1

Le Vietnam, développement économique et dynamiques IT

Synthèse

Le Vietnam se place dans une position ascendante

notamment grâce aux politiques d’ouverture menées

par le gouvernement. Son potentiel continue à émerger et

ses différents atouts ne cessent de se renforcer,

soutenant par là même son attractivité.

Il n’y a donc rien de surprenant à ce que les

investissements étrangers affluent, particulièrement

dans le secteur IT. Si ces investissements représentent

une opportunité de développement, ils constituent aussi

une perfusion financière dont le Vietnam ne peut se

contenter.

Officience | 2013 | 2

Des efforts importants doivent ainsi être consentis, notamment en matière

d’infrastructures et de réglementation, pour atteindre les objectifs ambitieux que s’est

fixé le pays.

Devenir une destination centrale de l’Outsourcing IT mondial restera un horizon lointain

sans une politique globale en faveur de la recherche et du développement des filières

porteuses d’une économie à forte valeur ajoutée. Miser sur ces orientations, c’est aussi

se démarquer par la haut de la concurrence des voisins asiatiques.

Synthèse

Le gouvernement a déjà lancé de nombreuses

initiatives qui répondent à cet objectif, ce qui renforce la

crédibilité de ses ambitions et du déploiement de sa

stratégie. Ainsi en atteste le profil de ses exportations, qui

laissent la part belle aux produits High Tech.

Le Gouvernement ne peut cependant être le seul pilier du

développement Vietnamien et devra tabler sur la montée

en puissance du secteur privé local et la croissance du

marché intérieur.

En conclusion, le Vietnam, bien qu’en croissance soutenue depuis plus d’une

décennie, semble loin d’avoir délivré tout son potentiel économique.

Le développement de sa filière BPO ITO ira de pair avec la montée en gamme de

l’économie des services Offshore et l’intensification des politiques en faveur de

l’innovation et des nouvelles technologies.

Officience | 2013 | 3

I. Population et

économie du Vietnam

II. Le secteur IT et

l’Outsourcing au Vietnam

Sommaire

• Le Vietnam compte une population de 89 M d’habitants,

qui jouit d’une espérance de vie moyenne de 75 ans.

• Cette population est encore majoritairement rurale,

avec seulement 32% d’habitants installés dans un milieu

urbain.

• La population reste très jeune (28 ans d’âge moyen) et

se tourne de plus en plus vers des habitudes de

consommation occidentale.

Une population en pleine transition

0-14 ans25%

15-24 ans19%

25-54 ans44%

55-64 ans7%

>655%

Une transition démographique encore inaboutie

qui laisse un pays très jeune et peu urbanisé

Répartition de la

population selon l’âge

Dépenses publiques en

2010 dans le secteur de

l’éducation (% PIB)

44%

de la population

vietnamienne a

moins de 25 ans

Vietnam : 6,6%

Thaïlande : 3,7%

Philippines : 2,7%

France : 6,1%

Officience | 2013 | 5

6

6,6%

Dépenses publiques pour l’éducation en

% du PIB

La population a profité de cette croissance, captant une partie des retombées

économiques

Les bénéfices humains d’un pays en croissance

• Avec ses 0,62 points d’IDH, le Vietnam se

positionne derrière ses voisins Philippins et

Thaïlandais. Mais, ainsi que le souligne un

rapport des Nations Unis*, il progresse très

rapidement grâce à une politique engagée dans

la scolarisation et l’accès aux soins.

• Sur ses 89 M d’habitants, le Vietnam voit

émerger une « classe moyenne », estimée à 6 M

de personnes, majoritairement urbaine, et qui

tire la consommation intérieure vers le haut

(+6,2% en 2012, malgré la crise).

• Le niveau de vie a fortement progressé en deux

décennies de progrès économiques.

Entre 1995 et 2013, le PIB/hab a été multiplié par

6 pour atteindre aujourd’hui 3500 $/hab

• Salaire mensuel minimum : 60 à 86 € selon les

régions.

