O AUMENTO DA PRODUÇÃO DE ROBUSTA, A CRISE DO ARÁBICA NO BRASIL E SUAS CONSEQUÊNCIAS ROBUSTA, A CRISE DO ARÁBICA NO BRASIL E SUAS CONSEQUÊNCIAS

PARA O MERCADO

Carlos Henrique Jorge BrandoP&A Marketing International

11º AGROCAFÉMarço 201001023090 © Copyright P&A

III CONFERÊNCIA MUNDIAL DO CAFÉ – OIC GUATEMALA

- “Café para o futuro: rumo a um setor cafeeiro sustentável”

- Aumento do consumo

- Escassez de suaves lavados

- Problema parece ser oferta e - Problema parece ser oferta e não demanda

- Sustentabilidade• aquecimento global• mão-de-obra• cafés especiais• outros

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PANORAMA DO AGRONEGÓCIO CAFÉ BRASIL

Consumo- Milhões sacas- kg per capita

Produção- Milhões sacas- Sacas / ha

165.0

30/4017/20

103.5

2510/12

18.4

39

185.6

4618/21

19

> 50 ?

2006 2008 2009 20101996

- Sacas / ha

Exportação (mi sacas)- Arábica- Solúvel

Estoques Gov. (mi sacas)Vendas totais (bi US$)Market shareFUNCAFÉ (mi US$)

17/20

25/28203.0

26

30%1,000

10/12

16/18132.5

143

20%150

Fonte: Valorização

30

Q

32%

18/21

29,5243.0

0,58-

35%1,100

2011? SUSTENTÁVEL?

> 30 ?

Q

33%

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EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO BRASILEIRA

?

?

MÉDIA 4 ANOS ANTERIORESMILHARES SACAS

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?

´

RISCOS PARA A PRODUÇÃO NO BRASIL

- Mudaram

- Das geadas para as secas

- Das secas para a taxa de câmbio

- A ameaça do câmbio

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O BRASIL E A FORMAÇÃO DOS PREÇOS INTERNACIONAIS

- Grande participação no Arábica

- A taxa de câmbio brasileira reflete nos preços• nacionais• internacionais

- Mercado mantém os preços em R$ ao produtor- Mercado mantém os preços em R$ ao produtor

- Real valoriza / dólar cai

- Preços internacionais sobem

- Preço no Brasil (R$) fica igual

- Concorrentes se beneficiam!

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GANHOS / PERDAS NA MOEDA LOCAL DEVIDO À TAXA DE CÂMBIO (%)

PAÍSES PRODUTORES DE ARÁBICA

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Fonte: Banco do Brasil

COMPETITIVIDADE AFETADA PELA MONTANHA RUSSA DO CÂMBIO

PAÍSES PRODUTORES DE ROBUSTA

GANHOS / PERDAS NA MOEDA LOCAL DEVIDO À TAXA DE CÂMBIO (%)

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Fonte: Banco do Brasil

COMPETITIVIDADE AFETADA PELA MONTANHA RUSSA DO CÂMBIO

BRASIL 2010

Perspectivas para o Arábica?

Perspectivas para o Robusta?Perspectivas para o Robusta?

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COMPETITIVIDADE ESTÁ BAIXANDO:

OUTUBROCents US/lb. 2003

R$ / lb.

PREÇOS ARÁBICA NATURAIS *

Câmbio(R$) 2003

2003

2007

2009

52.81

122.12

122.84

131%

133%

1.51

2.12

2.14

2.86

1.74

1.74

40%

42%

FEV 2010 121.87 131% 2.191.80 45%

* ICO composite indicator

PREÇOS ROBUSTAS **

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2003

2007

2009

151%

101%

2,062

3,156

2,528

2.86

1.74

1.74

53%

22%

721

1,814

1,453

FEV 2010 1,315 82% 2.3671.80 15%

OUTUBRO US$/ton2003

R$ /tonCâmbio

(R$) 2003

* * LIFFE

ESTIMATIVAS DE RENTABILIDADE NO BRASIL2009-2010

VARIEDADE CUSTO BR

~1.000(900-1100)ROBUSTA

(CONILON)

