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의류 ∙패션온라인마케팅동향 & 광고전략
NHN TX 기획팀2016. 06
의류/패션 마켓 현황
온라인 마케팅 트랜드
관심사 타겟팅
Contents
1. 의류/패션 시장 소비 동향
1) 2015년 국내 패션시장 규모(2014년11월~2015년 10월)
28조 374억원. 2014년 대비 약 6,374원(2.3%)성장.
27,400
28,037
2014년 2015년
<국내패션시장규모> (단위:억원)
<자료출처:한국섬유신문>
의류/패션 마켓 현황
53.4
5
53.8
5
55.5
60.7
5
60.0
5
61.4
5
61.6
61.1
61.9
전년대비 생활형편 전년대비 의복 구매 향후 의복 구매 의향
<연도별 의복 소비 경향>
2013년 평균 2014년 평균 2015년 평균
<자료출처:한국패션산업연구원>
2) 2013년 부터 의복 구매율과 향후 구매의향 높아지는 추세,
의복 구매의향 상승세와 패션시장 규모 성장세에 비춰,
2016년 하반기 의복 지출 증가 예상.
(단위:응답통계점수)
1. 의류/패션 시장 소비 동향
의류/패션 마켓 현황
3) 캐주얼 의류의 경우 전년대비 구매율 4.3% 증가하였고 구매
율도 87% 기록, 캐주얼 의류가 전체 패션 시장을 주도.
87
0
20
40
60
80
100
<의류/패션 복종별 구매율>
2014 2015
(단위: %)
출처: 한국패션산업연구원, 2015년 시장조사자료
4) 의류 ∙ 패션 제품 구매장소 중 인터넷 쇼핑몰 구매가
점점 증가하는 추세, 젊은층을 겨냥한 캐주얼 브랜드들은
모바일 쇼핑에 집중, 모바일 쇼핑 거래액은 4조 5,980억
원대로 전체의 54.3% 기록.
0
5
10
15
20
25
<의류/패션 제품 구매장소>
2014 2015
(단위: %)
2. 의류/패션 소비자 라이프 스타일
의류/패션 마켓 현황
1) 패션 제품 구매시 정보원 활용도 증가
의복 구매시 활용하는 정보원 중 광고 뿐 아니라
타인의 의견을 중시하는 경향이 많음, 사이트 내에
구매후기 많다면 매출에 영향을 줄 수 있을 것,
사이트 내에 구매후기 컨텐츠를 강화하고, 광고문구
작성시 타인구매 정보를 부각시키는 것도 효과를
줄 수 있을 것.
<의류/패션제품 구매정보원>
타인 옷차림, 주변 조언에의한 구매
(단위: %)
2) 연령이 낮을수록 다양한 정보원 활용
20대의 경우 모든 정보원에서 활용도가 높게 나타났으며,
다른 연령대 대비 인터넷 광고와 타인옷차림, 유명인 옷차림
을 정보원으로 활용하는 수치가 높게 나타남. 연령대가 높아
질수록 친구/ 가족 조언을 구매 정보원으로 활용.
63%37%
매체, 광고, 잡지
(단위:응답통계점수)
0
20
40
60
80
TV, 라디오,
신문 광고
인터넷광고 백화점
우편광고
패션잡지 타인옷차림 매장
디스플레이
유명인
옷차림
과거
구매경험
친구, 가족
조언
판매원 조언
<의류/패션 구매 정보원 활용>
20대 30대 40대 50대 이상
출처: 한국패션산업연구원, 2015년 시장규모조사
의류/패션 마켓 현황
2. 의류/패션 소비자 라이프 스타일
4) 가치소비 증가, 소비자 인식 변화로 슬로우 패션이
새로운 시장 트렌드 형성, 신발 역시 실용성을 우선시하는
인식으로 스니커즈, 로퍼 등 단화가 인기.
겨울 봄 여름 가을
출처: 한국패션산업연구원, 2015년 시장조사자료
(단위: %)
4.7
7.5 78.6
13.7
9.7
6.7 6.2 6.9 6.3
12.9
9.8
2014년
11월
2014년
12월
2015년
1월
2015년
2월
2015년
3월
2015년
4월
2015년
5월
2015년
6월
2015년
7월
2015년
8월
2015년
9월
2015년
10월
<시기별 의류/패션 구입비율>
3) 의류/패션 제품의 구매 성수기는 신학기가 시작되는
3월과 9월.
