Kids omnibus 2013. Cosmetics and hygiene

РЕЗУЛЬТАТЫДЕТСКОГО РЕГУЛЯРНОГО

КОНСОЛИДИРОВАННОГО ИССЛЕДОВАНИЯKIDS OMNIBUS

КОСМЕТИКА И ГИГИЕНА ДЛЯ ДЕТЕЙ

Май, 2013

4-5-6 лет 7-8-9 лет 10-11-12 лет

13-14-15-16 лет Всего:

Киев 36 34 28 40 138

Днепропетровск 36 34 30 40 140

Донецк 41 40 36 45 162

Одесса 31 28 26 35 120

Львов 36 34 30 40 140

Всего: 180 170 150 200 7003

Kids Omnibus: методы,география, выборка

Метод

География

Период сбора данных

Тип выборки

Объем и дизайн выборки

личное интервью с ребёнком на дому (дети в возрастеот 4 до 16 лет); личное интервью с родителем ребёнка на дому (родители детей (4-16 лет)

Киев, Днепропетровск, Одесса, Донецк, Львов

Май 2013

многоступенчатая, с квотированием на последнем этапе (квотируемые параметры: пол и возраст ребенка)

объем выборки — 700 респондентов

Kids Omnibus: сроки замеров

осеньосень

веснавесна

• Частота замеров позволяет получить ответы на актуальные вопросы в нужное время, без хлопот по организации отдельных исследований, и что самое главное, за оптимальную стоимость.

Подача вопросов: 1 сентября- 15 октябряСроки сбора: 16 октября- 31 октябряОбработка: 1ноября- 20 ноябряПередача отчетов: 20 ноября - 30 ноября

Подача вопросов: 1 февраля – 15 мартаСроки сбора: 15 марта – 31 мартаОбработка: 1 апреля – 20 апреляПередача отчетов: 20 апреля – 1 мая

веснавесна

4

КОСМЕТИКА И ГИГИЕНА. Вопросы мамам

6

4-6 лет

7-9 лет

10-12 лет

13-16 лет

84.4%

75.3%

56.7%

48.0%

15.6%

24.7%

43.3%

52.0%

Да, покупаю Нет, не покупаю

Да, покупа

ю65.9%

Нет, не покупа

ю34.1%

Мальчик

Девочка

59.1%

72.6%

40.9%

27.4%

Да, покупаю Нет, не покупаю

N=700 – все опрошенные родители

N=350

N=350

N=180

N=170

N=150

N=200

• 2/3 опрошенных родителей приобретают косметику и средства гигиены, специально разработанные для детей или подростков.

• Родители девочек значительно чаще, чем родители мальчиков приобретают специально разработанную для детей и подростков косметику и средства гигиены (+14%).

• Чем младше ребенок, тем чаще приобретается косметика и средства гигиены, специально разработанные для детей.

Покупка детской косметики и средств гигиеныСкажите, Вы покупаете косметику и средства гигиены, специально разработанные для детей или подростков?

7

Зубная паста

Средства по уходу за волосами

Мыло / жидкое мыло

Средства для принятия ванн

Средства по уходу за кожей лица

Средства по уходу за кожей тела

Косметика декоративная

Туалетная вода /духи/ одеколон

Солнцезащитные средства

Дезодоранты /антиперспиранты

Средства для личной гигиены (интимной)

Средства по уходу за ногтями

Средства по уходу за руками

Средства по уходу за проблемной кожей

Масло, в том числе арома и массажные

Средства по уходу за ногами

Краска для волос, оттеночные шампуни

Автозагар

Средства для бритья

Средства для эпиляции

Другое

73.3%

60.5%

49.4%

25.4%

19.4%

18.3%

13.7%

12.8%

10.6%

7.9%

7.3%

6.4%

4.6%

4.2%

3.8%

3.1%

2.9%

1.1%

1.1%

0.4%

2.0%


















Автозагар


Средства для эпиляции

Другое

73.7%

56.1%

52.2%

24.4%

15.6%

14.6%

2.9%

9.3%

6.8%

7.8%

5.9%

2.4%

4.9%

3.9%

2.9%

2.0%

2.4%

1.0%

1.0%

2.9%

73.0%

64.1%

47.2%

26.2%

22.6%

21.4%

22.6%

15.7%

13.7%

8.1%

8.5%

9.7%

4.4%

4.4%

4.4%

4.0%

3.2%

1.2%

1.2%

0.8%

1.2%

Девочки (N=254)

Мальчики (N=207)

Покупаемая косметика, средства гигиены для детей

N= 461 - респонденты, которые покупают косметику и/или средства гигиены своим детям

Скажите, что из этого Вы покупаете именно для пользования ребенком?

1е место

2е место

3е место

8

Покупаемая косметика, средства гигиены для детей


Скажите, что из этого Вы покупаете именно для пользования ребенком?

