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HERRAMIENTAS AL SERVICO DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA
(Entreculturas – Septiembre 09)
HERRAMIENTAS AL SERVICIO DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA
I.- IMPLANTACION DEL PLAN ESTRATEGICO1. Proceso de implantación del Plan Estratégico: la Planificación
Operativa2. Oportunidades del proceso3. Riesgos del proceso
II.- HERRAMIENTAS PARA LA IMPLANTACION DEL PLAN ESTRATEGICO1. Planificación Operativa: Líneas de acción, Resultados y Actividades
1. Esquema de la Planificación Operativa y ejecución2. Niveles de responsabilidad3. Seguimiento periódico
2. Cuadro de Mando1. Bloques de materias y selección de indicadores2. Actualización y valoración
3. Herramientas Informáticas: Gespro y Gesco1. Gespro2. Gesco3. Explotación de la Información
4. Siguientes pasos1. Cuadro Guía para la Planificación Operativa2. Aplicación práctica en el proceso de planificación anual
III.- CONCLUSIONES
HERRAMIENTAS AL SERVICIO DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA
I.- IMPLANTACION DEL PLAN ESTRATEGICO
1. Proceso de implantación del Plan Estratégico: La Planificación Operativa
2. Oportunidades del proceso
3. Riesgos del proceso
I.- IMPLANTACION DEL PLAN ESTRATEGICO
VISION
¿Qué queremos SER dentro de 5 años?
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Objetivos a 5 añosMISION
Fundamentos y medios para llegar a la Visión
PLANIFICACION ESTRATEGICA
Punto de partida: Planificación a 5 años
I.- IMPLANTACION DEL PLAN ESTRATEGICO
VISION
¿Qué queremos SER dentro de 5 años?
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
OBJETIVOS OPERATIVOS
PLANES DE ACCION
Objetivos a 5 años Objetivos a 1 año INDICADORESMISION * CUANTITATIVOS
* CualitativosFundamentos y medios para llegar a la Visión
PLANIFICACION ESTRATEGICA PLANIFICACION OPERATIVA
Punto de partida: Planificación a 5 años
Implementación: Planificación, ejecución y control año a año
I.- IMPLANTACION DEL PLAN ESTRATEGICO
VISION OBJETIVOS OBJETIVOS LINEAS DE RESULTADOSESTRATEGICOS OPERATIVOS ACCION POR CADA LA
* SUR* Norte * O.E.1 OO 1.1. LA 1 R1* Identidad OO 1.2. LA 2 R2* Trabajo en Red * O.E.2 OO 2.1. LA 3 R3* Compromiso OO 2.2. LA 4 R4* Calidad * O.E.3 OO 3.1. LA 5
OO 3.2. LA 6 R1* O.E.4 OO 4.1. LA 7 R2
OO 4.2. LA 8 R3MISION * O.E.5 OO 5.1. LA 9
OO 5.2. LA 10 R1* Solidaridad LA 11 R2* Educación LA 12 R3* Justicia Social LA 13 R4
LA 145 10 14 66
PLANIFICACION ESTRATEGICA
PL. OPERATIVA
I.- IMPLANTACION DEL PLAN ESTRATEGICO
RESULTADOS INDICADORES ACTIVIDADESPOR CADA LA POR CADA POR CADA
RESULTADO RESULTADOR1R2 * CUANTITATIVOS A1R3 A2R4 * CUALITATIVOS A3
R1 A1R2 A2R3 A3
A4R1R2 A1R3 A2R4
66 66 * X 66 * X
PLANIFICACION OPERATIVA
PL. ESTRATEGICA
I.- IMPLANTACION DEL PLAN ESTRATEGICO
OPORTUNIDADES EN LA IMPLANTACION DEL PLAN:
1. Adquisición de una VISION COMUN en toda la Institución
2. Poner el FOCO en lo realmente estratégico para la Institución
3. Instrumento de GUIA sencillo y práctico
4. Facilita la GESTION DE PERSONAS
5. Herramienta muy útil para detectar y corregir rápidamente las DESVIACIONES
6. El Plan Estratégico puede ser una buena herramienta para fomentar la COLABORACION INTERDEPARTAMENTAL
I.- IMPLANTACION DEL PLAN ESTRATEGICO
RIESGOS EN LA IMPLANTACION DEL PLAN:
1. Exceso de fiscalización y control: FRUSTRACION
2. Exceso de presión sobre los objetivos: pérdida delESPIRITU DE COLABORACION
I.- IMPLANTACION DEL PLAN ESTRATEGICO
RIESGOS EN LA IMPLANTACION DEL PLAN:
1. Exceso de fiscalización y control: FRUSTRACION
2. Exceso de presión sobre los objetivos: pérdida delESPIRITU DE COLABORACION
3. Exceso de foco: pérdida de VISION GLOBAL
I.- IMPLANTACION DEL PLAN ESTRATEGICO
RIESGOS EN LA IMPLANTACION DEL PLAN:
1. Exceso de fiscalización y control: FRUSTRACION
2. Exceso de presión sobre los objetivos: pérdida delESPIRITU DE COLABORACION
3. Exceso de foco: pérdida de VISION GLOBAL
4. Pérdida de visión global lleva pérdida del SENTIDO DEL TRABAJO
. . . Empezamos a hablar de
“motivación”.
