Рынок мягких контактных линз в России 2013

Рынок мягких контактных линз в России 2013: итоги года, прогноз на 2014-2018

Стр. 1 из 30

Рынок мягких контактных линз


Стр. 2 из 30

ОГЛАВЛЕНИЕ

РЫНОК МЯГКИХ КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ 7

Производство мягких контактных линз в России 7

Производство контактных линз и линз для очков в России 7

Оценка объема производства мягких контактных линз в России 8

Экспорт мягких контактных линз из России 10

Структура экспорта по странам 11

Структура экспорта по отправителям 13

Структура экспорта по маркам 14

Импорт мягких контактных линз в Россию 15

Структура импорта по видам 17

Структура импорта по странам 18

Структура импорта по получателям (дистрибуторам) 20

Структура импорта по производителям 23

Структура импорта по маркам 27

Рынок мягких контактных линз в России 29

Динамика объема рынка мягких контактных линз 29

Анализ спроса на очки и контактные линзы 30

Расходы населения на покупку очков и контактных линз 30

Объем розничного рынка очков и контактных линз 32

Прогноз развития рынка мягких контактных линз 35

Приложения 36

Приложение 1. Структура импорта по дистрибуторам и производителям МКЛ 36

Приложение 2. Структура импорта по производителям и маркам 60

Приложение 3. Структура по странам и маркам 76

О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР» 88


Стр. 3 из 30

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Производство контактных линз и линз для очков из различных материалов, 2010-2013, тыс. шт. 7

Таблица 2. Структура производства контактных линз и линз для очков по федеральным округам, 2010-2013, тыс. шт. 7

Таблица 3. Объем производства мягких контактных линз в России, 2010-2013, тыс. шт. 9

Таблица 4. Динамика экспорта мягких контактных линз, 2009-2013, тыс. шт., тыс. дол. 10

Таблица 5. Структура экспорта по странам в натуральном выражении, 2009-2013, шт. 11

Таблица 6. Структура экспорта в стоимостном выражении, 2009-2013, дол. 12

Таблица 7. Структура экспорта по отправителям и производителям линз в натуральном и стоимостном выражении, 2009-2013 13

Таблица 8. Структура экспорта по маркам в натуральном выражении, 2009-2013, шт. 14

Таблица 9. Структура экспорта по маркам в стоимостном выражении, 2009-2013, дол. 14

Таблица 10. Динамика импорта мягких контактных линз, 2009-2013, млн шт., млн. дол. 15

Таблица 11. Динамика импорта мягких контактных линз в натуральном выражении, январь 2009-декабрь 2013 16

Таблица 12. Динамика импорта мягких контактных линз в натуральном выражении, январь 2009-декабрь 2013 16

Таблица 13. Структура импорта по видам мягких контактных линз в натуральном выражении, 2009-2013, тыс. шт. 17

Таблица 14. Структура импорта по видам мягких контактных линз в стоимостном выражении, 2009-2013, тыс. дол. 17

Таблица 15. Структура импорта по странам в натуральном выражении, 2009-2013, тыс. шт. 18

Таблица 16. Структура импорта по странам в стоимостном выражении, 2009-2013, тыс. дол. 19

Таблица 17. Структура импорта по получателям в натуральном выражении, 2009-2013, тыс. шт. 21


Таблица 19. Структура импорта по производителям в натуральном выражении, 2009-2013, тыс. шт. 24


Таблица 21. Структура импорта по производителям (укрупненно), 2009-2013, тыс. шт. 26

Таблица 22. Структура импорта по производителям (укрупненно), 2009-2013, тыс. дол. 26

Таблица 23. Структура импорта по маркам в натуральном выражении, 2009-2013, тыс. шт. 27

Таблица 24. Структура импорта по маркам в стоимостном выражении, 2009-2013, тыс. дол. 28

Таблица 25. Динамика объема рынка мягких контактных линз в натуральном выражении, 2009-2013 29

Таблица 26. Динамика объема рынка мягких контактных линз, 2009-2013, млн шт., млн дол. 29

