AVENTURES CAPITAL

September 2014

Smart money for smart people

ПРО ДОСВІД ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНСЬКІ SMART

GRID-ПРОЕКТИ І ПЕРСПЕКТИВИ CLEANTECH СТАРТАПІВ

Інвестиції у:

Augmented Pixels,

nuPSYS, VOX,

CheckiO

AVentures venture fund

Створення фонду20122011

2010

20092008

20072006

2005

2004

2003

2002

2001

З 2000 по 2012 рік, AVentures запустив і

профінансував ряд компаній, сумарна

виручка котрих перевищила

> US $ 1 000 000 000

Запуск United Software

Corporation, та ІКТ компаній з

офісами в Україні, Великобританії,

Німеччині, Силіконовій Долині

2000

Участь у стартапі з NFC

мобільною платіжною

системою MoneXy

1994

Комерційна нерухомість під

управлінням досяг ла100K m2

Divan.Tv

US$1M сід-інвестиції в

Smart.TV стартап для КНД

Unitrade Запущена провідна

роздрібна мережа побутової

електроніки в Україні

AVentures Corporate

Fund I Старт венчурного

інвестування

Екзіт з United Software

Consortium, Unitrade

Запущена роздрібна мережа City.com,

девелоперська компанія Trend, та

телеком-компані ї Universal Telecom,

DK Zvyazok

1998

Інвестиції у видавничий

дім Softpress

SmartGrid progect

Cleantech інвестиції

Divan.TV

інвестиції US$2 M Раунд А зі

сторони сторонніх інвесторів

Contacter.biz

Сід-інвестиції

ІСТОРІЯ AVENTURES

20132014 5-10 нових інвестицій,

StarWind

3

5 ІНВЕСТИЦІЙ ЗА ОСТАННІЙ РІК:

http://www.nupsys.com/

http://augmentedpixels.com/

http://www.checkio.org/

http://coppertino.com/

http://www.starwindsoftware.com/

2006 РІК

4

Про BPL Global:

1. Компанія сфокусована на підвищенні ефективності енергосистем і надання широкосмугового

доступу в Інтернет (ШСД ) по електролініям .

2. Фінансується стратегічними інвесторами, серед яких DQE ( Електрична компанія м. Піттсбург ,

США), IFA (компанія з Кувейту, бере участь у фінансуванні будівництва Пальмового острова в м.

Дубай), Morgan Stanley (інвестиційний банк, США).

3. Сильні регіональні представництва: шість офісів BPL Global в різних країнах світу.

4. Має більше 26 регіональних партнерств з компаніями, що займаються підвищенням

ефективності енергосистем і наданням ШСД по електролініям.

5. Проекти компанії охоплюють більше 80 млн. споживачів у 14 країнах світу.

6. Всебічна стратегія партнерства для проектів електропостачання та ШСД .

AVentures разом із BPL Global (США) реалізували пілотні проекти SmartGrid

у двох областях України:

• Луганська;

• Житомирська.

http://www.bplglobal.net/

SMARTGRID = ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ+ШСД

5

Електропостачання:

• надати обленерго технології з впровадження інтелектуальних розподільних

мереж з метою скорочення витрат на експлуатацію та підвищення доходів

обленерго

• підвищити ефективність розподілу енергії

• зробити можливим удосконалення мережі обленерго і тим самим поліпшити

ефективність електропостачання

Широкосмуговий доступ в Інтернет (ШСД):

• забезпечити ШСД і якісний телефонний зв'язок , що створить додаткове джерело

доходу для обленерго

• поліпшити ефективність дистанційного керування і контролю електромережі

• забезпечити клієнтів базовими послугами телемовлення

SMARTGRID : ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ

РОЗПОДІЛЬЧИХ МЕРЕЖ

6

Demand

Management

Distribution

Management Business

Optimization

VA

R

Co

ntr

ol

DE

R M

gm

t/

Isla

nd

ing

Fa

ult

Lo

ca

tio

n

As

se

t

Pro

tec

tio

n

Ele

ctr

ica

l

Mo

de

lin

g

Sim

ula

tio

n

En

gin

e

Bu

sin

es

s

An

aly

sis

Dem

an

d

Res

po

ns

e

Dem

an

d

Dis

pa

tch

Th

eft

Dete

cti

on

Power SG™ FoundationAdapterESRI IF AdapterAdapter

Power SG™ Monitoring & ManagementAdapterAdapter SNMPAdapter XML

Grid

Meters

MV/LV

Sensors

Substation Grid 0056453Customer

Premises

Gas/Water

Meters,

Thermostat

Single- or

3-phase

AMR

Meters

Power SGTM

Load

Controller

Capacitor

BanksRecloser

Intelligent

Electrical

Device

Distributed

Resources

Distribution Grid Communications System(Fiber, Wireless, BPL, GPRS, Ethernet Radio, etc.)

