по материалам:

Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга

«Pre-Christmas survey of consumer sentiment, 2012»

“Deloitte & Touche USC»,

September 2012

Предновогодние потребительские настроения 2012

Праздничные расходы европейцев, евро

(страновой разрез, в порядке убывания)

Сколько тратим: новогодние праздничные бюджеты

Предновогодние потребительские настроения 2012

роста

Праздничный бюджет украинцев -

один из самых экономных в Европе.

Меньше в Польше и Нидерландах.

2

В течение последних 5 лет

украинцы увеличивали

праздничные новогодние

расходы. Но в 2012

праздничный бюджет

сохранится

на уровне 2011 года и

составит 3684 гривны. При

этом расходы на новогодний

стол увеличатся, а расходы

на подарки будут сильно

урезаны.

Основные статьи новогодних расходов - 2011

Страна 2012 2011 2010

Ирландия 966 943 1020

Швейцария 817 841 830

Люксембург 815 923 1200

Финляндия 746 662 650

Испания 680 668 655

Франция 639 606 605

Дания 630 н/д

Бельгия 559 574 570

Италия 551 625 640

Словакия 522 437 435

ЮАР 517 421 375

Германия 485 449 470

Португалия 464 530 575

Чехия 426 507 495

Греция 407 319 410

Россия 383 428 375

Украина 332 331 280

Польша 312 463 445

Нидерланды 287 260 410

в среднем по странам 532 532 554

Праздничные расходы украинцев, грн.

Статья расходов 2012 2011 2010

На подарки 1617 1983 1590

На продукты 1541 1207 955

На развлечения 527 476 424

Всего 3684 3665 2970

Причины сокращения праздничных расходов в Украине Причины увеличения праздничных расходов в Украине

Снижение уровня доходов указывается как

ключевой фактор сокращения праздничных

расходов в Португалии (65%), Испании

(64%), Греции (87%).

Обеспокоенность по поводу непогашенного

собственного долга снижается 2й год подряд в

Украине (22%), Ирландии (27%), Греции

(21%), Польше (22%), Словакии (21%), ЮАР

(30%).

Потребительское поведение: факторы влияния

Предновогодние потребительские настроения 2012

роста

3

Европа

По сравнению с Украиной, в Европе велика доля

потребителей, активно использующих в этот период

программы лояльности и подарочные карты.

Цена является решающим фактором для 92% европейцев

(по сравнению с 70% в 2011).

84% планируют покупать товары на распродажах.

Европейские потребители теперь покупают менее дорогие

подарки (77% против 57% в 2011).

Стратегия покупок

Бренд и полезность подарка

Приоритеты выбора

Украина

В Европе в среднем 21-23%

покупателей назвали программы

лояльности как наиболее

предпочтительные.

Возможные скидки на будущие

покупки отметили 10%

опрошенных.

Потребители в большинстве

европейских стран предпочитают

мгновенные скидки при

совершении покупок.

Европа

Украина

В 2012 снизилось количество импульсивных и коллективных покупок.

Основная тенденция - полезные подарки по выгодным ценам.

Растет количество

потребителей, рассчиты

вающих на свои

сбережения (31%) и

тщательно

планирующих

праздничный бюджет

Предновогодние потребительские настроения 2012

Что покупаем: желаемые и планируемые подарки

желают

получают

В связи с экономической

нестабильностью существенно

увеличивается разрыв между наиболее

желанными подарками и

подарками, которые будут

преимущественно дарить.

Поездки, компьютеры и

смартфоны, вошедшие

в ТОП-10 желанных подарков, не

попали в ТОП-10 наиболее покупаемых

подарков. Востребованность подарка в

5-6 раз превышает его покупаемость. В

2011 году соотношение составило 2:1.

