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1,270萬每月可接觸全台超過9成不重複行動裝置,活躍用戶數1,000萬
15億每月可遞送廣告量達 15 億次以上
1,000家服務超過1,000 家的知名品牌廣告主,產業多元
豐富,有效找到精準溝通族群
Vpon行動廣告
資料來源:Vpon Inc., 2013
Q1 Q2 Q3 Q4(F)
北部 中部 南部 東部 離島
行動裝置地區佔比
北部
58.8%中部
24.0%
南部
14.9%
東部
2.1%
離島
0.2%
資料來源:Vpon Inc., 2013/01 ~ 2013/12, 不重複裝置數
北部行動用戶佔比將近60%,再來是中部24%和南部15%。從趨勢圖來看,
第二季開始中部和南部的行動裝置持有率持續攀升,尤其是中部更為明顯,顯示目前全民皆已逐漸邁入行動生活。東部和離島地區成長比例較趨緩。
Q1 Q2 Q3 Q4(F)
Android iPhone iPad
行動裝置系統現況
目前行動市場以Android為主流,而且因為機型較多,推出速度也較快,在比
例分佈上持續增加中(從Q1-Q4成長3%)。iPhone因為今年度一直到Q4才發表新機,因此在比例分佈上減尐6%。iPad持續成長且幅度較高,也顯示使用平板的消費者越來越多。
+3%
+3%
-6%
資料來源:Vpon Inc., 2013/01 ~ 2013/12, 不重複裝置數
Android
62%
iPhone
27%
iPad
11%
台北 新北市 台中 台南 高雄
Android iOS
各城市行動裝置系統分佈
資料來源:Vpon Inc., 2013/01 ~ 2013/12, 不重複裝置數
以五都縣市分佈來看作業系統,台北人相較其他城市較偏好iOS,南部人(台南、高雄)使用Android系統者較多。
Q1 Q2 Q3 Q4(F)
Phone Phablet Tablet
Android手機/平板現況
消費者使用手機螢幕越來越大,從Q1-Q4可看見Phablet機型成長率162%,而一般的手機
(Phone)在Q4略有下滑,顯示消費者對平板手機的偏好提升。平板裝置(Tablet)
在成長幅度上雖不明顯,但使用人數還是緩慢增加中。
Phone
63%
Phablet
30%
Tablet
7%
* Phablet:5”-6.9”螢幕機型
* Tablet:7”以上平板
資料來源:Vpon Inc., 2013/01 ~ 2013/12, 不重複裝置數
162%
Android作業系統用戶比例變化
Android 4.x版本使用佔比已超過80%(目前使用4.1 Jelly Bean版本的使
用者最多),消費者對於新版本的推出更新速度快,Q4已可看到4.0-4.1版本下滑,取而代之的是4.3版本的大幅增加。
4.4
0.0%
4.3
2.7%4.2
10.0%
4.1 Jelly
Bean
41.7%
4.0
26.0%
3.0
0.6%
2.3
16.9%
2.2
1.8%
2.1
0.4%
資料來源:Vpon Inc., 2013/01 ~ 2013/12, 不重複裝置數
Q1 Q2 Q3 Q4(F)
4.4 4.3 4.2 4.1 4.0 3.0 2.3 2.2 2.1
4.3
4.1以下
Q1 Q2 Q3 Q4(F)
iPad mini iPad 4 iPad 3 iPad 2 iPad
iPhone 3GS iPhone 4 iPhone 4S iPhone 5
iOS手機/平板現況
iPhone 3GS
2%
iPad 4
3%iPad 3
6% iPad 2
7%iPad
1%
iPhone 4
20%
iPhone 4S
26%
iPhone 5
30%
iPad mini
5%
Apple系列產品,目前以iPhone 5持有率最高,其次是4S和4,顯示消費者對於
新機的追求率高。以季度表現來看,由於最新款iPhone 5S和5C已於第三季上市,可明顯看
出,iPhone 5以前的機型成長均緩慢下降。但iPad的需求量是提升的,整體來