Cuando perdimos el Sentido de nuestro trabajo,….
I.- IMPLANTACION DEL PLAN ESTRATEGICO
RIESGOS EN LA IMPLANTACION DEL PLAN:
1. Exceso de fiscalización y control: FRUSTRACION
2. Exceso de presión sobre los objetivos: pérdida delESPIRITU DE COLABORACION
3. Exceso de foco: pérdida de VISION GLOBAL
4. Pérdida de visión global lleva pérdida del SENTIDO DEL TRABAJO, y este lleva a DESMOTIVACION
5. Exceso de PRAGMATISMO: Solo vale lo cuantificable
6. Pérdida del SENTIDO DE RESPONSABILIDAD
7. Pérdida de la CAPACIDAD DE “PENSAR” E INNOVAR
HERRAMIENTAS AL SERVICIO DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA
II.- HERRAMIENTAS PARA LA IMPLANTACION DEL PLAN ESTRATEGICO
1. Planificación Operativa: Líneas de acción, Resultados y Actividades
1. Esquema de la Planificación Operativa y ejecución2. Niveles de responsabilidad3. Seguimiento periódico
• Cuadro de Mando• Bloques de materias y selección de indicadores• Actualización y valoración
• Herramientas Informáticas: Gespro y Gesco1. Gespro2. Gesco3. Explotación de la Información
1. Siguientes pasos1. Cuadro Guía para la Planificación Operativa2. Aplicación práctica en el proceso de planificación anual
1.- Planificación Operativa: Líneas de Acción, Rdos y Actividades
HOJA DE SEGUIMIENTO PARA CADA LINEA DE ACCION (I):
3. Resultados para el año (se derivan de los Resultados a 5 años y del
cronograma)4. Indicador para el año 5. Meta anual
6. Grado de avance
%7. Actividades para el año 8. Responsable
Aspecto del Cuadro de Visión
LA11: IMPULSO DE UNA CULTURA DE CALIDAD Y TRANSPARENCIA
2. Responsable de la Línea de Acción: JORGE SERRANO
1.1. Elaboración de una lista de procedimientos Centr-Del1.2. Puesta en marcha de dos Comités mixtos Central-Deleg
Borja Garrido
Ana Moreno
3.2. Propuesta de aplicación de las 2 herramientas
1.3. Consensuar en cada Comité Centr-Del los procedimientos Ana Moreno
2.1. Identificar progr Norte y Sur, en los que es prioritario medir
2.4. Coordinar sistema de evaluación para el NORTE
3.1. Análisis de las 2 herramientas de la Coordinadora
2.2. Acción para sensibilizar en la utilidad de la medición
Borja Garrido
Javier Rodríguez
Borja Garrido
Chara ZapataR3. Fomentar una cultura de transparencia
Responsable: Chara Zapata
R1. Garantizar que la estructura y funcionamiento organizativo sean
funcionales
Responsable: Borja Garrido
R2. Impulsar un mejor conocimiento, medición y análisis de nuestros
programas, servicios y campañas
Nº de programas, servicios o campañas Norte con medición
2.3. Coordinar sistema de evaluación para el SUR
Extender modelo Comité de Educ para el Desarr a otras AreasAnálisis de los sistemas públicos de calidad y presentar propuesta
Presentar propuesta
Nº de programas, servicios o campañas Sur con medición
% de los procedimientos de relación Centr-Del escritos
Plan de acceso de socios a datos personales y proyectos (vía Web) Presentar plan
Propuesta de aplicación de las 2 herramientas promovidas por la Coordinadora de ONG Desarr
Presentar propuesta
3.3. Análisis de condicionantes (desarrollos, LOPD,…) y preparar un plan
Chara Zapata
1.4. Mirar al menos dos sistemas públicos de certificación Borja Garrido1.5. Preparar una propuesta de calidad con un calendario Borja Garrido
Nº de Delegaciones que acceden en consulta a nuestros Sistemas
