5 PresentacióN Arturo Moreno

Segundo Seminario Internacional “Experiencias en Sistemas de Transporte 2008”, Quito Ecuador

Ing. Arturo Moreno TrejoDirector General Adjunto


11 de Diciembre del 2008 EXPERIENCIAS EN APLICACIÓN DE CAJA COMÚN Corredor Insurgentes SA de CV



La extensión de la mancha urbana contínua, se integra por 16 Delegaciones Políticas del Distrito Federal y 40 Municipios del Estado de México.

La concentración de población, actividades económicas y movilidad, equivalen al 20% del total nacional.

060

095

057

037

004

010

012008 013

009009

025

103

122

039

011

007 070

029031

058099

011 005

002

016

015

017

014

003

033104

109

013

121

035

023

091

024108109

053

120

081092

075

093

002

028069030

100

044059

006

104

020

Fuente: Secretaría de Transportes y Vialidad del GDF 2008.



Población de la Zona Metropolitana 17.9 millones de habitantes; 8.6 en el Distrito Federal y 9.3 en los municipios conurbados.

D.F. D.F.

Edo. México Edo. México

10%

10%

31%

48%

Viajes generados al día 22.0 millones; 10.5 internos en el Distrito Federal, 6.8 internos en los municipios conurbados, y 4.4 millones de viajes metropolitanos.




Colectivo64%

Metro

17%

Taxi8%

R. T. P.2%

Trolebús

1%

Autobús Suburbano

7% Metrobús1.5%




CONCEPTOCONCEPTO HOMBRE-CAMIÓNHOMBRE-CAMIÓN SOC. MERCANTILSOC. MERCANTIL

1. TIPO DE CONCESIONES INDIVIDUALES CORPORATIVA

3. CONCESIONARIOS / SOCIOS

193 CONCESIONARIOS 180 SOCIOS

2. NÚMERO Y TIPO DE VEHÍCULOS

262 UNIDADES DE BAJA Y MEDIANA CAPACIDAD

74 AUTOBUSES ARTICULADOS

4. INGRESOS DEL CONCESIONARIO

CUENTA DIARIA POR PARTE DEL OPERADOR

INGRESOS FIJOS QUINCENALMENTE

6. MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES

SIN PROGRAMA NI CONTROL LO QUE IMPLICABA ALTOS

COSTOS Y UN DETERIORO DE LAS MISMAS

PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO DE LAS UNIDADES

5. CONTROL DEL NEGOCIO EN MANOS DEL CONDUCTOR EMPRESA



• Corredor Corredor Insurgentes Insurgentes

• Asociación de Asociación de Taxis ColectivosTaxis Colectivos

• Sistema de prepago dentro y Sistema de prepago dentro y fuera de las estacionesfuera de las estaciones

• Programas de servicioProgramas de servicio• Supervisión continuaSupervisión continua• TecnologíaTecnología



DISEÑO DEL SERVICIO EN EL 2005

Flota necesaria en operación:Flota necesaria en operación: 86 autobuses articulados; 75 % de CISA, 25 % de RTP

Ocupación:Ocupación: 80% de la capacidad del sistema en horas de máxima demanda.

Velocidad de servicio:Velocidad de servicio: 20 km./hr en promedio-Intervalo de paso

En Hora Pico (AM):En Hora Pico (AM): Cada 2 minutos en el norte y menos de 3 minutos en el sur.

Tiempo total de recorridoTiempo total de recorrido:: 1 horade terminal a terminal.



Tele

mát

ica

Sistema automatizado de regulación y geoposicionamiento vía satélite en tiempo real.

Se pueden obtener reportes de: Pasajeros transportados, número y tiempo de paradas, distancia, seguimiento de recorrido, desvíos, emergencias, afectaciones al sistema, análisis técnico caudal por estación y por tiempo, horas laboradas, pasajeros por km. Además puede ser al final de día o en tiempo real.



