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Sectores estrategicos ecuador
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LOS SECTORES ESTRATEGICOS Y SU IMPORTANCIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ECUADOR
NOVIEMBRE 2013
“Vivir Bien no significa suspender la generacion de l a r i q u e z a y d e j a r d e aprovechar los recursos naturales. !En realidad no aprovecharlos bajo la excusa de conservacionismo, es una interpretacion falsa, ingenua, disfrazada de conciencia ambienta l lo que realmente es el anquilosamiento de terribles relaciones de dominación” !
Alvaro Garcia Linera Vicepresidente de Bolivia
Sectores Estratégicos
1. Contexto Social y Económico
2. Sectores Estratégicos pilar fundamental del Modelo de Desarrollo
3. La gran inversión de los sectores estratégicos
4. Aporte como pilar del modelo de desarrollo
5. Oportunidades de Inversión
6. Industrialización de los Recursos Estratégicos
7. Encadenamiento productivo
INDICE
Sectores EstratégicosEl Ecuador mejoró las condiciones de vida
• Ganó 11 posiciones en el ranking (100 ! 89) entre 2002 y 2012 (más posiciones que todos los países vecinos)
Sectores Estratégicos
Incidencia de pobreza por ingreso Cobertura nacional
Ecuador es uno de los países de América Latina que más reduce pobreza (CEPAL 2012)
Incidencia de la extrema pobreza por ingreso Cobertura nacional
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos
dic-06 dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12
0,37620,3674
0,35090,3603
0,3276
0,2864
0,2731
dic-06 dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12
0,16890,1645
0,15690,1537
0,1309
0,11610,1118
1 millón 50 mil ecuatorianos dejaron de ser pobres entre 2006 y 2012
Sectores Estratégicos
Gastos de capital del Gobierno Central en América Latina
Ecuador es el país con mayor inversión pública de América Latina
Fuente: CEPAL. NOTA: 2011 – última información disponible
Sectores Estratégicos
Fuente: Banco Central del Ecuador , Comisión Económica para América Latina y el Caribe-CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.. Elaboración: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo
Tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto 2007 - 2012 (en porcentaje)
Porc
enta
je (
%)
-2,0
0,5
3,0
5,5
8,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012
3,1
4,3
5,9
-1,9
4,0
5,64,9
8,0
3,3
1,0
6,4
2,2
EcuadorAmérica Latina y el Caribe
• Ecuador 4,3% • América Latina 3,5% • Mundo 1,6%
Ecuador una de las economías más dinámicas de América Latina
Sectores Estratégicos
Evolución de la deuda pública interna y externa % del PIB
Fuente: Ministerio de Finanzas
% d
el P
IB
0%
40%
80%
120%
160%20
00
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
22%22%19%20%17%22%
27%29%35%
40%45%
50%58%
77%
Deuda Externa Deuda Interna Total
Ecuador camino a un menor endeudamiento público externo
Sectores Estratégicos
Sectores Estratégicos Pilar Fundamental del Modelo de Desarrollo
Sectores Estratégicos
Constitución Art. 313 !!
Son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia
económica, social, política o ambiental en el país, y están orientados al pleno desarrollo
de los derechos ciudadanos y al interés general.
AMBIENTE
Sectores Estratégicos
PETROLEO Y GAS AGUA TELE
COMUNICACION MINERIA ELECTRICIDAD
Marco Institucional
Sectores EstratégicosObjetivos y Vinculación
SER PRODUCTIVOS, con responsabilidad ambiental en la explotación de hidrocarburos y minerales; aprovechamiento de
recursos hídricos y calidad en los servicios eléctrico y de telecomunicaciones.
DESARROLLAR INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS, para mejorar el nivel de competitividad con
provisión de servicios eficientes y a costos
razonables.
SECTORES ESTRATÉGICOS SECTOR PRIVADO
SER SOBERANOS, autosuficiencia en generación
eléctrica, refinación de derivados, acceso a las TIC, y en la gestión
de los recursos hídricos.
GARANTIZAR, el suministro de bienes y servicios de manera eficiente, oportuna y continua.