17%
83%
26%
74%
45%50%
단화 하이힐
2013 2014 2015
출처: 패션넷코리아, 금강제화 조사자료
<단화vs하이힐 판매량 변화> (단위:%)
3. 의류/패션 소비자 온라인 쇼핑 행동
의류/패션 마켓 현황
<출처:DMC리포트>
0
20
40
60
80
인터넷 신상품 검색에 많은
시간을 투자한다
남보다 앞서서 인터넷
쇼핑몰을 이용한다
새로운 인터넷 쇼핑몰이
알려지면 즉시 찾아간다
<연도별 온라인 쇼핑 행동>
2013 2014 2015
(단위:응답통계점수)
1) 소비자의 온라인 정보탐색 행동은 전반적으로 증가
온라인 정보탐색 행동 중 ‘신상품 검색 행동’이 가장
많이 이루어짐.
63
51 50.7
43.6 42.739.9
35.330.4
27.9 27.6
21.818.2
11.1
52.5
41.5 40
33.336.3
45.2
21.424.7
17.3
27
12.8 14.8 12.1
<온라인 쇼핑 품목>
PC Mobile
단위:%
2) 2015년 하반기 품목별 온라인 쇼핑거래액 규모를
살펴보면, 의류∙패션 품목은 디바이스에 상관없이
인터넷 쇼핑이 가장 많이 이루어짐.
3. 의류/패션 소비자 온라인 쇼핑 행동
의류/패션 마켓 현황
<자료출처: 한국패션산업연구원>
3) 서울, 인천/경기 지역이 의류/패션 제품 모바일 쇼핑
활용도가 높음.
35.2
53.0
54.8
46.6 44.7
50.5
46.4
(단위:응답통계점수)
89.10%
80.70%
56.80%
30.15%
20대 30대 40대 50대이상
단위:%
4) 연령대가 낮을수록 인터넷을 통한 제품 구매율 높음.
<지역별 모바일 쇼핑 활용도> <2015년 연령대별 온라인상품 구매 경험 비율>
의류/패션 마켓 현황
온라인 마케팅 트랜드
관심사 타겟팅
Contents
1. 의류/패션 온라인 소비 동향
의류 ∙ 패션 온라인 마케팅 트랜드
분기별 온라인 쇼핑 거래액을 보면 2015년 1분기 이후 모바일 거래액이 PC 거래액을 앞섰으며, 2015년 1분기 대비
2016년 1분기의 모바일 거래액은 21% 증가, 인터넷은 6% 감소.
온라인쇼핑 전체 거래액 추이와 비교하면 시장에서 의류/패션의 모바일 쇼핑 거래가 많은 편.
의류/패션 4분기의 거래량이 급상승하였는데, 이는 겨울제품의 단가가 타 계절제품보다 높기 때문에 가을과 겨울의
매출이 통상적으로 높은 것도 영향이 있음.
<자료출처: 통계청>
49%53%
56% 58% 60%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
2015 1/4 2015 2/4 2015 3/4 2015 4/4 2016 1/4
<의류/패션 분기별 모바일vsPC 거래액>
인터넷쇼핑 모바일쇼핑 모바일 비중
단위:백만원. %
41%44%
46%49%
51%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
2015 1/4 2015 2/4 2015 3/4 2015 4/4 2016 1/4
<온라인 전체 분기별 모바일vsPC 거래액>
인터넷쇼핑 모바일쇼핑 모바일 비중
단위:백만원. %
의류/패션 온라인 마케팅 트랜드
<자료출처: 통계청>
<단위: 천원>
시기상으로 봄, 겨울의 쇼핑 거래액이 증가하는 시기.
가방 품목은 2015년 1월부터 2016년 3월까지 꾸준히 쇼핑 거래액 상승.
단위:백만원
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
2015. 01 2015. 02 2015. 03 2015. 04 2015. 05 2015. 06 2015. 07 2015. 08 2015. 09 2015. 10 2015. 11 2015. 12 2016. 01 2016. 02 2016. 03
<복종별 월별 거래액 추이>
신발 가방 패션용품및악세사리 의복
2. 의류/패션 월별 온라인 소비 거래액
의류/패션 온라인 마케팅 트랜드
2016년 3월부터 5월까지 최근 3개월을 기준으로 살펴본 결과, 의류/패션 업종은 화요일에 방문과 구매비율이 높음.
<자료출처: 에이스카운터 내부 로그분석 자료>
방문 구매
월 화 수 목 금 토 일
0
1
2
3
4
5
6
7
8
00시 1시 2시 3시 4시 5시 6시 7시 8시 9시 10시 11시 12시 13시 14시 15시 16시 17시 18시 19시 20시 21시 22시 23시
• 시간대별 구매비율은 오후 15시, 23시에 높음.
20%
15%
10%
5%
3. 의류/패션 요일별, 시간대별 구매비율
4. 의류/패션 업종 전환발생 키워드
의류/패션 온라인 마케팅 트랜드
<자료출처: 에이스카운터 내부 로그분석 자료>
최근 3개월간 의류 사이트의 구매전환 데이터를 분석해보면,
구매자들의 니즈가 드러나는 단어, 예를들면, ‘빅사이즈’,
‘남자옷’, ‘77사이즈’와 같이 구매목적이 분명히 드러나는
단어가 포함된 쇼핑몰 키워드들이 다수 출현.
