Liderazgo en productos comestibles 2014

© 2012 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information and may not be disclosed or reproduced without the prior written consent of Ipsos.

Liderazgo de productos comestibles Lima Metropolitana 2014

El informe “Liderazgo de productos comestibles” forma parte de la cartera de estudios multiclientes y es una publicación de Ipsos Perú

Dirección del estudio : Javier Álvarez ([email protected])

Ventas: : Patricia Buchhammer ([email protected])

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2015-00129

Editado e impreso por Ipsos Perú

Av. Reducto 1363 Lima 18 – Perú

Telf. (51-1) 610-0100

Fax: (51-1) 610-0191

www.ipsos.pe

Todos los textos, artículos, datos, imágenes, cuadros o información (en adelante, referidos en forma conjunta como "la Información") que aparecen en este estudio son de propiedad exclusiva de Ipsos Perú y otros según se indique. La Información no puede ser copiada, exhibida, reproducida, distribuida, modificada, publicada, vendida, transmitida o utilizada para propósitos públicos o comerciales, en forma total o parcial, sin la expresa autorización por escrito de Ipsos Perú No se podrá utilizar el contenido de la Información en ninguna forma que pueda dar lugar a una impresión o declaración falsa o engañosa o que vaya en contra de las políticas de difusión de Ipsos Perú. La compra-venta de este estudio no debe ser entendida como que se está otorgando una licencia o algún otro derecho de propiedad intelectual.

El logotipo de Ipsos Perú . es una marca registrada y, por lo tanto, mantiene el derecho a su uso exclusivo. Cualquier uso de la Marca por parte de terceros solo podrá realizarse en estricto cumplimiento de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 157 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Ipsos Perú iniciará acciones legales contra aquellos que infrinjan sus derechos de autor y derechos de propiedad industrial.

Tienda de estudios

Búscanos como Ipsos Perú en:

2

mailto:[email protected]






http://www.ipsos.pe/

http://www.facebook.com/ipsosapoyoperu

http://www.twitter.com/ipsosapoyo

http://www.linkedin.com/company/ipsos-apoyo




Contenido

3

RESUMEN EJECUTIVO 5

UNIVERSO Y POBLACIÓN DE ESTUDIO 8

CATEGORÍAS EVALUADAS 9

PENETRACIÓN EN HOGARES 10

• Penetración de productos comestibles 11

• Consumo habitual de productos comestibles 12

FRECUENCIA DE CONSUMO 13

• Frecuencia de consumo de productos comestibles 14

LUGAR HABITUAL DE COMPRA 16

• Abarrotes 17

• Bebidas 18

• Condimentos y salsas 19

• Golosinas y postres 20

• Lácteos 21

MARCAS CONSUMIDAS EN EL HOGAR 22

Abarrotes 23

• Aceite comestible 24

• Aceite de oliva 25

• Achocolatados 26

• Avena 27

• Arroz 28

• Azúcar 29

• Cocoa 30

• Conservas de pescado 31

• Fideos 32

• Harina 33

• Hojuelas de maíz 34

• Mermelada 35

• Pan de molde integral 36

• Pan de molde blanco 37

• Puré de papa 38

• Sémola 39

• Sopa en sobre instantánea 40

Bebidas 41

• Agua mineral sin gas 42

• Bebidas rehidratantes 43

• Café para pasar 44

• Café instantáneo 45

• Gaseosa regular 46

• Jugos envasados 47

• Refresco en sobre 48

• Té, manzanilla, anís 49

Embutidos 50

• Chorizo 51

• Jamón 52

• Salchicha / Hot dog 53

Contenido

4

Condimentos y salsas 54

• Condimentos o especias 55

• Cubos de caldo 56

• Crema de ají 57

• Crema de huancaína 58

• Kétchup 59

• Mayonesa envasada 60

• Mostaza 61

• Pasta de tomate 62

• Sal 63

• Sillao 64

• Tuco 65

• Vinagre 66

Golosinas y postres 67

• Fruta en conserva 68

• Galletas dulces 69

• Galletas saladas 70

• Gelatina 71

• Helados 72

• Postres instantáneos 73

Lácteos 74

• Leche chocolatada 75

• Leche evaporada 76

• Leche evaporada para niños 77

• Leche fresca 78

• Leche condensada 79

• Mantequilla 80

• Queso fresco 81

• Queso Edam 82

• Queso parmesano rallado 83

• Yogurt regular 84

PERFIL DE LA ENTREVISTADA 85

• Perfil demográfico 86

• Perfil como consumidora 87

FICHA TÉCNICA 88

ASPECTOS LEGALES 90

• Políticas de difusión de estudios efectuados 91

5

Resumen ejecutivo

Resumen ejecutivo

6

El informe de “Liderazgo en productos comestibles”, que cada año elabora Ipsos Perú, tiene por objetivo principal

conocer los hábitos de compra y de consumo de las principales categorías de abarrotes, bebidas, condimentos y

salsas, golosinas y postres, y lácteos en los hogares de todos los NSE de Lima Metropolitana. La información que se

presenta en el siguiente informe se recogió a través de 601 encuestas personales cara a cara entre el 24 de octubre y

el 16 de noviembre del 2014.

En total fueron evaluadas 57 categorías de consumo en el hogar a través de las percepciones de las amas de casa, por

ser quienes deciden en su mayoría el orden y la prioridad en las compras del hogar. El estudio evalúa para cada una de

las categorías los siguientes indicadores: frecuencia de consumo y marca consumida en el hogar.

Cabe resaltar que se considera como consumo habitual de una categoría si esta es consumida al menos una vez al

mes. De acuerdo a ello se han calificado las diferentes categorías como productos de alta, mediana y baja penetración.

Los productos con mayor penetración (más de 60%) son los de primera necesidad como aceite, arroz, azúcar, fideos,

menestras, sal, leche evaporada, infusiones, avena y queso fresco, entre otros. Mientras que en la categoría de

mediana penetración encontramos los productos consumidos por un rango de 30% a 59% en los hogares limeños, aquí

resaltan los achocolatados, mayonesa, jugos envasados, harina, leche fresca, bebidas rehidratantes, jamón y pasta de

tomate. De otro lado, los productos con menor penetración (menos de 30%) son el kétchup, los postres instantáneos

en polvo, la mostaza, queso parmesano rallado y envasado, harina industrial y puré de papa en bolsa.