Responsable: Borja Garrido
1.- Planificación Operativa: Líneas de Acción, Rdos y Actividades
HOJA DE SEGUIMIENTO PARA CADA LINEA DE ACCION (I):
Estado1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª
Planificado
RealizadoPlanificadoRealizadoPlanificadoRealizadoPlanificadoRealizadoPlanificadoRealizadoPlanificado
RealizadoPlanificadoRealizadoPlanificadoRealizadoPlanificadoRealizadoPlanificado
RealizadoPlanificadoRealizadoPlanificadoRealizado
Mes 11 Mes 12Mes 8 Mes 9Mes 1 Mes 2
Calendario para el Año 1 del POA
ComentariosMes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 10
1.- Planificación Operativa: Líneas de Acción, Rdos y Actividades
FASE 3: (noviembre)
7. El Responsable del Resultado señalará los aspectos críticos para el desarrollo y la obtención de cada resultado:1. Aspectos que dificultan el resultado2. Aspectos que facilitan el resultado
8. El Responsable de cada Resultado preparará una Hoja de seguimiento conforme al modelo estándar
9. (Todo lo previsto en la Planificación Operativa deberá ser tenido en cuenta en la elaboración del Presupuesto Anual)
1.- Planificación Operativa: Líneas de Acción, Rdos y Actividades
FASE 4: (ejecución)
1. Desarrollo de las actividades por parte de cada Responsable (apoyo o/y coordinación del Responsable del resultado)
2. Revisión Trimestral / Semestral entre el Responsable de la LA y el Responsable del Resultado: HOJA DE SEGUIMIENTO
3. Revisión Global de la Institución con periodicidad Trimestral / Semestral: HOJA DE SEGUIMIENTO GLOBAL
1.- Planificación Operativa: Líneas de Acción, Rdos y Actividades
HOJA DE SEGUIMIENTO GLOBAL DE LA PLANIFICACION OPERATIVA DE ENTRECULTURAS (AÑO 2009)
TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM4
LA1. DESARROLLO DE NUESTRA IDENTIDADR1. Actualizar el Documento de IdentidadR2. Elaborar propuestas formativas que incorporen IdentidadR3. Isntrumentos y pautas para aplicar Identidad en el día a díaR4. Identificar e interpretar cambios de nuestro entornoR5. Medios y acuces para cultivar la experiencia personal de nuestra acciónR6. Colaborar con instituciones SJ asumiendo objetivos, prioridades y criteriosR7. Fortalecer nuestra Identidad como miembros de Fe y Alegría
LA2. COOPERACION PARA EL CAMBIO SOCIAL EN EL SURR1. Ampliar y profundizar las relaciones con los socios institucionalesR2. Logara mayor interrelación entre las tres modalidades de acciónR3. Trabajar en educación como generador de oportunidadesR4. Prioridad en America Latina, buscando la mejora de la calidad educativaR5. Apoyar la universalización de la educación en AfricaR6. Promover una presencia estable y a largo plazoR7. Incorporar prioridades transversales (pobreza, género y participación)R8. Coherencia de nuestra acción con las planificaciones de nuestros socios
AÑO 2009
HERRAMIENTAS AL SERVICIO DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA
II.- HERRAMIENTAS PARA LA IMPLANTACION DEL PLAN ESTRATEGICO
1. Planificación Operativa: Líneas de acción, Resultados y Actividades1. Esquema de la Planificación Operativa y ejecución2. Niveles de responsabilidad3. Seguimiento periódico
• Cuadro de Mando• Bloques de materias y selección de indicadores• Actualización y valoración
• Herramientas Informáticas: Gespro y Gesco1. Gespro2. Gesco3. Explotación de la Información
