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A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1a Emissão.
AGENDA I ) Informações sobre a Oferta Pública Direta II) Informações sobre a Emissora e apresentação do negócio III) ExpectaAvas de mercado IV) Fatores de Risco inerentes á Oferta Publica Direta V) Informações de contato da Emissora
A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1a Emissão.
I-‐ Informações sobre a Oferta Pública
A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1a Emissão.
CARACTERÍSTICAS DA OFERTA Caracterís)ca Descrição
Ofertante DNA Plus Comunicação e Saúde Ltda.
AAvo Ofertado Títulos de Dívida Conversíveis
Natureza Jurídica do AAvo Ofertado Títulos que representam uma promessa de pagamento em dinheiro e, ofertados publicamente, tem natureza de valores imobiliários.
Emissão 1º
Séries 1 – 2 -‐ 3
Valor Nominal Unitário R$ 1.000,00 (1a serie); R$ 5.000,00 (2a série); R$ 25.000,00 (3a série)
QuanAdade ofertada 10 (1a série); 13 (2a série); 5 (3a série) -‐ EsAmado
Valor total da emissão Até R$ 230.000,00 podendo ser encerrada antes, a critério da emissora.
Data da emissão 01/04/2015 (EsAmado)
Prazo e Data de Vencimento 5 anos – 01/04/2020 (EsAmado)
Remuneração Juros de 3% ao ano, base 252 dias úteis
Atualização Monetaria Não há
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A opção de conversibilidade dos ftulos de Dívida, em ações preferênciais poderá ser exercida pelo Atular em decorrência de qualquer das hipóteses abaixo (aquela que ocorrer primeiro): 1) Na data do Vencimento 2) Em caso de alteração do controle societário 3) Em um eventual IPO da Emissora
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Ocorrendo uma das hipóteses acima, o Atular do Título de Dívida deverá manifestar à Emissora sua vontade de realizar a Conversão em Ações, mediante noAficação por escrito entregue ou postada à sede da Emissora: (a) em, no mínimo, 60 (sessenta) dias antes da Data de Vencimento, no caso da Hipótese de Conversão em Ações listada no item 1 acima; (b) em até 15 (quinze) contados do recebimento de noAficação enviada pela Emissora ao Atular do Título de Dívida comunicando o recebimento de uma oferta vinculante que implique em Alteração do Controle, no caso da Hipótese de Conversão em Ações listada no item 2 acima; ou (c) em até 15 (quinze) dias contados da data da deliberação pelos acionistas da Emissora que aprovar a abertura do capital, na Hipótese de Conversão em Ações listada no item 3 acima.
CONVERSIBILIDADE
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Os Atulares terão apenas uma oportunidade para exercer a conversão do Título de Dívida em ações preferenciais da Emissora. Caso não comuniquem sua intenção de exercêl-‐a nos prazos previstos no Título de Dívida, perderão o direito à conversão, restando-‐lhes apenas aguardar o pagamento da dívida no vencimento. Caso os Atulares comuniquem a intenção de converter o Título de Dívida em ações preferenciais da Emissora, a Emissora deverá tomar as providências necessárias para a transformação do seu Apo societário em sociedade por ações e promover a conversão dos Títulos de Dívida nos conformes da Cláusula “Conversibilidade”, que consta no Título de Dívida a ser assinado e cuja minuta encontra-‐se disponível na Plataforma Broota. Os invesAdores devem levar em consideração os fatores de risco relacionados à conversão relacionados na seção IV deste material publicitário
CONVERSIBILIDADE
CRONOGRAMA DE INVESTIMENTOS Até R$ 230.000,00 ANO -‐ 2015 % verba abr mai jun jul ago set out nov dez
Publicidade (até 92 mil)
40%
Funcionalidades (até 80,5 mil)
35%
Parcerias/mkt/videos (até 28,75 mil)
12,5%
Comercial/venda (até 28,75 mil)
12,5%
DesAnação dos recursos captados com a Oferta Pública direta de Títulos de Dívida (serão realizados a parAr de maio)
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ObjeAvos da Captação pretendida
• Aumentar a conveniência do Souware • Aumento da percepção de benewcios por parte do usuário/assinante • Facilitar a relação usuário/médico por meio de funcionalidade que
permite registrar informações relacionadas aos exames realizados • Acelerar a conquista de mercado • “Viralizar” e obter maior número de usuários/assinantes • Criação do DNA CorporaAvo (versão do souware para empresas) • Criar novas fontes de receita e novas formas de pagamento • Aumentar as barreiras de entrada para a concorrência
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II-‐ Informações sobre a Emissora e apresentação do negócio
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Visão Geral do mercado saúde x tecnologia
no Brasil
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De acordo com a mais importante publicação anual do mercado de Fitness e Bem-‐Estar, o Global Report 2013, da IHRSA, o mercado brasileiro de Fitness e Bem-‐Estar está em confnuo crescimento, o que confirma a sua força e potencial.
