Upload
raedelijn
View
607
Download
6
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Minicollege over inzicht en kansen van een business case. Een business case is een zakelijke overweging om een investering wel of niet te doen. En goede business case brengt vooraf helder in beeld wat iets kost, op gaat leveren (financieel en/of maatschappelijk) en wat de risico's zijn. In dit minicollege aan de hand van een praktijkvoorbeeld in beeld wat de basisprincipes zijn van een goede business case.
Citation preview
Renée Geerse – adviseur Raedelijn
Een innovatief idee: heeft u al een business case?
1
Wat gaan we doen vandaag?
InleidingRaedelijn business caseVoorbeeld casus ‘meekijkconsult De Bilt’Meetbare doelstellingenResultaat berekenenFinancieringsmogelijkhedenValkuilen..
2 Agora 2014: Samenwerking tussen de lijnen, over grenzen
Inleiding
3
Toename vernieuwingen in zorg, doel:
Verbeteren kwaliteit van de zorg
Verhogen patiënttevredenheid
Verlagen kosten
Toename vraag om transparantie vanuit financiers
Vaak worden manieren van werken nog niet vergoed vanuit
de bestaande structuren
Agora 2014: Samenwerking tussen de lijnen, over grenzen
4
Inzichtelijk maken van de veranderingen, vertaald naar opbrengsten en kosten.
(Samenwerkende) partijen overtuigen van de meerwaarde van de nieuwe manier van werken.
Het overtuigen van de buitenwereld van de winst van de vernieuwing.
Een business case: onmisbaar!
Een business case, waarom?
5
Financier: goede kwantitatieve onderbouwing van de voorgestelde veranderingen en/of innovaties, zeker als kosten voor de baten uitgaan.
Zorgaanbieders: bijdragen aan de oplossing van een maatschappelijk probleem (intrinsieke motivatie) en inzicht in de gevolgen van een nieuwe manier van werken (extrinsieke motivatie).
Vanuit verschillende perspectieven
Agora 2014: Samenwerking tussen de lijnen, over grenzen
Momenteel in de pen?
6 Agora 2014: Samenwerking tussen de lijnen, over grenzen
7
I nleiding
•Huidige situatie•Aanleiding•Gewenste situatie•Doelstellingen•Doelgroep en scope•Stakeholdersanalyse•Risico’s en haalbaarheid
Scenario’s
• Toelichting gewenste scenario’s
• SWOT-analyse
Aanpak
• Looptijd• Deelnemers• Activiteiten• Borgen
Kosten/ baten
• Initiële en structurele kosten
• Financiële en/of maatschappelijke baten
• Beoogde financiering en verdeling baten
• Verzilveringsplan
Conclusie
• Samenvatting• Conclusies enaanbevelingen
• Vervolg
Uitgangspunten
• Situatie en aanleiding• Gewenste situatie• Doelstellingen• Doelgroep en scope• Stakeholdersanalyse• Toegevoegde waarde• Risico’s en haalbaarheid
Raedelijn Business case
Scenario’sUitgangspunten
Aanpak
Scenario’sUitgangspunten
Kosten/ baten
Aanpak
Scenario’sUitgangspunten
Conclusie Kosten/ baten
Aanpak
Scenario’sUitgangspunten
Aanpak
Scenario’s
Kosten/ baten
Aanpak
Scenario’s
Conclusie Kosten/ batenConclusie
Aanpak
Kosten/ batenConclusie
Scenario’s
Aanpak
Kosten/batenConclusie
I nleiding
•Huidige situatie•Aanleiding•Gewenste situatie•Doelstellingen•Doelgroep en scope•Stakeholdersanalyse•Risico’s en haalbaarheid
Scenario’s
• Toelichting gewenste scenario’s
• SWOT-analyse
Aanpak
• Looptijd• Deelnemers• Activiteiten• Borgen
Kosten/ baten
• Initiële en structurele kosten
• Financiële en/of maatschappelijke baten
• Beoogde financiering en verdeling baten
• Verzilveringsplan
Conclusie
• Samenvatting• Conclusies enaanbevelingen
• Vervolg
Uitgangspunten
• Situatie en aanleiding• Gewenste situatie• Doelstellingen• Doelgroep en scope• Stakeholdersanalyse• Toegevoegde waarde• Risico’s en haalbaarheid
Raedelijn Business case
Scenario’sUitgangspunten
Aanpak
Scenario’sUitgangspunten
Kosten/ baten
Aanpak
Scenario’sUitgangspunten
Conclusie Kosten/ baten
Aanpak
Scenario’sUitgangspunten
Aanpak
Scenario’s
Kosten/ baten
Aanpak
Scenario’s
Conclusie Kosten/ batenConclusie
Aanpak
Kosten/ batenConclusie
Scenario’s
Aanpak
Kosten/batenConclusie
Agora 2014: Samenwerking tussen de lijnen, over grenzen
Doelstellingen
• Gerichter verwijzen/onnodige verwijzingen voorkomen (= medicaliserend + belastend)
• Deskundigheidsbevordering huisarts
• Bevorderen samenwerking tussen eerste en tweede lijn
Doelgroep
• Patiënten met indicaties op het grensvlak tussen eerste en tweede lijn.