*Source : Rapport sur le Développement Humain 2013 publié par

le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)

0,4

0,45

0,5

0,55

0,6

0,65

0,7

1990 1995 2000 2005 2010

Évolution de l’IDH

depuis 1990

Entre 1995 et 2013, le PIB/habitant a

été multiplié par 6

Officience | 2013 | 7

8

41%

Progression de

l’IDH depuis 1995 :

1986 : Doi Moi (politique de renouveau)

1990 : Reconnaissance du statut

d’entreprise privée

1995 : Membre de l’ASEAN

2007 : Adhésion à l’OMC

2012 : Exportations à 90% du PIB 0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

20052006200720082009201020112012

Agriculture21,6%

Industrie 40,7%

Services37,7%

Structure du PIB

Croissance du PIB

• Le Vietnam connait depuis plus d’une décennie un

indéniable bond en avant économique. Le PIB, multiplié

par trois entre 2002 et 2010, a été porté par des

investissements et exportations en hausse constante.

• La politique gouvernementale, résolument tournée vers la

croissance, a libéralisé les échanges et enclenché un

vaste courant d’industrialisation (notamment High Tech),

qui dessine les futurs traits économiques du Vietnam.

• Si les grands groupes publics ont initié ce développement

industriel, le secteur privé prend peu à peu le relais (75%

du PIB aujourd’hui contre 65% en 2009).

Une économie lancée depuis une vingtaine

d’années dans un rythme de croissance soutenu

L’essor économique du Vietnam

Les politiques d’ouverture à l’international ont

enclenché cette croissance économique

« En quelques années, l’économie vietnamienne a connu un essor économique remarquable »

Direction du Trésor Français

Officience | 2013 | 9

• Les exportations augmentent de 20% (moyenne) par an depuis 2006, pour atteindre 120 Mds$ en 2012.

• Les échanges concernent des destinations sans cesse plus variées, avec une intensification vers

l’ASEAN et la Chine.

• 2012 est une année charnière :

• Pour la 1ère fois en 20 ans, le solde de la balance commerciale est positif.

• Les téléphones et accessoires associés se hissent à la première place des produits exportés, devant le textile-

habillement et le pétrole.

• Le panel des produits d’exportation s’est fortement élargi depuis 10 ans. Les produits High Tech

viennent progressivement remplacer les produits agricoles.

Le commerce, moteur essentiel de la croissance

20% des exportations concernent des

produits ou services High Tech

18 Mds$ de recettes prévues pour les

exportations de téléphones et

smartphones en 2013

Les exportations en hausse sont à la fois une résultante de l’industrialisation et un

facteur de dynamisme économique. Les produits IT y trouvent une place montante.

Les chiffres

de la Banque

Mondiale

mettent en

avant la

montée en

gamme des

produits

exportés

Officience | 2013 | 10

L’aide internationale joue encore un rôle majeur dans le

financement de cette émergence économique

• Le Vietnam est le 2ème bénéficiaire des prêts à

0% de l’Association Internationale de

Développement (AID), pour un montant total

cumulé de 10Mds$ depuis une vingtaine

d’années.

• Aujourd’hui considéré comme un pays sorti de

la pauvreté, le Vietnam voit réduire les fonds

issus de prêts à 0% qui lui sont alloués.

• En matière d’Aide Publique au Développement

(APD), le Vietnam touche depuis 2010 plus de

3 Mds$ annuels.

• 40% des projets d’infrastructures au Vietnam

sont financés via l’APD.

• La France est le 3ème bailleur de fonds

bilatéral pour l’Aide Publique au

Développement (APD) du Vietnam. Les

financements français se sont élevés à 745 M€

sur la période 2005-2010.

Un développement qui s’appuie sur une aide externe

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Montant total de l’APD en

direction du Vietnam, en M$

Les transferts financiers de la diaspora

battent des records chaque année : 8 Mds$

en 2010, 10 Mds$ en 2012

3ème La France est le 3ème bailleur de

fonds du Vietnam pour l’APD

Officience | 2013 | 11

12

29 Mds$

Montant net d’APD reçu par le Vietnam depuis 2000

La Banque Mondiale investit régulièrement des sommes conséquentes pour

soutenir des projets qui portent le développement du Vietnam

• La Banque mondiale joue un rôle actif dans

l’essor du Vietnam, en accordant jusqu’à 2,4

Mds$ de prêts sur une seule année (en 2011).

