1

בישראל הישוב הכשרת חברת הכשרת הישוב בישראלחברתמ"אנרגיה בע

2012פברואר

התייחסות מידע צופה פני עתיד

") החברה("מ "אנרגיה בע–מצגת זו מהווה הצגה עקרונית ושיווקית של חברת הכשרת הישוב בישראל ●ואינה מהווה הצעה להשקעה או לרכישת ניירות ערך של החברה או חברות קשורות לחברה ובפרט אינה

- ח "תשכ, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, כמו כן המצגת כוללת מידע צופה פני עתיד". הצעה לציבור"מהווה היתר,הכולל,1968 עתידיים,הערכות,תחזיות,בין ועניינים לאירועים המתייחסים אחר ומידע ,אומדנים תר,הכולל, 1968 ן ה ות,ב ם,הערכות,תחז ד ם עת נ ם וענ רוע ם לא חס דע אחר המת ם ומ , אומדנ

.שמידת התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטתה של החברה בלבדואינו , מוצג למטרות הנוחות בלבד, אם בכלל, המידע הכלול במצגת וכל מידע אחר שיימסר בקשר עמה●

המצגת לא נועדה להחליף את הצורך בעיון בדיווחי . ממצה את מלוא הנתונים אודות החברה ופעילותהעסקיה ותוצאותיה הכספיות יש לעיין , לשם קבלת מידע מלא ומקיף על מצבה של החברה. החברה

.בדיווחיה השונים של החברההינם עובדות ונתונים בנוגע למצב הנוכחי של , העובדות והנתונים העיקריים ששימשו בסיס למידע זה●

עובדות ונתונים בנוגע למצב הנוכחי של תחום הפעילות בו פועלת החברה באזורי , החברה ועסקיהובכלל זה , והכול כפי שידועים לחברה במועד הכנת מצגת זו, ועובדות ונתונים מאקרו כלכליים, פעילותה

אשר תוכנם לא נבדק על ידי , נתונים ופרסומים סטטיסטיים וציבוריים שפורסמו על ידי גופים ורשויות שונותהמידע הצופה פני עתיד הכלול במצגת עשוי .החברה באופן עצמאי ולפיכך החברה אינה אחראית לנכונותם

2

ך ןאו יכול שיושפע מגורמים אשר לא , כולו או חלקו או להתממש באופן שונה מכפי שנצפה, שלא להתממש

עקב שינוי באיזה מגורמי הסיכון המאפיינים את , ואשר אינם בשליטתה של החברה, ניתן להעריכם מראש. פעילות החברה וכן מהתפתחויות בסביבה הכלכלית ובגורמים החיצוניים המשפיעים על החברה

או לשנות את המידע הכלול במצגת על מנת /כי החברה אינה מתחייבת לעדכן ו, להסרת ספק מובהר●.או נסיבות שיחולו לאחר מועד עריכת המצגת/שישקפו אירועים ו

2

פרופיל החברה

הכשרת הישוב אנרגיה היא חברת בת של הכשרת הישוב ●אחת מחברות ההחזקות הוותיקות בישראל,בישראל ק, ק

והינה בעלת הזכויות , מחזיקה בנכסים משמעותיים●המזרחיבאגן הים התיכון' מירה'ו' שרה'העיקרית ברישיונות

והחל מחודש דצמבר , 2010נסחרת בבורסת תל אביב מאז ●-א"ובמדד ת 75-א"מדד ת, 100-א"כלולה במדד ת 2011נפט וגז

3

תגליות אחרונות באגן הים התיכון

TCF 1.2- מאגר של כ–תנין ●TCF 7-מאגר של כ– ) קפריסין( 12בלוק ●0.08TCF-מאגר של כ–דולפין● ןTCF 17-מאגר של כ -לוויתן ●

