Joyería

1 Rodríguez Abanto, Luis José Vera Herrera, Walter Jesús

ESCUELA DE POSTGRADO

MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE NEGOCIOS Y

RELACIONES INTERNACIONALES – MBA

PLAN DE INTERNACIONALIZACION DE UNA EMPRESA DE JOYERIA

CURSO: CREACION E INTERNALIZACION DE EMPRESAS INTERNACIONALES

DOCENTE:

MBA. LUIS ENRIQUE MENDEZ

ALUMNOS:

RODRIGUEZ ABANTO, Luis José

VERA HERRERA, Walter Jesús

AGOSTO -2010


INDICE DE CONTENIDOS

INTRODUCCION

I. DIAGNOSTICO EMPRESARIAL

II. PLAN ESTRATÉGICO DOMÉSTICO

III. ANÁLISIS DE LA FACTIBILIDAD DE LA INTERNACIONALIZACIÓN

IV. PLAN ESTRATÉGICO DE INTERNACIONALIZACIÓN

1. IDENTIFICAR EL PRODUCTO EXPORTABLE

CLASIFICACION ARANCELARIA

2. SELECCIONAR EL MERCADO OBJETIVO

A. Oportunidades según la demanda mundial

B. Importaciones y competencia

C. Disponibilidad de transporte

D. Tratamiento preferencial

E. Información detallada y/o cualitativa

3. SELECCIONAR LA ESTRATEGIA DE INGRESO

4. IDENTIFICAR PAÍSES EXPORTADORES COMPETIDORES

5. ANALIZAR LOS ENTORNOS INTERNACIONALES

6. ELABORAR EL PLAN DE MARKETING

7. ESTUDIO ORGANIZACIONAL

ANEXO

EXTRAER ESTUDIOS DE MERCADO DE PAÍSES COMPETIDORES

ADAPTAR LOS ESTUDIOS DE MERCADO

LISTA DE LOS EXPORTADORES PARA EL PRODUCTO SELECCIONADO


INTRODUCCION

Los ornamentos elaborados de metales básicos donde se mezcla desde las técnicas antiguas como las modernas (casting) y variedad de diseños, cubiertos de piedras preciosas y semipreciosas son considerados joyería fina debido a que el método de procesamiento contiene relativamente mayor cantidad de metal precioso. De acuerdo a un estudio histórico, la región de los Andes se constituyó probablemente en el centro metalúrgico más antiguo de toda América, puesto que se han descubierto piezas en las regiones del sur de Colombia, en Ecuador y casi en todo el territorio peruano, por lo que se deduce que los Incas trabajaron el oro, plata, cobre, el platino y además ligaban el estaño con el cobre para obtener el bronce. Existe una joyería tradicional, a la que desde hace poco se han unido pequeños talleres, los cuales son dependientes de los grandes artesanos y joyerías, los que se encargan de suministrar nuevos diseños y comercializarlos. Además es importante destacar el grupo de diseñadores peruanos altamente capacitados en diseño y producción de joyas con amplia experiencia internacional y que desarrollan un estilo propio y único, incluso desarrollando locales comerciales a nivel nacional, tal es el caso de la JOYERÍA “MUCHICK” o a nivel internacional, como es el caso de Joyería Chavin que extendió sus operaciones hasta los EE.UU. En el marco de la Globalización Mundial es necesario que las empresas peruanas se modernicen a la mayor brevedad posible para que puedan tener un plano competitivo, en este camino y como gran objetivo la JOYERÍA “MUCHICK” se prepara para enfrentar tal reto, fundamentado en estrategias de comercialización agresivas, productos y servicios de calidad que aseguren la permanencia en los mercados nacionales e internacionales y procesos de trabajo eficientes y sistemáticos orientados hacia la calidad de las manufacturas, contribuyendo con ello a elevar la calidad de la industria y el nivel de vida de la sociedad peruana. Ante estas oportunidades de apertura comercial, tanto en el mercado nacional como en el internacional, la empresa debe mantener un plan sólido y eficiente de MARKETING y PRODUCCION, que contemple los principales requerimientos del mercado, una agresiva comercialización y una orientación a corto y largo plazo tomando en cuenta las oportunidades del mercado. Tales oportunidades se dan con la apertura comercial en los grandes mercados internacionales, mediante los tratados de libre comercio con Estados unidos de Norteamérica, Canadá, México, Brasil, Colombia, Bolivia, etc. es por este motivo que Joyería “MUCHICK”, tiene proyectado dar el salto a la internacionalización para tal caso buscará el apoyo financiero de la banca privada.


I. DIAGNOSTICO EMPRESARIAL

La Organización:

Datos generales:

Tipo de empresa: Mediana empresa

Razón Social: JOYERIA MUCHICK S.R.L.

Actividades principales: Diseño, transformación, modernización y restauración de

joyas en oro 18 k y plata

Ubicación:

La empresa se encuentra ubicada en la Urb. San Andrés, en Av. Larco 1160 en

la ciudad de Trujillo.

Proceso operativo:

Como producto base tenemos a la materia prima: el oro y la plata, las cuales se

trabajan y fabrican aleaciones para obtener diferentes grados de pureza, donde

luego se trasforma en joyas, complementándolas con las piedras preciosa como

los circones, zafiros, turquesas, esmeraldas, etc.

Estas joyas son trabajadas por artistas, con experiencia en tallados de joyas

para darles el diseño y el acabado de calidad correspondientes.

PROCESO Y TECNOLOGIA:

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:

La fabricación de joyas es todo un proceso que se inicia en primer lugar en la

adquisición de materia prima (oro y plata y piedras preciosas), donde luego se

va hacer las aleaciones correspondiente para que la joyas sean de calidad, el

diseño cumple un papel muy importante ya que la persona encargada tendrá el

rol de apoyar a los fabricante, para su acabado final.

La comercialización se hará a través de catálogos en la Pág.. Web y revistas

que se inicia con su campaña de ventas cuando ya se tiene todas las joyas

listas para su comercialización, donde antes de ingresar a almacén pasara por

un control de calidad, donde aquella joya que no cumpla con la calidad exigida

se volverá al área de fabricación.

Luego se inicia la fabricación del producto con publicidad vía Internet y a través

de nuestros vendedores por catálogos de revistas que se envían a las

diferentes joyerías, para que hagan su pedidos., el siguiente paso consiste en

distribuir nuestras joyas conforme a los pedidos con la entrega oportuna, luego


se procederá a registrar toda la entrega de nuestros producto para realizar el

cobro de las ventas realizadas.


MAQUINAS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA FABRICACION DE

JOYERIA.

DETALLE CANTIDAD

LAMINADORA DE JOYAS 1

CENTRIFUGADO 1

PULIDORA 1

EQUIPO DE FUNDICION 1

SOPLETE 1

MORDAZA DE ANILLOS 2

VARILLA DE LACRE 2

EMPUJADORES 2

LOSETA DE ENGASTAR 2

AFILADORA DE PUNZONES 2

BALANZA DE PRESICION 2

TALADRO 1

PANTOGRAFO 1

AGRANDADOR DE ANILLOS 1

SORTIJERO 1


Activos fijos:

La materia prima: oro y plata. Local que es propiedad de la familia. La maquinaria de fabricación de las joyas (balanzas, fundadoras, laminado, trefilado, equipos de protección de seguridad etc.) Computadoras Instrumentos de oficina (escritorios, útiles de escritorios, sillas , etc.)

Activos Intangibles:

Diseños de las joyas de plata. La marca del producto Atención al cliente

Productos principales:

Articulo Descripción Peso aprox.

Anillos Oro blanco con piedras

2 – 5 grs Oro con topacio azul

Collares Oro con piedras y brillantes

2 – 18 grts. Oro con topacio

Aretes Media argolla

2 grs. Colgantes

Pulseras Oro amarillo

5 – 15 grs. Oro blanco y amarillo

Sortijas 2 – 10 grs.



II. PLAN ESTRATÉGICO DOMÉSTICO

MISION Somos una empresa industrial dedicada al diseño, producción y comercialización de joyas de oro y plata con piedras preciosas de alta calidad, mediante la utilización de tecnología de punta, con un equipo humano comprometido con la satisfacción de nuestros clientes locales e internacionales y estando siempre a la vanguardia de las tendencias del mercado. VISION Ser una empresa líder de exportación en diseño y fabricación de productos en la gama de las joyas de oro y plata con piedras preciosas mediante un proceso tecnológico de punta con un equipo humano calificado para lograr reconocimiento del cliente en calidad y exclusividad en el ámbito nacional e internacional FODA DE LA EMPRESA FORTALEZAS

- Productos elaborados con materia prima de excelente calidad. - Técnica artesanal de elaboración de joyas permite darles un acabado

delicado, sutil a cada prenda. - Atención esmerada a nuestra clientela. - Garantía de fábrica en cada artículo ofrecido. - La mano de obra calificada de los operarios. - Alta fidelidad de los clientes a nuestra empresa. - La variedad de modelos y diseños para elaborar. - Se ofrece servicios adicionales a nuestros clientes como reparación, joyas

hechas a medida y pedido. - Tradición joyera y capacidad altamente calificada - Conocimiento y utilización de técnicas tradicionales y modernas, ofertando

manufactura de calidad intermedia, la cual permite expandir mercados. - Capacidad financiera para desarrollar proyecto de mejoramiento de

ingresos. OPORTUNIDADES

- Oportunidad de aumentar las ventas con estrategias de publicidad. - Expectativas de exportación de las joyas, por la excelente calidad del

acabado. - La industria se encuentra actualmente en un proceso de crecimiento

especialmente las PYMES. - Incursionar en el marketing electrónico, mediante las tecnologías de

información y comunicación. - Las joyas son consideradas una inversión en épocas difíciles de la economía.


- Actualmente existe una política nacional de expansión de la oferta exportable.

- Acuerdos de comercio exterior con países de la región, comunidad andina, y países de gran demanda como Estados Unidos mediante el Tratado de libre

comercio y con México mediante el Acuerdo de Complementación Económica Nº 8 (ACE 8), celebrado entre la República de México y la República del Perú en el marco del Tratado de Montevideo 1980 que instituye la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)

DEBILIDADES

- Mala ubicación del establecimiento. - Poca publicidad - Demoras en el proceso de elaboración de las joyas por su técnica de

elaboración que no permite las entregas oportunas - Necesidad de mejorar en los procesos de calidad, mejorar productividad

mediante procesos sistematizados y controlados. - Falta de un plan de mercadeo que contemple las exigencias del mercado y

una orientación de crecimiento a largo plazo.

AMENAZAS

- Los ciclos bajos de ventas - La inestabilidad económica y política del país. - Las acciones de la competencia, provocan disminución de precios y

probable fuga de operarios calificados por mejores ofertas de trabajo. - Falta de liquidez para afrontar fuertes campañas publicitarias - Las forma de pago o crédito que tienen nuestros clientes.


MÉTODO ÁRBOL DE PROBLEMAS


DEFINICION DE OBJETIVOS

Ofrecer productos de alta calidad, innovadores, basados y respaldados en los

gustos y preferencias de nuestros clientes.

Posicionar nuestro producto como joyas de primera calidad en el mercado local y

extranjero.

Generar utilidades que permitan mantener a nuestra empresa en un franco

crecimiento y de tal manera ampliar su mercado.

VENTAJAS COMPETITIVAS

Una de las ventajas que presenta la empresa es que tiene como proveedor de

materia prima (oro y plata) a la empresa Minera Yanacocha líder en el Perú en la

extracción de este precioso y cotizado mineral y La Procesadora Sudamericana..

La Planta de Joyería cuenta con los mejores profesionales existentes en el rubro

en el mercado nacional e internacional, así como la última tecnología de punta

existente y necesaria para realizar dicha actividad, sin competencia en el mercado

nacional.


El diseño exclusivo de la cultura peruana.

La calidad en el proceso de nuestro producto como en el servicio.

Nuestra principal ventaja sustentable es en el acabado de nuestras joyas, ya que

serán talladas a mano en conjunto con maquinaria de última tecnología para que

su acabado final sea de primera calidad.

COMPETIDORES

Los principales competidores a nivel nacional son 6 empresas que se encuentran

en Lima, las cuales son: ARIN S.A., CHARPAS S.A., AUX S.A. , DE ORO S.A.,

STAR EXPORTS S. A, LINEA NUOVA S.A

En el sector joyero los mayores competidores a nivel internacional son los países

de Tailandia, Togo, China, Italia.

Otras competidores son las empresas dedicadas a la bijouteria , a la fantasía fina ,

entre otros que son una buena alternativa para los clientes que buscan adornos

personales baratos y representan también una competencia para el sector joyero

de oro y plata con piedras preciosas.

FORMULAR ACCIONES Y ALTERNATIVAS


- Crear proyectos de inversión sobre exportación de joyas de oro y plata

para dar iniciativas al empresariado peruano

-

- Tener mayor posicionamiento en el sector joyero, en el que tengamos una

marca que nos identifique (alta participación) y así el sector financiero tenga

mayor confianza, y apoye la inversión en el sector joyero de oro y plata.

-

- Programas del gobierno para incentivar la exportación de joyas de oro y

plata, a través de cursos talleres, de esta manera despertar la creatividad e

iniciativa de los empresarios, motivándolos a que sean emprendedores y a

que incrementen sus utilidades.


III. ANÁLISIS DE LA FACTIBILIDAD DE LA INTERNACIONALIZACIÓN

Para analizar la factibilidad del proyecto, se utilizara el modelo de análisis

de flujo incremental, el cual es el más conveniente para analizar

proyectos, para empresas en marcha, de tal forma que este permita

saber si la inversión a realizar es justificable a partir del diferencial entre el

flujo con proyecto y la situación base. Dado este flujo luego se procederá a

analizar la TIR y la VAN para el proyecto y hacer el respectivo análisis al

contrastarlo con la TMAR. Así tenemos lo siguiente:

FLUJO DE CAJA ECONOMICO ( EN SOLES)

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos 3,320,516.25

3,420,131.74

3,522,735.69

3,628,417.76

3,737,270.29

(-) Costo de Ventas 2,305,253.39

2,372,827.44

2,442,428.71

2,514,118.01

2,587,958.00

Utilidad Bruta 1,015,262.86

1,047,304.30

1,080,306.98

1,114,299.75

1,149,312.29

(-)Gastos operativos 85,381.13

85,381.13

85,381.13

85,381.13

85,381.13

Utilidad Operativa 929,881.73

961,923.17

994,925.85

1,028,918.62

1,063,931.16

Utilidad Antes de Impuestos 929,881.73

961,923.17

994,925.85

1,028,918.62

1,063,931.16

(-) impuestos 273,427.97

284,952.21

297,108.95

308,675.58

319,179.35

Utilidad Neta 656,453.76

676,970.96

697,816.91

720,243.03

744,751.81

(+) Depreciacion 7,804.48

7,804.48

7,804.48

7,804.48

7,804.48

(+) Amortizacion de Intangibles

481.33

481.33

481.33

481.33

481.33

Inversion Tangible

74,930.06

Inversion Intangible

1,444.00

Capital de trabajo

105,751.00

2,932.84

3,020.82

3,111.45

3,204.79

(+)valor residual 36,426.85

(+)recuperacion de KW 118,020.90

Flujo de Caja

- 182,125.05

664,739.58

682,323.94

703,081.90

725,417.40

904,280.59


VAN= 2,335,763.77

TIR=368%

FLUJO DE CAJA FINANCIERO ( EN SOLES)

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos 3,320,516.25

3,420,131.74

3,522,735.69

3,628,417.76

3,737,270.29

(-) Costo de Ventas 2,305,253.39

2,372,827.44

2,442,428.71

2,514,118.01

2,587,958.00

Utilidad Bruta 1,015,262.86

1,047,304.30

1,080,306.98

1,114,299.75

1,149,312.29

(-)Gastos operativos 85,381.13

85,381.13

85,381.13

85,381.13

85,381.13

Utilidad Operativa 929,881.73

961,923.17

994,925.85

1,028,918.62

1,063,931.16

(-)gastos financieros 18,455.17

12,082.48

4,562.70 - -

Utilidad Antes de Impuestos 911,426.56

949,840.69

990,363.16

1,028,918.62

1,063,931.16

(-) impuestos 273,427.97

Utilidad Neta 637,998.59

949,840.69

990,363.16

1,028,918.62

1,063,931.16

(+) Depreciacion 7,804.48

7,804.48

7,804.48

7,804.48

7,804.48

(+) Amortizacion de Intangibles

481.33

481.33

481.33

Inversion Tangible

74,930.06

Inversion Intangible

1,444.00

Capital de trabajo

105,751.00

2,932.84

3,020.82

3,111.45

3,204.79

(+)valor residual

36,426.85

(+)recuperacion de KW

118,020.90

Préstamo

126,476.74

(-)Amortizacion de Deuda 35,403.86

41,776.55

49,296.33

(+) Efecto Tributario del Prestamo

5,536.55

3,624.74

1,368.81

Flujo de Caja

- 55,648.32

616,417.10

917,041.86

947,700.63

1,033,611.65

1,222,978.60


van 3,124,898.73

tir 1151%

FLUJO NETO EFECTIVO

AÑOS AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

Utilidad Neta 637,998.59 664,888.49 693,254.21 720,243.03 744,751.81

(+) Depreciacion 7,804.48 7,804.48 7,804.48 7,804.48 7,804.48

(+) Amortización 481.33 481.33 481.33 - -

646,284.41 673,174.30 701,540.03 728,047.51 752,556.30

Saldo del Periodo Anterior 105,751.00 716,631.55 1,348,029.30 2,000,272.99 2,728,320.51

Efectivo Total 752,035.40 1,389,805.85 2,049,569.32 2,728,320.51 3,480,876.80

Amortizacion del Prestamo 35,403.86 41,776.55 49,296.33 - - Flujo Neto de Efectivo 716,631.55 1,348,029.30 2,000,272.99 2,728,320.51 3,480,876.80

CONCLUSIONES. Concentrar esfuerzos en mantener, rediseñar para luego del análisis y desarrollo de este proyecto podemos concluir que en la actualidad el mercado es tan competitivo, que cada uno de los competidores busca afianzar sus pasos para abrirse campo y mantenerse en el mercado. Lo que nos lleva a crear nuevas estrategias que denoten mayor incrementos en las ventas, afirmarse en la publicidad boca a boca que hasta ahora se ha manejado y apoyarla creando otros canales de publicidad que nos ayuden a la promoción del excelente producto que genera esta compañía. Con la mano de una acertada y estudiada creación de categorías de productos

para ser líderes en nuevos mercados creados en función de las necesidades y

deseos actuales de los consumidores.


IV. PLAN ESTRATÉGICO DE INTERNACIONALIZACIÓN

1. IDENTIFICAR EL PRODUCTO EXPORTABLE

CLASIFICACION ARANCELARIA

PARTIDA DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA FOB-09 %Var09-08

7113190000 Art. de joyería de los demás metales preciosos (distintos de la plata), incluso revestidos o chapados

34,584,199 -43%

2. SELECCIONAR EL MERCADO OBJETIVO

En esta parte del plan de internacionalización evaluaremos el MERCADO

MUNDIAL y el MERCADO REGIONAL, desde los puntos de vista de

técnico – económico.

A. Oportunidades según la demanda mundial

Estamos evaluando las demandas mundiales en el continente

americano, ya que presentan condiciones más favorables en términos

de acceso al mercado.

Valor importado en el 2009 (Miles de USD USA)

'Estados Unidos de América

'Canadá 'México 'Brasil 'Colombia 'Ecuador 'Chile 'Bolivia

Producto : 711319 joyería de otros metales preciosos, incluso revestidos o chapados de

metal precioso plaqué (exc. con más de 100 años)

4,025,377 520,517 370,565 6,018 4,154 1,870 1,483 980

Participación % del proveedor #1 de las importaciones

India (27.28%)

EEUU (48.1%)

EEUU (85.6%)

EEUU (34.9%)

Italia (31.4%)

EEUU (54.1%)

España (19.75%)

Perú (92%)

Fuente: http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx

- Los 3 mercados más interesantes por valor importado son Estados

Unidos de América, Canadá y México. Asimismo el mejor en la región es

Colombia debido al valor importado, al idioma español y la similitud de

culturas y negocios con el Perú.

- Estados Unidos de América esta abastecido principalmente por La India.

- México esta abastecida por empresas de Estados Unidos de América,

en un porcentaje bastante alto.


- Canadá esta abastecida principalmente por empresas de Estados

Unidos de América.

- Colombia esta abastecida principalmente por Italia.

- Bolivia está abastecida casi completamente por Perú (92%)

B. Importaciones y competencia

EVALUACION DE POSICIÓN Y DESCRIPCION

País: ESTADOS UNIDOS

ESTADOS UNIDOS, a pesar que ha disminuido sus valores de importación

de JOYAS DE ORO, en los años 2008 y 2009, se presenta en el mundo

como el mayor importador, y el mayor de sus proveedores es India con

27.28% y entre los menores está PERÚ con 0.85%

711319 joyería de otros metales preciosos, incluso revestidos o

chapados de metal precioso plaqué (exc. con más de 100 años)

Valor

importada en

2005

Valor

importada en

2006

Valor

importada en

2007

Valor

importada en

2008

Valor

importada en

2009

7.000.973 7.919.135 7.722.867 5.484.790 4.025.377

Origen de las importaciones (participación)

Total origen de las importaciones Año 2009 4’025,377 USD


Fuente: http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx

País: COLOMBIA

COLOMBIA, a pesar que ha disminuido levemente sus valores de

importación de JOYAS DE ORO, en los años 2008 y 2009, se presenta en

el mundo como buen importador, y el mayor de sus proveedores es Italia

con 31.4% del mercado y entre los menores está PERÚ con 0.81%

711319 joyería de otros metales preciosos, incluso revestidos o

chapados de metal precioso plaqué (exc. con más de 100 años)

Exportadores Valor importada en

2005

Valor

importada

en 2006

Valor

importada

en 2007

Valor

importada

en 2008

Valor

importada

en 2009

Mundo 3.053 3.170 5.842 4.346 4.154

Origen de las importaciones (participación)

Total origen de las importaciones Año 2009 4,154 USD

27.28%

11.40%

7.29%6.82%

6.15%6.10%

5.66%

4.39%

2.57%2.55%1.91%

1.76%

1.57%

1.46%1.42%

1.36%

1.16%0.95% 0.91%

0.85%

6.45%

'India'China'Italia'Francia'Tailandia'Hong Kong (RAEC)'México'República Dominicana'Turquía'Canadá'Indonesia'Jordania'Israel'Bolivia'Reino Unido'Austria'Suiza'Pakistán'Túnez'Perú


Fuente: http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx

CONCLUSIONES

Son 4 los mercados más interesantes hasta el momento, estos son:

- Estados Unidos de América: Por el valor y baja concentración del

principal proveedor, en la partida.

- Canadá: Por valor y ser muy similar a Estados Unidos de América.

- México: Por valor y por similitudes culturales, sociales de país

latinoamericano.

- Colombia: Es un mercado muy potencial y de poder adquisitivo que se

torna como un país de buena demanda. para una empresa exportadora

peruana que inicia su exportación.

C. Disponibilidad de transporte

Evaluación desde Perú hacia esos 3 países será verificando en los

agentes de carga y operadores logísticos información sobre vías y

costes.

Análisis de las posibilidades de transporte para joyas de oro hacia

EEUU, CANADA, MEXICO y COLOMBIA

1,304

749479

353

297

218

175 162112

85

59

49

34

22 20 17

161

ItaliaEEUUChinaZona NepEspañaSuizaHong Kong (RAEC)PanamáTailandiaLíbanoIndiaFranciaPerúTrinidad y TobagoMéxicoAlemaniaBrasilJapón


EEUU CANADA MEXICO COLOMBIA

Medios Alto Bajo Medio Alto

Rutas Alto Alto Alto Alto

Frecuencias Alto Bajo Alto Alto

Tiempo de tránsito Alto Alto Alto Medio

Transportadores Alto Medio Medio Alto

Valor de fletes Alto Alto Alto Medio Just in time services srl





4,025,377 520,517 370,565 6,018 4,154 1,870 1,483 980


India (27.28%)

EEUU (48.1%)

EEUU (85.6%)

EEUU (34.9%)

Italia (31.4%)

EEUU (54.1%)

España (19.75%)

Perú (92%)

Disponibilidad de transporte

Excelente Regular Regular Excelente

D. Tratamiento preferencial





4,025,377 520,517 370,565 6,018 4,154 1,870 1,483 980


India (27.28%)

EEUU (48.1%)

EEUU (85.6%)

EEUU (34.9%)

Italia (31.4%)

EEUU (54.1%)

España (19.75%)

Perú (92%)



Arancel general 5.0-7.0% 0-5-6.5%

20% 20%

Arancel para Perú 0.0 % 0-5-6.5%

0.0% 0.0 %

Es necesario analizar otros aspectos cualitativos para la toma de

decisiones.


Tariff Search Trade Regimes & Rules of Origin

Glossary

Based on the data from 2009 using Harmonised System Nomenclature Rev. 07, importer United States of

America applies the following tariffs to imports of (711319) Articles of jewellry&pt therof of/o prec met w/n platd/clad w prec met originating from exporter Peru

Product

code Product description Trade regime

description

Applied

tariffs

Total ad

valorem

equivalent

tariff

(estimated)

71131925 Gold mixed link necklaces and neck chains Andean Trade

Preference Act 0.00% 0.00%

71131925 Gold mixed link necklaces and neck chains Preferential tariff for

Peru

0.00% 0.00%

71131929 Gold necklaces and neck chains (o/than of rope or mixed links) Andean Trade

Preference Act

0.00% 0.00%

71131929 Gold necklaces and neck chains (o/than of rope or mixed links) Preferential tariff for

Peru

0.00% 0.00%

71131930 Precious metal (o/than silver) clasps and parts thereof Andean Trade

Preference Act

0.00% 0.00%

71131930 Precious metal (o/than silver) clasps and parts thereof Preferential tariff for

Peru

0.00% 0.00%

71131950 Precious metal (o/than silver) articles of jewelry and parts thereo, whether or not plated or

clad with precious metal,nesoi

Andean Trade

Preference Act

0.00% 0.00%



Preferential tariff for

Peru

0.00% 0.00%

71131910 Precious metal (o/than silver) rope, curb, etc. in continuous lengths, whether or not

plated/clad precious metal, for jewelry manufacture

MFN duties (Applied) 7.00% 7.00%

71131925 Gold mixed link necklaces and neck chains MFN duties (Applied) 5.80% 5.80%

71131930 Precious metal (o/than silver) clasps and parts thereof MFN duties (Applied) 5.80% 5.80%

71131929 Gold necklaces and neck chains (o/than of rope or mixed links) MFN duties (Applied) 5.50% 5.50%



MFN duties (Applied) 5.50% 5.50%

71131921 Gold rope necklaces and neck chains MFN duties (Applied) 5.00% 5.00%



Andean Trade

Preference Act

0.00% 0.00%



Preferential tariff for

Peru

0.00% 0.00%

71131921 Gold rope necklaces and neck chains Andean Trade

Preference Act

0.00% 0.00%

71131921 Gold rope necklaces and neck chains Preferential tariff for

Peru

0.00% 0.00%

Market Access Map making tariffs and market access barriers transparent

Quick Links:

Home

http://www.intracen.org/



'Canadá 'México

'Brasil 'Colombia 'Ecuador 'Chile 'Bolivia

Producto : 711311 joyas de plata incluso revestidos o chapados de otros metales precioso

1,500,825 114,213 33,494 1,826 3,810 1,159 7,830 346


Tailandia (29.4%)

Tailandia (24.7%)

EEUU (44.8%)

EEUU (18.1%)

México (33.43%)

Tailandia (18.8%)

Italia (25.78%)

Perú (52.%)


Excelente Regular Regular

Excelente

Arancel general 5-6.3-13.5%

0-5-8.5% 20% 20%

Arancel para Perú 0% 0-5-8.5% 20% 0%

E. Información detallada y/o cualitativa

EEUU CANADA MEXICO COLOMBIA

Idioma Ingles Ingles-Francés

Español Español

Costumbres Liberales Liberales Semiliberales Semiliberales

Religión Protestante católica

Protestante católica católica

Formas de Negocio

Economía mixta Capitalista. Estandarizados Franquicias Pymes.