Asimismo se recoge de los resultados del estudio que en el 100% de los hogares limeños se consume aceite y arroz, lo

cual significa que estas categorías han sido consumidas al menos una vez al mes en los todos los hogares de todos los

NSE en Lima Metropolitana. Por otra parte, se observa que el 99% de hogares declara consumir habitualmente azúcar,

fideos, menestras y sal.

Las amas de casa muestran preferencia por comprar alimentos en el mercado, la bodega y el supermercado. Los dos

primeros lugares son más frecuentados por los NSE C, D y E; el supermercado es el favorito de los NSE A y B. En este

punto se advierte que el 72% de las amas de casa prefiere comprar los abarrotes en el mercado, lo mismo ocurre con

los condimentos, con los condimentos y las salsas que el 77% de las amas de casa adquiere en los mercados.

Resumen ejecutivo

7

Hay una clara preferencia de compra de bebidas en las bodegas del barrio, y ello se observa principalmente en los NSE

C, D y E; pues para los NSE A y B el supermercado logra ser el punto de venta principal. Por otra parte, las golosinas y

postres se adquieren mayormente en las bodegas, sin embargo, el mercado también es un punto de venta importante

para esta categoría. En el caso de los lácteos, si bien la compra se da principalmente en el mercado, esto ocurre con

mayor fuerza para los NSE D y E, ya que en el caso de los NSE A y B, el punto favorito es el supermercado, nuevamente.

Nueve de cada diez amas de casa declaran ser ellas mismas quienes hacen las compras del hogar y además son las

decisoras de las marcas que se adquieren. Por otra parte, el 27% de las amas de casa mencionaron que sus esposos

suelen acompañarlas a hacer las compras.

Un consumidor leal a la marca se define como aquel que al no encontrar su preferida en el punto de venta va a otro

lugar a buscarla o no compra nada. Según este concepto, solo 47% de amas de casa son leales a su marca habitual.

En cuanto a marcas consumidas en el hogar, en la categoría de los abarrotes encontramos liderazgo de marca en

achocolatados con Milo, Winter’s en cocoa, Ángel en hojuelas de maíz, Fanny en mermeladas, Bimbo en pan de molde

blanco y Ajinomen en sopas instantáneas, resaltando esta última por situarse 80 puntos porcentuales arriba de su

competencia. Cabe mencionar que en arroz y azúcar, la compra a granel sigue siendo la preferida de las amas de casa.

Entre las bebidas, Frugos lidera la categoría de jugos envasados, logrando una distancia de sus competidores, por

encima de los 40 puntos. Otras marcas líderes son Inca Kola entre las gaseosas y Cielo, entre el agua embotellada sin

gas.

Para la sección Condimentos y salsas, resalta el caso de Alacena, que despunta en la categoría de mayonesa con una

distancia de 80 puntos porcentuales de su competencia. También son líderes de categoría Maggi entre los cubos de

caldo, Pomarola en pastas de tomate y Emsal, entre sal de cocina.

Por último, el la categoría de lácteos, Gloria logra posicionarse en la mayoría de productos, despuntando en leche

chocolatada, leche evaporada, leche fresca y yogurt. Nestlé, logra protagonismo únicamente en leche condensada.

Fuente: Estadística Poblacional 2013 (Ipsos Perú)

* La persona entrevistada en cada hogar es el ama de casa. Se asume una ama de cada por hogar

Universo y población de estudio

8

100% Población de estudio

NSE Hogares de LM 2013

NSE A 119,732

NSE B 377,976

NSE C 819,340

NSE D 734,824

NSE E 295,808

Total 2’347,680

Universo de estudio

Hogares que consumen al menos una categoría

El ama de casa es quien organiza y/o realiza las labores domésticas, decide la compra de alimentos y

otros productos básicos y se encarga de distribuir la realización

de tareas y labores entre los miembros del hogar.

Categorías evaluadas

9

Consumo en hogares

Ab

arro

tes

Be

bid

as

Co

nd

ime

nto

s y

sals

as

Go

losi

nas

y p

ost

res

Láct

eo

s • Aceite

• Aceite de oliva

• Achocolatados

• Avena

• Arroz

• Azúcar

• Cocoa

• Conservas de pescado

• Fideos

• Harina

• Hojuelas de maíz

• Mermelada

• Pan de molde integral

• Pan de molde blanco

• Puré de papa

• Sémola

• Sopa en sobre instantánea

• Agua sin gas

• Rehidratantes

• Café para pasar

• Café instantáneo

• Gaseosa regular

• Jugos envasados

• Refresco en sobre

• Infusiones (té, manzanilla, anís)

• Condimentos

• Cubos de caldo

• Crema de ají

• Crema de huancaína

• Kétchup

• Mayonesa

• Mostaza

• Pasta de tomate

• Sal

• Sillao

• Tuco

• Vinagre

• Fruta en conservas

• Galletas dulces (paquetes)

• Galletas saladas (paquetes)

• Gelatina

• Helados

• Postres

• Leche chocolatada

• Leche evaporada

• Leche evaporada para niños

• Leche fresca

• Leche condensada

• Mantequilla

• Queso fresco

• Queso Edam

• Queso parmesano rallado

• Yogurt regular

100% 98% 99% 99% 99%

10

Penetración en hogares

Penetración de productos comestibles

11

Consumo habitual = Por lo menos una vez al mes

Base: Total de hogares que consumen habitualmente dicho producto (A) Abarrotes, (B) Bebidas, (C) Condimentos y salsas, (G) Golosinas y postres, (L) Lácteos

Productos de alto nivel de penetración. (Consumido

por más del 60% de hogares)

Productos de mediano nivel de penetración. (Consumido por un rango de entre 30% a 59%

de hogares)

Productos de bajo nivel de penetración. (Consumido

por menos del 30% de hogares)

• Aceite

• Arroz

• Azúcar

• Fideos

• Menestras

• Sal

• Leche evaporada

• Infusiones (té, manzanilla, anís)