ВОЗРАСТ

4-6 лет(N=152)

7-9 лет (N=128)

10-12 лет (N=85)

13-16 лет (N=96)

Зубная паста 82,6% 78,4% 75,0% 50,5%Средства по уходу за волосами 65,1% 60,0% 67,9% 47,4%Мыло / жидкое мыло 58,4% 48,0% 45,2% 41,1%Средства для принятия ванн 26,2% 28,0% 28,6% 17,9%Средства по уходу за кожей лица 16,1% 12,8% 14,3% 37,9%Средства по уходу за кожей тела 20,8% 17,6% 13,1% 20,0%Косметика декоративная 11,4% 9,6% 20,2% 16,8%Туалетная вода /духи/ одеколон 12,1% 7,2% 13,1% 21,1%Солнцезащитные средства 13,4% 11,2% 4,8% 10,5%Дезодоранты /антиперспиранты 3,4% 4,0% 3,6% 24,2%Средства для личной гигиены (интимной) 6,0% 2,4% 6,0% 16,8%Средства по уходу за ногтями 4,7% 4,8% 6,0% 11,6%Средства по уходу за руками 3,4% 4,8% 2,4% 8,4%Средства по уходу за проблемной кожей 1,2% 18,9%Масло, в том числе арома и массажные 5,4% 2,4% 3,6% 3,2%Средства по уходу за ногами 2,7% 0,8% 3,6% 6,3%Краска для волос, оттеночные шампуни 1,3% 4,0% 1,2% 5,3%Автозагар 0,7% 0,8% 3,2%Средства для бритья 5,3%Средства для эпиляции 2,1%Другое 3,2% 1,2% 4,2%

• Наиболее покупаемым родителями продуктом гигиены для пользования ребенком является зубная паста. Причем, тем старше ребенок – тем реже родители приобретают для него данный продукт. Данная тенденция так же характерна для второго и третьего по распространенности приобретения родителями средств гигиены именно для пользования ребенком – средства по уходу за волосами и мыла (жидкого в том числе).

9














Автозагар






Средства для похудения, антицеллюлитные

Другое

18.1%

13.1%

11.3%

10.6%

10.6%

10.6%

8.8%

8.1%

7.5%

6.3%

5.0%

5.0%

3.8%

3.1%

3.1%

2.5%

2.5%

0.6%

0.6%

0.6%

1.9%














Автозагар






Средства для похудения, антицеллюлитные

Другое

19.7%

14.1%

11.3%

16.9%

7.0%

12.7%

8.5%

5.6%

5.6%

5.6%

2.8%

2.8%

1.4%

2.8%

2.8%

2.8%

1.4%

2.8%

16.9%

12.4%

11.2%

5.6%

13.5%

9.0%

9.0%

10.1%

9.0%

6.7%

9.0%

6.7%

4.5%

4.5%

3.4%

2.2%

2.2%

1.1%

1.1%

1.1%



Продукты, которых не хватает на рынке


Подскажите, какого детского продукта в рамках косметики и гигиены Вам не хватает?

10

ВОЗРАСТ

4-6 лет(N=152)

7-9 лет (N=128)

10-12 лет (N=85)

13-16 лет (N=96)

Зубная паста 20,0% 14,6% 18,5% 19,1%

Туалетная вода /духи/ одеколон 20,0% 9,8% 11,1% 10,6%

Средства по уходу за ногами 8,9% 12,2% 7,4% 14,9%

Дезодоранты /антиперспиранты 2,2% 12,2% 14,8% 14,9%

Солнцезащитные средства 15,6% 12,2% 3,7% 8,5%

Средства по уходу за ногтями 8,9% 12,2% 11,1% 10,6%

Средства по уходу за волосами 13,3% 4,9% 14,8% 4,3%

Средства для принятия ванн 8,9% 12,2% 7,4% 4,3%

Мыло / жидкое мыло 11,1% 7,3% 7,4% 4,3%

Средства для личной гигиены (интимной) 2,2% 2,4% 11,1% 10,6%

Косметика декоративная 2,2% 7,3% 7,4% 4,3%

Масло, в том числе арома и массажные 2,2% 12,2% 3,7% 2,1%

Средства по уходу за проблемной кожей 2,2% 2,4% 8,5%

Автозагар 2,2% 8,5%

Средства по уходу за кожей лица 2,2% 8,5%

Средства по уходу за кожей тела 2,2% 4,9% 2,1%

Средства по уходу за руками 2,2% 6,4%

Краска для волос, оттеночные шампуни 3,7%

Средства для бритья 3,7% Средства для похудения, антицеллюлитные

3,7%

Другое 4,4% 3,7%


Продукты, которых не хватает на рынкеПодскажите, какого детского продукта в рамках косметики и гигиены Вам не хватает?

• Чаще всего в качестве недостающего детского продукта, в рамках косметики и гигиены, мамы называли «зубная паста» (среди всех опрошенных 18%).

• Родителям детей в возрасте «4-6 лет» недостает детских парфюмерных средств значимо больше, чем родителям детей других возрастных диапазонов.

• Чем старше ребенок, тем актуальнее для родителей нехватка таких детских продуктов в рамках косметики и гигиены как: средства личной (интимной) гигиены, средства по уходу за проблемной кожей/ за кожей лица, автозагар.

Маленькая феяДракоша

Джонсон Бэйби / Johnson BabyЛакалут детский / Lacalut

ПринцессаКря-кря

Бюбхен Кидз / Bubchen KidsВинкс / Winx

Ушастый няньНивея янг / Nivea young

БарбиКолгейт доктор заяц / Colgate

Аквафреш Кидз / Aquafresh KidsАленка

КарапузБиокон детская серия

Дисней / DisneyКлерасил / Clearasil

Чико / ChiccoКлин энд Клиа / Clean & ClearЛакалут подросткам / Lacalut

Тимотей Кидз / Timotei KidsАквафреш Джуниор/ Aquafresh

JuniorАромашка

Aura / Аура Мадагаскар 3Хипп / Hipp

ВеселкаГарнье Пюр / Garnier Pur

Розовый слон / Pink ElephantСплат Джуниор / Splat Junoir

Грин Мама детская серия / Green MamaДомашний доктор детская

серияМетелица детская серия

ПропеллерХэппи Дэрм / Happy Derm

ДругоеЗатрудняюсь ответить

18.4%13.9%

11.9%3.5%3.5%3.3%3.0%

2.6%2.6%2.4%2.2%2.2%

1.7%1.7%1.7%

1.3%1.3%1.3%1.1%1.1%1.1%1.1%

0.7%0.7%0.7%0.7%0.4%0.4%0.4%0.4%0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%

