Ketchup Loyalty Programs Research - Ukraine

MARKET RESEARCH IN UKRAINE 2016

Market Research for Loyalty Programs in Ukraine – August 2016

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ PURPOSE OF RESEARCH

МЕТОДИКА RESEARCH METHODOLOGY

ЗНАНИЕ AWARENESS

УЧАСТИЕ MEMBERSHIP

РЕКОМЕНДАЦИЯ RECOMMENDATION

ГОТОВНОСТЬ SACRIFICE

ПОДХОД APPROACH

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ? SATISFACTION?

ТОЛКАЕТ К ДЕЙСТВИЮ? ENCOURAGING?

В КРИЗИС? CRISIS?

КАК СЛЫШНО? HOW I’M HEARD?

СОЦМЕДИА ДЛЯ ЛОЯЛЬНОСТИ? SOCIAL MEDIA FOR LOYALTY?

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ PURPOSE OF RESEARCH

МЕТОДИКА RESEARCH METHODOLOGY

ВЫБОРКА ОПРОСА RESEARCH SAMPLE

851 RESPONDENTS

851РЕСПОНДЕНТА

47% 53%

35% 38% 28%

13% 6% 27% 10% 14% 30%

49% 41% 10%

ЗНАНИЕ AWARENESS

УЧАСТИЕ MEMBERSHIP

РЕКОМЕНДАЦИЯ RECOMMENDATION

ГОТОВНОСТЬ SACRIFICE

Supermarket Chains

Consumer Electronics

Other Retail Chains

Mobile Operators

Other Telecom

Banks

Petrol Station Chains

Airlines

Travel Providers

Hotel Chains

Internet Shops

Restaurants & Cafes

Shopping Malls

Others

I’M AWAREЗНАЮ

I’M A MEMBERУЧАСТВУЮ

91%

78%

68%

50%

25%

40%

46%

81%

57%

53%

25%

10%

19%

24%

I’M AWAREЗНАЮ


17%

17%

12%

51%

55%

34%

0%

4%

3%

2%

29%

33%

13%

6%

n=851n=851

Mobile Operators

I’M AWAREЗНАЮ


50% 25%

Restaurants & Cafes 55% 33%

19%

44%

Other Retail Chains 68% 53%

Mobile Operators 50% 25%

Petrol Station Chains 46% 24%

Internet Shops 51% 29%

43% 62%

I’M AWAREЗНАЮ


31% 20%

32% 16%

33% 26%

n=851

Supermarket Chains


Other Retail Chains

Mobile Operators

Other Telecom

Banks


Airlines

Travel Providers

Hotel Chains

Internet Shops

Restaurants & Cafes

Shopping Malls

Others


I RECOMMENDРЕКОМЕНДУЮ

62%

11%

22%

5%

1%

6%

9%


I RECOMMENDРЕКОМЕНДУЮ

1%

1%

0%

8%

8%

2%

9%

81%

57%

53%

25%

10%

19%

24%

4%

3%

2%

29%

33%

13%

6%

n=851n=851

Supermarket Chains


Other Retail Chains

Mobile Operators

Other Telecom

Banks


Airlines

Travel Providers

Hotel Chains

Internet Shops

Restaurants & Cafes

Shopping Malls

Others


I NEVER GIVE UPНЕ ХОЧУ ТЕРЯТЬ

59%

5%

8%

3%

1%

4%

6%


I NEVER GIVE UPНЕ ХОЧУ ТЕРЯТЬ

0%

0%

0%

4%

3%

1%

6%

81%

57%

53%

25%

10%

19%

24%

4%

3%

2%

29%

33%

13%

6%

n=851n=851

In Which Industries, Do Ukrainian Consumers Ask For Better Loyalty

Programs in Ukraine?

Какая из отраслей отстаёт от других по Хорошим Программам Лояльности в Украине?