El país cuenta con una economía mixta, clasificada por encima de los Estados Unidos en el índice de libertad económica de la Heritage Foundation

Economía con preponderancia a la agricultura y mineria

Economía con preponderancia a la agricultura y mineria

Nota: Heritage Foundation o la Fundación Heritage es un think tank

conservador estadounidense. Fundado en 1973, su centro de operaciones está ubicada en Washington, D.C., Estados Unidos.


Según su declaración de principios, el objetivo de la Fundación Heritage es "formular y promover las políticas públicas conservadoras basadas en el principio de la libertad de empresa, el gobierno limitado, la libertad individual, los valores estadounidenses tradicionales, y una poderosa defensa nacional."





4,025,377 520,517 370,565 6,018 4,154 1,870 1,483 980


India (27.28%)

EEUU (48.1%)

EEUU (85.6%)

EEUU (34.9%)

Italia (31.4%)

EEUU (54.1%)

España (19.75%)

Perú (92%)




0-5-8.5%

20% 20%

Arancel para Perú 0% 0-5-8.5%

20% 0%

Ingreso de la población 46.715 43.738 (2007)

8.143 (2009)

5.055

http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/GDP.pdf

http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/GDP.pdf



'Canadá 'México 'Brasil 'Colombia

'Ecuador 'Chile 'Bolivia



4,025,377 520,517 370,565 6,018 4,154 1,870 1,483 980


India (27.28%)

EEUU (48.1%)

EEUU (85.6%)

EEUU (34.9%)

Italia (31.4%)

EEUU (54.1%)

España (19.75%)

Perú (92%)




0-5-8.5%

20% 20%

Arancel para Perú 0% 0-5-8.5%

20% 0%

Ingreso de la población 46.715 43.738 (2007)

8.143 (2009)

5.055

Información del mercado revisada

SI SI SI SI

2 3 4 1

Fuente: International Monetary Fund (2010). «United States». IMF.org. Consultado el 26 de junio de

2010

CONCLUSION FINAL:

La información evaluada me sirve para formular un “Plan de

Exportaciones” a COLOMBIA a corto plazo, en primer lugar y

contemplar la posibilidad del largo plazo hacia E.E.U.U.

CANALES DE COMERCIALIZACION

El consumidor estadounidense realiza entre 2.4 y 3.8 compras de joyas al

año. Dentro de los factores que más inciden en las compras están: la

calidad, honestidad del vendedor, el servicio y la reputación de la tienda.

El 31 % de los compradores gasta más de US$1,000 en joyas con

diamantes, el 30% gasta entre US$ 500 y US$ 999 en joyas de platino, el


31% gasta menos de US$ 300 en joyas de oro y el 48% menos de US$ 300

en joyas con piedras de colores.

El siguiente es el ranking de los diferentes tipos de canales según las

preferencias:

1. Joyerias independientes, como Jewelers of America.

2. Tiendas por departamento, como Saks, JC Penney o Sears

3. Grandes cadenas de Joyerias, como Zales o Kay’s, y

4. Tiendas de descuento, como Walo Mart o KMart

En menor proporción, se sienten atraídos por las compras por catalogo, en

misceláneas y las compras por televisión.

CANALES DE COMERCIALIZACION EN COLOMBIA

PAULA TAWIL JOYAS Y ACCESORIOS

Anillos, aretes, collares, coronas para reinas en plata y piedras semipreciosas,

diseños con ediciones limitadas, elaboradas a mano, ventas al por mayor y al

detalle.

Av9 N 6 N-100

Colombia - Valle del Cauca, Cali

Teléfono(s) : (57) (2) 6674107

Fax : (57) (2) 6674107

http://www.paginasamarillas.com/www.paulatawil.com/webT_15007610_2_1_8217_1/index.aspx


VARIEDADES & FANTASIAS CAROL

Proveedor integral para diseñadores, artesanos e industria de bisutería y

joyería de oro y plata. Comercializamos piedras semipreciosas, swarovski,

vidrio chino e hindú, chatones, findings y muchos más

Cr7 No. 13-70 L-38-39 C.C. El Tesoro


Teléfono(s) : (57) (2) 8801335

Conmutador : (57) (2) 8882155

INDUSTRIAS CARÍN LTDA

http://www.paginasamarillas.com/www.variedadescarol.com.co/webT_1154089_2_1_8217_1/index.aspx

http://www.paginasamarillas.com/www.precolombinoscarin.com/webT_230746_2_1_8217_1/index.aspx


Fabricante Exportador Joyas Precolombinas

Cl 77 20 C-29

Colombia - Distrito Capital, Bogotá

Teléfono(s) : (57) (1) 2559851

Fax : (57) (1) 3457739

ABELLA REBOLLEDO DE MARÍA

CARMENZA

Cr62 A 9-53


Teléfono(s) : (57) (2) 5537311

LLEGAR AL PUERTO DE DESEMBAEQUE COLOMBIA

Colombia exporta por Cartagena

Cartagena se sigue consolidando como la plataforma exportadora

más importante del país y en el primer trimestre del año por la

Aduana local se realizó el trámite aduanero del 65,8 por ciento del

total de las exportaciones tradicionales del país, según un reciente

informe entregado por el DANE

Por departamentos

Por departamentos, Antioquia participó con el 24,3 por ciento del

total de las exportaciones no tradicionales realizadas en el primer

trimestre de 2006. Las de Bogotá representaron el 17,2 por ciento;

las de Cundinamarca, el 15,6 por ciento; las del Valle del Cauca, el

14,3 por ciento, las de Bolívar, el 9,3 por ciento, y las de Atlántico, el

6,8 por ciento.


3. SELECCIONAR LA ESTRATEGIA DE INGRESO

El proceso de internacionalización de nuestro producto será paulatino, esto es, empezaremos por las fórmulas que involucren menos riesgo para la empresa, por ello será comenzar con la actividad exportadora en cooperación con otras entidades, de este modo, compartiremos el riesgo y lo más importante es que obtendremos el conocimiento necesario para desarrollar, en el futuro, las acciones comerciales internacionales en forma individual (a través de nuestro propio departamento de comercio exterior). En este sentido, aplicaremos gradualmente las siguientes estrategias:

CORTO PLAZO: Exportación indirecta o compartida

Esta estrategia es la solución al problema de la internacionalización, principalmente porque atiende a bajos requerimientos de recursos y a la gran posibilidad de adquirir nuevos conocimientos (relacionados con comercio exterior) claves para el desarrollo de nuevas estrategias internacionales. Además, esta fórmula posee la ventaja de poder realizarse a través de la cooperación entre empresas, permitiendo la incorporación inicial de nuestra unidad económica al comercio internacional.

Entre las principales estrategias empezaremos con: Piggy back, Ventas por internet, consorcio de empresa, asimismo agente de comisión.

MEDIANO PLAZO: Franquicia

Primeramente tenemos el reto de estandarizar el proceso de fabricación de joyería y lograr productos propios, para posteriormente ceder el conocimiento, la forma de organizar el negocio, un nombre comercial y la tecnología de gestión.

Así tendremos en un futuro mediato, una forma de penetración con bajo riesgo que se deriva del compromiso de recursos; pero que sin embargo entre sus inconvenientes figura la oportunidad que brinda a potenciales competidores para acceder a un tecnología no conocida.

LARGO PLAZO: Inversión mixta en el exterior (Joint Venture)

Formar una empresa mixta en la que participemos, con voluntad de permanencia, con dos o más agentes procedentes de países distintos. Es


ésta, una de las formas de presencia internacional que esperamos utilizar en un futuro. Entre sus ventajas se encuentran las siguientes:

- Se consigue mayor permisividad de los gobiernos locales, que son reacios a esta fórmula compartida, en comparación con opciones como la filial.

- Permite una más fácil transferencia de recursos y capacidades tecnológicas y de gestión por parte de los socios comprometidos.

- Disminuye el volumen de recursos financieros que son necesarios por parte de la empresa internacional para poner en marcha el proyecto empresarial.


4. IDENTIFICAR PAÍSES EXPORTADORES COMPETIDORES

Lista de los mercados proveedores para un producto importado por Colombia

Producto : 711319 joyeria de otros metales preciosos, incluso revestidos o chapados de m

Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE.

Unidad : miles Dólar EUA

Exportadores Valor

importada en 2005

Valor importada en

2006

Valor importada en

2007

Valor importada

en 2008

Valor importada

en 2009

'Mundo 3053 3170 5842 4346 4154

'Italia 1375 1435 2129 983 1304

E.E.U.U. 136 204 267 448 749

'China 378 402 703 613 479

'Zona Nep 61 109 663 808 353

'España 186 310 700 548 297

'Suiza 26 13 145 74 218

'Hong Kong (RAEC) 251 212 426 243 175

'Panamá 219 132 128 250 162

'Tailandia 136 75 272 97 112

'Líbano 0 0 0 0 85

'India 0 0 50 27 59

'Francia 235 166 190 116 49

'Perú 0 19 1 50 34

'Trinidad y Tobago 0 0 0 0 22

'México 0 0 0 8 20

'Alemania 6 40 28 43 17

'Brasil 22 0 50 22 16

'Japón 0 0 0 0 1

'República de Corea 16 20 5 0 0

'Antillas Holandesas 0 0 5 0 0

'Aruba 0 0 0 1 0

'Emiratos Árabes Unidos

0 0 8 0 0

'Barbados 0 0 14 0 0

'Bélgica 0 0 0 14 0


'Canadá 1 0 0 0 0

'Ecuador 0 0 6 0 0

'Singapur 0 2 0 0 0

'Sudafrica 5 0 0 0 0

'Turquía 0 0 46 0 0

'Reino Unido 0 0 6 0 0

'Venezuela 0 30 0 0 0

Importaciones de Colombia

Volumen en Toneladas

Valores en miles de

USD

% Participación

2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 2007

Total Mundo

Mundo 1 2 2 2 2 1174 2429 3053 3170 5842 100

Principales Orígenes

Bolivia 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0

Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.1

Perú 0 0 0 0 0 0 19 0 19 1 0.02

Venezuela 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0

Italia 0 0 0 0 0 421 722 1363 1435 2129 36.44

China 0 1 0 0 0 90 251 327 402 703 12.03

España 0 0 1 0 0 120 133 186 310 700 11.98

Estadísticas de las Importaciones de Colombia por Zonas Económicas para

el producto Artículos de joyería, de los demás metales preciosos, incluso

revestidos o chapados de metal precioso (plaqué) (Código NANDINA:

71131900).

Zonas Económicas Volumen en Toneladas Valores en miles de USD

2000 2001 2002 2003 2004 2000 2001 2002 2003 2004

MUNDO 1 2 2 1 1 1067 2306 2992 3061 5179

COMUNIDAD ANDINA 0 0 0 0 0 13 19 0 49 8

http://www.comunidadandina.org/brujula/d_acceso_comercio_masinfo_detalle.asp?Flujo=M&Nandina=71131900&Pais=169&Zona=900&Desc=Artículos%20de%20joyería,%20de%20los%20demás%20metales%20preciosos,%20incluso%20revestidos%20o%20chapados%20de%20metal%20precioso%20(plaqué)&SecTXT=PERLAS%20FINAS%20O%20CULTIVADAS,%20PIEDRAS%20PRECIOSAS%20Y%20SEMIPRECIOSAS,%20METALES%20PRECIOSOS,%20CHAPADOS%20DE%20METAL%20PRECIOSO%20(PLAQUÉ)%20Y%20MANUFACTURAS%20DE%20ESTAS%20MATERIAS;%20BISUTERÍA;%20MONEDAS&NandinaDescripcion=Artículos%20de%20joyería,%20de%20los%20demás%20metales%20preciosos,%20incluso%20revestidos%20o%20chapados%20de%20metal%20precioso%20(plaqué)



MERCOSUR 0 0 0 0 0 0 0 22 0 50

NAFTA 0 0 0 0 0 161 197 150 204 267

CARICOM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14

PAÍSES DE AMÉRICA NO INCLUÍDOS EN Z.Eco. 0 0 0 0 0 11 545 219 132 132

PAÍSES DE AFRICA NO INCLUÍDOS EN Z.Eco. 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0

UNIÓN EUROPEA-15 0 1 1 1 1 584 984 1789 1951 3054

AELC (EFTA) 0 0 0 0 0 35 2 26 13 145

PAÍSES DE EUROPA NO INCLUÍDOS EN Z.Eco. 0 0 0 0 0 0 2 0 0 46

ANASE (ASEAN) 0 0 0 0 0 49 75 136 78 272

CONSEJO DE COOPERACIÓN DEL GOLFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

ACRAM (SAARC) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 50

PAÍSES DEL ASIA NO INCLUÍDOS EN Z.Eco. 0 1 1 0 0 213 482 646 634 1134

HS 7113 IMPORTACION DE JOYERIA EN EEUU

(En millones de dólares americanos)

Fuente: U.S. International Trade Commission Elaboración: Oficina Comercial- Embajada del Perú en EEUU

Nº DETALLE 2006 2007 2008 Var. 08/07

TOTAL EEUU 9,047 8,985 6,816 -24.1%

1 INDIA 2,405 2,317 1,503 -35.1%

2 CHINA 1,146 1,249 1,093 -12.5%

3 TAILANDIA 1,055 1,063 821 -22.8%

4 ITALIA 912 857 641 -25.2%

5 HONG KONG 496 531 355 -33.1%

6 FRANCIA 273 312 349 11.9%

7 REP.DOMINICANA 274 308 319 3.6%














Participación del mercado de joyería por país de origen de la

importación EEUU

Nº PAIS 2006 2007 2008

1 INDIA 26.60% 25.80% 22.10%

2 CHINA 12.70% 13.90% 16.00%

3 TAILANDIA 11.70% 11.80% 12.00%

4 ITALIA 10.10% 9.50% 9.40%

5 HONG KONG 5.50% 5.90% 5.20%

6 FRANCIA 3.00% 3.50% 5.10%

7 REPUBLICA DOMINICANA 3.00% 3.40% 4.70%

8 MEXICO 4.40% 4.40% 4.00%

RESTO DE PAISES 23.10% 21.80% 21.40%

TOTAL 100.00% 100.00% 100.00%


711319: ART. DE JOYERIA DE LOS DEMAS METALES PRECIOSOS,

INCLUSO REVESTIDOS O CHAPADOS

Nº DETALLE 2006 2007 2008 VARIAC. (%)

TOTAL 7,857 7,647 5,406 -29.30%

1 INDIA 2,309 2,201 1,338 -39.20%

2 CHINA 784 838 681 -18.80%

3 ITALIA 739 702 490 -30.20%

4 TAILANDIA 761 692 444 -35.90%

5 FRANCIA 269 307 343 11.80%

16 PERU 83 75 57 -24.70%

CODIGO DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 ENERO

2008 2009

711319 PERU 86 83 75 57 5 2

RESTO DE PAISES 6,852 7,774 7,572 5,350 418 252


TOTAL IMPORTADO 6,938 7,857 7,647 5,406 422 254

PARTICIPACION DE PERU RESPECTO AL

TOTAL 1.24% 1.06% 0.98% 1.05% 1.16% 0.94%


71131910: CADENAS Y CORDONES DE METALES PRECIOSOS (EX-

PLATA) EN LARGOS CONTINUOS, PARA JOYERIA

(EN MILLONES DE DOLARES AMERICANOS)


TOTAL 21 15 20 35.10%

1 PERU 9 6 8 33.10%

2 ITALIA 7 3 3 4.60%

3 BOLIVIA 0 0 2 1388.40

%

4 CANADA 1 1 1 62.90%

5 INDONESIA 1 1 1 4.20%

CODIGO DESCRIPCION

2005

2006

2007 2008 ENERO

200

8 20

09

71131910 PERU 4 9 6 8 0 1

RESTO DE PAISES 8 13 9 12 1 2

TOTAL IMPORTADO 12 21 15 20 1 2

PARTICIPACION DE PERU RESPECTO AL TOTAL

30%

41%

41% 40%

26%

29%


71131925: COLLARES Y CADENAS (MIXED LINK) DE ORO (EN

MILLONES DE DOLARES AMERICANOS)



TOTAL 77 92 11

2 22.20%

1 INDIA 6 26 64 144.90

%

2 ITALIA 18 16 11 -29.10%

3 INDONESIA 9 10 9 -6.20%

4 CHINA 11 11 8 -28.60%

5 HONG KONG 10 8 6 -27.00%

8 PERU 1 1 2 50.70%

CODIGO DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 ENERO

2008 2009

71131925 PERU 1.3 0.7 1.2 1.7 0.1 0

RESTO DE PAISES 57 77 91 111 6 5

TOTAL IMPORTADO 58 77 92 112 7 5

PARTICIPACION DE PERU RESPECTO AL TOTAL 2.30% 0.90% 1.30% 1.50% 1.60% 0.70%



5. ANALIZAR LOS ENTORNOS INTERNACIONALES

Reino Unido

El mercado general

Desde 2004, mientras que el valor de la producción disminuido de un promedio

anual de-1.7% a 915 millones de euros.

En 2008, el Reino Unido importó joyas valoradas en 3.100 millones de euros, o

24,5 toneladas. Desde 2004, valores que se fueron arriba por 2,1% y volúmenes

se fueron arriba por 16,2%.

Alrededor del 25% de las importaciones por valor (771 millones de €) provenía de

los países en desarrollo (67,7% por volumen o 16,6 toneladas).

La cuota de importaciones de los países en desarrollo disminuyó de 28,8% en

2004 en valor (816 millones de euros) y hasta de (8,6 toneladas) del 64,6% en

términos de volumen. El Reino Unido fue el mayor importador de volumen de

joyería. Tiene una ligera superior DC importación cuota media (por volumen) en

comparación con otros países de la UE. Sin embargo, en cifras absolutas, es el

más grande reexportador a otros países de la UE. Esta encuesta proporciona

exportadores de joyas con información sobre el mercado de sectores específicos

relacionados con el acceso al Reino Unido. Al centrarse en un país determinado,

esta encuesta proporciona información adicional, complementaria a la información

más general y datos proporcionados en el mercado de la CBI encuesta 'El

mercado de joyería en la UE', que cubre el mercado en general. Ese estudio

también contiene un panorama general y la explicación de los productos

seleccionados que se tratan, algunas observaciones generales sobre las

estadísticas utilizadas, así como información sobre otros documentos disponibles

para este sector. Puede ser descargado desde la descripción de mercado de

http://www.cbi.eu/marketinfo


consumo y la producción total

consumo del tamaño de mercado

En 2008, el mercado de la joyería fue 3,809 millones de euros en términos de

ventas por menor, que es equivalente a 61 millones de piezas. El Reino Unido es

el tercer mayor mercado de la UE para joyería, después de Francia. Las cifras de

valor están cerca a Francia, aunque las cifras de joyas preciosas son superiores.

Ventas de joyería en Reino Unido disminuyeron entre 2004 y 2008 una tasa anual

promedio de -0,7%, una cifra por debajo de la media de la UE de -0,3%. El año

2004 fue un año fuerte para joyería con la popularidad de los diamantes y el

emerge de piedras de colores. Desde el Reino Unido se ha visto afectado por la

recesión en 2007, la confianza del consumidor en el medio final del mercado ha

sido débil. La ralentización de la economía británica, aumento del desempleo y el

aumento de los costos de la vivienda y energía ha hecho personas que recortar

sus gastos en artículos no esenciales. Esto también ha afectado a joyas ventas,

particularmente preciosas joyas siendo más caro debido al aumento de los precios

del metal precioso.

De acuerdo con Keynote, los consumidores británicos consideran cada vez más

joyas como una moda accesoria y menos como una inversión. Bisutería, siendo

baja en el precio, era una alternativa interesante para joyas preciosas. En el

periodo bajo revisión, ventas de joyería de traje siguió aumentando y fue

impulsada por la moda, nuevos diseños, una disponibilidad más amplia, las

importaciones baratas y venta por Internet. Los consumidores británicos pasaron

62,4 euros per cápita en 2008, que es mucho mayor que la media de la UE de €


47, 2. Esto implica más demanda de joyas de un precio más alto en términos de

material (precioso), diseño o marca.

Los grupos de producto

La parte de joyas preciosas disminuida de 89,2% a 87,3% entre 2004 y 2008.

Después de un pico en 2006, las ventas de joyas preciosas cayeron a 3,324

millones de euros en 2008. También las ventas fueron débiles durante Navidad

2008, que fue particularmente de joyería y, en menor medida, joyería de plata. Los

precios más altos han afectado especialmente las ventas de oro y el platino.

Prósperos ciudadanos británicos, especialmente en el área de Londres y en el

sureste seguir comprando sus propias piezas de joyas preciosas para

complementar su traje o comprarlos como un regalo.

Sin embargo, debido a la recesión, tienden a hacerlo menos frecuentes. Incluso si

ahora hay más posibilidades de elección en piezas de joyas preciosas, diseños

cambian con menos frecuencia que piezas de joyería de vestuario. Por lo tanto, la

gente tiende a aplazar el oro de compra o platino de joyas, como que no ven una

razón inmediata para "comprar ahora". Otros consumidores de joyas preciosas

son el comercio a los artículos menos costosos. En el extremo inferior y medio del

mercado, 'más baratos' de joyas preciosas de piezas están a la venta, muchas de

las cuales son piezas de 9-quilates de oro, plata o paladio.

Joyería de oro

Las joyas de oro (conjunto de piedras preciosas y oro liso) representaron la

mayoría, el 72%, el valor de ventas de joyería en 2008 en el Reino Unido. El Reino

Unido es un gran consumidor de piezas de oro de 9-quilates que representa la

gran mayoría en volumen de ventas. Sin embargo, debido al creciente precio del

oro, 9-quilates de oro perdió principalmente joyas de vestuario. Según cifras de las

oficinas de ensayo de UK, piezas de joyería de 14 quilates y 18 quilates han sido

un poco más en la demanda entre 2004 y 2008. Hay más piezas huecas y joyería

de oro de peso ligero, y hay un cambio lejos de oro blanco. Amarillo oro y oro rosa

fueron favorecidas por sus tonos más cálidos. Estas se combinan bien con piedras

y las últimas tendencias de color de moda. Oro está siendo terminado de varias

maneras, que van desde la brillante, brillante o mate-oro.


Joyería de plata

Las ventas de joyería de plata disminuyeron ligeramente en 2008 resultantes de la

recesión. Pero sigue siendo popular entre la gente joven como es inferior en precio

oro o platino, y es un elemento de regalo popular. Hay mucha elección en joyería

de plata innovadora y plata se utiliza a menudo en corbatas, anillos (pequeños),

aretes, cuerpo piercings, clavos, clips y cadenas. Entre 2004 y 2008, ventas de

joyería de plata, incluyendo joya conjunto disminuyó ligeramente desde 406 a 391

millones de €. Sin embargo, la Plata es todavía boyante y celebración bien en

comparación con el 9-quilates de oro. Una nueva colección por Ernest Jones es

'Argentium Silver', que es una aleación de plata 970-pura de lento-a-deslustre.

Esto emite un resplandor más blanco que el habitual de 750-plata.

Bisutería representa la parte más grande en términos de volumen. En 2008,

alrededor de 44 millones de piezas fueron vendidos en el Reino Unido, avaluado

en 485 millones de euros. Esto representó un incremento anual promedio de 3,6%

desde 2004. Este aumento puede atribuirse en gran medida a:

las mujeres británicas que ahora visten joyas más a menudo como es asequible en precio.

Joyería atractiva muestra en manchas inteligentes en las compras de impulso estimulada de tiendas de ropa.

Especialmente el Boho, funk, Hiphop y Chav-estilos alentar vistiendo joyas en diferentes partes del cuerpo, como en los dedos de los pies, tobillos, caderas, abdomen y piercings vistiendo.

Allí es más diversidad en bisutería en distintos precios disponibles en tiendas diferentes, que van desde los supermercados hasta tiendas de joyería de moda exclusiva.

Bisutería es también un elemento de regalo popular con un creciente número de ocasiones, por ejemplo en el día del padre, aprobar los exámenes, primer día en la escuela. Embalaje de regalo se ha convertido en más lujo y ocasión relacionados.

Perspectivas de mercado

El mercado de joyería de The UK es bastante saturado y muy fragmentado y las

perspectivas para el futuro son incierta en el mejor. En 2008, el Reino Unido se vio

afectado por la recesión internacional y la baja tasa de cambio de la libra esterlina.

Como el desempleo, se espera que aumente, 2009 probablemente muestra la

continuas caídas de valores de mercado. Queda por verse cuando las ventas de

joyas escapará a la recesión económica. Las estimaciones de valor de las ventas


futuras de fuentes en la industria esperan un incremento promedio anual de 0,1%

para joyas preciosas entre 2008 y 2011. En el mismo período, el volumen de

ventas de bisutería espera que crecen a partir de 44 a 47 millones de piezas.

Los Impulsos para el futuro en el mercado de la joyería pueden provenir de:

más ofertas de productos innovadores por joyeros a precios competitivos. Bisutería se grado hasta por diseños únicos con fusiones de metal precioso, de acero o de cualquier otro objeto combinado con piedras coloridas.

Moda-consciente trabajadoras que tienen un gusto pronunciado y saben lo que quieren. Ellos serán compra 'menos pero mejor' y desea piezas de joyería de la declaración que expresan su personalidad mejor.

Aumentado de la demanda de personas entre 40 y 50 años de edad, que se espera que componen una mayor proporción de la población británica. Ellos tienen que pasar, buscar la mejor calidad y buen servicio al cliente de esperar más.

Un ulterior desarrollo de nichos de mercado tales como para hombres, adolescentes, preadolescentes, los niños grupos étnicos y turistas de Asia o en Rusia, que se pueden beneficiar de la baja de la libra.

Joyería de platino

Los elementos únicos de platino, es decir, su pureza, color blanco y durabilidad

cada vez más es reconocida y apreciada por los consumidores, especialmente en

los anillos de boda. Ventas de joyería de platino sufrieron su precio más alto, la

recesión y de la competencia de Paladio y acero inoxidable. Sin embargo, la

disminución de ventas fueron menos dramática que la joyería de oro. Hoy en día

hay más variedad con diseños más innovadores tales como las de Jordan de

Sarah, George Jensen y Hall & Dower, algunos de los cuales son más ligeros en

peso.

Diamantes

Los Diamantes reflejan el mundo del glamour a la que muchas personas se

sienten atraídas. El uso de diamantes en piezas de joyería se ha convertido en

más diverso en términos de la corte y la calidad (real o artificial) y el color. Cortes

de marca y de marca por nombres como corazones de fuego, Dior, Gucci, Escada

cK, han sido particularmente populares. Conjunto de joyería de diamante también


se vende en más puntos de venta, incluso en los supermercados. Recientemente

los diamantes sintéticos o 'simulante' han hecho incursiones en el Reino Unido.

Sin embargo, en el medio a high-end del mercado, aún prefieren la cosa real,

incluso si es difícil ver la diferencia. Recientemente, hay más interés en diamantes

coloreados. En reacción a la joyería bling exagerada y la recesión, joyería de

diamante se ha convertido en más discreto.

Piedras

A pesar de la recesión, la joyería con piedras mantiene popular. Piedras tienen un

significado simbólico y un llamamiento a los jóvenes expresar su aspecto y su

imagen. Inspirado por el color, formas florales y animales, los años 80 y vintage,

piedras se utilizan mucho más en anillos de oro, colgantes, corbatas y aretes. Hay

una tendencia de piedras más grandes, que dar un 'aspecto negrita'. Piedras

preciosas en verde, colores de púrpuras, rosados, azules y naranjas fueron más

populares en 2008.

Segmentación

mercado mujer.

