Embed Size (px)
Citation preview
РЕКЛАМНИ ПРИХОДИ ПО ИНДУСТРИИ &ТОП 100 РЕКЛАМОДАТЕЛИ В ИНТЕРНЕТ
РЕЗУЛТАТИ ОТ AdEx 2016
Основни индустрии
Индустрия Описание
Потребителски стоки Производство на храни, напитки, тютюн и аксесоари, козметика и химия за дома, фармацевтични продукти, дрехи и аксесоари, техника за дома, обзавеждане.
Търговия на дребноВключително онлайн търговия на дребно, на облекло и обувки, ресторанти/вериги за бързо хранене, обзавеждане за дома и текстил, играчки, бижута, електроуреди, козметика, аптеки и дрогерии, магазини за търговия на дребно.
Промишлени стоки Производство на строителни материали, опаковки и други
Развлекателна индустрия, медииФилми, музика, телевизия, видео игри, забавления и развлечения, залагания, и всички категории медии (включително компании за радио и телевизионно излъчване, издатели на вестници, периодични издания и книги).
Публичен сектор Правителствени и неправителствени организации, общини и други представителства на местната власт, фондации.
Телекомуникации Мобилни и фиксирани оператори, кабелни оператори и доставчици на Интернет.
Технологии Хардуер (компютри, запаметяващи устройства, и периферно оборудване), потребителска електроника, софтуер, и производство.
Автомобилна индустрия Всички категории, свързани с автомобилите, включително покупко-продажба на превозни средства, резервни части и консумативи и поддръжка.
Услуги Туризъм, транспорт (вкл. авиокомпании), образование, здравеопазване.
Финансови услуги Търговски банки, кредитни агенции, брокерски услуги, застрахователни компании, недвижими имоти.
Source: Ipsos България
• Класацията е на база индекси, които изхождат от рекламодател номер 1, който е с индекс 100
• Включва брутни рекламни бюджети, инвестирани в български медии.
• Не включва Google, Facebook, YouTube и т.н.
• В топ 50 имаме 7 нови рекламодателя, като 2-ма от тях попадат директно в топ 25 – MONKOM Online Marketing и Allegro Group.
• 35 рекламодатели от 2015-та изобщо не попадат в класацията през 2016.
ТОП 100 (1-50)
# Промяна Рекламодател Индекс # Промяна Рекламодател Индекс
1 4 Procter & Gamble 100,0 26 new Sandoz 20,42 6 Zagorka 92,7 27 54 Huawei 19,63 -2 Mondelez 73,2 28 -8 Beiersdorf 19,34 0 Avus Capital (trader.bg) 67,4 29 -5 Moto Pfohe 19,25 -2 Telenor 57,5 30 -12 Unicredit Bulbank 18,96 -4 Vivacom 53,6 31 -17 Forum Film Bulgaria 15,97 3 Coca-Cola 46,9 32 3 Red Bull 15,88 31 BetFair 44,8 33 new Eurofootball 14,89 29 United Bulgarian Bank 43,8 34 -9 BMW Bulgaria 14,6
10 -4 Mobiltel 37,9 35 35 LIDL 14,511 1 Avendi 36,1 36 new Wizz Air 13,912 1 Kaufland 34,6 37 -1 Kamenitza (Molson) 13,613 new MONKOM Online Marketing 32,1 38 -10 L'Oreal 11,614 16 Porsche (VW, Audi) 29,0 39 20 Actavis 11,115 -4 First Investment Bank 28,0 40 new Henkel 11,116 0 DSK Bank 27,2 41 27 Shell 10,517 4 Post Bank 26,2 42 6 BNP Paribas Personal Finance 10,418 1 Renault Nissan Bulgaria 25,2 43 -1 Carlsberg 10,119 8 Nestle 24,9 44 new Prestige 9,920 -11 Raiffeisenbank 23,9 45 18 Philips 9,421 -6 Alexandra Films 23,6 46 -17 IKEA 9,022 -5 GlaxoSmithKline 23,0 47 4 Piraeus Bank 8,623 new Allegro Group 22,4 48 -15 ProCredit Bank 8,124 8 Visa 22,1 49 24 Pernod Ricard 7,925 30 KBC Group (Cibank/DZI) 20,6 50 -13 Boiron 7,8
Source: Ipsos България
ТОП 100 (1-50)
• Няма промяна кои са първите 3 сектора (спрямо 2015)
• Рекламодателите в сектор Потребителски стоки са най-голям брой в ТОП 50 (19) – 41% и съответно имат 41% от рекламните бюджети
• 23% от рекламодателите в ТОП 50 са от Финансовия сектор (12) и съответно имат 23% от рекламните бюджети
• Телекомуникациите заемат 11% от бюджетите в ТОП 50 – спад с 4 п.п.