1. Siguientes pasos1. Cuadro Guía para la Planificación Operativa2. Aplicación práctica en el proceso de planificación anual
2.- Cuadro de Mando
INTRODUCCION:
• El Objetivo de un Cuadro de Mando es proporcionar la información estrictamente necesaria para la toma de decisiones por parte de la Dirección de la Institución
• Un buen punto de partida es plantear qué información necesitaría alguien externo a la Institución para tener una “foto” de la misma
• Cubrir las materias esenciales, tanto externas como de desarrollo interno
• Indicadores:• Representativos• Suficientes• No excesivos• Preferentemente cuantitativos
• Limitar “polémicas inevitables”:• No se pretende recoger todo (no todos los
departamentos estarán “bien” representados• No es una herramienta de control o para la supervisión
Sobre todo, debemos tratar de evitar que el Cuadro de Mando se convierta o
sea visto como una herramienta de evaluación del trabajo personal:
Más bien debe verse y utilizarse como una herramienta al servicio del
trabajo de los gestores de la Institución
2.- Cuadro de Mando
BLOQUES DE MATERIAS Y SELECCIÓN DE INDICADORES:
1. Contexto externo2. Distribución de los costes directos dedicados a
cooperación (en función de diversos criterios)3. Educación para el Desarrollo4. Base Social y notoriedad5. Empresas y RSC6. Incidencia
1. ANEXO I: Recursos Humanos (voluntarios y contratados)2. ANEXO II: Presupuesto (Ingresos y gastos)3. ANEXO III: Delegaciones (estructura y actividad)
2.- Cuadro de Mando
ACTUALIZACION DEL CUADRO DE MANDO:
• Cada bloque tiene asignado un responsable de mantener la información actualizada
• Cada dato tiene asignada una periodicidad para su actualización (mensual, trimestral , semestral o anual) en función de su importancia y disponibilidad
2.- Cuadro de Mando
CUADRO DE MANDO DE ENTRECULTURAS (Año 2009)
1.- CONTEXTO Información: Incidencia
AÑOS Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Est Año 2009 Est % 2007/2006 % 2008/2007 Tendencia esperada
% de la ciudadanía que está de acuerdo en que España dedique el 0,7% a AOD - - - - - 71,50% 67,90% 64,80% 60,00% 55,00% -4,57% -7% Descenso
AOD en % del PIB Español 0,14% 0,20% 0,17% 0,15% 0,15% 0,27% 0,31% 0,36% nd nd 15,32% nd Incremento
% de AOD dedicado a educación 17,63% 11,28% 13,02% 11,53% 8,03% 8,94% 7,77% 7,15% nd nd -7,93% nd Suave descenso
AÑOS Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Est Año 2009 Est % 2007/2006 % 2008/2007
PIB español(Mill euros) 630.263 680.678 729.206 782.929 841.612 908.792 982.307 1.050.595 nd nd 6,95% nd
Total AOD (Mill euros) 887 1.378 1.222 1.199 1.246 2.428 3.038 3.747 nd nd 23,34% nd
Total AOD dedicado a educación (Mill euros) 156 155 159 138 100 217 236 268 nd nd 13,56% nd
2.- COOPERACION Información: Cooperación
Distribución por contraparte Real 2000 Real 2001 Real 2002 Real 2003 Real 2004 Real 2005 Real 2006 Real 2007 Real 2008 Planificado 2009 Real 2009 % Real / Planificado TENDENCIA
%CD destinados a FyA 71% 74% 62% 57% 57%
%CD destinados a SJR 9% 15% 9% 19% 14%
%CD destinados a Otros socios sj 20% 9% 26% 21% 25%
%CD destinados a socios no sj 1% 2% 3% 3% 4%
Distribución po Continente
% CD destinados a América 100% 97% 97% 95% 91% 83% 89% 78% 81%
% CD destinados a Africa 0% 2% 3% 5% 8% 10% 10% 22% 18%