Números do mercado
Fonte: hxp://www.ihrsa.org/ihrsa-‐global-‐report
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Censo IBGE, 2010.brasileconomico
O mercado brasileiro de fitness passou de 4.000 academias em 2000
para 23.398 em 2013
Nos EUA e Canadá mais de 56 milhões de pessoas, ou 10,2% da população, frequentam academias de fitness (50,2 milhões deles só nos EUA), o que faz com que o mercado norte-‐americano seja o maior do mundo.
Fonte: Relatório IHRSA, 2011.
Temos, em média, 3% da população brasileira frequentando academias, ou pouco mais de 7 milhões de pessoas. Nas grandes capitais, esse pe r c en tua l c hega a 15% da população. Crescimento com taxas acima de 13% ao ano.
hxp://www.ihrsa.org/ihrsa-‐global-‐report
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Fonte: Censo IBGE, 2010
Academias preço baixo-‐ Os clientes não enxergam valor na entrega das academias com valor agregado e então passam a enxergar o preço, e não o valor agregado de se praAcar aAvidade wsica ou invesAr em bem estar, por isso, muitos acabam migrando para as custo baixo.
Exercícios Funcionais – exercícios com poucos equipamentos que podem ser realizados por qualquer pessoa e em qualquer lugar.
Tendências
BENEFÍCIO
CUSTO
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A t e c no l o g i a móve l e s t á r e a lmen t e revolucionando o futuro dos serviços de saúde e os aplica)vos móveis, em especial, vem desempenhando um papel importante no aprimoramento da comunicação entre médicos e pacientes, aumentando a aderência às prescrições médicas. Combinados, os aplicaAvos mHealth podem chegar a valer US$ 26 bilhões até 2017 mas é apenas o começo do impacto desses aplicaAvos móveis no vasto mercado de saúde, esAmado em US$ 6 trilhões.
Fonte: Informationweek EUA Publicado em 23 de Junho de 2014 às 11h15
Tendências
hxp://www.informaAonweek.com/mobile/mobile-‐health-‐market-‐to-‐reach-‐$26b-‐by-‐2017/d/d-‐id/1110964?
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Um novo relatório da Flurry AnalyAcs revela que os aplicaAvos voltados para saúde e fitness estão crescendo em ritmo mais acelerado se comparado ao ritmo de crescimento de outros mercados.
Comparando, aplicaAvos voltados ao bem estar wsico crescem 87% mais rápido do que os aplicaAvos relacionados a outros mercados. -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ 75 milhões de adultos norte-‐americanos usaram seus disposiAvos móveis para acessar informações de saúde em 2012, acima dos 61 milhões em 2011.
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Fonte: Relatório Flurry AnalyAcs -‐ hxp://www.flurry.com/blog/flurry-‐insights/health-‐and-‐fitness-‐apps-‐finally-‐take-‐fueled-‐fitness-‐fanaAcs
Os dados demonstram porque Apple e Google estão procurando aumenta r sua p resença no ecossistema fitness por meio dos aplicaAvos o HealthKit e o Google Fit.
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Há vida saudável nos dias atuais?
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A obesidade aumenta e chega a 49% da população no Brasil. A preocupação com a saúde cresce, assim como as buscas por alterna)vas.
Portal Terra hxp://www.terra.com.br/noAcias/infograficos/obesidade-‐no-‐brasil/
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Academia Nutricionista Exames
Cuidar da saúde demanda tempo e dinheiro!
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Por isso, as opções mais em conta, ganham espaço.
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Cuidar da saúde é aplicar um conjunto de medidas em sua roAna.
Saúde é um estado de completo bem-‐estar wsico, mental, social e não apenas a ausência de doenças.