Según Eurostat, la proporción de mujeres que trabajan aumentó ligeramente

desde el 65,6% a 65,8% de todas las mujeres británicas entre 2004 y 2008, que es

alta en comparación con la media comunitaria de 59.1%. Un aumento tuvo lugar

en el grupo de edad más antiguo (55 a 64 años), mientras que la relación entre el

grupo de edad más jóvenes (15 a 24 años) disminuida. Hay un número creciente

de mujeres en funciones profesionales superiores, que significa mayores niveles

de renta. Las mujeres de edad están actualizando sus joyas por sobre ella como

una inversión, además de un accesorio de moda. En su sabor, las mujeres están

influenciadas por en los blogs de moda de línea, como http://girldir.com, música,

fashion TV o redes sociales. Las mujeres también son atraídas por colecciones de

joyas de celebridades como 'fijan las tendencias'. Colecciones conocidos son de

Tania Bryer, Kylie Minogue, Victoria Beckham, Lily Allen, Claudia Schiffer o

Jennifer Aniston. Según una investigación realizada por Mintel en 2007: o

alrededor de un 60% de todas las mujeres de edad de 25 – 64 año compraron al

menos una pieza de bisutería en los últimos seis meses de 2007. o alrededor de

un 75% de las mujeres jóvenes menores de 25 años también lo han hecho.

Hombres


también cada vez más compran el traje, así como joyas preciosas para sí mismos,

que son en su mayoría anillos, acero o cadenas de cuello de titanio (beaded),

aretes y, recientemente, gemelos. Hay más posibilidades de elección en diseños y

los hombres tienden a seguir las marcas de diseñador de joyas. Otras influencias

al comprar joyería provienen de deportistas, celebridades masculinas. Algunas

marcas populares incluyen Breil, D & G, diesel, fósiles, Guess, Kirsten Sander,

metal urbana y joyería de Zoo.

Los niños

pasan más como las familias son más pequeñas y que son más influenciados por

los medios de comunicación. Colecciones de joyas especiales para niños son

cada vez más populares, tales como 'Hot Diamonds' (Scribble), 'Punky Fish'

(Gecko) y 'Jo for Girls' (Pertshire) con un precio entre 15 € y 75 € de piezas.

Adolescentes y preadolescentes-vea capítulo 1.2 de la UE encuesta «El mercado

de joyería en la UE».

Segmentación por tipo de joyería

Collares

Grey ventas de collares también han gozado de un crecimiento constante en los

últimos cinco años con collares con piedras (preciosos), siendo el más popular.

Collares son considerados como la mejor pieza de joyería para expresar el estilo

individual de la mujer. Collares o cadenas de cuello son más largas y pueden

utilizarse envuelto alrededor de la muñeca o alrededor de la cadera. Diseños más

grandes son más en boga que van desde varios diseños de perlas o encadenados

a pesada colgantes o combinaciones de hebra dos cadenas con colgantes. En

colgantes', círculo de la vida 'y' faworki' fueron temas populares en 2007/2008.

Diseños más étnicas ofrecen interesantes posibilidades para los exportadores, que

incluyen cadenas de cuello coloreadas con abalorios, cristal, piedras, conchas,

maderas y brazaletes de metal, más de los que puede basarse en el estilo de

Boho o Vintage.

Aretes


En bisutería, ventas de aretes aumentó en el periodo bajo revisión – vea Tabla

1.3. Esto es debido en parte a los elementos más grandes (más largo y

ornamentado estilo), clavos de oído de gemset y joyas en el earflap, que son más

altas en el precio. Oro en pendientes se usa frecuentemente, especialmente en

los aros o largo gotas de 9-quilates. Además, los aros de color oro, cobre, madera

y metal fueron populares en 2007/2008. En general, aretes son un elemento de

buen regalo y a menudo compraron impulsivamente por las mujeres.

Brazaletes

Los Brazaletes en su mayoría son adquiridos en combinación con corbatas y

aretes. En bisutería, brazaletes de encanto siguen siendo un elemento de regalo

popular para recordar un momento especial. Encantos a menudo poseen un

atractivo sentimental y fueron más populares. Brazaletes y puños de resina,

plástico o madera fueron artículos de moda en 2007/2008.

Anillos

Entre 2004 y 2008, el número de matrimonios por cada 1.000 habitantes aumentó

de 5,20 a 4,43. Además, el número de divorcios fue 2.4 es relativamente elevado.

El comercio ha ajustado a esta tendencia mediante la introducción de diamantes

en los anillos de boda en oro, platino y cada vez más en acero inoxidable. El

joyero de UK, Samuel H, anillos de compromiso de titanio promovido con

diamantes para hombres en ValentÃn a las mujeres británicas bajo el concepto

de «get-uno-get-uno-mitad-precio».

Canales de comercio

la distribución de calzado en el Reino Unido es fragmentada y liderada por no

especialistas, especialmente por las tiendas de departamento, salas de exposición

de catálogo y tiendas de ropa. Aunque las cadenas de especialistas (o 'múltiplos')

y tiendas de joyería independiente todavía tienen una posición fuerte en la

distribución de joyas preciosas. En el fin de mejorar su poder de compra,

independientes de los joyeros unirse a grupos de compras.

Interesante joyas mayoristas e importadores incluyen:


Designer Jewelry (http://www.designer-jewelry.com), que se ocupa de la joyería de

la moda. Se especializan en óxido de circonio de cubo, cristal austriaco y plata.

F el. Hinds, situado en Uxbridge, es un mayorista de joyas. Ofrecen una amplia

gama de elementos incluidos los aretes de oro, relicarios y colgantes, anillos de

compromiso. Venden en línea (http://www.fhinds.co.uk).

Incauk, ubicado en Shepshed, las importaciones y wholesales bisutería como

aretes, collares, colgantes (http://www.incauk.com). Agentes especializados en

joyas pueden también encontrarse en http://www.stjustin.co.uk son dos de las

principales asociaciones de agentes comerciales en el Reino Unido,

Agentes

El registro de agentes británicos (http://www.agentsregister.com) y la Asociación

de agentes de los fabricantes (http://www.themaa.co.uk).

Minorista

Comercio por menor entre 2003 y 2007, el número de puntos de venta, venta de

joyas de 1,177 disminuyó a 1,096. Especialmente para la joyería precioso, el

grupo de Signet es el especialista más grande (http://www.signetgroupplc.com)

con 563 puntos de venta en 2008 y estimadas de ventas de 562 millones de euros.

El grupo opera bajo el Samuel H (349 salidas), Ernest Jones (198 salidas) y

marcas de Leslie Davids (16 salidas). A pesar de están bien representadas en el

Reino Unido, sufrieron de la competencia y una débil demanda debido a la

recesión.

En la distribución de no especializados

El papel de almacenes es más importante, especialmente para bisutería y cada

vez más preciosas joyas, demasiado. Compra conjunta es una tendencia de venta

por menor, que también está ayudando a impulsar el mercado. Debenhams (139

puntos de venta, http://www.debenhams.com), cámara de Frazer (63 puntos de

venta, http://www.houseoffraser.co.uk) y John Lewis (26 puntos de venta,


http://www.johnlewis.co.uk) son los grandes almacenes más populares para la

compra de joyas. 24S de menores son el grupo más importante de los

consumidores.

Salas de exposición de catálogo (707 puntos de venta, http://www.argos.co.uk)

han sido fuertes en la venta de joyas (véase cuadro 2.1). A este respecto, salas de

exposición de catálogo y hogar, canales de compras son más desarrollados

canales de joyería en comparación con otros países de la UE.

Tiendas de ropa, joyería de venta incluyen Arcadia grupo (2.500 salidas), mosaico

de modas (1,439 salidas), grupo de Alexon (1,317 salidas), pavos

reales/Bonmarché (839 salidas), New Look (613 salidas), siguiente tienda (502

salidas), M & S (323 salidas), Mackays almacena (300 salidas), isla de río (250

puntos de venta), MK One (172 salidas), conexión francesa (127 salidas), H & M

(129 salidas) y Zara (Inditex, 56 salidas).

Droguerías incluyen químicos de botas (2,618 salidas), Lloyds farmacia (1,684

salidas), Superdrug (913 salidas) y de salud de PantallaProtectores y de belleza

(230 salidas). Tiendas de variedad, como Woolworth (819 salidas) y Wilkinson

(308 salidas) también son canales minoristas sustancial, especialmente para la

joyería de traje y plata en el Reino Unido del mercado (véase cuadro 2.1).

Venta de joyas de hipermercados incluyen extra de Tesco (166 puntos de venta,

http://www.tesco.co.uk) centrada en la joyería de joyería, la plata y el traje de oro

9-quilates. Venta de joyas de supermercados incluyen Sainsbury (823 salidas),

Asda (352 salidas) y Morrison(375 outlets) de WM.

El sector de venta de Internet está aumentando rápidamente. Además de los sitios

Web de los minoristas, hay marcas de joyería o diseñadores que operan sitios web

transaccional sin tener un almacén. Está creciendo la confianza de los

consumidores, especialmente en bisutería. Sin embargo, hay competencia de

sitios web internacional de empresas estadounidenses y de sitios como eBay.

Algunos vendedores en línea de UK principales son http://www.bluenile.co.uk,

http://www.jewellers.net, http://www.geraldonline.com y

http://www.diamondgeezer.com. Otros vendedores en línea incluyen accesorios


online, ASOS, Dragon & Phoenix, Fabulous Farfallina, Natasia, Treasurebox y

joyería de Xen.


Estructura de precios

Los márgenes de joyería de estructura de precios han venido disminuyendo en el

Reino Unido en los últimos años, como resultado de intensa competencia en el

extremo de la fuente y la mayor competencia entre los minoristas. Debido a la

subida de los precios de oro, márgenes de joyas de oro han estado bajo presión a

lo largo de la cadena de suministro todo. Competencia se ha intensificado debido

a las importaciones baratas, especialmente de los trajes y joyas de plata. Ahora,

hay indicios de que los márgenes son estabilizar y precios lentamente están

comenzando a aumentar. En cada canal de comercio diferentes márgenes y los

precios se aplican. Si la joyería es importado por un minorista que compra a un

mayorista, la marca-arriba (IVA incluido) varía entre 2,9 hasta 3,9 del precio de

exportación (CIF).

Las importaciones

por grupos de producto seleccionado cuatro de grupo de productos se muestran

en detalle en la siguiente tabla (3.1). Valores de importación de otros grupos de

productos son mencionados en el texto de integridad.

Joyas preciosas

Por valor, esto es el mayor grupo de producto y valorados en 2,7 millones de

euros en 2008 y representó el 87,7% de todas las importaciones de joyas por el

Reino Unido (18,4% en volumen). Esto se compara con una mayor cuota de

90,8% en 2004 (7,6% por volumen). Sin embargo, la UK las importaciones de

preciosas joyas aumentó en el período desde 2,6 millones de euros en 2004.

Artículos de joyería y diamantes fueron los subgrupos más importantes. La caída

en el valor de los artículos de joyería de las importaciones de oro y de platino,

desde 1,7 millones de euros a 1,6 millones de euros, se puede atribuir al aumento

del precio del oro en el mercado mundial, la clasificación-hasta de 8 oro de 14

quilates y a la creciente popularidad de oro en la moda. UK importaciones de

artículos de joyería hecha de plata Rosa constantemente de 135 a 178 millones de

euros. Las importaciones de collares, brazaletes de piedras aumentaron de 4.1 a

7,4 millones de euros.


Bisutería

Las importaciones de UK de bisutería fueron valoradas en 381 millones de euros

en 2008. Esta representado 12,3% de joyas de todas las importaciones en el

Reino Unido (81,5% por volumen). Esto se compara con una cuota de valor de la

cuota de 9,1% y el volumen de 92.4% en 2004. Incluso si este grupo de producto

está disminuyendo la importancia de su contribución de volumen a las

importaciones de UK, el volumen importado de bisutería aumentó aún de 12,4 a

19,9 toneladas.

Bisutería de otro material fue el subgrupo más grande en términos de valor y

volumen con 8,9 toneladas importadas en 2008, valorado en 170 millones de

euros, lo que representa un 45% del grupo de producto de joyería de traje. En el

período examinado, se ha duplicado el volumen de importaciones de UK de 4.0

toneladas en 2004, lo que puede atribuirse en parte a reexportaciones y a los

estilos de crianza y Boho populares que es junto con cadenas de cuello y

brazaletes con perlas, conchas o madera etc.. El valor promedio de las

importaciones de EU disminuyó ligeramente desde € 21,3 a 19,1 millones por

tonelada en este período.

Las exportaciones

en 2008, el Reino Unido exporta joyería valorado en 3.000 millones de euros. Esto

representa un promedio anual de aumento en el valor de 12,6% y un incremento

anual promedio de 14,0% en volumen desde 2004. El enorme crecimiento en

volumen, de 2,88 a 4.88, es en parte debido a las reexportaciones más a otros

países de la UE (nuevos).

Otro impulso a las exportaciones de joyería de UK fueron los precios más bajos de

joyas de UK como resultado de la baja tasa de cambio de la libra contra el euro.

El Reino Unido fue el tercer mayor exportador por volumen y el valor después de

Italia y Bélgica. Pero fue el reexportador más grande por volumen a otros países

de la UE. Por valor, aproximadamente el 25% de las exportaciones de UK fueron

dentro de la UE, la mayoría de los cuales fueron a Francia, Irlanda, Bélgica, Italia,

Alemania y España. Fuera de la Unión Europea, Suiza, Hong Kong, Estados

Unidos, U.A. Emiratos, Qatar y Rusia fueron los destinos de exportación principal.

Kazajstán y Azerbaiyán fueron destinos para la producción de subcontratados.


Oportunidades y amenazas

los proveedores principales joyas de Asia han consolidado su dominio sobre el

mercado, pero en el lado positivo, siempre habrá oportunidades de nicho para

otros productores, particularmente en un mercado tan grande como el Reino

Unido.

Dentro de preciosas joyas, artículos de joyería de Plata ofrecen buenas oportunidades, como todos los subgrupos de bisutería.

Incluso si es uno de los más pequeños grupos de productos, suministros de piedras, especialmente de un tipo inusual, junto con collares y pulseras de piedras, parecen ofrecer las mejores oportunidades.

En términos de oportunidades con productos en particular, la ética de la joyería es una buena oportunidad.

El porcentaje de valor de las importaciones procedentes de DC aumentaron durante el período, pero la proporción de volumen mostró un aumento aún más sustancial. Esto indica a fuerte presión a la baja sobre los precios. Tenga cuidado de no comerciales en una pérdida; ello sólo durante un período limitado obtener la entrada en el mercado.

España

Descripción del mercado En 2008, el mercado español para joyería fue 1,513 millones de euros en términos de ventas por menor, lo que equivale a alrededor de 10 millones de piezas. España es el quinto mayor mercado de la UE para joyería. En términos de valor, España viene entre Alemania y Grecia, sin embargo, las cifras de joyas preciosas son menos de la mitad tanto como los de Alemania. Ventas de joyería española disminuyeron entre 2004 y 2008 una tasa anual promedio de -0,7%, una cifra por debajo de la media de la UE de -0,3%. Ventas de joyería total mostraban un aumento constante, pero hubo una caída en las ventas de joyas preciosas en 2007. España fue gravemente afectado por la recesión internacional con altas tasas de desempleo (11,8% en 2008) y el creciente costo de la vida sobre la vivienda y la energía. Confianza de los consumidores era baja y gastos de joyas preciosas ha sido débil. Considerando que las ventas de joyas de vestuario continuaron creciendo, algunos de los cuales fueron las importaciones baratas de Asia. La industria de joyero español ha tomado la recesión y la competencia asiática como un reto y trató de ofrecer la masa de producción de joyas con diseños innovadores, artísticas y perfectamente terminadas. Los precios son razonables y ventas fue estimulada por la mejora de la comercialización y estrategias de comunicación (marca).


Los consumidores españoles pasaron 33,7 € per cápita en 2008, que es mucho menor que la media de la UE de € 47, 2. Esto indica inferior al promedio de los precios, o una demanda de joyas de calidad inferior en España. Esto es consistente con la popularidad de joyería de plata y vestuario, que suele tomar alrededor de un tercio de las ventas de valor de joyas y alrededor de un 75% de las ventas de volumen

Perspectivas de mercado

Desde que la economía española se ha caido las ventas de valor futuro son

perspectivas no brillante para 2009 y principios de 2010. Como coste de la

vivienda, desempleo, petróleo, los precios siguen siendo altos, en españolas los

consumidores todavía será cuidadosos en sus gastos, especialmente en joyería

siendo considerado durante mucho tiempo como un elemento no esenciales. La

Comisión Europea ha previsto que la economía española se contrato por 2% en

2009, antes de regresar a un crecimiento de 0,3% en 2010.

El mercado de futuros joyería española se caracterizará por:

demanda de joyas de diseño accesible, como una alternativa a la joyería de oro o platino y como una respuesta a las importaciones baratas vendidas por hipermercados y cadenas de ropa.

Curso innovaciones por diseñadores españoles de traje y plata joyas colecciones originales que pueden ser producidos en grandes cantidades en España o en el extranjero.

Nuevos mercados para los hombres más jóvenes, que cada vez más compran más diseñador de joyas (corbatas, brazaletes, anillos y vínculos de puño), adolescentes y niños.

Vínculos de joyas con la ropa, accesorios de moda, calzado y los sectores medios ópticos.

Tendencias en la moda. Recientemente también diseñadores de moda han entrado en el mercado de joyería española. Un ejemplo de la Alianza entre Angel Schlesser, Antonio Pernas y Devota & Lomba, que han desarrollado el colecciones conjuntas, principalmente de joyería con piedras semipreciosas con el joyero 'Le Cado'

Segmentación de mercado La segmentación por los consumidores españoles de género son especialmente conscientes de la moda. Las mujeres españolas y los hombres jóvenes son elegantes, pero no exactamente a la misma medida como en Italia o Francia. Sin embargo, quieren


estar al día con la última moda. Esto proporciona un impulso constante para reemplazar productos o adquirir diferentes productos para diferentes ocasiones. Joyas de la mujer. El número de mujeres que trabajan ha crecido sustancialmente en España. Según Eurostat, la proporción de mujeres que trabajan aumentó de 48,3%, a 54,9% de todas las mujeres españolas, entre 2004 y 2008 y está acercándose a la media de la UE de 59.1%. Se registraron grandes aumentos en todos los grupos de edad, particularmente en el grupo de edad media (25 a 54 años). Hay un número creciente de mujeres en funciones profesionales superiores, que significa mayores niveles de renta. Cada vez más, las mujeres tienden a comprar joyas junto con trajes de ropa. Las mujeres españolas siguen siendo bastante conscientes de la moda. Poner gran énfasis en su exterior y apariencia física, por ejemplo durante la noche camina en la ciudad y ciudades y cada vez más en el trabajo. En comparación con otros países de la UE, no hay código de vestimenta estricto o tendencia de moda más importantes que siguen las mujeres españolas. Ya que hay mucha elección en suave o joyas de instrucción, calzado elegante y accesorios de cuero, deciden su estilo personal en lo que al desgaste en el trabajo, las partes, en casa o en eventos especiales. Joyas de la de los hombres ha sido popular en España. Hombres cada vez más compran joyas por sí mismos. A menudo buscan pulseras, collares, colgantes, anillos y vínculos de puño. Acero inoxidable, plata combinado con cuero o el caucho, son más comunes en la joyería de los hombres. Elementos de estilo, como los signos de Zodiaco o encantos transmiten personalidad de su portador. En 2008/2009, piezas de oro rosa, oro blanco o de plata con diamantes, perlas de Tahití o perlas de chocolate-marrón fueron populares entre los ricos de los españoles. Adolescentes y niños – la mayoría del pueblo español más joven y menos ricos ha sido cuidadoso en sus gastos y se desplazó a la joyería de plata y el vestuario. En particular, bisutería de titanio, metal de base (vestidos), bisutería de otros accesorios de material y cabello (horquillas, curling pines) han sido populares. A pesar de los consumidores aumento del precio del oro, la industria ha sido lo suficientemente flexible para reasignar a la edad de los consumidores ricos, expatriados y los turistas, ya que tienen más dinero para gastar. Segmentación por el nivel de precios la Asociación de español joyeros y relojeros, ha segmentado a los consumidores según tres diferentes niveles de precios:

63% de los consumidores de la joyería español comprar joyas entre 15 € y 1.800 €. Posiblemente hacen esto a un ritmo frecuente, dependiendo del tipo de consumidor y el nivel de precios.

22% compra joyas entre 1.800 € y 3.900 euros

15% dijo que compran joyas más de 3.900 €.


Las razones más habituales para la compra de joyería entre todos los españoles están comprando una pieza de joyería como un regalo para Navidad, día de San Valentín, el día del padre (marzo), día de la madre (mayo), cumpleaños, matrimonios y primeras comuniones (durante los meses de mayo y junio). Cuando comprar joyas como un regalo, pueblo español generalmente busca autenticidad, relación calidad/precio, la emoción del elemento y su diseño. Segmentación por tipo de joyería De conformidad con Euromonitor, el mercado de joyería española fue segmentado como sigue:

cadenas 30% (de ventas por menor de joyas)

aretes 25%

anillos recibe el 15%

brazaletes 10%

otros elementos 20%. Collares Son en muchos colores, tamaños (cortos y muy largos) y cada vez más en las formas de grandes cadenas combinadas con color (semi)-piedras preciosas. Enormes colgantes y extravagantes chokers han sido populares. Diseños varían de tradicionales, étnicos a estilos geométricos. Brazaletes En 2009, brazaletes en cuero o en cadena con muchos enlaces han sido más gruesos y más grandes. Se combinan con clavos, monedas, perlas australianas, piedras, grandes perlas de colores o con cristales de Swarovski. Aretes Los Aretes son grandes y largos en muchos colores con piedras o con cristales. Aros de grandes y coloridos con piedras, ensartadas juntos siguen siendo populares. Aretes deben tener una sensación de glamour. En general, aretes son un buen elemento de venta y a menudo compraron impulsivamente por las propias mujeres, junto con la ropa, o como un elemento de regalo. Anillos Los Anillos de Eurostat, de conformidad con el número de matrimonios por 1.000 personas disminuyó de 5,06 a 4,47 entre 2004 y 2008. El número de divorcios alcanzó un nivel de 2.8 están entre las más elevadas en la Unión Europea. El comercio ha ajustado a esta tendencia mediante la introducción de diamantes en los anillos de boda en oro de 18 quilates o superior y platino. Estos anillos son más caros y dan un mayor margen. Similares como en los otros países de la UE, las mujeres españolas tienden a llevar enormes anillos cócteles usadas en el dedo anular de la mano derecha Otros elementos


Broches están realizando un regreso en natural (animales, mariposas) y diseños futuristas. Segmentación por región y por ingreso España es un país grande, y diferentes estilos existen en diferentes partes del país. En particular, las diferencias siguen existiendo entre joyas de compras en zonas urbanas como opuesto a las zonas rurales.

en las zonas rurales, la población está envejeciendo y los ingresos desechables son mucho más bajos. En estas áreas, personas tienden a usar piezas de joyería más largos y son más racionales y conscientes de los precios. Tienen gusto de diseño más conservador. El desempleo es mayor, y personas usan ropa y joyas más largo y más importante precio de respecto.

en las áreas urbanas y costeras más ricas, especialmente de Barcelona y Madrid, personas prestan más atención a su apariencia y estilo. La gente está buscando nuevos diseños en joyería y está abandonando los estilos más tradicionales de la joyería. Siguen las últimas tendencias en moda, especialmente para la joyería de plata y el vestuario. Diseños se basan en animales, flores, medallones, formas de corazón o signos del zodíaco. Diseños cada vez más son personalizados.

Canales de comercio

Para la estructura de distribución de canales de entrada en el mercado comercial está todavía relativamente fragmentado con los canales de venta de especialista siendo el canal de comercio más importante para entrar en el mercado español de joyería. Los minoristas independientes de joyería aún representan la parte del León (66%) del mercado. El mercado español consta de un número de mercados regionales y los dos principales aeropuertos (Madrid y Barcelona). Especialistas en pequeñas representan una proporción mayor en España que cualquiera de los principales mercados de la UE, con la posible excepción de Italia, pero la tendencia se está moviendo a los no especialistas. Cadenas principales no son tan dominantes en España, el mercado está dominado por la tienda por departamentos El Corte inglés. Muchos especialistas independientes todavía utilizan canales tradicionales para comprar sus joyas. Para joyería producido a nivel nacional, pueden comprar directamente desde el fabricante si es un proveedor local, también van a utilizar un agente o mayorista. Para los exportadores de los países en desarrollo, estos canales ofrecen la mejor ruta al mercado. Fuera de las principales ciudades, los españoles siguen siendo leales a su distribuidor local de joyería. Encontrar el derecho mayorista o el importador le permitirá llegar a estos minoristas especializados. Interesante joyas mayoristas e importadores incluyen:


Orlicor S.L., situada en Córdoba (http://www.orlicor.com), se ocupa de joyería con piedras preciosas y joyas con perlas.

Fortunaoro importacoes, ubicado en Valencia (http://fortunaoro.com), es un importador de joyas de oro, plata y acero con diamantes y piedras preciosas.

Bisuteria Mic Mac, situado en Palma de Mallorca, las importaciones de bisutería, tales como joyas con perlas. Ofrecen aretes, collares, colgantes y una variedad de cadenas (http://www.bisuteriamicmac.com).

Fian garcia, situado en Sant Joan Despi, se ocupa de joyería de alta calidad. Venden en línea. Ofrece aretes, anillos con diamantes, cadenas. (http://www.finagarcia.com).

Maj Joyeros, ubicado en Codoba, es un mayorista de joyas de oro y plata en más de 30 años (http://www.majjoyeros.com).

Agentes Ellos desempeñan un papel importante en España, aunque su influencia se desestocan como el poder de los grandes minoristas se comienza a aumentar. Los agentes pueden encontrarse en el Colegio de agentes comerciales (http://www.cgac.es). También hay agentes en el área de Madrid que puede ser alcanzado a través de http://www.cauce.moddo.com. El sitio Web http://www.spanishmoda.com es un lugar de mercado de business-to-business para la industria de la moda. Aquí se pueden encontrar algunos mayoristas de joyería, así. Algunas desventajas en el trabajo con un mayorista son que sus márgenes son altos, y podrán exigir la exclusividad de su colección de joyas en España. El comercio por menor en la venta por menor, El número de joyas salidas cayeron ligeramente desde 9,622 a 9,112, entre 2004 y 2008. Dentro de los minoristas de especialista de joyería, tiendas de joyería independiente (incluyendo tiendas de bisutería) representan el 36% del mercado español. Estos son seguidos por galerías de joyería (11%) la mayoría de los cuales también es tiendas independientes. Generalmente, los consumidores españoles seguirá siendo leal a sus tiendas locales, a pesar de la creciente competencia de tiendas de marcas y cadenas internacionales con experiencia y presupuestos de publicidad grandes. Operaciones de la cadena de tiendas de joyería representan el 19% del mercado español de joyería. En 2008, fueron las cadenas de venta por menor de joyería principal:

Oro-Vivo (propiedad de la Suiza Golay-Buchel) con 71 puntos de venta.

Agatha (propiedad de francés) con 25 puntos de venta

Claire (EE.UU. propiedad) accesorios con 15 puntos de venta.

Bijou Brigitte (propiedad de alemán) con 9 puntos de venta.