Таблица 27. Динамика потребления мягких контактных линз, 2009-2013, шт./чел. 29

Таблица 28. Расходы населения на приобретение очков и контактных линз в России и ФО, 2009-2013, руб./чел. 30


Стр. 4 из 30

Таблица 29. Объем розничного рынка очков и контактных линз в России и ФО, 2009-2013, млн руб. 32

Таблица 30. Динамика структуры объема розничного рынка очков и контактных линз по ФО, 2009-2013 33

Таблица 31. Прогноз объема рынка мягких контактных линз, 2013-2018, млн шт., млн дол. 35

Таблица 32. Структура импорта МКЛ по дистрибуторам и производителям в натуральном выражении, 2009-2013, шт. 36

Таблица 33. Структура импорта МКЛ по дистрибуторам и производителям в стоимостном выражении, 2009-2013, дол. 48

Таблица 34. Структура импорта МКЛ по производителям и маркам в натуральном выражении, 2009-2013, шт. 60

Таблица 36. Структура импорта МКЛ по производителям и маркам в стоимостном выражении, 2009-2013, дол. 68

Таблица 37. Структура импорта МКЛ по странам и маркам в натуральном выражении, 2009-2013, шт. 76

Таблица 38. Структура импорта МКЛ по странам и маркам в стоимостном выражении, 2009-2013, дол. 82


Стр. 5 из 30

СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1. Производство контактных линз и линз для очков из различных материалов, 2010-2013, тыс. шт. 7

Рисунок 2. Динамика производства мягких контактных линз в натуральном выражении, 2009-2013 9

Рисунок 3. Динамика экспорта мягких контактных линз в натуральном выражении, 2009-2013 10

Рисунок 4. Динамика импорта мягких контактных линз в натуральном выражении, 2009-2013 15

Рисунок 5. Структура импорта по странам в натуральном выражении, 2012-2013 18

Рисунок 6. Структура импорта по странам в стоимостном выражении, 2012-2013 19

Рисунок 7. Структура импорта по получателям в натуральном выражении, 2012-2013 21

Рисунок 8. Структура импорта по получателям в стоимостном выражении, 2012-2013 22

Рисунок 9. Структура импорта по производителям в натуральном выражении, 2012-2013 24

Рисунок 10. Структура импорта по производителям в стоимостном выражении, 2012-2013 25

Рисунок 11. Структура импорта по маркам в натуральном выражении, 2012-2013 27

Рисунок 12. Структура импорта по маркам в стоимостном выражении, 2012-2013 28

Рисунок 13. Интенсивность спроса (потребительские расходы) на очки и контактные линзы в различных ФО России, руб./чел., 2013 31

Рисунок 14. Динамика объема розничного рынка очков и контактных линз, 2009-2013 32

Рисунок 15. Динамика структуры объема розничного рынка очков и контактных линз по ФО, 2009-2013 33

Рисунок 16. Интенсивность спроса (объем рынка) на очки и контактные линзы в различных ФО России, млн. руб., 2013 34


Стр. 6 из 30

Рисунок 1. Производство

контактных линз и линз для

очков из различных

материалов, 2010-2013,

тыс. шт.

РЫНОК МЯГКИХ КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ

Производство мягких контактных линз в России

Статистика по объему производства мягких контактных линз в России не ведется, вследствие чего в

данном разделе будете приведена оценка годового объема производства мягких контактных линз на

основе данных ОКПД по группе «Линзы контактные; линзы для очков из различных материалов» и

данных открытых источников.

Производство контактных линз и линз для очков в России

По данным органов государственной статистики, в России в 2013 году было произведено 371 тыс.

контактных линз и линз для очков из различных материалов. Рост по отношению к 2012 году составил

4,7%.

Таблица 1. Производство контактных линз и линз для очков из различных материалов, 2010-2013, тыс. шт.