SER INCLUSIVOS, en la prestación de servicios públicos accesibles a toda la población, y en el acceso a la explotación de los recursos y a la renta de los
mismos.
POTENCIAR LOS ENCADENAMIENTOS
PRODUCTIVOS desarrollando las capacidades del talento humano y
uso de tecnologías.
Sectores Estratégicos
La gran inversión de los Sectores Estratégicos, dinamiza la economía del Ecuador.
Sectores EstratégicosElectricidad
2.928MW 506MW !19,75MW
Capacidad instalada: Año 2006: 3.767MW Año 2016: 8.296MW ✓ INVERSION: mas de
5000 millones !
✓ 11.500 TRABAJADORES
!Electricidad
Sectores Estratégicos!
Hidrocarburos
INVERSION 2007-2012: 12.700 millones
Sectores Estratégicos
Población beneficiada
1.235.000
Riego (has) 622.000
!Recursos Hídricos
Sectores Estratégicos
Tasa anual de crecimiento de usuarios de Internet del 32.8% LA MÁS ALTA DE AMÉRICA LATINA
!!Telecomunicaciones
2006 – 1.413 Km 11 Provincias !2012 – 9.839 Km 23 Provincias
Sectores Estratégicos
Aporte de sector estratégico:
como pilar fundamental del modelo de desarrollo
Sectores Estratégicos
Generación Eléctrica !Energía limpia para el desarrollo del país
Cambio de la Matriz Energética
Sectores Estratégicos
ECUADOR CONECTADO A INTERNET
PORCENTAJE DE HOGARES CONECTADOS A INTERNET
CANTONES CON FIBRA ÓPTICA
20172013
83%
29%
2%
2007
22.5%
75%
7.7%
2009 20172013
40%
20172013
0.89%
Todos
149
27
201720132007
PORCENTAJE DE HOGARES CON CONEXIONES DE ALTA VELOCIDAD
Banda ancha para la competitividad sistémica
Sectores Estratégicos
Con estos ingresos se financia lo fundamental de la inversión pública.
0%
25%
50%
75%
100%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
0%0%0%0%0%
0%0%0%0%0%
0%0%0%0%0%
0%0%0%0%0%
PetrolerosNo Petroleros
Composición de ingresos del Gobierno Central
Fuente: Banco Central del Ecuador
Los ingresos petroleros son 1/3 del total de ingresos del Gobierno Central
Sectores Estratégicos
año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7PIB real con ITT 66,309,171 69,654,037 72,902,338 77,872,070 80,591,814 84,835,105 86,733,656 89,051,243PIB real sin ITT 66,241,171 70,186,641 72,449,439 73,529,967 73,651,269 76,859,909 78,219,213 80,072,110
60000000
65000000
70000000
75000000
80000000
85000000
90000000
Años de Ejecución del Proyecto ITT
Trayectoria del crecimiento real de la economía(millones de dólares de 2007). Ejemplo del ITT
!Con la explotación petrolera se evidencia un crecimiento del PIB en términos reales. Es determinante el sector de hidrocarburos para la
economía del Estado.
Sectores Estratégicos
Oportunidades de
Inversión !!!
Sectores Estratégicos
SECTOR PROYECTOSMONTO DE INVERSIÓN
MM USD
ELECTRICIDAD 12 9.310
PETRÓLEO 6 10.005AGUA 14 2.026MINERÍA 6 56
TOTAL 21.397
!!Oportunidades de Inversión
Sectores EstratégicosSector Eléctrico
Fuente: Ministerio de Electricidad y Energía Renovable
NOMBRE TIPO DE PROYECTO CAPACIDADMW
MONTO DE INVERSIÓN
(MILLONES USD)MERCED DE JONDACHI Hidroeléctrico 18.25 38ANGAMARCA SINDE Hidroeléctrico 32.1 52CHIRAPI Hidroeléctrico 169.2 362CHONTAL Hidroeléctrico 184 426CARDENILLO Hidroeléctrico 575 901
PROGRAMA MINICENTRALES HIDROELÉCTRICAS Hidroeléctrico 125 358
RIO SANTIAGO Hidroeléctrico 3000 3000RIO ZAMORA Hidroeléctrico 2240 3500TUFIÑO - CHILES Geotérmico 114 150CHACHIMBIRO Geotérmico 130 163CHALPATAN Geotérmico 175CHACANA Geotérmico 438 185
TOTAL 9,310
Sectores Estratégicos
Fuente: Petroamazonas EP, Secretaría de Hidrocarburos, Refinería del Pacífico.