• Specialisten: internist, orthopeed, oogarts, longarts, cardioloog, gynaecoloog, revalidatiearts en dermatoloog.
Zorgprestatie
• ‘Meekijkconsult’ van de specialist op locatie van de huisarts met opvolgend een nabespreking met de huisarts.
8
Uitgangspunten ‘meekijkconsult’
9
Daling verwijzingen naar tweede lijn
Financiële winst door inzet consultatieve spreekuren
Tevredenheid patiënt
Lerend effect
Meetindicatoren
Agora 2014: Samenwerking tussen de lijnen, over grenzen
10
Stap 1: bepaal het doel van de indicator.Stap 2: benoem het type indicator (proces, structuur, resultaat).Stap 3: vaststellen kritieke succesfactoren (KSF).Stap 4: bepaal de prestatie-indicator (PI).Stap 5: beschrijven operationalisering indicator (wie, wat, waar, hoe).
Meetbare doelstellingen
Doel
Gezonde leefstijl
KSF
Gecombineerde leefstijlinterventie
PI
>50% van de patiënten, die het
programma hebben voltooid,is de buikomvang
met 5% gereduceerd
Gezonde leefstijl
Gecombineerde leefstijlinterventie
>50% van de patiënten, die het
programma hebben voltooid,is de buikomvang
met 5% gereduceerd
Gezonde leefstijl
Gecombineerde leefstijlinterventie
Gezonde leefstijl
Gecombineerde leefstijlinterventie
>50% van de patiënten, die het
programma hebben voltooid,is de buikomvang
met 5% gereduceerd
Gezonde leefstijl
Gecombineerde leefstijlinterventie
Doel
Gezonde leefstijl
KSF
Gecombineerde leefstijlinterventie
PI
>50% van de patiënten, die het
programma hebben voltooid,is de buikomvang
met 5% gereduceerd
Gezonde leefstijl
Gecombineerde leefstijlinterventie
>50% van de patiënten, die het
programma hebben voltooid,is de buikomvang
met 5% gereduceerd
Gezonde leefstijl
Gecombineerde leefstijlinterventie
Gezonde leefstijl
Gecombineerde leefstijlinterventie
>50% van de patiënten, die het
programma hebben voltooid,is de buikomvang
met 5% gereduceerd
Gezonde leefstijl
Gecombineerde leefstijlinterventie
Agora 2014: Samenwerking tussen de lijnen, over grenzen
11
Risico’s en beheersmaatregelen
Verzadiging door leereffect. Beheersmaatregel: gefaseerde uitbreiding en PDCA-cirkel.
Onvoldoende bijdrage aan evaluatie door zorgverzekeraar, de specialisten als de huisartsen. Beheersmaatregel: schriftelijk commitment en gerichte evaluatie met behulp van KPI’s.
Financiering is wat betreft inkomsten onzeker. Beheersmaatregel: dossieronderzoek en vastleggen intentie zorgverzekeraar voor financiering.
Agora 2014: Samenwerking tussen de lijnen, over grenzen
12
Resultaat berekenen
Agora 2014: Samenwerking tussen de lijnen, over grenzen
13
Methode die het maatschappelijk rendement van een vernieuwing zichtbaar maakt.Een verhouding tussen investering en opbrengsten.Bepaal per stakeholder: input in geld, tijd of natura (alles in €), wat levert het op voor de stakeholder en hoe kun je dit meten (indicator).Zie bijvoorbeeld: www.SocialeWaarde.nl
Social Return On Investment
Input Proces OutputOutcome/
Economische effecten
Outcome/Maatschappelijke
effectenImpact
OmgevingOrganisatiegrens
Agora 2014: Samenwerking tussen de lijnen, over grenzen
Huisartsenzorg: Kwaliteit&Innovatie, pluspraktijk, POH-GGZ (e-health)
Paramedie en geboortezorg: zgn. pluspraktijken
Farmacie: zgn. sterren
Multidisciplinair: GEZ-financiering (schijf 6 Innovatie: technologisch, procesverbetering, zorginhoudelijk)
Zorggroepen: ketenzorg14
Ruimte binnen reguliere financiering voor vernieuwing
Agora 2014: Samenwerking tussen de lijnen, over grenzen
15
Zorgverzekeraars verschillen..Verschillen worden zichtbaar in
o.a.:
• Relatie met de zorgaanbieders:op welke aanbieders richt men zich vooral en welke relatie streeft men na?