• Avena

• Queso fresco

• Yogurt regular

• Mantequilla

• Condimentos

• Conservas de pescado

• Gaseosa regular

• Sillao

• Galletas saladas

• Cubos de caldo

• Sémola

• Agua sin gas

• Café instantáneo

• Galletas dulces (paquetes)

• Gelatina

• Tuco

• Cocoa

• Vinagre

• Mermelada

• Salchicha / Hot dog

• Hojuelas de maíz

• Achocolatados

• Mayonesa

• Jugos envasados

• Harina

• Leche fresca

• Rehidratantes

• Jamón

• Pasta de tomate (sin carne)

• Sopa en sobre instantánea

• Leche chocolatada

• Helados

• Crema de ají

• Café para pasar

• Chorizo

• Leche condensada

• Aceite de oliva

• Crema de huancaína

• Pan de molde integral

• Pan de molde blanco

• Queso Edam

• Refresco instantáneo en sobre

• Fruta en conservas

• Kétchup

• Postres

• Mostaza

• Queso parmesano rallado y envasado

• Harina industrial

• Puré de papa envasado

Productos

Categorías

2014 (%)

Aceite A 100

Arroz A 100

Azúcar A 99

Fideos A 99

Menestras A 99

Sal A 99

Leche evaporada L 96

Infusiones (té, manzanilla, anís) B 94

Avena A 93

Queso fresco L 93

Yogurt regular (No light) L 92

Mantequilla L 90

Condimentos C 88

Conservas de pescado A 85

Gaseosa regular (No light) B 81

Sillao C 81

Galletas saladas (paquetes) G 79

Cubos de caldo C 75

Sémola A 73

Agua sin gas B 72

Café instantáneo B 70

Galletas dulces (paquetes) G 70

Gelatina G 70

Tuco A 69

Cocoa B 68

Vinagre C 68

Mermelada A 65

Salchicha / Hot dog E 62

Hojuelas de maíz A 62

Consumo habitual de productos comestibles

12

Base: Total de amas de casa entrevistadas (601) (A) Abarrotes, (B) Bebidas, (C) Condimentos y salsas, (E) Embutidos (G) Golosinas y postres, (L) Lácteos Consumo habitual = Por lo menos una vez al mes

Productos

Categorías

2014 (%)

Achocolatados B 59

Mayonesa C 57

Jugos envasados B 56

Harina A 55

Leche fresca L 54

Rehidratantes B 48

Jamón E 48

Pasta de tomate (sin carne) C 48

Sopa en sobre instantánea A 40

Leche chocolatada L 39

Helados L 38

Crema de ají C 37

Café para pasar B 35

Chorizo E 35

Leche condensada L 34

Aceite de oliva A 31

Crema de huancaína A 31

Pan de molde integral A 31

Pan de molde blanco A 31

Queso Edam L 31

Refresco instantáneo en sobre B 31

Fruta en conservas G 30

Kétchup C 24

Postres G 23

Mostaza C 21

Queso parmesano rallado y envasado L 17

Harina industrial A 13

Puré de papa envasado A 10

13

Frecuencia de consumo

Base: Total de amas de casa entrevistadas (601) Lectura: % horizontal

Productos %

Consumo Habitual

Ocasional Nunca Diario / Varias veces por semana

Semanal

Quincenal / Mensual

Aceite % 92 4 4 0 0

Aceite de oliva % 18 6 7 22 47

Achocolatados % 41 10 8 13 28

Agua sin gas % 51 14 7 12 16

Avena % 80 9 4 3 4

Arroz % 97 1 2 0 0

Azúcar % 97 1 1 0 1

Rehidratantes % 26 13 9 20 32

Café para pasar % 20 7 8 16 49

Café instantáneo % 51 13 6 9 21

Cocoa % 48 13 7 15 17

Condimentos % 81 5 2 6 6

Conservas de pescado % 26 36 23 10 5

Cubos de caldo % 64 9 2 6 19

Jamón % 18 18 12 25 27

Salchicha % 19 26 17 21 17

Chorizo % 6 15 14 29 36

Crema de ají % 12 13 12 21 42

Crema de huancaína % 7 11 13 23 46

Fideos % 76 17 6 1 0

Fruta en conservas % 7 6 17 38 32

Galletas dulces (paquetes) % 43 19 8 15 15

Galletas saladas (paquetes) % 46 24 9 13 8

Gaseosa regular % 35 33 13 12 7

Gelatina % 27 20 23 24 6

Harina % 10 21 24 27 18

Harina industrial % 4 3 6 27 60

Helados % 12 12 14 43 19

Hojuelas de maíz % 39 14 9 17 21


14

Base: Total de amas de casa entrevistadas (601) Lectura: % horizontal

Productos %

Consumo Habitual

Ocasional Nunca Diario / Varias veces por semana

Semanal

Quincenal / Mensual

Jugos envasados % 30 15 11 21 23

Kétchup % 7 7 10 31 45

Leche chocolatada % 17 11 11 22 39

Leche evaporada % 89 5 2 1 3

Leche fresca % 32 11 11 17 29

Leche condensada % 6 8 20 38 28

Mantequilla % 77 10 3 4 6

Mayonesa % 14 24 19 22 21

Menestras % 73 23 3 1 0

Mermelada % 37 17 11 20 15

Mostaza % 6 7 8 31 48

Pan de molde integral % 14 9 8 23 46

Pan de molde blanco % 10 11 10 23 46

Pasta de tomate % 9 20 19 19 33

Postres % 5 4 14 21 56

Puré de papa % 4 2 4 14 76

Queso fresco % 57 27 9 4 3

Queso Edam % 12 10 9 25 44

Queso parmesano rallado % 4 5 8 27 56

Refresco en sobre % 14 10 7 20 49

Sal % 85 10 4 0 1

Sémola % 27 24 22 18 9

Sillao % 18 34 29 16 3

Sopa en sobre instantánea % 12 12 16 21 39

Infusiones (té, manzanilla, anís) % 80 10 4 4 2

Tuco % 34 23 12 14 17

Yogurt regular % 64 17 11 5 3

Vinagre % 18 23 27 25 7


15

16

Lugar habitual de compra

Lugar habitual de compra de productos comestibles Abarrotes

17

Lugar de compra NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E

Mercado 21 57 70 84 90

Supermercado 69 37 21 4 5

Mayorista 6 2 7 7 0

Bodega 4 4 2 4 3

Ambulante 0 0 0 1 2

72% 19% 5% 3% 1%

Por nivel socioeconómico (%)