NOMBRE TIPO DE PROYECTOMONTO DE INVERSIÓN
(MILLONES USD)POLIDUCTO REFINERÍA DEL PACÍFICO (Refinería Del Pacifico- Monteverde) Transporte de derivados 250
OLEODUCTO QUININDÉ – REFINERÍA DEL PACÍFICO
Transporte de crudo 350
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL BLOQUE 20 (Campo Pungarayacu ) Explotación de Petróleo 6175
EXPLORACIÓN DEL BLOQUE 06 Exploración de Gas Natural 360
OPTIMIZACIÓN DE PRODUCCIÓN (OPT) , RECUPERACIÓN SECUNDARIA (IOR) Y PROYECTOS DE RECUPERACIÓN MEJORADA (EOR)
Recuperación de Petróleo en campos maduros 1083
RONDA SUR ORIENTE Explotación de Petróleo 1100
PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN DE GENERACIÓN ELECTRICA
Uso de gas para generación eléctrica en campos
petroleros687
TOTAL 10,005
Sector Hidrocarburos
Sectores Estratégicos
NOMBRE YACIMIENTO NIVEL DE ESTUDIOSMONTO DE INVERSIÓN
(MILLONES USD)
COORDILLERA DE NANGUIPA Oro, Cobre y Molibdeno Estudios de Prospección Indeterminado
TOLA NORTE Arena ferruginosa Estudios de exploración inicial 3.3
TELIMBELA Cobre y Molibdeno Estudios de exploración inicial 14
EL TORNEADO Oro, Cobre y Molibdeno
Prospección y estudios de exploración inicial 19
PACTO Cobre y Molibdeno Estudios de Prospección 5
LA BONITA Oro y Cobre Estudios de Prospección 14.5
TOTAL 56
Sector Minero
Fuente: ENAMI EP
Sectores EstratégicosSector Hídrico
NOMBRE DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA
COSTO ESTIMADO DE PROYECTOS
(MILLONES DE USD)CONTROL DE INUNDACIONES MILAGRO Guayas 160
TRASVASE- NUEVO PEDRO CARBO Guayas 160PLAN DE APROVECHAMIENTO Y CONTROL AGUA-
PROVINCIA LOS RIOS Guayas y Los Ríos 350
PROYECTO MULTIPROPÓSITO-CHALUPAS Pastaza 280PROYECTO MULTIPROPÓSITO- TUMBABIRO Mira 186
PROYECTO MULTIPROPÓSITO PURUHANTA – PIMAMPIRO –YAGUARCOCHA Mira 77
PROYECTO MULTIPROPÓSITO- PUMA Santiago 49PROYECTO MULTIPROPÓSITO- JAMA Manabí 225.5
PROYECTO MULTIPROPÓSITO-PAMPAS DE SALASACA Pastaza 61.5PROYECTO MULTIPROPÓSITO- COAQUE Manabí 98.5
PLAN ACUEDUCTO HIDRÁULICO PARA ELENA SANTA Guayas 248REPOTENCIACIÓN DEL PROYECTO
MULTIPROPÓSITO- TAHUÍN Jubones 48.7
PROYECTO MULTIPROPÓSITO- LEIVISA Pastaza 43PROYECTO MULTIPROPÓSITO- LANGOA II Pastaza and Napo 38.6
TOTAL 2,026
Fuente: SENAGUA
Sectores Estratégicos
Industrialización de los Recursos EstratégicosSalir de economía primario extractivista a una economía de valor agregado y conocimiento
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El PIB de Ecuador ha crecido por arriba de América Latina y el Mundo, pero sin cambios relevantes en la distribución por sector
0
20
40
60
80
100
2002
53%
12%12%
9%9%
40.8
2003
53%
12%12%
8%10%
42.0
2004
51%
15%
12%8%9%
45.4
2005
51%
15%
12%8%9%
47.8
2006
52%
15%
12%8%9%
49.9
2007
52%
13%
12%8%9%
51.0
2008
53%
13%
12%
8%
9%
54.3
2009
54%
13%
12%
9%
9%
54.6
2010
54%
12%
12%
9%
9%
56.2
2011
54%
11%
12%
10%
9%
60.6
2012
54%
11%
12%
11%
8%
63.7
2022
?