Fuses

Installed Substation

Communications

Distribution Network

Operation Center IT

BillingAsset

Registry

Geographical

Information

System

Customer

Information

System

Installed Network

Communications

Outage

Management

Meter

Data

Mgmt

SCADA &

Telemetry

Workforce

Management

Advanced

Metering

Existing in electricity network

New integrated SG system

Existing

SMARTGRID: УПРАВЛІННЯ НАВАНТАЖЕННЯМ І

ПОПИТОМ

7

• Управляє навантаженням на кожного

споживача

o Скидає пікове навантаження до рівня

попиту, дозволяє уникнути точкових

закупівель електроенергії

o Формує, змінює або вирівнює

навантаження для захисту

устаткування; забезпечує заміну

обертових резервів, ізоляцію

окремих ділянок мережі і керування

мікро мережами

o Забезпечує ефективне споживання

електроенергії, тим самим

зменшуючи інвестиції в нові

потужності вироблення

електроенергії

• Забезпечує максимальну ефективність

енергопостачання

o збалансована навантаження

o Інтегровані чисті / поновлювані

розподілені ресурси

• Зниження навантаження й моніторинг

попиту

• моніторинг навантаження

SMARTGRID: КОНТРОЛЬ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ

8

Контролює стан розподільчої

мережі

• Рішення надає безпрецедентну

видимість розподільчої мережі в

реальному часі

• Спостерігає за всіма сенсорними

компонентами через протокол

SNMP, реєструючи всю

інформацію про всі події, що

відбуваються в мережі, і

становить відповідні звіти

• Негайно попереджає операторів

про аварійні сигнали в мережі і

порушеннях порогів програмних

елементів

SMARTGRID : УДОСКОНАЛЕНА СИСТЕМА ЛІЧИЛЬНИКІВ,

ВИЯВЛЕННЯ І КОНТРОЛЬ КРАДІЖОК ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

9

• Автоматичне зчитування показань лічильника

o Зменшує витрати на зняття показань лічильника, збільшуючи при цьому точність

показань

o Забезпечує функцію дистанційного з'єднання/роз'єднання

o Робить можливим управління навантаженням в будівлі/приміщенні

o Забезпечує вимір витрати електроенергії в реальному часі без повідомлення

показань лічильника

o Дає можливість проактивно визначити дисбаланс навантаження і діяти відповідно.

• Виявлення крадіжки: вимірювання показань системи на трансформаторі

o Надання сукупної інформації про споживання електроенергії в реальному часі на

трансформатор

o Ідентифікація технічних і нетехнічних втрат електроенергії на трансформатор

• Контроль над крадіжками: можливість дистанційного з'єднання / роз'єднання

лічильників

o Дозволяє дистанційно відключити користувача за несплату

o Спрощує активацію і процедуру впровадження нових послуг або відключення за

несплату

ШИРОКОСМУГОВИЙ ДОСТУП (ШCД) ПО

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ

10

• ШСД по електромережі,

зокрема, добре застосовувати

до об'єктів з високою щільністю

користувачів: офісні центри,

висотні багатоквартирні

будинки і готелі

• ШСД

o швидкісний Інтернет

o телефонія / VoIP

• Рішення з використання

електроенергії всередині

будівлі

o Захист і безпека

o інтелектуальні пристрої

o ефективність побудови

ЧОМУ SMARTGRID НЕ ЗАПРАЦЮВАВ В УКРАЇНІ?

11

1. Відсутня економічна мотивація по економленню електроенергії зі

сторони самих ОблЕнерго;

2. Відсутність мотивації серед персоналу по виявленню крадіжки

електроенергії;

3. Застарівша культура ОблЕнерго: «в першу чергу – бізнес

(вироблення електроенергії), а не задоволення клієнта».