Mercado Supermercado Mayorista Bodega Ambulante

Base: Total de amas de casa entrevistadas (601) Total: 100% vertical

Abarrotes

Diferencias significativas

Total

18

Lugar habitual de compra de productos comestibles Bebidas


Bodega 33 51 69 72 72

Mercado 4 15 15 19 22


Mayorista 4 0 0 0 0

Ambulante 0 0 1 0 0

No precisa 0 0 0 1 2

No consume 0 2 1 3 1

66% 16% 15% 1% 2%


Bodega Mercado Supermercado No consume


Bebidas


Total

Mayorista

19

Lugar habitual de compra de productos comestibles Condimentos y salsas

19

77% 11% 9% 1% 1% 1%


Supermercado Ambulante Bodega Mayorista Mercado No consume


Mercado 35 64 81 82 80


Bodega 14 4 7 12 13

Mayorista 0 0 2 2 2

Ambulante 0 0 0 1 5



Condimentos y salsas


Total

20

Lugar habitual de compra de productos comestibles Golosinas y postres


44% 32% 20% 1% 1% 1%


Mercado Supermercado Ambulante Bodega No consume


Bodega 15 33 41 51 58

Mercado 16 24 33 39 32


Mayorista 2 0 3 0 2

Ambulante 0 0 1 1 3



Golosinas y postres


Total

Mayorista

21

Lugar habitual de compra de productos comestibles Lácteos


45% 31% 21% 2%

Mercado Supermercado Mayorista Bodega



Mercado 0 31 43 54 63


Bodega 6 20 17 26 30

Mayorista 6 0 2 3 0

Ambulante 0 0 0 0 0



Lácteos


Total

22

Marcas consumidas en el hogar

23

Abarrotes

Aceite comestible: Primor y Cocinero comparten la preferencia de marcas, el primero se posiciona en los NSE AB y el segundo en el CD

24

Marca consumida habitualmente en el hogar

Total 2014*

%

NSE

A %

B %

C %

D %

E %

Primor 30 60 49 31 21 13

Cocinero 21 6 13 25 23 18

Sao 10 10 12 9 10 13

Capri 10 2 18 8 10 7

Ideal 8 8 1 9 9 7

Deleite 6 0 0 5 9 10

Cil 3 2 0 2 3 10

Alpa 2 0 0 2 3 3

Otros 7 12 3 7 8 16

No precisa 3 0 4 2 4 3

Base 600 49 84 203 204 60

Base Ponderada 600 29 91 220 200 61

Marca que consume habitualmente

4

3

8

12

10

19

35

6

6

5

8

8

17

34

3

6

8

10

10

21

30

Cil

D'Leite

Ideal

Capri

Sao

Cocinero

Primor

Principales respuestas (%)

2014

2013

2012

Base: Total de hogares en los que se consume habitualmente dicho producto (600) *Resultados totales han sido ponderados por NSE según el índice de consumo habitual del producto.

Total: 100% vertical

Aceite de oliva: El líder de la categoría es El Olivar, resalta que la quinta parte de consumidores de la categoría no tiene una marca habitual consolidada

25


Total 2014*

%

NSE

A %

B %

C %

D %

E %

El Olivar 47 54 55 47 39 -

Olivos del Sur 8 11 7 8 9 -

Carbonell 6 8 5 6 10 -

Montefiori 3 3 2 1 7 -

Primor 3 0 2 3 5 -

Otros 11 11 12 6 8 -

No precisa 22 13 17 29 22 -

Base Real 193 37 42 66 41 7

Base Ponderada 185 22 46 70 40 7

3

3

6

8

47

Primor

Montefiori

Carbonell

Olivos del Sur

El Olivar


2014



Base: Total de hogares en los que se consume habitualmente dicho producto (193) *Resultados totales han sido ponderados por NSE según el índice de consumo habitual del producto. (-) No se muestra información por tener base no significativa (menor a 30 casos)

Achocolatados (No cocoa): Año a año Milo ha venido ganando territorio hasta liderar la categoría, mientras que Nesquik pierde mercado

26


Total 2014*

%

NSE

A %

B %

C %

D %

E %

Milo 56 - 57 55 57 43

Nesquik 23 - 23 27 22 20

Winter's 11 - 5 9 13 30

Chocopresto 6 - 13 5 4 3

Sol del Cusco 2 - 2 0 2 4

Otros 1 - 0 3 1 0

No precisa 1 - 0 1 1 0

Base Real 351 28 60 127 106 30

Base Ponderada 354 17 65 138 104 31

7

45

38

7

39

50

11

23

56

Winter´s

Nesquik

Milo


2014

2013

2012




Avena: La categoría se encuentra dividida entre dos marcas: 3 Ositos y Quaker.

27


Total 2014*

%

NSE

A %

B %

C %

D %

E %

3 Ositos 47 37 49 49 45 43

Quaker 41 50 46 42 40 33

Santa Catalina 7 8 2 5 9 16

Ángel 1 0 0 0 0 3

Otros 0 0 0 1 4 0

A granel 2 5 0 1 1 5


Base Real 558 38 76 190 196 58

Base Ponderada 561 23 82 206 192 59

5

42

45

8

38

47

7

41

47

Santa Catalina

Quaker

3 Ositos

2014

2013

2012




Arroz: Aunque la principal marca de la categoría es Costeño, 6 de cada 10 AdC prefieren el arroz a granel