?
?
?
???
Evolución de la participación por sector en el PIB (US$ Mil Millones - valores constantes 2007)
Servicios
Petróleo
Transformación
Industria - Otros
Agropecuario, Acuicultura y Pesca
Otros
* Crecimiento promedio anual real Fuente: Banco Central del Ecuador, Análisis Bain
Crec. Anual (2007 – 2012)*:
Ecuador: 4,5% América Latina: 3,5%
Mundo: 1,6%
EVOLUCIÓN DEL PIB POR SECTOR: 2002-2012 (VALORES CONSTANTES)
…
Que hacer para incrementar la relevancia de
industrias en la próxima década?
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*promedio en el período en que el PIB aumentó de $ 10K a $20K per cápita (PPP) **en el año en que el PIB per cápita alcanzó los $20K per cápita (PPP) (excepto para países de la región) Data de Taiwan, Francia y Bélgica no disponible; Fuente: World Bank, Pen World Table, Gapminder, US-Bea
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Habitantes (2011)
Participación de las industrias manufactureras en el PIB**
Inve
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IB*
INVERSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE MANUFACTURA EN EL PIB DE LOS PAÍSES QUE AUMENTARON EL PIB PER CAPITA DE 10K A 20K*
La industrialización fue clave en los países que aumentaron su PIB con mayor rapidez
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JapónCorea
Malasia
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<20 años para doblar el PIB per cápita
Habitantes (2011)
*promedio en el período en que el PIB aumentó de $ 10K a $20K per cápita (PPP) **en el año en que el PIB per cápita alcanzó los $20K per cápita (PPP) (excepto para países de la región) Data de Taiwan, Francia y Bélgica no disponible; Fuente: World Bank, Pen World Table, Gapminder, US-Bea
Participación de las industrias manufactureras en el PIB**
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INVERSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE MANUFACTURA EN EL PIB DE LOS PAÍSES QUE AUMENTARON EL PIB PER CAPITA DE 10K A 20K*
La industrialización fue clave en los países que aumentaron su PIB con mayor rapidez
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<20 años para doblar el PIB per cápita
Habitantes (2011)
20-25 años para doblar el PIB per cápita
*promedio en el período en que el PIB aumentó de $ 10K a $20K per cápita (PPP) **en el año en que el PIB per cápita alcanzó los $20K per cápita (PPP) (excepto para países de la región) Data de Taiwan, Francia y Bélgica no disponible; Fuente: World Bank, Pen World Table, Gapminder, US-Bea
Participación de las industrias manufactureras en el PIB**
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!INVERSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE MANUFACTURA EN EL PIB DE LOS PAÍSES QUE AUMENTARON EL PIB PER
CAPITA DE 10K A 20K*
La industrialización fue clave en los países que aumentaron su PIB con mayor rapidez
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>25 años para doblar el PIB per cápita
Habitantes (2011)
20-25 años para doblar el PIB per cápita
*promedio en el período en que el PIB aumentó de $ 10K a $20K per cápita (PPP) **en el año en que el PIB per cápita alcanzó los $20K per cápita (PPP) (excepto para países de la región) Data de Taiwan, Francia y Bélgica no disponible; Fuente: World Bank, Pen World Table, Gapminder, US-Bea
Participación de las industrias manufactureras en el PIB**
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INVERSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE MANUFACTURA EN EL PIB DE LOS PAÍSES QUE AUMENTARON EL PIB PER CAPITA DE 10K A 20K*
