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INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICANorte de Santander
PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Agenda
1. Situación Actual2. Sector Productivo
3. Estrategias para Crecer
Fuente: Legiscomex
Balanza comercial Norte de Santander
Cifras Millones USD2006 - 2014
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140
200
400
600
800
1000
1200
1400
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
3.5%
4.0%
220
680
1329
727
286405 402 403
273
117178
236174 134 154
262203
140
0.9%
2.3%
3.5%
2.2%
0.7% 0.7% 0.7% 0.6%0.5%
exportaciones importaciones participación
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1,202
615
69106 149 133
5190 78 39 43 89 73 33
EXPORTACIONES IMPORTACIONES
Balanza comercial Norte de Santander - Venezuela
Cifras Millones USD2008- 2014
1. Situación ActualComercio Exterior Norte de Santander
Fuente: Legiscomex
12
34
5
1. China 25%
2. Estados Unidos 20,5%
3. Venezuela 18,8%
4. India 6,8%
5. Finlandia 4,7%
Otros Destinos 24,2%
Exportaciones de Norte de Santander - 2014 Principales DestinosCifras Millones USD
1. Situación ActualComercio Exterior Norte de Santander
1. Situación ActualIndicadores Macroeconómicos
Comportamiento de Tasa de DesempleoÁrea Metropolitana de Cúcuta
Trimestre Oct. – Dic.
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
10.611.3
11.19.8 9.6
8.4 8.7 8.28.4
11.7
14.713.3
14.6
12.911.5
14.0
NACIONAL CÚCUTA AM*
* Trimestre Abr. – Jun.Fuente: DANE
1. Situación ActualTasa de Informalidad
Tasa de Informalidad por CiudadesTrim. Mar – May 2015
Man
izal
es
Med
ellín
Tunj
a
Pere
ira
Barr
anqu
illa
Popa
yán
Nei
va
Past
o
Flor
enci
a
Arm
enia
Rioh
acha
Sinc
elej
o
41.4
%44
.1%
44.7
%46
.0%
48.2
%49
.6%
52.4
%53
.9%
55.1
%56
.8%
56.9
%57
.0%
57.6
%57
.8%
59.1
%59
.8%
60.0
%60
.0%
61.0
%61
.7%
63.7
%65
.5%
66.1
%70
.0%
Tasa de InformalidadTrim. Abr-Jun 2010 - 2014
2010 2011 2012 2013 2014 2014
67.9 70.6 71.6 72.0 69.9 70.6
51.6 51.3 51.1 49.4 48.1 48.6
CUCUTA AM NACIONAL
Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), 2014.
Índice de Precios al ConsumidorAcumulado Diciembre 2010-2014
2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140
2
4
6
8
10
12
7.67
2
3.17 3.732.44
1.94
3.66
9.89
4.47
2.42
5
2.010.03
2.87
NACIONAL CÚCUTA AM
1. Situación ActualIndicadores Macroeconómicos
Fuente: DANE
1. Situación ActualProducto Interno Bruto de Norte de Santander
PIB Norte de SantanderPrecios Corrientes
Cifras Miles de Millones de Pesos2008 – 2013*
2013* Cifras Provisionales
PIB Per cápita Norte de SantanderPrecios Corrientes
Cifras en Pesos2008 – 2013*
2013* Cifras provisionales
Fuente: DANE, Cuentas Departamentales
CAGR Real: 2,61%
1 2 3 4 5 6 7 80
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%
6,4397,280
8,3068,991 8,991
10,086 10,537 11,447
1.68%1.69%1.73%1.78%1.65%1.63%1.59%1.61%
PIB Norte de SantanderParticipación en el PIB Nacional
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
5,133,189 5,754,686
6,510,251 6,986,937 7,211,366
7,703,559 7,977,880 8,591,406
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
CAGR Nominal: 6,63%
1. Situación ActualÍndice Departamental de Competitividad
Principales Fortalezas• Calidad de los docentes, medido por
profesores escalafonados (1er puesto en el país).
• Brecha entre colegios públicos y privados (1er puesto en el país)
• 4to departamento con menor índice de mortalidad infantil.
• Diversificación de la canasta exportadora
Principales Debilidades• Desempleo• Inversión per cápita en calidad de la
educación básica y media (15% de Bogotá que es el 1ero)
• Conectividad terrestre, costo de transporte terrestre.
• Inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación (30 veces menos que Bogotá).
• Deforestación.