4

Ирландия Книги Книги

Франция Деньги Деньги

Португалия Деньги Книги

Испания Деньги Книги

Италия Деньги Книги

Греция Деньги Книги

Швейцария Деньги Книги

Германия Деньги Книги

Люксембург Деньги Книги

Бельгия Деньги Деньги

Нидерланды Деньги Книги

Дания Деньги н/д

Финляндия Деньги Книги

Польша Книги Книги

Чехия Деньги Книги

Украина Деньги Деньги

Словакия Книги Книги

Россия Деньги Деньги

ЮАР Деньги Деньги

получают получают

Ирландия Игры, ролевые игры

Франция Наборв-конструкторв

Португалия Книги

Испания

Развивающие и

обучающие игрушки

Италия

Товары для

младенцев \ детей

младшего возраста

Греция Одежда \ обувь

Швейцария Книги

Германия Книги

Люксембург Книги

Бельгия Игры, ролевые игры

Книги Игры, ролевые игры

Дания Игры, ролевые игры

Финляндия Игры, ролевые игры

Польша

Развивающие и

обучающие игрушки

Чехия Книги

Украина Книги

Словакия Книги

Россия Наборв-конструкторв

ЮАР Игры, ролевые игры

Ирландия Видеоигры

Франция Видеоигры

Португалия Книги

Испания Видеоигры

Италия Книги

Греция Книги

Швейцария Книги

Германия Видеоигры

Люксембург Книги

Бельгия Видеоигры

Книги Книги

Дания Видеоигры

Финляндия

Подарочные

сертификаты

Польша Видеоигры

Чехия Книги

Украина

Шоколад \

конфеты

Словакия Книги

Россия

Шоколад \

конфеты

ЮАР Видеоигры

Ирландия Книги Косметика, парфюмерия

Франция Книги Конфеты, шоколад

Португалия Книги Косметика, парфюмерия

Испания Одежда, обувь Косметика, парфюмерия

Италия Книги Косметика, парфюмерия

Греция Книги Косметика, парфюмерия

Швейцария Книги Косметика, парфюмерия

Германия Книги Косметика, парфюмерия

Люксембург Книги Косметика, парфюмерия

Бельгия сертификат Косметика, парфюмерия

Книги Книги Косметика, парфюмерия

Дания Книги Н/д

Финляндия Книги Конфеты, шоколад

Польша* Книги Косметика, парфюмерия

Чехия Книги Косметика, парфюмерия

Украина

Косметика,

парфюмерия Косметика, парфюмерия

Словакия* Книги Косметика, парфюмерия

Россия

Косметика,

парфюмерия Косметика, парфюмерия

ЮАР

Конфеты,

шоколад Косметика, парфюмерия

84.21%15.79%

Деньги

Книги

26.32%

68.42%

Деньги

Книги * Совпадают желаемые и планируемые подарки

2012

2011

18% представителей

наиболее обеспеченной

категории населения

выбирают в подарок

планшет или смартфон.

В Украине количество людей, которые хотели бы получить наличные в качестве подарка, увеличилось с 49% до

60%. Среди наиболее желанных подарков традиционно путешествия, компьютерная техника, гаджеты.

Предновогодние потребительские настроения 2012

Как покупаем: подарочные сертификаты

5

Подарочные сертификаты остаются популярными среди

европейских потребителей и в 2011, и в 2012. Но

существуют проблемы реализации и в 2012.

Первая – респонденты забывали о подарках.

Вторая - ограниченный выбор магазинов для

реализации

(Ирландии, Франции, Португалии, Швейцарии, Германии,

Финляндии, Польши и Чехии). В 2011 году короткий срок

действия стал второй основной причиной

неиспользования подарочных сертификатов среди

европейцев (29%). В 2012 году данная причина была

названа лишь 16% потребителей.

Для украинских основной причиной неиспользования

подарочного сертификата в 2012 году стала

"забывчивость" – 29% . Вторая причина – ограниченный

выбор магазинов, где можно воспользоваться

сертификатами (28%).

Европа

Получали ли

респонденты

подарочные

сертификаты/карты

за последние

12 месяцев

Причины отказа от сертификатов

Где покупаем: популярные каналы праздничных продаж

Предновогодние потребительские настроения 2012

6

Украина

В Украине возросла популярность

специализированных сетевых

магазинов, традиционных универмагов и

гипермаркетов.

В Европе растет популярность

специализированных сетей. Традиционные

универмаги теряют популярность. Приоритет Направление

1 Электронная коммерция

2 Взаимоотношения с клиентами

3 Более низкие цены

4 Доставка на дом

5 Кассы самообслуживания

6

Экология и устойчивое развитие окружающей

среды

7 Мобильная торговля

8

Увеличение инвестиций в оформление

интерьера

9 Улучшение оформления подарков

10 Наличие игровых комнат

Украина

Где покупаем

В социальных сетях украинские

покупатели ищут отзывов

потребителей о товарах, в

странах Европы -скидки и

специальные предложения

Как выбираем

Как подбираем

В Украине для приобретения продуктов предпочитают

супермаркеты.

У молодых людей в возрасте до 34 лет также популярны

гипермаркеты.

Для респондентов старшего возраста предпочтительней рынок.

Приоритетные векторы развития торговли

глазами украинского потребителя

Страны – участницы ежегодного опроса

Методология исследования

Предновогодние потребительские настроения 2012

**Некоторые страны из данного списка в отчете не отображаются.

7

Украина принимает участие в опросе 5й год подряд.

Опрос проведен методом Интернет - анкетирования 796

респондентов возрастом от 18 до 65 лет. В опросе принимали

участие преимущественно жители

Киева, Харькова, Львова, Донецка, Днепропетровска, Николаева,

Сум.

Страна Число респондентов

Ирландия 766

Франция 1768

Португалия 776

Испания 1766

Италия 1765

Греция 765

Швейцария 762

Германия 1757

Люксембург 489

Бельгия 1214

Нидерланды 836

Дания 766

Финляндия 762

Польша 784

Чехия 627

Украина 796

Словакия 600

Россия 826

ЮАР 762

Всего 18587

Выводы исследования основаны на информации, собранной компанией

«Делойт» совместно с Q&A Research and Consultancy в 18 странах Западной и

Восточной Европы, а также Южно-Африканской Республики.

Опрос проводился по репрезентативной выборке для каждой из стран-

участниц с использованием аналогичной для всех стран анкеты.

Общее число опрошенных по всем странам составило 18 587 человек.