La industrialización fue clave en los países que aumentaron su PIB con mayor rapidez
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La industrialización fue clave en los países que aumentaron su PIB con mayor rapidez
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Brasil
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Corea
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Uruguay
<20 años para doblar el PIB per cápita
>25 años para doblar el PIB per cápita
Habitantes (2011)
20-25 años para doblar el PIB per cápita
Situación actual de países de la región (2011)
*promedio en el período en que el PIB aumentó de $ 10K a $20K per cápita (PPP) **en el año en que el PIB per cápita alcanzó los $20K per cápita (PPP) (excepto para países de la región) Data de Taiwan, Francia y Bélgica no disponible; Fuente: World Bank, Pen World Table, Gapminder, US-Bea
Participación de las industrias manufactureras en el PIB**
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INVERSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE MANUFACTURA EN EL PIB DE LOS PAÍSES QUE AUMENTARON EL PIB PER CAPITA DE 10K A 20K*
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<20 años para doblar el PIB per cápita
>25 años para doblar el PIB per cápita
Habitantes (2011)
20-25 años para doblar el PIB per cápita
Situación actual de países de la región (2011)
*promedio en el período en que el PIB aumentó de $ 10K a $20K per cápita (PPP) **en el año en que el PIB per cápita alcanzó los $20K per cápita (PPP) (excepto para países de la región) Data de Taiwan, Francia y Bélgica no disponible; Fuente: World Bank, Pen World Table, Gapminder, US-Bea
Participación de las industrias manufactureras en el PIB**
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INVERSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE MANUFACTURA EN EL PIB DE LOS PAÍSES QUE AUMENTARON EL PIB PER CAPITA DE 10K A 20K*
La industrialización fue clave en los países que aumentaron su PIB con mayor rapidez
Sectores Estratégicos
• Posición competitiva • Productividad • Materia prima • Insumos • Subsidios
• Costo (US$/Unidad) • Precio (US$/Unidad) • Productividad (US$/Unidad de Producción) • Disponibilidad y competitividad de costos • Disponibilidad y competitividad de precios
Impacto Socioeconómico
Potencial económico
Potencial competitivo
CRITERIOS PRINCIPALES INDICADORES
• Demanda Local + Exportaciones (US$) • Exportaciones – Importaciones (US$) • Crecimiento anual promedio Demanda Local +
Exportaciones (%) • Tendencia demanda y oferta
• Empleo • Calidad del Empleo • Inversiones
• Potencial generación (# empleos) • Salario Mensual Sector/Salario Mínimo Nacional • Inversiones planeadas (US$)
• Tamaño • Balanza Comercial • Crecimiento • Tendencias
Priorización de Industrias Básicas – Criterios e Indicadores
Sectores Estratégicos
Encadenamiento ProductivoRefinería y Petroquímica
Sectores Estratégicos
Hay un vacío importante en la industria que puede ser llenado
Para entender la importancia del desarrollo de la industria petroquímica, es interesante notar que los precios de los productos finales transformados cuestan entre 10 y 15 veces mas que las materias primas (por ejemplo Gas Natural o Crudo)
Ecuador es exportador Ecuador es importador
La balanza comercial del Ecuador (importación-exportación) es deficitaria, enfocarse en el procesamiento de materia prima para agregar valor, beneficiar al mercado interno y mejorar la balanza.
