2. Mercado Varejista Foco no Consumidor Final * Hilo (High Low
Price) * EDLP (Everyday Low Price) * ROI (Return on
Investment)
3. particularidades O produto uma commodity; Venda de bens ou
servios diretamente ao consumidor final; A mercadoria desejada no
lugar certo, na hora certa e com o preo certo; Visa atender uma
necessidade pessoal do consumidor final.
4. Onde est inserido na cadeia ? Fabricante Atacadista
Revendedor Consumidor
5. Mercado Atacadista Fornece ao varejo e indstria * EDLP
(Everyday Low Price)
6. Vendas de bens e servios. Compra para revenda ou uso
comercial. Tambm chamados de distribuidores.
7. Onde est inserido na cadeia ? Fabricante Atacadista
Revendedor Consumidor
8. Presta servio ao varejo Atacarejo Consumidor final
9. Onde est inserido na cadeia ? Fabricante Atacadista
Revendedor Consumidor
10. O que Atacarejo um canal de distribuio que possui o
objetivo de atender um grupo de transformadores, utilizadores e
pequenos e mdios varejistas que no tem condies de comprar grandes
quantidades da indstria ou de distribuidores. Exemplos de
transformadores: Restaurantes, padarias, lanchonetes. Exemplos de
utilizadores: Condomnios, associaes, cooperativa s.
11. Quando e onde surgiu Cash & Carry O Cash & Carry
surgiu na Europa, em meados dos anos 60. Considerado inovador para
a poca, o primeiro estabelecimento do empreendedor Otto Berishem
foi inaugurado na cidade de Mulheim, na Alemanha, em 1964. Com uma
ideia bastante simples, o estabelecimento atendia, exclusivamente,
pequenos varejistas e consumidores jurdicos (profissionais liberais
e empresas) de produtos dos quais eles necessitavam, sem oferecer
muitos servios e um mix mais completo. As lojas eram mais
despojadas, como algumas existentes hoje. No havia investimento em
layout, iluminao, ar condicionado ou outras variveis que
encarecesse o custo da operao. Dessa maneira, os preos eram mais
baixos e com o passar do tempo, mais empresas descobriram o Cash
& Carry, que recebeu um nome especial no Brasil: o
atacarejo.
12. Entrada no Brasil Cash & Carry O modelo de vendas Cash
& Carry foi implantado no Brasil em 1972, pela empresa
holandesa Makro. Chamado de "Pague & Leve", o modelo de gesto
de vendas era idntico ao praticado pela empresa na Europa e mais
tarde, em 1980, pela americana Wall Mart, com a bandeira Sam's
Club. O modelo Sam's Club adotado at hoje por algumas empresas
brasileiras, que vendem para pessoas jurdicas e profissionais
liberais cadastrados, cobrando dos mesmos uma taxa de anuidade. Com
este modelo, em 1980 o Sam's Club pde comprar mercadorias em grande
quantidade em qualquer lugar do mundo e vend-la 25% mais barato que
os supermercados. Na poca em que o Makro chegou ao Brasil, o setor
atacadista operava em duas modalidades que conviviam em harmonia: o
atacado de balco e o atacado de entrega. O armazm que servia de
depsito tambm abrigava o balco de atendimento aos clientes. Era
comum o cliente ir at o atacado fazer a encomenda e aguardar a
entrega em seu estabelecimento.
13. caractersticas Atendimento aos pequenos varejistas e
consumidores finais; rea de 5.000 a 12.000 m; Mix de 5.000 itens;
Lojas mais despojadas, com um layout menos atrativo para as compras
de impulso; O investimento que seria realizado em esttica foi
direcionado em preo baixo; Sistema de autosservio; No h servio de
entrega (mas em algumas empresas isso est mudando); No incio s era
possvel comprar com o carto da empresa ou dinheiro, mas hoje so
aceitos cartes de crdito e dbito.
14. Cash & Carry = Pague e Leve / Cash & Carry =
Atacarejo Cash & Carry = venda exclusiva para shoppers
profissionais cadastrados a partir da cobrana de uma taxa de
anuidade. Empresa que ainda adota esse estilo de venda: Makro
Atacarejo = venda para shoppers profissionais e pessoais, alguns
sem cadastro ou carto de associado. No h taxa de anuidade, pois no
se trata de um clube. Shopper = o pblico que compra o produto ou
servio, para uso prprio ou de terceiros. o caso dos transformadores
e lojistas varejistas.