PREÇO

~1550(1450-1650)

MAR2009

~1350(1250-1450)

~95(85-110)

~115(105-135)

(CONILON)(US$/ton)

ARÁBICA(US cents/lb)

~1600(1500-1700)

~100(95-105)

~115 (110-130)

FEV2010

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MAR2009

FEV2010

CUSTOS DE PRODUÇÃOFERTILIZANTES

O PODER DE TROCA DO CAFÉ (EM SACAS)

FERTILIZANTES UNID.MÉDIA

1997MÉDIA

2007

SULFATO AMÔNIO ton 1.28 2.69

URÉIA ton 1.75 3.94

SUPER SIMPLES ton 0.84 2.12

Fonte: COOPARAÍSO

SUPER SIMPLES ton 0.84 2.12

CLORETO POTÁSSIO ton 1.35 3.38

FÓRMULA NPK ton 1.48 3.42

CALCÁRIO ton 0.15 0.22

TRATOR VALTRA BF 65-4x2 un 101.58 227.43

PULVERIZADOR ARBUS 400 un 18.26 43.16

CARRO UNO MILLE 0km un 59.61 91.29

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CUSTOS DE PRODUÇÃOMÃO-DE-OBRA

ANO SALÁRIO MÍNIMO (R$) TAXA DE CÂMBIO SALÁRIO MÍNIMO (US$)

1996 252.47 1.04 242.76

1997 256.47 1.12 228.99

1998 268.50 1.21 221.90

1999 270.64 1.79 151.20

2000 278.11 1.96 141.89

2001 301.04 2.32 129.76

2002 308.11 3.53 87.28

Fontes: DIEESE / IPEA / P&A

2002 308.11 3.53 87.28

2003 310.85 2.89 107.56

2004 322.88 2.65 121.84

2005 346.86 2.34 148.23

2006 401.26 2.14 187.51

2007 423.35 1.77 239.18

2008 433.33 2.34 185.18

2009 468.91 1.75 267.95

• ~70% aumento nos últimos 10 anos

• 2006 – 2010 17% aumento em R$43% aumento em US$ © Copyright P&A

CONILON ES VS. ROBUSTA LONDRES2004 - 2009

Source: ESALQ and LIFFEE

O IMPACTO DO CONSUMO DOMÉSTICO© Copyright P&A

CONILON ES VS. ROBUSTA LONDRES2010

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O CRESCIMENTO DA OFERTA DE CONILON

30.000

35.000

40.000

45.000

PRODUÇÃO BRASILEIRAMÉDIA 4 ANOS ANTERIORES (INCLUSIVE)MIL SACAS

+ 9,4

+ 4,8

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

TOTAL ARABICA CONILON

+ 4,8

+ 4,6

+ 30% + 20% + 100%´

OFERTA VS. DEMANDA DE CONILON

- Oferta (média 4 anos): 10 milhões sacas

- Demanda torrefadores + solúvel: entre 9 e 11 milhões sacas

- Oferta poderá exceder demanda

• estimativa Conab 2010: • estimativa Conab 2010: 11.9 a 12.5 milhões

- Demanda exportação

• grande oportunidade

• demanda externa pode crescer mais rápido

- Mas e a competitividade?

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EXPANSÃO DO ROBUSTA NO BRASIL

- Onde?• Espírito Santo• Sul da Bahia• Rondônia• Leste de Minas• Oeste de São Paulo• Oeste de São Paulo• Petrolina – Juazeiro

- Como?• melhorar qualidade para exportar (secagem – CD)

• baixar custos (colheita mecânica / aumento da produtividade / mais irrigação)

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GRANDES OPORTUNIDADES PARA CONILON...

- Aumentar participação no “blend” médio brasileiro

- Aumentar exportação

- Como?- Como?• melhorando a qualidade

- Sem melhor qualidade• excesso de oferta• menor preço• menor rentabilidade

...OPORTUNIDADES COM QUALIDADE

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CONDIÇÕES PARA CONILON AUMENTAR PRODUÇÃO

(SEM COMPROMETER A LUCRATIVIDADE!)

