Upload
febelfin
View
107
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Citation preview
Kredietverlening aan ondernemingen | Recente evolutieJuli 2013
www.financieringvanondernemingen.be
Belgische banken hebben 87,4 miljard EUR extra in Belgische economie gepompt
Bron Cijfers NBB – Maandelijks Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen (actuele cijfers)
Sinds 2007 gaat elke euro spaargeld gepaard met 1 extra euro krediet in België
Evolutie volume gereglementeerde spaardeposito’s en kredieten aan de Belgische economie sinds eind 2007
Eind 2007 Eind 2010 Eind 2011 Eind 2012 Toename eind 2007 – eind 2012
Gereglementeerde spaardeposito’s
148,8 miljard EUR
214,8 miljard EUR
218,7 miljard EUR
235,8 miljard EUR
+ 87,0 miljard EUR(+ 58,5%)
Kredieten aan ondernemingen
97,1 miljard EUR
112,6 miljard EUR
115,8 miljard EUR
117,0 miljard EUR
+ 19,9 miljard EUR(+ 20,5%)
Kredieten aan gezinnen (hypothecair en consumenten)
139,3 miljard EUR
165,5 miljard EUR
175,6 miljard EUR
183,3 miljard EUR
+ 43,9 miljard EUR(+ 31,5%)
Kredieten aan Belgische overheden
68,8 miljard EUR
82,2 miljard EUR
91,7 miljard EUR
92,5 miljard EUR
+ 23,7 miljard EUR(+ 34,5%)
+ 87,6 miljard EUR EXTRA
kredieten
+ 87,0 miljard EUR EXTRA deposito’s
95,000,000
100,000,000
105,000,000
110,000,000
115,000,000
120,000,000
125,000,000
130,000,000
135,000,000
112,696,199
111,090,297
114,655,066116,705,003
120,608,260
118,032,762
120,711,581
117,410,686116,985,975118,444,706
120,943,963120,919,704
122,296,092124,157,884
126,903,555
128,753,425129,390,777130,030,964130,780,922
128,828,928128,243,621
130,140,953
97,070,000
100,335,000
104,350,000104,696,000
106,447,000105,069,000
110,069,000
105,501,000106,354,000
108,531,000110,866,000111,573,000
112.607
112,545,000
116,729,000
115,695,000115,805,000
116,982,000
118,387,000
116,244,000116,981,000
117,914,000
119,813,000
Omloop (in mio EUR)
Febelfin Observatory NBB
Volume ondernemingskredieten
Na een stijging gedurende 4 jaar zien we het begin van een daling in de vraag naar kredieten en bijgevolg ook in de kredietverlening
Cijfers van Febelfin= NBB + verbinteniskredieten + zelfstandigen/vrije beroepen
Cijfers NBB= omloop van bankkredieten, opgenomen door Belgische niet-financiële vennootschappen
Volume ondernemingskredieten
Kredietverlening aan Belgische ondernemingen groeit sneller dan de Belgische economie
Index: december 2005 = 100
Bron: Febelfin-berekeningen op basis van NBB-gegevens
31/1
2/20
05
28/0
2/20
06
30/0
4/20
06
30/0
6/20
06
31/0
8/20
06
31/1
0/20
06
31/1
2/20
06
28/0
2/20
07
30/0
4/20
07
30/0
6/20
07
31/0
8/20
07
31/1
0/20
07
31/1
2/20
07
29/0
2/20
08
30/0
4/20
08
30/0
6/20
08
31/0
8/20
08
31/1
0/20
08
31/1
2/20
08
28/0
2/20
09
30/0
4/20
09
30/0
6/20
09
31/0
8/20
09
31/1
0/20
09
31/1
2/20
09
28/0
2/20
10
30/0
4/20
10
30/0
6/20
10
31/0
8/20
10
31/1
0/20
10
31/1
2/20
10
28/0
2/20
11
30/0
4/20
11
30/0
6/20
11
31/0
8/20
11
31/1
0/20
11
31/1
2/20
11
29/0
2/20
12
30/0
4/20
12
30/0
6/20
12
31/0
8/20
12
31/1
0/20
12
31/1
2/20
12
28/0
2/20
13
90
100
110
120
130
140
150
Bankkredieten aan Belgische niet-financiële vennootschappen (1) Belgisch BBP (2)
31/1
2/20
05
31/0
3/20
06
30/0
6/20
06
30/0
9/20
06
31/1
2/20
06
31/0
3/20
07
30/0
6/20
07
30/0
9/20
07
31/1
2/20
07
31/0
3/20
08
30/0
6/20
08
30/0
9/20
08
31/1
2/20
08
31/0
3/20
09
30/0
6/20
09
30/0
9/20
09
31/1
2/20
09
31/0
3/20
10
30/0
6/20
10
30/0
9/20
10
31/1
2/20
10
31/0
3/20
11
30/0
6/20
11
30/0
9/20
11
31/1
2/20
11
31/0
3/20
12
30/0
6/20
12
30/0
9/20
12
31/1
2/20
12
31/0
3/20
13 (e
igen
ram
ing)
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Volume kredieten aan ondernemingen (in miljarden EUR)BNP (nominale, in miljarden EUR)
(in %)
Bankkredieten aan Belgische ondernemingen en de economische evolutie