Parmi les projets récemment soutenus, nous

pouvons retenir :

• 150 M$ pour renforcer la gestion et la qualité de

l'éducation supérieure et contribuer à l’encadrement

des enfants en maternelle avant leur entrée à l'école

primaire.

• Crédit de 250 M$ accordé au Vietnam dans sa

réforme de la gestion économique. L'objectif est

d'améliorer la productivité et la compétitivité sur la

période 2013-2015.

• Projet FIRST (cf encadré)

La Banque Mondiale mise sur le Vietnam

La banque mondiale subventionne le projet FIRST (Fostering Innovation through Research,

Science and Technology) à hauteur de 110 M$ étalés sur 6 ans.

Ce projet vise à promouvoir l’économie de la connaissance et à attirer des talents, à développer

les instituts de recherche technologiques et à supporter la création d’entreprises innovantes.

Le projet First est piloté par le Ministère des Sciences et Technologie (MOST) qui a en charge

son déploiement opérationnel.

13 Nombre de nouveaux projets

soutenus par la Banque

Mondiale pour l’année 2013

2 Mds$ Montant des prêts accordés

par la Banque Mondiale pour

l’année 2013

Officience | 2013 | 13

I. Population et économie

du Vietnam

II. Le secteur IT et

l’Outsourcing au

Vietnam

Sommaire

L’attractivité du Vietnam et de son secteur IT

Le Vietnam est 8ème dans le Global Services Location

Index d’AT Kearney 2011, gagnant 2 places par rapport

à 2010.

Scores :

• 24ème en compétences des équipes

• 1er en attractivité financière

• 39ème en environnement économique

Le Vietnam est le 5ème pays préféré pour l’Offshore IT,

selon une étude menée en 2012 par le portail

« Offshore Développement ».

5% des directeurs IT interrogés le citent comme

destination favorite

Le Vietnam capte des montants variables d’IDE

mais qui dépassent depuis 2008 les 10 Mds$

annuels.

Selon la Banque Mondiale, le Vietnam est la 2ème

destination qui capte le plus pour l’investissement

étranger dans l’ASEAN (en IDE/PIB).

Ces IDE changent de nature et se portent de plus

en plus sur l’industrie High Tech, la distribution et

les services.

HCMV et Hanoi sont classées 16ème et 23ème dans le

Top 100 Outsourcing Destinations (2013) de Tholons.

Le Vietnam appartient aux marchés considérés

comme « prometteurs » pour l’IT et le BPO, au

même titre que les Philippines

5ème destination préférée

des directeurs IT De grands groupes occidentaux et asiatiques ont

investi des sommes conséquentes dans le

développement de l’industrie du BPO-ITO au

Vietnam :

• 2006 : Intel investit 1 Md$ pour l’assemblage

d’éléments d’ordinateur

• 2009 : Cap Gemini achète IACP Asia (firme IT)

• 2011 : NTT Docomo (géant japonais) acquiert 25% de

VMG Media (leader vietnamien des télécoms)

• 2013 : Samsung investit 1.2 Mds$ dans une usine de

microprocesseurs

Officience | 2013 | 15

16ème Classement d’Ho Chi Minh Ville

dans le TOP 100 des destinations pour l’Outsourcing

• 3 Mds$ consacrés par l’État en 2010 au

développement d’infrastructures

• Développement ou création de zones High

Tech à Hao Lac, An Giang, Quang Nam,

Thua Thiên-Huê ou encore Vinh Phuc

• L’aménagement d’infrastructures plus

adaptées constitue un des grands défis

actuels pour le Vietnam

• Exonération de TVA pour l’exportation

de bien et services

• Simplification des procédures

d’investissement depuis l’étranger

• Développement de l’IT au cœur du Plan

Stratégique pour 2020

• Objectifs de l’Etat : 15 Mds$ de CA pour

l’industrie des technologies, des logiciels et

des services IT pour 2020

• IDE : 10,5 Mds$ au 1er semestre 2013

• Groupes présents au Vietnam : Hitachi,

Fujitsu, Samsung, NTT, Accenture, IBM,

Intel, Cap Gemini, Sony, Oracle etc.