% CD destinados a otros Continentes 0% 2% 0% 0% 2% 7% 1% 0% 1%
Distribución por modalidad de acción
%CD destinados a Fortalecimiento Institucional 4% 1% 5% 6% 5%
%CD destinados a Ayuda Humanitaria 6% 8% 2% 8% 17%
%CD destinados a Cooperación al desarrollo 90% 91% 93% 86% 79%
1.-CD en Universalización de la educación 47% 52% 46% 42% 32%
2.-CD en Mejora de la calidad educativa 19% 13% 14% 17% 29%
3.-CD en Formación técnica 9% 13% 7% 18% 12%
4.-CD en Promoción Social 24% 21% 33% 23% 27%
3.- EDUCACION PARA EL DESARROLLO Información: Sensibilización
Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 % 2007/2006 % 2008/2007 OBJETIVO
Centros Educativos con Redes de Jóvenes 61 98 105 127 7,14% 20,95% 127
Total Centros Educativos con los que tenemos relación 400 530 681 1.300 28,49% 90,90% 1.300
Nº de jóvenes que participan en las Redes de Jóvenes 1.000 1.853 2.003 85,30% 8,09% 2.150
Nº de profesores con los que trabajamos 134 173 199 29,10% 15,03% 220
4.- BASE SOCIAL Y NOTORIEDAD Información: Sensibilización
Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 1er Trim 09 2º Trim 09 3er Trim 09 4º Trim 09 Año 2009 % Ult dato/08
Nº total de socios 282 956 1.334 1.675 2.166 2.649 2.975 3.311 3.859 4.035 4.183 4.138 8,40%
1er Trim 2º Trim 3er Trim 4º Trim % Acum 09/08
Nuevos socios por trimestre (año 2008) 261 96 78 246 5,88%
Nuevos socios por trimestre (año 2009) 229 149
1er Trim 2º Trim 3er Trim 4º Trim % Acum 09/08
Bajas de socios por trimestre (año 2008) 44 39 14 43 19,28%
Bajas de socios por trimestre (año 2009) 53 46
Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 1er Trim 09 2º Trim 09 3er Trim 09 4º Trim 09 Año 2009
Aportaciones de los socios (€) 72.121 207.349 259.796 363.892 448.380 539.380 634.238 758.163 878.291 265.763 508.792 508.792
Aportación anual por socio (euros) 256 217 195 217 207 204 213 229 228 123
1er Trim 2º Trim 3er Trim 4º Trim % Acum 09/08
Aportaciones socios trimestres 2008
(acumulado) 236.762 445.554 645.402 878.291 13,52%
Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 1er Trim 09 2º Trim 09 3er Trim 09 4º Trim 09 Año 2009 % Ult dato/08
Base total de donantes 359 1.153 1.748 2.349 3.264 3.921 4.418 4.947 5.494 5.538 5.537 5.537 0,78%
Año 2009
Nº de donantes nuevos en el año 358 794 795 603 918 673 520 675 640 1er Trim 2º Trim 3er Trim 4º Trim 86 % Acum 09/08
Nº de donantes nuevos por trimestre (año 2008) 180 157 96 207 -74,48%
Nº de donantes nuevos por trimestre (año 2009) 52 34
Año 2009
Nº de donantes que donan en el año 358 864 806 970 1.385 1.344 1.299 1.590 1.768 1er Trim 2º Trim 3er Trim 4º Trim 677 % Acum 09/08
Nº de donantes que donan por trimestre (año 2008) 533 546 489 1.057 -37,26%
Nº de donantes que donan por trimestre (año 2009) 359 318
Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 1er Trim 09 2º Trim 09 3er Trim 09 4º Trim 09 Año 2009
Aportaciones de los donantes 78.131 349.789 593.173 576.188 744.573 906.423 936.249 1.105.205 872.795 237.371 335.062 335.062
(solo particulares, libre disposición y sin considerar grandes donaciones) 1er Trim 2º Trim 3er Trim 4º Trim % Acum 09/08
Aportaciones donantes trimestres 2008
(acumulado) 139.294 311.408 407.177 872.795 27,01%
5.- EMPRESAS Y RSC Información: Incidencia
Nº de empresas con las que tenemos relación Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 % 2007/2006 % 2008/2007 OBJETIVO