Estaciones: Estaciones: • Rampas para el acceso de Rampas para el acceso de personas con discapacidadpersonas con discapacidad

• GaritasGaritas• Personal de apoyoPersonal de apoyo

Autobús:Autobús:• Espacios reservados para Espacios reservados para personas con discapacidadpersonas con discapacidad

• Sistema de radiocomunicaciónSistema de radiocomunicación

Ambos:Ambos:• Dispositivo de alerta para Dispositivo de alerta para

ascenso y descensoascenso y descenso• Supervisión en ruta y fijaSupervisión en ruta y fija• Operadores capacitadosOperadores capacitados



Tarifa: $ 4.50

Carga máxima de pasajeros: 8, 000 pasajeros por hora en el tramo más cargado.

Longitud del corredor: 19.6 km, más retornos de 1.2 km.

Terminales: 3 ; Indios Verdes, Glorieta de Chapultepec y Dr. Gálvez

Estaciones: 36 Rutas: Ruta 1: Indios Verdes – Colonia del Valle;

Ruta 2: Indios Verdes – Dr. Gálvez;Ruta 3: Buenavista – El Caminero;Ruta 4: Glorieta – El Caminero.

Tiempo de recorrido deI. Verdes a Dr. Gálvez:

I. Verdes a Gta. Chapultepec:Buenavista – El Caminero:

60 minutos.28 minutos.72 minutos.

Horario de operación del servicio:

Lunes a sábado de 04:30 a 24:00 hrs.y domingos de 05:00 a 24:00 hrs.





INGRESOS TARIFARIOS DEL

SISTEMA RECAUDO

RECOLECTA INGRESOS Y DEPOSITA EN FIDEICOMISO

GENERAL

FIDEICOMISO GENERAL

CONCENTRA Y ADMINISTRA LOS

INGRESOS DEL SISTEMA

PAGA A RTP

CONCESIÓN A PERSONA MORAL

PAGA A CISA

PAGA

DEPOSITA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

RESPONSABLE DE LA PLANEACIÓN, CONTROL Y

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA

PAGA GASTOS ADMINISTRATIVOS (AUTOGENERADOS)

INSTITUCIÓN FINANCIERA

CRÉDITO DE AUTOBUSES

ORGANISMO DEL GDF: AUTORIZACIÓN

USUARIOS



FIDEICOMITENTES FIDUCIARIO FIDEICOMISARIOS

1.- RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (SECTOR PÚBLICO).

PARTICIPACIÓN 25%

2.- CORREDOR INSURGENTES (SECTOR PRIVADO).

PARTICIPACION 75%

BANCO INTERACCIONES DIVISIÓN FIDUCIARIA

1.- CORREDOR INSURGENTES

2.- RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

3.- ORGANISMO METROBÚS



PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

FINES DEL FIDEICOMISO

INGRESOS QUE LAS EMPRESAS OPERADORAS DEBAN RECIBIR POR LA EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO

APORTACIONES DE LAS EMPRESAS OPERADORAS

RENDIMIENTOS POR LA INVERSIÓN Y REINVERSIÓN DEL PATRIMONIO

PAGO AL FIDUCIARIO

PAGO A LA EMPRESA RECAUDADORA

PAGO AL AGENTE DE CRÉDITO

PAGO DE SERVICIOS CONEXOS Y OTROS

PAGO A EMPRESAS OPERADORAS

PAGO AL ORGANISMO REGULADOR

REGLAS DE OPERACIÓN DEL COMITÉ TECNICO



FUNCIONES DEL FIDUCIARIO

1.- INVERSIÓN Y REINVERSIÓN DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

2.- PAGO A CONTRATISTAS, PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS, MEDIANTE ÓRDENES EXPRESAS Y POR ESCRITO QUE RECIBE DE COMITÉ TÉCNICO

3.- EMISIÓN Y ENTREGA MENSUAL DE INFORMES DE ESTADOS FINANCIEROS AL COMITÉ TÉCNICO



INTEGRACION DEL COMITÉ TÉCNICO

DECISIONES UNÁNIMES

CORREDORINSURGENTES

RED DE TPTE.DE PASAJEROS

SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y

VIALIDADG.D.F.