Fuente: Jurong Consultant
Gas Natural/Crudo Petróleo
Materia Prima de
Hidrocarburos
Petroquímica Básica
Productos Intermedios
Productos Finales
Cadena de valor de la Petroquímica
• Los productos refinados del petróleo son los de mayor consumo e importación
• Los productos clave con gran déficit en la balanza de pagos debido a las importaciones, alto consumo pero poca producción domestica son:
• Productos Refinados de Petróleo • Productos químicos farmacéuticos y medicinales • Plásticos en forma primaria • Caucho sintético • Fertilizantes y compuestos nitrogenados • Detergentes, y cosméticos • Vehículos automotores; autopartes y accesorios • Hierro y acero
Principales Productos de ConsumoRefined petroleum products
Basic iron and steel
Motor vehicles
Vegetable and animal oils and fats
Plastic products
Pharmaceuticals, medicinal chemicals
Prepared animal feeds
Processing of fruit & vegetables
Plastics in primary forms
Soap, cleaning & cosmetic
0,0000 0,0400 0,0800 0,1200 0,1600
2,2%
2,4%
2,7%
2,9%
3,6%
4,2%
4,7%
7,5%
8,1%
15,5%
Productos refinados de petróleoProductos básicos de hierro y acero
VehículosAceites vegetales, animales y grasas
Productos de plásticoProductos farmacéuticos, químicos medicinales
Alimentos preparados para animalesProcesamiento de frutas y verduras
Plásticos en formas primariasJabón, limpieza y cosmética
Principales Productos Importados
Refined petroleum productsMotor vehicles
Basic iron and steelPharmaceuticals, medicinal chemicals
Plastics in primary formsFertilizers and nitrogen compounds
Vegetable and animal oilsTV/radio transmitters; line comm. apparatus
Soap, cleaning & cosmetic preparationsPulp, paper and paperboard
0,0000 0,0500 0,1000 0,1500 0,2000
2,0%2,0%2,7%2,8%2,9%
4,4%5,2%
10,6%12,3%
19,8%Productos refinados de petróleoVehículos
Productos básicos de hierro y aceroProductos farmacéuticos, químicos medicinales
Plásticos en formas primariasAbonos y compuestos nitrogenados
Aceites vegetales y animalesTV / radio transmisores; electrodom
Jabón, limpieza y productos cosméticosPulpa de madera, papel y cartónPrincipales Productos Fabricación
NacionalRefined petroleum products
Processing/preserving of fishVegetable and animal oils and fats
Plastic productsProcessing of fruit & vegetables
Basic iron and steelMotor vehicles
Prepared animal feedsCement, lime and plaster
Dairy products
0,0000 0,0350 0,0700 0,1050 0,1400
2,7%2,8%
4,1%4,3%4,4%
4,8%5,1%
6,1%11,3%
13,7%
Productos de petróleo refinadoProcesamiento / conservas de pescado
Aceites vegetales, animales y grasasProductos de plástico
Procesamiento de frutas y verdurasProductos básicos de hierro y acero
Vehículos (ensamblaje)Alimentos preparados para animales
Cemento, cal y yesoProductos lácteos
Fuente: Jurong Consultant
Hay un mercado importante para la sustitución de importaciones en
Ecuador
Sectores EstratégicosExportaciones Netas
Hay un mercado importante para cubrir la demanda de productos intermedios y productos finales petroquímicos en Latinoamérica
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !In
dust
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cios
Crudo
Refinería
Plantas Petroquímicas
Downstream Industry
Mat
eria
les
de
Con
stru
ctió
n
Fibras Acrílicas
Gas Natural
Planta de Amoniaco / Urea
FertilizantesExplosivos
Indu
stria
min
era
IndustriaTextil
Indu
stria
agr
ícol
a
Consumo local/ Exportación
Fuel
(LP
G,
gaso
lina,
Jet
fu
el,fu
el o
il)
FibrasPlásticosGomas SintéticasIn
dust
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empa
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ustri
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ovil
Productos de petróleo
Indu
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Sectores EstratégicosPlan de Implementación
MANTA ZEDE & NEW URBAN AREAStructure Plan Presentation
ESTRUCTURA PRELIMIAR 1: La Constelación de Centros
Manta
Montecristi
Jaramijo
Puerto & Zona Logística
Industrial Clúster
Complejo Industrial
Nuevo Asentamiento (Rio Caña)
Centro Industrial
Sub Centro
Clúster Petroquímico
Dirección Jipijapa
Dirección Portoviejo
Dirección Portoviejo
Eje Desarrollo Industria
Enlace Ciudades
Amortiguador Verde
Zona Montañosa
Zona Montañosa
Área Reserva Forestal
Área Reserva Marina
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Zona Montañosa
Plan Estructural
Cinturón Turístico de la Costa
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