說,平板裝置均有明顯的成長幅度,其中又以iPad 2和iPad mini為成長最多的機種。而隨著iPad air的發佈,相信明年度的成長幅度會更大。
資料來源:Vpon Inc., 2013/01 ~ 2013/12, 不重複裝置數
iPadmini
Q1 Q2 Q3 Q4(F)
iOS7 iOS6 iOS5 iOS4
iOS作業系統用戶比例變化
iOS 7
11%
iOS 6
77%
iOS 5
11%
iOS 4
1%
目前主要還是以iOS 6版本使用者最多(佔77%),不過可明顯看出iOS 7發佈
後,使用者的更新速度也很快,相信再不久後iOS 7版本將會超越iOS 6的使用人數。
資料來源:Vpon Inc., 2013/01 ~ 2013/12, 不重複裝置數
行動版網頁用戶比例
Android
Browser
77%
Safari
21%
Chrome
2%
依據Android和iOS的裝置佔比,因為Android使用者佔大宗,因此使用Android原生瀏覽器的比例也最高,達77%;使用iOS內建的Safari上網比例約21%,僅有2%的
使用者會額外下載Chrome作為上網瀏覽器。
資料來源:Vpon Inc., 2013/01 ~ 2013/12, 不重複裝置數
35%
37%
21%
4%
1%
Samsung
Apple
hTC
Sony
Nexus
Xiaomi
ASUS
ZTE
Acer
Huawei
Top 10行動裝置品牌
資料來源:Vpon Inc., 2013/01 ~ 2013/12, 不重複裝置數
台灣使用者以使用Apple產品佔大宗(含iPhone和iPad),其次是Samsung和
HTC。排名內中國品牌Xiaomi、ZTE和Huawei均有上榜,不過以比例來說都在1%以內。
Top 10行動裝置機型
No.1 No.2 No.3 No.4 No.5
No.6 No.7 No.8 No.9 No.10
iPhone 5Samsung
Galaxy S2
Samsung
Galaxy S3iPhone 4S
Samsung
Note II
iPhone 4Samsung
NoteHTC Butterfly HTC One X
Samsung
Galaxy Tab 2 7.0
資料來源:Vpon Inc., 2013/01 ~ 2013/12, 不重複裝置數
Top 15 Android行動裝置機型
資料來源:Vpon Inc., 2013/01 ~ 2013/12, 不重複裝置數
以Android機型排名來看,前4名均為Samsung品牌。HTC Butterfly排入第五
名,緊接著是One X。今年度發表的三款熱門新機,HTC One位居第8名(整體排名11),Sony Xperia Z排名12(整體排名18),而Samsung S4則為第14名(整體排名20)。
No.8
No.12 No.14
全台大學院校 百貨公司 高鐵沿線 台北車站 連鎖大賣場 機場
1,200,000
900,000
700,000 600,000
190,000
30,000
2012 2013
全台特定地點每日不重覆接觸數
資料來源:Vpon Inc., 2013/01 ~ 2013/12, 不重複裝置數
相較2012年,今年度整體行動族群確實大幅成長。觀察2012到2013年的特定地點接觸數,平均有1倍的成長率。整體還是以全台大學院校可接觸人群最多,其次是百貨公司、高鐵沿線等。
140%130%
100% 100%
100% 50%
全台商圈每日接觸率排名
資料來源:Vpon Inc., 2013/01 ~ 2013/12, 不重複裝置數
全台商圈以台北西門町可接觸人群最多,主要因為西門町鄰近台北
車站,是轉運聚集的地點。其次是光華商場(華山藝文中心展覽和活動多)和士林商圈(士林夜市)。
行動上網電信業佔比
CHT
38%
TWM
30%
FET
26%
Vibo
4%
APTG
2%
整體以中華電信的用戶最多(38%),其次是台灣大哥大和遠傳。威寶
(WCDMA上網)和亞太(EVOD上網)的用戶整體佔6%。以季度來看,用戶移轉的差異並不大,中華電信有些微成長,其他電信則沒有太大改變。亞太的用戶下滑中。
