Upload
techfinland
View
514
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätJoulukuu 2017
112.12.2017 Teknologiateollisuus
Taustatietoa teknologiateollisuudesta sekä koko vientisektorista
212.12.2017 Teknologiateollisuus
Teknologiateollisuus on viiden toimialan
kokonaisuus
312.12.2017 Teknologiateollisuus
ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS
ABB, Ensto, Microsoft Mobile,
Murata Electronics, Nokia, Planmeca,
Polar Electro, Suunto, Vacon, Vaisala…
METALLIEN JALOSTUS
Boliden, Componenta, Kuusakoski,
Luvata, Outokumpu, Outotec,
Ovako, Sacotec, SSAB …
KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS
Abloy, Cargotec, Finn-Power, Fiskars,
Glaston, Kone, Konecranes, Metso,
Meyer Turku, Normet, Oras, Patria,
Pemamek, Ponsse, Stala, Valmet,
Valtra, Wärtsilä…
TIETOTEKNIIKKA-ALA
Affecto, Basware, Bilot, CGI, Comptel,
Digia, Efecte, Enfo, F-Secure, Fujitsu
Finland, IBM, Innofactor, Knowit,
Microsoft, Nixu, Tieto…
SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI
A-Insinöörit, Citec, Elomatic, Etteplan, FCG,
Granlund, Neste Jacobs, Pöyry, Ramboll,
Rejlers, SITO, SWECO, WSP…
Teknologiateollisuus on viiden toimialan
kokonaisuus
412.12.2017 Teknologiateollisuus
ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS
• tietoliikennelaitteet, sähkökoneet,
terveysteknologia
• liikevaihto (2016): 13,3 mrd euroa
• henkilöstö (2016): 38 000
METALLIEN JALOSTUS
• terästuotteet, värimetallit, valut,
metallimalmikaivokset
• liikevaihto (2016): 9,0 mrd euroa
• henkilöstö (2016): 15 400
KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS
• koneet, metallituotteet, kulkuneuvot
• liikevaihto (2016): 27,7 mrd euroa
• henkilöstö (2016): 122 400
TIETOTEKNIIKKA-ALA
• tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot
• liikevaihto (2016): 11,5 mrd euroa
• henkilöstö (2016): 60 400
SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI
• teollisuuden, yhteiskunnan
ja rakentamisen asiantuntijapalvelut
• liikevaihto (2016): 5,8 mrd euroa
• henkilöstö (2016): 49 800
Teknologiateollisuus
– Suomen suurin elinkeino
512.12.2017 Teknologiateollisuus
• 50 % Suomen koko viennistä.
• Alan yritykset investoivat Suomessa vuosittain noin 5,0 miljardia euroa.
• 70 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k -investoinneista.
• Alan yritykset työllistävät suoraan noin 300 000 ihmistä, välillinen työllistämisvaikutus mukaan lukien 750 000 henkilöä eli 30 % Suomen koko työvoimasta.
• Teknologiateollisuus ry on EK:n suurin jäsenliitto – 1 600 jäsenyritystä.
Suomalaisten teknologiateollisuuden
pörssiyritysten henkilöstöstä 87 % on ulkomailla,
13 % Suomessa (2016)
612.12.2017 Teknologiateollisuus
87%
13%
HENKILÖSTÖSTÄTytäryrityksissä ulkomailla Suomessa
Lähde: Pörssiyritysten vuosikertomukset
712.12.2017 Teknologiateollisuus *) Tavaraviennin lisäksi alan yrityksillä oli palveluvientiä noin 12,3 miljardia euroa (2015).Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus
Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta
alueittain 2016 Tavaravienti yhteensä 25,2 mrd. euroa*
Pohjois-Amerikka2,5 mrd. €9,8 %
Länsi-Eurooppa13,7 mrd. €53,9 %
Etelä- ja Väli-Amerikka0,8 mrd. €3,2 %
Keski- ja Itä-Eurooppa3,8 mrd. €15,0 %
Afrikka0,4 mrd. €1,7 %
Lähi- ja Keski-Itä0,5 mrd. €1,8 %
Aasia3,7 mrd. €14,6 %
Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat 80 % Suomen tavara- ja palveluviennin tuloistaTavara- ja palveluvienti: miljardia euroa ja osuus Suomen viennistä 2016
812.12.2017 Teknologiateollisuus Palveluviennin toimialakohtaiset tiedot vuodelta 2016 ovat alustavia tietoja.Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa), Teknologiateollisuus ry
Teknologiateollisuus,
37.1, 49%
Metsäteollisuus;
12.3; 16%
Kemianteollisuus;
11.5; 15%
Muut toimialat; 14.8;
20%
912.12.2017 Teknologiateollisuus Palveluviennin toimialakohtaiset tiedot vuodelta 2016 ovat alustavia tietoja. Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa), Teknologiateollisuus ry
Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden tavara-ja palveluvienti alatoimialoittain (mrd. euroa 2016)
Koneet ja laitteet, 6.9
Elektroniikkateollisuuden palvelut, 4.6
Pelit ja ohjelmistot, 3.8
Terästuotteet, 3.6
Sähkökoneet ja -laitteet, 3.4
Värimetallit, 2.6
Koneteollisuuden palvelut, 2.6
Tietoliikennelaitteet, 2.4
Autot ja autonosat, 2.2
Lääkintäkojeet ja laitteet, 1.6
Metallituotteet, 1.2
Laivat, veneet ja muut ajoneuvot, 1.1Metallien jalostuksen palvelut, 0.6
Suunnittelu- ja konsultointipalvelut, 0.3Metallimalmit, 0.2
Paperi, kartonki, pahvi, 7.0Sahatavara, 2.6
Massa, 1.8
Metsäteollisuuden palvelut, 0.9
Dieselpolttoaineet, 3.8
Kemikaalit ja kemialliset tuotteet, 3.1
Kumi- ja muovituotteet, 2.4
Kemianteollisuuden palvelut, 1.3
Lääkkeet, 0.9
Muut tavarat ja palvelut, 14.8
Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat
noin 90 % Suomen tavaraviennin tuloistaTavaravienti: miljardia euroa ja osuus Suomen tavaraviennistä 2016
1012.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito)
Teknologiateollisuus25.4 mrd.€
48%
Metsäteollisuus
11.3 mrd.€
22%
Kemianteollisuus
10.2 mrd.€
19%
Muut toimialat
5.8 mrd.€
11%
1112.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito)
Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden
tavaravienti alatoimialoittain (mrd. euroa 2016)
Koneet ja laitteet, 6.9
Terästuotteet, 3.6
Sähkökoneet ja -laitteet, 3.4
Värimetallit, 2.6
Tietoliikennelaitteet, 2.4
Autot ja autonosat, 2.2
Lääkintäkojeet ja laitteet, 1.6
Metallituotteet, 1.2
Laivat, veneet ja muut ajoneuvot, 1.1Metallimalmit, 0.2
Paperi, kartonki, pahvi, 7.0
Sahatavara, 2.6
Massa, 1.8
Dieselpolttoaineet, 3.8
Kemikaalit ja kemialliset …
Kumi- ja muovituotteet, 2.4
Lääkkeet, 0.9
Muut tavarat , 5.9
Maailmantalouden näkymät- Kasvu jatkuu suotuisana
1212.12.2017 Teknologiateollisuus
Bruttokansantuote on kasvanut pitkään
euroalueella, nyttemmin myös Suomessa
1312.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Suomen vienti ei ole enää kasvanut maaliskuun
2017 jälkeen
1412.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
Bruttokansantuote on kasvanut pitkään
Euroopassa ja USA:ssa, Suomi on jälkijunassa
1512.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
1612.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat (kansantalouden tilinpito)
Ruotsin kasvuvauhdilla Suomen bkt olisi vuositasolla 38 miljardia euroa ja kokonaisverotulot 17 miljardia euroa nykyistä suuremmat
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
Ruotsin bkt-kasvulla2009-2016
Saksan bkt-kasvulla2009-2016
EU-maiden bkt-kasvulla 2009-2016
Suomen toteutunutkehitys
Suomen bruttokansantuote käyvin hinnoin, mrd. euroa
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1712.12.2017 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto marraskuu 2017. Lähde: Markit
Bruttokansantuotteen kasvu Euroalueella on
jatkunut viime kuukausinaTeollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
Teollisuustuotanto on kasvanut myös Suomessa,
mutta taso on matala
1812.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Teollisuustuotanto Suomessa on pudonnut saman
verran kuin Italiassa ja Espanjassa