WSJ" :תגלית הגז במים עמוקים הגדולה בעולם בעשור"TCF 9- מאגר של כ– תמר ●

WSJ" :2009‐התגלית הגדולה ביותר של גז טבעי ב"TCF 0.3 - כמאגר של –דלית ●TCF 1.2-של כמאגר –) ונועה Bמארי(ים תטיס ●

3/2000תגלית גז

'B-מארי'ב

1/2009תגלית גז

'1תמר '

3/2009תגלית גז

'1דלית '

12/2010תגלית גז

'לוויתן'

12/2011תגלית גז

'דולפין'

6/1999תגלית גז

'נועה'ב

12/2011תגלית גז

'12בלוק '

2/2012תגלית גז

'תנין'

4

3

ההחזקות המגוונות שלנו באגן הים התיכון המזרחי

:לקבוצת החברה רישיונות קיימים*'מירה'מהזכויות ברישיון 46.6%●ברישיון46.6%● *'שרה'מהזכויות ון46.6%● ש ות בר שרהמהזכו

:לקבוצת החברה הסכמים להשתתפות ברישיונות**'Eאלון 'מהזכויות ברישיון 17.5%●***'Dרות 'מהזכויות ברישיון 17.5%●

:לחברה אופציות להשתתפות ברישיונות'שמואל'מהזכויות ברישיון 11.5%●'עוז'מהזכויות ברישיון 7.5%●

5

הכפופות בהעברות מוגבלת שותפות אנרגיה למודיעין 7.6% העברת ',ג מצד שהועברו 5.852%-כ של בשיעור חלק כולל*5% האם החברה החזקות את וכן ,והמים האנרגיה במשרד נפט ענייני על הממונה לאישור

הודעת פ"ע ,והמים האנרגיה במשרד נפט ענייני על הממונה לאישור בכפוף ,האם לחברה 5% של בשיעור חלק כולל **1/3/2012 -ב יפוג 'D רות'-ו 'E אלון' רישיונות תוקף והמים האנרגיה משרד

רישיונות תוקף והמים האנרגיה משרד הודעת פ"ע ,והמים האנרגיה במשרד נפט ענייני על הממונה לאישור בכפוף***1/3/2012 -ב יפוג 'D רות'- ו 'E אלון'

מבנה פעילות הקונסורציום

Rig: Noble Homer Ferrington (Semisubmersible)

6

4

E אלוןDרות

מפת אגן הים התיכון המזרחי

תניןתמר

לוויתןDרות

עוז

מירה שרה

דולפיןדלית

שמואל ישראל

7

תגליות ברישיונות חיפוש בבעלות של אחרים

אנרגיה בעלות או הסכמות לגביהם -רישיונות חיפוש שלהכשרת הישוב

נועהמרי

NSAI -ח הערכת משאבים פרוספקטיביים בשרה ומירה"דו

8

 Netherland. Sewell & Associates, Inc. (6/2011)י"ח הערכת משאבים פרוספקטיביים שהוכן ע"דו: מקורMean* - מובהר כי ה, הממוצע האריתמטי של כל התוצאות האפשריות - Mean אינו קטגוריה לפי הגדרות הSPE‐PRMS ,כי ה-Mean לוקח בחשבון תרחישי קיצון אופטימיים בהסתברות נמוכה שאינם באים לביטוי ב - P‐50 על פי ה -PRMS ,וכי ה-Mean אינו פרמטר במודל גיאולוגי כלשהו

1,000,000 MMCF=1 TCF

5

המטרות העיקריות בשרה ומירה– NSAIח "דו

*

9

Mean* - מובהר כי ה, הממוצע האריתמטי של כל התוצאות האפשריות - Mean אינו קטגוריה לפי הגדרות הSPE‐PRMS ,כי ה-Mean לוקח בחשבון תרחישי קיצון אופטימיים בהסתברות נמוכה שאינם באים לביטוי ב - P‐50 על פי ה -PRMS ,וכי ה-Mean אינו פרמטר במודל גיאולוגי כלשהו