資料來源:Vpon Inc., 2013/01 ~ 2013/12, 不重複裝置數
Q1 Q2 Q3 Q4(F)
CHT TWM FET Vibo APTG
Q1 Q2 Q3 Q4(F)
3G Wi-Fi
行動用戶上網方式分析
3G
58%
Wi-Fi
42%
整體來說,行動用戶使用3G上網較Wi-Fi普遍。
但是我們可以發現,Q3時兩者來到了交叉點,而Q4則很明顯的出現Wi-Fi首次高於3G的情況。推測主要原因和消費者對於”吃到飽”並不一定划算的意識提升
以及各家業者推出較低價的行動上網方案有關。另外隨著影音的需求提升,Wi-Fi上網的品質相較3G也會較穩定。
資料來源:Vpon Inc., 2013/01 ~ 2013/12, 不重複裝置數
周間/周末上網方式分析
資料來源:Vpon Inc., 2013/01 ~ 2013/12, 不重複裝置數
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
週間 Wi-Fi 週間 3G 週末 Wi-Fi 週末 3G
以時間分佈來看,周末整體的行動上網人口均比周間高,尤其周末外出時刻長,使用3G的比例也最高。• 在時間上,周末普遍較晚起床,上網的使用時間從早上10點後才出現成長曲線,而周
間則從早上8點就開始。
Wi-Fi
• 中午吃飯時刻為普遍的上網高峰,尤其周間時刻更是明顯。
• 晚間11點後使用Wi-Fi比例相較3G高,顯示大部分人在家中上網。
Wi-Fi 3G
行動上網方式 vs. 使用APP類型
資料來源:Vpon Inc., 2013/01 ~ 2013/12, 不重複裝置數
從消費者上網方式,我們可以觀察出消費者使用APP的情境。
• 使用Travel類的APP則以3G比例較高,可推測消費者在戶外遊玩時,會透過旅遊類型
APP查詢資訊(ex. 美食、國道相關APP)。
• 使用Life類型APP的使用者,會在出門前(使用Wi-Fi)查詢好需要的資訊(ex. 公車資訊、統一發票)
• 使用Entertainment和Social類APP的使用者以3G上網居多,也凸顯消費者在戶外,可
能是等待或者休息時段,透過手機打發時間(ex. 休閒小遊戲、社群論壇)
• 使用Video類APP透過Wi-Fi較3G比例高,顯示多數的使用者在室內(家中)觀看影音。
APP Network流量成長率
Q1 Q2 Q3 Q4
267%
2013由於行動市場發展快速,裝置普及化提升,Vpon的流量持續不斷成長,從Q1到Q4
達到267%的成長率。
資料來源:Vpon Inc., 2013/01 ~ 2013/12, 不重複裝置數
APP類別流量分析
Social
26%
Videos
22%Entertainment
15%
Life
10%
News
8%
Education
7%
Technology
5%
Travel
4%
Finance
3%
以Vpon的九大APP分類觀察,使用者最常使用的APP類別分別為Social 26%、Videos 22%和Entertainment 15%。
• Social流量最高的APP以論壇、PTT、微網誌相關類型為主• Videos流量最高的APP集中以觀看連續劇和YouTube影音類型的APP• Entertainment流量最高的APP為益智、休閒類小遊戲和電影、歌詞歌曲類型APP
資料來源:Vpon Inc., 2013/01 ~ 2013/12, 不重複裝置數
各系統APP類別流量分析比較
Android iOS iPad
比較使用APP類別,Android和iOS使用者較傾向社群類APP,而
iPad因應其螢幕和使用需求,使用者較常開啟影音類APP。
• Android使用APP類別前三名:Social、Videos、Entertainment
• iOS使用APP類別前三名:Social、Videos、Life
• iPad使用APP類別前三名:Videos、Entertainment、Life
%
資料來源:Vpon Inc., 2013/01 ~ 2013/12, 不重複裝置數