2010 2011 2012 2013

Производство 403,3 361,3 354,3 371,0

Темпы прироста, % - -10,4% -1,9% 4,7% Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС

В структуре производства контактных линз и линз для очков лидером является Северо-Западный ФО, в

котором производится почти половина всей продукции, выпускаемой в России (удельный вес по итогам

2013 года составил 49%). Второе место по этому показателю занимает Дальневосточный ФО.

Таблица 2. Структура производства контактных линз и линз для очков по федеральным округам, 2010-2013, тыс. шт.

2010 2011 2012 2013

Российская Федерация 403,3 361,3 354,3 370,7

Северо-Западный федеральный округ 181,8 148,5 150,6 181,6

Южный федеральный округ 5,8 0,3 2,2 0

Приволжский федеральный округ 82,9 76,5 65,1 52,1

Уральский федеральный округ 5,9 6 6,8 7,3

Сибирский федеральный округ 126,9 130 129,6 129,7 Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС

403,3

361,3354,3

371

-10,4%

-1,9%

4,7%

-0,12

-0,1

-0,08

-0,06

-0,04

-0,02

0

0,0 2

0,0 4

0,0 6

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

2010 2011 2012 2013

Производство

Темпы прироста, %

403,3

361,3354,3

371

-10,4%

-1,9%

4,7%

-0,12

-0,1

-0,08

-0,06

-0,04

-0,02

0

0,0 2

0,0 4

0,0 6

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

2010 2011 2012 2013

Производство



Стр. 7 из 30

Оценка объема производства мягких контактных линз в России

По данным открытых источников, наиболее крупными компаниями, занимающимися производством

контактных линз являются:

Конкор. …

…

…


Стр. 8 из 30

Рисунок 2. Динамика

производства мягких

контактных линз в

натуральном выражении, 2009-

2013

При оценке российского производства были приняты следующие гипотезы и допущения:

...

…

…

Таблица 3. Объем производства мягких контактных линз в России, 2010-2013, тыс. шт.

2009 2010 2011 2012 2013

Производство, тыс. шт.

Темпы прироста

Производство, тыс. дол.


Средняя стоимость, дол./шт.


Источник: Оценка «Экспресс-Обзор». Оценка производства в стоимостном выражении была проведена на основе данных о средней цене

экспортируемых мягких контактных линз.

321

271

231 223241

-15,6%

-14,8%

-3,5%

8,1%

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0 %

5,0 %

10, 0%

0

50

100

150

200

250

300

350

2009 2010 2011 2012 2013

Производство, тыс. шт.



Стр. 9 из 30

Рисунок 3. Динамика

импорта мягких контактных

линз в натуральном выражении,

2009-2013

Импорт мягких контактных линз в Россию

Импорт мягких контактных линз в Россию по итогам 2013 года составил … миллионов штук на общую

сумму … миллиона долларов. По сравнению с 2012 годом отмечается рост на …% в натуральном и на

…% в стоимостном выражении.

Таблица 4. Динамика импорта мягких контактных линз, 2009-2013, млн шт., млн. дол.

2009 2010 2011 2012 2013

Импорт, млн шт.


Импорт, млн дол.


Средняя цена, дол./шт.


Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Д-информ. Оценка стоимостного выражения проведена на основе данных о

статистической стоимости импортируемых товаров

При рассмотрении динамики за 2009-2013 года необходимо отметить снижение объема импорта мягких

контактных линз в 2010 году почти на треть (…%) в натуральном выражении. В стоимостном

выражении, однако, наблюдалось увеличение объема импорта, что свидетельствует о росте средней

цены импортируемых линз.

…

131,50

91,58

107,41

143,71

166,46

-30,4%

17,3%

33,8%

15,8%

-40,0%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0 %

10, 0%

20, 0%

30, 0%

40, 0%

0,0 0

20, 00

40, 00

60, 00

80, 00

100 ,00

120 ,00

140 ,00

160 ,00

180 ,00

2009 2010 2011 2012 2013

Импорт, млн шт.



Стр. 10 из 30

Таблица 5. Динамика импорта мягких контактных линз в натуральном выражении, январь 2009-декабрь 2013

Импорт, тыс. шт.