4. На Заході роль ОблЕнерго виконують сервісні компанії, які

промотивовані надавати найкращий сервіс своїм користувачам

В роки реалізації проекту (2006-2009) Україна виявилась не готовою

для повномасштабного запуску та інтеграції SmartGrid

VC ІНВЕСТУЮТЬ У SMARTGRID

12

У 2013р. в SmartGrid було інвестовано

> $0.5 млрд

У ЩО Я ВІРЮ?

13

Тренди для інвестицій на перетені ІТ & Smart Energy:

• SmartGrid потрібен свій AppStore

• Аpplications

• Інтернет-речей

• SmartНome

Smart Energy refers to any kind of

new technology which lets you

remotely control, manage or view

the energy use in your home

The ability to turn off lights, turn of TV sets,

mobile phone chargers or simply keep an

eye on your monthly energy outgoings all

help to better manage your budget.

ПРИКЛАДИ СТАРТАПІВ – У ЩО ІНВЕСТУЮТЬ

НА ГЛОБАЛЬНОМУ РИНКУ

14

The Cleanweb category includes startups offering web and mobile apps or software

platforms that positively impact the environment. The 2014 Cleanweb Finalists and

Semifinalists offer solutions in food and agriculture, energy and water usage, green building,

supply chain management, transportation and travel, corporate sustainability practices and

more.

Read more http://sxsweco.com/startup-showcase/finalists/clean-web

15

Bringing unprecedented visibility and accountability to supply chains

worldwide to eliminate the $35 billion of lost perishables.

Comm-N-Sense provides monitoring and tracking solutions to improve the

operations of businesses that rely on perishable supply chains. Affordable, wireless

sensor tags are paired with seamless communication software to help managers

accurately monitor perishable products every mile of the way. This service makes it

easy for businesses to collect real-time metrics, independently validate shipment

integrity, and ensure optimal product visibility during the distribution process.

The revolutionary Comm-N-Sense Solution is low cost, low energy, and rapidly

deployable in any size supply chain. The solution employs active sensors capable of

interfacing with any current smartphone or tablet. Cold freight now can be made

visible and quality assured at the box or pallet level at any point in the supply chain,

all with no initial investment in proprietary scanners, readers, or routers. This easy-

to-implement, easy-to-use solution can transform cold chain monitoring for any size

company

16

Curb lets you know when you're wasting energy, what you’re

spending in real time, and your projected bill broken down by device

and zone in your home.

17

18

Gridmates is the first peer to peer energy sharing platform. Connect with

friends & family, people and organizations in need and share your electricity.

19

Home owners understand water use with Lagoon's self install sensor and mobile app.

Reduce use, expenses and catch potential leaks with Lagoon.

20

Measurabl makes it possible for any company - regardless of size,

expertise, or resources - to report and take action on sustainability

performance.

21

Valor Water provides business intelligence tools to water utilities to

address drought, risk, and affordability in ways never before

possible.

1.

2.

3.

22

With coverage across North America, Wanderu searches hundreds of

routes, operators and schedules, to find travelers the best trip at the best

price.

23

CrowdComfort offers a mobile solution for facilities management,

allowing you to share geo-located information with the people who

can act on it.

• CrowdComfort offers building owners, operators, and occupants a new

and powerful way to share information about comfort, maintenance, and

safety issues with an easy to use smart device application.

• CrowdComfort converts this crowd sourced feedback into time

stamped, geo-located heat maps with actionable reports through a

custom portal allowing building owners or facility managers to respond

more rapidly and cost effectively to occupant concerns.

• CrowdComfort democratizes and amplifies the voices of building

occupants, while helping building owners to pinpoint energy and

operational saving opportunities.

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ – МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ

СТАРТАПІВ

24

Україна на передостанньому місці у світі по енергозбереженню

Завдання - стати однією з перших країн, яка зможе замінити використання газу

на інші альтернативні енергоносії

VC готові підтримати інвестиціями, а чи готово стартап-комьюніті до виклику?

ПРОПОЗИЦІЇ?

Андрій Колодюк

Personal Blog: a.kolodyuk.info

Linkedln: ua.linkedin.com/in/andkol

Twitter: twitter.com/andreykolodyuk

Email: ak@aventurescapital.com