1912.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Euroalueella kuluttajien luottamus on hyvällä
tasolla
2012.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Suomessa kuluttajien luottamus on hyvällä tasolla
2112.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus (kuluttajien luottamusindeksi)
2212.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Kiinassa ja Intiassa kasvu jatkuu vahvana,
myös Brasilia on palautumassa kasvuunKiinan, Intian, Brasilian ja Venäjän osuus maailmantaloudesta on ostovoimakorjattuna 31 %
2312.12.2017 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto marraskuu 2017. Lähde: Markit
Euroalueen teollisuudessa tuotanto kasvaa Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
2412.12.2017 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto marraskuu 2017. Lähde: Markit
Kiinan teollisuudessa tuotanto kasvaa hieman Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
2512.12.2017 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto marraskuu 2017. Lähde: Markit
Venäjän teollisuudessa tuotanto kasvaa hieman Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
2612.12.2017 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto marraskuu 2017. Lähde: Markit
Brasilian teollisuudessa tuotanto kasvaa Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
2712.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Yhdysvaltain teollisuudessa tuotanto kasvaa Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
Teollisuustuotanto kasvaa maailmanlaajuisesti
2812.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis
2912.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis
Maailmankauppa on piristynyt uudelleen Tuonnin määrän kehitys
Tuonti Kiinaan on kasvanut useista maista
3012.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Tuonti Kiinaan on kasvanut useista maista
3112.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
3212.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Rakentamisen kasvu Kiinassa on selvästi aiempaa
hitaampaaKiinan osuus Aasian bkt:sta on ostovoimakorjattuna 42 %
3312.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Kiinteät investoinnit ovat pääsemässä kasvuun
Brasiliassa Venäjän osuus Euroopan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 13 %Brasilian osuus Keski- ja Etelä-Amerikan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 35 %
EU-maiden vienti Venäjälle on elpynyt hieman
3412.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Venäjän* osuus teknologiateollisuuden Suomen
viennistä on pudonnut 5-6 prosenttiin
3512.12.2017 Teknologiateollisuus *) Neuvostoliitto vuoteen 1991 asti.Lähde: Tulli
02468
1012141618202224262830323436384042
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017(1
-9)
%
Uusien omakotitalojen myynti ja rakentaminen
kasvavat edelleen USA:ssa
3612.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Euron arvo on vahvistunut verrattuna vuoden alun tilanteeseen
3712.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
3812.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: IMF (October 2017)
Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,7 %
vuonna 2018, tänä vuonna kasvua on 3,6 % Bkt:n kasvu 2018 / 2017, %
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Pohjois-AmerikkaLänsi-Eurooppa
Japani
KiinaIntia
Muu it.
Euro
oppa
Venäjä
Bra
silia
Meksik
o Muu L
at.
Am
.
Lähi-
itä
jaAfr
ikka
Kasvu keskimäärin: +3,7 %
Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt:stä vuonna 2017, %
Muu Aasia
3912.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: IMF (October 2017), Tullihallitus
Teknologiateollisuuden vientimarkkinoilla kysyntä
kasvaa 2,6 % vuonna 2018 Bkt:n kasvu 2018 / 2017, %
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Pohjois-Amerikka Länsi-Eurooppa Japani
Kiina Intia
Muu Aasia
Muu it.
Euro
oppa
Venäjä
Bra
silia
Muu L
at.
Am
.
Lähi-
itä ja A
frik
ka
Kasvu keskimäärin: +2,6 %
Meksik
o
Pylvään leveys kuvaa osuutta teknologiateollisuuden Suomen viennistä vuonna 2016, %
Talouskasvu on maailmalla laaja-alaista 2018
Suomessa kasvu hidastuu Bkt:n kehitys 2018 / 2017, %
4012.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Consensus Forecasts, November 2017Bkt-ennusteiden keskiarvot koottu marraskuussa 2017.
Pohjois-Amerikka: +2,5 %USA +2,5 %Kanada +2,1 %
Etelä- ja Väli-Amerikka: +2,6 %Brasilia +2,4 %Meksiko +2,3 %Argentiina +3,2 %Venezuela -4,3 %Kolumbia +2,5 %Chile +3,0 %Peru +3,7 %
Länsi-Eurooppa: +1,8 %Saksa +2,0 %Iso-Britannia +1,4 %Ranska +1,7 %Italia +1,2 %Espanja +2,5 %Alankomaat +2,3 %Sveitsi +1,8 %Ruotsi +2,6 %Belgia +1,6 %Norja +2,1 %Itävalta +1,9 %Tanska +1,9 %Kreikka +1,9 %Suomi +1,9 %Portugali +2,0 %Irlanti +3,5 %
Lähi- ja Keski-ItäSaudi Arabia +1,5 % Israel +3,2 %
Aasia: +4,8 %Kiina +6,4 %Japani +1,3 %Intia +7,5 %Australia +2,8 %Etelä-Korea +2,9 %Indonesia +5,3 %Taiwan +2,3 %Thaimaa +3,5 %Malesia +5,0 %Singapore +2,5 %Uusi Seelanti +3,1 %Filippiinit +6,4 %Vietnam +6,4 %
AfrikkaEtelä-Afrikka +1,5 %Nigeria +2,5 %Egypti +4,2 %
Keski- ja Itä-Eurooppa: +2,9 %Venäjä +1,9 %Turkki +3,7 %Puola +3,5 %Tšekki +3,2 %Romania +4,1 %Ukraina +2,9 %Unkari +3,4 %Slovakia +3,6 %Slovenia +3,6 %Liettua +3,2 %Latvia +3,6 %Viro +3,0 %
Teknologiateollisuuden näkymät Suomessa loppuvuonna 2017
4112.12.2017 Teknologiateollisuus
Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa kasvoi
hieman vuonna 2016 ollen 67,3 miljardia euroa
4212.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
Teknologiateollisuuden ja koko teollisuuden
liikevaihto Suomessa on kasvanut vuonna 2017
4312.12.2017 Teknologiateollisuus Kausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtokuvaajatLähde: Macrobond, Tilastokeskus
Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa on
kasvanut kaikilla päätoimialoilla
4412.12.2017 TeknologiateollisuusKausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtokuvaajatOsuudet liikevaihdosta 2015: kone- ja metallituoteteollisuus 41 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 21 %, tietotekniikka-ala 16 %, metallien jalostus 13 %, suunnittelu ja konsultointi 8 %Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
Teknologiateollisuuden* uusien tilausten kasvu
Suomessa taittunut (myös ilman laivatilauksia)
4512.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2017.
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
13,000
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: III,2017 / III,2016 III,2017 / II,2017
Vientiin: +13 % -28 %
Kotimaahan: +16 % 0 %
Yhteensä: +14 % -22 %
*) Pl. metallien jalostus ja pelialan ohjelmistoyritykset
Teknologiateollisuuden* tilauskannan kasvu
Suomessa pysähtynyt
4612.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.9.2017.
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
22,000
24,000
26,000
Vientiin
Kotimaahan
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: 30.9.2017 / 30.9.2016 30.9.2017 / 30.6.2017
Vientiin: +20 % -1 %
Kotimaahan: +3 % 0 %
Yhteensä: +15 % -1 %
*) Pl. metallien jalostus ja pelialan ohjelmistoyritykset
Yhteensä
Tarjouspyyntöjen* kasvu taittunut
- kilpailukyky ratkaisee pyyntöjen muuttumisen tilauksiksi
4712.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta lokakuu 2017.