Nº de empresas e instituciones que nos donan - 68 54 70 99 90 110 140 199 27,27% 42,14% nd
Nº de empresas con las que hacemos acciones de sensibilización - - - - 150 160 200 202 77 1,00% -61,88% nd
Nº de empresas que participan en la campaña "Dona tu móvil" - - - - - 659 879 1.399 2.150 59,16% 53,68% nd
Nº de empresas a las que asesoramos en políticas de RSC - 2 3 3 5 6 6 5 5 -16,67% 0,00% nd
6.- INCIDENCIA Información: Incidencia
AÑOS Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 % 2007/2006 % 2008/2007 OBJETIVO
Nº de estudios, informes y documentos de trabajo publicados 4 5 4 4 4 -20,00% 0,00% nd
Nº de actos movilización CME 40 29 70 40 nd 141,38% -42,86% nd
AÑOS Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 % 2007/2006 % 2008/2007 OBJETIVO
Nº de redes en las que se participa 5 6 6 7 7 0,00% 16,67%
FOROS INCIDENCIA Presencia (0-3)
Parlamento 0,5
AECI 2
Consejo de Cooperación 3
Comunidades Autónomas (ind. Coordinadores autonómicas 2
Ayuntamientos 1
Coordinadora Nacional 2,5
PRESENCIA PROMEDIO 1,83
2.- Cuadro de MandoANEXO II: PRESUPUESTO Información: Organización
INGRESOS Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 1er Trim 09 2º Trim 09 3er Trim 09 4º Trim 09 % 2007/2006 % 2008/2007 % 2009/2008Total Ingresos 8.643.221 10.069.417 11.158.525 13.454.742 11.870.297 18.210.164 18.741.145 20.351.650 23.154.546 - - - - - 8,59% 13,77%Ingresos de socios 259.796 363.892 448.380 539.380 634.240 758.159 881.300 - - - - - 19,54% 16,24%Donaciones de particulares 593.173 576.188 945.866 3.979.435 2.123.487 2.464.450 1.542.812 - - - - - 16,06% -37,40%Ingresos procedentes de empresas 716.226 1.485.426 2.167.968 1.076.857 4.410.503 4.561.396 5.152.469 - - - - - 3,42% 12,96%Instituciones SJ 1.534.555 1.914.119 1.789.180 2.095.275 2.417.898 2.325.388 2.622.721 - - - - - -3,83% 12,79%Instituciones no SJ 421.995 263.934 452.015 360.830 198.704 573.129 903.042 - - - - - 188,43% 57,56%AECID 5.059.284 4.623.244 4.669.811 4.468.184 3.313.065 4.813.487 4.857.424 4.482.065 5.221.297 - - - - - -7,73% 16,49%Unión Europea 138.631 205.311 697.414 953.821 - 332.595 41.924 12.944 - - - - - - -69,13% -100,00%Ingresos de agencias descentralizadas 1.030.671 1.044.571 1.949.252 3.159.494 2.518.194 4.174.970 3.691.168 4.772.089 6.270.793 - - - - - 29,28% 31,41%Otros 316.303 269.684 235.629 837.335 365.797 402.030 560.112 - - - - - 9,91% 39,32%
GASTOSAño 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 1er Trim 09 2º Trim 09 3er Trim 09 4º Trim 09 % 2007/2006 % 2008/2007 % 2009/2008
Gastos en proyectos propios 3.600 9.000 108.102 367.000 460.941 768.560 1.255.340 1.635.000 1.733.000 - - - - - 30,24% 5,99%Gastos en España 1.430.659 1.565.325 1.871.394 2.309.837 2.645.328 3.109.099 3.747.594 - - - - - 17,53% 20,54%
Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 1er Trim 09 2º Trim 09 3er Trim 09 4º Trim 09 % 2007/2006 % 2008/2007Gastos de Administración 598.770 711.737 753.713 587.148 652.350 769.470 836.551 1.072.712 1.168.382 0 - - - - 28,23% 8,92%Gastos de Captación 91.083 104.504 137.696 302.187 239.227 358.907 454.161 449.052 511.123 0 - - - - -1,12% 13,82%Gastos de Cooperación 7.663.920 9.133.218 9.769.158 11.939.046 9.984.218 15.056.219 15.479.873 17.140.309 19.804.787 0 - - - - 10,73% 15,55%Gastos de Sensibilización 67.369 164.363 406.268 465.032 694.959 979.086 1.057.150 1.242.562 1.665.561 0 - - - - 17,54% 34,04%Total gastos 8.421.142 10.113.822 11.066.835 13.293.413 11.570.754 17.163.682 17.827.735 19.904.635 23149853 0 - - - - 11,65% 16,30%% Gastos de Administración 7,10% 7,10% 6,80% 4,40% 5,60% 4,50% 4,70% 5,40% 5,05% 0,00 - - - - % Gastos de Captación 1,10% 1,00% 1,20% 2,30% 2,10% 2,10% 2,50% 2,30% 2,21% 0,00 - - - - % Gastos de Cooperación 91,00% 90,30% 88,30% 89,80% 86,30% 87,70% 86,80% 86,10% 85,55% 0,00 - - - - % Gastos de Sensibilización 0,80% 1,60% 3,70% 3,50% 6,00% 5,70% 6,00% 6,20% 7,19% 0,00 - - - -
Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 1er Trim 09 2º Trim 09 3er Trim 09 4º Trim 09 % 2007/2006 % 2008/2007SALDO DE LOS FONDOS DE RESERVA 506.671 457.769 537.154 620.000 860.046 1.884.680 2.694.759 3.143.555 3.137.821 - - - - - 17% 0%
CUADRO DE MANDO DE ENTRECULTURAS (Año 2009)Información: Organización
-
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008
eu
ros
años
A/2.1 Partidas de ingresos
Ingresos de socios
Donaciones de particulares
Ingresos procedentes de empresas
Instituciones SJ
Instituciones no SJ
AECID
Unión Europea
Ingresos de agencias descentralizadas
Otros
-
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008
eu
ros
años
A/2.2 Partidas de ingresos
Ingresos de socios
Donaciones de particulares
Ingresos procedentes de empresas
Instituciones SJ
Instituciones no SJ
AECID
Unión Europea
Ingresos de agencias descentralizadas
Otros
Agencias descentralizadas
Donaciones de particulares
Socios
Unión Europea
Instituciones SJ
AECID
Empresass
Instituciones no SJ
Otros
2.- Cuadro de Mando
598.770
711.737 753.713
587.148 652.350
769.470 836.551
1.072.712
1.168.382
91.083
104.504 137.696
302.187 239.227
358.907
454.161 449.052 511.123
67.369
164.363
406.268 465.032
694.959
979.086 1.057.150
1.242.562
1.665.561
-
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008
eu
ros
años
A/2.6. Partidas de gastos sin cooperación
Gastos de Administración
Gastos de Captación
Gastos de Sensibilización
-
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008
eu
ros
años
A/2.7. Partidas de gastos sin cooperación
Gastos de Administración
Gastos de Captación
Gastos de Sensibilización
881.300 1.542.812
5.152.469
2.622.721
903.042
5.221.297
-
6.270.793
560.112
A/2.4. Año 2008 Partidas IngresosIngresos de socios
Donaciones de particulares
Ingresos procedentes de empresas
Instituciones SJ
Instituciones no SJ
AECID
Unión Europea
Ingresos de agencias descentralizadas
Otros
758.159
2.464.450
4.561.396
2.325.388
573.129
4.482.065
12.944
4.772.089
402.030
A/2.3. Año 2007 Partidas Ingresos Ingresos de socios
Donaciones de particulares
Ingresos procedentes de empresas
Instituciones SJ
Instituciones no SJ
AECID
Unión Europea
Ingresos de agencias descentralizadas
Otros
HERRAMIENTAS AL SERVICIO DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA
II.- HERRAMIENTAS PARA LA IMPLANTACION DEL PLAN ESTRATEGICO
1. Planificación Operativa: Líneas de acción, Resultados y Actividades1. Esquema de la Planificación Operativa y ejecución2. Niveles de responsabilidad3. Seguimiento periódico
• Cuadro de Mando• Bloques de materias y selección de indicadores• Actualización y valoración