28


Total 2014*

%

NSE

A %

B %

C %

D %

E %

Costeño 25 59 56 26 12 3

Paisana 3 19 4 2 2 2

Del Norte 3 0 4 2 4 2

Caserito 3 0 0 1 7 1

Samán 2 0 1 2 1 0

Otros 3 8 2 3 4 2

A granel 60 10 33 63 68 88


Base Real 600 48 84 204 204 60

Base Ponderada 600 29 91 221 200 61

2

3

4

26

1

1

6

22

3

3

3

25

Caserito

Del Norte

Paisana

Costeño


2014

2013

2012




Azúcar: No existe liderazgo, la gran mayoría de AdC se inclinan por la compra a granel

29


Total 2014*

%

NSE

A %

B %

C %

D %

E %

Costeño 5 30 12 3 2 2

Paramonga 5 14 12 4 2 0

Metro 4 3 10 5 2 0

Otros 4 23 4 2 7 2

A granel 80 23 58 85 86 95


Base Real 592 43 83 202 204 60

Base Ponderada 594 26 90 218 200 61

3

4

4

3

5

5

4

5

5

Metro

Paramonga

Costeño


2014

2013

2012




Cocoa: La marca líder es Winter’s, sin embargo esta viene perdiendo mercado respecto a años anteriores mientras que Curazao va ganando consumidores

30


Total 2014*

%

NSE

A %

B %

C %

D %

E %

Winter's 70 - 59 71 74 70

Curazao 19 - 23 15 15 26

Cusco 4 - 9 5 1 4

D'Onofrio 3 - 2 3 3 0

Chocopresto 3 - 3 4 3 0


Base Real 404 25 57 137 136 49

Base Ponderada 408 15 62 149 133 50

1

2

2

7

84

1

5

3

16

74

3

3

4

19

70

Chocopresto

D'onofrio

Cusco

Curazao

Winter's


2014

2013

2012




Conservas de pescado: La preferencia de marcas se haya dividida, con una mayor ventaja para Fanny sobretodo en los NSE más bajos

31


Total 2014*

%

NSE

A %

B %

C %

D %

E %

Fanny 32 16 23 34 36 36

Florida 21 42 29 21 16 14

Campomar 18 13 21 20 14 18

A-1 12 16 19 12 10 7

Gloria 7 11 1 4 8 14

Incamar 2 2 3 3 1 0

Otros 4 0 1 2 9 4


Base Real 513 45 78 178 168 44

Base Ponderada 513 27 84 193 165 44

7

12

18

21

32

Gloria

A-1

Campomar

Florida

Fanny


2014




Fideos: Don Vittorio logra preferencia de marca en los NSE AB, mientras que Anita se posiciona en los NSE DE

32


Total 2014*

%

NSE

A %

B %

C %

D %

E %

Don Vittorio 31 65 45 34 22 7

Anita 23 0 6 16 34 48

Molitalia 16 15 19 20 12 12

Lavaggi 15 12 16 14 16 19

Alianza 5 0 5 6 4 3

Nicolini 4 4 4 5 1 5

Otros 3 2 2 3 8 6

Granel 2 0 1 2 1 0


Base Real 595 48 84 202 203 58

Base Ponderada 595 29 91 218 199 59

4

3

12

17

23

35

5

7

10

17

21

31

4

5

15

16

23

31

Nicolini

Alianza

Lavaggi

Molitalia

Anita

Don Vittorio


2014

2013

2012




Harina: Blanca Flor despunta este año y lidera la categoría, gana preferencia sobretodo en el NSE B

33


Total 2014*

%

NSE

A %

B %

C %

D %

E %

Blanca Flor 42 - 67 39 32 -

Molitalia 22 - 21 24 20 -

Favorita 19 - 7 21 23 -

Santa Rosa 2 - 3 1 3 -

Nicolini 2 - 0 2 3 -

Otros 1 - 0 4 3 -

A granel 7 - 0 3 10 -

No precisa 5 - 2 6 6 -

Base Real 332 29 57 116 101 29

Base Ponderada 332 17 62 125 99 29

5

5

25

18

34

2

5

22

24

30

2

2

19

22

42

Nicolini

Santa Rosa

Favorita

Molitalia

Blanca Flor


2014

2013

2012




Hojuelas de maíz (cereales): La categoría es liderada por Ángel, que se posiciona principalmente en los NSE DE

34


Total 2014*

%

NSE

A %

B %

C %

D %

E %

Ángel 64 30 39 67 74 87

Corn Flakes 15 20 24 16 10 3

Nestlé 8 24 21 5 3 3

Kellogg's 4 20 5 3 2 4

Otros 3 3 7 2 5 0

A granel 2 3 2 2 2 0


Base Real 373 34 57 134 118 30

Base Ponderada 374 20 62 145 116 31

3

9

15

71

3

5

7

71

4

8

15

64

Kellogg's

Nestlé

Corn Flakes

Ángel


2014

2013

2012




Mermelada: El liderazgo lo ostenta Fanny, asentándose principalmente en los NSE más bajos

35


Total 2014*

%

NSE

A %

B %

C %

D %

E %

Fanny 49 28 41 47 58 57

Gloria 22 21 26 23 16 21

A-1 12 27 16 12 6 8

Florida 11 15 9 11 13 8

Metro 2 0 3 1 2 0

Otros 0 6 2 1 1 3

A granel 3 3 1 4 2 3


Base Real 392 33 65 133 124 37

Base Ponderada 393 20 70 143 122 37

14

13

21

46

13

14

24

41

11

12

22

49

Florida

A-1

Gloria

Fanny


2014

2013

2012




Pan de molde blanco: El líder de la categoría es Bimbo, seguido muy de lejos por PYC.

36


Total 2014*

%

NSE

A %

B %

C %

D %

E %

Bimbo 59 - 60 61 56 -

Pyc 19 - 19 19 19 -

Unión 9 - 8 5 22 -

Bells 4 - 4 5 3 -

Metro 2 - 7 0 0 -

Otros 2 - 0 4 0 -

A granel 4 - 2 3 0 -


Base Real 186 27 52 65 36 6


3

14

66

5

23

64

9

19

59

Unión

PYC

Bimbo


2014

2013

2012




Pan de molde integral: Nuevamente observamos el claro liderazgo de Bimbo, que deja muy atrás a la competencia.