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

2009

2010

2011

2012

2013

CAGR 2009-13

Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Д-информ.

Таблица 6. Динамика импорта мягких контактных линз в натуральном выражении, январь 2009-декабрь 2013

Импорт, тыс. дол.

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

2009

2010

2011

2012

2013

CAGR 2009-13

Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Д-информ. Оценка стоимостного выражения проведена на основе данных о статистической стоимости импортируемых товаров


Стр. 11 из 30

Структура импорта по видам

Из всего объема импортируемы мягких контактных линз … в натуральном выражении - цветные линзы.

Причем большая часть из импортированных цветных МКЛ имеет различные диоптрии …

Таблица 7. Структура импорта по видам мягких контактных линз в натуральном выражении, 2009-2013, тыс. шт.

2009 2010 2011 2012 2013

Всего

Цветные

из них корректирующие зрение

из них не для коррекции зрения

Прочие


Необходимо отметить, что цветные контактные линзы в среднем стоят значительно дороже, чем линзы,

не имеющие цвета, либо подкрашенные для удобства использования (… доллара за цветную линзу

против … долларов за линзу, не меняющую цвет глаз).

Таблица 8. Структура импорта по видам мягких контактных линз в стоимостном выражении, 2009-2013, тыс. дол.

2009 2010 2011 2012 2013

Всего

Цветные

из них корректирующие зрение

из них не для коррекции зрения

Прочие




Стр. 12 из 30

Рисунок 4. Структура

импорта по странам в


2013

Структура импорта по странам

Наибольший удельный вес в структуре поставок мягких контактных линз имеет Германия. На эту страну

по итогам 2013 года пришлось …% общего объема импорта МКЛ….

Таблица 9. Структура импорта по странам в натуральном выражении, 2009-2013, тыс. шт.

2009 2010 2011 2012 2013

Всего

ГЕРМАНИЯ

ЛИТВА

НИДЕРЛАНДЫ

США

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА

ИРЛАНДИЯ

КИТАЙ

СИНГАПУР

ПОЛЬША

ТАЙВАНЬ

ЛАТВИЯ

ИТАЛИЯ

ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА, БРИТАНСКИЕ

ШВЕЙЦАРИЯ

БЕЛЬГИЯ

ИНДОНЕЗИЯ

УКРАИНА

ФИНЛЯНДИЯ


64,4%72,6%

12,3%

7,1%3,3%

5,7%7,7%5,1%

9,4% 4,8%

1,5% 1,7%1,4% 3,0%

2012 2013

Другие страныКОРЕЯ, РЕСПУБЛИКАВЕЛИКОБРИТАНИЯСШАНИДЕРЛАНДЫЛИТВАГЕРМАНИЯ


Стр. 13 из 30


импорта по странам в

стоимостном выражении, 2012-

2013

Стоит также отметить возобновление импорта мягких контактных линз из Ирландии и Польши, а также

значительное увеличение поставок из Китая (рост почти в 4,5 раза) и Нидерландов (в 2 раза)

Таблица 10. Структура импорта по странам в стоимостном выражении, 2009-2013, тыс. дол.

2009 2010 2011 2012 2013

Всего

ГЕРМАНИЯ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ЛИТВА

НИДЕРЛАНДЫ

США

КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА

ШВЕЙЦАРИЯ

ПОЛЬША

ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА, БРИТАНСКИЕ

СИНГАПУР

КИТАЙ

ИТАЛИЯ

ИРЛАНДИЯ

ЛАТВИЯ

ТАЙВАНЬ

БЕЛЬГИЯ

ИНДОНЕЗИЯ

УКРАИНА

ФИНЛЯНДИЯ



Структура импорта МКЛ в стоимостном выражении несколько отличается от рассмотренной структуры

импорта в натуральном выражении. …

42,5%

52,4%

19,2%

13,7%

19,5% 12,8%

7,1% 7,8%

6,7% 6,0%

3,0%2,6%

2,1% 4,6%

2012 2013

Другие страныКОРЕЯ, РЕСПУБЛИКАСШАНИДЕРЛАНДЫЛИТВАВЕЛИКОБРИТАНИЯГЕРМАНИЯ


Стр. 14 из 30

Структура импорта по получателям (дистрибуторам)

В структуре импорта по получателям лидирует ООО «Джонсон&Джонсон», ее удельный вес по итогам

2013 года в общем объеме составил …%. На протяжении всего анализируемого периода лидирующие

позиции в структуре импорта принадлежат именно этой компании.