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O DNA Plus é um programa que viabiliza a perda de peso com saúde por meio do oferecimento de uma roAna saudável. O programa sugere ao assinante uma combinação entre exercícios wsicos e cardápios de acordo com a sua roAna, meta e preferência. Existe uma versão gratuita do programa. Para acesso a todas as funcionalidades, o usuário precisa se tornar assinante.
O que é o DNA Plus?
O DNA Plus não dispensa, nem pretende dispensar, o acompanhamento de médicos e de outros profissionais de saúde ou a busca prescrição alimentar individualizada. O acompanhamento de profissionais é recomendado a todos os praAcantes de aAvidades esporAvas, independente do nível técnico da e intensidade da práAca. O DNA Plus compromete-‐se a sugerir técnicas, orientações e informações que permitam ao usuário/assinante buscar uma melhor qualidade de vida e de condicionamento wsico.
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Acesso ao Aplicativo Basta realizar o download do software em uma loja virtual e incluir informações. O usuário receberá a sugestão individualizada de programa, conforme as suas necessidades.
Monitoramento de metas Alimentação Exercícios funcionais
AppStore
Como Funciona? • O usuário/assinante responde um quesAonário e recebe uma pontuação que o aloca dentro de
5 níveis: entusiasta, aAvo, super aAvo, esporAsta e atleta. • Cada nível fornece informações e sugestões específicas para o usuário/assinante que neles se
encontra, proporcionando uma personalização ainda maior.
• O usuário/assinante pode escolher o Apo de treino que deseja fazer: cardiovascular, muscular ou misto, e seleciona quantas vezes da semana e em quais dias deseja treinar.
• Por meio do perfil o usuário/assinante pode acompanhar a evolução de seu peso, metabolismo e medidas, pode traçar uma meta de peso (ganhar massa ou perder peso) e acessar sugestões de cardápios compafveis com a sua meta.
• Entre as opções de cardápios estão: manutenção, emagrecimento e ganho de massa, além das especiais vegetariana, gluten free, lacto free e gluten-‐lacto free.
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Peso
Medidas
Perder peso Ou ganhar massa muscular
Opções de Cardápios
Opções de Treinos
Metabolismo
Dias para aAngir a meta
Meta de peso
Usuário Informa
O DNA devolve
Como Funciona?
Perfil Tipo de treino Treino e cardápio do dia
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Experiência de Usabilidade
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DNA Plus Completo -‐ Dia a dia saudável
Design::Moderno Credibilidade:: Criado por profissionais. Intuitivo::Fácil utilização. Multiplataforma::Aplicativos e Site.
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Sobre o Souware
Assinatura DNA Plus Mensal: R$ 13,90/mês Anual: R$ 139,90/ano Acesso pleno a todas as funcionalidades: -‐ Opção de treinos: cardio ou Muscular -‐ Todos exercícios explicados com texto, foto e video HD -‐ Apresentação gráfica dos músculos trabalhados em cada exercício. -‐ Opção de frequência: 2 a 6 vezes por semana -‐ Exames (cadastro de informações de exames realizados) -‐ Alarmes treino e dieta no smartphone -‐ Sugestões de cardapios diários: hipo calórico, hiper calórico, iso
calórico e vegetariano -‐ Meta e data meta (emagrecer ou massa muscular) -‐ Monitoramento de peso e medidas (cintura quadril e abdomen) por
gráficos -‐ Calendário de saúde. (acompanhamento de treinos e dietas).
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Equipe técnica e colaboradores*
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Giovanna Muller nutricionista
Chico Salgado Personal Trainer
Franz Burini Médico do esporte
Roy Siqueira Personal trainer
Soraya Siqueira Personal trainer
Rogério Neves Médico do esporte
*A equipe técnica não acompanha os usuários/assinantes, apenas trabalhou no desenvolvimento do Souware.
Newslexer enviada quinzenalmente aos assinantes.
Conteúdo próprio – duas matérias por semana publicadas no site e aplicaAvo.
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Newslexer – DNA Plus Nofcias – DNA Plus
Análise compeAAva
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Players no Brasil de aplicaAvos de saúde e fitness • Dieta e Saúde – maior portal de saúde
do Brasil – Oferece a “dieta dos pontos” por assinatura. EsAma-‐se que tenham mais de 200.000 assinantes. 5 milhões de visualizações de páginas em junho 2014.