• Делът на Търговията на дребно е спаднал на половина (от 8% на 4%)
Потребителски стоки41%
Финансови услуги23%
Телекомуникации11%
Развлекателна индустрия и медии
9%
Автомобилна индустрия
7%
Търговия на дребно4%
Услуги3%
Техонолгии1%
Разпределение на рекламните бюджети по индустрии в класацията до 50-то място
Source: Ipsos България
• 13 нови компании в Потребителски стоки (VP Brands International, Wrigley, LG Electronics, Захарни Заводи, Reckitt Benckiser, ABO Pharma, Samsung, Storkc, Lavazza, Bulpharma, Green and Healthy, Selected Brands, Berlin Chemie)
• 4 нови компании от Автомобилния бранш (Toyota, KIA Motors, Hyunday, Lukoil)
• 4 нови компании от Финансовия сектор (iCARD, European Investment Bank, Credissimo, CC Capital London)
ТОП 100 (51-100)# Промяна Рекламодател Индекс
# Промяна Рекламодател Индекс
51 48 Billa 7,7 76 -26 A&D Pharma 4,352 -30 Allianz 7,6 77 7 Investbank 4,353 -8 Bulgaria Air 7,3 78 new ABO Pharma 4,254 21 Armeec 7,1 79 19 SIS industries 4,255 -8 Unilever 7,1 80 new Samsung 4,256 new iCARD 7,1 81 9 Euratek 4,057 new VP Brands International 6,6 82 -25 Central Cooperative Bank 3,958 -32 CEZ 5,9 83 new Albena 3,859 new Telus 5,8 84 new Storkc 3,760 new Wrigley 5,6 85 -3 Brown-Forman 3,761 new Toyota 5,6 86 new JOY Fashion 3,562 new European Investment Bank 5,3 87 -18 Fashion Days 3,463 new Orgachim 5,2 88 new AVON 3,464 new LG Electronics 5,2 89 -15 Ferratum 3,465 21 Technomarket 5,2 90 new Lavazza 3,366 -13 Bulgarian American Credit Bank 5,1 91 -50 Lenovo 3,367 new KIA Motors 5,0 92 new Bulpharma 3,368 new Hyundai 5,0 93 new Green and Healthy 3,269 -25 Sofia France Auto 4,9 94 new Evolink 3,270 new Disney Channel 4,9 95 new CC Capital London 3,271 new Lukoil 4,7 96 new Mall of Sofia 3,272 new Credissimo 4,5 97 -54 Bayer 3,173 new Zaharni Zavodi 4,5 98 new Selected Brands 3,074 -3 Eko Bulgaria 4,4 99 new Berlin Chemie 3,075 new Reckitt Benckiser 4,3 100 new City College 3,0
Source: Ipsos България
ТОП 100 (51-100)
• Три категории са доминиращи в класацията от 51 до 100 място:
- Потребителски стоки (18 рекламодателя) с 33% дял; ръст с 5 п.п. спрямо 2015
- Финансови услуги (10 рекламодателя) с 26% дял
- Автомобилна индустрия (7 рекламодателя) – 15%, ръст на годишна база с 12 п.п. на дела им
• Делът на търговията на дребно е отбелязал спад спрямо 2015 с 16 п.п
• Делът на услугите се увеличава 100% в сравнение с 2015
Потребителски стоки 33%
Финансови услуги 22%
Автомобилна индустрия 15%
Търговия на дребно 11%
Услуги 11%
Развлекателна индустрия и медии 2%
Телекомуникации 1%Техонолгии 1%
Промишлени стоки 2%
Разпределение на рекламните бюджети по индустрии в класацията от 51 до 100
Source: Ipsos България
• Водещ сектор в класацията по приходи в ТОП 100 е Потребителски стоки с 40% (37 рекламодателя) – 5 п.п ръст спрямо 2015
• На второ място по приходи е Финансовия сектор с 23% (22 рекламодателя)
• Телекомуникации (4 рекламодателя) е на трето място с дял 10%, спад с 3 п.п.
