„Połączenie sił to początek,pozostanie razem to

postęp, wspólna praca to sukces.“

Henry Ford

4 czerwca Warszawa

Konferencja podsumowującawyniki roku 2013

W podsumowaniu roku 2012 prezentowaliśmy wyniki Grupy Inter Cars przez pryzmat 5 wartości „P”: Przychód, Pewność,

Przewidywanie, Podnoszenie poziomu informacji oraz Przyszłość.

W podsumowaniu roku 2013 chcemy popatrzeć na rezultaty Grupy Inter Carspoprzez pryzmat tych, którzy na co dzień te wyniki tworzą: Ludzie Inter

Cars

RYNEK MOTORYZACYJNY

CZĘŚĆ 1

częścitworzą

całość

Park samochodów osobowych w USA

Park samochodów osobowych w Europie (35 krajów)

Rynek części zamiennych (Europa 35)

IAM rynek niezależny OES rynek

producentówsamochodów

W tym Inter Cars 25%

ROZDROBNIENIE RYNKUPrzychody 5 największych dystrybutorów części w Europie na tle

Przychody z całego rynku części w Europie

Przychody z całego rynku części samochodowych

w Europie

Przychody 5 największych dystrybutorów w Europie

KONKLUZJA: przy rozdrobnieniu rynku, na którym 5 największych Spółek posiada 5% rynku Inter Cars stawia na rozwój organiczny

Kierunek: wzrost Jak zwiększać udział w rynku, na którym żaden z

graczy nie posiada znacząco większych udziałów? powiększanie liczby filii usprawnianie logistyki towarów rozwój systemów wsparcia dla

warsztatów inwestycje w zaplecze i infrastrukturę

BUDOWANIE STRUKTUR OD PODSTAW W DŁUŻSZYM OKRESIE LEPIEJ PROCENTUJE

Niezależny rynek dystrybutorów części - schemat powiązań

Poziom klienta

Inter Cars wśród największych w Europie i na Świecie

Ranking największychDystrybutorów części:

W Europie:

1. Stahlgruber GmbH2. Autodistribution3. Alliance Automotive Group4. Trost Auto Service Technik SE 5. Inter Cars SA

Na Świecie:

1. AAP & GPI2. AutoZone3. Geniune Parts Co4. O'Reilly5. Stahlgruber GmbH + PV6. Uni-Select, In.7. Autodistribution8. Alliance Automotive Group9. Trost Auto Service Technik SE10. Inter Cars SA

Inter Cars - bezpieczna motoryzacja

30 miliardów złotych rocznie tracimy w Polsce na likwidacji pośrednich kosztów wypadków, takich jak leczenie rannych, naprawy aut i infrastruktury

Polska jest drugim w Europie krajem z największą liczbą wypadków drogowych z udziałem ofiar śmiertelnych

Według unijnego raportu usterki techniczne stanowią 6% przyczyn wszystkich wypadków samochodowych i 8% przyczyn wszystkich wypadków motocyklowych

Chcemy chronić jakość oraz rzetelność napraw pojazdówChcemy chronić bezpieczeństwo ekonomiczno-prawnemałych, branżowych podmiotów tworząc w tym celu:

System informatyczny precyzyjnie określający PROCEDURY PRAWIDŁOWEJ OBSŁUGI KLIENTA w naszych warsztatach

Organizację pracodawców MOVEO mającą na celu ochronę interesów rynku motoryzacyjnego

Stała troska o środowisko Kierowców oraz małych podmiotów gospodarczych, takich jak Niezależne Warsztaty czy Stacje Kontroli Pojazdów

Z badań przeprowadzonych na grupie Stacji Kontroli Pojazdów wynika, że aż 21% samochodów nie przyjeżdża na przegląd w ustalonym terminie co sankcjonowane jest jedynie mandatem w wysokości 50 zł

RYNKI FINANSOWE

CZĘŚĆ 2

częścitworzą

całość

W 2013 roku uruchomiliśmy szereg narzędzi dla inwestorów:

Nowy serwis RI

Wersja mobilna

Wykresy Interaktywne

Tabele Interaktywne

Kreator plików pdf

Każdego roku w wydawnictwie tym będziemy podsumowywać:

Wyniki finansowe Spółki

Zrealizowane inwestycje

Raporty z rynków międzynarodowych

Informacje na temat otoczenia biznesowego

Strategiczne plany na przyszłość

Podnoszenie poziomu informacji

ZGODNIE Z UBIEGŁOROCZNĄ STRATEGIĄ 5 WARTOŚCI P ZA JEDEN Z PIĘCIU NAJWAŻNIEJSZYCH PUNKTÓW ROZWOJU RELACJI INWESTORSKICH UZNALIŚMY PODNOSZENIE POZIOMU INFORMACJI.

