UNIVERSIDAD DEL QUINDIOPROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL

PROYECTOS

1.¿Qué es un PROYECTO?

Es un PLAN que determina la utilización de unos RECURSOS para producir BIENES Y/O SERVICIOS, y con éstos satisfacer una NECESIDAD, o solucionar un PROBLEMA de una población especifica.

2.ETAPA PRELIMINAR DEL PROYECTO

Es la etapa previa al estudio técnico, durante la cual se identifica la Necesidad o el Problema, y se toma la determinación de iniciar el proceso de formulación y evaluación del Proyecto.

2.1Definición del Area Temática en general

Es definir en qué campo se va a diseñar El proyecto: Social, Económico, Educativo, Empresarial, etc.

Ej: Las condiciones son sociales, económicas, culturales ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.2Definición del Area Especifica

Determinar dentro del campo, cuál será el tema especifico: Ejm: Nutrición, Recreación, Creación de una Empresa, Creación de un programa Educativo, etc.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.3Identificación del Problema o la Necesidad

Descripción de la situación actual, sin relacionar todavía posibles alternativas de Solución. Se recomienda realizar una caracterización de la población afectada. (Ubicación geográfica, condiciones del medio, datos estadísticos, etc.)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.4Elaboración del árbol de objetivos

SITUACIÓN NEGATIVA

PROBLEMA / NECESIDAD

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAUSAS

1. ________________________________ 2. __________________________________3. ________________________________ 4. _________________________________5. ________________________________ 6. _________________________________

CONSECUENCIAS

1. ________________________________ 2. __________________________________3. ________________________________ 4. _________________________________5. ________________________________ 6. _________________________________

SITUACIÓN NEGATIVA

SOLUCION ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAUSAS POSITIVAS

1. ________________________________ 2. __________________________________3. ________________________________ 4. _________________________________5. ________________________________ 6. _________________________________

CONSECUENCIAS POSITIVAS

1. ________________________________ 2. __________________________________3. ________________________________ 4. _________________________________5. ________________________________ 6. _________________________________

2.5Objetivos

Con base en la solución determinada, se diseña el Objetivo General y tomando las consecuencias positivas se diseñan los Objetivos Específicos.

OBJETIVO GENERAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. ______________________________________________________________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________________________________________________________________

2.6Estrategias y Actividades

A partir de las Causas positivas, se determinan las estrategias; y con base en las estrategias definidas se diseñan las Actividades.

ESTRATEGIA 1 ACTIVIDADES _______________________________________________________________________________________

ESTRATEGIA 2 ACTIVIDADES _______________________________________________________________________________________

ESTRATEGIA 3 ACTIVIDADES _______________________________________________________________________________________

3.ETAPA DE ESTUDIOS

La identificación de los Objetivos del Proyecto, sus estrategias y actividades, generan la necesidad de realizar unos análisis que determinen la viabilidad del proyecto; donde se establezcan aspectos como:

Tamaño de la oferta y la demandaNecesidad real del bien o servicio que se va a proporcionar

Recursos Físicos, Humanos, Técnicos, Tecnológicos, Económicos y Materiales que se requieren para la ejecución del proyecto.

Tiempo del ProyectoBeneficios sociales o Económicos del ProyectoTamaño de la inversión

3.1Estudio de Mercados

Tiene como objetivo principal: El de ratificar la existencia de la necesidad insatisfecha en el mercado, o la posibilidad de brindar un mejor producto o servicio a la población.

Para realizar este estudio se deben utilizar técnicas de recolección de datos como: Encuestas, Entrevistas, Método de la Observación, información Secundaria, y otras que le permitan al equipo de proyección identificar lo mejor posible todas las variables.

Se debe analizar:

3.1.1 Definir él (los) Productos (s) que se brindarán a la población (Caracterizarlos)

PRODUCTO ______________________________________________________________________________________________________________________________________

3.1.2 Análisis de la demanda (Población beneficiada)

Dónde están ubicados: ___________________________________________________________________

Perfil del demandante: Sexo ____ Edad ____ Estrato ____ Actividad ________

(Segmentación) Otro ______________________________

Tamaño aproximado de la demanda ____________________________________________________________________________________________________

Observaciones:________________________________________________________________________________________________________________________

3.1.3 Análisis de la Oferta (Quiénes actualmente también ofrecen El producto – Competencia)

Competencia 1 (Caracterizar)_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Competencia 2_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.1.4 Análisis de los precios

Con base en los costos de producción y la competencia, se debe asignar un precio sugerido para El producto o servicio. En los proyectos sociales donde los productos o servicios se entregan a la comunidad sin costo, también se deben cuantificar estos valores y asignarles un costo /usuario.