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Education Entertainment Finance Life News Social Technology Travel Videos
APP類別 vs. 使用時間
資料來源:Vpon Inc., 2013/01 ~ 2013/12, 不重複裝置數
從時間分佈看消費者使用APP類型,可推斷一般消費者的生活型態。
• Video類APP的使用在晚間特別明顯,從晚上7點開始使用量提升,尤其凌晨1-4點更是高峰,顯示夜貓族有很大的比例都在看影片。
• Life、News和Travel類的APP運用從早上6-7點開始成長,顯示一般消費者起床、外出時間。
• Entertainment則較集中於晚間6點後的使用。
Q1 Q2 Q3 Q4(F)
2012 2013
行動廣告預算成長趨勢
行動廣告市場自2011年起,每一季皆以2倍以上的預算成長。2012至2013,每一季成長率皆
突破3倍以上,相較2012年,2013年行動廣告整體成長率為287%。
486%317%
387%168%
資料來源:Vpon Inc., 2013/01 ~ 2013/12
Top 10行動廣告投入產業
2013投入行動廣告產業的前三大排名分別是H&B、Game和Tech。
此排名和去年的差異主要在於H&B產業在今年度積極地投入,主要產品以美妝保養品牌佔
大宗。遊戲產業在今年度發展快速,從投放預算可見競爭激烈。另外F&B、Retail和A&A產
業,相較去年都是將近2倍以上的成長幅度。
資料來源:Vpon Inc., 2013/01 ~ 2013/12
2012 2013
Top 10行動廣告成長率
如同產業排名,H&B在年度預算成長率也位居第一,高達343%。其次是Game(268%)
和F&B(263%)。
H&B(美妝保養)在今年大量嘗試行動媒體,主要目的為LBS的運用和影音宣傳等。 手遊的市場今年度發展更蓬勃,所以預算持續成長中,如同去年位居第二。 F&B(食品飲料業)在去年整體投資較保守 ,今年度可看到業者相繼投入。
資料來源:Vpon Inc., 2013/01 ~ 2013/12
343%
268% 263%247%
183%
154%121% 112% 107% 103%
APP下載
30%
促銷活動
8%
品牌形象
13%
名單收集
4%
產品宣傳
25%
引導到店
20%
0%
行動廣告行銷目的 – 預算佔比
行動廣告行銷最主要的行銷目的,由高到低預算佔比分別是APP下載(30%)、產
品宣傳(25%)、引導到店(20%)、品牌形象(13%)、促銷活動(8%)和名單
收集(4%)。
資料來源:Vpon Inc., 2013/01 ~ 2013/12
APP下載 促銷活動 品牌形象 名單收集 產品宣傳 引導到店
A & A
Auto
EC
Education
Entertainment
F & B
Finance
Game
Government
H & B
Pharma
Real Estate
Retail
Tech
各產業主要行動行銷目的
Game88%
Retail23%
Tech26%
F&B15%
Tech12%
Auto26%
H&B20% Finance
47%
Education24%
Pharma12%
Tech21%
Entertainment19%
Auto21%
Retail36%
Auto16%
Real Estate17%
區分六大主要宣傳目的,可看出各產業在行動行銷目的的區隔。
資料來源:Vpon Inc., 2013/01 ~ 2013/12
Retail14%
H&B12%
Auto13%
H&B12%
Auto11%
A&A10%
• APP下載以Game遊戲產業為主,對手遊業者來說,行動廣告宣傳為最直接促發行動的媒體。
• 促銷活動以Tech和Retail佔比最高,Tech主要以電信業和3C類產品居多。
• 品牌宣傳部分,Auto和H&B產業均重視品牌和影音溝通,透過行動族群觀看影音的習慣,擴大接觸族群。