Bron: Febelfin-berekeningen op basis van NBB-gegevens
Fnanciële crisis:groei zuurstof voor de economie
Einde financiële crisis: stabilisering verband op hoog niveau
Situatie vóór de financiële crisis
Type onderneming
april 2012
december 2012
april 2013
april 2013 t.o.v. april 2012
Evolutie
Kleine 55.524 55.919 55.912 +0,7% Lichte toename
Middelgrote 26.913 27.562 28.070 +4,3% Toename
Grote 29.382 28.407 29.330 -0,2% Licht afname
Kleine ondernemingen 49,3%
Grote Ondernemingen 25,9%
Middelgrote ondernemingen 24,8%
Aandeel in totaal volume opgenomen krediet (april 2013)
Bron : Cijfers NBB – Maandelijks Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen (actuele cijfers)Verschil bedrag totaal uitstaand kredietvolume onderverdeeld naar grootte ondernemingen en bedrag totaal uitstaand kredietvolume is te wijten aan verschil in bron. De gegevens over het totaal uitstaande kredietvolume zijn gebaseerd op gedetailleerde maandelijkse boekhoudrapportering van banken, terwijl uitsplitsing naar grootte gebaseerd is op gegevens van de kredietrisicocentrale (CKO).
Evolutie opgenomen krediet per grootte onderneming
72,8% van het totale uitstaande kredietvolume
wordt aan KMO’s verleend
Regio april 2012
december 2012
april 2013
april 2013 t.o.v. april 2012
Evolutie
Vlaams Gewest 103.668 105.121 105.581 +1,8% Toename
Waals Gewest 31.808 31.900 32.149 +1,1% Toename
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
39.169 39.553 39.070 -0,3% Lichte afname
Vlaams Gewest59,7%Waals Gewest
18,2%
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 22,1%
Evolutie opgenomen ondernemingskrediet per regio
Aandeel in totaal volume opgenomen krediet (april 2013)
Bron Cijfers NBB– Maandelijks Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen (actuele cijfers)
Datum Krediet op KT Krediet op M/LT
In mio EUR In % van totaal In mio EUR In % van totaal
12.2007 37.394 38,5 59.676 61,5
12.2008 40.355 37,9 66.092 62,1
12.2009 34.120 32,1 72.233 67,9
12.2010 35.414 31,4 77.194 68,6
12.2011 36.476 31,5 79.329 68,5
12.2012 34.497 29,5 82.484 70,5
05.2013 35.577 29,7 84.235 70,3
Ondernemingskrediet per duurtijd krediet = 70% M/LT krediet
-4,9% +41,2%
KT 29,7%
M/LT 70,3%
Bron Cijfers: Febelfin-berekeningen op basis van NBB-gegevens (actuele cijfers)Bijkomend: korte termijn is tot en met één jaar; middellang tot lange termijn is meer dan één jaar
Aandeel in totaal volume opgenomen krediet (mei 2013)
9/1/2
008
11/1/2
008
1/1/2
009
3/1/2
009
5/1/2
009
7/1/2
009
9/1/2
009
11/1/2
009
1/1/2
010
3/1/2
010
5/1/2
010
7/1/2
010
9/1/2
010
11/1/2
010
1/1/2
011
3/1/2
011
5/1/2
011
7/1/2
011
9/1/2
011
11/1/2
011
1/1/2
012
3/1/2
012
5/1/2
012
7/1/2
012
9/1/2
012
11/1/2
012
1/1/2
013
3/1/2
013
5/1/2
01345
50
55
60
65
70
75
80
85
90
Kleine vennootschappen Middelgrote vennootschappen Grote vennootschappen Totaal
69,5%
%
67,3%
51,5%
84,8%
Bron : Cijfers NBB – Maandelijks Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen (actuele cijfers)
Op lange termijn evolueert de aanwendingsgraad weinig: er is
dus ruimte om krediet op te nemenAanwendingsgraad
Daling kredietaanvragen te wijten aan moeilijke economische
context
Bron : Febelfin-cijfers – Driemaandelijkse kredietbarometer van de kredieten aan ondernemingen (actuele cijfers)
Dalende kredietaanvragen leiden…
Daling kredietproductie te wijten aan daling kredietaanvragen… tot dalende
kredietproductie
Bron : Febelfin-cijfers – Driemaandelijkse kredietbarometer van de kredieten aan ondernemingen (actuele cijfers)
Bron : Cijfers Febelfin – Driemaandelijkse kredietbarometer voor de kredieten aan ondernemingen (actuele cijfers)(Noot: index 100 = gemiddelde voor de eerste 8 maanden van 2008 = referentieperiode). Deze grafiek geeft de evolutie weer van de weigeringsgraad t.a.v. deze referentieperiode.