PRODUCTO COSTO PRODUCCIÓN

COSTO PROMEDIO (COMPETENCIAS)

COSTO SUGERIDO (VENTA)

1.2.

3.1.5 Análisis de la comercialización y/o venta del bien o el servicio

Se debe identificar el proceso y las técnicas que se aplicarán para la difusión, promoción y comercialización de los bienes o servicios. Incluye aspectos como: Campañas publicitarias, plan de ventas e imagen corporativa.

Diseñe su plan ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.1.6 Conclusiones del Estudio de Mercado

Estas conclusiones deben resolver aspectos como:

-¿Es viable, según la demanda, El Proyecto?_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

-¿Qué estrategias se recomiendan para su efectiva comercialización?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

-¿Cuáles son las ventajas y desventajas que tiene el proyecto con respecto a la competencia?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.Estudio Técnico

El principal objetivo de este estudio es el de verificar la viabilidad técnico para producir el bien o prestar el servicio, determinar el tamaño del proyecto, identificar las instalaciones y equipos necesarios y en general toda la logística del proyecto.

4.1 Tamaño de la producción (¿Qué y cuánto se va a producir?)

Identificar por períodos mensuales. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.2 Cantidad de materia prima o insumos necesarios_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.3 Disponibilidad de la materia prima o de los insumos _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.4 Maquinaria, equipos muebles y enseres necesarios_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.5 Tecnologías necesarias _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.6 Espacio físico Necesario (En metros cuadrados; y sus adecuaciones locativas)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

4.7 Macro y micro localización (Dónde estará ubicado El Proyecto)______________________________________________________________________________________________________________________________________

4.8Aspectos Técnicos – legales

Realizar un análisis sobre las disposiciones legales que existen y regulan la producción del bien o la prestación del servicio: Ej: Licencias, Patentes y permisos.

4.9Conclusiones del Estudio Técnico

-Es viable técnicamente realizar El Proyecto______________________________________________________________________________________________________________________________________

-Es factible contar con toda la logística que requiere______________________________________________________________________________________________________________________________________

5.Estudio Administrativo y de Personal

Tiene como objetivo el de establecer las políticas de Administración y organización del Proyecto.

5.1Estructura del Proyecto

Determinar la organización interna, dependencias, secciones y cargos; administrativos y operativos. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.2Constitución y legalización del proyecto

Identificar y establecer la figura legal de constitución (Proceso de legalización ante entidades públicas y privadas)_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.3Conclusiones del estudio Administrativo ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.Estudio Económico

Representa la cuantificación y valoración de los recursos, como también la proyección financiera de costos, gastos y beneficios del proyecto.

6.1Análisis de la inversión

CUADRO DE INVERSIÓN (Maquinaria, Equipos y Enseres)

RECURSO CANTIDAD VALOR UNIDAD

VALOR TOTAL

Total Inversión $

6.2Presupuesto de Ventas

ARTICULO VENTA 1 TRIMES 2 TRIMES 3 TRIMES 4 TRIMES 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO

MESProducto AV/r VentaSub- Total AProducto BV/r VentaSub- Total B

Total

6.3Presupuesto de Costo de ProducciónARTICULO COSTO

MES1 TRIMES 2 TRIMES 3 TRIMES 4 TRIMES 1

AÑO2

AÑO3

AÑOProducto AV/r VentaSub- Total AProducto BV/r VentaSub- Total B

Total

6.4Presupuesto de Gasto (Generales)

CONCEPTO COSTO MES

1 TRIMES 2 TRIMES 3 TRIMES 4 TRIMES 1 AÑO

2 AÑO

3 AÑO

SueldosPrestaciones 22%

sobre sueldosParafiscales 27%

sobre sueldosArriendos

HonorariosServicios públicos

Otros

Total

6.5Relación Ingresos y Egresos

Se realiza un análisis sobre la diferencia entre los egresos y los ingresos; con el fin de determinar si el proyecto es autofinanciable a corto, mediano o largo plazo. En algunos casos se requiere de un crédito, el cual debe ser cuantificado como un gasto financiero y proyectado en el tiempo. En los proyectos sociales la relación se hace con base en los aportes que hacen las entidades o personas que quieren apoyarlo, los costos y gasto del mismo.

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CONCEPTO COSTO MES

1 TRIMES 2 TRIMES 3 TRIMES 4 TRIMES 1 AÑO

2 AÑO

3 AÑO

Ingresos Egresos Saldo

Necesidad de Crédito NOTA: Una evaluación económica más completa de un proyecto, requiere de la aplicación de Estudios financieros, estructura de presupuestos específicos, flujo de Caja, Realización de estados de pérdidas y ganancias,

balance proyectado, y aplicación de razones financieras de liquidez, endeudamiento y apalancamiento.