Po uruchomieniu Strony Internetowej oraz Funkcji Jeden Pdf przyszedł czas na ROCZNY BIULETYN IC RI w wersjach online i offline

Ważny dzień w kalendarzu RELACJI INWESTORSKICH.

Rok 2013 przyniósł spółce Inter Cars zaszczytny tytuł

Giełdowej Spółki Roku awansując Grupę

z szóstego miejsca w roku 2012 na najwyższe, pierwsze

miejsce w rankingu za rok 2013.

Giełdowa Spółka

Roku 2013Dziękujemy!

Ponad 120 ekspertów, ankietowanych przez TNS Polska dla Pulsu Biznesu oceniło:

poziom kompetencji zarządu

perspektywy rozwoju

relacje z inwestorami

jakość produktów i usług

sukces w 2013 r.

INTER CARS W LICZBACH

CZĘŚĆ 3

częścitworzą

całość

INTER CARS WCZORAJ

Rynki zagraniczne podstawą do stabilnego wzrostuWarunkiem zwiększenia sprzedaży jest dywersyfikacja rynków zbytu

Słowacja nr 1Chorwacja nr 2Litwa nr 2Rumunia nr 3Czechy nr 3Węgry nr 6Bułgaria nr 10

Z uwagi na wyjątkowo wysoki potencjał każdego z

rynków jesteśmy przygotowani na stałą

rozbudowę międzynarodowej

infrastruktury i niesłabnącą dynamikę wzrostu.

01

02

03

12rynków

27%

Z uwagi na wyjątkowo wysoki potencjał każdego z rynków jesteśmy przygotowani na stałą rozbudowę międzynarodowej infrastruktury i niesłabnącą dynamikę wzrostu.

Dzięki kolejnym rynkom wciąż dodajemy do już istniejących nowe źródła przychodu.

ekspansjaSkalę i tempo dalszego rozwoju Spółki nierozerwalnie wiążemy z ekspansją na kolejne rynki zagraniczne

Strategia Inter Cars na rynkach Europy

Szacujemy, że przez najbliższe 10-15 lat kraje Europy Środkowo -

Wschodniej będą utrzymywać wysoką dynamikę dystrybucji części goniąc kraje zachodnie.

kraje Europy Zachodniej to jest rynki stabilne o małej dynamice wzrostu dystrybucji części i wzrostu parku samochodowego

kraje Europy Wschodniej (Ukraina, Białoruś, Rosja) rynki perspektywiczne wrażliwe na sytuację polityczną

kraje Europy Środkowo - Wschodniej to jest rynki rosnące w dystrybucji części i wzrostu parku samochodowego

Średnia w Europie Zachodniej

to 1 auto na 2 mieszkańców.

INTER CARS W LICZBACH

PRZYCHÓD SKONSOLIDOWANYPRZYCHODY ZAGRANICZNYCH

SPÓŁEK DYSTRYBUCYJNYCH

dane w tys. PLN dane w tys. PLN

LUDZIE INTER CARS

CZĘŚĆ 4

częścitworzą

całość

Ludzie Inter Cars - wszyscy pod jednym dachem

Doskonała konstrukcja składa się z tysięcy części.Doskonała firma składa się z pracowników.

Każdy z pracowników jest jak część współtworząca całość.

To ich moc napędza firmę, kształtuje jej codzienność i współtworzy przyszłość.

Inwestujemy w siebie. Inwestujemy w ludzi.

Nasza społeczność w kraju i Europie liczy 5 825 osób.

To 5 825 pomysłów każdego dnia.5 825 rozwiązań.

5 825 idei.

330 osób zatrudnionych w centrali intercars

150 osób zatrudnionych w spółce Feber

100 osób zatrudnionych w spółce Lauber

56 osób zatrudnionych w spółce marketingowej ICMS

72 osoby zatrudnione w spółce logistycznej ILS

1 200 osób zatrudnionych w spółkach zagranicznych

1 607 osób zatrudnionych w czterech regionalnyh magazynach HUB

2 310 osób zatrudnionych w krajowych punktach filialnych

5 825

Tak rozkwita karieraRafał Kwiatkowski zaczął swoją współpracę z Inter Cars w 1999 roku.