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40Saldoluku
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
*) ”Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen”. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt – niiden yritysten määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt.
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset Suomessa
4812.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2017.
0500
1,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,0005,5006,0006,5007,0007,5008,000
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: III,2017 / III,2016 III,2017 / II,2017
Vientiin: -3 % -11 %
Kotimaahan: +50 % +22 %
Yhteensä: +8 % -4 %
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta
Suomessa
4912.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.9.2017.
0500
1,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,0005,5006,0006,5007,0007,5008,0008,500
Vientiin
Kotimaahan
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: 30.9.2017 / 30.9.2016 30.9.2017 / 30.6.2017
Vientiin: -4 % -10 %
Kotimaahan: +37 % +26 %
Yhteensä: +4 % -3 %
Yhteensä
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset Suomessa
5012.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2017.
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
6,000
6,500
7,000
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: III,2017 / III,2016 III,2017 / II,2017
Vientiin: +29 % -36 %
Kotimaahan: +3 % -11 %
Yhteensä: +23 % -32 %
Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta
Suomessa
5112.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.9.2017.
01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000
10,00011,00012,00013,00014,00015,00016,000
Vientiin
Kotimaahan
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: 30.9.2017 / 30.9.2016 30.9.2017 / 30.6.2017
Vientiin: +28 % +2 %
Kotimaahan: -5 % -9 %
Yhteensä: +23 % 0 %
Yhteensä
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset
Suomessa
5212.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2017.
0
50
100
150
200
250
300
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: III,2017 / III,2016 III,2017 / II,2017
Vientiin: -80 % -8 %
Kotimaahan: +9 % -17 %
Yhteensä: -23 % -17 %
Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta
Suomessa
5312.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.9.2017.
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Vientiin
Kotimaahan
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: 30.9.2017 / 30.9.2016 30.9.2017 / 30.6.2017
Vientiin: +6 % -5 %
Kotimaahan: +7 % +2 %
Yhteensä: +7 % 0 %
Yhteensä
Tietotekniikka-alan uudet tilaukset Suomessa
5412.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2017.
050
100150200250300350400450500550600650700750800850
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: III,2017 / III,2016 III,2017 / II,2017
Yhteensä: -7 % -11 %
*) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset
Tietotekniikka-alan* tilauskanta Suomessa
5512.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.9.2017.
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: 30.9.2017 / 30.9.2017 30.9.2017 / 30.6.2017
Yhteensä: -5 % -4 %
*) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset
Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa
kasvoi 8 000:lla tammi-syyskuussa
5612.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
150,000
170,000
190,000
210,000
230,000
250,000
270,000
290,000
310,000
330,000
350,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017(30.9.)
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
Teknologiateollisuus rekrytoi tammi-syyskuussa
33 500 henkilöä, viime vuonna kaikkiaan 28 500
5712.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
-4,000
-2,000
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
2014Q3 2014Q4 2015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4 2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3
Henkilöstömäärän muutos edelliseen neljännekseen verrattuna Neljänneksen aikana rekrytoitujen määrä
Yhteenveto teknologiateollisuuden tilanteesta
Suomessa ja loppuvuoden 2017 näkymistä
5812.12.2017 Teknologiateollisuus
• Liikevaihto Suomessa oli yhteensä 67,3 miljardia euroa vuonna 2016. Kasvua edellisvuotisesta oli koko vuoden ajalta noin puoli prosenttia. Tammi-elokuussa 2017 liikevaihto oli 11 % suurempi kuin viime vuonna samaan aikaan.
• Alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia heinä-syyskuussa euromääräisesti 22 prosenttia vähemmän kuin huhti-kesäkuussa, mutta 14 prosenttia enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2016.
• Tilauskannan arvo oli syyskuun lopussa hieman pienempi kuin kesäkuun lopussa, mutta 15 prosenttia suurempi kuin vuoden 2016 kesäkuussa.
• Teknologiateollisuuden liikevaihto on loppuvuonna 2017 suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.
• Teknologiateollisuuden henkilöstön kokonaisvahvuus Suomessa kasvoi tammi-syyskuussa ja oli syyskuun lopussa noin 298 000. Henkilöstöä oli vajaat kolme prosenttia eli noin 8 000 enemmän kuin keskimäärin vuonna 2016.
• Alan yritykset rekrytoivat tammi-syyskuussa uutta henkilöstöä yhteensä 33 500. Vuoden 2016 aikana rekrytointeja oli kaikkiaan 28 500. Henkilöstöä joko lisättiin tai korvattiin eläkkeelle siirtyneitä ja työpaikan vaihtaneita.
5912.12.2017 Teknologiateollisuus *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat.Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2012
Teknologiateollisuuden liikevaihdosta Suomessa
noin kolmannes on alihankintaa Teknologiateollisuuden tuotteiden käyttö välituotteina* eri toimialoilla Suomessa
23.75
4.35
4.89
1.28
11.13
2.10
17.20
1.14
1.22
5.56
5.86
3.42
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00
Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelutyhteensä
Teollisuuden, yhteiskunnan jarakentamisen asiantuntijapalvelut
Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot
Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet,instrumentit
Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot
Terästuotteet, värimetallit, valut
Tuodaan ulkomailta Suomeen Tuotetaan Suomessa
Miljardia euroa
6012.12.2017 Teknologiateollisuus *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat.Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2012
Teknologiateollisuuden työpaikoista Suomessa
puolet suuntautuu alihankintaanSuomessa valmistettujen välituotteiden* tuomat välittömät työpaikat Suomessa
150,900
39,200
34,200
4,500
68,800
4,200
0 50,000 100,000 150,000 200,000
Teknologiateollisuuden tuotteet japalvelut yhteensä
Teollisuuden, yhteiskunnan jarakentamisen asiantuntijapalvelut
Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot
Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet,instrumentit
Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot
Terästuotteet, värimetallit, valut
Suomen talouskasvu on vakaalla pohjalla, jos myös vienti kasvaa
6112.12.2017 Teknologiateollisuus
6212.12.2017 Teknologiateollisuus Viimeinen tieto huhti-kesäkuu 2017Lähde: Macrobond, Eurostat
Suomen tavara- ja palveluvienti ponnahti tammi-
maaliskuussa, mutta ei ole kasvanut sen jälkeen
Suomen vienti on jäänyt kilpailijamaiden
kehityksestä
6312.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
Suomen palveluvienti ei ole korvannut
tavaraviennin pudotusta 2008 jälkeen
6412.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
6512.12.2017 Teknologiateollisuus Viimeinen tieto lokakuu 2017Lähde: Tullihallitus (Tavaroiden ulkomaankauppa)
Suomen tavaraviennin arvo on kasvanut tänä vuonna
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
6500
7000Miljoonaa euroa kuukausittain, käyvin hinnoin
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
6612.12.2017 Teknologiateollisuus
Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus
tuovat 61 % Suomen palveluviennin tuloistaErityisesti peliteollisuus on kompensoinut elektroniikkateollisuuden palveluviennin vähenemisen
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Teknologia-, metsä-ja kemianteollisuudenpalveluvientiSuomesta (ml.peliteollisuus)
Muiden toimialojenpalveluvientiSuomesta
Palveluviennin toimialakohtaiset tiedot vuodelta 2016 ovat alustavia tietoja.Lähde: Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa), Teknologiateollisuus ry
Viennin suhde bkt:hen on merkittävästi alempi
kuin vuonna 2008
6712.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
Talouskasvua rajoittaa vientisektorin tuotanto-kapasiteetin pudotus 18 %:lla ja korkea käyttöaste Investoinnit ovat elinehto tuotannon ja viennin kasvun jatkumiselle
6812.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus / teollisuustuotannon volyymi-indeksi
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125Teollisuudentuotantokyky(tuotanto, joskapasiteettitäyskäytössä), vas.ast.