Weigeringsgraad
De aanslepende crisis heeft een negatieve weerslag op de kwaliteit van de kredietaanvragen en dus ook op de kredietbeslissingen
België doet het beter dan de meeste van zijn buurlanden/het gemiddelde van de eurozone
ECB: Survey on the Access to Finance of SMEs in the Euro Area(oktober – maart 2013)
Banken
Verbetering kredietvoorwaarden
Resultaten BLS juli 2013
De kredietvoorwaarden zijn verbeterd in Q2 2013
Voor Q3 2013 wordt een stabilisatie verwacht
Resultaten NBB-enquête bij de ondernemingen tijdens Q1 2013 Stabilisatie van de kredietvoorwaarden : verbetering van de voorwaarden in verband met de rentetarieven maar achteruitgang op het gebied van gevraagde waarborgen
Kredietvoorwaarden geven lichte verstrakking aan
Ondernemingen
Evolutie van de kredietdossiers ingediend door ondernemingen per risicocategorie
Risico-categorie (1)
Aantal kredietaanvragen van KMO’s
KMO’s waarvan middelgrote ondernemingen waarvan kleine ondernemingen
Aandeel in totaal aantal kredietaanvragen (in %)
Evolutie(in %)
Aandeel in totaal aantal kredietaanvragen (in %)
Evolutie (in %)
Aandeel intotaal aantal kredietaanvragen (in %)
Evolutie(in %)
2011 2012 2012 / 2011 2011 2012 2012 / 2011 2011 2012 2012 / 2011
Gering risico
55,5 50,6 -15,2 56,0 50,6 -14,5 55,3 50,6 -15,6
Middelgroot risico
27,9 30,7 2,7 31,3 35,4 7,3 25,9 27,9 -0,7
Hoog risico 7,9 10,1 18,6 6,7 8,0 13,2 8,6 11,4 21,0
Erg hoog risico
1,4 1,5 0,5 1,1 1,2 -0,9 1,5 1,7 1,0
No Score 7,3 7,1 -9,7 4,9 4,8 -7,0 8,7 8,5 -10,6Bron: interne Febelfin-enquête: (1) De risicocategorieën zijn ingedeeld op basis van de Probability of Default (PD): * gering (van 0% tot circa 0,8%)* middelgroot (van circa 0,8% tot circa 4%)* hoog (van circa 4% tot circa 21%)* erg hoog (van circa 21% tot 100%)
Concurrerende rentetarieven
Gemiddelde over de periode
2007 2008 2009 2010 2011 2012 jan - mei 2013
5,03% 5,32% 3,73% 3,20% 4,41% 3,07% 2,94%
Bron : NBB-cijfers – Maandelijks Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen (actuele cijfers)
Sinds 2008 brokkelt het rentetarief af tot een historisch dieptepunt
Onhoudbare situatie
Kredietverlening aan Belgische economieConcurrerend aanbod, lage tarieven als antwoord op de behoeften (NBB, september 2012)
Evolutie groei
Gemiddelde intrestvoet
1e sem. 2007
2e sem. 2007
1e sem. 2008
2e sem. 2008
1e sem. 2009
2e sem. 2009
1e sem. 2010
2e sem. 2010
1e sem. 2011
2e sem. 2011
1e sem. 2012
2e sem. 2012
1e sem. 2013
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
Bedrag van de facturen in miljoenen euro, die aan de belangrijkste factormaatschappijen zijn afgestaan
Factoring: volume meer dan verdubbeld op vijf jaar
Bron : Febelfin-cijfers (actuele cijfers)
De financiële sector levert een inspanning voor de financiering op KT
Factoring: evolutie turnover (in miljoenen EUR)
Leasing: belangrijke financieringsbron voor starters en kleine ondernemingen
Bron : Febelfin-cijfers (actuele cijfers)
1e kw. 2010
2e kw. 2010
3e kw. 2010
4e kw. 2010
1e kw. 2011
2e kw. 2011
3e kw. 2011
4e kw. 2011
1e kw. 2012
2e kw. 2012
3e kw. 2012
4e kw. 2012
1e kw. 2013
2e kw. 2013
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
Evolutie van de leasingproductie(in miljoenen EUR)
Onroerende leasing Roerende leasing
Leasing is een belangrijke bijkomende financieringsbron voor Belgische ondernemingen (o.a. belangrijk voor starters)
• Eén op vier Belgische bedrijvenBedrijven die gebruik maken
van leasing
• 100% financiering van de activa• Flexibiliteit van het contract• Transparantie van de afbetalingen• Gemakkelijke toegankelijkheid
Redenen waarom voor leasing wordt
gekozenBron : studie van de Vlerick Business School in opdracht van de BLV (februari 2012)