ORGANISMO METROBÚS



FUNCIONES DEL COMITÉ TÉCNICO

1.- INSTRUIR AL FIDUCIARIO SOBRE LA FORMA DE ADMINISTRAR EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO Y SUS RENDIMIENTOS

2.- AUTORIZAR POR ESCRITO AL FIDUCIARIO SOBRE LOS PAGOS O DISPOSICIONES DE RECURSOS DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

3.- VIGILAR EL ESTADO QUE GUARDA EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO Y DECIDIR EL DESTINO DE SUS RECURSOS

4.- ELABORAR Y EN SU CASO MODIFICAR EL FIDEICOMISO, Y LAS REGLAS DE OPERACIÓN A QUE DEBE APEGARSE EL PROPIO COMITÉ



PROGRAMA DE SERVICIOS

Conciliación de kilometraje y

penalizaciones

Pago de kilometraje y descuento de

sanciones

CENTRO DE CONTROLCENTRO DE CONTROL METROBÚSMETROBÚS

COMITÉ DE COMITÉ DE OPERADORASOPERADORAS

11 2233

44

55

55

88

7766

SAN COSME

GLORIETA DE LOS

INSURGENTES

ENCIERRO SUR

ENCIERRO NORTE

GLORIETA DE LOS

INSURGENTES

DR GÁLVEZ

ENCIERRO SUR

ENCIERRO NORTE



ADQUIEREN TARJETAS DE

PREPAGO

RECOGE Y CONCILIA EFECTIVO

DEPOSITA INGRESOS

EN LA FIDUCIARIA

PROCESA:VENTA Y RECARGA

DE TARJETAS

ENVIA REPORTES:2) VIAJES RECAUDADOS3) VIAJES TRANSPORTADOS4) MONTO RECAUDADO5) OTROS

USUARIOSSISTEMA DE

PREPAGO

TRASLADO DE VALORES

PROCESO DE RECAUDO

EMPRESA RECAUDADORA

EMPRESAS OPERADORAS

ORGANISMO PÚBLICO





Centro de cómputo de compañía recaudadora

Centro de cómputo de Órgano Regulador

Estación 2Estación 1 Estación n

Verificación Electrónica de Información Tarifaria

Centro de cómputo de compañía recaudadora

Centro de cómputo de Órgano Regulador

Estación 2Estación 1 Estación n

Verificación Electrónica de Información TarifariaElementos de un Sistema de Prepago

• Medio de Pago: Efectivo para adquisición de tarjeta magnética.

• Puntos de Venta y Recarga: Máquinas expendedoras automáticas dentro y fuera.

• Validadores: Torniquetes de acceso a estaciones y/o autobuses con lectores de tarjeta.

• Computadora Central: Está conectada a los puntos de venta y validadores, vía telecomunicación y enlace GPRS.

Cliente

Ingresos

Empresas operadoras

Banco

Recaudador

POS Registro de terminal de ventas

Registros de entrada

Computador central de registro de transacciones

Sistema generador de

reportes

Estados de cuenta

Bancarios

Fideicomiso

Sistema de recaudo automático de Tarifa

Op

era

ció

n

Cliente

Ingresos

Empresas operadoras

Banco

Recaudador

POS Registro de terminal de ventas

Registros de entrada

Computador central de registro de transacciones

Sistema generador de

reportes

Estados de cuenta

Bancarios

Fideicomiso

Sistema de recaudo automático de Tarifa

Op

era

ció

n

1. - FONDO PRINCIPAL Pagos por prelación:

• Fiduciario.• Recaudadora. • Crédito CISA. • Servicios conexos. • CISA y RTP. • Metrobús.

3.- FONDO DE CONTINGENCIA

• Fondo hasta 8.5 millones para variac iones de la tarifa.