Teollisuudentuotanto(2008=100), vas.ast.
Teollisuudenkapasiteetinkäyttöaste, %, oik.ast.-16 %
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-18 %
Talouskasvua rajoittaa vientisektorin tuotanto-kapasiteetin väheneminen 18 %:lla 2008 jälkeen Investoinnit ovat elinehto tuotannon ja viennin kasvun jatkumiselle
6912.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus / teollisuustuotannon volyymi-indeksi
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
Teollisuuden tuotanto,kun kapasiteettitäyskäytössä
Teollisuuden tuotanto(2008=100)-16 %
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Muutos 2017/2008-18 %
Teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta on
Suomessa historiallisen matalalla tasolla
7012.12.2017 Teknologiateollisuus *) Vuosina 1900-1974 teollisuuteen kuuluvat myös kaivostoiminta, energia-, vesi- ja jätehuolto. Lähde: Tilastokeskus
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Teollisuus* Teollisuus + teknologiateollisuuden palvelualat
Teollisuus tuo 80 prosenttia Suomen viennistä,
mutta ei pysty enää rahoittamaan nykyistä
julkista sektoria
7112.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
300000
350000
400000
450000
500000
550000
600000
650000
700000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Teollisuus Julkinen sektori
Työpaikkojen määrä Suomessa
7212.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus
Teollisuusyritysten lukumäärä Suomessa on
vähentynyt 16 prosentilla vuoden 2007 jälkeen
5200
5400
5600
5800
6000
6200
6400
6600
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Vähintään viiden henkilön yritykset
7312.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
Viennin pudotuksen seuraus: julkiset menot, julkinen velka ja veroaste ovat kasvaneet merkittävästi
7412.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, OECD
Suomen kokonaisveroaste on korkealla tasollaVerotuksen kiristyminen on yksi este talouskasvulle
7512.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: OECD, Economic Outlook (June 2017)
Julkisen sektorin bkt-suhteen palauttaminen vaatii
vahvaa talouskasvua ja lisää menoleikkauksia Verojen kiristäminen on ollut väärä ratkaisu tähän ongelmaan
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016e 2017e 2018e
Suomi Tanska Ruotsi Saksa
Julkiset menot suhteessa bruttokansantuotteeseen, %
7612.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
Suomen vaihtotase on edelleen negatiivinen
7712.12.2017 Teknologiateollisuus *) Vertailussa yritysten koko perustuu niiden henkilöstön määrään. Niitä vientiyrityksiä, joilta ei ole tiedossa henkilöstön määrää, ei ole otettu vertailussa huomioon.Lähde: OECD, Trade by Enterprise Characteristics
Pk-yritysten suoraa ulkomaanvientiä on kasvatettavaErikokoisten yritysten* osuus tavaraviennin arvosta 2013
413
3 611 14
5
20
715
6
237
6
810
98
9
10
15
1119
17
149
2020 16 14
22
1524
24 29
33
75 72 6965 64 64 63
55 54 50 46
28
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Saksa USA Suomi Puola Ruotsi UK Tšekki Ranska Tanska Itävalta Italia Viro
250+
50-249
10-49
0-9
Osuus maan koko tavaraviennin arvosta, %
7812.12.2017 Teknologiateollisuus
*) Vertailussa yritysten koko perustuu Tilastokeskuksen määritelmiin:Mikroyritys: henkilöstöä 0-9, liikevaihto 0-2 milj. euroa tai tase 0-2 milj. euroaPieni yritys: henkilöstöä 10-49, liikevaihto 2-10 milj. euroa tai tase 2-10 milj. euroaKeskisuuri yritys: henkilöstöä 50-249, liikevaihto 10-50 milj. euroa tai tase 10-43 milj. euroaSuuri yritys: henkilöstöä 250-, liikevaihto yli 50 milj. euroa tai tase yli 43 milj. euroa. Lähde: Tullihallitus, Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain
Pk-yrityksiä on kannustettava lisäämään omaa
vientiään ulkomaille Erikokoisten yritysten osuus Suomen koko tavaraviennistä, %
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Suuri yritys
Keskisuuri yritys
Pieni yritys
Mikroyritys
7912.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä
Viennin osuus liikevaihdosta vaihtelee paljon
teknologiateollisuudessa Suomessa Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten vientiosuus vuonna 2016, %
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Yritykset satunnaisjärjestyksessä
Viennin osuus liikevaihdosta:• mediaani 14 %• 21 %:lla ei
lainkaan omaa vientiä
• 39 %:lla omaavientiä 0-5 %liikevaihdosta
Suomen vientiä kasvattavat yksittäiset suurinvestoinnit
Laskelma Turun laivatilausten, Uudenkaupungin kasvavan autontuotannon ja Äänekosken uuden sellutehtaan kokonaisvaikutuksesta Suomen vientiin vuosina 2017-2019
8012.12.2017 Teknologiateollisuus
Laivatilaukset, autotuotanto ja Äänekosken sellutehdas kasvattavat Suomen tavara- ja palveluvientiä kaikkiaan 5 % vuosina 2017-2019
8112.12.2017 Teknologiateollisuus *) Vuoden 2017 vientiennuste perustuu kansantalouden tilinpidon tavara- ja palveluvientitietoihin tammi-syyskuulta 2017. Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry
05
101520253035404550556065707580859095
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018e 2019e
Muu tavara- japalveluvienti*)
Laivojen, autojen jaÄänekosken sellunvienti 2016-2019
Tavara- ja palveluvienti Suomesta, miljardia euroa, käyvin hinnoin
Vaikutus Suomen koko vientiin: +5 % eli 3,8 miljardia euroa verrattuna vuoden 2016 tasoon
Laivatilaukset, autotuotanto ja Äänekosken sellutehdas kasvattavat Suomen tavaravientiä kaikkiaan 7,5 % vuosina 2017-2019
8212.12.2017 Teknologiateollisuus *) Vuoden 2017 vientiennuste perustuu kansantalouden tilinpidon tavaravientitietoihin tammi-syyskuulta 2017. Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018e 2019e
Muu tavaravienti*)
Laivojen, autojen jaÄänekosken sellunvienti 2016-2019
Tavaravienti Suomesta, miljardia euroa, käyvin hinnoin
Vaikutus Suomen koko tavaravientiin: +7,5 % eli 3,8 miljardia euroa verrattuna vuoden 2016 tasoon
Tuottavuus ja investoinnit ovat keskeisiä kilpailukyvyn kannalta
8312.12.2017 Teknologiateollisuus
Nyt on panostettava tuottavuuteen* kaikin keinoin Vientisektorilla tuottavuus on 10 % ja koko kansantaloudessa 3 % alemmalla tasolla kuin vuosina 2007-2008
8412.12.2017 Teknologiateollisuus*) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto Lähde: Tilastokeskus
Tuottavuuskehitys* teknologiateollisuuden
päätoimialoilla
8512.12.2017 Teknologiateollisuus*) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto Lähde: Tilastokeskus
8612.12.2017 Teknologiateollisuus Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 21 %:ssa yrityksistä vuonna 2016. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä
Teknologiateollisuuden yrityksissä tuottavuus
vaihtelee merkittävästi Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten jalostusarvo / työntekijä 2016
0 €
10,000 €
20,000 €
30,000 €
40,000 €
50,000 €
60,000 €
70,000 €
80,000 €
90,000 €
100,000 €
110,000 €
120,000 €
130,000 €
140,000 €
150,000 €
Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto
Yritykset satunnaisjärjestyksessä (pl. negatiivisen jalostusarvon sekä jalostusarvoltaan 150 000 euroa / työntekijä ylittävät yritykset)
Teollisuusyrityksissä tuottavuus on lähes 50 %