Accessorize (UK propiedad) accesorios con 6 puntos de venta. En la distribución de no especializados


La tendencia es hacia almacenes y tiendas de ropa. El Corte Inglés (68 salidas) es el minorista líder y almacenes en España para joyería a pesar de la competencia de cadenas internacionales (http://elcorteingles.es). En 2008, representaron el 12% del mercado español de joyería. Sin embargo, recientemente han debido enfrentar más competencia de los minoristas de la ropa y los hipermercados. Los minoristas de confección con empresas como Zara, Pull & Bear y mango ofrecen joyas en el segmento medio a un buen precio, que se venden junto con la ropa y los accesorios de moda tales como bolsos, cinturones y bolsos. Las cadenas dominantes en España son el grupo Inditex propiedad local, que incluye Zara (491 salidas), Bershka (243 salidas) y Stradivarius (243 salidas) entre otros (http://www.inditex.es) y el grupo Cortefiel, que tiene más de 700 puntos de venta a través de diversos fascia (http://www.grupocortefiel.com). El minorista internacional líder es la sueca H & M, que tiene 79 puntos de venta. C & A también está funcionando bien en España (92 puntos), como es el mango basada en Barcelona (260 salidas). Hipermercados. Joyas de precio inferior pueden adquirirse a través de hipermercados como Carrefour (155 salidas), Eroski (109 salidas), Alcampo (propiedad Auchan, 47 puntos) y Hypercor (propiedad de El Corte Inglés, 37 salidas). Algunos hipermercados venden joyas a través de concesiones de tienda en tienda. También es la elevada proporción de salidas de fábrica, que vender directamente al público de tiendas que se adjunta a las instalaciones de producción de nota en España. Pedido por correo y ventas de internet. Pedido por correo no ha sido un canal fuerte en España, y la venta directa ha sido más popular. Sin embargo, el crecimiento de las ventas de Internet como un medio por los consumidores españoles verá en última instancia el pedido por correo para ser menos importante en el futuro. Venca es un operador de pedido por correo dedicado a la moda (http://www.venca.es). Vendedores de joyas en línea incluyen Joyeria Virtual (http://www.joyeriavirtual.net), Bolsos y Accesorios (http://www.bolsosyaccesorios.com) y son BCN (http://www.equipajebcn.com). Las principales tendencias en el comercio minorista de joyería en España fueron:

muchos minoristas independientes han recurrido a la compra de grupos para protección, porque cadenas de joyas y accesorios han aumentado rápidamente su número de tiendas. Como consecuencia, esto ha impulsado la influencia de grupos de compras paneuropeo, pero también ha creado muchos grupos locales de joyeros.

La fuerza continua de grupo de un almacén particular de departamento y la creciente gama de puntos de venta no especializados que ahora vender joyas. Esto ejerce una presión adicional sobre los minoristas de la joyería, que tienen que mejorar su desempeño para seguir siendo competitivas. El crecimiento de las ventas de Internet es otro ejemplo de esta tendencia.


Estructura de precios

Generalmente hablando, los márgenes sobre joyas han venido disminuyendo en

España en los últimos años, como resultado de la intensa competencia en la

cadena de suministro y la feroz competencia entre los minoristas que han estado

luchando para la cuota de mercado. La consolidación del mercado también está

trayendo presiones adicionales sobre los márgenes, especialmente en el nivel

mayorista. Además, existen altos niveles de las existencias no vendidos en

España, que pone más presión sobre los precios y los márgenes.

En cada comercio diferentes márgenes de canal y precios de aplicarán, con un

total marca-up (IVA incluido) de 3.0 hasta 4.0 del precio de exportación

(CIF).Estos márgenes también varían dependiendo de qué mercado que se

aproxima el segmento. Cuanto mayor sea el segmento de mercado, el mayores de

los márgenes que pueden ser mandados. Almacenes o cadenas de ropa y

variedad solicitar descuentos de gran volumen, que luego pasan a sus tiendas

afiliadas.


Derecho de importación de joyas preciosas es 2,5% y 4% de joyería de traje. La

tasa de IVA de joyería es el 16% y se calcula sobre el valor de importación y las

tarifas personalizadas. Puede encontrar más información en el capítulo 3.2 de la

encuesta de mercado de CBI «El mercado de joyería en la UE».

Las importaciones

El total de las importaciones en 2008, importado de joyas por valor de 555

millones de € (13,9 toneladas) de España. Esto representaron el 3,7% de todas las

importaciones de EU por valor, 11,6% por volumen. Entre 2004 y 2008, las de

importaciones de joyería española a un ritmo constante en el valor de un promedio

anual de 2,4% (a partir de € 505 a 555 millones) – más del 60% de esto fue

preciosas joyas. En términos de volumen, español importa un aumento aún más,

es decir, anualmente por 11,7% en el mismo período. En términos de volumen, las

importaciones españolas han aumentado de 8,9 a 13,9 toneladas, la mayoría de

los cuales fue de bisutería.

España es el sexto mayor importador de joyas por valor después de Alemania e

Italia y la cuarta más grande por volumen. En volumen, España importa menos

que Alemania, un 9% y el 47% más que Italia.

Las exportaciones españolas (296 millones de euros) fueron menos que el valor

de las importaciones (555 millones de euros) y el volumen de las importaciones

españolas en 2008 (13,9 toneladas) fue más del doble el volumen exportado (5,3

toneladas). En comparación con el anterior aumento de las importaciones de la

españolas, la producción de joyería (1,491 millones de €) disminuyó en -0,2%

entre 2004 y 2008 (véase capítulo 1). Consumo de joyería (1,257 millones de €)

mostró un-1.7% de disminución anual en el mismo período. Considerando que el

aumento de consumo de joyería de vestuario (236 millones de euros) por una tasa

de 2,0%. La importación de alto volumen ilustra más joyas de bajo costo en el

mercado español.

Unos 53% de las importaciones de joyería española provenía de países de la UE,

liderados por Italia (106 millones de euros, 2,2 toneladas), Alemania (61 millones

de euros, 1,1 toneladas), Francia (41 millones de euros, 0.7 toneladas) y Bélgica

(36 millones de euros, 0,02 toneladas), como se muestra en la tabla 3.1. España

había importado más joyas en términos de volumen de Italia, el más grande EU

volumen proveedor (de 1,8 a 2,2 toneladas), como así como de Alemania (29 a 61


millones de euros) y de Francia (33 a 41 millones de euros), que fue en parte

debido a la creciente popularidad de joyería de moda de ambos países.

Significativos extra-suministro países fueron Hong Kong (29 millones de euros,

0,14 toneladas), Suiza (9,9 millones de euros, 0.002 toneladas), Estados Unidos

(7,3 millones de euros, 0,03 toneladas) y Israel (6.0 millones de euros, 0,003

toneladas).

Los países en desarrollo (DC) representaron 35,1% de las importaciones

españolas por valor (195 millones de euros) en 2008. En términos de volumen,

España celebró un recurso compartido de 64,6% de las importaciones de DC.

Aquí, China es el mayor proveedor (17,3% del valor total y 54,5% del volumen

total), con valor de 96 millones de euros o 7,6 toneladas de suministros.

Las exportaciones

En 2008, España exporta joyas avaluada en 296 millones de euros. Esto

representa un promedio anual de aumento en el valor de 4,6% y un incremento del

29,9% en volumen desde 2004. El aumento en el volumen, de 1,86 5,29 de

toneladas, es debido principalmente a las exportaciones españolas que han

bajado desde 2004 y ha comenzado a subir de 1,42 toneladas desde 2006. Este

desarrollo se puede atribuir en parte a una creciente competencia en joyería de

plata de Asia.

España fue el séptimo mayor exportador por valor, después de Alemania y Austria

y el segundo mayor exportador de EU por volumen. Alrededor del 40% de las

exportaciones españolas por valor dentro de la UE; la mayoría estaba destinada a

Francia, Portugal, Italia, Reino Unido y Alemania. España no era un importante

reexportador a otros países de la UE. Fuera de la UE, Estados Unidos, México,

Suiza, Rusia, U.A. Emiratos, Ucrania, Japón, India y Hong Kong fueron los

destinos de exportación principal. La importancia del español exporta a México,

Ucrania, India y Chile puede ser atribuido a producción subcontratado. En

términos de grupos de productos, joyas preciosas representaron el 77,7% por

valor o 230 millones de euros, hasta desde 195 € en 2004. En volumen, el español

las exportaciones de joyas preciosas aumentado de 0,54 a 2,88 toneladas.

Dentro de preciosas joyas, artículos de oro y platino (160 millones de euros),

artículos de plata (44 millones de euros), artículos de (vestida) basan metal (11,8

millones de euros) y diamantes (8,1 millones de euros) fueron los más importantes

subgrupos exportados por España.

Bisutería representaron el 24,5% de todas las exportaciones de joyería (66

millones de euros). En volumen, bisutería (2.41 toneladas) representaron el 45,5%


de todas las exportaciones de joyería. Dentro de traje, joyería, bisutería metal

base (vestidos) (24,9 millones de euros, 0,53 toneladas), bisutería de otros

materiales (14 millones de euros, 0,34 toneladas) y bisutería de metal de base

(13,3 millones de euros, 0,36 toneladas) fueron los subgrupos más importantes.

Español exporta de bisutería con partes de vidrio fueron 6,3 millones de euros,

0,03 toneladas en 2008. Sólo bisutería con partes de vidrio se fue abajo en

términos de valor y el volumen desde 2004. Estados Unidos, Francia, Suiza,

México, Portugal e Italia fueron los destinos más populares.

Las cifras para los subgrupos restantes fueron los siguientes: (1.0 millones de

euros) de perlas, piedras sintéticas (€ 0,6 millones), enlaces de puño (€ 0,5

millones), accesorios de pelo (7,3 millones de euros), de la cuales horquillas,

curling pines (4,7 millones de euros), registra las diapositivas de pelo de otro

material (1,3 millones de euros) y peines, diapositivas de pelo de caucho o plástico

(1,3 millones de euros).


a pesar el hecho de que los proveedores principales de joyería asiática están consolidando su posición en el mercado español y muchos plata y artículos de joyería de vestuario es hecha por los fabricantes españoles, siempre habrá oportunidades de nicho para otros productores, particularmente en un mercado tan grande como España.

La DC cuota para joyas preciosas, especialmente suministros procedentes de China, pero también suministra desde Vietnam, Colombia, Filipinas, Ecuador, Perú, Argentina y Sri Lanka. Considerando que la disminución de suministros de grandes países como la India, Turquía, México, Brasil y Sudáfrica.

Dentro de bisutería, suministros de bisutería con piezas de vidrio, de metal común y peines, diapositivas de pelo de otros materiales, parecen ofrecer buenas oportunidades.

Dentro de joyas preciosas hay buenas oportunidades para piedras originales preciosas y semipreciosas, artículos de plata y perlas.

También es importante tener en cuenta que una oportunidad para un país en

desarrollo también puede ser una amenaza para el otro. Muchos países de la UE

cambiar país fuentes puramente para la ventaja competitiva, en lugar de

proveedor móvil debido a cambios en la demanda por otras razones. Exportadores

deberían leer con cuidado las tendencias y acontecimientos descritos en otras

partes de esta encuesta antes de establecer si España ofrece una oportunidad de

exportación original.


Estrategias de Marketing Internacional

Segun las segmentaciones que hemos visto anteriormente por los estudios de

mercado (enfasisi de acuerdo al tipo de joyeria que usan) podemos determinar

nuestra estrategia internacional:

E. Adaptado (enfoque multidomestico), ya que según las exigencias locales entre países de la unión europea con Perú (Latinoamérica) son totalmente diferentes y el ciclo de vida de nuestro producto; así nosotros tengamos nuestro producto en madurez, en la unión europea lo pueden ver de una perspectiva diferente.

Estrategias de ingreso

Método de entrada mixto

La cual será el PIGGYBACK ya que haríamos negociaciones con CARREFOUR

para asi aprovechar sus canales de distribución y estar mas pendientes sobre el

conocimiento del nuestro cliente objetivo con nuestros productos.


6. ELABORAR EL PLAN DE MARKETING

SEGMENTACION DE MERCADO

El principal mercado de destino en el corto plazo es COLOMBIA con 0.08% del

mercado mundial, asimismo en el largo plazo es EEUU, que concentra al 81.63%

de las importaciones en el mundo y es razonable suponer que concentrará la

demanda en las mismas proporciones durante los próximos años.

También nuestro producto está dirigido al mercado local, nuestros clientes serian

las joyerías que venden al por menor, concentradas mayormente en Lima, Trujillo,

Chiclayo.

JOYERIA “MUCHICK” se concentra en tres estrategias bien definidas:

SEGMENTAR EL MERCADO

Luego de haber identificado el segmento de mercado que nos interesa atender y

en el que queremos obtener una posición única y exclusiva, vamos a desarrollar

y ofrecer a nuestros clientes una ventaja competitiva sostenible con el propósito de

diferenciarnos y no tener que enfrentarnos directamente a nuestros competidores.

DIFERENCIACIÓN DEL PRODUCTO

Nuestra empresa utilizara la estrategia de diferenciación, ya que además de

entregar un producto de alta calidad, antialérgico.

Nuestra empresa tendrá una ventaja competitiva sustentable en los motivos de la

cultura Mochica de la Libertad y las demás culturas prehispánicas de nuestro país

del producto y en el acabado final, asimismo nos concentraremos en el servicio de

entrega del producto y en estuches de primera calidad.

POSICIONAMIENTO DE MARCA

Gracias a la calidad de las joyas y todos sus valores agregados, se creara una

imagen de confianza, y se hará a través de nuestra marca MUCHICK que nos

identificara en todos nuestros clientes.

PROVEEDOR:

Hemos analizado a nuestros principales proveedores como son Yanacocha Y

Procesadora sudamericana, quienes nos facilitaran la materia prima, a un menor

costo, estas dos empresas son muy importantes en nuestro país y tienen el


reconocimiento internacional, por la garantía de pureza de sus minerales de oro y

plata.

COMPETIDORES:

En nuestro país no existen muchas empresas exportadoras, ya que en este sector

joyero se encuentran concentrados en talleres artesanales, que compran la

materia prima a extractores artesanales o a revendedores, por la falta de capital

para poder satisfacer la demanda requerida por el exterior y el mercado local.

DISTRIBUIDORES:

También hemos analizado el submercado distribuidor porque, nos va a garantizar

la entrega oportuna de nuestros productos a nuestros clientes.

CONSUMIDORES:

Los hábitos de compra, los gustos y preferencias son importantes para poder

lanzar nuestro producto al mercado, ya que ellos son nuestro principal motivo de

ser.

ESTUDIO DE LA OFERTA

Analizando al mercado competidor en el sector joyero podemos encontrar que los

precios varían:

Gramo de plata: S/.5.00

Gramo de oro: S/.80.00

Además de que algunas joyerías no cobran por gramo si no como joya, es decir a

un precio más elevado.

CONDICIONES DE CREDITO

Nuestros competidores tienen su ciclo de caja corto, ya que el pago es contra

entrega, pero existen algunas joyerías como Aux S.A, que si el cliente es asiduo

se le puede dar al crédito, pero por una determinada cantidad.

En otros casos se separa la joya con una cantidad determinada, pero la entrega es

cuando ya está totalmente cancelada.

En el caso de algunas distribuidoras de joyas de lima lo que hacen es que los

clientes de Trujillo hacen el depósito anticipado a una cuenta bancaria, y luego

hacen el envío de las joyas.


Trabajar con joyas es trabajar con valor, por lo que las joyerías no dan crédito en

estos productos.

PUBLICIDAD

En el sector joyería existe muy poca publicidad, las joyería pequeñas como es el

caso de los stands del Virrey, shoping center tienen un publicidad nula, las

empresas dedicadas a exportar y ventas al por mayor tienen su publicidad por

pagina web. La joyería Brocca hace marketing a través de merchandising

(lapiceros y otros souvenir)

DIVERSIDAD, TAMAÑOS Y EMPAQUES

Las joyas ofrecidas tienen diversidad de tamaños, variedades, pero lo que si es

que no tienen un buen empaque, ya que la mayoría de joyerías lo entregan a

través de cajitas de regalo de cartón, donde no se les puede apreciar en toda su

performance, y si el cliente quiere un empaque más sofisticado tiene que pagar un

adicional.

FORMAS DE LLEGAR AL CONSUMIDOR

En el sector joyería, las formas que tienen de llegar al consumidor es directo, es

decir el propio cliente va a la joyería, por lo que existen pocas joyerías que

distribuyan a través de catálogos.

En el caso de las exportaciones, la entrega depende del cliente si es hasta la

misma empresa o en puerto de acuerdo a los documentos establecidos.

PRESIONES COMPETITIVAS DE SERVICIOS SUSTITUTOS:

En la localidad de Trujillo existen tiendas donde venden bisutería y fantasía fina,

quienes también son nuestros competidores ya que tienen gran posicionamiento

en la ciudad de Trujillo, entre ellos tenemos a las empresa local, LISHA y la

importadora DOIT.

A nivel nacional tenemos muchos competidores que ofrecen estos productos

sustitutos, y que lo venden a bajos precios pero no de buena calidad.

ANALISIS DE LA COMERCIALIZACION MARKETING MIX

PRODUCTO:

Las joyas que ofrecerá “JOYERIA MUCHICK” serán de alta calidad con diseños

exclusivos a pedidos de clientes además de contar con diseños de la cultura

peruana y la técnica de filigrana.


El producto será entregado a nuestros clientes a través de estuches decorativos

para que se permita apreciar mejor la belleza y calidad de la joya.

PRECIO:

Los precios de nuestras joyas será de s/.130.00 el gramo de oro y de s/.7.00 el

gramo de plata, Se considerará el precio por joya para los casos de productos

representativos y que contengan piedras preciosas de alta calidad.

CALCULO DE PRECIO FINAL DE EXPORTACION - INCOTERM

Unid.: $ dolares USA Tipo de cambio 2.8

Kgrs. 3.867 Costo anual de produccion $ 68,609

COSTO DE PRODUCCION 68,609 Margen (50%) 34,304

-------------------

PRECIO EX WORK 102,913 Transporte local 50 Agenciamiento de aduana 100 Gastos portuarios 80

-------------------

PRECIO FOB 103,143 Flete internacional 100

-------------------

PRECIO CFR 103,243 Seguro internacional 100

-------------------

PRECIO CIF

103,343 Transporte local 50 Agenciamiento de aduana 100 Gastos portuarios 80

-------------------

PRECIO DDU 103,573 Arancel

0

IVA (16% CIF) 16,535

-------------------

PRECIO DDP 120,108 Margen Mayoristas (10%) 12,011 Margen Minorista (30%) 39,636

-------------------

Precio venta al público 171,754

Precio venta unitario al público 44,411 $/Kgr.

44 $/Gr.


DISTRIBUCION FISICA INTERNACIONAL

Calculo del DFI 0.6%

(no debe ser mayor al 7%) DFI =(PRECIO DDU - PRECIO EX WORK)/PRECIO FOB

Referencia Precio Onza troy oro (31.10 grs.) 1,200 $/Oz troy

38,585 $/Kgr.

38.585 $/Gr.

PLAZA:

La forma de comercializar nuestras joyas es a través de catálogos virtuales a

través de nuestra página web, además de contar con catálogos que serán

distribuidos a nuestros clientes para que puedan visualizar las joyas y les permita

realizar sus pedidos.

Los aspectos logísticos que desarrollara el proyecto serán de la siguiente forma:

Se contara con un almacén en donde ingresaran todos los pedidos, que ya han

pasado el control de calidad.

La entrega se hará a través de un vehículo motorizado.

Se utilizara un sistema computarizado para el control de las existencias y niveles

de estado de seguridad.

PUBLICIDAD:

JOYERIA MUCHICK invertirá mensualmente en publicidad S/. 700.00 donde

sacara tarjetas con nuestro logo y productos, además de contar con souvenir de la

joyería, su publicidad consistirá en colocar letreros de la joyería en las principales

avenidas o calles 1.

Contara también con una página Web, donde nuestros clientes podrán visitarnos y

acceder a nuestros productos.

RELACIONES PÚBLICAS:

Joyería MUCHICK abordara las siguientes actividades:


- Auspicios de belleza.

- Conferencias dirigidas a la mujer en cuanto a moda de joyas

- Publicidad no pagada (noticias de prensa)

EXPO JOYAS Bogotá 2 al 19 de Septiembre 2010 Bogotá - Colombia

EXPO JOYAS Bogotá

EXPO JOYAS Bogotá. Feria internacional de piedras preciosas, joyería,

relojería, platería e industrias afines. La número uno en ventas, contactos y

proyección de la imagen de sus Empresas con cerca de 300 mil visitantes

Feria del Hogar Bogotá 2 al 19 de Septiembre 2010 Bogotá - Colombia

Feria del Hogar Bogotá

http://www.feriade.com/expo_joyas_bogota.php

http://www.feriade.com/feria_del_hogar_bogota.php

http://www.feriade.com/expo_joyas_bogota.php

http://www.feriade.com/feria_del_hogar_bogota.php


Feria del Hogar Bogotá ofrece en un solo lugar y una sola vez al año la mayor

oferta de bienes de consumo con miles de productos nacionales e importados

para el hogar en un escenario de ventas para la pequeña, mediana y gran

empresa. Se ha posicionado como el encuentro por excelencia para la familia

colombiana

7. ESTUDIO ORGANIZACIONAL

Con la información que nos proporciona el estudio técnico, principalmente le

estudio del proceso, es el principal insumo para la organización del proyecto,

se tendrá por lo tanto un sinnúmero de tareas, que para ejecutarlas es

necesario diseñar cargos y sus respectivas funciones.

CARGOS EN JOYERIA MUCHICK Y SUS FUNCIONES:

1-ADMINISTRADOR:

Será la persona encargada de la administración general del negocio.

2-VENDEDOR:

Es quien tiene el manejo de las ventas en general, su principal función es la

fuerza de ventas, y dentro de ellos se distingue:

- Coordinar con el encargado de almacén la necesidad de mercaderías.

- Recibir los pedidos.

- Entrega oportuna de los pedidos.

- Prepara conjuntamente con la gerencia las campañas de promoción.

- Está en constante contacto con los clientes.

3- ALMACENERO

Persona encargada de recepcionar y almacenar la mercadería, sus principales

funciones son las siguientes:

- Recepción de las joyas y su control de calidad

- Compra de materia prima

- Registro de existencias

- Distribución de los pedidos

- Brindar apoyo en la entrega de pedidos.

5-CONTADOR-

Persona encargada de recepcionar el dinero producto de las ventas dentro de

sus funciones destacan:


- Cobro de las ventas y su registro contable.

- Administración de caja chica para gastos diarios.

- Cobranza de clientes

- Pago mensual de personal.

- Desembolso del dinero para pago de proveedores por concepto de

compras de materia prima..

- Manejara además planillas, registro de compras y registro de ventas.

6-JEFE DE PRODUCCION

Persona encargada de diseñar modelos exclusivos y únicos de joyas, además

de los a pedido de clientes, deberá tener conocimiento en la fabricación de

joyas de oro y plata.

- Diseñar modelos de joyas.

- Capacitar a los fabricantes de joyas.

7- JOYEROS (Engastador, cadenero)

Personas encargadas de fabricar las joyas de oro y plata, deben tener

conocimiento de estos temas además de conocer las diferentes aleaciones de

los metales de oro y plata y piedras preciosos.

DEPARTAMENTALIZACION

ORGANIGRAMA DE JOYERIA MUCHIK


ANEXOS

EXTRAER ESTUDIOS DE MERCADO DE PAÍSES COMPETIDORES

ITALIA

El mercado general

El consumo italiano de joyería fue 5.1 millones de euros en 2008, hacia abajo del 1,7% anual en

promedio desde 2004, mientras que el valor de la producción disminuido de un promedio anual de

0,6% a 6.1 millones de euros

En 2008, Italia importa joyas valoradas en 1.400 millones de euros, o 9,5 toneladas. Desde 2004,

fueron de valores hasta por el 10,0% y volúmenes se fueron arriba por 9,8%.

Alrededor del 36% de las importaciones por valor (520 millones de euros) provenía de los países

en desarrollo (80,4% por volumen o 7,6 toneladas). La cuota de importaciones de los países en

desarrollo fue de 30,8% en 2004 en valor (245 millones de euros) y ligeramente hacia abajo desde

el 80,5% (5,2 toneladas) en términos de volumen.

Italia tiene una mayor que la cuota media de las importaciones de países en desarrollo, en

comparación con otros países de la UE para este sector. No fue un importante reexportador a otros

países de la UE.

en 2008, el mercado italiano para joyería fue de 5,058 millones de euros en términos de ventas por

menor y fue el mercado más grande de la UE para joyas preciosas, seguido por Francia. Sin

embargo, para la bisutería, Italia fue el tercer mercado más grande después de Francia y el Reino

Unido.

Ventas de joyería italiana continuaron disminuir entre 2004 y 2008 por una tasa media anual de-

1.7%, una cifra por debajo de la media de la UE de -0,3%. Especialmente desde 2006, ventas de

joyas preciosas disminuyeron, mientras que las ventas de joyas de traje todavía estaba en el lugar

hasta el 2008. Las razones principales para el mercado cada vez más reducido de joyería italiana

fueron:

el oro aumento los precios y la inflación de todos los bienes. El efecto de la introducción del euro ha sido mayor en Italia que en otros lugares. Aumentos de precios en joyas preciosas afectan el mercado de joyas de oro.

Además de electrónica de consumo (teléfonos móviles, ipods, organizadores), muebles, automóviles y viajes, el pueblo italiano corta sus gastos en joyería.

Una caída en el número de matrimonios, en parte debido al alto costo de vida (la vivienda, la gasolina y la energía)


Perspectivas de mercado,

las estimaciones de valor de las ventas de futuro de KPMG indican una disminución gradual de

promedio anual del 0,8% para joyas preciosas entre 2007 y 2011. Italia bastante fue afectado por

la recesión junto con una inflación alta en alimentos, energía, alquileres y las hipotecas. Las

personas son inseguras sobre el futuro debido a un clima de inestabilidad política y el

empobrecimiento gradual de la población. Las personas permanecen cuidadosos en sus gastos.

Otra señal de sufrimiento en el consumo es el crecimiento de tiendas que comprar y vender oro.

Por otro lado, fuentes de comercio todavía esperan algún aumento en joyería de traje y plata

especialmente entre el grupo cada vez mayor de mujeres que trabajan. En el segmento de joyería

accesible, habrá más combinaciones de trajes y joyas preciosas y diseño, técnica y originalidad,

será cada vez más importantes. Impulsos al mercado pueden provenir de:

más la demanda de joyas diseñadas contemporáneo con una apelación emocional, expresando de los gerentes estilo personal u opinión, por ejemplo sobre la ecología o el comercio justo.

Conscientes de la moda a las mujeres que desean artículos de joyería de moda, con un precio medio que parecen de productos fabricados por los nombres de marca superiores. Especialmente las más jóvenes de los consumidores cada vez más desean una mayor elección en tanto traje y joyas preciosas y valor para el dinero.

Nuevos mercados para los adolescentes y los turistas. Italia tiene 37 millones de visitantes anualmente, y el número de personas de las economías emergentes (Rusia, China, India, Brasil) se espera que aumente.

segmentación de mercado

Segmentación nivel de precio

Segmento de alto - nivel

el performance del segmento de lujo y segmento de super-luxury tanto no se vio afectada por el

aumento de los precios de metales preciosos. Este segmento incluye joyas de calidad bien

diseñados en los precios de más de € 350, que principalmente es comprado como una inversión.

Joyería de oro amarillo fue en 18 quilates y cada vez más en las variaciones de peso ligeras y


super ligeras. Marcas internacionales (Bulgari, LVMH, Gucci, Bug y Tiffany) y marcas italianas

(Binda, Casa Damiani, Chimento, Cielo Venezia, Morellato, Pasquale Bruni, Pomellato, Rono y

Testi) son más importantes en este segmento. En el período de recesión económica, los

consumidores en este segmento seguir comprando joyas, pero son más críticos y buscan piezas

exclusivas o personales que pueden durar más tiempo.