- Aumentar produtividade

- Baixar custos de produção

- Melhorar qualidade

- Promover produto

INSTRUMENTOS PARA A COMPETITIVIDADE:PRODUTIVIDADE + QUALIDADE +

AGREGAÇÃO DE VALOR

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O ARÁBICA NO BRASIL

- Anos recentes• aumento dos custos de produção• fertilizantes / mão-de-obra / frete• câmbio adverso

- Produtores investiram pouco em:• novas plantações manutenção

- A crise trouxe:

•

- A crise trouxe:• mais risco• volatilidade dos mercados• contração de crédito• queda do petróleo e fertilizantes

MAS... SE O CONSUMO CONTINUA A CRESCER,A PRODUÇÃO TEM QUE CRESCER

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DESAFIOS PARA O ARÁBICA NO BRASIL I

- Aumentar produtividade (não área plantada)

- Irrigação

- Mecanização (parcial ou total)

- Agricultura de precisão

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- Diversificação / intercropping / sombra (mudanças climáticas)

- Pós-colheita

- Pacote tecnológico• regional

DESAFIOS PARA O ARÁBICA NO BRASIL II

• regional• sistema de produção

- Renovar Arábica

CURTO PRAZO : GERENCIAMENTO

MÉDIO PRAZO : NOVO PERFIL TECNOLÓGICO (‘‘REVOLUÇÃO VERDE’’)

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O FUTURO DO ARÁBICA NO BRASIL

- Estabilidade (gerenciamento da produtividade)

- Perdas???

- Revolução tecnológica (gerenciamento + extensão + financiamento)(gerenciamento + extensão + financiamento)

• “Consórcio” de extensão / difusão de tecnologia

- Mudança de foco• preocupar-se com o passado (dívida) e o presente (preço)

• olhar para o futuro

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mas

COLHEITA: OPÇÕES PARA REDUZIR CUSTOS I

1. Colheita seletiva

2. Derriça manual

3. Derriça com colheita manual

4. Mecanizada

V

3 a 5 V

20 V

500 V

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PICKERS’ PERSPECTIVE UNDER SELECTIVE HARVESTING

- Limited to picking a given weight of coffee per day

- Prices of all commodities falling in long run

- Real salary tends to grow little if any

- Growing cost of living

- Increasing aspirations

- Poverty will inevitably grow

IS THIS SUSTAINABLE?

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- “Safra Zero”

COLHEITA: OPÇÕES PARA REDUZIR CUSTOS II

- “Papa-Galhos”

TESTADO E FUNCIONANDO NO ARÁBICA© Copyright P&A

JÁ CONHECEMOS OS CAMINHOS

- Temos / conhecemos as soluções

- O problema é como viabilizar sua implantação

GERENCIAMENTOGERENCIAMENTO

GERENCIAMENTO É CHAVE(PARA GRANDES, MÉDIOS E PEQUENOS)

- Difusão de tecnologia

- Treinamento

- Financiamento- Financiamento

- Marketing

- Facilitação do processo

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MAIS COMPETITIVIDADE E LUCRATIVIDADENO CURTO (E LONGO) PRAZO

GERENCIAMENTO É CHAVE(DENTRO E FORA DA PORTEIRA)

- Utilizar instrumentos existentes

- Gerenciamento de custos

- Gerenciamento operacional

- Gerenciamento financeiro

- Agricultura de precisão

INVESTIMENTOS TREINAMENTO

SOFTWARE

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MARKETING E DIFERENCIAIS

DIFERENCIAIS DEZEMBRO 2009(US cents/lb)

Quênia ABColômbia ExcelsoGuatemala SHBCosta Rica SHBNicaragua SHGEl Salvador SHG

+110+67+35+34+26+21

Fonte: S&D Coffee Inc.