На второе место по итогам 2013 года …


Стр. 15 из 30


импорта по получателям в


2013

Таблица 11. Структура импорта по получателям в натуральном выражении, 2009-2013, тыс. шт.

2009 2010 2011 2012 2013

Всего

ООО "ДЖОНСОН & ДЖОНСОН"

ООО "АЛКОН ФАРМАЦЕВТИКА"

ООО "БАУШ ЭНД ЛОМБ"

ООО "ПРИЗМА"

ООО "ОПТИКСЕРВИС"

ООО "МЕДИЦИНСКАЯ ГРУППА ОФТАДЕРМ"

ООО "КОМПАНИЯ ГРАНД ВИЖН"

ООО "ВИЗОТЕК"

ООО "ОКЕЙ ВИЖЕН"

ООО "ОМС ХАЙДРОН ГРУП"

ООО "НИКОН КОММЕРС"

ООО "ОРМАЛАЙТ"

ООО "САНТАРЕЛЛИ"

ООО "АМУРВИЖН"

ООО "ОПТИК ПЛЮС ГРУПП"

ООО "ОПТОСТАЙЛ"

ООО "САТЕЛЛИТ"

ООО "ВЕСТЕРН"

ООО "ФРЕЙЯ"

ООО "ЮНИОПТ РУС"

Прочие Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Д-информ.

76,4% 77,6%

0,0%

7,1%3,8%

6,9%

3,2%

2,1%16,5%

6,3%

2012 2013

ДругиеООО "ПРИЗМА"ООО "БАУШ ЭНД ЛОМБ"ООО "АЛКОН ФАРМАЦЕВТИКА"ООО "ДЖОНСОН & ДЖОНСОН"


Стр. 16 из 30


импорта по получателям в


2013


2009 2010 2011 2012 2013

Всего

ООО "ДЖОНСОН & ДЖОНСОН"

ООО "АЛКОН ФАРМАЦЕВТИКА"

ООО "БАУШ ЭНД ЛОМБ"

ООО "ПРИЗМА"

ООО "ОПТИКСЕРВИС"

ООО "МЕДИЦИНСКАЯ ГРУППА ОФТАДЕРМ"

ООО "КОМПАНИЯ ГРАНД ВИЖН"

ООО "ВИЗОТЕК"

ООО "ОКЕЙ ВИЖЕН"

ООО "ОМС ХАЙДРОН ГРУП"

ООО "НИКОН КОММЕРС"

ООО "ОРМАЛАЙТ"

ООО "САНТАРЕЛЛИ"

ООО "АМУРВИЖН"

ООО "ОПТИК ПЛЮС ГРУПП"

ООО "ОПТОСТАЙЛ"

ООО "САТЕЛЛИТ"

ООО "ВЕСТЕРН"

ООО "ФРЕЙЯ"

ООО "ЮНИОПТ РУС"

Прочие Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Д-информ. Оценка стоимостного выражения проведена на основе данных о


51,2%55,9%

0,0%

14,2%

7,9%

9,6%

13,0%

9,6%27,9%

10,6%

2012 2013

ДругиеООО "ПРИЗМА"ООО "БАУШ ЭНД ЛОМБ"ООО "АЛКОН ФАРМАЦЕВТИКА"ООО "ДЖОНСОН & ДЖОНСОН"


Стр. 17 из 30

Структура импорта по производителям

В структуре импорта по производителем явным лидером является Vistakon, выпускающий контактные

линзы марки ACUVUE, на его долю по итогам 2013 года пришлось …

Структура импорта в стоимостном выражении довольно сильно отличается …


Стр. 18 из 30


импорта по производителям в


2013

Таблица 13. Структура импорта по производителям в натуральном выражении, 2009-2013, тыс. шт.