3.5%8.2%

11

Маленькая феяДракоша

Джонсон Бэйби / Johnson BabyЛакалут детский / Laca-

lutПринцесса

Кря-кряБюбхен Кидз / Bubchen

KidsВинкс / Winx

Ушастый няньНивея янг / Nivea young

БарбиКолгейт доктор заяц /

ColgateАквафреш Кидз / Aquafresh Kids

АленкаКарапуз

Биокон детская серияДисней / Disney

Клерасил / ClearasilЧико / Chicco

Клин энд Клиа / Clean & ClearЛакалут подросткам / LacalutТимотей Кидз / Timotei KidsАквафреш Джуниор/

Aquafresh JuniorАромашка

Aura / Аура Мадагаскар 3Хипп / Hipp

ВеселкаГарнье Пюр / Garnier Pur

Розовый слон / Pink ElephantСплат Джуниор / Splat JunoirГрин Мама детская

серия / Green MamaДомашний доктор детская серия

Метелица детская серияПропеллер

Хэппи Дэрм / Happy Derm

ДругоеЗатрудняюсь ответить

0.5%

20.8%

18.4%

6.3%

6.3%

4.8%

3.9%

2.9%

3.9%

2.9%

1.4%

1.4%

1.0%

1.4%

1.4%

1.0%

1.0%

1.9%

0.5%

0.5%

1.4%

0.5%

1.0%

0.5%

0.5%

0.5%

0.5%

0.5%

4.8%

7.7%

33.1%

8.3%

6.7%

1.2%

6.3%

0.8%

1.6%

4.7%

1.6%

2.0%

3.9%

0.8%

0.8%

2.0%

2.0%

1.6%

1.2%

1.2%

1.2%

1.2%

0.4%

1.6%

0.8%

1.2%

1.2%

0.4%

0.8%

0.4%

0.4%

2.4%

8.7%

Девочки (N=254)Мальчики (N=207)


Спонтанное знание ТМ детской косметики и продуктов гигиеныКакие торговые марки детской косметики и средств гигиены Вы знаете?

12

ВОЗРАСТ

4-6 лет(N=152)

7-9 лет (N=128)

10-12 лет (N=85)

13-16 лет (N=96)

Маленькая фея 17,8% 26,6% 18,8% 8,3%Дракоша 15,8% 18,0% 12,9% 6,3%Джонсон Бэйби / Johnson Baby 13,8% 11,7% 10,6% 10,4%Лакалут детский / Lacalut 3,3% 3,9% 2,4% 4,2%Принцесса 3,3% 3,9% 5,9% 1,0%Кря-кря 3,9% 3,1% 5,9% Бюбхен Кидз / Bubchen Kids 5,3% 0,8% 4,7% 1,0%Винкс / Winx 0,7% 3,9% 4,7% 2,1%Ушастый нянь 4,6% 2,3% 2,1%Нивея янг / Nivea young 2,0% 1,6% 1,2% 5,2%Барби 0,7% 1,6% 3,5% 4,2%Колгейт доктор заяц / Colgate 3,3% 3,9% Аквафреш Кидз / Aquafresh Kids 2,6% 2,3% 1,2% Аленка 2,0% 1,6% 2,4% 1,0%Карапуз 2,6% 2,3% 1,2% Биокон детская серия 0,7% 1,6% 3,1%Дисней / Disney 2,0% 0,8% 2,1%Клерасил / Clearasil 6,3%Чико / Chicco 2,0% 0,8% 1,0%Клин энд Клиа / Clean & Clear 0,8% 1,2% 3,1%Лакалут подросткам / Lacalut 0,7% 1,2% 3,1%Тимотей Кидз / Timotei Kids 0,7% 3,5% 1,0%Аквафреш Джуниор/ Aquafresh Junior 0,7% 2,1%Аромашка 3,1%Aura / Аура Мадагаскар 3 1,3% 1,2% Хипп / Hipp 0,7% 2,1%Веселка 2,1%Гарнье Пюр / Garnier Pur 2,1%Розовый слон / Pink Elephant 0,7% 0,8% Сплат Джуниор / Splat Junoir 1,2% 1,0%Грин Мама детская серия / Green Mama 1,2% Домашний доктор детская серия 1,0%Метелица детская серия 0,7% Пропеллер 1,0%Хэппи Дэрм / Happy Derm 0,7% Другое 1,3% 0,8% 4,7% 9,4%Затрудняюсь ответить 6,6% 7,0% 10,6% 10,4% N= 461 - респонденты, которые

покупают косметику и/или средства гигиены своим детям

Спонтанное знание ТМ детской косметики и продуктов гигиены

• Наиболее известными без подсказки родителям детей всех возрастных диапазонов, являются ТМ детской косметики и продуктов гигиены: «Маленькая фея», «Дракоша» и «Джонсон Бэйби».

• ТМ «Маленькая фея», «Дракоша» более известны родителям детей в возрасте «до 12 лет».

Какие торговые марки детской косметики и средств гигиены Вы знаете?