• Création de Joint Ventures entre firmes

vietnamiennes et étrangères dans le BPO

(exemple de F-Agrex en 2013)

• Industrie du logiciel : plus de 1000

entreprises en 2011, qui génèrent 1 Md$ de

chiffre d’affaires

• Le pourcentage d’étudiants dans le supérieur

augmente de 9% par an

• 260 000 diplômés, dont 80% dans le

scientifique, sont sortis en 2012 des

universités et écoles supérieures

• Des pôles d’excellence collaborent avec des

références internationales (HUST et CNRS)

• Le Vietnam compte 300 établissements

supérieurs formant des ingénieurs

IT (contre 10 en 2000)

L’IT au Vietnam : une dynamique de cluster

Éducation Infrastructure

Pouvoirs

publics

Secteur

privé

Officience | 2013 | 17

300 Établissements de

l’enseignement supérieur qui forment des ingénieurs IT

La filière BPO – ITO au Vietnam : les intervenants

• Formation reçue en Europe de l’Est

• L’international n’est pas leur cœur de

métier

• Qualité du produit au standard local

Exemples: FPT Software, Lac Viet

• Souvent fondés par des Viet Kieus

• Formation reçue en Europe de l’Ouest

• Alliance avantageuse d’une structure de

coûts locale et d’une qualité de standard

international

Exemples: Global Cybersoft, Officience

• Centres de production locaux

• Pas d’équipe commerciale sur place : les

relations doivent passer par le siège

Exemples: Capgemini, IBM

Pentalog, Capgemini Global Cybersoft

1997 2000 2005 2008 2009

TMA Solutions IBM

Source : Vietnam Outsourcing Portal

Officience

Implantation d’entreprises étrangères IT au Vietnam

2006

Alcatel

2010

Cisco

Officience | 2013 | 19

Les dynamiques géographiques des métropoles

• Ho Chi Minh Ville (HCMV) était classée 5ème et Hanoi

10ème dans le Top 50 des villes d’outsourcing

émergentes en 2009 et 16ème et 23ème tous pays

confondus en 2013*.

• Danang s’impose progressivement comme la 3ème

destination d’outsourcing au Vietnam, notamment pour

les logiciels.

• HCMV est par ailleurs reconnue comme destination

d’outsourcing spécialisée dans les domaines du

Développement et Tests de produits.

Marché Traditionnel

Autour de l’industrie et du textile

Hanoi

Tourné vers l’innovation

IT, énergies, biotechnologies

Ho Chi Minh Ville

Typologie des

entreprises

Domestique, avec entreprises

d’État

Forte sensibilité internationale, avec

implantations d’entreprises étrangères

Accès Internet à

domicile 22% de la population 33% de la population

*Source : TOP 100 Outsourcing destinations, Tholons

Les deux grandes métropoles n’accueillent pas le même type d’industries. Ho Chi Minh

Ville assume le leadership pour le développement des industries de pointe et services IT

Officience | 2013 | 20

21

« Danang s’impose progressivement comme la 3ème destination d’outsourcing au Vietnam »

• Hors de ces 2 métropoles, des zones périphériques

émergent et voient se développer des technopoles.

Ainsi Hoa Lac, dans le Nord, constitue une Zone de

Haute Technologie en plein expansion qui accueillera d’ici

2017 le tout nouveau centre de recherche aérospatiale.

• L’essor des technologies au Vietnam s’ancre dans une

forte logique territoriale, où l’État confère à certaines

régions la position de développeur privilégié d’un

domaine technologique. Ce maillage se dessine ainsi :

• Au Nord les technologies IT, l’électromécanique,

l’automatisation, les nouveaux matériaux et la

biotechnologie.