suurempi kuin palveluyrityksissä
8712.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (Kansantalouden tilinpito)
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
110,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Teollisuusyritysten arvonlisäys/työntekijä Palveluyritysten arvonlisäys/työntekijä
Euroa/työntekijä
Yritysten investoinnit Suomessa on saatava
ennustettua vahvempaan kasvuun, nykyinen
kehitys on riittämätön
8812.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: OECD, Economic Outlook (June 2017)
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018e
Yritysten investoinnit, indeksi 2005=100
Ruotsi
USA
Alankomaat
Sveitsi
Saksa
Suomi
Yritysten investoinnit ovat reaalisesti lähes 6 miljardia euroa alemmalla tasolla kuin 2008 Tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit Suomessa
8912.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Miljardia euroa, vuoden 2016 hintatasossa
Yritysten tuotannolliset investoinnit Suomessa ovat
reaalisesti 3,0 sekä T&K-investoinnit 2,7 miljardia
euroa alemmalla tasolla kuin vuonna 2008
9012.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito
56789
10111213141516171819202122
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Tuotannolliset investoinnit T&K-investoinnit
Miljardia euroa, vuoden 2016 hintatasossa
Yritysten kasvupotentiaali Suomessa on rajallista
nykyisellä investointikehityksellä
9112.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Koneet ja laitteet,ohjelmistot ja
tietoliikennelaitteet
Investoinnit yhteensä
Tuotannolliset ja muutliikerakennukset
Tutkimus- jakehittämisinvestoinnit
Kiintein hinnoin, indeksi 2005=100
Yritysten työvoimakustannukset, voitot jainvestoinnit
9212.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Palkat ja sivukulut
Voitot verojen jälkeen
Tuotannolliset ja t&k-investoinnit
Käyvin hinnoin, indeksi, 2008=100
Yritykset Suomessa investoivat suunnilleen saman
verran kuin pääomia kuluu (poistot)
9312.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito
16
18
20
22
24
26
28
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Tuotannolliset ja T&K -investoinnit Kiinteän pääoman kuluminen
Miljardia euroa, käyvin hinnoin
9412.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu (kesäkuu 2017)
Teollisuuden ja teknologiateollisuuden investoinnit
Suomessa ennakoivat vaisua talouskehitystä Tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit Suomessa
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016e
Teollisuus (ml. koko teknologiateollisuus)Teknologiateollisuus, ml. tietotekniikka-ala sekä suunnittelu ja konsultointi
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Suomi ei ole houkutellut myöskään ulkomaisia
investointeja (vrt. Viro, Puola, Ruotsi,…)
9512.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Leino Topias: Ulkomaisten yritysten investoinnit Suomessa; viimeaikainenkehitys ja sen tulkintoja, Suomen Pankki (2015)
5.4
9.5
3.6
15.1
2.63.7
2.7
4
1.22
1.1
3.4 3.32.8 2.7 2.3 2.2 2.1
1.4 1.4 1 0.9
0123456789
1011121314151617
Suorat sijoitukset sisään, vuosivirta keskimäärin 2003-2012, % bkt:sta
Ulkomaisomisteisten tytäryhtiöiden vuosittaiset investoinnit aineelliseen kiinteään pääomaan keskimäärin 2003-2012, % bkt:sta
% bkt:sta
9612.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat (tiedot vuodelta 2011)
Suomi ei ole houkutellut myöskään ulkomaisia
investointeja (vrt. Viro, Puola, Ruotsi,…) Ulkomaisten yritysten osuus henkilöstöstä teollisuudessa ja kaupan alalla Suomessa
11%
17%19%
24%
28% 29% 30%
35% 36% 37%
48%
8% 8%
16%
21%
14%
29%
17%
23%21%
14%
23%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Teollisuus Kauppa
Yritysten voitot suhteessa jalostusarvoon
Suomessa, Ruotsissa ja Virossa
9712.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Yritysten voitot suhteessa jalostusarvoon, % (pl. rahoituslaitokset)
Ruotsi
Suomi
Viro
Yritysten investointiaste Suomessa, Ruotsissa ja
Virossa
9812.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Yritysten kiinteät investoinnit suhteessa jalostusarvoon, % (pl. rahoituslaitokset)
Ruotsi
Suomi
Viro
Yritysten velkaantumisaste Suomessa, Ruotsissa
ja Virossa
9912.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat
95
145
195
245
295
345
395
445
495
545
595
645
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Yritysten velat suhteessa nettotuloihin, verojen jälkeen, % (pl. rahoituslaitokset)
Ruotsi
Suomi
Viro
Yritystuet*eivät ole Suomessa korkealla tasolla
10012.12.2017 Teknologiateollisuus *) Sisältää suorat avustukset, takuut, korkotuetut lainat sekä verotuet.Lähde: European Commission, State Aid Scoreboard 2016.
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Suomi Ruotsi Saksa Tanska
Yritystuet suhteessa bkt (ilman maataloustukia), %
Ympäristönsuojeluun ja energiansäästöihin liittyvät yritystuet* eivät ole Suomessa korkealla tasolla
10112.12.2017 Teknologiateollisuus *) Sisältää mm. uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian investointituet, muut suorat avustukset, takuut, korkotuetut lainat sekä verotuet, pl. maataloustuet.Lähde: European Commission, State Aid Scoreboard 2016.
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Suomi Ruotsi Saksa Tanska
Yritystuet suhteessa bkt, %
Yritysten saama TKI –tuki on Suomessa vain
puolet Ruotsin tasosta
10212.12.2017 Teknologiateollisuus
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
2014 2006
Julkinen tuki yritysten T&K toimintaan suhteessa bruttokansantuotteeseen (suorat tuet ja verotuet)Lähde: OECD
Prosenttia suhteessa BKT:hen
10312.12.2017 Teknologiateollisuus *) Nettotulos / liikevaihto. Nettotulos tarkoittaa yritysten tulosta rahoitustuottojen ja –kulujen, satunnaisten erien sekä verotuksen jälkeen. Lähde: Tilastokeskus
Yritysten investointimahdollisuuksia jarruttaa
kannattavuuden putoaminen Koko yrityssektorin ja teknologiateollisuuden nettotulos* Suomessa verotuksen jälkeen
Suomen talous ei ole vahvalla pohjalla, ellei yritysten investointeja saada merkittävään kasvuun- tuotanto, automaatio, digitaalisuus
- henkilöstö, tutkimus ja tuotekehitys
10412.12.2017 Teknologiateollisuus
YRITYSVEROTUS, INVESTOINNIT JA KASVU
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksille 2016 tehdyn kyselyn tulokset
Taloustutkimus Oy:
Pasi Holm, Pasi Huovinen ja Juhani
Koskinen
10512.12.2017 Teknologiateollisuus
Yrityksillä on paljon investointitarpeita, mutta kyky toteuttaa niitä on useasti heikko
10612.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
Onko yrityksellänne tarve investoida kiinteisiin
investointeihin Suomessa tulevan kolmen vuoden
aikana?
10712.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
18
1214
2433
15
2418
1818
73
6280
7061
85
6575
7673
9
26766
118
69
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Kaikki
HENKILÖKUNTALUOK…
1 - 9 hlö
10 - 49 hlö
50 - 249 hlö
250 - 499 hlö*
500- hlö*
ULKOMAISEN YHTIÖN…
Kyllä
Ei
LISTATTU YRITYS
Kyllä
Ei
Kyllä, merkittävästi Kyllä, jonkin verran Ei lainkaan
Vastaajat = 331
Onko yrityksellänne tarve investoida henkilöstöön
ja osaamiseen Suomessa lähivuosina?