13

ДракошаМаленькая фея

Джонсон Бэйби / Johnson BabyКря-кря

Ушастый няньКарапуз

ПринцессаАленка

Бюбхен Кидз / Bubchen KidsБарби

Лакалут детский / LacalutВинкс / Winx

Аквафреш Кидз / Aquafresh KidsЧико / Chicco

Колгейт доктор заяц / ColgateДисней / Disney

Хипп / HippАквафреш Джуниор/ Aquafresh

JuniorБиокон детская серия

Грин Мама детская серия / Green Mama

Клерасил / ClearasilНивея янг / Nivea young

Гарнье Пюр / Garnier PurЛакалут подросткам / LacalutКлин энд Клиа / Clean & Clear

ВеселкаАромашка

Тимотей Кидз / Timotei KidsДомашний доктор детская серия

Aura / Аура Мадагаскар 3Бэлла Бэйби Хэппи / Bella Baby

HappyЭффект

Розовый слон / Pink ElephantПропеллер

Сплат Джуниор / Splat JunoirСаносан Кидз / Sanosan Kids

Хэппи Дэрм / Happy DermМетелица детская серия

Фэйс ту Фэйс /Face to Face

50.2%45.0%

40.7%37.3%

33.3%26.2%

24.9%20.8%

19.2%17.9%

16.1%15.2%14.9%

13.8%11.5%10.9%

10.0%9.3%9.0%

7.5%7.5%7.2%7.0%7.0%

6.1%5.2%5.0%4.8%4.1%3.8%

2.5%2.3%1.8%1.4%1.4%1.1%1.1%0.9%0.9%

ДракошаМаленькая фея

Джонсон Бэйби / Johnson BabyКря-кря

Ушастый няньКарапуз

ПринцессаАленка

Бюбхен Кидз / Bubchen KidsБарби

Лакалут детский / LacalutВинкс / Winx

Аквафреш Кидз / Aquafresh KidsЧико / Chicco

Колгейт доктор заяц / ColgateДисней / Disney

Хипп / HippАквафреш Джуниор/ Aquafresh

JuniorБиокон детская серия


Клерасил / ClearasilНивея янг / Nivea young

Гарнье Пюр / Garnier PurЛакалут подросткам / LacalutКлин энд Клиа / Clean & Clear

ВеселкаАромашка

Тимотей Кидз / Timotei KidsДомашний доктор детская серия

Aura / Аура Мадагаскар 3Бэлла Бэйби Хэппи / Bella Baby

HappyЭффект

Розовый слон / Pink ElephantПропеллер

Сплат Джуниор / Splat JunoirСаносан Кидз / Sanosan Kids

Хэппи Дэрм / Happy DermМетелица детская серия


61.1%

22.7%

51.0%

43.4%

38.4%33.3%

11.1%

20.2%

21.2%

8.1%

25.3%

7.6%

21.7%

18.7%

16.7%

11.6%

12.6%

9.6%

11.6%

10.6%

10.1%

10.6%

8.6%

11.6%

7.6%

4.5%

6.6%

6.1%

5.1%

5.1%

3.0%

3.5%

3.5%

2.0%

2.0%

1.5%

1.5%

1.5%

1.0%

41.4%

63.1%

32.4%

32.4%

29.1%

20.5%

36.1%

21.3%

17.6%

25.8%

8.6%

21.3%

9.4%

9.8%

7.4%

10.2%

7.8%

9.0%

7.0%

4.9%

5.3%

4.5%

5.7%

3.3%

4.9%

5.7%

3.7%

3.7%

3.3%

2.9%

2.0%

1.2%

0.4%

0.8%

0.8%

0.8%

0.8%

0.4%

0.8%




Знание ТМ детской косметики и продуктов гигиены с подсказкой

Посмотрите, пожалуйста, на карточку и скажите, какие еще из перечисленных марок Вы знаете?

14

ВОЗРАСТ

4-6 лет(N=152)

7-9 лет (N=128)

10-12 лет (N=85)

13-16 лет (N=96)

Дракоша 56,5% 51,6% 55,6% 33,3%Маленькая фея 46,9% 50,8% 45,7% 33,3%Джонсон Бэйби / Johnson Baby 45,6% 38,7% 39,5% 36,7%Кря-кря 40,1% 38,7% 32,1% 35,6%Ушастый нянь 39,5% 32,3% 29,6% 27,8%Карапуз 31,3% 28,2% 23,5% 17,8%Принцесса 20,4% 25,8% 33,3% 23,3%Аленка 23,8% 21,8% 18,5% 16,7%Бюбхен Кидз / Bubchen Kids 27,2% 16,1% 14,8% 14,4%Барби 15,6% 20,2% 17,3% 18,9%Лакалут детский / Lacalut 15,0% 16,9% 17,3% 15,6%Винкс / Winx 10,2% 18,5% 19,8% 14,4%Аквафреш Кидз / Aquafresh Kids 18,4% 17,7% 11,1% 8,9%Чико / Chicco 17,7% 11,3% 12,3% 12,2%Колгейт доктор заяц / Colgate 15,6% 13,7% 4,9% 7,8%Дисней / Disney 10,2% 10,5% 12,3% 11,1%Хипп / Hipp 12,9% 7,3% 8,6% 10,0%Аквафреш Джуниор/ Aquafresh Junior 8,2% 8,1% 7,4% 14,4%Биокон детская серия 9,5% 7,3% 6,2% 13,3%Грин Мама детская серия / Green Mama 6,1% 8,9% 9,9% 5,6%Клерасил / Clearasil 4,8% 6,5% 4,9% 15,6%Нивея янг / Nivea young 6,1% 5,6% 6,2% 12,2%Гарнье Пюр / Garnier Pur 4,8% 4,8% 4,9% 15,6%Лакалут подросткам / Lacalut 4,8% 6,5% 7,4% 11,1%Клин энд Клиа / Clean & Clear 4,8% 4,8% 3,7% 12,2%Веселка 5,4% 4,0% 4,9% 6,7%Аромашка 4,1% 6,5% 2,5% 6,7%Тимотей Кидз / Timotei Kids 3,4% 4,0% 9,9% 3,3%Домашний доктор детская серия 2,7% 4,0% 2,5% 7,8%Aura / Аура Мадагаскар 3 5,4% 4,0% 3,7% 1,1%Бэлла Бэйби Хэппи / Bella Baby Happy 2,0% 3,2% 2,5% 2,2%Эффект 2,0% 1,2% 6,7%Розовый слон / Pink Elephant 2,0% 3,2% 1,1%Пропеллер 0,7% 0,8% 1,2% 3,3%Сплат Джуниор / Splat Junoir 1,6% 2,5% 2,2%Саносан Кидз / Sanosan Kids 2,0% 1,6% Хэппи Дэрм / Happy Derm 0,7% 1,6% 2,2%Метелица детская серия 0,7% 1,6% 1,2% Фэйс ту Фэйс /Face to Face 0,7% 1,6% 1,2%