• Au Centre les technologies IT, les technologies propres,

l'automatisation, la pétrochimie et la construction navale .

• Au Sud les technologies IT, la mécanique de précision, les

produits chimiques, la transformation du caoutchouc, les

biotechnologies, l'électromécanique, l'énergie et la

pétrochimie.

L’émergence d’une périphérie active

Le développement des technologies n’est plus l’apanage des deux grandes

métropoles du pays. La dynamique des périphéries vient dessiner une nouvelle

géographie des territoires.

« Hoa Lac accueillera d’ici 2017 le nouveau Centre de Recherche

Aérospatiale »

Les technologies IT seront développées sur chacune des 3 zones du

maillage territorial

Officience | 2013 | 22

Les perspectives du BPO - ITO au Vietnam (1/2)

• Le développement du secteur IT est un des objectifs établis dans le plan 2011-2015 et dans la stratégie

pour 2020. Il se décline en 5 axes opérationnels qui laissent présager un bond en avant significatif :

• Le secteur du BPO & ITO en 2012 au Vietnam :

• 1,5 Mds$ de CA annuel

• Plus de 100 000 personnes directement ou indirectement

employées

• Selon McKinsey Global Institute, le marché des

services Offshore apparait comme un vecteur de

croissance incontournable pour le Vietnam dans les

dix prochaines années.

• En effet, le secteur bénéficie d’un vivier de jeunes

diplômés peu coûteux. Mais pour profiter de cet

avantage, il reste à amorcer une différenciation via une

meilleure gestion des talents et des infrastructures.

Le Vietnam ambitionne de devenir un leader mondial de l’IT à l’horizon 2020

Attirer des fournisseurs

de service et des

multinationales qui

stimulent la demande

Construire un vivier de

talents stable, orienté

vers la qualité et la

disponibilité

Créer un réseau

d’infrastructures

conforme aux standards

internationaux

Mettre en place un

cadre

réglementaire

porteur

Promouvoir de manière

virale la « marque

Vietnam » dans les

forums internationaux

Le BPO-ITO est un secteur en expansion, qui

s’apprête à acquérir une envergure supérieure 100 000 Employés dans le secteur du BPO-ITO

Officience | 2013 | 23

24

« Le Vietnam a le potentiel pour devenir l’une des dix premières destinations au monde pour l’externalisation de services »

Mc Kinsley Global Institute

► Le Vietnam jouit de certains atouts différenciants sur le marché de l’Outsourcing, comme la

maitrise conjointe du français et de l’anglais.

► Il observe par ailleurs une croissance soutenue sur des niches de BPO ou d’ITO, ainsi que

l’atteste la réussite d’Officience.

La montée en gamme des compétences et le développement des infrastructures devrait

renforcer ce positionnement sur des segments de marchés spécialisés.

Se

positionner

sur des

niches

► Le Vietnam recherche de nouveaux partenaires des pays occidentaux ou du Japon.

► Pour satisfaire aux attentes de ses partenaires, il doit, tout comme ses voisins, réduire

l’impact des goulets d’étranglements (infrastructures) qui freinent son expansion.

Les associations régionales qui existent déjà entre l’Indonésie et la Thaïlande pour

réduire ces goulets pourraient s’étendre au Vietnam, afin de créer des synergies qui

renforcent l’attractivité globale de la zone régionale.

Développer la

coordination

régionale

► Dans de nombreux pays (USA, Israël, Norvège…) les commandes publiques ont stimulé la

croissance de l’industrie de logiciels et dopé l’innovation dans l’économie locale.

► Ceci entraine une hausse de la demande intérieure, moteur de la croissance dans les pays cités.

Le Vietnam, où l’économie IT bénéfice peu de la demande intérieure, pourrait adopter un

schéma similaire et stimuler le marché via des commandes aux industries locales.