10812.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
26
20
28
26
24
18
69
63
69
71
76
82
5
18
3
3
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Kaikki
HENKILÖKUNTALUOKKA SUOMESSA
1 - 9 hlö
10 - 49 hlö
50 - 249 hlö
250 - 499 hlö*
500- hlö*
%
Kyllä, merkittävästi Kyllä, jonkin verran Ei lainkaan
Vastaajat = 288
Alle 500 henkilöä työllistävät yritykset toteuttavat 60 % koko elinkeinoelämän investoinneista%-osuus yritysten kaikista aineellisista ja aineettomista nettoinvestoinneista Suomessa 2014
10912.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (tilinpäätöstilasto)
Alle 10 henkilöä työllistävät24,5 % (344 471 yritystä)
10-49 henkilöä työllistävät14,1 % (15 978 yritystä)
50-249 henkilöä työllistävät16,0 % (2 554 yritystä)
250-499 henkilöä työllistävät 5.8 % (305 yritystä)
500-999 henkilöä työllistävät6,9 % (159 yritystä)
Vähintään 1 000 henkilöä työllistävät32.7 % (119 yritystä)
Pk-yrityksillä on ongelmia saada pankki- tai muun vieraan pääoman ehtoista investointirahoitusta
11012.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
Investointirahoitusta pankista hakeneet yritykset:
pk-yrityksillä on vaikeuksia saada tarvitsemaansa pankki- tai muun vieraan pääoman ehtoista investointirahoitusta
11112.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
64
40
53
77
100
100
20
40
20
21
15
20
25
2
1
2
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Kaikki
HENKILÖKUNTALUOKKA SUOMESSA
1 - 9 hlö*
10 - 49 hlö
50 - 249 hlö
250 - 499 hlö*
500- hlö*
%
Kyllä, koko tarvittavan määrän Kyllä, mutta vain osan tavoitellusta määrästä Ei Eos
70 % teknologia-teollisuuden yrityksistä
Vastaajat = 103
*pieni vastaajamäärä, n<20
11212.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
Luku pylväiden yläpuolella on keskimääräinen tunnusluku luokassa.
Yritysverotusta uudistamalla voitaisiin lisätä
investointeja erityisesti kannattavissa yrityksissä
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten tulos* / liikevaihto ennen verotusta 2016
11312.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30(mediaani +4,9 %)
Kannattava (26 % yrityksistä)
Tyydyttävä (23 %)
Heikko (30 %)
Tappiollinen(21 %)
Selvityksen päätulos:
Suomen kilpailukyvyn palauttaminen edellyttää myös yritysverotuksen uudistamista, jotta investoinnit ja vienti saadaan kasvuun
11412.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
Veromallit - tausta
11512.12.2017 Teknologiateollisuus
• Vastaajille tarjottiin kahdeksan eri yritysveromallia, joista pyydettiin valitsemaan
yrityksen näkökulmasta enintään kolme tärkeysjärjestyksessä mieluisinta.
• Kyselyssä ohjeistettiin, että tarkoitus on arvioida erilaisia yritysverojärjestelmiä
sen valossa, mikä annetuista vaihtoehdoista parantaisi yrityksen kykyä ja halua
investoida Suomessa ja / tai saada ulkopuolista rahoitusta investointeihin.
• Eri vaihtoehdoissa esitettävien veroprosenttien todettiin olevan suuntaa-antavia
eikä vastaajayritysten tarkoituksena ollut pohtia erilaisten
yritysverojärjestelmien vaikutuksia valtiontalouteen.
• Seuraavaksi tarkastellaan veromallien kuvauksia. Veromallien nimet
(lyhennelmät) oli tarkoituksella poistettu kyselystä, jotta vastaukset
perustuisivat mallin kuvaukseen eivätkä nimeen.
Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
Veromallit I
11612.12.2017 Teknologiateollisuus
1.Nettovarallisuusvähennys (ACE-malli): Yritys saisi tehdä verotettavasta tuloksestaan nettovarallisuuden suuruudesta riippuvan vähennyksen, kun nykyisellään tätä oikeutta ei ole. Vähennys laskettaisiin seuraavasti: yrityksen nettovarallisuus x Suomen valtionlainan korkoprosentti (tällä hetkellä n. 1%). Yrityksen todellinen veroaste laskisi, riippuen yhtiön nettovarallisuuden määrästä. Osinkoverotuksen huojennuksia pienennettäisiin nykyisestä.
2.Korkojen vähennysoikeuden rajoittaminen, yhteisöveron alentaminen (CBIT-malli): Yrityksen oikeutta vähentää korkomenoja verotettavasta tuloksesta rajoitettaisiin entisestään. Tämä koskisi myös pankki- tai muun vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen korkomenoja. Nykyisellään yrityksillä on lähtökohtaisesti oikeus vähentää korkomenot kokonaisuudessaan. Konserniyritysten välillä maksettujen korkomenojen vähennysoikeutta on kuitenkin rajoitettu.* Yhteisöveroa laskettaisiin muutaman prosenttiyksikön. Osinkoverotus pysyisi entisellään.
*) Nykyisellään konserniyritysten välisten maksamien nettokorkomenojen (korkotulot-korkomenot) vähennyskelpoisuutta on rajattu, mikäli nettokorkomenoja on yli 500 000 euroa vuodessa ja niiden määrä ylittää 25 % oikaistusta elinkeinotoiminnan tuloksesta. Rajoitus koskee kansallisia ja rajat ylittäviä korkosuorituksia.
Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
Veromallit II
11712.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
3.Yhteisövero osingonjakohetkellä: Yrityksen voittoa verotettaisiin nykyisellä yhteisöverokannalla (20%) siinä vaiheessa, kun osinkoa maksetaan. Yritykseen jätettäviä voittoja ei verotettaisi. Osinkoverotus säilyisi nykyisellään.
4.Korotettu yhteisövero osingonjakohetkellä ja osinkoveron poisto (Viron yritysveromalli): Yrityksen voittoa verotettaisiin yhteisöverokannalla (noin 26%) siinä vaiheessa, kun osinkoa maksetaan. Yritykseen jätettäviä voittoja ei verotettaisi. Osinkoverotuksesta luovuttaisiin kokonaan.
5.Varausmalli: Yritys saisi muodostaa varauksen, johon se voisi siirtää vuosittain esim. 30 % voitostaan. Varaukseen siirretyistä varoista ei maksettaisi veroa, mikäli varausta puretaan tulevia investointeja tai tappioita vastaan. Mikäli varausta ei käytettäisi investointeihin tai tappioita vastaan, varaus purkautuisi viimeistään kuudentena vuonna varauksen luomisesta ja olisi veronalaista tuloa. Osinkoverotus säilyisi nykyisellään.
6.Vapaat poisto-oikeudet: Yrityksen käyttöomaisuuden poisto-oikeutta laajennettaisiin kohti vapaata poisto-oikeutta. Osinkoverotus säilyisi nykyisellään.
7.Yhteisöveron alentaminen: Yhteisöveroastetta laskettaisiin edelleen (esim. 17-18 %:iin). Osinkoverotus säilyisi nykyisellään.
8.Nykymalli: Yritysverotus ja osinkoverotus säilyvät nykyisellään.
Teknologiateollisuuden yritykset toivovat
merkittävää yritysverotuksen uudistamista -
mieluisin yritysveromalli
11812.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
2
35
34
13
2
7
4
1
4
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
ACE-malli
CBIT-malli
Yhteisövero osingonjakohetkellä
Viron yritysveromalli
Varausmalli
Vapaat poisto-oikeudet
Yhteisöveron alentaminen
Nykymalli
Muu
Eos
%Vastaajat = 331
Voiton verotuksen myöhentäminen kiinnostaa
kaiken kokoisia yrityksiä
Yritysveromalli yrityksen henkilökunnan määrän mukaan (EOS puuttuu)
11912.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
ACE-malli CBIT-malliYhteisöveroosingonjako-
hetkellä
Vironyhteisövero-
malliVarausmalli
Vapaatpoisto-
oikeudet
Yhteisöveronalentaminen
Nykymalli Muu
1 - 9 hlö 2 40 34 11 2 6 4
10 - 49 hlö 1 35 40 10 1 6 1
50 - 249 hlö 1 31 26 20 3 9 4 1
250 - 499 hlö 47 37 5 5 5
500- hlö 7 27 20 7 20 13
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100%
Vastaajat = 331
Yhteisövero osingonjakohetkellä on myös
pörssiyhtiöiden mieluisin valinta (32 %), voiton
verotusta myöhentäviä malleja (3-5) kannattaa 64
% pörssiyhtiöistä
12012.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
ACE-malli CBIT-malliYhteisöveroosingonjako-
hetkellä
Vironyhteisö-veromalli
VarausmalliVapaatpoisto-
oikeudet
Yhteisöveronalentaminen
Nykymalli Muu
Listattu yhtiö 32 27 5 23 9
Listaamaton yhtiö 2 35 34 14 2 6 3 1
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100%
Vastaajat = 331
Mieluisimpien veromallien vaikutukset yritysten investointeihin, työllisyyteen ja verotuloihin
12112.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
Miten arvioitte ehdottamanne mieluisimman
veromallin käyttöönoton vaikuttavan yrityksenne
kiinteisiin investointeihin Suomessa tulevan
kolmen vuoden aikana?