Знание ТМ детской косметики и продуктов гигиены с подсказкой


Посмотрите, пожалуйста, на карточку и скажите, какие еще из перечисленных марок Вы знаете?

• ТМ «Дракоша» и «Маленькая Фея» наиболее узнаваемы среди респонденток, имеющих детей в возрасте «до 13 лет».

• ТМ «Джонсон Бейби» и ТМ «Ушастый нянь» – наиболее известны с подсказкой респонденткам с детьми в возрасте «4 – 6 лет».

• ТМ «Кря-Кря» имеет наиболее высокие показатели известности с подсказкой среди мама с детьми в возрасте «до 10 лет».

15

Маленькая Фея

Дракоша

Джонсон Бэйби

Лакалут Детский

Принцесса

Кря-Кря

Бюбхен КидзУшастый нянь

Карапуз

-0,1

-0,05

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

0,55

0,6

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

Сильная позиция

Высокий уровень знания и коэффициента активного знания

Слабая позиция

Коэффициент и уровень знания ниже среднего уровня

Ограниченная позиция

Направленное знание ниже среднего, но коэффициент высокий

Сре

дний

уро

вень

Ко

эфф

иц

ие

нт

= с

по

нта

нн

ое

зн

ан

ие

/

на

пр

ав

ле

нн

ое

зн

ан

ие

Направленное знание

Средний уровень

Знание ТМ детской косметики и продуктов гигиены

Пассивное знание

Высокий уровень знания с подсказкой, но коэффициент

активного знания ниже среднего

R=% Спонта

нное знание

16N= 461 - респонденты, которые покупают косметику и/или средства гигиены своим детям

Маленькая фея

ДракошаДжонсон Бэйби / Johnson

BabyПринцесса

Ушастый нянь

Кря-кря

Винкс / Winx

Бюбхен Кидз / Bubchen KidsКолгейт доктор заяц /

ColgateЛакалут детский / Lacalut

Барби

Нивея янг / Nivea young

КарапузКлин энд Клиа / Clean &

ClearАленка

Биокон детская серия

Клерасил / ClearasilЛакалут подросткам / Laca-

lutАквафреш Кидз / Aquafresh KidsДисней / Disney

Тимотей Кидз / Timotei Kids

Чико / ChiccoАквафреш Джуниор/

Aquafresh JuniorГарнье Пюр / Garnier Pur


Сплат Джуниор / Splat JunoirДомашний доктор детская

серияХипп / Hipp

Аромашка

Веселка

Метелица детская серияРозовый слон / Pink

Elephant

24.0%

19.4%

14.7%

7.8%

7.6%

4.9%

4.7%

4.4%

3.9%

3.7%

2.9%

2.9%

2.5%

2.2%

1.7%

1.7%

1.7%

1.7%

1.5%

1.5%

1.5%

1.2%

1.0%

1.0%

1.0%

1.0%

0.5%

0.5%

0.2%

0.2%

0.2%

0.2%


Дракоша

Джонсон Бэйби / Johnson Baby

Принцесса


Кря-кря

Винкс / Winx

Бюбхен Кидз / Bubchen Kids

Колгейт доктор заяц / Colgate

Лакалут детский / Lacalut

Барби


Карапуз

Клин энд Клиа / Clean & Clear

Аленка

Биокон детская серия

Клерасил / Clearasil

Лакалут подросткам / Lacalut

Аквафреш Кидз / Aquafresh Kids

Дисней / Disney


Чико / Chicco

Аквафреш Джуниор/ Aquafresh Junior

Гарнье Пюр / Garnier Pur


Сплат Джуниор / Splat Junoir

Домашний доктор детская серия

Хипп / Hipp

Аромашка

Веселка

Метелица детская серия

Розовый слон / Pink Elephant

1.7%

31.3%

22.9%

0.6%

8.4%

7.3%

5.6%

7.8%

5.6%

3.9%

2.2%

2.8%

0.6%

1.7%

2.2%

2.8%

2.2%

2.2%

0.6%

0.6%

1.1%

0.6%

1.1%

1.7%

0.6%

0.6%

0.6%

41.5%

10.0%

8.3%

13.5%

7.0%

3.1%

8.3%

3.5%

0.9%

2.2%

5.2%

2.2%

2.6%

1.7%

2.6%

1.7%

1.3%

0.9%

0.9%

0.9%

2.2%

1.7%

0.9%

1.3%

0.9%

0.4%

0.9%

0.4%

0.4%

0.4%



Покупка детской косметики и продуктов гигиены чаще всегоСкажите, а какие из этих марок Вы покупали чаще всего?