2009 2010 2011 2012 2013

Всего

VISTAKON, DIVISION OF JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, INC.

BAUSCH & LOMB IRELAND LTD.

BAUSCH & LOMB INC.

CIBA VISION CORPORATION

COOPERVISION INC.

CIBA VISION JOHOR SDN

CIBA VISION GMBH

COOPERVISION MANUFACTURING LTD.

SAUFLON PHARMACEUTICALS LIMITED

INEROJO INC

CIBA VISION ASIAN MANUFACTURING AND LOGISTICS PTE.

PT CIBA VISION BATAM

HAICHANG CONTACT LENS CO., LTD

MAXIMA OPTICS (UK) LTD

INTEROJO INC.

WOHLK-CONTACT-LINSEN GMBH

PEGAVISION CO., LTD

COMPANY BENRA PTY LTD TRADING AS GELFLEX LABORATORIES

MPG&E HANDEL UND SERVICE GMBH

DAYSOFT LIMITED

Прочие


76,2% 77,4%

2,0%3,8%1,6%3,0%3,1%2,7%

17,0%13,1%

2012 2013

ДругиеCIBA VISION CORPORATIONBAUSCH & LOMB INC.BAUSCH & LOMB IRELAND LTD.VISTAKON


Стр. 19 из 30


импорта по производителям в


2013


2009 2010 2011 2012 2013

Всего

VISTAKON, DIVISION OF JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, INC.

CIBA VISION JOHOR SDN

COOPERVISION INC.

BAUSCH & LOMB INC.

COOPERVISION MANUFACTURING LTD.


BAUSCH & LOMB IRELAND LTD.

PT CIBA VISION BATAM



INEROJO INC

CIBA VISION GMBH


NEW BIO CO., LTD

CIBA VISION ASIAN MANUFACTURING AND LOGISTICS PTE.

INTEROJO INC.

JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, INC.


MPG&E HANDEL UND SERVICE GMBH

CLEARLAB SG PTE. LTD

Прочие



50,9%55,6%

9,3%7,3%

9,6% 7,3%

5,0% 6,5%

25,2% 23,4%

2012 2013

ДругиеBAUSCH & LOMB INC.COOPERVISION INC.CIBA VISION JOHOR SDNVISTAKON


Стр. 20 из 30

Таблица 15. Структура импорта по производителям (укрупненно), 2009-2013, тыс. шт.

2009 2010 2011 2012 2013

Всего

JOHNSON & JOHNSON CO.


BAUSCH & LOMB INC.

COOPERVISION


INEROJO INC



INTEROJO INC.



Таблица 16. Структура импорта по производителям (укрупненно), 2009-2013, тыс. дол.

2009 2010 2011 2012 2013

Всего

JOHNSON & JOHNSON CO.


COOPERVISION

BAUSCH & LOMB INC.



INEROJO INC


NEW BIO CO., LTD

INTEROJO INC.




Стр. 21 из 30


импорта по маркам в


2013

Структура импорта по маркам

Также как и в экспорте, в структуре импорта по маркам лидирует ACUVUE, на долю которого

приходится …

Таблица 17. Структура импорта по маркам в натуральном выражении, 2009-2013, тыс. шт.

2009 2010 2011 2012 2013

Всего

ACUVUE

CIBA VISION

BAUSCH & LOMB

COOPERVISION

MAXIMA

INTEROJO

ОФТАЛЬМИКС

OK VISION

365 DAY

SAUFLON

AQUAMAX

WOHLK

GELFLEX

VIZOTEQUE

DAYSOFT UV

ASSOL

CLEAR

PROCLEAR

BESCON

NEO VISION


76,4% 77,6%

9,5% 7,1%

3,9% 6,9%3,4% 2,3%6,7% 6,1%

2012 2013

ДругиеCOOPERVISIONBAUSCH & LOMBCIBA VISIONACUVUE


Стр. 22 из 30


импорта по маркам в


2013

Таблица 18. Структура импорта по маркам в стоимостном выражении, 2009-2013, тыс. дол.