15. O Cash & Carry brasileiro Atacarejo Desde a entrada da
rede Makro no Brasil, em 1972, o mercado de Cash & Carry
permaneceu, teoricamente, com o mesmo modelo de gesto de vendas.
Porm, uma mudana foi implantada: a venda para o consumidor final e
pequenos e mdios varejistas no cadastrados. Entitulado de
Atacarejo, o Cash & Carry brasileiro possui como pblico 80% de
clientes profissionais e 20% de clientes pessoais. Do canal
alimentar, o Makro o nico Cash & Carry que vende exclusivamente
para clientes profissionais cadastrados. E nem por isto deixou de
ser a empresa do setor que mais faturou, em 2011 foram
R$6.044.047.073, quase 2 bilhes a mais que a rede Assa, segunda
colocada no ranking Nielsen 2012.
16. Marcas que surgiram do setor Supermercadista * 26 lojas no
Brasil 69 lojas no Brasil 98 lojas no Brasil
18. Top 20 Empresas do Segmento Fonte: Ranking ABAD/Nielsen
2012
19. Crescimento das Vendas R$ Atacarejo (2010 2011) A economia
pulsa no interior Fonte: Nielsen | Scantrack 2011 vs 2010
20. Atacarejos avanam no Sul * Oportunidade? Fonte: Portal SM
(Supermercado Moderno) Disponvel em:
http://www.sm.com.br/Editorias/Megamercado/Atacarejosavancam-no-Sul-21844.html
21. Nmero e Informaes do Setor no Brasil Fonte: ABAD 2013
22. Nmero e Informaes do Setor no Brasil Fonte: 42 Relatrio
Anual Supermercado Moderno
23. Quem o cliente? O aumento da penetrao do canal trouxe 1,8
milho de novos lares compradores em Cash & Carry. Alm do
aumento da recompra, de onde vem 50% do crescimento do canal.
Fonte: Nielsen | Shopper Visions / Cash&Carry Scantrack
(Ranking ABAD/Nielsen 2012)
24. Nmero e Informaes do Setor no Brasil O pblico est mudando?*
Fonte: Pesquisa realizada pela Nielsen a pedido da ABRAS (Associao
Brasileira dos Supermercados), 2013.
25. O atacarejo, segundo o diretor da Nielsen, veio para ficar
e se fortalece ano aps ano, faturando quase o dobro das redes
supermercadistas. O preo praticado nos atacarejos 15% menor que o
varejo alimentar e 5% maior que o atacado. A concentrao dos
atacarejos est nas capitais e regio metropolitana, como o caso de
So Paulo. Porm, os empresrios j visualizam o poder de compra do
interior e grandes atacarejos como o grupo Assa, Roldo e Atacado
abriro, nos dois prximos anos, unidades em outros estados e cidades
do interior destes estados, ainda no divulgados.
27. Variao do Investimento em Mdia R$ (000) Ano Fechado Fonte:
Ibope Monito Evolution verso 3.3.5 | Nome: Atacarejo (2011-2013) -
Investimento - Desconto: MEDIA_MERC_2011 - Coeficientes GRP :
Nenhum - PIV-Publ Inter Veic : Nenhum - Perodo: de Jan/2011
28. Variao do Investimento em Mdia R$ (000) Janeiro a Setembro
Fonte: Ibope Monito Evolution verso 3.3.5 | Nome: Atacarejo
(2011-2013) - Investimento - Desconto: MEDIA_MERC_2011 -
Coeficientes GRP : Nenhum - PIV-Publ Inter Veic : Nenhum - Perodo:
de Jan/2011
29. Investimento por Meios R$ (000) Empresas: Assai, Atacadao,
Atakadao Atakarejo, Bonanza, Makro, Mart Minas, Maxxi atacado,
Muffato Max, Roldao, Sams club, Tenda. Fonte: Ibope Monito