• Remanente de ingresos pasa a Fondo de Reserva.

• Remanente de intereses de inversiones se reparten:

o 75 % para CISA. o 25% para RTP.

2. - FONDO DE OBLIGACIONES Y BONIFICACIONES

• Proviene de deducc iones sobre

pa gos a operadoras. • No se ha definido su forma de

aplicación.

4.- FONDO DE RESERVA

•

Se utiliza para el pago de obras de conservación del C orredor

Insurgentes

.

• No se ha definido su forma de aplicación.







10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

18,000,000

20,000,000

22,000,000

24,000,000

26,000,000

28,000,000

30,000,000

Jul 2005 Sep 2005 Nov 2005 Ene 2006 Mar 2006 May 2006 Jul 2006 Sep 2006 Nov 2006 Ene 2007 Mar 2007 May 2007 Jul 2007 Sep 2007 Nov 2007 Ene 2008 Mar 2008 May 2008 Jul 2008 Sep 2008

INGRESOS DEL CORREDOR INSURGENTES DE JULIO DEL 2005 A OCTUBRE DEL 2008



FIDUCIARIO0.2%

CREDITO17.3% RECAUDADOR

6.5% SERV. CONEXOS1.1%

EMPRESAS OPERADORAS

74.9%

SURTIMIENTO DE TARJETAS

0.0%

METROBUS0.0%

NOVIEMBRE DEL 2005FIDUCIARIO

0.2% CREDITO19.7%

RECAUDADOR8.7%

SERV. CONEXOS4.4%

EMPRESAS OPERADORAS

64.2%


2.7%

METROBUS0.0%

OCTUBRE DEL 2006

FIDUCIARIO0.2%

CREDITO19.3%

RECAUDADOR9.6%

SERV. CONEXOS3.8%

EMPRESAS OPERADORAS

63.5%


3.6%

METROBUS0.0%

AGOSTO DEL 2007

FIDUCIARIO0.1%

CREDITO16.8% RECAUDADOR

9.5%SERV. CONEXOS

3.5%

EMPRESAS OPERADORAS

65.3%


3.6%

METROBUS1.1%

OCTUBRE DEL 2008



-350,000,000

-300,000,000

-250,000,000

-200,000,000

-150,000,000

-100,000,000

-50,000,000

-

50,000,000

100,000,000

Sep 2005 Oct 2006 Oct 2007 Oct 2008

RESULTADO FIDEICOMISO CAPITAL FIDEICOMISO

ESTADOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISOCOMPARATIVO ANUAL SEPTIEMBRE DEL 2005 - OCTUBRE DEL 2008



-

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

NOV 2005 OCT 2006 AGO 2007 OCT 2008

INGRESOS ACUMULADOS GASTOS ACUMULADOS

EJERCICIO DE RECURSOS DEL FIDEICOMISOCOMPARATIVO ANUAL NOVIEMBRE DEL 2005 - OCTUBRE DEL 2008



0.0%

0.1%

0.1%

0.2%

0.2%

0.3%

NOV 2005 OCT 2006 AGO 2007 OCT 2008

FIDUCIARIO

15.0%

16.0%

17.0%

18.0%

19.0%

20.0%

NOV 2005 OCT 2006 AGO 2007 OCT 2008

CREDITO

0.0%

2.5%

5.0%

7.5%

10.0%

12.5%

NOV 2005 OCT 2006 AGO 2007 OCT 2008

RECAUDADOR

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

NOV 2005 OCT 2006 AGO 2007 OCT 2008

SERVICIOS CONEXOS

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

NOV 2005 OCT 2006 AGO 2007 OCT 2008

EMPRESAS OPERADORAS

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

NOV 2005 OCT 2006 AGO 2007 OCT 2008




2.70

2.80

2.90

3.00

3.10

3.20

3.30

3.40

AGO 2005 SEPT 2005 OCT 2005 AGO 2006 SEPT 2006 OCT 2006 ENE 2007 FEB 2007 MAR 2007 ABR 2007 MAY 2007 JUN 2007 JUL 2007 AGO 2007 SEP 2007 OCT 2007