Segmento de medio – nivel

Este segmento incluye 'accesible joyas' a precios entre 20 €-€ 350 y cubre la mayoría de los

consumidores de joyería italiana. Incluye más ligero joyas de oro, plata y joyas de acero inoxidable

que se compraron principalmente como parte de un traje total. De acuerdo con la Oficina de

investigación Cerca de Sita, este segmento representa alrededor 22% del valor del mercado

italiano de joyería en 2008. En comparación con un 14% en el año 2000 esto ilustra un crecimiento

sustancial. En el segmento de joyería accesible, las mujeres representan 80% de las ventas en

2007 mientras que hombres representaban el 20%. Por edad, personas menores de 25 años,

edad celebró un 9% de participación, personas de edades comprendidas entre 24 y 44 años

celebrado 37% años y la mayor parte eran personas mayores de 44 años con una cuota de 54%

de las ventas de joyas accesible. Por región, el norte y el centro estuvieron representados más

que el sur de Italia. Por tipo de joyas, collares forman a más de una cuarta parte de las ventas

(26,8%), seguida de pulseras (23,5%), aretes (17,9%) y los anillos (16,1%), colgantes (9,2%),

broches (2,8%), piercings (0,5%) y otras piezas de joyería (3,2%). Incluso si el mercado italiano

disminuido, pulseras para los hombres y las mujeres han estado vendiendo particularmente bien en

2007.

Un factor importante para el mercado de joyería de traje fue el éxito de joyería de acero (titanio)

con cristales y rhinestones para jóvenes, hombres y niños. Acero estaba haciendo bien en

pulseras, collares, pendientes y anillos. En este segmento, lo más importantes son diseños

innovadores. Las marcas son cada vez más importantes para las piezas más caras. Microdiscos

joyas en este segmento tuvieron un año difícil en 2007. Para poder sobrevivir, joyeros italianos

ofrecieron más personalización de piezas de joyería o centran en el innovador joyas diseñadas

para mercados de nicho particular.

Segmento de bajo - nivel

como los presupuestos de los italianos han sido más estrictos, joyería italiana ha sufrido de la

competencia de joyería importado de Hong Kong y China. En el extremo inferior del mercado,

artículos de joyería están a la venta a precios por debajo de 20 €. Estos son, a menudo, joyas de

traje o plata o una combinación.

Segmentación por tipo de joyería

Anillos

El número de matrimonios en Italia ha disminuido desde 2004 debido a una disminución de la

población. Según Eurostat, el número de matrimonios por 1.000 personas disminuyó desde 4.28 a

4.12 entre 2004 y 2008, de 257,000 a 242,000 matrimonios.

Según fuentes de la industria, más el 50% de pueblo italiano prefieren oro por un anillo de bodas.

Los diseños más populares fueron el italianos anillos clásicas con una sección de forma-travesía D,

Francesina-anillos finos o cúpula formado anillos de Mantua. El comercio ha ajustado a esta

tendencia, ofreciendo más variedad en diseños y mucho servicio tales como entrega rápida,


ajustes, libres de limpieza o reparaciones de bajo costos. Anillos de moda son de oro, plata,

paladio y cada vez más de acero a menudo combinada con piedras coloreadas con acentos de

diamante. Anillos formados cóncavas y convexas se establecen con diamantes. Anillos con

esculturas de flor, reptil, animal y cráneo son populares.

Collares

Recientemente los collares se ha convertido en más tiempo con el vínculo de grandes cadenas que

son lo suficientemente largos para ir alrededor cuello de guardaba en el más de una vez. Las

cadenas de cuello son de plata, de acero o de otros metales como el bronce o gris oscuro y

trabajaban de oro. Cadenas son ya sea plano o se 'multimodos cadenas' que se combinan con

resinas de colores, piedras o encantos. Cadenas largas también pueden utilizarse como brazaletes

por les ajuste alrededor de la muñeca de un par de veces. La última tendencia en Italia es vender

collares y amuletos, por separado, lo que permite al portador crear su propia combinación. Grandes

discos son perforados y o con diamantes. Cadenas Y largas están cayendo en el cuerpo. Otras

características en italiano corbatas incluyen cadenas de cuello con óvalos de cristal de roca clara

con patrones de diamante y gema detrás. Cruces aparecen en todas las formas. Otros corbatas

tiene masivas estructuras abiertas con perlas de esmalte muy colorido. Además, tobilleras han

mostrado un fuerte crecimiento. Brazaletes Brazaletes varían desde pequeñas cadenas con

piedras de perlas, briolette-corte con arabescos, acabado de superficies para pulseras grueso,

decorados con fantasía o patrones florales con una superficie de esmalte. Pulseras son

elaborados en formas geométricas de oro brillante o rayado en el estilo de los años 70. Encanto

brazaletes y pulseras flexibles son redescubiertos. Puños de grandes bangle están cubiertos en

'alfombras de diamantes' y piedras de color. A fin de crear una 'cadena de loco', contrastando son

enlaces de tamaño. Finas multi-chains 'gruesas brazaletes' y multi-bangles se usan juntos. Aretes

Aretes aparecen en mucho tiempo elegantes teardrops o anillos colgantes. Piedras mixtos con

forma y tamaños son usados juntos en pendiente como un bloque. Otros pendientes son

presentados con clavos de diamante de ronda sencilla, o con enlaces de cadena se graduó.

Broches Broches tienen hizo su regreso en todo tipo de patrones incluyendo encantos,

salamandras, camaleones, mariposas, Jaguares o perforó conceptos de disco.

Brazaletes

Los brazaletes varían desde pequeñas cadenas con piedras de perlas, briolette-corte con

arabescos, acabado de superficies para pulseras grueso, decorados con fantasía o patrones

florales con una superficie de esmalte. Pulseras son elaborados en formas geométricas de oro

brillante o rayado en el estilo de los años 70. Encanto brazaletes y pulseras flexibles son

redescubiertos. Puños de grandes bangle están cubiertos en 'alfombras de diamantes' y piedras de

color. A fin de crear una 'cadena de loco', contrastando son enlaces de tamaño. Finas multi-chains

'gruesas brazaletes' y multi-bangles se usan juntos.

Aretes

Los aretes aparecen en mucho tiempo elegantes teardrops o anillos colgantes. Piedras mixtos con

forma y tamaños son usados juntos en pendiente como un bloque. Otros pendientes son

presentados con clavos de diamante de ronda sencilla, o con enlaces de cadena se graduó.


Broches

Los broches quienes hicieron su regreso en todo tipo de patrones incluyendo encantos,

salamandras, camaleones, mariposas, Jaguares o perforó conceptos de disco.

Colgantes

El colgante es muy popular en Italia, como transmite al significado simbólico o romántica. Hay

macro colgantes en oro con floral oriental o patrones. Otros colgantes han amuletos, corazones,

monedas o piedras como citrine, peridot, escáner o elementos rodeados por estructuras de oro

refinadas.

Canales de comercio

el comercio de joyas en Italia es muy fragmentado y Italia sigue siendo el mercado de la UE con el

mayor número de tiendas especializadas independiente. Al igual que con un número de otros

países del sur, hay una estrecha relación entre la producción nacional y la distribución de joyería.

Esto está cambiando gradualmente como empresas familiares se comienzan a desaparecer y

especialista en grandes cadenas tanto nacionales como internacionales, entran en el mercado.

Las grandes diferencias entre el norte y el sur también tiene un impacto sobre la forma en que

funciona el comercio. La consolidación en el comercio está afectando el norte del país más que el

sur. Gran parte del desarrollo de hipermercados, centros comerciales y la entrada de cadenas de

tiendas minoristas internacionales ha tenido lugar en el norte. Considerando que, especialistas

independientes, compra de grupos y voluntarios sindicatos todavía dominan en el sur. Como hay

muchos pequeños fabricantes en Italia, el papel de los mayoristas es todavía muy importante:

Mayoristas reunen un gran número de piezas de joyería de diferentes fabricantes y artesanos y generalmente ofrecen una amplia gama a los minoristas.

Mayoristas pueden manejar pedidos pequeños y la oferta de mejores condiciones de pago en comparación con los fabricantes, que a menudo desean grandes pedidos y pago inmediato. Hay muchos pequeños mayoristas e importadores que operan sobre una base regional y que se especializan aún más con el fin de competir con los canales no especializados. .

Sin embargo, los exportadores de los países en desarrollo deben buscar los importadores tradicionales y mayoristas para llegar a este mercado. Algunos importadores a menudo preguntan por los derechos de distribución exclusiva, mientras que algunos posicionan como distribuidores de bajo precio.

Interesante joyas mayoristas e importadores incluyen:

Artesania de exóticos & oriental de Club (Club de artesanías), (http://www.clubcrafts.com), situado en Venecia, es un importador/mayorista de diversos productos orientales, plata joyería, bisutería de Indonesia, India, Nepal, Tailandia y otros países.

Baba tribu Srl., que se encuentra en Nápoles (http://www.babatribe.it), es un importador de joyería étnica de Nepal, India, Indonesia, Tailandia, Brasil y Marruecos. Artículos no en la corriente principal de la producción son elegidos y valorised a sus orígenes.

P.M.C., ubicado en Funo, (http://www.pmc.bo.it) se ocupa de joyería étnica y vestuario y vender en línea.

Terra Madre, ubicado en Vrecelli, es un mayorista de traje o joyería de plata, incluyendo joyas étnicas (http://www.madreterraweb.com).

Fracassi Preziosi, situado en Arezzo, se ocupa de joyería de plata y vestuario (http://www.fracassipreziosi.com).


Antag es un mayorista de una amplia gama de temas incluyendo la bisutería y relojes (http://www.antag.it).

Una lista de importadores y mayoristas de joyería se puede encontrar en http://www.federgrossorafi.it.

La mayoría de los mayoristas italianos y minoristas se encuentran en Vincenca, Arrezzo y Milán.

Los agentes

Son importantes en Italia. Agencia de GruppoItalia se especializa en todos los ámbitos de la

industria de la moda (http://www.gruppoitalia.net) que incluye joyas.

Hay muchos agentes de joyería. El italiano Unión de agentes comerciales y los corredores -

http://www.usarci.it y http://www.cercoagenti.it - son maneras de encontrar a agentes.

Comercio por menor especialistas independientes siguen siendo el canal de distribución principal en el sector de joyería con una fuerte presencia de tiendas de especialistas de joyería (68%). Esta categoría incluye joyeros, galerías, boutiques y tiendas de bisutería. También hay fabricantes que operan su propia tienda. Todas estas tiendas están bien representadas en centros turísticos de ciudad, preferidos de centros comerciales y en las ciudades de todo el país. Las ventas en joyas, cadenas de tiendas en los centros de compras preferidos tienden a aumentar rápidamente que en las ciudades, como más mujeres compran (menor costo) joyas junto con sus compras habituales. En la distribución de no especializados, la importancia de los almacenes de ropa e hipermercados está creciendo junto con la popularidad de los trajes y joyas de plata. Las principales tendencias en el comercio minorista de joyería en Italia fueron: venta por Internet continúa explicar más ventas. Hay un crecimiento saludable en las ventas de Internet, que es uno de los sectores de más rápido crecimiento en el comercio minorista. Joyería minoristas y fabricantes ofrecen cada vez más una presencia en línea. Los clientes tienden a ser de entre 20 y 50 años de edad y más ventas proceden de zonas del país donde la presencia de venta por menor no es tan fuerte, especialmente en el sur del país. Los Minoristas tienden a más joyas en su propio país de origen a fin de reducir los riesgos de no verse obligado a joyas costosas existencias y a reducir los riesgos de robo. Además, los minoristas pueden cambiar sus colecciones con frecuencia. Junto a Italia, de compras se realiza con más frecuencia en España, Portugal, Turquía, Túnez y Marruecos.



Estructura de precios los márgenes de la joyería han venido disminuyendo en Italia en los últimos años. A medida que los precios del oro se elevaron, hubo una feroz competencia en el mercado de joyas preciosas entre los minoristas que han estado luchando para la cuota de mercado. En el mercado de la joyería de traje, ha intensificado la competencia en la cadena de suministro y entre los minoristas, especialmente con respecto a la más barato importado plata y bisutería, que ha puesto más presión sobre los márgenes. En cada canal de comercio diferentes márgenes y los precios se aplican. Si la joyería es importado por un minorista que compra a un mayorista, la marca-arriba (IVA incluido) varía entre 2.7 hasta 3,8 del precio de exportación (CIF) particularmente dependiendo del tipo de distribuidor.

Importaciones

En el 2006 Italia importó joyería avaluada en 1352 millones de euros (9,478 toneladas) lo que

equivale al 9,2% de las importaciones Europeas en valor y el 10,1% en volumen. Italia es el cuarto

más grande importador en la UE luego de Francia y España. Entre el 2002 y el 2006 las

importaciones italianas incrementaron en valor en un promedio anual del 13,5% que en su mayoría

correspondió a joyas preciosas. Por volumen las importaciones italianas en ese período

incrementaron en un 17,9% la mayoría en joyas para accesorios de ropa. Estas importaciones

fueron acompañadas de un decrecimiento de las exportaciones italianas en un 3% pese a que

estas de todas formas mantienen una balanza comercial muy positiva para el país. Además, en lo

que a volumen se refiere, las importaciones en el 2006 doblaron a la cantidad exportada. La

producción italiana de joyas preciosas decreció en un 5,4% en el período analizado mientras que la

producción de joyas para accesorios de ropa aumentó

Desde el 2004. El consumo de joyas demostró un incremento del 2,4% anual con una gran

performance en joyería para accesorios de ropa. Un tercio de las importaciones italianas provienen

de países fuera de la UE liderados por Suiza (186 millones de euros, 6 toneladas); Hong Kong (73

millones, 247 toneladas), Israel (72 millones de euros 3 toneladas) y Estados Unidos (56 millones,

60 toneladas). Entre los europeos los principales proveedores son Bélgica,

Francia y Austria.

Por su parte los países en desarrollo contabilizan un 35,9% del valor de las importaciones italianas

de joyas (484 millones de euros). China es el principal proveedor (14% del total de importaciones

en valor y 67,3% en volumen) con

6,380 toneladas equivalentes a 189 millones de euros (crecimiento anual promedio de 23,3% en

valor y 23% en volumen importaciones). Otros proveedores principalmente en importaciones por

valor son: India (89,8 millones, 549 toneladas) (crecimiento anual promedio de 19,8% en valor y

10,1% en volumen de importaciones), Tailandia (69,3 millones de euros, 86 toneladas) y Turquía

(48,8 millones 23 toneladas).

Exportaciones


Italia ha exportado un total de 4,503 millones de euros en el 2006 cuyo volumen aumento de 5,006

a 5,564 toneladas desde el 2002. Una de las razones de este aumento en el volumen en la

estrategia de “outsourcing” de las empresas italianas, lo cual les ha permitido producir más

abaratando los costos. Este outsourcing lo han hecho en Polonia y Rumania principalmente. Otros

países con quienes las empresas usan este sistema son: México, Turquía y China, según el CBI de

Holanda.

Las exportaciones de joyas de oro, platino y plata se han reducido, primordialmente por un

decrecimiento en las exportaciones a EEUU debido al alto euro frente al dólar y ha Japón,

Alemania y Bélgica. Dentro de la UE Italia es el segundo mayor exportador de joyas en valor luego

de Bélgica y el primer exportador en cuanto a volumen. Alrededor del 25% de las exportaciones

italianas en valor fueron dentro de la UE de las cuales los mayores destinos fueron Francia, Reino

Unido y Alemania. Fuera de la UE los destinos principales fueron Suiza, Hong Kong, Japón, EEUU

y Canadá. Las mayores exportaciones de Italia fueron de joyas preciosas con un 95,5% de las

exportaciones en valor (4,302 millones de euros; 1,395 toneladas en volumen).


en los próximos años, el mercado italiano se espera que crezca más en volumen y continuará el cambio de preciosos a joyas de menor costo. Hay oportunidades para los exportadores que ofrecen joyas con un valor emocional o estético en forma de diseño o (semi-) piedras preciosas con encantos y monedas. Además, los encantos de bolso y accesorios de pelo de otros materiales son de un interés creciente en Italia.

El comercio italiano cree que habrá un interés recuperado en joyería de metales preciosos (oro y plata). Se espera que los consumidores prefieren una pieza de oro plata o luz a una pieza hecha de acero, incluso si se trata de una conocida marca. Esto implica oportunidades de plata, paladio y joyas de oro (ligero).

Outsourcing ofrece también oportunidades. Los fabricantes italianos han tenido que adaptar sus sistemas para seguir siendo competitivas. Ellos han forjado alianzas con proveedores nacionales y extranjeros. Ellos apreciarán especialmente entrada de proveedores que pueda demostrar toque de diseño y la innovación. Tratar de evitar la competencia en precio, pero ofrecen algo diferente que es único para su país en términos de diseño, de material o de artesanía.

En el segmento medio, el énfasis estará más en el elemento de moda de joyería. Aquí, los consumidores italianos tienen un sabor refinado, un lote de conocimiento de la joyería y son muy críticos con la compra de joyas y piezas exteriores en comparación con la relación calidad/precio de piezas hechos en su propio país.

Será difícil encontrar oportunidades en el extremo superior del mercado. Muchas de las empresas líderes requieren fuertes inversiones promocionales y marcas son muy importantes. Tenga cuidado al introducir 'sosías' principales nombres de marca, que pueden considerarse como joyería falsificada y la competencia desleal.

Igualmente, cualquiera de estas tendencias puede ser una oportunidad para un exportador, pero

una amenaza para el otro. Los compradores italianos no son siempre leales a determinados

proveedores de ultramar, por lo que puede perder a un proveedor de su propio país o el país

vecino.


ADAPTAR LOS ESTUDIOS DE MERCADO

EL MERCADO DE JOYERÍA EN ESTADOS UNIDOS

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONESS

El consumo de artículos de joyería en EE.UU. ascendió a más de 60.000 millones

de dólares durante 2006, lo que supuso un aumento del 6,5% respecto al año

anterior. Se trata por tanto de un mercado muy importante por su tamaño, que ha

mantenido además un ritmo de crecimiento constante en los últimos años. Sin

embargo, desde 2007 y a lo largo de 2008, el sector se ha visto afectado por la

recesión de la economía estadounidense, que ha hecho mella incluso en el

consumo de productos de lujo que tradicionalmente son menos sensibles a las

fluctuaciones económicas.

Del total del consumo, un 15% correspondió a artículos de joyería de diseño o alto

nivel, un segmento que está prácticamente copado por las importaciones

europeas, con Italia a la cabeza, y marcas estadounidenses. Las importaciones

de joyería no han dejado de crecer en los últimos años, aunque exportadores

tradicionales como Italia, Israel o Hong Kong han visto descender su cuota frente a

la de países como India o China.

Esta tendencia puede suponer una oportunidad para nuevos exportadores de

artículos de joyería de calidad ya que tradicionales participantes (como Italia o

Israel) están perdiendo cuota de mercado. Y es que si bien es cierto que el “made

in Italy” posee una fuerza impor-tante, hay que tener en cuenta que la lealtad a la

“marca” en el consumidor de joyería es la más baja del mercado.

El mercado de la joyería de lujo es el que en un futuro a medio/largo plazo

experimentará un mayor crecimiento debido a la concurrencia de una serie de

factores socio-económicos: la entrada en el mercado de los baby-boomers, el

enorme potencial de compra de los que en estos años pasarán de los 50, el

aumento de la renta disponible de minorías como la hispana, sin olvidar que al

consumidor estadounidense no le importa pagar más por artículos de calidad.

Otro asunto que sin duda seguirá acaparando la atención en los próximos meses

es el tipo de cambio euro/dólar, que no favorece las exportaciones. Aunque no nos

perjudica frente a nuestros principales competidores en el sector de la joyería

(Italia y Francia), sí lo hace frente a la industria nacional estadounidense y frente

a los productos de países como Turquía, India o China.

Un mercado en el que las exportaciones españolas representan tan sólo el

0,74% del total de importaciones (unos 66,52 millones de dólares de un total de

más de 9.000 millones), resulta sin duda interesante por su volumen y


perspectivas de crecimiento. Además, cuenta con un consumidor que gasta

mucho en joyería y que paga más por piezas exclusivas y de calidad. No obstante

no hay que olvidar la gran competitividad que caracteriza a este mercado, en el

que ni los más tradicionales participantes como Italia tienen asegurada su cuota

de mercado.

Por otra parte hay que tener en cuenta las dificultades para encontrar canales de

comercialización adecuados. Llegar a los grandes almacenes es muy difícil para

cualquier fabricante que no haya trabajado ya en el mercado y las pequeñas

joyerías de prestigio no ofrecen la posibilidad de trabajar con grandes volúmenes

de ventas que hagan atractivas las operaciones. Independientemente del canal de

comercialización que se elija, es fundamental tener en cuenta internet como

herramienta de marketing mix ya que las ventas on-line en Estados Unidos

están experimentando un crecimiento muy importante. Bien es cierto que para la

joyería de diseño los consumidores apuestan por tiendas especializadas con

una atención personalizada y excelente servicio al cliente.

EE.UU. es el mayor mercado del mundo, en especial para artículos de lujo, con

segmentos de población que disponen de una gran capacidad de gasto y una

elevada tasa de propensión al consumo. Estas características lo convierten en

objetivo para cualquier país exportador, lo que hace que sea el mercado más

competitivo del mundo.

Para tener éxito en él no hay que aproximarse de forma ocasional, sino que

requiere dedicación y continuidad. Abrir mercado en la economía estadounidense

no es labor inmediata, por lo que son necesarias grandes dosis de paciencia y

situarse en una perspectiva temporal de medio-largo plazo.

Son pocos los casos en los que, como consecuencia de una primera aproximación

(asistencia a una feria, misión comercial), se obtienen resultados positivos

inmediatos. El cliente norteamericano suele exigir garantías que sólo el tiempo y

la insistencia (además de una adecuada política de promoción) pueden

proporcionar. Esta dificultad se da independientemente del canal usado para abrir

mercado.

I. INTRODUCCIÓN

1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES

RELACIONADOS


1.1. Delimitación del sector

La nota de mercado se centra específicamente en los productos de joyería de

diseño. A la hora del estudio de estadísticas de comercio exterior, las partidas

arancelarias consideradas (según el sistema armonizado) son la HS 7113 y la HS

7116, con la particularidad de que estas partidas engloban las operaciones con

todo tipo de artículos. No hay desagregación más detallada, lo que dificulta saber

qué tipo de producto se está exportando, indiferentemente de su precio o calidad.

En este estudio de mercado, a la hora del análisis cualitativo, el tipo de artículo

estudiado sería el de joyería de diseño, entendida como tal artículos de elevada

calidad y diseño y de precios medio-altos.

1.2. Clasificación arancelaria

Las partidas utilizadas han sido:

• HS 7113: Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado de

metal precioso (plaqué) (exc. con más de 100 años).

La partida arancelaria se refiere a aquellas manufacturas realizadas en todo o en

parte con metales preciosos o chapadas con los mismos. Es decir, se refiere a

productos tales como:

Pequeños objetos de adorno personal: sortijas, pulseras, collares, broches,

pendientes, cadenas de cuello, cadenas de reloj, dijes, colgantes, alfileres de

corbata, sujeta corbatas, gemelos, cruces, medallas religiosas, cruces y

medallas de órdenes, insignias, ornamentos para sombreros (alfileres, hebillas,

anillas, etc.), ornamentos para bolsos, hebillas y pasadores para el calzado,

cinturones, etc., peines, pasadores y diademas.

Artículos para uso personal que se llevan sobre la propia persona, así como los

artículos de bolsillo o de bolso de mano (cigarreras y pitilleras, estuches para

gafas o anteojos, tabaqueras, bomboneras, polveras, cajitas para maquillajes,

peines de bolsillo, monederos de malla, rosarios, llaveros).

Los artículos de esta partida podrán incluir también perlas (finas, cultivadas

o falsas), piedras preciosas o semi-preciosas, piedras falsas, piedras-sintéticas o

reconstituidas o partes de concha, nácar, marfil, ámbar natural o reconstituido,

azabache o coral.

HS 7113.11 – Artículos de joyería y sus partes, de plata, incl. revestida o chapada

de metal precioso (plaqué) (exc. Con más de 100 años).


HS 7113.19 – Artículos de joyería y sus partes, distintos de plata, incl. revestida o

chapada de metal precioso (plaqué) (exc. Con más de 100 años).

Por lo que respecta a la producción industrial y otros datos relevantes en Estados Unidos, los datos recopilados se basan en la nomenclatura NAICS (North American Industry lassificationSystem). Esta nomenclatura ha sustituido al SIC (Standard Industrial ClassificationSystem), que se utilizaba con anterioridad en este país. La nomenclatura NAICS fue desarrolladapor Estados Unidos, Canadá y México con el fin de facilitar la comparación de datosestadísticos de la actividad empresarial en los tres países. Concretamente, éste es el código que hace referencia a la joyería:

diferencias pues, en el código NAICS 339911 además de las partidas arancelarias HS 7113 y HS7116, incluye la partida HS 9113100 (pulseras de reloj de metales preciosos).

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1. Tamaño de la oferta

El mercado de la joyería en EE.UU. es interesante tanto por el volumen de ventas

como por el número de consumidores que en él aparecen. Así, durante 2006 el

consumo aparente en artículos de joyería de la partida NAICS 339911 fue de

10.409 millones de dólares, lo que supuso un ligero descenso respecto al año

anterior (en el consumo aparente no se incluye la variación de existencias, de ahí

que el dato se aleje del dato de consumo real). No obstante, durante los años

anteriores se ha mantenido una tendencia de crecimiento progresivo.

LA INDUSTRIA DE LA JOYERÍA (NAICS)

Millones USD

2002 2003 2004 2005 2006

Producción 5.515 5.804 5.921 5.984 6.031

Exportaciones 2.463 2.501 3.248 4.043 5.407

Importaciones 6.397 6.756 7.725 8.580 9.785

Saldo Comercial

-3.934 -4.255 -4.477 -4.537 -4.378

Consumo aparente*

9.449 10.059 10.398 10.521 10.409


Fuente: U.S. Department of Commerce and the U.S. International Trade

Commission *Consumo aparente = Producción + Importaciones – Exportaciones

(no se tiene en cuenta la variación de existencias)

Del total de consumo aparente, se puede decir que aproximadamente un 15%

corresponde a artículos de precio medio-alto, siendo el grueso de ellos copados

por las importaciones italianas (la joyería “made in Italy” supuso en 2006 unas

exportaciones cercanas a los 1.000 millones de dólares, de la que no toda es

joyería de diseño propiamente dicha, pero si una parte importante) y la

producción estadounidense de marcas de lujo. Ello supone que el tamaño del

mercado para la joyería de alto nivel sería cercano a los 1.600 millones de dólares.

1.2. Análisis de los componentes de la oferta

1.2.1 Producción Local

El sector de la joyería estadounidense es un sector maduro y su ciclo de vida se

encuentra en proceso de declive por las razones que desarrollaremos a

continuación.

Según el informe elaborado por Ibis World y actualizado en febrero de 2008, se

trata de una industria atomizada, con un nivel de concentración bajo. De hecho,

las cuatro empresas más importantes (Michael Anthony Jewelers Inc, Syratech

Corporation, Tiffany & Co and AAC Group Holding Corporation) representan

menos del 40% del total de ingresos de la industria. Las importaciones crecen

progresivamente cada año, sustituyendo poco a poco a la producción local.

Como resultado de la baja concentración, la industria americana de joyería es

altamente competitiva y las empresas se enfrentan con dificultad a los bajos

precios de las importaciones asiáticas.

En 2007, la joyería estadounidense registró una cifra de negocio de 8.300

millones de dólares, un 1,3% menos que en 2006. En ese mismo año la industria

contaba con 2.490 fabricantes de joyería y 34.637 empleados, una cifra que ha

ido disminuyendo año tras año con recortes de personal motivados por la

necesidad de reducir costes para hacer frente a la competencia asiática. Los

fabricantes suelen ser pequeñas empresas y están concentradas en el área de

Nueva York. Los principales costes a los que debe hacer frente la industria son

la compra de la materia prima y la contratación de trabajadores cualificados.

La joyería estadounidense compite en todos los segmentos de mercado, aunque

tiene importante presencia en el nivel más bajo con joyas estándar


realizadas con maquinaria, y también en el segmento medio-alto, con joyas para

cuya elaboración se exige una alta cualificación.

La mayoría de los fabricantes no cuenta con red de ventas propia, sino que la

venta se hace a mayoristas o agentes que se encargan de llevarlo a minoristas.

Bien es cierto que el auge del comercio on-line está haciendo que algunos

productores vendan directamente al consumidor.