1е место

2е место

3е место

17

ВОЗРАСТ

4-6 лет(N=152)

7-9 лет (N=128)

10-12 лет (N=85)

13-16 лет (N=96)

Маленькая фея 25,7% 30,2% 26,7% 9,1%Дракоша 24,3% 14,7% 26,7% 10,4%Джонсон Бэйби / Johnson Baby 15,7% 16,4% 8,0% 16,9%Принцесса 5,0% 10,3% 13,3% 3,9%Ушастый нянь 12,1% 4,3% 1,3% 10,4%Кря-кря 7,9% 3,4% 2,7% 3,9%Винкс / Winx 1,4% 6,9% 2,7% 9,1%Бюбхен Кидз / Bubchen Kids 5,7% 2,6% 5,3% 3,9%Колгейт доктор заяц / Colgate 5,7% 5,2% 1,3% 1,3%Лакалут детский / Lacalut 4,3% 5,2% 2,7% 1,3%Барби 2,1% 2,6% 2,7% 5,2%Нивея янг / Nivea young 2,1% 0,9% 1,3% 9,1%Карапуз 5,0% 2,6% Клин энд Клиа / Clean & Clear 0,7% 0,9% 1,3% 7,8%Аленка 1,4% 1,7% 1,3% 2,6%Биокон детская серия 1,7% 1,3% 5,2%Клерасил / Clearasil 9,1%Лакалут подросткам / Lacalut 1,4% 1,3% 5,2%Аквафреш Кидз / Aquafresh Kids 2,1% 2,6% Дисней / Disney 2,1% 1,7% 1,3%Тимотей Кидз / Timotei Kids 1,4% 4,0% 1,3%Чико / Chicco 0,7% 1,7% 2,6%Аквафреш Джуниор/ Aquafresh Junior 0,7% 2,7% 1,3%Гарнье Пюр / Garnier Pur 0,9% 1,3% 2,6%Грин Мама детская серия / Green Mama 0,7% 1,3% 2,6%Сплат Джуниор / Splat Junoir 0,9% 2,7% 1,3%Домашний доктор детская серия 0,9% 1,3%Хипп / Hipp 0,7% 1,3% Аромашка 1,3%Веселка 1,3%Метелица детская серия 0,9% Розовый слон / Pink Elephant 0,9%

Покупка детской косметики и продуктов гигиены чаще всего


18

Маленькая Фея

Дракоша

Джонсон Бэйби

Лакалут Детский

Принцесса

Кря-Кря

Бюбхен Кидз


Карапуз

-0,1

-0,05

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

0,55

0,6

0,65

0,7

0,75

0,8

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

Сре

дний

уро

вень

Ко

нв

ер

тац

ия

зн

ан

ия

в п

оку

пку

(c

on

ve

rsio

n

rati

o)

= п

оку

пка

ча

ще

вс

его

/ з

на

ни

е с

п

од

ска

зко

й

Направленное знание

Средний уровень

Знание и приобретение ТМ детской косметики и продуктов гигиены

R=% Поку

пка чаще

всего

КОСМЕТИКА И ГИГИЕНА. Вопросы детям

• Скажи, а ты пользуешься косметикой и средствами гигиены, специально разработанными для детей или подростков? 56% опрошенных детей и подростков ответили, что пользуются.

• Какими из этих марок Ты пользуешься или пользовался? Чаще всего дети и подростки в качестве используемой ТМ косметики и средств гигиены называли: ТМ «Маленькая фея», «Дракоша», «Джонсон Бейби». Продукцией ТМ «Маленькая фея» предпочтительно пользуются девочки (62% - среди девочек, 2% - среди мальчиков).

• Самостоятельная покупка косметики и средств личной гигиены В качестве ТМ, продукцию которых когда-либо приобретали самостоятельно, дети и подростки называли ТМ: «Маленькая фея», «Принцесса», «Аквафреш Кидз», «Джонсон Бейби», «Дракоша», «Клин энд Клиа», «Нивея янг».

Краткие выводы по опросу детей

дети

21

4-6 лет

7-9 лет

10-12 лет

13-16 лет

67.8%

61.8%

52.0%

42.5%

32.2%

38.2%

48.0%

57.5%

Да, пользуюсь Нет, не пользуюсь

Да, пользуюсь55.7

%

Нет, не

пользуюсь44.3

%

Мальчик (N=350)

Девочка (N=350)

43.7%

67.7%

56.3%

32.3%

Да, пользуюсь Нет, не пользуюсь

N=180

N=170

N=150

N=200

• Более половины опрошенных детей (56%) и подростков отметили, что пользуются косметикой и/ или средствами гигиены.

• 68% девочек пользуются косметикой и/ или средствами гигиены.

• Чем младше дети, чем чаще они отвечали, что пользуются косметикой и средствами гигиены, специально разработанными для детей или подростков.

Пользование косметикой и/или средствами гигиены Скажи, а ты пользуешься косметикой и средствами гигиены, специально разработанными для детей или подростков?