W 2001 roku prowadził jedną filię Inter Cars, generującą 240 tys. złotych rocznego przychodu.

Miał jednak wizję większego biznesu i zwrócił się do Inter Cars z prośbą o pomoc w realizacji swoich planów.

Po kilku dniach zapadła decyzja dzięki, której Rafał Kwiatkowski otrzymał potrzebną pomoc i wsparcie w rozbudowie struktury sprzedażowej.

Prawdziwi ludzie - prawdziwe historie

Dziś, po 12 latach jest już właścicielem 20 punktów filialnych, a jego roczne przychody sięgają 200 mln złotych.

Tak rozkwita kariera. Dzięki współpracy, wsparciu partnerów i dzięki ludziom rzucającym wyzwanie rzeczywistości.

ONE STOP SHOP

CZĘŚĆ 5

częścitworzą

całość

Kompleksowa oferta - komfort jakiego potrzebujesz

Zapewniamy najszerszy, rynkowy

asortyment

Gwarantujemy perfekcyjną sieć

dystrybucji

Udostępniamy umowy inwestycyjne i

marketingowe

Transferujemy wiedzę w systemach

szkoleń i programie Młode Kadry

Słuchamy głosu naszych filiantów

Opiekujemy się naszymi Partnerami

Konsultujemy swoje decyzje z rynkiem

Tworzymy plany w oparciu o historyczne doświadczenia

Inter Cars - Inwestycja w wiedzę

szkolenia dla warsztatów

program Młode Kadry - Wspierający rozwój młodzieży w szkołach o specjalizacji związanej z motoryzacją

Show Car i Młode Kadry - inwestycją w rozwój

rosnąca baza lojalnych partnerów Biznesowych

duża integracja i standaryzacja

przepływ wiedzy i know-how

Inter Cars - Inwestycja w młodzież

Jest jeszcze wiele do zrobieniaEdukując kadry projektujemy przyszłość i nadajemy kształt obecnym czasom.

Wspomagamy placówki szkolne i uczniów szkół motoryzacyjnych, czyli przyszłych mechaników.

Stwarzając nowe możliwości kształcenia technicznego pragniemy wpływać nie tylko na jakość samej edukacji, ale także na podnoszenie u młodzieży prestiżu słowa „Mechanik Samochodowy”.

Pragniemy, aby nasza tytułowa Trampolina do Sukcesu była również Trampoliną do jakości i prestiżu usług warsztatowych.

Projekt Młode Kadryto inwestycja w młodzież

Oferta Inter Cars

Oferta

Sprzedaż - WarsztatySprzedaż - Filie i internet

ProduktyCzęści zamienne Wyposażenie warsztatów Akcesoria

UsługiFlotaILSICMS

Produkcja Feber – produkcja naczep Lauber – regeneracja części

NOWE TECHNOLOGIE

CZĘŚĆ 6

częścitworzą

całość

Rozwój komunikacji B2Cczyli strategia generowania informacji o ofercie do Klientów końcowych

W świecie Klienta końcowego Inter Cars

to coś więcej niż tylko dobry produkt i dobra usługa

To propozycja biznesu z pasją

2 miliony unikatowych użytkownikówodwiedza każdego miesiąca wszystkie serwisy Inter CarsOferujemy naszym Klientomrozwiązania powstałe z pasjiBlisko 60 serwisów tematycznych stworzonych z myślą o różnych grupach kierowców

Kilkadziesiąt profili w mediach społecznościowych gromadzących dziesiątki tysięcy fanów motoryzacji

Największe w Polsce Targi Części Zamiennych, Narzędzi i Wyposażenia Warsztatów

Największa w Polsce, cykliczna impreza motoryzacyjna Inter Cars Motor Show

Najbardziej kompleksowy na rynku program Assistance Opieka na drodze

Unikatowy program afiliacyjny dla wszystkich fanów motoryzacji

Przyszłość - zaawansowany software

Zintegrowane środowiska informacyjne dzięki, którym działają :

oprogramowania do obsługi warsztatów

nieograniczony dostęp do bazy towarowej

monitorowanie kosztów eksploatacji/napraw pojazdu,

monitorowanie procesów napraw pojazdów - historia napraw

wspólne narzędzia informatyczne dla Warsztatu i Kierowcy

Przyszłość - internetMotointegrator - Autorskie rozwiązania z zakresu obsługi klientów końcowychOferujemy pomoc w rozbudowanej recepcji online