Supermarket Chains


Other Retail Chains

Mobile Operators

Other Telecom

Banks


Airlines

Travel Providers

Hotel Chains

Internet Shops

Restaurants & Cafes

Shopping Malls

Others

LACKINGНЕ ХВАТАЕТ

29%

16%

7%

19%

7%

12%

5%

LACKINGНЕ ХВАТАЕТ

3%

4%

2%

13%

12%

6%

16%

9%

23%

17%

n=851n=851

ПОДХОД APPROACH

Programs with

immediaterewarding

mechanism/immediate

privilege

Catalogprograms that allow collecting

and spending

points

Programs that offer instant % discounts

Programs that

present offers/deals

from different brands

7% 62% 24% 6%

Programs with

immediate rewarding

mechanism/immediate

privilege

Catalogprograms that allow collecting

and spending

points

Programs that offer instant % discounts

Programs that

present offers/deals

from different brands

TYPE OF LOYALTY PROGRAM I WANT TO BE IN... (one choice)

TYPE OF LOYALTY PROGRAM I AM IN... (one choice)

22% 27% 35% 17%

Программы с

получением призов/

привилегий

Программы-каталоги, которые

позволяют накапливать и тратить

баллы

Скидочные программы

Программы, которые

предоставляют скидки от

разных брендов

7% 62% 24% 6%

Программы с

получением призов

/привилегий

Программы-каталоги, которые

позволяют накапливать

и тратить баллы

Скидочные программы

Программы, которые

предоставляют скидки от

разных брендов

Тип программы, где ХОТЯТ УЧАСТВОВАТЬ (единич.выбор)

Тип программы, ГДЕ УЧАСТВУЮТ (любимая Программа)

22% 27% 35% 17%

n=804n=804

Which of the answers below represent your approach to loyalty programs (one choice)?

I’M FOND OF SALES DISCOUNTS

I LIKE FEELING EXCLUSIVE

I LOOK FOR ‘MILES FOR MILES’ OR ‘GAS FOR GAS’

I’M POINT COLLECTOR, I DONT LIKE TO OVERTHINK

33%

13%

14%

34%BUY 1, GET 1 FOR FREE 6%

30% 38%

Какой из предложенных вариантов лучше всего характеризует Ваше отношение к

программам лояльности? (один вариант)?

Мне нравятся скидки и распродажи

Люблю предложения, недоступные обычным покупателямЯ предпочитаю программы с вознаграждениями в виде дополнительного (бесплатного) товара или услуги данной компании.

Меня устраивают программы с накоплением балов

33%

13%

14%

34%Мне нравятся акции типа «Купи продукт/ услугу, получи еще одну бесплатно» 6%

30% 38%

n=851n=851

What would be the best way for you to participate in loyalty programs?

CARD-BASED PROGRAMS

DIGITAL PROGRAMS

I DON’T KNOWI DON’T CARE

64%15%20%

68%61%

19%18%

Как Вам было бы удобней принимать участие в программах лояльности?

карточки лояльности

диджитал программы

затрудняюсь ответить/мне все равно

64%15%20%

68%61%

19%18%

n=851 n=851

Удовлетворенность? SATISFACTION?

What is the level of your satisfaction withyour preferred loyalty program?

VERY SATISFIED

SATISFIED

SOMEWHAT SATISFIED

NOT REALLY SATISFIED

26%53%18%2%

NOT SATISFIED AT ALL 0%

79%

77% 82% 73% 82%

Насколько Вы удовлетворены (вашей предпочитаемой) программой лояльности?

Полностью удовлетворен

Скорее удовлетворен

Как удовлетворен, так и не удовлетворен

Скорее не удовлетворен

26%53%18%2%

Совсем не удовлетворен 0%

79%

77% 82% 73% 82%

n=804n=804

ТОЛКАЕТ К ДЕЙСТВИЮ? ENCOURAGING?

В КРИЗИС? CRISIS?

How persuasive and encouraging are your preferred loyalty program for you to make a

repurchase?

Насколько эффективна и побуждает к повторным покупкам для Вас (ваша предпочитаемая) программа лояльности?

VERY EFFECTIVE

EFFECTIVE

NOT THAT EFFECTIVE

NOT EFFECTIVE AT ALL

18%73%8%0%

очень эффективна

эффективна

не эффективна

совсем не эффективна

18%73%8%0%

Do your preferred loyalty program becomesmore important during economic crisis?

BECOME VERY IMPORTANT FOR ME

A LITTLE MORE IMPORTANT FOR MEDON’T MAKE A BIG DIFFERENCEDON’T BECOME IMPORTANT AT ALL

21%34%44%1%

55%

Стала ли (ваша предпочитаемая) программа лояльности более значимой для Вас в период экономического спада, трудностей в экономике?