37


Total 2014*

%

NSE

A %

B %

C %

D %

E %

Bimbo 56 - 55 58 52 -

Pyc 17 - 15 18 17 -

Unión 9 - 9 7 17 -

Bells 3 - 4 3 2 -

Metro 3 - 9 1 2 -

Otros 3 - 4 3 0 -

A granel 5 - 2 4 7 -


Base Real 190 23 47 68 41 11

Base Ponderada 189 14 51 73 40 11

9

17

56

Unión

PYC

Bimbo


2014




Puré de papa embolsado: La categoría es liderada por Maggi, que viene ganando territorio en detrimento de Knorr.

38


Total 2014*

%

NSE

A %

B %

C %

D %

E %

Maggi 57 - - - - -

Knorr 38 - - - - -

Otros 5 - - - - -

Base Real 57 6 15 15 18 3


50

43

42

52

38

57

Knorr

Maggi


2014

2013

2012




Sémola: El liderazgo lo ostenta Molitalia, consiguiendo la mayor preferencia en el NSE B.

39


Total 2014*

%

NSE

A %

B %

C %

D %

E %

Molitalia 57 - 72 58 54 40

Nicolini 22 - 20 23 19 26

Benotti 2 - 0 1 3 0

Otros 3 - 4 5 6 4

Granel 13 - 2 11 15 24


Base Real 438 29 50 160 145 54

Base Ponderada 441 18 54 173 142 55

22

57

Nicolini

Molitalia


2014




Sopas en sobre o instantáneas: La categoría esta claramente absorbida por Aji-no-men, marca que año a año viene sumando en la preferencia del consumidor.

40


Total 2014*

%

NSE

A %

B %

C %

D %

E %

Aji-no-men 86 - 81 86 91 -

Maggi 5 - 5 7 2 -

Knorr 4 - 7 3 3 -

Ramen 3 - 7 1 0 -

Otros 0 - 0 2 1 -


Base Real 244 23 42 86 67 26

Base Ponderada 244 14 46 93 65 26

6

13

76

5

11

83

4

5

86

Knorr

Maggi

Aji-no-men


2014

2013

2012




41

Bebidas

Agua sin gas (+ de 1L o paquete): Categoría liderada por Cielo -posicionada en los NSE más bajos-; sin embargo, San Luis se ubica en segundo lugar con la preferencia del NSE AB

42


Total 2014*

%

NSE

A %

B %

C %

D %

E %

Cielo 50 22 33 46 62 70

San Luis 29 44 37 30 24 13

San Mateo 17 32 23 19 10 7

Agua Vida 2 2 0 3 2 7

Bells 2 0 6 1 1 3

Otros 0 0 0 1 1 0


Base Real 434 41 70 148 144 31

Base Ponderada 433 25 76 160 141 31

14

32

49

15

29

54

17

29

50

San Mateo

San Luis

Cielo


2014

2013

2012




Bebidas rehidratantes: El liderazgo lo ostenta Sporade, sin embargo Gatorade se mantiene pisándole los talones; otras marcas se quedan muy atrás.

43


Total 2014*

%

NSE

A %

B %

C %

D %

E %

Sporade 53 35 37 54 67 -

Gatorade 37 53 48 38 26 -

Electrolight 4 6 10 2 2 -

Powerade 3 0 3 4 2 -

Otros 2 0 2 1 3 -

No precisa 1 6 0 1 0 -

Base Real 289 32 62 96 90 9

Base Ponderada 288 19 67 104 88 9

8

2

35

51

3

4

37

53

Powerade

Electrolight

Gatorade

Sporade


Marca que consume habitualmente**


Base: Total de hogares en los que se consume habitualmente dicho producto (289) *Resultados totales han sido ponderados por NSE según el índice de consumo habitual del producto. **No se cuenta con información de años anteriores (-) No se muestra información por tener base no significativa (menor a 30 casos)

Café para pasar: La categoría está liderada por Cafetal, las otras marcas lo siguen muy de lejos.

44


Total 2014*

%

NSE

A %

B %

C %

D %

E %

Cafetal 57 - 55 58 54 -

Altomayo 18 - 12 15 25 -

Chanchamayo 9 - 17 7 6 -

Nescafé 2 - 4 3 0 -

Otros 3 - 2 1 4 -

A granel 5 - 4 4 9 -


Base Real 208 23 49 69 53 14

Base Ponderada 207 14 53 75 52 14

2

9

18

57

Nescafé

Chanchamayo

Altomayo

Cafetal


2014




Café instantáneo: Aunque no hay un líder claro, Nescafé se ubica en primer lugar posicionándose sobre todo en NSE A, en segundo lugar se mantiene Kirma.

45


Total 2014*

%

NSE

A %

B %

C %

D %

E %

Nescafé 39 60 35 41 36 35

Kirma 25 21 30 19 30 25

Altomayo 12 3 9 12 13 20

Cafetal 12 8 17 15 7 8

Ecco 5 5 3 7 3 5

Chanchamayo 3 0 1 2 4 3

Otros 3 3 4 3 6 4


Base Real 427 38 66 142 141 40

Base Ponderada 426 23 71 154 138 41

10

16

28

40

9

12

32

43

12

12

25

39

Cafetal

Altomayo

Kirma

Nescafé


2014

2013

2012




Gaseosa regular (No light – más de 1 litro): Categoría muy estable en cuanto a preferencia de marcas, donde el liderazgo indiscutible lo ostenta Inca Kola.

46


Total 2014*

%

NSE

A %

B %

C %

D %

E %

Inca Kola 53 55 56 55 49 49

Coca-Cola 27 32 33 29 24 13

Kola Real 9 0 3 5 12 22

Pepsi 3 2 3 2 4 4

Guaraná 3 3 3 3 2 7

Otros 4 8 1 5 9 5


Base Real 484 40 73 166 160 45

Base Ponderada 485 24 79 180 156 46

2

6

10

24

53

2

6

7

22

58

3

3

9

27

53

Guaraná

Pepsi

Kola Real

Coca-Cola

Inca Kola


2014

2013

2012




Jugos envasados: El líder de la categoría es Frugos, sin embargo viene decayendo año a año, mientras que Pulp se mantiene estable y Tampico gana consumidores.