Puntaje(0 a 10)
Posición
(entre 22)
Índice Departamental de Competitividad 2014
3,84 15
Condiciones Básicas (40%) 5,21 13Instituciones 6,71 10Infraestructura 3,66 13Tamaño del Mercado 4,02 16Educación Básica y media 6,12 9Salud 4,74 10Medio Ambiente 5,65 6Eficiencia (45%) 2,94 17Educación Superior y Capacitación
2,89 15
Eficiencia de los Mercados 2,99 20Sofisticación e Innovación (15%)
2,86 13
Sofisticación y Diversificación 4,69 12Innovación y Dinámica Empresarial
1,04 16
1. Situación ActualRegulaciones Especiales de Cúcuta y AM
U$48,6
U$24,3
U$3,2 U$
1,6
CúcutaResto del país
Servicios
Agoindustria
Bienes
Zonas Francas Permanentes Especiales
Cúcuta y Área Metrópolitana (AM)• 50 empleos en 9 años:
Año 3 – 20 empleos Año 6 – 20 empleos Año 9 – 10 empleos
Otras ciudades• 150 empleos Bienes y servicios –
2 años• 500 empleos agroindustria – 2
años.
Empleo:Inversión
Agenda
1. Situación Actual
2. Sector Productivo3. Estrategias para Crecer
Sector Productivo
-50% -30% -10% 10% 30% 50% 70% -
20
40
60
80
100
120
140
160
AGROCARBON
MANUFACTURA
UTILITIES
CONSTRUCCION
COMERCIO
SERVICIOS FINANCIEROS
SERVICIOS SOCIALES
Crecimiento (%)
Empl
eos
gene
rado
s (M
iles)
Crecimiento Vs. Generación de empleo
Fuente: DANECálculos CCC
2. Sector ProductivoConstrucción
-50% -30% -10% 10% 30% 50% 70% -
5
10
15
20
25
30
2.0082.009
2.010
2.011
2.012
2.013
Crecimiento (%)
Empl
eos
gene
rado
s (M
iles)
Contexto. Crecimiento económico más dinámico
de la Región. Apalancamiento con los programas
Nacionales de Vivienda y Construcción.
Aumento significativo de licencias de construcción en el último año.
Recomendaciones
El sector construcción debe continuar estandarizando sus procesos a través del uso de herramientas tecnológicas y apropiar los conceptos de Construcción Sostenible preparándose para las nuevas tendencias
Fuente: DANECálculos CCC
-50% -30% -10% 10% 30% 50% 70% -
1
2
3
2.008
2.009 2.010 2.0112.012
2.013
Crecimiento (%)
Empl
eos
gene
rado
s (M
i-le
s)2. Sector ProductivoCarbón
Contexto Muy vulnerable a los precios
internacionales Cambio en la canasta energética
mundial. Baja tecnificación.
Recomendaciones
El sector carbón se debe transformar para sobrevivir y crecer: • Investigación de nuevas formas de usos del
carbón.• Mejoramiento en la productividad de las
minas de la región (Producción, Conversión a energía y C02).
Fuente: DANECálculos CCC
2. Sector ProductivoAgricultura
-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% -
1
2
3
4
5
2.008
2.0092.010
2.011
2.012
2.013
Crecimiento (%)
Gen
erac
ión
de e
mpl
eo (
Mi-
les)
Contexto Vulnerable a la ilegalidad y el
contrabando. Bajos estándares de productiva. Baja tecnificación.
RecomendacionesEl sector Agro se debe transformar para sobrevivir y crecer:• Transformación productiva y generación de valor. • Tecnología empresarial en el Área rural. • Fortalecer cadenas de comercialización
Fuente: DANECálculos CCC
2. Sector ProductivoManufactura
-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% -
10
20
30
40
50
60
70
2.008
2.0092.010
2.0112.012
2.013
Crecimiento (%)
Empl
eos
gene
rado
s (M
iles)
Fuente: DANECálculos CCC
2. Sector ProductivoManufactura
Manufactura - Sistema Moda
Contexto Búsqueda de nuevos mercados
nacionales e internacionales. Pequeños Maquiladores de
productos Baja presencia en los mercados
internacionales
Recomendaciones Las empresas de la ciudad deben
fortalecer su marca y puntos de ventas propios.o Marketing Digital
Innovación de productos
Contexto Cierre de ventas con el mercado
venezolano. Falta de infraestructura vial. Baja tecnificación. Altos costos de operatividad.
RecomendacionesEl sector Manufactura en Arcilla se debe transformar para competir en nuevos modelos de negocios en: I+D+i para soluciones
constructivas. Mejoramiento Productivo
(Reconversión Tecnológica). Estandarización de procesos y
productos
Manufactura - Arcilla
2. Sector Productivo
-50% -30% -10% 10% 30% 50% 70% 105
110
115
120
125
130
135
140
145
2.0092.010 2.008
2.011
2.012
2.013
Crecimiento (%)
Empl
eos
gene
rado
s (M
iles)
Fuente: DANECálculos CCC
Comercio, Reparación, Restaurantes y Hoteles
2. Sector ProductivoComercio
-50% -30% -10% 10% 30% 50% 70% 52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
2.0092.010 2.008
2.011
2.012
2.013
Crecimiento (%)
Empl
eos
gene
rado
s (M
iles)
Contexto Generador de empleo. Vocación histórica de la ciudad. Cayendo en participación del PIB del
departamento
Recomendaciones Convertir a Cúcuta en un Hub de comercio y
hacer una apuesta decidida por el turismo en la ciudad y el departamento.
