Новые рынки – ЭТ 2013 10.X.2013

Александр Щекотин

AS Eesti Post

• Почтовый оператор Эстонии

• Выручка – 55 млн. евро, штат 2500

• 355 ОПС + 170 постаматов

• Логистика: – Балтийская сеть, постаматы

– Межд.покрытие

– Склад и комплектация

– Платежная система

• Информация: – Письма, директ-мэйл, периодика

– Фин.информация, эл.счета

– Электронное <> бумажное

• 15% экспорт

Содержание

• Демография, статистика

• Предпочтения

• Маркетинг

• Доставка

• Таможня и НДС

• Оплата

• Права потребителя, возвраты

• Тенденции

Источники

• 2 млн. русскоязычных (1-й язык) • Нет единого языка • Эстония:

– 30% рынка – постаматы – Цифровое общество

• Литва: – Оптимальная плотность населения – Меньшая доля русскоязычных

• Латвия: – 50% населения – в столице – Каталожная торговля

• Миграция

Факты: Эстония, Латвия, Литва

• Понимают: Шведы <> норвежцы; датчане • Нет единой валюты • Мобильные покупки • Финляндия:

– 6% шведов, до 1% русскоязычных – Больший потенциал

• Норвегия: – Топ ВВП на душу, покупателей, Интернет-пользователей – Покупки из-за рубежа

• Дания: – Высокая доля онлайн-продаж – до 15% – Быстро и курьером

• Швеция: – Большая доля продаж в кредит/рассрочку – 0 евро там.лимит для B2C

Факты: Скандинавия

Жители (млн.)

5,1

9,6 5,4

5,6

1,3

2,0

2,9

Валюта и статус

NOK

SEK EUR

DKK

EUR

(EUR)

LTL

ВВП на душу (USD)

- USD 10 000,00 USD 20 000,00 USD 30 000,00 USD 40 000,00 USD 50 000,00 USD 60 000,00 USD

Норвегия

Швеция

Дания

Финляндия

Эстония

Латвия

Литва

Проникновение Интернета

50,00% 55,00% 60,00% 65,00% 70,00% 75,00% 80,00% 85,00% 90,00% 95,00% 100,00%

Норвегия

Швеция

Дания

Финляндия

Эстония

Латвия

Литва

Емкость рынка, млрд. евро

7,8

10,0 5,0

7,3

0,6

Весь мир: 900 Европа: 300 Регион: 31, рост +15%

Что покупают

Книги

Одежда

Электроника

Фильмы и DVD

Косметика

Фотографии

Спорт и свободное время

Игрушки

БАДы

Бытовая техника

• одежда (шведы, финны),

• электроника (датчане, финны),

• книги (шведы),

• фильмы и DVD (финны, шведы),

• мебель (финны),

• спорт-товары (датчане, норвежцы),

• косметика (норвежцы).

Принятие решения

Обсуждения в сети

Сайт своего магазина

Онлайн поиск

Образцы, тестеры

Друзья и знакомые

Торговый центр

Обсуждения в периодике

Онлайн-реклама

Директ-мэйл

Реклама в периодике

Социальные сети

ТВ

Латвия, Литва, Эстония:

Онлайн поиск – 30%

Онлайн реклама – 40%

Социальные сети – 40%

Радио и ТВ – 30%

Директ-мэйл – 5% (вкл.таргет-рекламу)

Маркетплэйсы Игроки

Трансграничная торговля

• Глобальные потоки: из Великобритании, Германии, США, Китая.

• Внутри региона – шведы, датчане

• Планируют торговать за рубеж: – 24% датские, 17% шведские и 12%

норвежские компании

– Пассивность финнов, прибалтов в части экспорта

К практике…

Таможня и НДС

• Кроме Норвегии – ЕС • Аландские о-ва (Фин.) не входят в зону НДС • НДС:

– ставки от 18% до 25% – сниженные ставки: книги, периодика, лекарства, продукты питания

• Внутрисоюзная торговля: – Без таможни, границ – НДС с внутрисоюзных B2C продаж – Регистрация по месту совершения оборота при превышении

опр.лимита (например, Финляндия – 35 тыс. евро в год)

• Из-за пределов ЕС: – Беспошлинный лимит в ЕС - 22 евро – Швеция – 0 для B2C – Норвегия – 200 NOK

• Оплата пошлин из страны отправления • Склад и комплектация – привязка к региону, где ниже затраты

Доставка

• Тенденция - пункты выдачи

• В почтовые ящики: – до 3см Скандинавия

– до 2см - Прибалтика

– Доставка 90% отправлений: локально - на следующий рабочий день; кросс-бордер - в течение 3-х рабочих дней (весь регион)

• Финляндия: пункты выдачи

• Эстония: постаматы на рынке B2C до 30%

• Литва: курьерская доставка

• Латвия: столица – весь спектр, регионы - почта

Собственный пункт

Почтовый ящик

Доставка на дом

Пункт выдачи

Оплата

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Россия Финляндия Швеция Дания Норвегия Балтия

Прочее

Счет/рассрочка

Банк

Карты

При получении

Права потребителя, возвраты

• Директива 97/7/ЕС о Защите прав потребителей при совершении покупок с использованием средств связи

• Доставка – в течение макс.30 дней

• Право отступить от договора – не менее 7 дней

• Возврат денег – в течение 30 дней

• Сумма товара «за вычетом прямых расходов, связанных с возвратом товара»

• Ограничения по схемам продаж

Тенденции

• Панъевропейские: – 20% трансграничной торговли к 2015 – Единый эл.формат транзакций для B2G – Требования к экологии, в т.ч. тара, упаковка – Удаленная идентификация – SEPA платежи с 1.02.2014

• Переориентация услуг доставки к 2015-2016 г. • Реверсивная логистика:

– до 2х кг (IBRS) – с трэкингом

• Локальные:

– Финляндия: лекарства в B2C, взовраты – Латвия: налог на бумажную рекламу – Эстония: цифровые рецепты

Интересное