Miser sur

le marché

intérieur

• La situation actuelle de l’industrie ITO au Vietnam

ainsi que les orientations politiques qui ont été

dessinées laissent entrevoir des opportunités de

développement articulées autour de trois axes :

Les perspectives du BPO - ITO au Vietnam (2/2)

Niches Coordination

Marché intérieur

Officience | 2013 | 25

L’environnement IT au Vietnam – Analyse SWOT

FORCES

► Coûts salariaux ultra compétitifs

► Croissance du PIB et des exportations stable

► Bon niveau d’éducation, système éducatif

produisant des diplômés techniques qualifiés

► Soutien du gouvernement au secteur ICT

► Stabilité géopolitique

FAIBLESSES

► Population professionnelle jeune et encore peu

expérimentée

► Environnement local des affaires à redorer

► Opacité des pratiques réglementaires

► Faible sécurité de la propriété intellectuelle

► Infrastructures télécom et IT encore

insuffisamment développées

OPPORTUNITES

► Coûts qui restent parmi les plus bas, faible

inflation des salaires

► Explosion de l’outsourcing IT dans les pays

émergents, et en particulier en Asie du SE

► Chute des pays européens qui font du BPO

► Un marché intérieur encore peu exploité

► Simplification des procédures d’investissement

MENACES

► Concurrence régionale d’autres étoiles

montantes du BPO (maitrise de la langue,

fiabilité, compétences…)

► Taux de cybercriminalité élevé

► Manque de financements privés locaux (l’APD

soutient 40% des financement d’infrastructures)

► Risque de se cloisonner à certaines activités à

faible valeur ajoutée

Officience | 2013 | 26

Annexes

Sommaire

En savoir plus sur Officience

Officience | 2013 | 28

Officience est une société pionnière de l’externalisation de services au Vietnam

• Externalisation de processus métier

(BPO) et l'optimisation des processus

• Développement de solutions

informatiques (ITO)

• Gestion de contenus multimédia

• Conseil

• Créée en 2005

• 300 collaborateurs

• Management multi-culturel

• Sièges sociaux à Paris et HCMV

• Portefeuille client allant de la start-up

jusqu’au groupe multinational

4 domaines de compétences Infos clés

Guidés par le principe de partage des valeurs, notre but est de contribuer au développement du Vietnam de façon durable en servant nos

clients par la conception et la mise en œuvre de solutions d’externalisation établies sur mesure pour eux.

Parlons du Vietnam

Officience | 2013 | 29

www.officience.com

Julie DUVERGÉ

Shared Value Maven

julie.duverge@officience.com

Huy Canh Duong

Positive Globalization Maven

huycanh.duong@officience.com

Ngoc Anh VU

Vietnam Development Maven

ngocanh.vu@officience.com

Sources

Ambassade de France au Vietnam, Fiche Vietnam sur l’enseignement supérieur

AT Kearney, Global Services Location Index™, 2011

BPO Outcomes, http://bpooutcomes.com/vietnam-bpo-destination/

Données statistiques de la Banque Mondiale, http://donnees.banquemondiale.org/pays/viet-nam

Fiche pays du Vietnam publiée par la Direction Générale du Trésor, http://www.tresor.economie.gouv.fr/pays/vietnam

Le courrier du Vietnam, http://lecourrier.vn/lecourrier/fr-fr/home/default.aspx

McKinsley Global Institue, Sustaining Vietnam’s growth: The productivity challenge, Février 2012

Portail Offshore Developpement, Etude de Juin 2012 sur les services IT,

http://www.journaldunet.com/solutions/dsi/externalisation-informatique-offshore.shtml

Publications de la Chambre de Commerce et d’Industrie française au Vietnam :

Brèves économiques et réglementaires du Vietnam - Mai-Juin 2013

Le secteur High-Tech au Vietnam, Nov 2010

Le Vietnam attire plus de 8,5 milliards de dollars d'IDE depuis janvier, Mai 2013

Investissement : de grands projets prévus au Vietnam, Mai 2013

The World Bank, Taking stock an update on Vietnam’s recent economic developments, Juillet 2013

Tholons, Top 100 Outsourcing Destinations 2013

Vietnam Outsourcing Portal, http://www.vietnamoutsourcing.org

VOV 5, http://vovworld.vn/

Officience | 2013 | 30