2009 2010 2011 2012 2013

Всего

ACUVUE

CIBA VISION

COOPERVISION

BAUSCH & LOMB

MAXIMA

ОФТАЛЬМИКС

INTEROJO

OK VISION

SAUFLON

365 DAY

PROCLEAR

WOHLK

ОТСУТСТВУЕТ

VIZOTEQUE

CLEAR

GELFLEX

BESCON

SAUFLON PHARMACEUTICALS, OPTOSOFT , CANTOR&NISSEL

NEO VISION

PREMIO



51,2%55,9%

16,9%14,2%

13,2% 9,8%

8,0% 9,6%

10,7% 10,4%

2012 2013

ДругиеBAUSCH & LOMBCOOPERVISIONCIBA VISIONACUVUE


Стр. 23 из 30

Таблица 19. Динамика объема рынка мягких контактных линз в натуральном выражении, 2009-2013

Рынок мягких контактных линз в России

Динамика объема рынка мягких контактных линз

По итогам 2013 года рынок контактных линз в натуральном выражении вырос почти на …% по

сравнению с уровнем 2012 года и составил …

Таблица 20. Динамика объема рынка мягких контактных линз, 2009-2013, млн шт., млн дол.

2009 2010 2011 2012 2013

Объем рынка, млн шт.


Объем рынка, млн дол.




Источник: Оценка «Экспресс-Обзор»

Среднее потребление мягких контактных линз в 2013 году в расчете на 1 человека составило 1,16 шт.

по сравнению с уровнем 2009 года этот показатель увеличился на 26%.

Таблица 21. Динамика потребления мягких контактных линз, 2009-2013, шт./чел.

2009 2010 2011 2012 2013

Потребление МКЛ, в среднем на человека, шт.


Население, млн. чел.



131,79

91,23

107,42

142,97

165,71

-30,8%

17,8%

33,1%

15,9%

-40,0%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0 %

10, 0%

20, 0%

30, 0%

40, 0%

0,0 0

20, 00

40, 00

60, 00

80, 00

100 ,00

120 ,00

140 ,00

160 ,00

180 ,00

2009 2010 2011 2012 2013




Стр. 24 из 30

Анализ спроса на очки и контактные линзы

Расходы населения на покупку очков и контактных линз

Расходы населения на приобретение очков и контактных линз, по данным ФСГС ежегодно растут более

чем на …%. По итогам 2013 года расходы в расчете на 1 человека составляли …

Таблица 22. Расходы населения на приобретение очков и контактных линз в России и ФО, 2009-2013, руб./чел.

2009 2010 2011 2012 2013 CAGR, %

Россия

Центральный ФО

Северо-Западный ФО

Южный ФО

Северо-Кавказский ФО

Приволжский ФО

Уральский ФО

Сибирский ФО

Дальневосточный ФО

Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ГМЦ Росстат


Стр. 25 из 30

Рисунок 12. Интенсивность спроса (потребительские расходы) на очки и контактные линзы в различных

ФО России, руб./чел., 2013

СКФО

ЦФО

ЮФОПФО

СЗФО

УФО СФОДФО


Стр. 26 из 30

Рисунок 13. Динамика объема

розничного рынка очков и

контактных линз, 2009-2013

Источник: Оценка «Экспресс-

Обзор» на основе данных ГМЦ

Росстат

Объем розничного рынка очков и контактных линз

Объем розничного рынка очков и контактных линз в России в 2013 году составил …

Таблица 23. Объем розничного рынка очков и контактных линз в России и ФО, 2009-2013, млн руб.