• Fitness e Corrida – todos os aplicaAvos no Brasil são estrangeiros, com excessão do Eu Atleta e Medida Certa da GLOBO. O Nike Run, Run keeper são os mais uAlizados. Apesar de muitos serem traduzidos o idioma ainda é uma barreira a adesão dos brasileiros.
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My fitness pal RUN KEEPER Nike+ Map my fitness DNA Plus
Corrida basico x x x x x
Corrida avançado x x x x
Wearable (pulseiras que monitoram aAvidade fisica)
x x x x
Playlist x x x x x
gameficação x x x x
EstraAficação básica x x x x x
EstraAficação avançada x
Diario Completo x x
ComparAlhamento x x x x
Meta peso/calorias/km x x x x x
Metabolismo/medidas x
Hidratação x x
Dia para meta x
Cardapio sugerido x
Exercicios funcionais x x x
Exames x
Comunidade social x x x
Análise de concorrência
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Funcionalidades exclusivas DNA Plus
III -‐ EXPECTATIVAS DE MERCADO
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ExpectaAvas 1º ano pós captação • META – 2.000 assinantes • CORPORATIVO (plano para empresas) – 1.000 funcionários em planos corporaAvos • USUARIOS -‐ 100.000 usuários • DOWNLOADS – 100.000 downloads
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Esta é uma projeção e como tal, não representa e não devem ser considerada, sob qualquer hipótese, como promessa ou garan)a.
Projeção Evolução do N° Médio de Assinantes Mensais
57 1.690 5.690
21.549
52.543
2014 2015 2016 2017 2018Número Médio de Usuários no Ano
Evolução da Receita Líquida
8.236 258.948 923.997 3.673.860
9.386.930
2014 2015 2016 2017 2018Receita Líquida
Em Reais
Esta é uma projeção e como tal, não representa e não devem ser considerada, sob qualquer hipótese, como promessa ou garan)a.
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Projeções financeiras EBITDA e Margem EBITDA (%)
(101.213) (332.830) (72.899)
2.148.661
7.518.391(128,5%) (7,9%) 58,5% 80,1%
2014 2015 2016 2017 2018EBITDA Margem EBITDA %
250%
Lucro Líquido e Margem Líquida (%)
(124.827) (396.574) (171.562)
1.438.595
5.134.431
(153,1%) (18,6%) 39,2% 54,7%
2014 2015 2016 2017 2018Lucro Líquido Margem Líquida %
290%
Em Reais Em Reais
Esta é uma projeção e como tal, não representa e não devem ser considerada, sob qualquer hipótese, como promessa ou garan)a.
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ExpectaAvas de Liquidez
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Abertura de capital no Segmento Bovespa+. Caso a Emissora abra seu capital e liste as suas ações para negociação no Segmento Bovespa+, os Atulares dos Títulos de Dívida, desde que tenham manifestado sua vontade de realizar a conversão dos ftulos em ações e exista oferta e demanda que gere liquidez, poderão vender as ações que detém. A Emissora não garante a liquidez dos Títulos de Dívida. Caso o controlador da Emissora receba uma oferta vinculante para alienar, direta ou indiretamente, o controle da Emissora a terceiros, ficará assegurado ao Atular do Título de Dívida, desde que tenha manifestado sua vontade de realizar a conversão em ações, o direito de exigir que tal alienação de controle englobe as Ações que lhe tenham sido atribuídas em decorrência da referida conversão em ações, nos mesmos termos e por preço igual ao preço por quota ou ação, conforme o caso, oferecido ao controlador. A Emissora desde já se compromete a fazer com que seu controlador aprove, no momento do ingresso de Atulares de Títulos de Dívida em seu quadro societário, a inclusão em seu estatuto social de cláusula prevendo que, em caso de alienação do Controle da Emissora por seu(s) acionista(s) controlador(es), todos os demais acionistas terão direito de juntamente alienar suas ações na mesma transação, nas mesmas condições e pelo mesmo preço (tag along de 100%). A Emissora não garante que ocorrerá uma aquisição estratégica. Apesar de não exisAr previsão de distribuição de lucro aos Atulares de Títulos de Dívida, caso os Atulares venham a se tornar acionistas, existe a possibilidade de receberem dividendos. A Emissora não garante que distribuirá dividendos.