1.2.2. Importaciones

El comercio internacional de joyería no ha hecho sino crecer en los últimos

años en los EE.UU., lo que sustenta la opinión de que a pesar de tratarse de un

mercado maduro, no presenta síntomas de agotamiento. Si exceptuamos el año

2007, en el que tanto la producción como las importaciones cayeron como

consecuencia de la crisis de la economía estadounidense, el sector ha

experimentado una evolución claramente positiva. No obstante, el mercado de

joyería en Estados Unidos se encuentra actualmente en un período de

incertidumbre debido a la recesión económica que traviesa el país, que ha

mermado el poder adquisitivo de los consumidores americanos motivando un

recorte de gastos en bienes de lujo.

Entrando en detalle, las importaciones de joyería de la partida HS 7113 (artículos

de joyería y sus partes, de metal precioso o chapado), que suponen el grueso del

total, descendieron en un 0,86% durante 2007, situándose en 9.011 millones de

dólares. De esta forma se rompe la tendencia de crecimiento de los últimos años,

aunque si tomamos como referencia la media (43%), la cifra sigue siendo positiva.

Los 10 principales países exportadores suponen más del 84%, del valor del total

de las importaciones de joyería de EE.UU. Entre ellos destaca India, país

líder en exportaciones al mercado americano con una cuota del 25% sobre el

valor total de lo importado. Cabe destacar que este país emergente ha es bancado

a Italia como principal proveedor de joyería para Estados Unidos.

Concretamente, desde 1999 a 2003, las exportaciones indias aumentaron en

más del 113%. En la tabla que encontramos a continuación se puede observar

cómo del año 2003 a 2007, las importaciones procedentes de India se han

incrementado en un 97%, mientras que las de Italia han descendido en un 28%.

Cabe destacar también el crecimiento que han experimentado las exportaciones

chinas, situado en un 80%.

Los países asiáticos son por tanto los principales proveedores del mercado de

joyería en EE.UU., una situación que ha afectado a países tradicionalmente

exportadores como Italia, y que ha generado una alta competencia en precio

motivada por los bajos costes de producción en los nuevos países exportadores.


España presenta una evolución irregular en sus exportaciones, con oscilaciones a

la alta y a la baja, pero registró un crecimiento del 53% de 2003 a 2007, lo que

supone sin duda un dato positivo.

IMPORTACIONES ESTADO IMPORTACIONES DE ARTÍCULOS DE JOYERÍA Y

SUS PARTES (HS 7113)

Millones USD

País 2003 2004 2005 2006 2007 var. 07/03 var. 07/06

India 1.179,96 1.480,89 1.751,34 2.408,53 2.317,18 96,38% -3,79%

China 698,72 845,48 990,00 1.154,09 1.252,22 79,22% 8,50%

Tailandia 773,34 879,10 898,03 1.054,87 1.063,24 37,49% 0,79%

Italia 1.201,93 1.000,54 936,46 920,61 864,46 -28,08% -6,10%

Hong Kong 434,20 464,56 469,85 496,78 532,56 22,65% 7,20%

México 151,34 268,40 433,58 401,92 391,84 158,91% -2,51%

Turquía 247,14 368,77 405,09 359,65 357,77 44,76% -0,52%

Francia 171,22 163,23 239,95 284,59 322,89 88,58% 13,46%

Rep. Dominicana 202,03 235,53 254,50 275,80 307,64 52,27% 11,54%

Israel 205,89 228,52 238,19 232,32 213,39 3,64% -8,15%

España 43,48 52,14 43,38 61,52 66,52 52,99% 8,12%

Total 6.341,36 7.192,78 7.995,03 9.089,71 9.011,85 42,11% -0,86%

Fuente: World Trade Atlas

En cuota de mercado se comprueba cómo los 10 primeros países totalizan más

del 84% del total de las importaciones. India destaca en primera posición con casi

un 26% de la cuota de mercado, seguido por China, Tailandia e Italia, con una

participación similar pero una evolución de los últimos cinco años claramente

diferente. Mientras que para China se trata de una evolución positiva (pasando

del 11,02% al 13,90%), Tailandia ha perdido algo de cuota (del 12,20% al

11,80%) e Italia ha visto cómo su porcentaje del mercado caía de un 18,95% a un

9,58%.

Por tanto, la evolución en las exportaciones hace que el panorama sea diferente

al de diez años atrás, cuando había un líder claro, Italia, con un posicionamiento

dominante en el segmento de lujo. India pasa ahora a ocupar su lugar, ofreciendo

productos a precios más competitivos seguido de China y Tailandia. El resto de

países que se reparten el mercado están más igualados en su cuota, lo que

significa una oportunidad para nuevos participantes, sobre todo los que fabrican

joyas de calidad y cuidado acabado, caso de la joyería de diseño española.


CUOTA DE MERCADO DE ARTÍCULOS DE JOYERÍA Y SUS PARTES (HS

7113) EN EE.UU. 13).

Porcentaje (%)

País 2003 2004 2005 2006 2007 Var. 07/03 Var. 07/06

India 18,61 20,59 21,91 26,50 25,71 38,15% -2,98%

China 11,02 11,76 12,38 12,70 13,90 26,13% 9,44%

Tailandia 12,20 12,22 11,23 11,61 11,80 -3,27% 1,63%

Italia 18,95 13,91 11,71 10,13 9,59 -49,39% -5,33%

Hong Kong 6,85 6,46 5,88 5,47 5,91 -13,72% 8,04%

México 2,39 3,73 5,42 4,42 4,35 82% -1,58%

Turquía 3,90 5,13 5,07 3,96 3,97 1,79% 0,25%

Francia 2,70 2,27 3,00 3,13 3,58 32,59% 14,37%

Rep.Dominicana 3,19 3,28 3,18 3,03 3,41 6,89% 12,54%

Israel 3,25 3,18 2,98 2,56 2,37 27,07% -7,42%

España 0,69 0,73 0,54 0,68 0,74 7,24% 8,82%


Por lo que respecta a la partida HS 7116, (artículos con perlas naturales o

cultivadas), de importancia mucho menor que la partida HS 7113 de artículos de

joyería y sus partes (no llega al 4% del total de las importaciones de joyería), ha

experimentado una evolución muy importante. Desde 2003 las importaciones han

aumentado un 81,95%.

Por lo que se refiere a los países exportadores, China aparece como líder

indiscutible con un incremento del 79,66% desde 2003. No obstante, cabe resaltar

el espectacular crecimiento de las exportaciones irlandesas, que de 2003 a 2007

han experimentado un aumento de más del 400%. Reino Unido, Tailandia o Costa

Rica también han registrado un crecimiento significativo, mientras que India, Hong

Kong y Guatemala han visto cómo sus exportaciones disminuían. Esta situación

confirma el fenómeno general de aparición de nuevos exportadores frente a los

participantes tradicionales.

IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES DE ARTÍCULOS CON PERLAS

NATURALES O (HS 7116)

Millones USD

País 2003 2004 2005 2006 2007 Var.07/03 Var.07/06

China 87,29 99,28 117,38 145,81 156,83 79,66% 7,55%

Irlanda 24,06 47,71 78,77 112,16 121,85 406,44% 8,63%

Reino Unido

11,55 16,71 24,93 29,69 34,50 198,70% 16,20%


India 18,57 18,02 17,28 15,42 15,77 -15,07% 2,26%

Hong Kong 19,18 15,96 19,80 12,40 13,39 -30,18% 7.98%

Tailandia 6,21 7,65 8,30 11,34 13,38 115,45% 17,98%

Costa Rica 5,10 5,92 7,17 13,10 11,86 132,54% -9,4%

Canadá 6,15 2,85 2,60 5,48 11,69 90,08% 11,33%

Japón 5,46 4,43 4,41 7,63 11,11 103,47% 45,60%

Guatemala 20,35 14,63 20,40 18,38 10,81 -46,87% 41,18%

España 0,21 0,24 0,10 0,32 0.27 28,57% -13,52%

Total 246,74 306,64 364,57 418,58 448,96 81,95% 7,25%


Los datos de cuota de mercado muestran cómo Irlanda le ha ido ganando

terreno a China, repartiéndose en la actualidad casi el 70% del total entre los dos

países. Mientras que China se ha mantenido, Irlanda ha registrado un

crecimiento del 178,08% en los últimos cinco años, hasta alcanzar unas cifras

de comercio parecidas a las del país asiático. En esta ocasión también

observamos que se ha producido un cambio en los tradicionales operadores del

comercio de la partida HS7116 (artículos con perlas naturales o cultivadas), pero

son los países asiáticos, como India y Hong Kong, los que están perdiendo cuota

de mercado. Guatemala, otro país tradicionalmente exportador, ha visto cómo

su cuota descendía en un 70,78% en los últimos cincos años. Cabe destacar el

crecimiento de Reino Unido, situado en un 65,10%.

Por tanto, observamos que, a la vez que el mercado está creciendo, se está

produciendo una redistribución de las exportaciones en la que algunos países han

aprovechado el hueco que han dejado otros.

España presenta una evolución irregular en los últimos cinco años, aunque se ha

mantenido en este último. Su cuota de mercado es poco significativa.

CUOTA DE MERCADO DE ARTÍCULOS CON PERLAS NATURALES O

CULTIVADAS (HS 7116) EN EEUU.

Porcentaje (%)

País 2003 2004 2005 2006 2007 Var.07/03 Var.07/06

China 35,39 32,38 32,20 34,84 34,93 -1,29 0,25

Irlanda 9,76 15,56 21,61 26,80 27,14 178,07 1,26

Reino Unido 4,68 5,45 6,84 7,09 7,68 64,10 8,32

India 7,53 5,88 4,74 3,69 3,51 -53,38 -4,87

Hong Kong 7,78 5,20 5,43 2,96 2,98 -61,69 0,67

Tailandia 2,52 2,50 2,28 2,71 2,98 18,25 9,96


Costa Rica 2,07 1,93 1,97 3,13 2,64 27,53 -15,65

Canadá 2,49 0,93 0,71 1,31 2,60 4,41 98,47

Japón 2,22 1,45 1,21 1,82 2,47 11,26 35,71

Guatemala 8,25 4,77 5,60 4,39 2,41 -70,78 -45,10

España 0,09 0,08 0,03 0,08 0,08 -11,11 0


1.2.3. Competidores

El sector de la joyería de alto nivel es un sector con un importante potencial, tal

es así que los principales grupos de marcas de lujo han presentado proyectos

para lanzar o relanzar sus divisiones de joyería. Es el caso de marcas como

Gucci, Chanel o Louis Vuitton.

Entrando en el “made in” de todos los países, el que cuenta con mejor

posicionamiento en el sector es Italia que, gracias a la labor de diferenciación que

emprendió hace décadas, dirige sus exportaciones al sector de gama alta y basa

su estrategia comercial en la calidad y el diseño en lugar de otros factores de

compra como el precio. Además, Italia tiene una buena infraestructura de

distribución en los EE.UU.. No obstante, debido al mal comportamiento de sus

exportaciones en los últimos años, Italia lanzó una campaña para promocionar la

joyería “made in Italy” como signo de calidad, frente al producto de bajo precio

proveniente de nuevos países exportadores como India o China. Existen

numerosas marcas italianas que exportan a EE.UU., como Zoppini, Garavelli,

Versan, Nicolis Cola o Letizia, por citar a los más importantes, no superando sus

volúmenes de negocio los 8 millones de dólares anuales, lo que da idea de la

cantidad de marcas de este país que venden en el mercado estadounidense. A

estos fabricantes de tamaño medio y pequeño, pero con altas cifras de venta, se

unen las grandes marcas de moda italiana como Gucci, Bulgari o Giorgio Armani.

Las marcas italianas suelen competir, por lo general, en el tramo medio alto de

precios, con joyas apreciadas por su diseño, originalidad y calidad, y en el

segmento de joyas de oro, en el que ha perdido terreno últimamente debido al

aumento de importaciones de joyas procedentes del sudeste asiático.

En cuanto a las marcas estadounidenses, algunas de las joyas más vendidas son

las de David Yurman, que en 2002 facturó alrededor de 500 millones de dólares,

vendiendo joyas de todo tipo y niveles de precio (aunque sus piezas más

vendidas son las fabricadas en plata y con piedras semipreciosas, a precios

asequibles de entre 300 y 1.500 dólares). Junto a ella nos encontramos con

marcas como Henry Dunay. Las marcas de joyería estadounidenses compiten en

todos los niveles de precio y con todo tipo de joyería, estando especialmente

presente en el tramo bajo de precios, con joyería estándar fabricada con aquinaria


principalmente. En el tramo medio-superior de precios compiten con joyas de más

de 300 dólares, tramo en el cual la mayoría de las marcas (entre un 60% y 70% de

las mismas) son estadounidenses, y en el que las joyas requieren mano de obra

cualificada. Algunos ejemplos son Harry Winston y Tiffany.

Por lo que se refiere a las marca asiáticas, éstas compiten principalmente en el

tramo bajo de precios (China ha irrumpido con fuerza en este nivel de precios) con

joyas de un valor inferior a los 500 dólares debido a los bajos costes laborales de

la zona y a que se trata de joyería producida en serie, con lo cual los costes

unitarios son muy bajos. Pero últimamente han aparecido otros competidores

(Tailandia e India) en los tramos altos de precios, con joyas de gran calidad y

diseño cuyo valor es sensiblemente inferior a las joyas italianas o

estadounidenses, y que por ello han logrado penetrar exitosamente en este

segmento del mercado. Estas nuevas marcas cuentan con mucha mano de obra

cualificada (algunas tienen más de 150 empleados) y con un nivel tecnológico

bastante alto.

Teniendo en cuenta las ventajas competitivas de la joyería española, que según

la Asociación Española de Joyeros (JOYEX) son la mano de obra especializada, la

calidad, el diseño, amplia oferta y componente artesanal, el tramo de precios

medio-alto sería idóneo para competir. Porque hacerlo en función del precio

supone estar expuesto a la entrada de un competidor que produzca más barato

y que, consecuentemente, arrebate (a partir de 150 dólares la pieza) la cuota

de mercado lograda, como ha ocurrido con el espectacular crecimiento de la

joyería china en EE.UU. en los últimos años. A eso hay que añadir la actual

desventaja del euro frente al dólar en las exportaciones a Estados Unidos.

Cierto es que en ese tramo se encuentra una fuerte competencia por parte de

americanos e italianos, pero es el segmento donde más se valora la unicidad y

novedad de una joya (características que posee la joyería española), y no el

precio, que es un factor con el que la joyería española no cuenta respecto a la de

otros orígenes. Además, en el mercado estadounidense no existen prejuicios

contra la joyería española, por lo que en principio está en igualdad de

condiciones que otro país para entrar en este mercado.

2. 2.2. 2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1. Obstáculos comerciales

Es importante señalar que, para la introducción de joyas en Estados Unidos, ya

sea para su exhibición en ferias o para su venta al público, es necesario que

contengan, grabados sobre el producto o con etiqueta (que deber permanecer

sobre el producto), el país de origen de la joya y el número de quilates.


Para el oro, el mínimo de quilates aceptable para poder ser importado en los

EE.UU. es de 10 o un 41.67% de oro. La plata debe ser al menos de 925ppt y el

platino de 950ppt, tal y como se recoge en la National Stamping Act.

Además, muchos fabricantes y diseñadores de joyas solicitan el copyright para

proteger la originalidad y unicidad de sus piezas. De esta forma protegen sus

derechos “de autor” sobre la joya diseñada. Por lo tanto, es aconsejable solicitar y

registrar los derechos de fabricación, patentes y marcas.

Sobre todo aquello que se puede incluir en un artículo de joyería, es conveniente

revisar las guías que publica la Comisión Federal de Comercio (The Federal Trade

Commission), para la protección de los derechos de los consumidores, que para

el sector de la joyería sería la “Guides for the Jewelry Industry and Guides

for the Metallic Watch Brand Industry”

(http://www.ftc.gov/bcp/guides/jewel-gd.htm).

2.2. Aranceles

El arancel que se aplica a la partida de artículos de joyería y sus piezas (HS 7113)

procedente de España es del 6,3% sobre el valor del precio FOB, mientras que

para la partida de artículos con perlas naturales o cultivadas (HS 7116) es del

3,3% en las perlas naturales y del 5,5% en las perlas cultivadas. En anexos se

adjuntan tablas con la desagregación de cada partida y su arancel

correspondiente.

III. ANÁLISIS DEL COMERCIO

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1. Formas de distribución

Las principales formas de comercializar la joyería de diseño en los EE.UU. son

tres, aunque fundamentalmente una.

A) Venta Directa

• Apertura de una filial: la venta directa al consumidor cuenta con la ventaja del

enorme control y conocimiento del cliente/consumidor, pudiendo considerarse

tanto la apertura de un local de venta cara al público (una tienda) o un

showroom. En ambos casos se presenta el gran inconveniente del elevado coste

que supone la creación y establecimiento de una filial en el mercado destino,

sobre todo teniendo en cuenta que los volúmenes de venta para un artículo como


la joyería de diseño no son muy elevados y tampoco muy numerosos. La apertura

de un local comercial de joyería ha de hacerse en zonas de prestigio, lo que

supone una elevada inversión inicial, a lo que hay que añadir los importantes

costes de personal a contratar en el país. Esta opción en un primer momento

es claramente descartable si no se cuenta con un nivel de ventas inicial

importante.

Además de la apertura de un local detallista (un local de venta al público), se

puede considerar la posibilidad de abrir un showroom en los EE.UU. Opción

menos costosa que la apertura de un local, el showroom debería abrirse en

alguna de las zonas más importantes de comercio de joyería del país como

Nueva York o Los Ángeles.

PRECIOS SHOWROOM EN EE.UU (2008)

Ciudad Precio medio (m2) Espacio mínimo para el showroom

Nueva York USD 700 - USD 800 185 m2 - 270 m2

Los Ángeles USD 500 - USD 600 185 m2 - 270 m2

Fuente: Elaboración propia

• Venta directa al detallista: es la práctica habitual a la hora de establecer

una relación comercial con joyerías de alto nivel que venden artículos de

diseñadores. Es el fabricante/diseñador el que envía un press kit a la joyería, en

la que se decide si el producto encaja con la oferta del establecimiento en

cuestión. Suele ser habitual que se requiera la presencia de alguien de la firma

para la presentación del producto antes de iniciar cualquier operación. Tiene la

ventaja del menor coste que las anteriores, al no haber intermediarios, aunque el

reducido número de pedidos que realiza cada uno de los deta-llistas puede

encarecer la operación.

Algunos detallistas funcionan como showrooms o galerías, abriendo al

público pero sólo con cita previa (caso de The David Collections o Charon

Kransen Arts). Tienen en cartera piezas de diferentes artistas internacionales,

con diseños muy contemporáneos. Además de poder ver las piezas en su local,

acuden a ferias del sector por todo el país, entre las que destacan las ediciones de

SOFA de Nueva York y Chicago. Otros como Aaron Faber o Stuart Moore

funcionan también como galería de arte, pero más próximas al concepto de

joyería tradicional. Esta es una forma interesante de entrar en el mercado.


B) Venta Indirecta

• Venta a través de representante: es habitual en la gran mayoría de productos de

consumo en el mercado estadounidense. En el caso de la joyería, el mayor

problema radica en localizar listados para establecer contactos. No existen

listados públicos por cuestiones de seguridad, para evitar asaltos y robos. El

representante es el que, tras ver un anuncio del fabricante en alguna revista del

sector o a través de ferias, se pone en contacto con él. En caso de contar con un

representante, es habitual en el sector que su comisión sea de un 10%, aunque en

algunos casos como el de la joyería de oro, ésta puede reducirse al 5%. Es una

forma muy recomendable para introducirse en el mercado, aunque supone un

mayor coste que la venta directa.

1.2. Canales de distribución

El sector de la venta de joyería es un sector muy fragmentado, con multitud de

participantes, algunos de nueva entrada como la venta por internet. Si bien es

cierto que el número disminuye considerablemente al centrarnos en un producto

como la joyería de diseño. Las principales zonas del país para la joyería de lujo

son las zonas de influencia de las grandes capitales, igual que para el resto de

artículos de lujo. Las zonas más importantes son, por tanto, Nueva York,

California, Chicago y el sur (Texas).

Los canales más importantes que podemos observar en este extremo de la

cadena son:

• Independientes especializados (Speciality Stores): su clientela es de clase

media-alta. En su oferta aparecen joyas de diseño a precios elevados, tanto de

diseñadores estadounidenses como extranjeros. Hay un gran número de ellos que

sólo venden piezas de sus propios diseñadores (que dan nombre a la joyería),

tal es el caso de joyeros como Harry Winston o Graff (tiendas de diseñadores).

En estos establecimientos es muy importante la imagen de la marca y cada pieza

está identificada mediante placas con el nombre del diseñador. Constituyen el

principal canal de venta de los joyeros europeos. Se caracterizan por el servicio y

la atención personalizada al cliente. Los inconvenientes de este tipo de canal

frente al gran almacén son el mayor riesgo de cobro y el menor volumen de

pedidos, aunque son mucho más abiertos a la hora de considerar nuevas líneas

de productos.

• Cadenas nacionales (Chain Stores): como las anteriores pero con un mayor

número de tiendas y mayor poder negociación con los proveedores. Disponen de

un mayor número de puntos de venta y ofrecen un trato menos personalizado a la


clientela. La mayoría venden sus propias líneas de joyería como Zale Corp.,

Sterling o Friedman’s o de diseñadores que trabajan para ellos, como Tiffany. La

presencia de joyeros ajenos a la empresa en este tipo de detallista es residual.

• Grandes almacenes (Department Stores): el departamento de joyería suele ser

uno de los que produce más beneficios, ocupando al mismo tiempo poco espacio.

Del conjunto de grandes almacenes podemos distinguir dos grupos:

Aquellos que comercializan artículos de diseñadores americanos o europeos de

prestigio y alta calidad, como son, Bergdorf Goodman, Neiman Marcus o Saks

Fifth Avenue.

Aquellos que tienen marcas americanas y europeas de calidad media y alta como

Barney’s, Nordstrom’s, Lord & Taylor, Bloomingdale’s o Macy´s.

La mayor parte tienen interesantes departamentos de joyería, sobre todo

Barneys, Saks Fifth Avenue y Neiman Marcus. En ellos aparecen marcas de

renombre internacional como Bulgari o Cartier (en la mayoría de casos con un

“shop within the shop”) junto con diseñadores europeos y estadounidenses.

La venta a través de este canal es sumamente atractiva desde el punto de vista

del volumen de pedidos que los grandes almacenes realizan, mucho mayor

que el de las tiendas especializadas, y por la imagen de prestigio y calidad que

otorga al producto el hecho de ser vendido en este tipo de establecimientos. Pero

al tratarse la joyería de diseño de un artículo en el que no prima el volumen,

quizás en un primer momento este canal no sea el más aconsejable debido a las

complicaciones que supone vender en ellos.

La entrada del producto en un gran almacén es complicada debido al exceso de

ofertas que éstos reciben y a las exigencias que imponen a sus proveedores en

cuanto a las condiciones de pago, recepción de mercancías, los elevados

márgenes que aplican o la discontinuidad de los pedidos. Es habitual establecer

una serie de requisitos en el proceso de transporte, para reducir tiempo y coste,

además del uso de sistemas EDI (Electronic Data Interchange) y que la

información financiera del suministrador aparezca en Dun & Bradstreet. En la

mayoría de los casos, se solicita un ejemplo del producto para comprobar que

cumple las condiciones de calidad y seguridad exigidas.

Además, en muchos casos exigen descuentos sobre el precio de los

productos. La mejor forma de colocar un producto en este tipo de

establecimientos es a través de un importador o representante que tenga cierta

reputación para el gran almacén. Aunque en el caso de la joyería, los grandes

almacenes en ocasiones también suelen tratar con el fabricante directamente. Una


vez a la semana reciben a representantes de las firmas, tras haber estudiado el

producto con el press kit que se les haya enviado. Además, suelen acudir

también a ferias del sector para buscar nuevas líneas, sobre todo a la feria de

Vicenza.

• Cadenas de tiendas de descuento (Discount Stores): venden todo tipo de

productos a precios muy bajos. Enfocados hacia consumidores de joyas de renta

media-baja. Las joyas que ofrecen son de baja calidad y precio. En esta

categoría se incluyen tiendas como KMart, Wall-Mart, que venden piezas de

joyería de bajo precio al gran público. La mayoría de ellas exigen parecidas

condiciones a las de los grandes almacenes.

• Teletienda: este canal de venta ha encontrado un nicho de mercado que hoy

mueve cientos de millones de dólares. Se suelen vender a través de él joyas de

una calidad y precios medios. El canal más popular durante 2007 fue QVC.

• Internet: ha pasado de ser un canal marginal de venta a ser un nicho de

mercado en continuo crecimiento, como lo atestiguan las ventas on-line de

joyería en EE.UU., que en 2006 alcanzaron los 2,5 mil millones de dólares, lo que

supuso un incremento del 20% respecto al año anterior. De los vendedores por

la red destacan www.ebay.com, www.bidz.com, www.jewelrytelevision.com y

www.amazon.com . Otras web populares son Blue Nile, Diamond.com, Ashford,

ICE y Overstock.

El aumento de las ventas on-line puede suponer nuevas oportunidades de negocio

para las empresas españolas que exportan a los EEUU. Según una encuesta

realizada por el Jewelry Consumer Council (JCOC) en febrero de 2008, el 29% de

los consumidores de joyas en dicho mes compraron a través de la red, siendo el

segundo canal de compra más utilizado después de la distribución tradicional.

Según un estudio del International Diamond Exchange (IDEX), las ventas online

en 2006 supusieron el 3,9% del total de las ventas de joyería en Estados Unidos,

que alcanzaron los 63 mil millones de dólares. Si se mantiene este ritmo de

crecimiento, las ventas online representarán el 8% de las ventas totales de la

industria.

El aumento de la seguridad a la hora de la compra, el mayor número de hogares

con conexión a la red y precios más económicos han hecho posible tal aumento.

A través de la red, el consumidor valora principalmente la “marca” por encima

del precio y la calidad.

Haciendo un pequeño resumen, las principales características de las categorías

de detallistas más importantes serían:


Fuente: National Jeweler; elaboración propia

No obstante, hay que señalar que en lo que se refiere a joyería de diseño, el canal

de compra más utilizado por los consumidores es la tienda independiente. Aunque

algunas joyerías disponen de su propia página web para la venta, como

Aaron Faber (www.aaronfaber.com), Fragments (www.fragments.com) o Stuart

Moore (www.stuartmoore.com), entre otros. Sin embargo, no hay páginas de

diseñadores de joyería de alto nivel que vendan sus piezas.

1.3. Esquema de la distribución

Tal y como se decía, la joyería de diseño la podemos encontrar en tiendas

independientes especializadas en joyería de lujo, en determinados grandes

almacenes y en alguna cadena de joyerías a nivel nacional.

ESTABLECIMIENTOS QUE VENDEN JOYERÍA EN OS EE.UU.

2002 2003 2004 2005 2006

Número de establecimientos 57.494 57.919 62.486 62.347 61.408

Número de empresas 48.280 48.758 53.046 52.590 51.874


Total ingresos (millones de dólares) 26.383 27.062 29.198 29.985 30.250

Fuente: Ibis World

Todos los participantes en la distribución de joyería durante el periodo 2001-2002

vivieron, al igual que todo el sector, momentos difíciles por la crisis económica.

Sin embargo, después de dos años con crecimiento cero, durante 2003 la

asociación Jewelers of America vio como sus miembros experimentaban un

aumento de sus ventas de casi un 4,5%. Por tipo de tienda, las que xperimentaron

un mayor aumento fueron las cadenas de joyerías (un 10%) y que menos las

joyerías de diseñadores (sólo un 1,5% aunque mucho mejor que la caída del 9,1%

que sufrieron en 2002). Tras la recuperación, el sector se enfrenta a otra dura

época debido al alto precio de los metales preciosos y la nueva crisis de la

economía estadounidense, que ha afectado al consumo interno.