• Relatie met de klant: focus op de gezonde of de ongezonde klant, voor de collectieve klant of de individuele consument?
• Speerpunten in de zorg: eerste of tweede lijn, medische of technologische vernieuwing?
• Visie op samenwerking met derden: verwachtingen ten aanzien van aanpak, werkwijze en resultaat?
Verschillen tussen marktleiders:
• Zorgspecialisten VGZ, CZ en Menzis.Achmea Zorg onderdeel van financieel conglomeraat.
• Zorgspecialisten zijn ontstaan door fusie van ziekenfondsen, Achmea Zorg is het resultaat van fusies van vooral particuliere verzekeraars.
• Achmea landelijk groot zakelijk aandeel (AEX in portefeuille). Overige meer regionale portefeuilles en minder zakelijke klanten.
Agora 2014: Samenwerking tussen de lijnen, over grenzen
16
Voor kortdurende en kleinschalige experimenten met innovatieve zorgprestaties met als doelstelling verbeteren van de prijs/kwaliteitverhouding van de zorg;
Maximaal drie jaar;
Waarvoor nog geen prestatie of beleidsregel bestaat;
Schriftelijke overeenkomst tussen zorgaanbieder(s) en ziektekostenverzekeraar(s).
Beleidsregel innovatie
17
Stichting Voorzorg Fonds Nuts Ohra Innovatiefonds Zorgverzekeraars / Stichting Achmea Gezondheidszorg (SAG)Coöperatiefonds regionale RabobankZonMw
Aandachtspunten bij aanvraag subsidie: kansberekening, aanvraag,procedure, tijdstip van aanvragen.
Zie ook:www.zorgsubsidiekalender.nl www.zorgvoorinnoveren.nl
Subsidies
Agora 2014: Samenwerking tussen de lijnen, over grenzen
18
De oplossing is “een patiëntenportaal met e-health diensten”.
Tip: maak vooraf expliciet vanuit welke visie en doelstellingen het project gestart wordt.
Valkuil 1
Agora 2014: Samenwerking tussen de lijnen, over grenzen
19
De beslissing is al genomen, nu nog een business case maken.
Tip: essentie van een businesscase is dat een project niet start, tenzij de businesscase positief uitpakt.
Valkuil 2
20
Geen oog voor de business case van alle stakeholders.
Tip: maak de kosten en baten per stakeholder expliciet.
Valkuil 3
Agora 2014: Samenwerking tussen de lijnen, over grenzen
21
Alternatieve oplossingen voor het probleem negeren.
Tip: denk na over andere manieren om het geformuleerde probleem op te lossen.
Valkuil 4
Agora 2014: Samenwerking tussen de lijnen, over grenzen
22
Slechts één scenario voor de verwachte financiële kosten en baten
Tip: maak meerdere scenario’s (positief, negatief, realistisch) en onderbouw aannames.
Valkuil 5
Agora 2014: Samenwerking tussen de lijnen, over grenzen
23
Resultaten formuleren die niet meetbaar of kwantificeerbaar zijn.
Tip: formuleer alleen meetbare doelstellingen en gebruik meetbare indicatoren.
Valkuil 6
Agora 2014: Samenwerking tussen de lijnen, over grenzen
24
Bestaande activiteiten en processen worden niet aangepast of vervangen.
Tip: maak expliciet wie de bestaande activiteiten en processen aanpast/vervangt en hoe.
Valkuil 7
Agora 2014: Samenwerking tussen de lijnen, over grenzen
25
De business case niet aanpassen bij veranderende omstandigheden.
Tip: actueel houden tijdens de doorlooptijd van het project (ook ter ondersteuning van tussentijdse beslissingen).
Valkuil 8
26
Onvoldoende of geen rekening houden met bestaande wet- en regelgeving.
Tip: onderzoek de relevante eisen in wet- en regelgeving, inclusief kwaliteitsrichtlijnen beroepsgroepen.
Valkuil 9
27
De paradox van tijdelijke financiering (subsidies).
Tip: houdt bij het opstellen alvast rekening met de overgang van tijdelijke naar structurele financiering.
Valkuil 10
Agora 2014: Samenwerking tussen de lijnen, over grenzen
28
Financiële kennis en ruime ervaring met proces- & projectbegeleiding om te komen tot een betrouwbare business case.
Ontzorgen door advies over de te betrekken stakeholders, het stellen van de juiste vragen, het maken van de analyses en het ordenen van de informatie in een helder document.
Wat kan Raedelijn betekenen?
29
Vragen?
30
In tweetallen:
5 minuten overleg/discussie10 min plenaire terugkoppeling
Vragen per zorgtraject:
1. Welke financiering past het beste bij jouw project?2. Wat moet er nog gebeuren?
Opdracht
Agora 2014: Samenwerking tussen de lijnen, over grenzen