• Дяловете на развлекателна индустрия и медии, както и Автомобили са нарастнали с по 2 п.п. на годишна база
• Сектор Търговия на дребно (9 рекламодателя) е с дял 5%, а през 2015 е бил на трето място с дял 11%
ТОП 100 (обобщение)
Потребителски стоки40%
Финансови услуги23%
Телекомуникации10%
Развлекателна индустрия и медии
8%
Автомобилна индустрия8%
Услуги5%
Търговия на дребно5%
Технологии1%
Промишлени стоки0%
Рекламни бюджети по индустрии в класацията топ 100
Source: Ipsos България
Рекламодатели в ТОП 100с най-голям ръст в класацията спрямо AdEx 2015
# 2016 Промяна Рекламодател Индекс
27 54 Huawei 19,651 48 Billa 7,735 35 LIDL 14,5
8 31 BetFair 44,825 30 KBC Group (Cibank/DZI) 20,6
9 29 United Bulgarian Bank 43,841 27 Shell 10,549 24 Pernod Ricard 7,954 21 Armeec 7,165 21 Technomarket 5,239 20 Actavis 11,179 19 SIS industries 4,245 18 Philips 9,414 16 Porsche (VW, Audi) 29,081 9 Euratek 4,019 8 Nestle 24,9
Source: Ipsos България
Рекламодатели в ТОП 100с най-голям спад в класацията спрямо AdEx 2015
# 2016 Промяна Рекламодател Индекс97 -54 Bayer 3,191 -50 Lenovo 3,358 -32 CEZ 5,952 -30 Allianz 7,676 -26 A&D Pharma 4,382 -25 Central Cooperative Bank 3,969 -25 Sofia France Auto 4,987 -18 Fashion Days 3,446 -17 IKEA 9,031 -17 Forum Film Bulgaria 15,989 -15 Ferratum 3,448 -15 ProCredit Bank 8,166 -13 Bulgarian American Credit Bank 5,150 -13 Boiron 7,830 -12 Unicredit Bulbank 18,920 -11 Raiffeisenbank 23,938 -10 L'Oreal 11,6
Source: Ipsos България
Нови рекламодатели в проучването ТОП 100,които попадат директно в ТОП 50
# 2016 Промяна Рекламодател Индекс
13 new MONKOM Online Marketing 32,123 new Allegro Group 22,426 new Sandoz 20,433 new Eurofootball 14,836 new Wizz Air 13,940 new Henkel 11,144 new Prestige 9,9
Source: Ipsos България
Рекламодатели от 2015,които не попадат в класацията ТОП 100 за 2016
# 2015 Рекламодател Индекс7 EMAG 55,6 23 Витаслим 18,7 31 Лодис Инвест ЕООД (Лакрима) 15,9 34 Fox International Channels 15,2 40 Alpha Bank 11,6 46 Министерство на транспорта 10,7 49 Булгартабак 9,8 52 Abbott 9,0 54 Easy Credit 9,0 56 Министерски съвет 7,9 58 ПОК "Доверие" 7,7 60 Табак маркет 7,2 61 H&M Hennes & Mauritz Bulgaria 7,2 62 Max Telecom 6,9 64 Boehringer Ingelheim 6,6 65 Белла България 6,5 66 Deichmann 6,5 67 McDonald's 6,4 72 Обединена млечна компания 6,1 76 Societe Generale Expressbank 5,8
35 е общият брой рекламодтели, които не попадат в топ 100 през 2016, но са попадали през 2015
Source: Ipsos България
Дял на приходи по индустриивключващ целия онлайн рекламен обем през 2016
Потребителски стоки 23,5%
Финансови услуги 13,7%
Телекомуникации 5,2%
Автомобилна индустрия 5,0%
Търговия на дребно 4,9% Развлекателна индустрия и медии 4,4%
Услуги 4,3%
Технологии 1,8%
Публичен сектор 0,5%
Промишлени стоки 0,3%
Некласифицирани 36,3%
Source: Ipsos България
Индустриите на пазара в последните 3 години (дялове в проценти)
Потреб
ителски ст
оки
Финансо
ви услуги
Телек
омуникац
ии
Търгови
я на дреб
но
Услуги
Автомобилна и
ндустрия
Развлек
ателна и
ндустрия и
медии
Техн
ологии
Публичен се
ктор
Промишлени ст
оки
Некласи
фицирани0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Дял през 2014 Дял през 2015 Дял през 2016
Source: Ipsos България
Дял на приходи от ТОП 100рекламодатели по индустрии, Online vs. TV, 2016
Source: Ipsos България; GARB
Потребителски ст
оки
Финансови ус
луги
Телекомун
икации
Търговия на дребно
Услуги
Автомобилна индустрия
Развлека
телна индустрия и м
едии
Технологи
и0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Online, дял през 2016 TV, дял през 2016
Дял на приходи от ТОП 100рекламодатели по сектор Потребителски стоки, Online vs. TV, 2016
Source: Ipsos България; GARB
Козметика, детергенти
Фармация Хранителни стоки Напитки Други0%
5%
10%
15%
20%
25%
Online, дял през 2016 TV, дял през 2016
Сравнение на телевизионни и интернет бюджети спрямо медия потреблението
Телевизия Интернет0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
Среднодневно прекарано време в часове през 2014
Source: IAB Digital Scope 2014; Ipsos България, GARB
Телевизия Интернет -
200,000,000
400,000,000
600,000,000
800,000,000
1,000,000,000
1,200,000,000
1,400,000,000
Годишни брутни бюджети за 2016
