口座の設定ガイド(個人事業主のお客様用 )

freee カスタマーサポート

口座設定の前に

● freeeでは、お金のやりとりに「口座」というものをあらかじめ設定する必要があります。

● 「口座」とは、お金の容れ物・受け皿のようなものを想像してください。

● freee において「事業の入出金の受け皿となるもの」は原則全て、口座に登録します。銀行口座のほか、現金やクレジットカードも「口座」として扱います。

● 事業で利用している銀行口座、クレジットカード、各種サービスがあれば、すべて口座として登録しましょう。

口座を登録する (1)1 ．メニューから [ →口座］ ［口座を登録］をクリックします。

口座を登録する (2)口座の選択・検索画面に切り替わります。日ごろ使っている銀行名やクレジットカード名を選ぶか、検索して選ぶことができます。

検索欄へ銀行やクレジットカードの名前の一部を入力すると、絞込検索ができます。併せて活用してみましょう。

口座を登録する (3)銀行を選ぶと、このような確認が現れますので、赤枠内の「登録する」をクリックします。

口座を登録する (4)口座を登録すると、下のようにインターネットバンキングの ID、パスワードの入力欄が表示されます。自動同期を行う場合はあわせて入力しましょう。

赤枠内の IDやパスワードを入れることで、freeeが銀行やカード会社から直接明細を取得できるようになります。

口座を登録する (5)○○入力を済ませたら、照会期間を設定後「 と同期する」ボタンをクリックし

ます。 (同期設定をスキップしたい場合は次のスライドを見てください）

照会期間は自由に変更できます。同期による帳簿付けを開始したい時期に併せて変えてみてください。

口座を登録する (6)自動同期を設定せず、この画面をスキップしたい場合は、画面下部の「手動で取引を登録する」をクリックします。