2009 2010 2011 2012 2013 CAGR, %

Россия

Центральный ФО

Северо-Западный ФО

Южный ФО

Северо-Кавказский ФО

Приволжский ФО

Уральский ФО

Сибирский ФО

Дальневосточный ФО

Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ГМЦ Росстат

Наибольший объем рынка среди федеральных округов наблюдается в …


Стр. 27 из 30

Рисунок 14. Интенсивность спроса (объем рынка) на очки и контактные линзы в различных ФО России, млн.

руб., 2013

СКФО

ЦФО

ЮФОПФО

СЗФО

УФО СФОДФО


Стр. 28 из 30

Прогноз развития рынка мягких контактных линз

«По оценкам агентства R.W.Baird & Co., суммарный объем мирового рынка контактных линз в 2012 году

оценивается в 7,1 млрд долларов (6,8 в 2011 году) (включая объем рынка США - 2,4 млрд долларов).»1

В России объем розничного рыка очков и контактных линз (то есть более широкой категории) в 2012

году составил лишь …

Таблица 24. Прогноз объема рынка мягких контактных линз, 2013-2018, млн шт., млн дол.

2013 2014 2015 2016 2017 2018



Объем рынка млн дол.





По оценкам аналитиков компании «Экспресс-Обзор», в 2014 году рынок контактных линз вырастет на

…%, а к 2018 году достигнет … миллионов штук. Продолжится и отрицательная динамика средней

цены мягких контактных линз. …

1 В.В.Белоусов, Контактные линзы в 2012 году: тенденции//«Вестник оптометрии», 2013, №1


Стр. 29 из 30

Продуктовый ряд компании:

Конкурентный анализ (в т. ч.

SWOT – анализ)

Оценка возможного влияния

кризиса на отрасль

Обзоры рынков

Бизнес-планы

Ценовые обзоры

Обзоры заработных плат в

отрасли

Экономические обзоры

регионов России

Заказать исследование

можно:

- по телефону:

+7(495) 921-

4331

- по e-mail:

[email protected]

- в интернет-

магазине:

www.e-o.ru

О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР»

Компания «Экспресс-Обзор» - первая компания, которая специализируется на выпуске готовых

исследований.

Готовые исследования – анализ ситуации в отрасли и оценка положения конкурентов

Готовые исследования проводятся по инициативе компании «Экспресс-Обзор» и приобрести их может

любое физическое и юридическое лицо. Полученные в ходе исследования оценки независимы и

объективны. Исследования содержатся в каталоге на официальном сайте компании «Экспресс-Обзор»

и приобрести их можно в любое время.

Исследования, проведенные специалистами «Экспресс-Обзор», дают возможность в экспресс-режиме,

то есть максимально быстро и в сжатом виде получить основную информацию и общее представление

о ситуации на рынке.

Исследования на заказ – специализированные исследования

Заказные исследования разрабатываются в соответствии с индивидуальными требованиями компании-

заказчика.

За 9 лет работы «Экспресс-Обзор» на рынке:

Накоплен богатый опыт аналитической и экспертной работы на рынках различной специфики

Выпущено более 700 исследований, описывающих ситуацию практически в каждой отрасли

Клиентами «Экспресс-Обзор» стали более 1000 компаний

Принципы «Экспресс-Обзор»

Доступная подача информации. В текстах приведена только основная информация, дополненная

таблицами и диаграммами

Актуальные данные, отражающие реальное положение дел. В исследованиях рынка мы опираемся и на

статистические данные, и на мнения экспертов отрасли

Профессиональный анализ данных. Мы оцениваем и сопоставляем все полученные данные

mailto:[email protected]

http://www.e-o.ru/


Стр. 30 из 30

Представленные в обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не является

предложением или советом по инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре информация была

получена из источников, которые, по мнению «Экспресс-Обзор», являются надежными, однако

«Экспресс-Обзор» не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Все мнения и

оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации.

«Экспресс-Обзор» не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате

использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая

опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой

представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из

открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Копирование,

распространение, а также публикация этого документа или его части в любых целях запрещены без

письменного разрешения «Экспресс-Обзор».

Health & Medicine

Рынок мягких контактных линз в России 2013