Fuente: DANECálculos CCC
2. Sector ProductivoComercio – Hoteles y Restaurantes
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
2.0082.009 2.010
2.011
2.012
2.013
Crecimiento (%)Empl
eos
gene
rado
s (M
iles)
2008
Contexto Creciendo en promedio por
encima del 10%. Generador de empleo. Llegada de nuevas y grandes.
inversiones en los últimos años.
RecomendacionesEnfocar esfuerzos en un turismo diferencial de negocios, salud e historia que sea disruptivo: • Cultura ciudadana e identidad regional.• Adecuación y recuperación de la oferta turística e
infraestructura, expansión.• Promoción de ciudad y fortalecimiento de la marca
Cúcuta.
Fuente: DANECálculos CCC
2. Sector ProductivoSalud
-5% 0% 5% 10% 15% 20% 6
7
8
9
10
11
12
13
14
2.0082.0092.010
2.011 2.0122.013
Crecimiento (%)
Empl
eos
gene
rado
s (M
iles)
Contexto Sector con crecimiento por
encima del 7% anual Alta inversión en nuevas
clínicas. Dos zonas francas de
salud.
Recomendaciones Impulsar la acreditación en calidad de los centros
de salud. Investigación alrededor de la prevención de las
enfermedades. Fortalecimiento de los productos turísticos del
departamento.
Fuente: DANECálculos CCC
2. Sector ProductivoUtilities
-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% -
1
2
3
4
2.008
2.009
2.010
2.011
2.012
2.013
Crecimiento (%)
Empl
eos
gern
erad
os (
Mie
ls)
Agenda
1. Situación Actual
2. Sector Productivo
3. Estrategias para Crecer
Educación
Innovación
Emprendimiento
InfraestructuraFrontera
Clústers
Lo que esperamos….3. Estrategias
Convertir a Norte de Santander en importante receptor de turismo e inversión extrajera.
Aumentar ingresos por encima de media del país (Competitividad)
Aumentar empleo y formalización.
3. EstrategiasClústers
ARCILLA Y
CONSTRUCCIÓ
N
TURISMO DE SALUD
SISTEMA MODA
MINERO ENERGÉTICO
AGRICULTURA
COMERCI
O
Impulsar sectores productivos reunidos bajo estrategia de refuerzo para competitividad de empresas regionales.
El departamento debe aumentar su inversión en
educación. Hoy según el Índice de
competitividad del CPC se encuentra en el último lugar
de 22 departamentos medidos.
3. EstrategiasEducación
Una de las principales apuestas para incrementar nuestra competitividad en los próximos años debe ser la educación:
Calidad de educación básica y media – Formación de docentesImpulsar educación pertinente para desarrollo productivo.Universidades de calidad e investigaciones aplicadas al desarrollo productivo.
3. EstrategiasInnovación
Promover cultura de innovación empresarial.Generar habilidades para diseñar y desarrollar proyectos de innovación.Fortalecer centros de investigación departamentales
1
2
3
Se debe aumentar las inversiones en innovación,
ciencia y tecnología.
La Región requiere un alineamiento en temas de Emprendimiento en instituciones de orden público y privado
acorde a las políticas nacionales referentes a la materia.
3. EstrategiasEmprendimiento
Fortalecer ecosistema de emprendimientos: Cultura del emprendimiento desde edad temprana en colegios y universidades.Capital semilla para emprendimientos tradicionales y disruptivos.Emprendimientos sostenibles y de alto impactoÁngeles Inversionistas y fondos de capital de riesgo para emprendimientos escalables y de alto impacto.
3. EstrategiasInfraestructura y Logística
1. Mejorar la conectividad con los puertos del país y los principales ciudades. Para esto es necesario garantizar los recursos 4G para el departamento:
• Ocaña - Gamarra: 1.3 billones de pesos (No. 6)
• Cúcuta - Ocaña: 1.3 billones de pesos (No. 22)
• Cúcuta - Pamplona: 1.2 billones de pesos (No. 23)
• Pamplona - Bucaramanga: 628 mil millones de pesos (No. 24)
• Pamplona - Duitama: 833 mil millones de pesos (No. 28)
2. Plataforma Logística – Puente de Tienditas
3. EstrategiasDesarrollo de Frontera
Ser un departamento de frontera además de muchos retos también genera muchas oportunidades y es necesario mover algunas palancas como:• Promover una cultura de legalidad y formalidad de
las actividades empresariales.• Por la coyuntura actual de Venezuela se puede hacer
una apuesta por traer capital humano a reforzar las capacidades de la región.
• Frontera amable – aprovechar los más de 2 millones de consumidores del área conurbada.