1,000,000 MMCF=1 TCF

מטרות נפט בשרה ומירה–NSAIח "דו

*

10

Mean* - מובהר כי ה, הממוצע האריתמטי של כל התוצאות האפשריות - Mean אינו קטגוריה לפילוקח בחשבון תרחישי קיצון אופטימיים בהסתברות נמוכה Mean-כי ה, SPE‐PRMSהגדרות ה

אינו פרמטר במודל גיאולוגי כלשהו Mean-וכי ה, PRMS-על פי ה P‐50 - שאינם באים לביטוי ב

6

פרטי קידוחים ברישיונות שרה ומירה

1-ושרה 1-מירה: שם הקידוחים●מ "ק 60-וכ) 1-קידוח מירה(מ "ק 80-קידוחים ימיים הממוקמים כ: מיקום הקידוחים●

מקו החוף) 1-קידוח שרה( 70-צפוי להימשך כ, 2012* במהלך הרבעון השני 1-מירה: מועד הקידוחים הצפויים●

ימים 50-והוא צפוי להימשך כ, 1-בסמוך לאחר השלמת קידוח מירה 1-שרה. ימיםבקידוח ; Upper jurassicו Miocene/Oligicene–1‐ בקידוח מירה: שכבות המטרה●

Miocene/Oligicene 1- שרה

כולל ( 5,200 -כ 1- העומק הסופי של קידוח מירה, על פי התוכנית: עומק הקידוחים●)כולל עומק המים( 4,300-יהיה כ 1-ועומקו הסופי של קידוח שרה) עומק מים

)לכל הקונסורציום(מיליון דולר 160 -כ: כ תקציב הקידוחים"סה●

11

לכל (מיליון דולר לכל קידוח 20-כ): ככל שיהיו(הערכת עלות מבחני הפקה ●)הקונסורציום

לדחיית אישורו לקבלת והמים האנרגיה במשרד נפט ענייני על הממונה אל ברישיונות השותפים בשם פנתה החברה* את לבצע תעבור האסדה ,31.10.12 - מ יאוחר לא עד ברצף השני והקידוח ,30.06.12 - מ יאוחר לא עד הראשון הקידוח

1- בלויתן הקידוח עבודת את שתסיים לאחר ברישיונות הקידוחים

לוח זמנים לביצוע עבודות

12

*

לדחיית אישורו לקבלת והמים האנרגיה במשרד נפט ענייני על הממונה אל ברישיונות השותפים בשם פנתה החברה* את לבצע תעבור האסדה ,31.10.12 - מ יאוחר לא עד ברצף השני והקידוח ,30.06.12 - מ יאוחר לא עד הראשון הקידוח

1- בלויתן הקידוח עבודת את שתסיים לאחר ברישיונות הקידוחים

7

17.01.12–תוכנית קידוח -רישיונות מירה ושרה

צוות הקידוח

●GGR תפעיל את הרישיון מטעם ה-JOC )וועדת התפעול המשותפת(●Exceed Deepwater Organization צורפה לצוות כדי לספק שירותי הנדסת

מיומנויות תכנון ותפעול במים עמוקים,בארותניסיון מוכח בניהול פרויקטים של בארות במים Exceedלצוות הליבה של ●

גבול ואגני מים עמוקים באיזוריעמוקים ●Exceed משתמשת במסגרת מוכחת לניהול פרויקטים של בארותצוות מורחב יספק גישה משולבת לתכנון הבארות ולהקמתן●סיוע ארגוני בתחומי הרכש ל"לנמביאה בנוסף Exceedחברת הקידוח ●

ובריאותהחמריםוהחוזים סביבה/ביטחון/בטיחות/הלוגיסטיקה סביבה/ביטחון/בטיחות/הלוגיסטיקה ובריאות,החמרים,והחוזיםמשאבים נוספים ממומחים חיצוניים יסופקו בחוזה על פי הצורך●גישה פתוחה ללמידה ופיתוח של מיומנויות ויכולות חדשות●משרדי התפעול ממוקמים בהרצלייה●