12212.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
29
28
35
30
11
44
38
48
39
61
31
27
35
16
30
28
69
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Kaikki
HENKILÖKUNTALUOKKA SUOMESSA
1 - 9 hlö
10 - 49 hlö
50 - 249 hlö
250 - 499 hlö*
500- hlö*
%
veromallin käyttöönotto edistäisiinvestointeja merkittävästi
veromallin käyttöönotto edistäisiinvestointeja jonkin verran
veromallin käyttöönotolla ei olisivaikutusta investointeihin
veromallin käyttöönottovähentäisi investointeja
Vastaajat = 292
*pieni vastaajamäärä, n<20
Miten arvioitte ehdottamanne mieluisimman
veromallin käyttöönoton vaikuttavan yrityksenne
investointeihin henkilöstöön ja osaamiseen
Suomessa tulevan kolmen vuoden aikana?
12312.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
21
19
26
16
24
9
49
47
50
53
41
36
30
33
24
31
35
55
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Kaikki
HENKILÖKUNTALUOKKA SUOMESSA
1 - 9 hlö
10 - 49 hlö
50 - 249 hlö
250 - 499 hlö*
500- hlö*
%
veromallin käyttöönotto edistäisiinvestointeja merkittävästi
veromallin käyttöönotto edistäisiinvestointeja jonkin verran
veromallin käyttöönotolla ei olisivaikutusta investointeihin
veromallin käyttöönottovähentäisi investointeja
Vastaajat = 284
Mikä on yrityksenne osingonjakopolitiikan
keskeinen tavoite lähivuosina?
12412.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
8
16
3
7
24
23
22
18
25
20
18
31
17
18
15
18
35
8
22
11
23
26
18
15
23
32
27
20
6
8
7
5
7
8
15
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Kaikki
HENKILÖKUNTALUOKKA SUOMESSA
1 - 9 hlö
10 - 49 hlö
50 - 249 hlö
250 - 499 hlö*
500- hlö*
%
tavoitteena on jakaa osinkoina merkittävä osa tuloksestapyritte pitämään osinkojen määrän vuosittain vakaana ja kohtuullisenapyritte varautumaan lähivuosien investointitarpeisiin jakamalla maltillisesti osinkojapyritte vahvistamaan vakavaraisuutta jakamalla maltillisesti osinkoja
Vastaajat = 298
*pieni vastaajamäärä, n<20
Yritysten arvio veromallieninvestointivaikutuksista, jos ne oletetaan yhtäsuuriksi koko elinkeinoelämässäInvestointivaikutuksissa oletetaan, että mallit tulisivat voimaan vuoden 2017 alussa
12512.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Lähde: Tilastokeskus (Kansantalouden tilinpito), ETLA, Taloustutkimus: Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Toteutunut kehitys, ml. Etlanennuste vuodelle 2016(+4,3%)Viron yritysveromalli
Yhteisöveroosingonjakohetkellä
Investointivarausmalli
+ 21%
+ 20%
+ 11%
Miljardia euroa, käyvin hinnoinVeromallien investointivaikutuksista on vähennetty 9 %-yksikköä, mikä vastaa odotettua normaalia investointien kasvua vuosina 2017-2019
Verojen ja veronluonteisten maksujen jakauma
Suomessa 2016 (yhteensä 94,9 miljardia euroa)
12612.12.2017 Teknologiateollisuus
Kotitalouksien ansio-
ja pääomatuloverot, 28, 29%
Pakolliset
sosiaaliturvamaksut, 27.7, 29%
Arvonlisäverot,
19.5, 21%
Yhteisöverot, 4.8, 5%
Energiaverot, 4.4, 5%
Omaisuusverot, 3.1, 3%Muut verot, 7.4, 8%
Lähde: Tilastokeskus
12712.12.2017 Teknologiateollisuus
Veromallien vaikutukset valtiontalouteen ja
työllisyyteen (laskettuna 2014 veroluvuin, milj. €)
Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
Yritysveromalli Välitön vaikutus yhteisö- ja osinkovero-kertymään
Työpaikkojen lisääntyminen 2-3 vuodessa
Työpaikkojen lisääntyminen kasvattaa verotuloja ja vähentää sosiaalimenoja 2-3 vuodessa
Yhteisövero osingonjakohetkellä (verokanta 20 %)• Jos osingonjako vähenee 20 %• Jos osingonjako vähenee 30 %• (Jos osingonjako vähenee 40 %)
- 750- 1 240(- 1 730)
+ 20 500 + 730
Viron yhteisöveromalli (verokanta 26%)• Jos osingonjako vähenee 20 %• Jos osingonjako vähenee 30 %• (Jos osingonjako vähenee 40 %)
- 40 - 620 (- 1 200)
+ 21 000 + 750
Investointivarausmalli - 170 .. - 1 000 + 11 000 + 390
Suomen jäykkä palkkamalli ja työlainsäädäntö ovat heikentäneet kustannuskilpailukykyä- Vientivetoinen työmarkkinamalli
tukemaan talouskasvua
12812.12.2017 Teknologiateollisuus
12912.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat / Kansantalouden tilinpito
Teollisuuden työpaikkoja Suomessa on kadonnut
2000-luvulla noin 100 000 Teollisuus tuo kuitenkin 80 % Suomen vientituloista
13012.12.2017 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2017.Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts
Teollisuuden työpaikat ovat lisääntyneet uudelleen
useissa EU-maissa, vuonna 2017 myös Suomessa
75
80
85
90
95
100
105
110
Saksa
Itävalta
Alankomaat
Euromaat
Ruotsi
Tanska
Suomi
Teollisuuden työpaikat, indeksi,2005=100
13112.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus/ Kansantalouden tilinpito
Työllisten kokonaismäärä Suomessa on kasvussa,
mutta ei ole saavuttanut vuoden 2008 tasoa
Koko elinkeinoelämän työpaikat Suomessa ovat
edelleen vuoden 2008 alapuolella
13212.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
1,300
1,350
1,400
1,450
1,500
1,550
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Tuhatta työpaikkaa
Työttömien työnhakijoiden määrä Suomessa
on korkealla tasolla, mutta alenemassa
13312.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, TEM
Suomen kustannuskilpailukyky on edelleen
heikompi kuin kilpailijamaissa
13412.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Suomen Pankki
80
90
100
110
120
130
140
150
160
1995 2000 2005 2010 2015
Suomi Kauppakumppanimaat Euroalue 12
Indeksi, 1999 = 100
*) Työkustannukset jaettuna vaihtosuhdekorjatulla työn tuottavuudella.Ennuste: Euroopan komissio. 34093
Lähteet: Euroopan komissio, OECD, Macrobond ja SP:n laskelmat.