Pomagamy kompletować produkty z usługą

W kilkanaście sekund reagujemy na każde zapytanie

Pomagamy dobrać najlepsze produkty

Oddzwaniamy z wyceną proponując termin w jednym z naszych warsztatów

Udzielamy wsparcia w trudnych sytuacjach na drodze

KONKLUZJA w rezultacie tych działań przekierowujemy do warsztatów kilkanaście tysięcy osób miesięcznie

Przyszłość - E-commerce

154 filie w kraju i 134 filie za granicą jako baza sprzedaży internetowej

Znaczące zwiększenie konkurencyjności w dotarciu do Klienta umożliwią nam 154 filie lokalne oraz 134 zagraniczne.Stanowić będą znakomicie rozwinięte zaplecze logistyczne, w tym także punkty możliwego, bezpłatnego odbioru zamówionych towarów.

Posiadamy potrzebną infrastrukturę.

Mamy zasoby ludzkie i zdolności wykonawcze.

Wypracowaliśmy odpowiednie strategiczne ukierunkowanie, poparte doświadczeniem i wiedzą o rynku.

Mamy wizję, cel i realną możliwość jego zrealizowania.

A nasze centra obsługi i logistyki sprzedaży staną się cenną, dodatkową przestrzenią, integrującą firmę z Klientami zarówno w relacjach B2B, jak i B2C.

INWESTUJEMYW RYNEK

ECOMMERCE

znaczące zwiększenie konkurencyjności...

PRZYSZŁOŚĆ I ROZWÓJ

CZĘŚĆ 7

częścitworzą

całość

Nowoczesne rozwiązania w ofercie usług logistycznych

131

Dzienna liczba dostaw 3 razy dziennie

w każde miejsce w Polsce

Każdego dnia 14 godzin, od Bałtyku po Bałkany

157

Dzienna liczba autwyjeżdżających z magazynów

regionalnych - 256

Infrastruktura

SKU 121 tys.

SKU 71 tys.

300 Filiii 70 tys. SKU

Inter Cars - Warto inwestować w innowacje

Nowy Silnik Biznesu Grupy Inter CarsNowoczesne Centrum Logistyki I Ekspansji

Inwestycja w najbardziej zaawansowane i innowacyjne rozwiązania technologiczne w dziedzinie logistyki ma za zadanie podwoić potencjał magazynowy Grupy Inter Cars w kraju.

Skala i znaczenie zmiany jakościowej i ilościowej planowanego przedsięwzięcia jest tak znacząca, że na przestrzeni 5-7 lat od uruchomienia Centrum ma w planach wpłynąć na wzrost przychodów z 3.5 miliarda do nawet 6 miliardów złotych

Wartość dodana nowej inwestycji poprzez:Optymalizację procesów wewnątrz magazynowychZwiększenie potencjałuMożliwość nawiązania ściślejszej współpracy z dostawcami w zakresieBudowania wspólnych łańcuchów dostaw

Poziom rozwiązań technologicznych, wyposażenia obiektów oraz cały system logistyczno-informatyczny determinuje skalę inwestycji na poziomie nie mniejszym niż 155 mln złotych.

ŁĄCZNIE 40.000 m2 POWIERZCHNIDedykowany magazyn oponDedykowany magazyn na oleje i środki smarneMożliwość sortowania do 30.000 sztuk na godzinę dla 720 klientów jednocześnie.17.000 miejsc paletowych18.000 miejsc półkowych

Mechaniczny organizm

Jak innowacje Inter Cars pomagają ludziom?

Budując na każdym z rynków wszystko organicznie uczymy się na historycznych doświadczeniach gromadząc jedną, zbiorową wiedzę na temat potrzeb i oczekiwań naszych Klientów

Działamy w oparciu o ideę one stop shop, w której kompleksowo: zapewniamy najszerszy, rynkowy asortyment, gwarantujemy perfekcyjną sieć dystrybucji, udostępniamy umowy inwestycyjne i marketingowe oraz transferujemy wiedzę w systemach szkoleń i programie Młode Kadry

Nieustannie inwestujemy w rozwój procesów wpływających na poczucie komfortu u wszystkich naszych Klientów

Intensywnie rozwijamy strefę ecommerce inwestując w zaufanie i lojalność zarówno naszych biznesowych partnerów jak i końcowych Klientów

Dziękujemy za uwagę

Czy są jakieś pytania?