14

8

Noble Homer Ferrington

15

משימות הפרויקט

התקשרות בחוזה לשכירת אסדת קידוח●קנדה, שלבי תכנון ראשונים מבוצעים בקלגרי●הזמנת ציוד המצריך זמן ייצור ארוך●הגדרה והקמה של בסיס התפעול על החוף והשירותים הנלווים●רכישת שירותים ותשתיות מקומיים בתחום הנפט והגז●איתור כל התקנות הפיסיקליות והמשפטיות החלות על הפרויקט●הקמת שרשרת אספקה לוגיסטית●הקמת משרד סיוע וצוות סיוע מקומיים●

16

9

התקדמות פעולות הקידוח

צוות הקידוח התמקם בהרצלייה●י'פועלת כעת בישראל עבור חברת נובל אנרג NHFאסדת הקידוח ●המפורט● התכנון בשלבי מצוי הקידוח צוות צוות הקידוח מצוי בשלבי התכנון המפורט●בדיקות קידוח מיוחדות הושלמו●תוכנית מפורטת של פעולות הקידוח הושלמה●בדיקת תוכניות למבחני הבאר מצויה בעיצומה●פירוט הוצאות הקידוח נשלם●מסמכי אבטחת תכנון הבארות נשלמו●תוכניות והליכים של מערכות ניהול בטיחות מצויות בתהליך●קידוח מתוכננים לסוף פברואר-מפגשי קדם● ףק קחוזים עם נותני שירות חיצוניים הושלמו לגבי כל השירותים העיקריים●תוכניות סביבה ובקשה לרישיון קידוח הוכנו והוגשו עבור משרד האנרגיה והמים●הכנות מתקדמות לאישור רישיונות תפעול לאסדה ולספינות על ידי משרד הביטחון ומשרד ●

התחבורה

17

חמרים ולוגיסטיקה

'מ 120מזח ייעודי באורך –בקישון המזרחי בחיפה ) ר"מ 15,000(בסיס חופי ●מפעלים לייצור בוץ ומלט הוקמו●)חברת להק תעופה תספק מסוק(בסיס אווירי בחיפה●צינורות דיפון עם קדח קטן , ראשי באר: כל הפריטים עם זמן ייצור ארוך כבר בארץ●

אביזרים לביטון וחלקים לקידוח, וקדח רחבצפויות להגיע במרץ, מערכות צינורות דיפון לחירום●מלט ייעודי נמצא כבר בארץ●כימיקלים למצבי חירום וכימיקלים נוזליים לקידוח הגיעו מאיטליה●כלים וציוד מיוחדים לקידוח מחברות חיצוניות מצויים בהכנה למשלוח לארץ●אספקה מצויות בשלב הערכה לקראת הזמנה/עיגון/הצעות לספינות גרר●רשימות ציוד בסיסי נשלמות●

18

10

עומק קידוח/ימי קידוח–1מירה

19

רישיונות מירה ושרה

20

11

אקספלורציהמערך

Deep sea Levant Basin

Tertiary channel incision material (prospect for gas)

Plio‐Quaternary

Messinian

MioceneMiocene

After an online Noble presentation

“deep” Syrian Arc hydrocarbon (prospect for oil)

L. MioceneL. Miocene

CretaceousCretaceous‐‐JurassicJurassic

Intrasalt(gas)

21

סייסמיםשטח כיסוי סקרים

Legend

Sara and Myra license area

TGS survey lines

EM‐83 survey lines

EMED (Spectrum) lines

3D seismic survey 

(971 X 5122 lines)( )

22

12

)גז ונפט(יעדי הקידוח

Gas Target Tamar Sand

Gas Target Tamar Sand

Myra

Oil Target Cretaceous

Oil Target Cretaceous

Sara

23

מפה מבנית

Myra Saray

24

13

מירה -מפה מבנית

25

תרשים תוכנית הקידוח על ידי האסדה

26

14

תרשים תוכנית הקידוח על ידי האסדה

27

DSME‐ENR ‐הסכם לשיתוף פעולה ופיתוח

החברה חתמה על הסכם לשיתוף פעולה ופיתוח עם 2011,דצמבר 15ביום ● DSME” Daewoo“)(חברת בת שלׁ, .ENR” DSME ENR Ltd“)(חברת

Shipbuilding & Marine Engineering Ltd.