Evolution verso 3.3.5 | Nome: Atacarejo (2011-2013) - Investimento
- Desconto: MEDIA_MERC_2011 Coeficientes GRP : Nenhum - PIV-Publ
Inter Veic : Nenhum - Perodo: de Jan/2011
30. Share de Investimento por Praa Praa SAO PAULO SALVADOR
CAMPINAS RIO DE JANEIRO PRESIDENTE PRUDENTE FORTALEZA PORTO ALEGRE
CURITIBA BELO HORIZONTE BAURU JOAO PESSOA MARINGA RECIFE SOROCABA
BRASILIA CUIABA OUTROS GRANDE SAO PAULO CAMPO GRANDE SAO JOSE DOS
CAMPOS SANTOS RIBEIRAO PRETO GOIANIA MACEIO (NACIONAL) TERESINA
JUIZ DE FORA SAO JOSE DO RIO PRETO NATAL APUCARANA SAO CARLOS
LONDRINA FLORIANOPOLIS TAUBATE MANAUS VITORIA NOVO HAMBURGO SAO
LUIS BELEM PONTA GROSSA FRANCA RV OUTRAS PRACAS RV CENTRO OESTE
PORTO VELHO ARACATUBA OUTROS INTERIOR SAO PAULO Total geral 2011
53,5% 18,8% 5,8% 2,9% 1,9% 1,8% 1,7% 1,1% 0,9% 1,5% 1,0% 0,1% 1,4%
0,4% 0,8% 0,3% 1,1% 0,1% 0,7% 0,5% 0,7% 0,5% 0,0% 0,0% 0,6% 0,2%
0,2% 0,4% 0,0% 0,1% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 2012 60,9% 16,2% 2,6% 1,4%
2,6% 2,3% 2,5% 0,6% 1,2% 1,3% 1,2% 0,6% 0,7% 1,6% 0,6% 0,0% 0,4%
0,2% 0,3% 0,4% 0,1% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 0,3% 0,2% 0,0% 0,1% 0,3%
0,1% 0,0% 0,3% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 100,0% 2011 (Jan-Set) 51,7% 19,2% 6,1% 3,3% 2,1% 1,7%
1,6% 1,5% 0,8% 1,8% 1,1% 0,1% 1,1% 0,3% 0,7% 0,3% 1,0% 0,1% 0,8%
0,4% 0,9% 0,7% 0,0% 0,1% 0,8% 0,2% 0,2% 0,5% 0,0% 0,2% 0,3% 0,2%
0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
100,0% 2012 (Jan-Set) 56,6% 17,3% 3,4% 1,4% 3,2% 3,7% 3,2% 0,8%
1,3% 1,9% 0,7% 0,0% 0,5% 1,9% 0,7% 0,0% 0,4% 0,3% 0,3% 0,7% 0,2%
0,1% 0,0% 0,5% 0,1% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2%
0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 2013
(Jan-Set) 50,6% 13,1% 0,5% 2,9% 2,0% 1,7% 1,9% 4,1% 3,3% 0,0% 1,3%
4,5% 1,0% 0,2% 1,5% 2,8% 0,4% 2,1% 0,2% 0,3% 0,3% 0,7% 1,6% 0,7%
0,0% 0,3% 0,0% 0,1% 0,7% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,3% 0,1% 0,0%
0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
31. Sazonalidade do Investimento 7,000 MAKRO 6,000 ATAKADAO
ATAKAREJO SAM S CLUB 5,000 ASSAI MUFFATO MAX 4,000 TENDA 3,000
ROLDAO MAXXI Atacado 2,000 MART MINAS 1,000 Sep- Aug Jul-13 Jun-
May Apr- Mar Feb- Jan- Dec Nov Oct- Sep- Aug Jul-12 Jun- May Apr-
Mar Feb- Jan- Dec Nov Oct- Sep- Aug Jul-11 Jun- May Apr- Mar Feb-
BONANZA Jan- 0 ATACADAO
32. Share de Meios (2011) 0.2% 5.3% 0.2% 0.1% JORNAL TV 30.5%
RADIO 63.8% MOBILIARIO URBANO Fonte: Ibope Monito Evolution verso
3.3.5 | Nome: Atacarejo (2011-2013) - Investimento - Desconto:
MEDIA_MERC_2011 - Coeficientes GRP : Nenhum - PIV-Publ Inter Veic :
Nenhum - Perodo: de Jan/2011
33. Share de Meios (2012) 0.1% 1.1% Share de Meios 2012 0.0%
9.1% JORNAL TV RADIO 25.8% REVISTA 63.9% MOBILIARIO URBANO OUTDOOR
Fonte: Ibope Monito Evolution verso 3.3.5 | Nome: Atacarejo
(2011-2013) - Investimento - Desconto: MEDIA_MERC_2011 -
Coeficientes GRP : Nenhum - PIV-Publ Inter Veic : Nenhum - Perodo:
de Jan/2011
34. Share de Meios (2013) 3.3% Share de Meios 2013 (Jan-Set)