• 名單收集的需求以Finance產業為主,主要是金融和保險類業者。
• 產品宣傳目的以Tech 3C類的產品活動佔比最多,其次是Entertainment的電影產業。
• Retail行銷目的主要透過LBS引導到店,而Auto部分也有預約賞車的需求。
Banner 功能型Banner Crazy AD(Rich
Media)
展開式版位 插頁廣告
網路 行動
行動廣告形式表現成效 - CTR
行動廣告相較網路廣告點選率成效更優異,一般Banner平均高出至尐3
倍;Rich Media至尐15倍。Crazy AD形式是點閱率效果最好的版位。
而功能型Banner(創意加入即時時間、距離、天氣等資訊功能)較一般Banner成效優異約1.2
倍。
1.2倍
15倍
3倍
資料來源:Vpon Inc., 2013/01 ~ 2013/12* 廣告點選率成效視廣告創意表現有高低落差
行動廣告相較網路廣告點選率成效更優異,一般Banner平均高出至尐3倍;Rich Media至尐15倍。Crazy AD形式是點閱率效果最好的版位。
而功能型Banner(創意加入即時時間、距離、天氣等資訊功能)較一般Banner
成效優異約1.2倍。
Banner Retargeting
Banner Retargeting
Banner Retargeting
Banner Retargeting
Retargeting廣告成效更優異
資料來源:Vpon Inc., 2013/9 ~ 2013/11, 行動美妝專案
70%100%
2013年Vpon行動美妝專案,使用Retargeting技術鎖定一年內曾經點選過美妝廣告的用戶,
對照一般Banner的成效,使用Retargeting精準投遞廣告,在點選率表現成長70%,而且停留在活動頁面的時間也高出100%。
點選率 CTR 停留時間
0~25% 25~50% 50~75% >75%
預告片 >30秒 廣告影片< 30秒
行動影音內容影響消費者關注度
100% 100%
資料來源:Vpon Inc., 2013/01 ~ 2013/12
行動族群對於影音瀏覽的意願高,但在”碎片化時代”,消費者注意力分散、自主性強的情況
下,消費者也容易選擇和決定他們想看的內容。
比較兩種影音廣告內容和格式我們發現,較長的影片,通常是電影預告片或者微電影,消費
者看完的比例相較一般廣告影片來的高。這代表影片長度不一定是直接影響使用者觀看的意願,而是影音的內容是否吸引他們。廣告主或許可思考,在行動影音上針對消費族群的不
同,可投放不同的廣告內容。
觀看比例
行動廣告創意觀察 & 建議
限10個字內的文字訊息 下一步
重點訊息放上面
下一步
Banner範例
方型看板範例
觀察點選率表現較好的廣告創意我們發現以下重點:
1. 用色單純飽和:大部分APP/ mobile web因螢幕畫面有限,介面已有豐富內容,廣告用色建議越單純越好,較容易吸引眼球注意力
2. 文案簡單清楚:因手機螢幕有限,建議Banner在文字呈現上以10字內為佳,讓使用者能夠快速擷
取重點。
3. 明顯的call to action:相較於其他媒體,行動族群對於搜尋資訊擁有更高的自主性,讓使用者清楚知道點擊廣告的下一步,吸引精準目標族群。
4. 重要訊息放在素材的最上方:由於行動裝置的瀏覽方式是由上到下滑動拖曳,因此若廣告版
面是方形時,建議將最有吸引力的圖文放在素材最上方,讓消費者在拖曳瀏覽的時候可以第一眼看到,提升被點擊的機會。
Vpon - 數據驅動的行動廣告
• Profile• Classification• Recommendation
Retargeting
中國超過2億香港超過600萬台灣超過1,200萬
收集用戶使用行為 大數據分析資料庫
Vpon擁有大中華區最大的MapReduce的行動廣告運算叢集(cluster),並在Hadoop的海量雲端結構上運營。目前每天分析數億次的行動廣告請求,幫助廣告主從眾多智慧型手機使用者的海量數據中,找到有價值的潛在消費者,在100毫秒內,做出正確的廣告決策,將位置與使用