טבעי● גז להנזלת צף מתקן בפיתוח פעולה לשתף הסכימו FLNG–הצדדים תוח מתקן צף להנזלת גז טבע● מו לשתף פעולה בפ ם הסכ FLNGהצדדLNG FPSO–אחסנה ופריקה , וזאת על ידי יישום פתרון הנזלה

●ENR  תספק פתרון כולל להקמת הפרויקט לרבות בכל הקשור להיבטיותרתום לצורך כך , LNG–המימון והמכירה של גז טבעי נוזלי , הבניה, ההנדסה

את יכולותיה הטכנולוגיות והביצועיות והיכרותה עם שוק הגז ומימון פרויקטיםהצדדים ינהלו משא ומתן , לאחר בירור גודל המאגרים ברישיונות שרה ומירה●

, להקמת מיזם משותף לביצוע הפרויקט וכן ינוהל משא ומתן על הסכם מכר גז 4.3 - שעל פיו החברה תתחייב לספק למיזם המשותף כמות מינימאלית של כ

BCM שנה 20-15במשך תקופה של בין●DSMEבעולם והמתקדמות הגדולות לאחת הנחשבת מספנה בעלת הנה ● DSMEהנה בעלת מספנה הנחשבת לאחת הגדולות והמתקדמות בעולם ,

ההיכרות והמתקנים המאפשרים להקים תשתיות מסוג , ברשותה המשאביםLNG FPSO ,לים וליבשה מדי שנה, והיא מקימה עשרות מתקני הפקת גז ונפט

28

15

DSMEמספנות (Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering)

29

DSMEמספנות (Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering)

30

16

DSMEמספנות (Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering)

31

) Geo Global Resources Inc.16.6%(

ולאחר .Geo Global Resources Incממניות 16.6%הכשרה אנרגיה רכשה ●וכן לקבל אופציות 37.3%השלמת השלב השני בעסקה צפויה להחזיק

ןשבמימושן תוכל להגיע לשליטה2004ב החל משנת "בארה Amexחברה ציבורית אמריקאית הנסחרת בבורסת●החברה פועלת כמפעיל בחיפוש ופיתוח רזרבות גז ונפט●לחברה ניסיון בקידוחי מים ויבשה●הודו וקולומביה, פעילה כיום בישראל●:אתרים 15- בבעלות החברה זכויות לחיפוש ב●

 100%(,04DS  )100%( ,20RG )25%( ,RG( 03DS:)ימי1-יבשתיים ו9(רישיונות בהודו10● )()(,)(,)(,21 )25%( ,KG onshore )25%( ,Tarapur )20%( ,Sanand )10%( ,Mehsana )10%( ,

Ankleshwar )10%( ,KG offshore )5%()45%(שמואל , ) 5%(מירה , )5%(שרה : רישיונות בישראל 3●)6Putumayo  )10%( ,7Putumayo  )10%: רישיונות בקולומביה 2●

32

17

Geo Global Resources Inc.