N= 700 – все опрошенные дети


Дракоша


Принцесса

Винкс / Winx


Барби

Кря-кря





Аквафреш Кидз / Aquafresh KidsАквафреш Джуниор/ Aquafresh

JuniorБюбхен Кидз / Bubchen Kids


Аленка

Биокон детская серияГрин Мама детская серия / Green

MamaДомашний доктор детская серия

Карапуз


Чико / Chicco


Сплат Джуниор / Splat JunoirБэлла Бэйби Хэппи / Bella Baby

HappyДисней / Disney

Саносан Кидз / Sanosan Kids


Хипп / Hipp

Аромашка

Aura / Аура Мадагаскар 3



33.0%

19.9%

10.8%

8.8%

5.9%

5.6%

5.2%

4.9%

4.9%

3.9%

3.9%

3.6%

2.6%

2.6%

2.6%

2.3%

1.6%

1.6%

1.6%

1.6%

1.6%

1.3%

1.3%

1.3%

1.0%

0.7%

0.7%

0.7%

0.7%

0.7%

0.3%

0.3%

0.3%

0.3%

22


ДракошаДжонсон Бэйби / Johnson

BabyПринцесса

Винкс / Winx


Барби

Кря-кря




Клин энд Клиа / Clean & ClearАквафреш Кидз / Aquafresh

KidsАквафреш Джуниор/ Aquafresh Junior



Аленка

Биокон детская серияГрин Мама детская серия /

Green MamaДомашний доктор детская серия

Карапуз


Чико / Chicco


Сплат Джуниор / Splat JunoirБэлла Бэйби Хэппи / Bella

Baby HappyДисней / Disney

Саносан Кидз / Sanosan Kids


Хипп / Hipp

Аромашка

Aura / Аура Мадагаскар 3



1.7%

36.2%

17.2%

1.7%

8.6%

6.0%

11.2%

7.8%

4.3%

3.4%

5.2%

2.6%

0.9%

2.6%

3.4%

2.6%

1.7%

1.7%

1.7%

0.9%

2.6%

1.7%

0.9%

0.9%

1.7%

0.9%

0.9%

0.9%

0.9%

52.1%

10.0%

6.8%

14.2%

8.4%

3.7%

8.4%

4.2%

1.1%

1.6%

3.7%

3.7%

1.1%

2.6%

3.7%

2.1%

2.6%

0.5%

1.1%

1.6%

1.6%

1.1%

1.6%

0.5%

0.5%

0.5%

0.5%

0.5%

0.5%

0.5%

0.5% Девочки (N=237)


N= 390 детей, которые пользуются детской косметикой и/или средствами гигиены

ТМ детской косметики и продуктов гигиеныКакими из этих марок Ты пользуешься или пользовался?

23

ВОЗРАСТ

4-6 лет(N=122)

7-9 лет (N=105)

10-12 лет (N=78)

13-16 лет (N=85)

Маленькая фея 40,4% 40,9% 24,2% 17,5%

Дракоша 23,2% 23,9% 21,0% 7,0%

Джонсон Бэйби / Johnson Baby 9,1% 10,2% 9,7% 15,8%

Принцесса 6,1% 10,2% 11,3% 8,8%

Винкс / Winx 5,1% 10,2% 1,6% 5,3%

Ушастый нянь 8,1% 3,4% 1,6% 8,8%

Барби 4,0% 5,7% 4,8% 7,0%

Кря-кря 3,0% 4,5% 6,5% 7,0%

Лакалут детский / Lacalut 6,1% 4,5% 6,5% 1,8%

Колгейт доктор заяц / Colgate 3,0% 3,4% 6,5% 3,5%

Нивея янг / Nivea young 3,0% 3,2% 12,3%

Клин энд Клиа / Clean & Clear 2,3% 1,6% 14,0%

Аквафреш Кидз / Aquafresh Kids 2,0% 2,3% 3,2% 3,5%

Аквафреш Джуниор/ Aquafresh Junior 3,0% 2,3% 1,6% 3,5%

Бюбхен Кидз / Bubchen Kids 3,0% 6,5% 1,8%

Гарнье Пюр / Garnier Pur 1,1% 3,2% 7,0%

Аленка 1,0% 1,1% 3,2% 1,8%

Биокон детская серия 3,0% 1,1% 1,8%

Грин Мама детская серия / Green Mama 1,0% 1,1% 1,6% 3,5%

Домашний доктор детская серия 1,1% 1,6% 5,3%

Карапуз 4,0% 1,1%

Клерасил / Clearasil 1,6% 5,3%

Чико / Chicco 2,0% 1,1% 1,8%

Лакалут подросткам / Lacalut 1,0% 1,6% 3,5%

Сплат Джуниор / Splat Junoir 1,6% 3,5%

Бэлла Бэйби Хэппи / Bella Baby Happy 1,0% 1,1%

Дисней / Disney 2,0%

Саносан Кидз / Sanosan Kids 1,0% 1,1%

Тимотей Кидз / Timotei Kids 3,2%

Хипп / Hipp 1,0% 1,8%

Аромашка 1,1%

Aura / Аура Мадагаскар 3 1,1%

Розовый слон / Pink Elephant 1,1%

Фэйс ту Фэйс /Face to Face 1,1%

ТМ детской косметики и продуктов гигиеныКакими из этих марок Ты пользуешься или пользовался?


• Наиболее активно косметикой и продуктами гигиены ТМ «Маленькая фея» пользуются дети в возрасте «до 9 лет».

• Наиболее активно продукцией ТМ «Дракоша» пользуются дети в возрасте «до 12 лет».

• Наибольшие доли пользующихся косметикой ТМ «Нивея янг», «Клин энд Клиа», «Гарнье Пюр» среди подростковой аудитории.