者喜好高度關聯的廣告,投放給目標族群。海量數據並不代表資料的價值,通過數據分析找出資料背後的價值才是關鍵。
11月1日 11月2日 11月3日 11月4日 11月5日
一般投放 Retargeting Recommendation
[廣告推薦系統]預測消費者行為
資料來源:Vpon Inc., 2013/11, 行動美妝專案
透過大數據的分析能力,除了Retargeting的技術之外,Vpon更進階發掘使用者對廣告的喜好。”廣告推薦系統”是透過分群和分類的概念,以點選廣告的人為中心,比對找尋和他們類似行為和喜好的使用者投放廣告。
結果顯示,透過推薦系統投放的廣告,點選率相較一般投放高出1
倍,也就是說,透過數據分析,我們能夠預測並提供消費者他們感興趣的資訊,有效提升整
體廣告成效。
100%點選率 CTR
下班後更容易思考理財投資規劃
• 收集廣告點選行為我們發現,點選金融類(信用卡、財富管理)廣告者集
中在下班時段以後。
• 66%使用者傾向在使用閱讀、音樂、新聞、天氣、美容健康等類型APP時點選金融類廣告,
顯示消費者在下班後的休息時段較容易接收和規劃投資事宜,對於留名單的意願也較高。
深夜時段車手魂爆發
• 44%使用者在深夜時段(0-6點)點選汽車類廣告,其中透過影音和社群論壇、PTT類型APP
點選者佔了40%,較偏向男性族群;另外4%為女性族群,主要使用閱讀類和健康美容類
APP。
• 除了行動使用的高峰時段外(18-23點),消費者在放鬆的深夜時段,更容易
透過影音和論壇類文章等觸發興趣度,廣告主透過可加強影片的投遞和
評測文章露出。
輕熟女任何時刻都愛漂亮
• 32%使用者集中在影音、休閒小遊戲、新聞等APP,屬於較知性的
上班族OL。
• 12%的小資女,則較精打細算,常使用投資消費、發
票、樂透、社群等類型APP。
• 整體來說美妝保養類廣告在點選時段並無明顯的差異,
同時在使用APP類型也較廣,顯示女性對於美妝保養在
任何時段都有需求,更重要的是,如何運用創
意、表現形式更吸引她們的注
意力。
休閒娛樂時對新遊戲更有興趣
• 53%的使用者在使用娛樂類型APP時對遊戲廣告產生興趣,包括影音、遊戲、社群、電影類
APP,顯示大部分的消費者,在從事娛樂活動時更容易接收遊戲相關的訊息。
• 這群人在點選遊戲廣告的時段上並無明顯集中的
表現,因此我們推斷,使用者只要當
下是在進行休閒的活動,他
們對於遊戲都是感興趣的。
年輕族群在夜間娛樂時最想吃零食
• 55%超過半數的消費者,集中在使用影音、遊戲、社群類APP時會點選食品飲料相關廣告,
同時點選的時間以晚上到深夜(18-6點)較高。
• 依照使用行為,我們推測以年輕族群為主,在晚間娛樂休閒的時段,喜歡零
食、飲料的廣告。
零售商的消費者都在手機上看影片
• 從數據中我們發現,點選零售類廣告的使用者有高達30%的比例集中
使用影音類APP看電視和影集,相較其他廣告類型的使用者是最集中的一群。
消費者在觀看影片時,對於零售商的促銷活動、產品訊息是非常感興趣的。
• 其次有高達25%比例的使用者,在進行益智類遊戲和使用樂透、發票、理財投資等相關APP
時會點選零售商廣告,顯示零售商的目標年齡層是屬於具有消費能力的上班族群。
行動影音成長可期隨著平板手機、平板電腦的需求量提升,個人行動影音與隨選串流影片亦起飛成長。行動上網的速度隨著4G開放,消費者將期待更高畫質、更多內容,也將帶來更大商機。
HTML5已成為主流因應JavaScript的性能提升,將會推動HTML5的普及,跨平台的使用介面和應用模式將是廣告主需思考的。
大數據驅動的行銷溝通行動媒體為現今媒體中最個人化、同時也擁有最獨特數據的媒介。行動數據具備多種用途,在行銷上最適吅被用來做為最佳化與個人化服務的基礎,運用大數據分析,將有效達到精準溝通的策略和成效。
行動智慧生活已成形,打造良好用戶體驗消費者透過行動裝置上網已有越來越高的比例,同時透過行動裝置處理各種生活事物也越趨普及。廣告主除了提供便利瀏覽的介面外,如何讓消費者與品牌接觸的過程中有良好的用戶體驗也是一大重點。(ex. 行銷活動的媒體整吅、購物流程、社群行銷串連、O2O)
行動行銷重點趨勢 & 應用