1.2% 0.1% JORNAL TV 35.3% RADIO 60.2% REVISTA OUTDOOR MOBILIARIO
URBANO Fonte: Ibope Monito Evolution verso 3.3.5 | Nome: Atacarejo
(2011-2013) - Investimento - Desconto: MEDIA_MERC_2011 -
Coeficientes GRP : Nenhum - PIV-Publ Inter Veic : Nenhum - Perodo:
de Jan/2011
35. Classe Econmica (Usurios de Mercado) Informaes Geogrficas e
NSE: NSE - Classificao Econmica Amostra total (000) Informaes
Geogrficas e NSE: NSE - Classificao Econmica: Brasil - AB Informaes
Geogrficas e NSE: NSE - Classificao Econmica: Brasil - C Informaes
Geogrficas e NSE: NSE - Classificao Econmica: Brasil - DE % vert
26.951 38,7% 33.933 48,8% 8.709 12,5% Usurios: Compra de Mercado
(30 dias) (000) 25.523 30.727 7.736 % vert Afin 39,9% 103 48,0% 98
12,1% 97
36. Informaes Geogrficas (Usurios de Mercado) Informaes
Geogrficas e NSE: Regio/ Principal rea Metropolitana Informaes
Geogrficas e NSE: Regio/ Principal rea Metropolitana: So Paulo
Informaes Geogrficas e NSE: Regio/ Principal rea Metropolitana: Rio
de Janeiro Informaes Geogrficas e NSE: Regio/ Principal rea
Metropolitana: Belo Horizonte Informaes Geogrficas e NSE: Regio/
Principal rea Metropolitana: Recife Informaes Geogrficas e NSE:
Regio/ Principal rea Metropolitana: Salvador Informaes Geogrficas e
NSE: Regio/ Principal rea Metropolitana: Fortaleza Informaes
Geogrficas e NSE: Regio/ Principal rea Metropolitana: Curitiba
Informaes Geogrficas e NSE: Regio/ Principal rea Metropolitana:
Porto Alegre Informaes Geogrficas e NSE: Regio/ Principal rea
Metropolitana: Braslia (DF) Amostra total (000) % vert Usurios:
Compra de Mercado (30 dias) (000) % vert Afin 15.783 22,7% 14.587
22,8% 101 8.918 12,8% 7.853 12,3% 96 3.832 5,51% 3.631 5,67% 103
2.884 4,14% 2.553 3,99% 96 2.799 4,02% 2.564 4,01% 100 2.690 3,87%
2.536 3,96% 103 2.336 3,36% 2.125 3,32% 99 2.311 3,32% 2.031 3,17%
96 2.009 2,89% 1.881 2,94% 102
37. Dados Bsicos: Faixa Etria (Usurios de Mercado) Dados
Bsicos: Faixa Etria - Nacional (Classificaes Locais de TV Audincia)
Respondente: 12 - 19 anos Respondente: 20 - 24 anos Respondente: 25
- 34 anos Respondente: 35 - 44 anos Respondente: 45 - 54 anos
Respondente: 55 - 64 anos Respondente: 65 - 75 anos Amostra total
(000) 11.605 7.335 14.515 12.860 11.410 7.515 4.353 % vert 16,7%
10,5% 20,9% 18,5% 16,4% 10,8% 6,26% Usurios: Compra de Mercado (30
dias) (000) 10.615 6.661 13.332 11.746 10.582 6.987 4.063 % vert
16,6% 10,4% 20,8% 18,4% 16,5% 10,9% 6,35% Afin 99 99 100 99 101 101
102
38. Finanas e Comportamento (Usurios de Mercado) Finanas e
Comportamento do Entrevistado: Atividades Financeiras/ lt. 12 meses
Amostra total (000) 20.242 % vert 29,1% Assinei uma nota promissria
1.727 2,48% Investi em negcio prprio 2.543 3,65% Aumentei minhas
economias 4.154 5,97% Investi em aes/ investimentos na bolsa 1.007
1,45% 3.054 4,39% 3.777 5,43% Fiz consrcio para compra de casa 384
0,55% Fiz consrcio para compra de carro 836 1,20% 2.639 3,79%
15.714 22,6% 27.399 39,4% Fiz uma compra a prazo Usei crdito