CD BRASIL: +10 US cents/lb (Janeiro 2010)

El Salvador SHGHonduras SHGBrasil Santos 2/3

+21+19

- Diferenciais refletem:• qualidade disponibilidade demanda (oferta e procura)•

-4

•

MARKETING!

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NÃO HÁ RAZÃO PARA PESSIMISMO(OTIMISMO COMEDIDO?)

- Café nunca esteve tão na moda

- Consumo cresce• países emergentes• países emergentes• países produtores

- Hábito• mais arraigado• mais forte• em maior número de pessoas

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MERCADO DOMÉSTICO CRIA OPORTUNIDADESPARA PRODUTORES

- Mercado brasileiro absorve = 40% da produção

• = 30% Arábica = 100% Conillon

- Proteção contra o Real (R$) valorizado

~ ~

~

•

- Proteção contra o Real (R$) valorizado

- Cresce consumo pela classe C

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TENDÊNCIAS DE CONSUMO AFETADAS PELA CRISE(NO MUNDO TODO)

- Consumo dentro de casa• máquinas uso doméstico• espresso• solúvel

- Busca por cafés mais baratos• restaurantes fast food• mudar a marca do café• marcas próprias (supermercados)

MAIS ROBUSTA MAIS NATURAIS

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DEMANDA POR QUALIDADEDEMANDA POR QUALIDADE

-- Escassez de cafés colombianos e centrais Escassez de cafés colombianos e centrais

-- Substituição por cafés finos brasileirosSubstituição por cafés finos brasileiros•• cereja descascadocereja descascado

-- Escassez de cafés colombianos e centrais Escassez de cafés colombianos e centrais

-- Substituição por cafés finos brasileirosSubstituição por cafés finos brasileiros•• cereja descascadocereja descascado

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CEREJA DESCASCADO DECOLA

-- Aumentar consumo de Aumentar consumo de espressoespresso•• + naturais de qualidade+ naturais de qualidade•• + CD+ CD

-- Aumentar consumo de Aumentar consumo de espressoespresso•• + naturais de qualidade+ naturais de qualidade•• + CD+ CD

PORÉM...CAFÉ TRADICIONAL AINDA EM DESÁGIO

- Ágio beneficia apenas cafés de qualidade superior

- Colombiano: > 70 centavos acima da Bolsa (jan 2010)

PREÇOS MÉDIOS EM JANEIRO (US CENTS/LB)

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Fonte: OIC e Valor Data

CONCLUSÕES / PERSPECTIVAS

- Taxa de câmbio é crítica para a competitividade• Arábica• Conilon

Tendência é o real (R$) valorizado

- Custos de mão-de-obra continuarão a crescer

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- Custos de mão-de-obra continuarão a crescer

- Tecnologia é o maior desafio (difusão mais que criação)

• Arábica: de 20 para 40 sacas/ha• Conilon: de 30 para 60 sacas/ha• gerenciamento / irrigação / mecanização / etc.

- Impacto do consumo doméstico• forte para o Conilon agora, mas…• menor para Arábica

- Agregação de valor / marketing

CONCLUSÕES / PERSPECTIVAS

- Com os preços atuais• curto prazo: Arábica (safra grande)

• médio prazo: ArábicaRobusta

Robusta

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3 GRANDES DESAFIOS PARA A CAFEICULTURA BRASILEIRA

- Competitividade• revolução tecnológica• pacotes de crédito

- Sustentabilidadeecônomica é base

rendaprodutividade

-

-

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- Sustentabilidade• ecônomica é base

- Marketing• Brasil como líder em preço e lucratividade• posicionar Cafés do Brasil como aspiracional

• qualidade• apelo psicológico / emocional• motivar a compra

produtividadequalidadesaída dos ineficientes

-

RENOVAR PARA CRESCER

- Renovação do modelo de produção

- Renovação do modelo de financiamento

- Renovação da promoção dos Cafés do Brasil

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SOMOS LÍDERES MUNDIAIS...

... MAS ATÉ QUANDO?

OBRIGADO!

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OBRIGADO!