47


Total 2014*

%

NSE

A %

B %

C %

D %

E %

Frugos 57 - 55 65 53 47

Pulp 16 - 5 12 25 31

Tampico 10 - 10 9 8 16

Gloria 7 - 16 6 2 3

Laive 6 - 7 4 4 3

Otros 3 - 7 2 6 0


Base Real 336 29 60 118 97 32

Base Ponderada 338 17 65 128 95 32

3

7

3

19

66

7

7

6

18

59

6

7

10

16

57

Laive

Gloria

Tampico

Pulp

Frugos


2014

2013

2012




Refrescos en sobre: Hay una mayor preferencia de marca por Kanú, y en segunda posición se ubica Negrita

48


Total 2014*

%

NSE

A %

B %

C %

D %

E %

Kanú 40 - - 41 38 -

Negrita 27 - - 23 28 -

Zuko 16 - - 11 17 -

Royal 12 - - 15 13 -

Otros 2 - - 4 1 -

Granel 2 - - 2 3 -

No precisa 1 - - 4 0 -

Base Real 188 8 22 48 81 29


12

16

27

40

Royal

Zuko

Negrita

Kanú


2014




Té, manzanilla, anís: La categoría se encuentra compartida por McCollin’s y Herbi, con una ligera ventaja para la primera

49


Total 2014*

%

NSE

A %

B %

C %

D %

E %

Mc. Collins 40 44 49 38 39 33

Herbi 36 22 33 37 38 33

Huyro 9 11 8 11 7 7

Hornimans 6 15 7 5 5 9

Zurit 3 0 0 2 4 7

A granel 2 6 0 1 1 3


Base Real 564 46 77 198 185 58

Base Ponderada 565 28 83 214 181 59

6

6

38

38

7

7

43

31

6

9

36

40

Hornimans

Huyro

Herbi

Mc Colin's


2014

2013

2012




50

Embutidos

Chorizo: Aunque no hay un líder en la categoría, las preferencias se encuentran, principalmente, entre San Fernando y La Preferida

51


Total 2014*

%

NSE

A %

B %

C %

D %

E %

San Fernando 32 - 23 36 38 -

La Preferida 21 - 17 15 36 -

Otto Kunz 13 - 21 7 8 -

Braedt 11 - 23 12 0 -

Laive 7 - 3 10 6 -

La Segoviana 3 - 2 4 2 -

Otros 4 - 2 6 2 -

Granel 7 - 5 9 4 -


Base Real 211 21 53 75 48 14

Base Ponderada 213 13 58 81 47 14

7

11

13

21

32

Laive

Braedt

Otto Kunz

La Preferida

San Fernando


2014




Jamón: La mayor preferencia se la lleva San Fernando, que se posiciona, principalmente, en los NSE CD

52


Total 2014*

%

NSE

A %

B %

C %

D %

E %

San Fernando 34 19 25 40 38 -

La Preferida 18 3 17 15 23 -

Braedt 11 20 20 8 8 -

Otto Kunz 11 40 16 10 0 -

Laive 10 12 6 10 11 -

Cerdeña 3 0 5 2 3 -

La Segoviana 2 0 2 2 1 -

Otros 1 3 0 2 8 -

Granel 7 3 6 7 7 -


Base Real 284 35 64 101 66 18

Base Ponderada 283 21 69 110 65 18

10

11

11

18

34

Laive

Otto Kunz

Braedt

La Preferida

San Fernando


2014




Salchicha / Hot dog: San Fernando lidera la categoría, ganando mercado en los NSE DE, las otras marcas aun son muy pequeñas y lo sigues de lejos.

53


Total 2014*

%

NSE

A %

B %

C %

D %

E %

San Fernando 43 - 35 41 52 50

La Preferida 17 - 10 15 22 26

Otto Kunz 9 - 19 9 2 0

Laive 8 - 8 9 6 7

Braedt 6 - 15 4 2 0

Cerdeña 2 - 3 3 2 0

La Segoviana 2 - 4 2 2 0

Otros 3 - 0 6 4 3

Granel 7 - 3 7 5 14


Base Real 367 29 60 135 113 30

Base Ponderada 370 18 65 146 111 30

6

8

9

17

43

Breadt

Laive

Otto Kunz

La Preferida

San Fernando


2014




54

Condimentos y salsas

Condimentos o especias (sazonadores): El liderazgo de la categoría recae en Sibarita, además se observa que 1 de cada 10 consumidoras prefiere la compra a granel.

55


Total 2014*

%

NSE

A %

B %

C %

D %

E %

Sibarita 47 44 57 43 48 41

Aji-no-moto 28 21 30 31 24 29

Maggi 5 14 5 3 5 8

Cebra 4 7 1 6 3 2

Lopeza 2 0 1 3 2 0

Otros 2 2 3 2 5 2

A granel 11 12 3 11 11 18


Base Real 527 43 77 180 176 51

Base Ponderada 528 26 83 195 172 51

4

23

51

5

30

49

5

28

47

Maggi

Aji-no-moto

Sibarita


2014

2013

2012




Crema de ají: En la categoría juegan dos grandes marcas, pero tiene como líder a Alacena

56


Total 2014*

%

NSE

A %

B %

C %

D %

E %

Alacena 55 - 63 55 61 -

Tarí 31 - 27 38 22 -

Otros 8 - 8 3 8 -

Granel 4 - 0 3 6 -


Base Real 223 29 40 71 65 18

Base Ponderada 219 17 43 77 63 18 31

55

Tarí

Alacena


2014




Crema de huancaína: Sin marcas competidoras, Alacena se posiciona de la categoría teniendo como pequeño rival las ventas a granel.

57


Total 2014*

%

NSE

A %

B %

C %

D %

E %

Alacena 72 - 83 73 64 -

Otros 3 - 0 3 4 -

Granel 23 - 11 24 29 -


Base Real 187 20 35 63 55 14

Base Ponderada 186 12 38 68 54 14

72 Alacena


2014




Cubos de caldo: Existe un claro liderazgo de Maggi, que se mantiene estable año a año; de lejos lo sigue Doña Gusta, que gana mayor preferencia en el NSE E.