pr-aprovado do banco em que tenho conta corrente Usei cheque
especial do banco em que tenho conta corrente Outra atividade
financeira No realizei nenhuma atividade financeira nos ltimos 12
meses Ns/Nop Usurios: Compra de Mercado (30 dias) (000) 19.580 %
vert 30,6% Afin 105 2,68% 108 3,86% 106 6,30% 106 1,54% 106 4,70%
107 5,80% 107 0,58% 106 1,28% 107 3,99% 105 14.905 23,3% 103 23.491
36,7% 93 1.717 2.472 4.034 985 3.008 3.711 373 821 2.555
39. Compras de Mercado (Usurios de Mercado) Amostra total (000)
Compras de mercado: Lugares: Fez compras nos ltimos 30 dias:
Padaria Compras de mercado: Lugares: Fez compras nos ltimos 30
dias: Hipermercado Compras de mercado: Lugares: Fez compras nos
ltimos 30 dias: Feira/ Sacolo Compras de mercado: Lugares: Fez
compras nos ltimos 30 dias: Mercearia Compras de mercado: Lugares:
Fez compras nos ltimos 30 dias: Mini mercado Compras de mercado:
Lugares: Fez compras nos ltimos 30 dias: Supermercado Compras de
mercado: Lugares: Fez compras nos ltimos 30 dias: Outros % vert
26.826 38,5% 19.874 28,6% 18.802 27,0% 8.942 12,8% 12.051 17,3%
48.512 69,7% 3.080 4,43% Usurios: Compra de Mercado (30 dias) (000)
26.826 19.874 18.802 8.942 12.051 48.512 3.080 % vert Afin 41,9%
109 31,1% 109 29,4% 109 14,0% 109 18,8% 109 75,8% 109 4,81%
109
40. Fatores Importantes (Usurios de Mercado) Amostra total
(000) % vert Compras de mercado: Fatores importantes: Preos 33.129
47,6% Compras de mercado: Fatores importantes: Qualidade dos
produtos 28.017 40,3% Compras de mercado: Fatores importantes:
Ofertas especiais 23.762 34,1% Compras de mercado: Fatores
importantes: Localizao 22.655 32,6% Compras de mercado: Fatores
importantes: Variedade de marcas 22.270 32,0% Compras de mercado:
Fatores importantes: Atendimento dos funcionrios 20.877 30,0%
Compras de mercado: Fatores importantes: Limpeza 17.355 24,9%
Compras de mercado: Fatores importantes: Variedade de produtos
15.768 22,7% Compras de mercado: Fatores importantes: Horrio de
funcionamento 12.156 17,5% Compras de mercado: Fatores importantes:
Estacionamento 12.047 17,3% Compras de mercado: Fatores
importantes: Formas de pagamento aceitas 10.564 15,2% Compras de
mercado: Fatores importantes: Quantidade de caixas 9.617 13,8%
Compras de mercado: Fatores importantes: Entrega a domiclio 7.678
11,0% Compras de mercado: Fatores importantes: Experincia anterior
5.963 8,57% Compras de mercado: Fatores importantes: Instalaes
4.879 7,01% Compras de mercado: Fatores importantes: Marcas Prprias
3.746 5,38% Compras de mercado: Fatores importantes: Publicidade
1.820 2,62% Compras de mercado: Fatores importantes: Sistema de
Fidelidade (pontos, prmios, etc) 1.786 2,57% Usurios: Compra de
Mercado (30 dias) (000) % vert Afin 33.129 28.017 23.762 22.655
22.270 20.877 17.355 15.768 12.156 12.047 10.564 9.617 7.678 5.963
4.879 3.746 1.820 1.786 51,8% 109 43,8% 109 37,1% 109 35,4% 109
34,8% 109 32,6% 109 27,1% 109 24,6% 109 19,0% 109 18,8% 109 16,5%
109 15,0% 109 12,0% 109 9,32% 109 7,63% 109 5,85% 109 2,84% 109
2,79% 109