‘취급 상품 또는 타겟유저 + 쇼핑몰’ 키워드들의 전환발생이
높은 편.
※ 추출된 전환 발생 키워드 중 브랜드명 키워드는 조사에서 제외시켰음.
Contents
의류/패션 마켓 현황
온라인 마케팅 트랜드
관심사 타겟팅
관심사 타겟팅- 여성의류, 남성의류
여성의류는 패션잡화, 신발, 남성의류 등 패션 관련 카테고리가 고르게 상위로 추천되었고,
‘남성의류’는 피트니스, 렌터카, 국내지역정보, 정치/시사 등 남성들이 좋아할만한 취미가 드러나는 카테고리들이
관심사로 추천.
토스트익스체인지 관심사 그룹 중 의류/패션분야 카테고리의 관심사 상위 15위 추천.
수영복
연예뉴스
피트니스
속옷
여성의류
국내지역정보
패션브랜드제조사
멀티샵
렌터카
운세/점
정치/시사
로또/복권
결혼정보/중개
남성의류여성의류
멀티샵
패션잡화
신발
특수가전
남성의류
쥬얼리/시계
속옷
어학교육
자동차브랜드
골프
웨딩준비
성형외과
아동복
대학교/편입
명품골프
신발
관심사 타겟팅- 멀티샵, 신발
멀티샵, 신발 모두 의류∙패션 관련 카테고리가 대부분 추천되었고, 특히 ‘멀티샵’은 스포츠 용품/장비, 남성의류,
자동차브랜드 등 주로 남성 유저와 관계가 있는 카테고리가 추천.
여성의류
패션잡화
신발
특수가전
스포츠용품/장비
남성의류
컴퓨터/주변기기
국내여행지/숙박
사진/동영상커뮤니티
쥬얼리/시계
자동차브랜드
속옷
어학교육
멀티샵
패션잡화
식품정보
평생교육/직업교육
멀티샵
여성의류
여성건강
특수가전
국내여행지/숙박
결혼정보/중개
스포츠용품/장비
아동복
쥬얼리/시계
신발사진
/동영상커뮤니티
관광지/축제정보
산업기기성형
외과
명품
관심사 타겟팅- 아동복, 임부복
아동복과 임부복 모두 출산/육아관련서비스가 주요 관심사 추천되었으며, 임부복의 경우 주로 출산 관련 카테고리
뿐 아니라 의약품/의료기기, 다이어트 등 건강 관련 관심사가 상위에 랭크됨.
추천된 관심사 정보는 실제 타겟팅 광고에 적용 가능한 데이터이며,
자세한 사항은 NHN TX에 문의하여 담당자와 상담해주시기 바랍니다.
타겟팅 광고문의: [email protected]
의약품/의료기기
출산/유아동용품
속옷
출산/육아관련서비스
다이어트/체형관리아동복
기타의류
생활서비스
생활용품
홈데코
미용서비스
보험
생활가전
임부복아동복
소아청소년과
연예뉴스
피트니스
관광지/축제정보
결혼정보/중개
건강식품
출산/육아관련서비스
육아/연수
교육지원
여성커뮤니티
교양교육
한의원/한방병원
국내지역정보
자동차브랜드
치과정치/시사
사회문제
• 의류/패션 산업군은 소비시장이 빠르게 변화하는 업종이므로 온라인 구매의 증가폭이 타 업종보다 빠르게 상승.
• 매 분기마다 인터넷 쇼핑 특히 모바일 거래 증가, 이로인해 배송 시스템이 당일배송, 야간배송과 같이 더욱 신속
해지고 있으며, 고객 맞춤 상품 제안 등 차별화된 서비스가 유효한 마케팅 전략이 될 것.
• 의류 ∙패션 업종의 경우 타인 옷차림, 주변 의견에 따라 구매가 결정되는 경향이 높음. 사이트 운영이나 광고문구
작성시 타인의 구매후기, MD 추천 등 소비자 구미에 맞춘 마케팅 전략 필요.
• 캐주얼 시장이 전체 의류 소비시장을 주도하고 있음. 복종별 구분하는 경계가 허물어져 브릿지 개념의 제품
(예를들면 비즈니스캐주얼, 스포츠캐주얼 등)이라면 캐주얼 시장에서 구매가 상승할 것.
• 빅데이터 분석을 통한 온라인 & 모바일 타겟팅 광고는
토스트익스체인지의 타겟팅 광고 서비스를 이용해보시기 바랍니다.
Summary
토스트익스체인지 광고문의
Email: [email protected]
Tel: 070-4295-7708
보고서 관련문의:
Email: [email protected]
Tel: 070-4022-7714
감사합니다.