стала очень важной для меня

стала немного важной для меня

важность не изменилась

перестала быть важной

21%34%44%1%

55%

n=804n=804

n=804n=804

Посещение веб-сайтов программ лояльности?

VISITING LOYALTY WEBSITES?

Пользование мобильными приложениями ПЛ?

USING LOYALTY MOBILE APPS?

Do you visit the website of the loyalty program?

YES FREQUENTLY

YES, OFTEN

YES, SOMETIMES

NO

10%22%50%18%

Do you use the loyalty programs’ mobile channels/apps?

YES FREQUENTLY

YES, OFTEN

YES, SOMETIMES

NO / IT IS NOT PROVIDED

3%7%

21%69%

28%

Посещаете ли Вы сайт (вашей предпочит.) программы лояльности ?

Да, очень часто

Да, часто

Да, иногда

Никогда

10%22%50%18%

Пользуетесь ли Вы мобильным приложением программы лояльности?


Да, часто

Да, иногда

Нет / это не предусмотрено

3%7%

21%69%

28%

n=804n=804

n=804n=804

Как слышно? HOW I’m HEARD?

What are the communication channels you get information from (your preferred) loyalty

program?

Как Вы получаете информацию о предложениях (вашей предпочитаемой) программы лояльности?

SMS & E-MAIL

TV / RADIO / PRINT / OUTDOOR

SOCIAL MEDIA

FAMILY & FRIENDS

61%19%13%9%

DIGITAL CAMPAIGNS

POINT OF PURCHASE 43%8%

65%

48%

48%

39%

SMS и email

ТВ / радио / наружная реклама / печатные СМИ

Социальные сети

Родные и друзья

61%19%13%9%

Цифровые баннеры / видеокампании

Торговые точки 43%8%

65%

48%

48%

39%(Множественный выбор) (Multiple choices)

n=804n=804

SMS & E-MAIL

TV / RADIO / PRINT / OUTDOOR

SOCIAL MEDIA

FAMILY & FRIENDS

61%19%13%9%

DIGITAL CAMPAIGNS

POINT OF PURCHASE 43%8%

(Multiple choices)

I GET I PREFER

68%18%36%9%

35%10%

44%

41%

Communication Channel – Got vs. Preferred

SMS и email

ТВ / радио / наружная реклама / печатные СМИ

Социальные сети

Родные и друзья

61%19%13%9%

Цифровые баннеры / видеокампании

Торговые точки 43%8%

(множественный выбор)

я получаю я предпочитаю

68%18%36%9%

35%10%

44%

41%

Каналы коммуникации: факт vs. Предпочтительные

n=804n=804 n=851n=851

СОЦМЕДИА ДЛЯ ЛОЯЛЬНОСТИ? SOCIAL MEDIA FOR LOYALTY?

What social media networks do you use?

77% 13% 64% 15% 1% 5%

Do you follow the loyalty programs’ social media accounts?

YES FREQUENTLY

YES, OFTEN

YES, SOMETIMES

NO / IT IS NOT PROVIDED

4%7%

38%40%

I DONT HAVE SOCIAL MEDIA ACCOUNTS 11%

Какими социальными сетями Вы пользуетесь?

77% 13% 64% 15% 1% 5%

Посещаете ли Вы страничку/ группу программы лояльности в социальных

сетях?


Да, часто

Да, иногда

Никогда / У неё нет эккаунтов в соц.сетях

4%7%

38%40%

я вообще не использую социальные сети 11%

n=851n=851

40%not following the programs’ social media accounts

I don’t like using social media for

this purpose

I had already

heard the appealing

campaignsvia

different channels

I don’t find them that creative or

original

They don’t have useful information

36% 57% 9% 20%

40%

40%

Я не люблю использоват

ь социальные медиа для этой цели

Я получаю достаточно

предложений от

программы через

другие каналы

Я не считаю её достаточно

интересно или

оригинально исполненной

Там нет полезной для меня

информации

36% 57% 9% 20%

40%

Не получают информацию от ПЛ из соцмедиа

(max. 2 choices)(макс. 2 причины)

n=325n=325

Marketing

Ketchup Loyalty Programs Research - Ukraine