Vaihtosuhdekorjatut yksikkötyökustannukset* Suomen valuutassa
13512.12.2017 Teknologiateollisuus *) EKP:n harmonisoidussa hinta- ja kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi lasketaan 38 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä.Viimeisin tieto huhti-toukokuu 2017, Lähde: Euroopan keskuspankki
Suomen hinta- ja kustannuskilpailukykyä suhteessa
euromaihin on parannettava koko kansantaloudessa Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan toteutuneet valuuttakurssit
94
96
98
100
102
104
106
108
110
112
114
2000=100
2005=100
2008=100
Suomenhinta-ja kustannus-kilpailukykyheikkenee
Suomenhinta-ja kustannus-kilpailukykyparanee
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
13612.12.2017 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2017.Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index
Teollisuuden kustannuskilpailukykyä on edelleen
parannettava Työn hinta on ollut ristiriidassa tuottavuuden ja hyvän työllisyyskehityksen kanssa
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
Teollisuuden tuotanto (jalostusarvo käyvin hinnoin)Teollisuuden tuottavuus (jalostusarvo käyvin hinnoin per tehdyt työtunnit)Teollisuuden työn hintaTeollisuuden työpaikat
2005=100
13712.12.2017 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2017.Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index
Yksikkötyökustannusten ongelma koskee edelleen
myös Suomen teollisuutta Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
Suomi suhteessa Saksaan Suomi suhteessa Ruotsiin
Suomenteollisuudenkustannus-kilpailukykyheikkenee
Suomenteollisuudenkustannus-kilpailukykyparanee
2005,I=100
TES-korotusten ja toteutuneiden
palkankorotusten muutos Suomessa
13812.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, TUKUSETO
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
TES-korotus Toteutunut palkankorotus TES-korotukset ylittävät palkankorotukset kumulatiivisesti
%-yksikköä
TES-korotusten ja toteutuneiden
palkankorotusten muutos Saksassa
13912.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Statistisches Bundesamt, WSI
-6.0
-5.0
-4.0
-3.0
-2.0
-1.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
TES-korotus Toteutunut palkankorotus TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti
%-yksikköä
14012.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, TUKUSETO Statistisches Bundesamt, WSI
TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten
muutos Suomessa ja Saksassa Suomen jäykkä palkkamalli on heikentänyt Suomen kustannuskilpailukykyä
-6.0
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Suomi Saksa
TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2016, %-yksikköä
13 %-yksikköä
Teknologiateollisuudessa* työvoimakustannukset
ovat nousseet eniten Suomessa 2008-2012
14112.12.2017 Teknologiateollisuus *) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointiLähde: Eurostat
18.517.7 17.6
14.813.4
12.711.9 11.8 11.6
10.1 9.98.9
7.1
1.1
-0.7 -3.2
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22Muutos 2008-2012, %
Työvoimakustannukset ovat korkealla tasolla
teknologiateollisuudessa* Suomessa 2012
14212.12.2017 Teknologiateollisuus *) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointiLähde: Eurostat
42.541.540.638.5
37 36.335.633.2
31.930.9
27.527.3
23.422.9
14.714.612.411.8
10.29.3 9.1 8.7 7.9 7.4 6.5 6.34.5 3.3
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Euroa/tunti
14312.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat, The Conference Board
Työn hinnalla mitaten Suomen pahimmat kilpailijat
ovat itäisessä Euroopassa Teollisuuden työn hinta eri maissa 2015
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
Sveitsi
Norja
Belgia
Tanska
Ruotsi
Saksa
Ranska
Suomi
Itävalta
Australia
Alankomaat
USA
Luxemburg
Irlanti
Iso-Britannia
Kanada
Italia
Singapore
Espanja
Japani
Uusi Seelanti
Etelä-Korea
Israel
Argentiina
Slovenia
Kreikka
Slovakia
Viro
Portugali
Tšekin tasavalta
Taiwan
Unkari
Puola
Brasilia
Latvia
Liettua
Meksiko
Romania
Bulgaria
Filippiinit
Euroa / tunti
Huom! Valuuttakursseilla voi olla merkittävä vaikutus euroiksi muutettuihin työvoimakustannuksiin (esim. Ruotsi, Norja, Sveitsi)
14412.12.2017 Teknologiateollisuus *) Kokoaikatyötä tekevien osuus palkansaajista oli Suomessa 84 %. Lähde: Eurostat
Suomalaisten työaika on Euroopan lyhyin Kokoaikatyössä olevien palkansaajien keskimääräinen toteutunut viikkotyöaika Q1/2016*
36
37
38
39
40
41
42Tuntia
14512.12.2017 Teknologiateollisuus Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 21 %:ssa yrityksistä vuonna 2016. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä
Teknologiateollisuudessa työvoimakustannusten
osuus jalostusarvosta on keskimäärin 76 % Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten työvoimakustannukset / jalostusarvo 2016
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto
Työvoima-kustannusten osuus jalostusarvosta:- mediaani 76 %
Yritykset satunnaisjärjestyksessä
%
Teknologiateollisuuden heikosti kannattavat ja tappiolliset yritykset työllistävät 51 % eli 148 000 koko henkilöstöstä Suomessa Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten tulos* / liikevaihto ennen verotusta 2016
14612.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30(mediaani +4,9 %)
Kannattava
Tyydyttävä (23 %)
Heikko (30 %)
Tappiollinen(21 %)
Teknologiateollisuuden henkilöstökehitys Suomessa ja maailmalla
14712.12.2017 Teknologiateollisuus
Teknologiateollisuuden henkilöstö
14812.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
Henkilöstöstä noin 3 000lomautusjärjestelyjen
piirissä 30.9.2017
(30.9)
Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa
päätoimialoittain
14912.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
(30.9)
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla päätoimialoittain
15012.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla alueittain
15112.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla alueittain
15212.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla maittain
15312.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
Kiina, 40,747, 14%
Intia, 31,592, 11%
Yhdysvallat, 29,380, 10%
Saksa, 18,587, 7%
Ruotsi, 14,947, 5%Puola, 14,841, 5%
Meksiko, 14,033, 5%
Ranska, 9,584, 3%
Brasilia, 8,103, 3%
Iso-Britannia, 7,465, 3%
Italia, 6,751, 2%
Kanada, 5,161, 2%
Venäjä, 5,063, 2%
Muut maat, 78,690, 28%
Tiedot vuodelta 2016
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö
15412.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
(30.9)
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö
tytäryrityksissä ulkomailla
15512.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö
15612.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
(30.9)
Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö
tytäryrityksissä ulkomailla
15712.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
Metallien jalostuksen henkilöstö
15812.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
(30.9)
Metallien jalostuksen henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla
15912.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö
16012.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
(30.9)
Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö
tytäryrityksissä ulkomailla
16112.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
Tietotekniikka-alan henkilöstö
16212.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
(30.9)
Tietotekniikka-alan henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla
16312.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
Teknologiateollisuuden henkilöstön
eläkkeelle siirtyminen
16412.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
Toteutunut eläköityminen Arvioitu eläköityminen
Toimihenkilöt
Työntekijät
Henkilöä / vuosi
Teknologiateollisuuden työntekijöiden
(toimihenkilöt pl.) eläkkeelle siirtyminen
16512.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Elektroniikka- ja sähköteollisuus
Henkilöä / vuosi
Teknologiateollisuuden jäsenyritykset 2016
16612.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä
250–499 henkilön yritykset
69,03539%
29,78717%
28,01616%
50,68328%
1,42192 %
84 kpl5 %
40 kpl2 % 22 kpl
1 %
Yritysten lukumäärä / 1 567 Henkilöstön määrä / 177 521
1–249 henkilön yritykset 500–999 henkilön yritykset
1000– henkilön yritykset
Teknologiateollisuuden pk-jäsenyritykset 2016
16712.12.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä
481 kpl 34%
479 kpl33 %
258 kpl 18%
203 kpl 14%
Yritysten lukumäärä / 1 421 Henkilöstön määrä / 69 035
5,1097%
15,29022%
17,92426%
30,71245%
1–19 henkilön yritykset
20–49 henkilön yritykset
50–99 henkilön yritykset
100–249 henkilön yritykset