De hecho, algunas de las cadenas más importantes de joyería de los EE.UU.,

como Fried-

mans o Zale, han tenido que cerrar algunas de sus tiendas y llevar a cabo recortes

de personal para hacer frente a la crisis.

PRINCIPALES CADENAS DE JOYERÍA EN EE.UU. POR NÚMERO DE TIENDAS (2007) Compañía Número de establecimientos Zale Corp. 2.167 Sterling Jewelers Inc 1.402 Friedman’s 455 Fred Meyer Jewelers 392 Whitehall Jewelers 314 Helzberg Diamonds 270 Ultra Stores 195 Gitanjali USA 150 Reeds Jewelers 88 Rogers Enterprises 88 Don Roberto 83

Fuente: National Jeweler 2008

Esta situación ha provocado una importante especialización en el mundo de la

joyería. Así, encontramos hoy un selecto grupo de tiendas especializadas en

joyería de alto nivel y diseño (en el que no sólo se encuadran pequeñas tiendas

sino también grandes almacenes como Saks Fifth Ave o Neiman Marcus que se

han convertido en los clientes más importantes de EE.UU. por su público fiel,

aunque las condiciones para trabajar con ellos son muy exigentes), ofreciendo un

alto nivel de servicio, atención al cliente muy cualificada, a la vez que un entorno

agradable para el comprador. Y por otro, aquellos detallistas que se han centrado

en ofrecer joyería a precios competitivos para el gran público, (aquí es donde


entran en juego participantes como Wal-Mart o la venta por internet). En los

primeros se encuentran las piezas de diseñadores europeos y estadounidenses de

calidad, en los que las piezas de joyería están identificadas con su diseñador.

En 2007, los detallistas que más vendieron en el sector de la joyería fueron los

que siguen:

Fuente: National Jeweler (2008)

Por lo que respecta a la situación de los locales, los vendedores

independientes suelen situar sus puntos de venta en zonas prominentes de los

centros de las ciudades o en zonas comerciales con gran afluencia de público

(aproximadamente un 9,8% de los vendedores está situado en el interior de

grandes centros comerciales). Según Jewelers of America, un número cada vez

mayor de vendedores (aproximadamente un 20%) sitúa de forma aislada sus

puntos de venta. En ciudades como Nueva York, las joyerías de alto standing se

concentran en exclusivas zonas comerciales (Avenida Madison y Quinta Avenida,

para las joyerías más clásicas, y SoHo para las joyerías con piezas más

modernas). Las grandes cadenas de joyería como Zales o Helzberg se

encuentran en concurridas zonas comerciales como Broadway.

LOCALIZACIÓN DETALLISTAS DE JOYERÍA DE JOYERÍA Situación de los puntos de venta Porcentaje vendedores localizados en el punto de venta Centro ciudad 34,3% Zona comercial 29% Aisladamente 20%


Centro comercial 9,8% Fuente: National Jeweler

Tal y como refleja National Jeweler, las tiendas independientes siguen

acaparando la cuota de mercado más grande con respecto al resto de canales de

venta, a pesar de la disminución del número de tiendas de estas características

(en 2003 cerraron más de 500 detallistas de joyería) en los últimos años. Son las

que más venden en cuestión de valor pero no en unidades, ya que las tiendas de

descuento venden mayor número de unidades, debido a que el precio de las

mismas es mucho menor que el de las joyas que se pueden encontrar en los

establecimientos de los vendedores independientes.

CUOTA DE MERCADO DE LA DISTRIBUCIÓN (2004) % Total de las ventas en EE.UU. Volumen de ventas

(Millones de dólares Grandes almacenes 29% 2.500 Tiendas especializadas 20% 1.600 Cadenas de tiendas especializadas 14% 1.000 Venta al por mayor 18% 1.500 Tiendas de joyería 4% 315.000 Otros 15% 1.020 Fuente: Accesories Magazine, Enero 2006

En el segmento de alto nivel nos encontramos con joyerías-galerías como Aaron

Faber o Michael Eigen en Nueva York. Joyerías de reducido tamaño pero

con una selecta gama de productos, entre los que podemos encontrar algún

español como el caso de Enric Majoral en el primero o Masriera en el segundo.

Son detallistas con un nivel de ventas en número no muy elevado pero sí en valor,

pues las piezas que tienen de venta al público son de precios en el tramo

superior. En cuanto a la distribución geográfica de los detallistas de joyería en

EE.UU., la industria se concentra en las zonas del Sur Este, Medio Este y lejano

Oeste, tal y como se observa en la siguiente tabla.


Fuente: Ibis World

1.4. Principales distribuidores

Fuente: Ibis world

Fuente: Ibis World

Signet Group plc ADR

Con sede en Londres, se trata del segundo detallista más grande de Estados

Unidos a través de su cadena de tiendas de joyería Kay Jeweller, con más de 670

tiendas en diferentes centros comerciales. La compañía también dispone de otras

300 tiendas bajo nombres de marcas regionales. Signet vende piezas de oro,

plata, diamantes, piedras, relojes y regalos.


En febrero de 2007, la empresa contaba con un total de 1.308 tiendas y tenía

previsto abrir entre 95 y 105 nuevos establecimientos para finales de 2008. El

volumen de ventas del grupo alcanzó en 2007 los 2.650 millones de dólares.

Las tiendas que posee en los centros comerciales se dirigen a un segmento

del mercado medio, mientras que los establecimientos de otras zonas se centran

en un segmento medioalto. kay Jeweller es la marca de detallista

especializado en joyería más importante de EE.UU. por volumen de ventas.

También cuentan con el category killer Jared Galleria of Jewelry.

Zale Corporation

Zale vende diamantes, piedras de colores y joyería en oro (anillos de diseño con

diamantes, piedras semi-preciosas, pendientes, collares), relojes y artículos de

regalo en los principales mall de Estados Unidos. La empresa opera a través de 4

cuatro cadenas minoristas dirigidas a diferentes mercados: Zales Jewelers, Bailey

Banks & Biddle Fine Jewelers, Gordon's Jewelers y Piercing Pagoda.

En julio de 2007, el grupo contaba con 1.471 establecimientos de joyería y 793

kioskos repartidos por Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico.

El grupo cuenta con diferentes divisiones: Zales Jewelers es la marca nacional de

la empresa que proporciona joyas tradicionales a precios asequibles. Gordon´s

Jewelers ofrece joyería de diseño contemporáneo diseñada para atraer a un

segmento más alto del mercado. Otras marcas de su extenso portfolio son Zales

Fine Jewelry Outlet, Bailey Banks & Biddle Fine Jewelers, People Jewelers y

Mappins Jewellers de Canadá y Piercing Pagoda. De todos ellos, la gama

alta de lujo se puede encontrar en Bailey Banks & Biddle.

Tiffany & Co

Tiffany & Co es un holding que opera a través de otras empresas subsidiarias. La

más importante es Tiffany and Company, especialista en fabricación y venta

de joyería, cuya oferta comprende una extensa selección de joyas, así como de

relojería, plata, porcelana, cristal, papelería, perfumes y accesorios. A través de

Tiffany and Company y otras filiales, el grupo se dedica al diseño, fabricación y

venta al por menor. Establecida en 1837 como Tiffany & Young por Charles Lewis

Tiffany y John Young, Tiffany & Young es una de los más grandes y conocidos

distribuidores de joyería en EE.UU. En enero de 2007, Tiffany contaba con 63

establecimientos en EE.UU., además de su emblemática tienda de Nueva York.


Whitehall Jewellers, Inc.

Whitehall Jeweler's está especializado en la venta de joyas preciosas a través

de sus 265 tiendas repartidas por 38 estados. La mayoría están localizadas en

zonas con gran tráfico, centros comerciales regionales dirigidos a consumidores

que demandan diamantes de alta calidad, piedras preciosas y joyería en oro. Su

mercado objetivo está formado por mujeres mayores de 25 años con un alto nivel

de ingresos. Las tiendas suelen ser pequeñas y los diamantes suponen el 65% de

las ventas.

2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1. Estrategias de canal Estrategias de canal Estrategias de canal Estrategias de

canal El sector de la joyería en Estados Unidos no atraviesa por uno de sus

mejores momentos por varias razones. Pese a que tradicionalmente el consumo

de productos de lujo como las joyas es menos sensible a las fluctuaciones

económicas, en esta ocasión sí se está viendo afectado por la situación

económica de EE.UU. Según el estudio de Unity Marketing “Luxury Consumption

Index and Predictions for the Luxury Market in 2008”, la caída del dólar, el precio

del petróleo, la crisis hipotecaria y el aumento del desempleo, entre otros motivos,

han generado una importante caída del consumo de productos de lujo. A esto hay

que añadir el precio récord que están alcanzando las materias primas del sector

como el oro o los diamantes. Por tanto, el precio va a ser un factor fundamental a

la hora de competir en el mercado norteamericano. Teniendo en cuenta que los

fabricantes españoles no pueden competir con los bajos costes de las joyas

producidas en Asia, el desequilibrio euro-dólar y que no es buen momento para el

sector de productos de lujo debido a la situación económica de los consumidores

norteamericanos, sí hay un hueco interesante para un producto de calidad y

diseño dirigido a un segmento de precio medio alto.

Por otra parte, cabe destacar la nueva tendencia a utilizar otros materiales como

el paladio o la plata, de menor coste, para hacer frente a los altos precios del oro y

el platino. También es importante señalar que, según National Jeweller, a pesar

de las condiciones adversas del mercado, los expertos predicen un aumento en

las ventas de joyas durante 2008 gracias, en parte, a la categoría nupcial. El IDEX

(International Diamond Exchange) prevé un aumento del 3% en las ventas de


joyería en EE.UU., pasando de 64 mil millones de dólares en 2007 a 65,9 mil

millones en 2008.

2.2. Promoción y publicidad

El sector de la joyería en general es una industria altamente competitiva debido a

las escasas barreras de entrada y la existencia de un gran número de

empresas que compiten entre ellas. Por este motivo, las firmas suelen destinar

un importante porcentaje de su presupuesto de marketing para las labores de

promoción y publicidad. De esta forma se busca conseguir una diferenciación del

resto de competidores. Reconocimiento de marca: Contar con una marca

reconocida es fundamental a la hora de competir en un sector considerado de

lujo como la joyería. La marca debe denotar exclusividad. Para conseguir el

reconocimiento de marca es necesario, en primer lugar, ofrecer productos de

calidad. Pero para lograr posicionarse fuertemente en los mercados

internacionales no basta con seguir manteniendo los cánones de calidad. El

futuro del sector pasa por saber ofrecer un producto con personalidad propia. Las

empresas españolas deben aportar este sello de identidad a sus creaciones y

deben saber presentarlo al mercado de forma coherente y rigurosa rompiendo los

clichés de poca seriedad empresarial que arrastra, en general, la imagen de

España. El último factor determinante consiste en aprovechar los conocimientos

de los profesionales de la gestión empresarial. Porque no basta con tener un

buenproducto, hay que contar también con un proyecto empresarial que lo

sostenga y lo hagacrecer de forma estratégica.

Promoción: Teniendo en cuenta que las joyas son un producto que normalmente

se adquiere para realizar un regalo, los picos de demanda más importantes se

suelen registrar en ocasiones especiales como Navidad, San Valentín, Acción de

Gracias o día de la madre.

Cabe destacar que, en los últimos años, un gran número de empresas ha optado

por promocionar sus joyas a través de internet.

2.3. Tendencias en la distribución

Según el informe de Ibis World sobre la distribución de joyas, relojes y piedras

preciosas en Estados Unidos de 2007, se trata de un sector altamente

fragmentado. Como ya comentamos anteriormente, las cuatro empresas más

importantes comparten una cuota de mercado similar del 10%. Las bajas barreras

de entrada en la industria han creado un ambiente de gran competencia que se


pone de manifiesto en la existencia de numerosas pequeñas firmas que compiten

por un bajo margen de beneficio.

Fuente: U.S. Bureau of Census *Se incluyen relojes, bisutería y metales

preciosos.

Por otra parte, como ya comentamos en el apartado 1.2., las ventasde joyería

online y por televisión están creciendo de forma significativa, aunque este dato

quizás pierde relevancia si nos referimos a la joyería de diseño, ya que su

carácter exclusivo hace que su venta sea más idónea en tiendas especializadas.

2.4. Formación del precio

La forma más habitual de entrar en este mercado es mediante la venta directa o

mediante representante. De esta forma, el esquema de la formación de precios

puede resumirse como se expone a continuación.

Considerado el precio del producto en España, habrá que añadirle una serie de

costes para poder conocer aproximadamente cuál es su precio de venta al público

en los EE.UU. y poder valorar si es un producto competitivo o no.

Al precio inicial F.O.B. (precio del producto embarcado en el avión o barco en el

aeropuerto o puerto de salida) hay que sumar el coste del flete y el seguro de

transporte (en este caso, al tratarse de joyería los seguros son un poco más

elevados que en el resto de bienes de consumo, y el coste de la cámara de

seguridad para la mercancía), también hay que considerar la tarifa del broker o

agente en aduanas, el arancel (se incluye en los Anexos el arancel 2008 para las

partidas consideradas), el coste del depósito de aduanas y una partida de

otros costes (en la que se incluyen costes como llamadas telefónicas, faxes ...).

Con ello se consigue el precio landed en mercado destino.

Al precio en los EE.UU. habrá que añadirle, en caso de que se tenga

representante, su comisión. Como en algún caso se opera directamente con el


detallista, esta comisión puede no aparecer. También hay que añadir el margen

del detallista (que en los artículos de joyería suele ser superior al del resto de

productos) y los impuestos, consiguiendo así el precio de venta público.

A continuación se acompaña un escandallo de exportación a modo de ejemplo, y

no exhaustivo, para conocer por cuánto se multiplica el precio de una pieza de

joyería al ponerla a la venta en los EE.UU. Se entiende que el envío es de 100

Euros y con un peso de 1 kg. (los cálculos se han simplificado, ya que por

ejemplo en el caso del transporte hay un mínimo de coste de 102 EUR, a pesar de

que el precio por kg. transportado sea de 9,94 EUR).

El precio final del producto se encarece en caso de que la empresa opere con

representante más de 4,3 veces y si vende directamente al detallista se multiplica

por 3,9. Todo esto considerando el precio en euros, puesto que al hacer el cambio

a dólares con el tipo de cambio actual (1 EUR = 1,57 USD) la diferencia de precio

respecto a piezas de fabricación estadounidense o asiática se incrementa. De ahí

que entrar a competir por precio sea imposible, hay que dirigirse a ese nicho de

mercado que busca calidad y que paga más por ella, teniendo en cuenta el

recorte de gasto en bienes de lujo motivado por la adversa situación económica

actual.


IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

1.1. Factores sociodemográficos

Estados Unidos cuenta con una población cercana a los 305 millones de

habitantes, de los cuales un 11% es de origen extranjero, lo que da una idea de la

diversidad cultural y religiosa del país. EE.UU. está compuesto étnicamente

por un 74,7% (224,1 millones) de blancos, 12,1% (36,3 millones)

afroamericanos, 4,3% (12,9 millones) asiáticos y 0,8% (2,4 millones) de

amerindios. Personas de otras razas constituyen el 6,0% (18 millones) y otras con

dos o más razas constituyen el 1,9% (5,7 millones). Otra estadística muestra a

las personas blancas europeas o descendientes de europeos, constituyendo el

66,8% (200,4 millones) de la población total, mientras que la población latina de

cualquier raza forman el 14,5% (43,5 millones) de la población total.

Geográficamente, de los 305 millones de habitantes, un 77% vive en ciudades, de

los cuales un 50% lo hace en las 39 áreas metropolitanas más importantes, siendo

California, Texas y Nueva York los estados más poblados.

Según el estudio de mercado sobre el sector de la joyería en Estados Unidos

elaborado por Infomat Inc en 2006, podemos decir que el comprador de artículos

de joyería de diseño se encuentra entre aquel grupo de consumidores que tienen

hoy más de 25 años, con un nivel de renta elevado (superior a los 60.000 dólares

anuales) y que viven en grandes núcleos urbanos (especialmente el área de

Nueva York, la costa de California y la zona de influencia de Chicago). Es decir, el

consumidor que habitualmente adquiere productos de lujo.

De especial interés son los siguientes grupos de consumidores, con

características propias:

1. Baby Boomers

Uno de los segmentos demográficos más importantes para la industria de la

joyería es el de los “baby boomers”. Este grupo de aproximadamente 78 millones

de personas, nacidas entre 1946 y 1964, representa un 30% del total de la

población de los EE.UU., pero supone dos tercios del consumo privado. Su poder

de compra en 2007 alcanzaba los 2,6 billones de dólares. Además, muchos

expertos consideran que es un segmento en el que en el sector de moda

(incluyendo joyería) todavía la demanda está por encima de la oferta, es decir, la

oferta es insuficiente. Durante esta año seguirán gastando más en todas las

categorías de moda.


Muchas de las personas dentro de esta categoría, con edades de los 41 a los 59

en 2005, ven cómo se emancipan sus descendientes, con lo que su renta

disponible es mayor. La mayoría ha alcanzado durante estos años sus máximos

ingresos laborales, además de haber pagado prácticamente sus hipotecas y, en

muchos casos, ver aumentada su riqueza por las herencias.

Estas son algunas características de las mujeres del segmento de los “baby

boomers” de interés para el sector de la joyería:

• Estudios universitarios, independientes, individualistas

• Es el grupo que menos ve la televisión

• Casi un tercio pertenecen a los estados del sur del país

• Siete de cada diez forman parejas con dobles ingresos

• El 70% tienen una casa en propiedad

• Es el grupo más preocupado por las tendencias y la moda de todos los grupos

de población

• Gastan más que ninguno en ocio

• La comodidad y el casual chic son importantes

• Son el grupo más exigente de consumidores

• Para acercarse a este segmento mejor que revistas de moda se podrían utilizar

revistas de interés general

• No solo se preocupan por la moda, sino por también la durabilidad y calidad

2. Generación X (GenXers)

Este segmento de la población está compuesto por los jóvenes que nacieron

entre 1965 y 1980 y supone aproximadamente el 20% de la población

estadounidense. Se trata de los primeros niños que crecieron pasando mucho

tiempo solos debido a que los dos padres trabajaban fuera del hogar. Muestran

una mayor desconfianza ante el gobierno y encuentran pocas razones para ser

fieles a cualquier idea. Por otra parte, la inseguridad del mundo en el que han

crecido ha hecho que desarrollen una actitud independiente que les lleva a

pensar “Nadie va a cuidar de mí si no yo mismo”.

Los miembros de la Generación X que deciden tener hijos (29,7 millones de ellos

son padres) y tienen un mayor apego por la familia que sus progenitores.


Tienden a ser más tolerantes con los estilos de vida alternativos y la diversidad

cultural y son la generación más preparada de la historia.

No se comprometen fácilmente con una marca y cambian con frecuencia. De

esta forma, aprecian las marcas que innovan y se actualizan con frecuencia.

3. Consumidores de más de 50 años

El segmento de población de aquellos de más de 50 años ofrece importantes

oportunidades para las marcas de moda en general y de joyería en particular.

Suponen el 27% del total de la población y un 37% de la población adulta. Se

espera que para 2010 supongan casi 100 millones de consumidores. Ganan más

del doble que los consumidores de menos de 36 años y gastan al año

aproximadamente 1,6 billones de dólares. Lo fundamental para poder llegar a

este segmento es ofrecer productos que “no tengan edad”. Es un segmento al

que preocupa seguir pareciendo joven, de ahí la tendencia a consumir artículos

sencillos, que les hagan mantener una apariencia más juvenil. Es decir, la mujer

de más de 50 años quiere una joya que no es la que usan las adolescentes ni las

veinteañeras, pero tampoco una que la haga parecer mayor. Se preocupan por su

aspecto.

4. Compradores de lujo

La moda es apreciada como necesaria por los consumidores con mayor nivel de

ingresos, que buscan productos exclusivos y con una elevada calidad.

Sin embargo, y pese a las previsiones de que en los próximos años este grupo de

consumidores gaste cerca del billón de dólares, el gasto en bienes de lujo en

EEUU cayó un 20% en el tercer trimestre de 2007, hasta el nivel mas bajo desde

los últimos 3 años. A pesar de la reducción del gasto en opulencia personal, otras

actividades caras como viajar, cenar y los spas y servicios de belleza han

aumentado un 11% de acuerdo con los mismos datos. Por tanto, los productos de

joyería se enfrentan a la competencia de otros bienes de lujo.

Esta caída se explica por el incremento de los embargos debido a la corrección en

el mercado hipotecario, la caída del valor de los fondos financiados por activos

vinculados a las hipotecas, la desaceleración en la construcción de viviendas de

lujo y el alto precio del petróleo.

Dentro de la muestra sometida al estudio, los más privilegiados económicamente

(aquellos con ingresos superiores a los 150.000$) gastaron prácticamente lo

mismo que en el segundo trimestre, mientras que aquellos con ingresos entre

75.000 y 149.900$ sí recortaron considerablemente su gasto. En ello se basan

los autores del estudio para afirmar que, contra la creencia popular de que los


consumidores de productos de lujo no se ven afectados por los cambios de ciclo

económico que determinan el comportamiento del consumidor medio, hoy en día,

cuando este grupo cada vez es más diverso y está más estratificado, los

comercializadores de productos de lujo tienen que identificar los segmentos dentro

de su mercado objetivo y desarrollar estrategias que distingan claramente las

prioridades y motivaciones de sus potenciales clientes. Bien es cierto que este

mercado de 25 millones de consumidores presenta un comportamiento mucho

más estable que el resto.

Según el informe de Infomat “Jewelry 2006”, algunas de las características de

este segmento de mercado serían:

• Los hogares con mayor nivel de ingresos gastan unos 3.625 dólares al año en

moda, un 94% más que la media del país

• La categoría de producto en la que más dinero se gastan es moda de mujer

• Un 13% de los hogares de los EE.UU. tienen ingresos superiores a los 100.000

dólares

• De 1990 a 2000 el número de hogares con ingresos elevados aumentó de los

8,2 a los 14,3 millones

• En 2006 contaban con un poder de compra superior a los 3 billones de dólares

5. Consumidores masculinos

Según un artículo de National Jeweler, los hábitos de los hombres están

cambiando y ya hay muchos que compran joyería para ellos mismos, siendo los

anillos el producto más popular. Un estudio elaborado por la National Retail

Federation en 2005 indicaba un gasto medio de 108,87 dólares por consumidor

destinado a adquirir regalos para sí mismo.

Aunque la mayoría de los hombres todavía se decanta principalmente por relojes y

gemelos, existe una nueva oportunidad de mercado en este segmento de la

población y son varios ya los diseñadores que han lanzado colecciones de joyas

diseñadas especialmente para hombres.

1.2. Factores económicos


El clima económico general en Estados Unidos es ahora desfavorable, tal y como

muestran los principales indicadores económicos, debido al alto precio del

petróleo, la debilidad del dólar y la actual crisis hipotecaria. Esta situación ha

generado un retraimiento del consumo privado, afectando incluso a sectores

como los bienes de lujo (tal es el caso de la joyería), que tradicionalmente se

muestran menos sensibles a las fluctuaciones económicas.

1.3. Distribución de la renta

Otro factor interesante a la hora de considerar una posible segmentación es la

distribución de la renta. El ingreso per capita en 2007 fue de 46.000 USD de

media. Los estados del noroeste del país son los que presentan niveles de renta

superiores a la media, el área de Nueva York – Nueva Jersey y Washington DC,

además de California y Chicago. Estas zonas además se corresponden con

grandes núcleos de población, lo que hace que se conviertan en los principales

sub-mercados objetivo para la empresa exportadora.

1.4. Tendencias culturales

Importancia de lo étnico

A medio y largo plazo la composición racial será un elemento clave a la hora de

abordar el mercado estadounidense. Para 2060 se espera que la minoría de la

población sea de origen caucásico, siendo más del 50% de origen hispano, afro-

americano y de otros grupos étnicos. Sus diferentes patrones de conducta en

cuanto al consumo tendrán que ser tenidos en cuenta. Tal vez para la empresa


española esto puede suponer una ventaja, si sabe aprovechar la oportunidad que

se le presenta, pues la mayor parte de esa nueva población hablará español. A día

de hoy se estima que hay unos 45 millones de hispanos en los EE.UU. y se

espera que para 2020 sean casi 74 millones. Su poder de compra no hace sino

crecer, ahora que empiezan a conseguir puestos de trabajo mejor remunerados.

De hecho, el poder adquisitvo de los hispanos ha superado al de los

afroamericanos dentro de las minorías de Estados Unidos, sobrepasando los 800

mil millones de dólares en 2007, según el estudio anual del Selig Center for

Economic Growth.

2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

2.1. El perfil del consumidor

Durante 2006, el consumo de artículos de joyería en general (incluyendo relojes)

ascendió a más de 60.000 millones de dólares, lo que supuso un aumento del

6,5% respecto al año anterior, en el que la cifra de ventas si situó en 58.000

millones de dólares. Se trata de un mercado muy importante, del que un 15%

aproximadamente corresponde al segmento de mercado más alto, joyería de

diseño con excelentes acabados y calidad. Este segmento es de especial

importancia en los EE.UU. por su tamaño, y presenta especiales características

respecto al mercado de la joyería en general, algunas de las cuales se resumen a

continuación.

El consumo de artículos de joyería de diseño sigue un patrón similar al de los

bienes de lujo, como se señala más arriba. Si bien la gama más baja dentro de la

joyería se resiente ante la incertidumbre económica, normalmente, la gama más

alta (la de la joyería de diseño más exclusiva) presenta un comportamiento

mucho más estable. Sin embargo, los años 2007 y 2008 han supuesto una

etapa de incertidumbre incluso para este segmento ya que, la recesión que sufre

la economía estadounidense ha afectado incluso al consumo de productos de lujo.

A continuación podemos observar un gráfico que pone de manifiesto la caída en el

gasto de productos de lujo.


Según el Luxury Consumption Index (LCI) elaborado por Unity Marketing, el

consumo bajó 9,1 puntos en el primer trimestre de 2008 hasta alcanzar la

histórica cifra de 54,4 puntos.

Según la presidenta de Unity Marketing, Pam Danziger, “creemos que el

comportamiento de los consumidores de productos de lujo será conservador en

cuanto al gasto hasta que ten gan lugar las elecciones presidenciales y un nuevo

líder haga recuperar la confianza de los americanos”.

Por ejemplo, el 41% de los consumidores de productos de lujo tienen previsto

gastar menos en los próximos 12 meses, en comparación con sólo un 13% que

espera gastar más. Esta encuesta ha sido elaborada en abril de 2008 con una

muestra de 1.258 consumidores que disponen de ingresos anuales iguales o

superiores a 100.000 dólares. Concretamente, el nivel de ingresos medio de los

encuestados se sitúa en 173.400 dólares y la edad media 45,9 años.

Esta misma situación de caída del consumo se extrapola más concretamente al

sector de la joyería. Según un estudio elaborado por el Jewelry Consumer Opinión

Council, sólo el 17% de los encuestados realizaron alguna compra de joyería

en 2007, en comparación con el 25% que lo hizo en 2006. La economía causó

un mayor impacto en el segmento inferior del mercado, como así indican las cifras

de ventas de las cadenas de descuento, pero en general, todos los minoristas

presentaron cifras más bajas de lo esperado.


Los consumidores gastaron en joyas alrededor de un 8% menos en 2007, lo que

sin duda supone un importante cambio respecto a 2006. El precio ha sido un factor

fundamental en la decisión de compra de estos productos de lujo y estos años

servirán para saber si la situación que vive el sector debido a la mala situación

económica del país es una tendencia estacional o permanente.

Por otra parte, y aunque parezca una contradicción, según datos del U.S. Census

Bureau, el número de hogares estadounidenses con ingresos anuales de más de

100.000 dólares creció más rápidamente que cualquier otro segmento de la

economía de los EE.UU.