33

מיקום אלבניה -מפה

34

18

האדריאטיהאגן

50- פעילות חיפושי גז ונפט באגן החלה בשנות ה●

השנים● 2006בין כ1960 1בוצעו כקידוחים500 150רק 150-רק כ, קידוחים1,500-בוצעו כ2006-1960בין השנים●מהם בוצעו מחוץ למים הכלכליים של איטליה

שדות 90- פעילות החיפוש באגן הובילו לתגליות של למעלה מ● 8ולתגליות של , מהם במים הכלכליים של איטליה 90%, גז

שדות נפט

אלבניה● של הכלכלים במים הפוטנציאלים המשאבים חיפוש ה● ם של אלבנ ם הכלכל ם במ אל ם הפוטנצ פוש המשאב , חעדיין בראשיתו, המהווים חלק מאותו אגן גיאולוגי

35

מפת קידוחים–האדריאטיהאגן

Italy

Albania

36

Albania

19

מפת המים הכלכליים של אלבניה

37

) Emanuelle Adriatic Energy Limited 51%(

●Emanuelle Adriatic בדבר קבלת זכויות , עם נציג ממשלת אלבניה* הגיעה להסכמותבשלושה בלוקים ימיים בים ) נפט וגז( הידרוקרבונייםלהפיק ולמכור מוצרים , לפתח

המצויים מול חופי אלבניה ובשליטתה, ר"קמ 5,070 -בשטח כולל של כ, האדריאטיEmanuelleמהון מניות 51% -הכשרת הישוב אנרגיה מחזיקה כ● Adriatic , בהסכמים

מהון 20%בין בעלי המניות הוקנו להכשרה אנרגיה זכויות שליטה כל עוד תחזיק לפחות המניות

פחות , הבלוקים ממוקמים אל מול קו החוף האלבני עד לקו הגבול האיטלקי הימי איזורי●מ מקו החוף האיטלקי"ק 100-מ

ביניהם , דווחו מספר פרוספקטים) בצדו האיטלקי(איטלקי -בסמיכות לגבול הימי האלבני●Gioviפרוספקטים & Rovestiמ ביותר מוערך שבהם הנפט פוטנציאל מיליארד3אשר Giovi,פרוספקטים & Rovestiמיליארד 3-אשר פוטנציאל הנפט שבהם מוערך ביותר מ

TCF 2-חביות ופוטנציאל הגז ביותר מ

נפט/כדי לעמוד על הסיכויים לגילוי גז סייסמייםבכוונת החברה לערוך סקרים ●

38

Production על לחתימה כפופות ההסכמות* Sharing Agreement אלבניה ממשלת י"ע ואישורו

20

תודה רבה

נספחים

21

מערכת להולכה גז טבעי

41

משרד :מקור.האנרגיה והמים

ביקוש לגז טבעי

42

.תשתית הולכה ארצית קיימת●.מייצור החשמל במשק 40% -ייצור חשמל מגז טבעי הגיע לכ●

.משרד האנרגיה והמים:מקור

22

"מירה"ו" שרה"שותפים ברישיונות

46.6% 29.2% 5.6%5%13.6%

43

הכפופות בהעברות מוגבלת שותפות אנרגיה למודיעין 7.6% העברת ',ג מצד שהועברו 5.852%-כ של בשיעור חלק כולל5% האם החברה החזקות את וכן ,והמים האנרגיה במשרד נפט ענייני על הממונה לאישור

מבנה החזקות

44

23

GGR India – סקירת נכסים

Bikaner‐NagaurBasin Blocks

רישיונות 10●

יבשתיים9● ימי1רישיונות Basin Blocks

Cambay BasinBlocks

Deccan SynecliseBasin Blocks

ם 9● בשת ונות ש מ 1,ר

זכויות השתתפות ●:ברישיונות

רישיונות 2- ב 100%●

רישיונות 8- ב 25%- 5%●

45

Krishna GodavariBasin Blocks

GGR Colombia – סקירת נכסים

2- זכויות השתתפות ב●רישיונות

זכויות השתתפות 10%●Carry–ברישיונות

אגן מפיק ומניב ●

46

Putumayo BasinLicenses

24

DSME‐ENRחתימת הסכם

47

DSME‐ENRחתימת הסכם

48

25

FLNG (LNG‐FPSO)

49

LNG נושאת

50

26

FPSO

51

)להמחשה בלבד(קונספט אפשרי

52