6.6Conclusiones del estudio Económico

-Es viable económicamente el Proyecto _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

-Se requiere de un crédito. ¿En que Condiciones?_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.Conclusiones Generales

7.1En general, ¿Cómo está planteado el proyecto, es factible, por qué?_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.2¿Se le deben hacer modificaciones, Cuáles?_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.3Recomendaciones _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.Presentación Escrita

La estructura del informe escrito para presentar un proyecto depende del tipo de proyecto y de la entidad receptora del mismo. Existen “Metodologías” y “Formatos “, de nivel Regional, Nacional e Internacional.

GUIA DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO (Adaptable)

1.PRELIMINARES 1.1Guardas 1.2Portada 1.3Introducción1.4Justificación 1.5Planteamiento del Problema o Necesidad 1.6Marcos Teóricos y Conceptuales1.7Objetivos 1.8Propuesta General de Actividades 2.Estudios 2.1Mercados 2.2Técnico

2.3Administrativo 2.4Económico 2.5Financiero 2.6Ambiental2.7Conclusiones

Bibliografía

Baca, Urbina Gabriel. Evaluación de Proyectos. Mc. Graw Hill. 1997 METODOLOGIA “BPIN”, Banco Nacional de Proyectos. Planeación

DESARROLLO DEL PROYECTO

INTRODUCCIÓN 1.ANTECEDENTE2.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 3.OBJETIVOS

3.1OBJETIVO GENERAL 3.2OBJETIVOS ESPECIFICOS

4.JUSTIFICACIÓN5.MARCO DE REFERENCIA

5.1MARCO TEORICO 5.2MARCO CONCEPTUAL

6.TIPO DE INVESTIGACIÓN 6.1POBLACION OBJETO 6.2MUESTRA

7.ESTUDIO DE MERCADO 7.1HIPOTESIS 7.2VARIABLES 7.3 FUENTES DE INFORMACIÓN

7.3.1FUENTES SECUNDARIAS7.3.2FUENTES PRIMARIAS

7.4DISEÑO DE LA ENCUESTA 7.5ANALISIS LÓGICO DE LA ENCUESTA 7.6ANALISIS CONCEPTUAL 7.7ANALISIS DE OFERTA, DEMANDA, PRECIOS Y COMPETENCIA 7.8COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO 7.9CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO

8. ESTUDIO TÉCNICO 8.1TAMAÑO DEL PROYECTO: Capacidad de producción, Mercado, tecnología y costos de

producción 8.2 LOCALIZACION

8.2.1MACROLOCALIZACION 8.2.2MICROLOCALIZACION

8.3 INGENIERIA DEL PROYECTO 8.3.1DESCRIPCION DEL PRODUCTO O DEL SERVICIO 8.3.2ESTRUCTURA DEL PROYECTO 8.3.3DISEÑO DEL PRODUCTO 8.3.4PROCESO DE PRODUCCIÓN 8.3.5SELECCIÓN Y ESPECIFICACIÓN DE EQUIPOS8.3.6TAMAÑO Y DISTRIBUCIÓN DE PLANTA

8.4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL 8.4.1NOMBRE DE LA EMPRESA, OBJETIVOS, POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 8.4.2ANALISIS DE LA MATRIZ DOFA

8.4.2.1FORTALEZAS (Internas)8.4.2.2DEBILIDADES (Internas)8.4.2.3AMENAZAS (Externas)8.4.2.4OPORTUNIDADES (Externas)

8.4.3MARCO LEGAL DE LA EMPRESA, SLOGAN Y LOGOTIPO 8.4.4TALENTO HUMANO, MANUAL DE FUNCIONES, ORGANIGRAMA, ESCALA SALARIAL Y

ESTATUTOS 8.4.5SISTEMA Y AREAS DE CONTROL

9. ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERA 9.1DETERMINACION DE COSTOS: MATERIAS PRIMAS, MANO DE OBRA, GASTOS DE

FABRICACIÓN, GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, GASTOS DE VENTAS, TABLA DE AMORTIZACIÓN DE CREDITOS, COSTOS DEL PROYECTO (Inversiones fijas, costo de operación)

9.2 ESTADOS FINANCIEROS 9.2.1ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS9.2.2FLUJO DE FONDOS 9.2.3FLUJO DE CAJA NETO 9.2.4BALANCE GENERAL PROYECTADO

9.3 PUNTO DE EQUILIBRIO

10. EVALUACIÓN ECONOMICA10.1 VALOR PRESENTE NETO 10.2 TASA INTERNA DE RETORNO 10.3 RELACION BENEFICIO – COSTO 10.4 TASA DE INTERES DE OPORTUNIDAD10.5 COSTO ANUAL EQUIVALENTE 10.6 ANALISIS DE SENSIBILIDAD