El número de hogares con un alto nivel de ingresos aumentó casi un 13% entre

2005 y 2006, pasando de 19,7 millones a 22,2. Entre estos hogares, aquellos

con ingresos de entre 150.000 y 249.999 dólares experimentaron un crecimiento

más rápido, según los datos del censo. Además, entre 2005 y 2006, el número

de hogares con un ingreso entre 150.000 y 199.999 dólares aumentó un 17,9%,

mientras que el número de hogares con un ingreso entre 200.000 y 249.999 lo

hizo un 16,2% y los de más de 250.000 dólares un 10,7%.

Al analizar los datos, Pam Danziger, presidenta de la consultora Unity Marketing,

señaló que los hogares ricos EE.UU. son cada vez más diversos. Los resultados

del censo muestran que alrededor del 13% de los hogares con un alto nivel de

ingresos está encabezado por una minoría étnica, el 5% por mujeres solteras y el

30% pertenecen a la llamada Generación X o Generación del Milenio, lo que

desemboca en una actitud más joven a la hora de comprar.

En este clima de incertidumbre que domina el sector, estas cifras suponen un dato

positivo ya que los consumidores con mayores niveles de ingresos gastan más en

artículos de joyería que el resto. No sólo eso, sino que del total del mercado de

consumidores de joyería, casi un tercio está compuesto por las personas con

ingresos superiores a 100.000 dólares.

Si a ello se añade que el análisis de la distribución de la renta en los EE.UU.

muestra cómo el porcentaje de hogares estadounidenses con rentas superiores a

50.000 USD es mucho mayor que en Europa, podemos concluir que EE.UU. es el

mayor mercado de productos de lujo del mundo, no sólo porque un importante

porcentaje de la población tenga elevados ingresos, sino que además gastan

más que en ningún otro mercado. Además, este mercado no ha dejado de crecer,

aunque ahora atraviese por unos momentos difíciles.

Según el estudio de Unity Marketing “Luxury Report, 2004: The Who, What,

Where, How Much and Why of Jewelry Shopping”, el consumidor de artículos de

lujo, independientemente de qué tipo sean, se guía más por la experiencia, propia


o ajena y no tanto por el dinero que cuesta el producto en cuestión. Es decir, “el

lujo ya no reside en el objeto en sí mismo, sino en el especial sentimiento que uno

tiene al comprar o tener algo”. Es más importante el efecto que produce en el

consumidor que el objeto en sí mismo. Por tanto, el diseño y la calidad van a jugar

un papel fundamental para tener éxito en el mercado de joyería de diseño en

Estados Unidos.

“Para estos consumidores, el lujo es alcanzar un cómodo estilo de vida, tener

aquellas cosas que hacen la vida más fácil y satisfactoria. El alto nivel de vida no

se basa solamente en el dinero sino en aquéllas experiencias que se pueden

conseguir a través de él”. Casi el 90% de los encuestados estuvieron de acuerdo

con la afirmación “el lujo no implica tener lo más caro o la marca más exclusiva”.

Los consumidores tienen una aproximación democrática al lujo, los

norteamericanos valoran más la individualidad que la exclusividad. Tal es así

que no valoran especialmente que algo sea lujoso por exclusivo. El lujo es para

cada uno y diferente para cada uno (afirma el 77% de los encuestados).

Lo que los consumidores buscan es individualidad, más que exclusividad. Por

tanto, el reto para las empresas es conseguir que sus clientes se sientan

especiales. Y es en este punto donde hay que hacer hincapié respecto a la oferta

española, ya que no hace falta ofrecer el producto más costoso, la joya más cara,

para tener alguna posibilidad en el mercado, sino intentar hacer ver al consumidor

que lo que se le vende es un artículo con un diseño especial y exclusivo, con

acabados cuidados e individualizados.

Lo que sí se desprende del estudio es que si bien un producto de lujo no tiene por

qué ser el más caro, sí tiene que tener calidad. Lo primero que espera el

consumidor es que la calidad de un producto de lujo sea superior a la del resto,

con mejores acabados y materiales de primera. Cerca del 90% de los preguntados

afirmó “Cuando uno compra un artículo de lujo, uno espera que esté al menos un

paso por encima de la media”. Es por esta expectativa que el consumidor está

dispuesto a pagar más.

El mismo estudio ha venido a señalar que en la joyería, contrariamente a lo que

puede parecer, la lealtad del consumidor a la marca es muy escasa. Eso se

presenta como una oportunidad para todos aquellos nuevos competidores que se

quieran introducir en el mercado, ya que las posibilidades de captar nuevos

clientes son muy elevadas.

Así, de entre los productos de lujo de carácter personal, la joyería es el que

presenta un índice de lealtad a la marca más bajo (en el gráfico se muestra el

porcentaje de consumidores con ingresos superiores a $ 75.000 dólares anuales).


2.2. Producto demandado

Por lo que se refiere al tipo de producto que el consumidor de joyería de diseño

demanda, podemos decir que no tiene por qué ser el más caro, sino aportar

exclusividad y diseño. El consumidor de este tipo de joyería busca piezas únicas,

con acabados exquisitos e innovadores.

Las piezas son en su mayoría de metales preciosos, aunque debido a la crisis, y

para hacer frente a la subida del precio de estos materiales, se observa una

tendencia en los últimos tiempos a hacer joyas con materiales no tradicionales

como el hierro o el acero, a los que se incorporan piedras preciosas o

semipreciosas. También destacan el paladio y la plata Y es que los precios de

los metales preciosos están registrando sus cotas más altas: en marzo de

2008, el oro llegó a 945 dólares por onza, y el platino a 1.909 dólares por onza, en

comparación con los 459 dólares por onza para el paladio.

Aunque el material preferido por el consumidor estadounidense sigue siendo el

oro, en 2007 disminuyeron sus ventas respecto al año anterior debido


principalmente al auge de nuevos materiales más baratos, como ya hemos

comentado. Por otra parte está aumentando la demanda de piedras preciosas,

entre las que se encuentran el ópalo, el topacio o la amatista, además de los

diamantes. Según un artículo de Unity Marketing, el 90% de las joyas de alta

gama vendidas en 2006 tenía alguna de estas piedras.

Por tipo de producto, los collares son la pieza de joyería más vendida (joyería de

oro) seguidos de pendientes y anillos (siendo el mercado de los anillos de

compromiso realmente importante).

3. 3.3. 3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Las exportaciones españolas a EE.UU. de artículos de joyería siguen siendo

escasas, aunque no han dejado de crecer, exceptuando el año 2005, en el que

bajaron considerablemente. Todavía estamos muy lejos de competidores directos

como Italia, aunque este país está registrando un descenso continuado de sus

exportaciones mientras que otros mercados asiáticos están viendo cómo sus

exportaciones aumentan de forma significativa.

El aumento de valor de las exportaciones españolas puede deberse a la evolución

del tipo de cambio euro/dólar y el encarecimiento del producto europeo.

Aunque países como Italia también soportan el encarecimiento de la moneda

única, y sus exportaciones han descendido considerablemente.

Las exportaciones de piezas de la partida HS 7113 (artículos de joyería y sus

partes) durante 2006 alcanzaron casi los 50 millones de euros, pero España se

mantiene todavía en un posición alejada de sus más directos competidores

europeos, siendo su cuota de un 0,68% del total del mercado. La evolución de las

exportaciones de piezas de perlas de la partida HS 7116 ha experimentado un

comportamiento mucho más negativo, pasando de los 122.800 euros exportados

en 2002 a los escasos 49.900 euros en 2006.


A la luz de los datos anteriores se puede concluir que la joyería española no

tiene imagen como tal en los EE.UU., no hay percepción de joyería “made in

Spain” como valor añadido. No son muchos los detallistas que venden piezas de

joyería de diseño español. Existen casos aislados, como las joyas de Masriera en

alguna joyería de prestigio como Michael Eigen, Carrera y Carrera trabajó con

Neiman Marcus, Enric Majoral en Aaron Faber Gallery o Miguel Ases en

Fragments Jewelers. En la mayoría de ocasiones llevan trabajando con ellos

mucho tiempo, pero sin que represente una parte importante de las ventas de

joyería.

No obstante, existe la percepción de que la joyería española es un producto de

elevada calidad, con buenos diseños y acabados, próximo al italiano o francés y

muy superior a las piezas de origen asiático o del este de Europa. De hecho, un

gran número de empresas españolas han hecho una apuesta firme por el diseño,

lo que les ha permitido cosechar un gran éxito en los mercados internacionales.

Artistas que trabajan las joyas concebidas como esculturas, como Anna María

Nadal, están ampliando el abanico de posibilidades que ofrece la joyería española.

Entre los nuevos diseñadores con formación artística destacan Belén Bajo, Victor

Caparrós, Joaquín Berao o Amador Braojos. Por tanto, el que no haya una imagen

preconcebida puede ser aprovechada como una oportunidad para construirla,

como hicieron los joyeros italianos hace unos años.

V. ANEXOS

1. INFORMES DE FERIAS


Existen varios informes de ferias sobre el sector de la joyería (y otros

relacionados) elaborados por la Oficina Comercial de Nueva York:

• Informe de la feria JCK Las Vegas 2008

• Informe de la feria JA New York Summer Show 2008

• Informe de la feria Accesories The Show 2008

Puede acceder a ellos a través de la sección de estudios de mercado de la

página web del ICEX: www.icex.es

A continuación se ofrece una lista de aquellas ferias que se consideran más

importantes dentro del sector objeto de estudio, con los datos de contacto y

páginas web. La fecha de celebración de estas ferias se publica en sus

respectivas páginas web.

Actualmente la feria JCK, que se celebra en Las Vegas (Junio) y Phoenix

(Febrero) es la más importante del sector en los EEUU. Sin olvidar la feria

VICENZA ORO (Enero, Junio y Septiembre) que a nivel internacional es la más

relevante.

Algunas galerías que llevan joyería contemporánea acuden a las citas anuales de

SOFA (The International Expositions of Sculpture Objects & Funcional Arts)

en Chicago (octubre-noviembre) y Nueva York (enero y junio).

JCK (Jeweler Circular-Keystone)

Organizador: REED Exhibition USA

Tel: (203) 840 4800, Fax: (203) 840 4804

Página web: www.jckgroup.com

Ediciones: Las Vegas (junio) y Nueva York (varía cada año)


JA New York (Jewelers of America)

Organizador: VNU Expositions

Tel: (646) 654 4500, Fax: (646) 654 4919

Página web: www.ja-newyork.com

Ediciones: Nueva York (enero y junio)

Couture Jewelry Show

Organizador: REED Exhibition USA

Tel: 646 654 7669

Página web: www.couturejeweler.com

Ediciones: Mayo/Junio en Las Vegas

Centurion Jewelry

Organizador:

Tel:

Página web: www.centurionjewelry.com

Ediciones: Febrero (Tucson), Agosto (Los Angeles) y Octubre (South Beach)

New York International Gift Fair

Organizador: George Little Management

Tel: (914) 421 3200, Fax: (914) 948 6180

Página web: www.nyigf.com

Ediciones: Enero y agosto


2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS

2.1. Publicaciones del sector



2.3. Aranceles


3. LISTADO DE DISTRIBUIDORES DE JOYERÍA EN GENERAL


4. JOYERÍAS DE MANHATTAN QUE CUENTAN CON PIEZAS DE

DISEÑADORES CONTEMPORÁNEOS

5. ENTREVISTAS

A. ENTREVISTA NÚMERO: 1 A. ENTREVISTA NÚMERO: 1 A.

ENTREVISTA NÚMERO: 1 A. ENTREVISTA NÚMERO: 1 (23/05/2008)

Galería: Fragments Nueva York: Dirección: 997 Madison Avenue Tel: 212 266 8878


Persona de contacto: Amy Jackson Showroom Los Angeles: Dirección: 127 East Ninth Street, Suite 901 Tel: 213 623 8870 Persona se contacto: Felecia Thomas E-mail: [email protected] Web Site: www.fragments.com INTRODUCCIÓN

Joyería situada en el 997 de Madison Avenue en Nueva York. Desde hace más de

25 años se dedica a la venta de joyería al por mayor (a joyerías y boutiques de

todo Estados Unidos), y desde hace 10 cuenta con su primera tienda al por menor.

Además de su negocio de venta de joyería al por mayor, son representantes de

líneas de joyería y diseñadores por todo el país, tienen dos tiendas en Manhattan,

una en el Upper East Side (esta de Madison Av.) y otra en Downtown-SoHo, con

piezas menos caras y más bisutería. Disponen de showrooms tanto en Nueva

York como en Los Ángeles. Cabe destacar que hay ciertas diferencias en las

líneas que se comercializan en la costa Este y Oeste. Mientras que el Este es más

clásico y conservador (también más caro), el Oeste está más abierto a nuevas

tendencias y es más sensible al precio.

DESCRIPCIÓN

El showroom de Los Ángeles está situado en el Downtown, en un edificio donde

se encuentran un gran número de mayoristas de moda y joyería. Fragments

cuenta aproximadamente con un espacio de 40 metros cuadrados donde se

exponen en estanterías las diferentes piezas y colecciones de los diseñadores

con los que trabajan. Actualmente están trabajando con 22 líneas diferentes.

Disponen de tres divisiones, alta joyería (piezas de oro de 14k y 18k y diamantes),

joyería de diseño (oro, plata y otros materiales) y bolsos.

La mayoría de piezas con las que cuentan son de diseñadores americanos o que

viven en Estados Unidos (Arman, Dana Kellin, Dulce, Erica Molinari, Heather

Benjamín, Jane Diaz, Lisa Stwart, Melinda Maria, Mizuki, Nava Zahavi, Spear

Collections, Tommassini, etc.), aunque también trabajan con diseñadores

extranjeros como el español Miguel Ases, del que venden sus piezas desde hace

años.


Las piezas que hay en la tienda son de un diseño bastante moderno, quizás la

parte más clásica sea la de joyería para novias. Los precios no son muy

elevados, pues la mayoría de

joyas, aunque de oro o platino luego se adornaban de corales, turquesas y no

tanto con piedras preciosas. Los de joyería fina oscilan entre los 225 y 400

dólares (aunque hay piezas que alcanzan los 6.000) y la joyería de diseño se

sitúa entre los 68 y 185 dólares (hablamos siempre de precio de mayorista). Sobre

ese precio recomiendan a sus clientes añadir entre un 220% y un 250% de

margen.

Sus principales clientes son Bettina Duncan, Kitson, Jennifer Kaufman,

Moondance, Madison Beverly Hills, Fleutter, Nodstrom, Anthropologie, etc, aunque

desde Nueva York también trabajan con Macy´s, Neiman Marcus y

Bloomingdale´s.

MERCADO

El sector de la joyería en Estados Unidos no está atravesando su mejor momento

como consecuencia de la situación económica del país, que ha generado un

descenso en el consumo de joyas. Debido a la incertidumbre que rodea al sector,

los profesionales se han visto obligados a tomar una acitud más conservadora y

no están proyectando tan a largo plazo como antes. La tendecia general es es

más selectivos, eligiendo piezas selectas en lugar de vender colecciones estrella.

“La creatividad es fundamental para sobreponserse a la crisis”.

En cuanto a las tendencias, el oro sigue siendo el material más demandado y lo

que más se vende son pendientes, seguidos de collares, pulseras y anillos.

CONSEJOS

En el showroom de Fragments se exhiben piezas para la venta al por mayor

(wholesale). En esta división es en la que se decide qué diseñadores llevan y

cuáles no. Como es práctica habitual, me comentaron que sería conveniente

enviar material visual del diseñador (entre 3 y 5 fotografías de diferentes piezas o

un enlace a su página web). Hicieron mucho hincapié en que las empresas no

envíen samplers. Entonces estudian si las líneas encajan o no con los gustos de

sus clientes y si les interesa conciertan una cita. Hay que señalar que el diseñador

debe tener paciencia porque pueden tardar semanas o meses en contestar. Todas

las decisiones se toman desde Nueva York.


Fragments busca establecer relaciones comerciales estables y duraderas, por lo

que valora especialmente la experiencia de la empresa en el mercado (mínimo 1 o

2 años). Normalmente ofrecen contratos de dos años, que pueden ser rescindidos

si las ventas no son satisfactorias. El precio de exposición en el showroom se sitúa

en los 600 dólares por metro cuadrado, más un 16% de comisión y una tasa de

publicidad cinco veces al año para la elaboración de catálogos y material

promocional.

B. ENTREVISTA NÚMERO: 2 (14/05/2008)

Galería: Bloomingsdale’s Dirección: Century City Shopping Center 10250 Santa Monica Boulevard Los Angeles, CA 90067 Tel: 310-772-2100 Web Site: http://www.bloomingdales.com General Manager: Kathy Suto

INTRODUCCIÓN

Bloomingdale's es una cadena estadounidense de grandes almacenes con

productos exclusivos perteneciente a Macy's, Inc., que a su vez es la empresa

matriz de los almacenes Macy´s. Bloomingdale's dispone de 36 tiendas en todo el

territorio nacional y unas ventas anuales de 1,9 billones de dólares. Su nivel de

precios es ligeramente superior al de otras cadenas como Lord & Taylor y algo

inferior al de Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus, and Barneys New York.

DESCRIPCIÓN

Como en la mayoría de los grandes almacenes, la sección de joyería está en la

planta baja, donde disponen de un espacio aproximado de 75 pies con vitrinas

donde se exponen las jo-yas de diferentes diseñadores. Podemos encontrar

piezas de Roberto Coin, Marco Bicego, Lagos, Charriol, John Hardy, Judith

Ripka, Arman y David Yurman, entre otros. También cuentan con sección de

relojería en la que destaca la marca Raymond Weil.

El personal de la tienda se negó a facilitar cualquier tipo de información

argumentando una estricta política de confidencialidad. De esta forma podemos

deducir que es bastante difícil acceder al responsable de compras.


C. ENTREVISTA NÚMERO: 3 (14/05/2008) Galería: Macy´s Century City Dirección: 10250 Santa Monica Boulevard Los Angeles, CA 90067 Tel: 310/556-1611 Web Site: http://www1.macys.com/index.ognc

INTRODUCCIÓN

Macy's es otra cadena de grandes almacenes que ofrece productos de un nivel de

precios medio. Además de una sección dedicada a productos del hogar, cuenta

con departamentos de moda tanto para hombre como para mujer, complementos,

zapatería, perfumería, bisutería y joyería.

DESCRIPCIÓN

La sección de joyería está situada en la planta baja de la tienda, con un espacio

de exposición de unos 50 pies. A diferencia de otros grandes almacenes, las joyas

están expuestas en diferentes vitrinas según el material y no identificadas por

diseñador. De esta forma, encontramos diferentes secciones como Oro, plata,

perlas cultivadas, esmeraldas, rubíes, zafiros, diamantes, etc. El precio de las

piezas oscila desde los 700 dólares a 16.000.

Suelen llevar a cabo campañas de promoción en épocas donde el consumo de

joyas se incrementa como la Navidad, el día de la madre, etc. Para intentar iniciar

una relación comercial con Macy´s, se puede rellenar un formulario disponible

en su página web:

http://www.macysinc.com/aboutus/vendor/. Aunque según la dependienta de

joyería, suelen trabajar con un grupo fijo de diseñadores.

6. BIBLIOGRAFÍA

• Fuentes oficiales de EE.UU. o International Trade Administration: http://www.ita.doc.gov o US International Trade Commission: http://www.usitc.gov o Oficina del Censo de los EE.UU.: http://www.census.gov o Departamento de Análisis Económico: http://www.bea.doc.gov o Export Bureau: http://www.export.gov o Ministerio de Comercio de EE.UU.: http://www.commerce.gov o Federal Trade Commission: http://www.ftc.gov o Estadísticas oficiales: http://www.stat-usa.gov o Aduanas de EE.UU.: http://customs.estreas.gov o World Trade Atlas


• Publicaciones sectoriales o National Jeweler : http://www.nationaljeweler.com o Professional Jeweler : http://www.professionaljeweler.com o Couture Jeweler : http://www.couturejeweler.com o World Gold Council : http://www.gold.org o Jewelers of America: http://www.jewelers.org o Women’s Wear Daily: http://www.wwd.com o JCK: http://jckonline.com • Websites o Businessweek: http://www.businessweek.com o National Retail Federation: http://www.nrf.com o Finantial Times: http://news.ft.com/home/us o Jewelers board of Trade: http://www.jewelersboard.com o Jewelry Consumer Opinion Council: http://jcoc.info/ o Unity Marketing: http://www.unitymarketingonline.com • Estudios de mercado o Ibis World: “Jewelry, Watch and Precious Metal Wholesailing in the US”, Sep- tiembre 2007 o Ibis World: “Jewelry Manufacturing in the U.S.” Febrero 2008 o Ibis World: “Jewelry stores in the U.S.” Noviembre 2007 o Infomat Inc: “Jewelry Market Research Report, 2006” o Unity Marketing: “The Jewelry and Watch Report 2007” o Unity Marketing: “Jewelry Report, 2004: The Who, What, Where, How Much and Why of Jewelry Shopping”, Noviembre 2004 o Unity Marketing: “Luxury Consumption Index and Predictions for the Luxury Market in 2008” o Jewelry Consumer Opinion Council “2007 Year in Review” o Boston Consulting Group: “Trading Up – The New American Luxury”, Mayo 2004


Lista de los importadores para el producto seleccionado

Producto: 711311 joyas de plata incluso revestidos o chapados de otros metales

precioso

Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE

Unidad : Dólar EUA miles

Lista de los importadores para el producto seleccionado Producto : 711311 joyas de plata incluso revestidos o chapados de otros metales precioso Fuentes : Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE.

La agregación mundial representa la suma de los países que reportan los datos y de los que no los reportan

Los datos basados en la información reportada por los socios comerciales (datos espejo) son presentados en naranja.

Los datos agregados son una mezcla de datos directos y datos espejo y son presentados en violeta.

Cuando un grupo no ha reportado datos, el valor se presenta en rojo


Importadores

valor importada en 2005





'Mundo 2933222 3360996 3917947 4420538 4360444

'America Agregación 1136762 1317596 1491341 1612784 1708068

'Estados Unidos de América 1030367 1196138 1336074 1406866 1500825

'Canadá 54034 68829 81933 99248 114213

'México 28866 25099 33452 43287 33494

'República Dominicana 94 1512 7449 9840 12829

'Chile 3645 4699 5224 7395 7830

'Guatemala 1322 980 1978 5315 4323

'Colombia 2920 4200 4808 5978 3810


'Venezuela 1741 2588 11558 3156

'Bahamas 1696 149 335 162 3053

'Aruba 0 0 0 0 2102

'Jamaica 1732 1637 1990 1604 1974

'Brasil 644 736 1036 1570 1826

'Islas Caimanes 1642 2563 3451 2320 1690

'Bermudas 1199 1459 1527 1088 1674

'Honduras 62 152 343 1630

'El Salvador 1047 1165 1589 1478 1182

'Ecuador 116 363 595 741 1159

'Uruguay 333 449 551 832 1083

'Barbados 720 701 57 1728 1010

'Perú 398 222 0 535 897

'Costa Rica 466 832 1156 1776 855


'Panamá 673 404 412 269 752

'Otros AIAL 1164 5783 734

'Bolivia 206 295 270 310 346

'Argentina 301 233 362 375 284

'Antigua y Barbuda 482 2619 407 273

'Santa Lucía 633 519 1074 463 233

'Nicaragua 20 26 96 175 218

'Paraguay 92 73 229 301 180

'Granada 68 62 42 156 157

'Saint Kitts y Nevis 13 49 33 128 157

'Islas Vírgenes Británicas 42 397 136 53 111

'Groenlandia 98 44 19 70 108


'Belice 317 40 352 236 40

'Dominica 77 44 36 26 40

'Haití 11 20 54 54 33

'San Vicente y las Granadinas 42 55 54 57 29

'Guyana 0 0 0 0 8

'Cuba 37 128 14 4

'San Pedro y Miquelón 7 4 15 4 4

'Suriname 25 59 4 3 2

'Anguila 168 46 41 15 1

'Islas (Malvinas) Falkland 5 3


Lista de los exportadores para el producto seleccionado

Producto : 711311 joyas de plata incluso revestidos o chapados de otros metales precioso

Fuentes : Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE.






Exportadores

valor exportada en 2005





'Mundo 2809262 3316303 3985529 4420375 4515068


'Estados Unidos de América 137771 190472 173019 201557 213855

'México 187894 102135 90882 88160 76471


'Canadá 17196 17535 16179 14825 18668

'Bolivia 2360 2022 2257 11252 13157

'Guatemala 436 534 1720 6516 9550

'Perú 1340 2394 2634 3932 7651


'Colombia 1230 1135 6502 7519 2326

'Brasil 1663 1660 1688 1064 1032


'Barbados 57 386 24 943 631

'Argentina 152 108 314 363 397

'Costa Rica 498 488 594 303 385

'Chile 555 691 522 376 299

'Jamaica 12 20 51 148 196


'Aruba 0 0 0 0 75

'Islas (Malvinas) Falkland 71

'Ecuador 34 42 38 104 39

'Islas Vírgenes Británicas 149 9 36

'El Salvador 2 9 14 16 24

'Uruguay 12 39 47 45 16

'Haití 3 2 4 8

'Bahamas 0 0 0 0 2

'Paraguay 4 2 3 5 1

'Suriname 1 1

'Venezuela 0 0 2 0

'Honduras 0 7 37 0

'Nicaragua 0 0 0 4 0

'Antigua y Barbuda 2 63

'Belice 0 64 0 0

'Guyana 1 1 1 0

'Groenlandia 0 0 0 3

'Granada 1 0 0

'Santa Lucía 13 47 0

'Cuba 78 17

'Bermudas 9 1 2

'Islas Caimanes 1 24 7

'Otros AIAL 36 769



Lista de los importadores para el producto seleccionado Producto : 711319 joyeria de otros metales preciosos, incluso revestidos o chapados de m

Fuentes : Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE.






Importadores






'Mundo 25897868 26068156 34663088 37119540 26376484


'Estados Unidos de

América 7000973 7919135 7722867 5484790 4025377

'Canadá 317596 479338 594425 655486 520517

'México 270398 335774 350293 266639 370565



'Islas Caimanes 16050 17012 23106 23121 36152

'Bahamas 3188 3059 2533 2266 34440

'Aruba 0 0 0 0 30497

'Islas Vírgenes Británicas 20452 24230 35172 55414 19976

'Jamaica 35015 36039 33858 23485 19587

'Barbados 38181 19249 121 19851 13122

'Honduras 228 299 313 6978

'Saint Kitts y Nevis 2646 4301 7732 3739 6135

'Brasil 2840 3621 4069 8898 6018

'Panamá 3898 3278 4697 7144 5909

'Bermudas 14177 10076 4871 7102 5742

'Santa Lucía 13372 8156 12053 5732 5216

'Antigua y Barbuda 1255 12816 8065 4395

'Colombia 3053 3170 5842 4346 4154

'Otros AIAL 5960 5623 4090

'Belice 4051 2933 469 2822 3757

'Venezuela 1493 2235 3719 3110

'Perú 2147 2966 0 4912 2529

'Ecuador 1483 1736 2752 2838 1870

'Islas (Malvinas) Falkland 1517


'Argentina 2089 2158 2355 2553 1510

'Chile 1222 1296 1509 1676 1483

'Guatemala 6453 1407 4069 2170 1429

'Granada 98 121 115 1122 1092

'Bolivia 35 605 301 749 980

'Costa Rica 1929 3270 1981 2017 831

'El Salvador 1324 1429 1270 1199 805

'Uruguay 287 377 449 513 582

'Haití 970 586 467 638 549


'Suriname 331 370 458 583 449

'Paraguay 122 150 289 582 225

'Guyana 1 1 1 1 156

'Groenlandia 109 104 56 36 115

'San Vicente y las Granadinas 159 45 228 85 102

'Nicaragua 61 16 96 95 89

'Cuba 191 144 28 6 60

'Dominica 60 18 15 12 44

'San Pedro y Miquelón 5 12 11

'Otros America 174 25

'Anguila 1205 236 740


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