TARIFA PROMEDIO PONDERADA COMPARATIVO ANUAL AGOSTO DEL 2005 - OCTUBRE DEL 2007



0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

ENE 2006 FEB 2006 MAR 2006 ABR 2006 MAY 2006 JUN 2006 JUL 2006 AGO 2006 SEPT 2006 OCT 2006 ENE 2007 FEB 2007 MAR 2007 ABR 2007 MAY 2007 JUN 2007 JUL 2007 AGO 2007 SEP 2007 OCT 2007

TASA DE VIAJES EXENTOS COMPARATIVO ANUAL ENERO DEL 2006 - OCTUBRE DEL 2007



Como un producto marginal de la implantación del proyecto, en el año 2007 se colocó la primer emisión de Bonos de Carbono, habiendo recibido el Gobierno del Distrito Federal recursos por más de 121 mil euros; asimismo en el presente año recibió un segundo pago por 164 mil euros.





1. El modelo de administración es aún incipiente en la Ciudad de México, ante la baja participación del Metrobús en la atención de la Movilidad.

2. Esta estructura fiduciaria se originó del esquema de autopistas concesionadas hace 3 administraciones federales.

3. El proyecto de 10 corredores tipo BRT, impulsará alianzas iniciativa privada – gobierno; pero también pretende que en algunas vías primarias no participe el Gobierno del Distrito Federal.

4. Es fundamental que las reglas de operación del Comité Técnico del fideicomiso sean claras desde el inicio.

5. La transformación del hombre – camión requiere una intensa capacitación para los nuevos empresarios, no es suficiente la viabilidad financiera.

6. La distribución del gasto debe ser el mayor tema de interés y de control para las empresas operadoras en el Fideicomiso.

7. Cuando las condiciones de operación cambian, se requiere un análisis a fondo del gasto y sus formas de optimización.



1. Las decisiones de gobierno al margen del proyecto financiero pueden poner en riesgo a las empresas operadoras.

2. El pago exclusivo con tarjeta electrónica puede generar un impacto de evasión en el pago hasta por el 20% de los viajes.

3. La evolución del servicio requiere de ambas partes realizar inversiones considerables y capacitarse en las nuevas tecnologías.

4. La tarifa al usuario es un tema sensible, cuando se trata de garantizar la continuidad de los proyectos.

5. Los fondos de reserva deben utilizarse con un enfoque empresarial y evitar “politizar” su aplicación.

6. El sistema espejo para el monitoreo de los ingresos funciona con eficiencia, pero se debe intensificar la supervisión en el mantenimiento a equipos de recaudo y tiempos de respuesta.

7. No debe soslayarse el cumplimiento estricto de las reglas de operación del Comité Técnico.

8. El comité de empresas operadoras es una instancia que facilita la toma de decisiones al Comité Técnico.



1. Deben buscarse opciones de adquisición de tarjetas de prepago, con economías de escala.

2. Es fundamental que se cumpla con la aplicación de los ingresos en las subcuentas del fideicomiso, especialmente para integrar el fondo de contingencia a la brevedad.

3. Cada corredor tiene un alcance financiero diferente, y requiere un fideicomiso independiente.

4. Se debe dar un seguimiento estricto a la evolución del capital en reserva; a efecto de desarrollar una planeación financiera óptima para la disposición o reinversión de los ingresos.

5. Competir con empresas públicas genera condiciones desfavorables cuando se otorgan subsidios directos que no llegan al Fideicomiso.

6. Las variaciones a la baja en la tarifa promedio ponderada por ingresos, deben analizarse con mucho detalle para corregir desviaciones.

7. Los bonos de carbono no producen ingresos importantes al sistema, son más bien un tema de responsabilidad social.


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