• Herramientas Informáticas: Gespro y Gesco1. Gespro2. Gesco3. Explotación de la Información
1. Siguientes pasos1. Cuadro Guía para la Planificación Operativa2. Aplicación práctica en el proceso de planificación anual
3.- Herramientas Informáticas: Gespro y Gesco
ESQUEMA DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS EN USO
Gestión de Proyectos(GESPRO)
Gestión de Colaboradores
(GESCO)
Aplicación de Contabilidad
APLICACIÓN DE SEGURIDAD
3.- Herramientas Informáticas: Gespro y Gesco
APLICACIÓN DE GESTION DE PROYECTOS (GESPRO):
• Aplicación desarrollada por y para una ONG dedicada expresamente a la gestión de proyectos de desarrollo
• Contempla tres ámbitos• Optica financiadora: la ONG solicitante es diferente de la
ONG ejecutora del proyecto (una vez hecho en envío del dinero, tan solo queda el control de la gestión del proyecto)
• Optica Ejecutora: la ONG usuaria d la aplicación es a la vez, ejecutora del proyecto (incluye toda la gestión del proyecto)
• Optica mixta: una parte del proyecto es ejecutada por la ONG usuaria de la aplicación y otra parte por otra ONG
• Una vez implantada la aplicación en las Areas (departamentos, Instituciones, ONG´s…) que están ejecutando los proyectos, permite un seguimiento y control en tiempo real de los proyectos.
3.- Herramientas Informáticas: Gespro y Gesco
APLICACIÓN DE GESTION DE PROYECTOS (GESPRO):
I.- PROYECTOS: ALTA Y MODIFICACION DE UN PROYECTO II.- FINANCIACIONES III.- MARCO LOGICO Y PRESUPUESTO IV.- COBROS V.- DIVISAS Y SEGUROS DE CAMBIO VI.- ENVIOS A LAS REGIONALES VII.- ANTICIPOS VIII.- GASTOS IX.- OTRAS FUNCIONES X.- CIERRE DEL PROYECTO XI.- CONSULTAS XII.- FONDOS DE RESERVA XIII.- FONDOS FINALISTAS Y FONDOS GENERALES
3.- Herramientas Informáticas: Gespro y Gesco
APLICACIÓN DE GESTION DE COLABORADORES (GESCO):
FINANCIADORDE PROYECTOS
DATOS DEL COLABORADOR* Datos personales* Dirección
EXPERIENCIAS * Departamento de contacto PERSONAS DEDE TRABAJO * Colaborador físico/jurídico CONTACTO
VOLUNTARIADO VOLUNTARIADO OTRA EN ESPAÑA INTERNACIONAL INFORMACION
SOCIO PROVEEDOR
DONACIONES CAMPAÑAS
HERRAMIENTAS AL SERVICIO DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA
II.- HERRAMIENTAS PARA LA IMPLANTACION DEL PLAN ESTRATEGICO
1. Planificación Operativa: Líneas de acción, Resultados y Actividades1. Esquema de la Planificación Operativa y ejecución2. Niveles de responsabilidad3. Seguimiento periódico
• Cuadro de Mando• Bloques de materias y selección de indicadores• Actualización y valoración
• Herramientas Informáticas: Gespro y Gesco1. Gespro2. Gesco3. Explotación de la Información
1. Siguientes pasos1. Cuadro Guía para la Planificación Operativa2. Aplicación práctica en el proceso de planificación anual
4.- Siguientes pasos
¿Cómo interpretar este cuadro?• En una empresa industrial o de servicios• En una ONG
El Cuadro Guía para la Planificación Operativa (CMI según Harvard Busines School):
CUADRO GUIA DE LA PLANIFICACION OPERATIVA (2010)
3.- IDENTIDAD VIVA Y VIVIDA COTIDIANAMENTE
1.- POBLACIONES DESFAVORECIDAS DEL SUR
2.- CAMBIO SOCIAL EN EL NORTE
4.- PROCESOS INTERNOS Y TRABAJO EN RED
5.- BASE SOCIAL Y DELEGACIONES
6.- APRENDIZAJE E INNOVACION
HERRAMIENTAS AL SERVICIO DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA
III.- CONCLUSIONES
GRACIAS
POR SU ATENCION