Самостоятельная покупка ТМ детской косметики и продуктов гигиены


Принцесса



Дракоша



Кря-кря


Винкс / Winx





Аленка

Барби




Карапуз


24.3%

8.6%

7.1%

7.1%

7.1%

7.1%

7.1%

5.7%

4.3%

4.3%

4.3%

4.3%

4.3%

4.3%

2.9%

1.4%

1.4%

1.4%

1.4%

1.4%

1.4%

24


Принцесса



Дракоша



Кря-кря


Винкс / Winx





Аленка

Барби




Карапуз


4.5%

18.2%

18.2%

13.6%

9.1%

9.1%

9.1%

4.5%

9.1%

9.1%

4.5%

4.5%

4.5%

33.3%

12.5%

2.1%

2.1%

4.2%

6.3%

10.4%

8.3%

2.1%

6.3%

2.1%

4.2%

2.1%

2.1%

4.2%

2.1%

2.1%

2.1%




1е место

2е место

3е место

Скажи, а ты какой-то из этих продуктов покупал сам/самостоятельно?

25

ВОЗРАСТ

4-6 лет(N=122)

7-9 лет (N=105)

10-12 лет (N=78)

13-16 лет (N=85)

Маленькая фея 33,3% 33,3% 22,2% 16,0%Принцесса 33,3% 11,1% 4,0%Аквафреш Кидз / Aquafresh Kids 11,1% 16,7% Джонсон Бэйби / Johnson Baby 20,0%Дракоша 22,2% 11,1% 4,0%Клин энд Клиа / Clean & Clear 20,0%Нивея янг / Nivea young 11,1% 12,0%Кря-кря 5,6% 12,0%Аквафреш Джуниор/ Aquafresh Junior 5,6% 11,1% Винкс / Winx 16,7% Клерасил / Clearasil 5,6% 8,0%Колгейт доктор заяц / Colgate 11,1% 5,6% 5,6% Лакалут детский / Lacalut 5,6% 5,6% 4,0%Лакалут подросткам / Lacalut 5,6% 8,0%Аленка 8,0%Барби 5,6% Бюбхен Кидз / Bubchen Kids 4,0%Гарнье Пюр / Garnier Pur 4,0%Домашний доктор детская серия 4,0%Карапуз 11,1% Тимотей Кидз / Timotei Kids 5,6%

Самостоятельная покупка ТМ детской косметики и продуктов гигиены


Скажи, а ты какой-то из этих продуктов покупал сам/самостоятельно?

Социально-демографическиехарактеристики опрошенных семей

Мальчик

50,0 %

Девочка

50,0 %

27

Пол ребенкаN=700

Пол, возраст, место обучения

Возраст ребенка

N=700

4-6 лет25.7%

7-9 лет24.3%

10-12 лет21.4%

13-16 лет28.6%

Где учится ребенок

Обычная средняя школа

Детский сад (обычный)

Специализированная школа

Ребенок находится дома (с мамой, няней, бабушкой...)

Лицей, гимназия

Детский сад (специализированный)

56.9%

15.9%

13.6%

6.1%

6.0%

1.6%

N=700

28

Количество детей не старше 16 лет, в семьях опрошенных

N=700

Количество детей в семье

1 ребенок

62.6%

2 детей32.9%

3 детей4.1%

4 детей и более0.4%

Основной язык общения в семье

Украинский

24.9%

Русский64.1%

В семье говорят на смеси русского и

украинского языков11.0%

N=700

Меньше четверти семейного дохода

Примерно от четверти до половины

Примерно от половины до трех четвертей

Более трех четвертей семейного дохода (т.е. практически весь

Затрудняюсь ответить

2.7%

39.1%

48.7%

7.4%

2.0%

Нам не хватает денег даже на еду

Хватает на еду, но покупать одежду мы не можем

Нам хватает денег на еду и одежду, но мы не можем позволить себе крупную покупку

Мы можем позволить себе крупную покупку, но не можем купить себе всё что захотим

Мы можем позволить себе приобрести все, что захотим (квартиру, машину)

0.9%

5.7%

68.7%

23.1%

1.6%

29

N=700

Доходы семей с детьми

Часть бюджета, затрачиваемая на продукты питания

Характеристика материального положения семьи

Уровень дохода на одного члена семьи в месяц

До 800 грн. 801 - 2000 грн . 2001 - 3000 грн . 3001 - 4000 грн. 4001 - 6000 грн. Более 6000 грн.

13.1%

51.3%

22.0%

7.3% 4.6%1.7%

KIDS MARKET CONSULTING AGENCYНАШИ УСЛУГИ И ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Полезные ссылки

Kidsmark.com.ua - сайт агентства. Мы делаем востребованными продукты и услуги, ориентированные на детей и их родителей

Kids Facebook – мы в социальной сети

Kids Digest – здесь вы можете почитать новости детского рекламного мира, один раз в два месяца формируется рассылка

Подписка на новостную рассылку Kids Digest

Kids Blog – здесь мы делимся своими наблюдениями, как с пользой провести маркетинговое исследование или рекламную кампанию, и чем вообще живут сегодня красивые, задорные маркетологи, которым не чуждо ничто человеческое

Косметика и гигиена для детей – отчет исследования Kids Omnibus

Любимые сладости у детей – отчет исследования Kids Omnibus

Любимые мультфильмы и рынок детских лицензий – отчет Kids Omnibus

Потребление детьми молока – отчет исследования Kids Omnibus

For free!!!

http://www.kidsmark.com.ua/

http://www.kidsmark.com.ua/

https://www.facebook.com/KidsMarketConsulting




http://www.kidsmark.com.ua/digests

mailto:Darya%20Melnychenko%20%[email protected]%5D

mailto:Darya%20Melnychenko%20%[email protected]%5D

http://www.kidsmark.com.ua/blog_authors/2

http://www.slideshare.net/MarinaBelogolovaya/

http://www.slideshare.net/MarinaBelogolovaya/presentation-of-project-kids-omnibus-2013







Marketing

Kids omnibus 2013. Cosmetics and hygiene