IV -‐ FATORES DE RISCO
A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1a Emissão.
Perda do direito de conversibilidade: o Atular dos Títulos de Dívida terá uma única oportunidade para exercer a conversão do ftulo em ações preferenciais, nas seguintes hipóteses , a que ocorrer primeiro: (i) na Data de Vencimento; (ii) em caso de alteração de controle; e (iii) em caso de oferta pública inicial de ações. Em decorrência de uma hipótese de conversão, o invesAdor deverá noAficar a Emissora sobre sua intenção de exercer a conversão nos prazos aplicáveis. Caso não o faça, o Atular perderá o direito de converter o ftulo em ações, permanecendo apenas como Atular do Título de Dívida. Falta de liquidez das ações preferenciais recebidas em razão da conversão: caso a conversibilidade seja exercida, o invesAdor receberá em troca dos Títulos de Dívida ações preferenciais de uma sociedade anônima fechada, cujos valores mobiliários, em regra, não podem ser negociados em mercados regulamentados. Dessa forma, as ações preferenciais recebidas pelo invesAdor terão sua liquidez limitada e deverão ser negociadas exclusivamente de forma privada.
Riscos Relacionados à Conversibilidade Não transformação do )po societário da Startups em sociedade por ações: o caso o invesAdor opte pelo exercício da conversibilidade dos Título de Dívida, a Emissora deverá realizar a transformação do seu Apo societário em sociedade por ações. Caso os sócios da Emissora não promovam os atos necessários para essa transformação, os Atulares de Títulos de Dívida poderão ver-‐se impedidos de exercer a conversão e não se tornarão acionistas da Emissora. Não emissão das ações preferenciais necessárias à conversibilidade: caso o invesAdor opte pelo exercício da conversibilidade dos Título de Dívida , a Emissora deverá realizar o aumento do capital social com a respecAva emissão das ações preferenciais que serão objeto da conversão. Caso não sejam promovidos os atos necessários para a emissão dessas ações preferenciais, os Atulares de Títulos de Dívida poderão ver-‐se impedidos de exercer a conversão e não se tornarão acionistas da Emissora, ainda que a Emissora tenha sido transformada em sociedade por ações.
Riscos de Crédito Não pagamento do juros na maturidade do Título: a empresa pode não ter condições de arcar com os juros de 3% ao ano estabelecidos como remuneração dos Títulos de Dívida ofertados. O invesAdor corre o risco de crédito da empresa. Caso a empresa não pague, o i n v e s A d o r t e r á d e e x e c u t á -‐ l a judicialmente, posto que não há garanAas específicas consAtuídas para a dívida. Isto poderá fazer com que o invesAdor não receba seu dinheiro de volta, ou que demore a recebê-‐lo, em todos os casos incorrendo em perda de remuneração do capital invesAdo. Perda do capital inves)do: o invesAmento é de alfssimo risco. É comum empresas iniciantes não terem condições de arcar nem com o principal da dívida. O invesAdor deve estar preparado para perder todo o capital invesAdo.
Fatores de Risco
A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1a Emissão.
Fatores de Risco: Riscos de mercado
A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1a Emissão.
Novos concorrentes: Concorrentes nacionais e estrangeiros, mais experientes e capitalizados podem desenvolver produto que exerça função semelhante a desempenhada pelo aplicativo, e concorrer com a Emissora. Pulverização do mercado: Os interessados poderão ser pulverizados pelos aplicativos existentes no mercado e a Emissora pode não conseguir atrair um número significativo de usuários/assinantes. Não adesão de usuários: Usuários poderão conhecer e não se interessar pelo aplicativo. Não conversão de usuários em assinantes: Usuários poderão conhecer o aplicativo e não realizar a assinatura.
Tecnologia: É possível que a tecnologia utilizada venha a apresentar falhas, o que pode implicar em diminuição do número de assinantes e, por consequência, a receita da Emissora. Regulatório: Apesar de as plataformas não substituírem o acompanhamento de profissionais de saúde (conforme alertado em termos e condições de uso), é possível que autoridades entendam que o software tem o objetivo de substituir estes profissionais, o que pode gerar prejuízos à operação. Capital: Caso os resultados financeiros não sejam atingidos no tempo estipulado pode ser necessária nova captação de investimento para sobrevivência da empresa.
Dnaplus.me
A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1a Emissão.