58


Total 2014*

%

NSE

A %

B %

C %

D %

E %

Maggi 65 50 73 68 66 46

Doña Gusta 24 20 10 21 26 46

Knorr 8 26 12 7 4 6

Nicolini 2 4 4 1 1 0

Otros 1 0 1 2 3 2


Base Real 446 30 70 143 151 52

Base Ponderada 449 18 76 155 147 53

10

17

71

12

17

69

8

24

65

Knorr

Doña Gusta

Maggi


2014

2013

2012




Kétchup: La mayor preferencia de marca la recibe Alacena, algo distantes se encuentran Hellman’s y Maggi.

59


Total 2013*

%

NSE

A %

B %

C %

D %

E %

Alacena 39 - 43 38 33 -

Hellman's 19 - 30 16 9 -

Maggi 18 - 12 22 25 -

Libby's 10 - 6 10 9 -

Heinz 5 - 3 6 6 -

Otros 4 - 3 4 6 -

A granel 1 - 0 0 3 -


Base Real 147 25 34 50 33 5


11

14

11

14

44

9

15

10

15

40

5

10

18

19

39

Heinz

Libby's

Maggi

Hellmann's

Alacena


2014

2013

2012




Mayonesa envasada: Alacena se posiciona como el líder indiscutible de la categoría.

60


Total 2014*

%

NSE

A %

B %

C %

D %

E %

Alacena 86 - 85 89 80 85

Maggi 6 - 8 5 8 3

Hellman's 5 - 7 3 5 12

Otros 1 - 0 1 3 0

A granel 2 - 0 2 3 0


Base Real 339 29 54 123 101 32

Base Ponderada 341 17 58 133 99 33

2

5

93

2

3

91

5

6

86

Hellmann's

Maggi

Alacena


2014

2013

2012




Mostaza: Aunque no hay liderazgos, la mayor preferencia de marcas recae en Libby’s y Maggi.

61


Total 2014*

%

NSE

A %

B %

C %

D %

E %

Libby's 29 - 32 32 - -

Maggi 28 - 13 35 - -

Hellman's 17 - 35 7 - -

Compass 10 - 3 12 - -

Alpesa 3 - 7 0 - -

Otros 2 - 0 2 - -

A granel 2 - 4 2 - -

No precisa 9 - 6 10 - -

Base Real 125 16 31 43 26 9


8

18

21

27

4

4

24

19

32

3

10

17

28

29

Alpesa**

Compass

Hellmann's

Maggi

Libby's


2014

2013

2012




Pasta de tomate (sin carne): Categoría liderada por Pomarola. Entre sus competidores, observamos que Maggi viene decayendo mientras que Molitalia crece.

62


Total 2014*

%

NSE

A %

B %

C %

D %

E %

Pomarola 54 - 60 50 57 -

Maggi 24 - 22 26 24 -

Molitalia 11 - 6 13 7 -

Bells 5 - 8 3 5 -

Otros 3 - 2 4 5 -


Base Real 293 26 49 100 91 27

Base Ponderada 292 16 53 108 89 27

0

8

32

52

2

10

27

49

5

11

24

54

Bells

Molitalia

Maggi

Pomarola


2014

2013

2012




Sal: Existe un claro liderazgo de Emsal, sin embargo se observa que poco menos de la quinta parte de AdC no tiene una marca habitual

63


Total 2014*

%

NSE

A %

B %

C %

D %

E %

Emsal 58 65 45 63 57 58

Purasal 11 15 11 12 8 17

Marina 9 2 22 7 4 10

Yodada 3 2 0 2 4 3

Otros 3 4 5 4 6 4

No precisa 16 12 17 12 21 8

Base Real 596 48 83 203 202 60

Base Ponderada 596 29 90 220 197 61

6

8

11

52

4

7

13

44

3

9

11

58

Yodada

Marina

Purasal

Emsal


2014

2013

2012




Sillao: La categoría se comparte entre Aji-no-sillao –que se posiciona en NSE AB- y Kiko –que gana mercado en los NSE CD-.

64


Total 2014*

%

NSE

A %

B %

C %

D %

E %

Aji-no-sillao 39 55 55 34 34 38

Kiko 39 33 30 44 40 29

Tito 6 2 5 6 8 4

Chino 6 5 10 5 6 4

Otros 2 3 0 4 2 8

A granel 2 2 0 1 2 6

No precisa 6 0 0 6 8 11

Base Real 485 42 62 162 167 52

Base Ponderada 484 25 67 175 163 53

5

11

52

25

4

5

52

24

6

6

39

39

Chino

Tito

Kiko

Aji-no-Sillao


2014

2013

2012




Tuco (condimento): Se observa el liderazgo de Sibarita, sin embargo es secundada por Maggi, que viene creciendo año a año.

65

Marca consumida habitualmente en el

hogar

Total 2014*

%

NSE

A %

B %

C %

D %

E %

Sibarita 55 39 48 57 53 76

Maggi 30 35 32 29 33 13

Nicolini 6 7 11 6 5 3

Hoja Redonda 2 3 5 1 0 5

Otros 4 6 2 5 6 0

No precisa 3 10 2 2 3 3

Base Real 414 31 60 136 148 39

Base Ponderada 415 19 65 147 145 40

19

71

21

71

30

55

Maggi

Sibarita


2014

2013

2012




Vinagre: Las preferencias de marca se reparten entre Del Firme –que gana consumidores en NSE C-, y Venturo –posicionado sobre todo en NSE AB-.

66


Total 2014*

%

NSE

A %

B %

C %

D %

E %

Del Firme 33 30 18 43 29 36

Venturo 31 46 49 32 26 14

Tito 15 15 25 11 17 9

Otros 3 6 6 1 4 3

A granel 7 3 2 2 8 21

No precisa 11 0 0 11 16 17

Base Real 408 33 55 132 146 42

Base Ponderada 406 20 59 142 142 42

16

36

23

15

31

33

Tito

Venturo

Del Firme


2014

2013



Base: Total de hogares en los que se consume habitualmente dicho producto (408) *Resultados totales han sido ponderados por NSE según el índice de consumo habitual del producto. **No se cuenta con información de años anteriores

67

Golosinas y postres

Fruta en conserva: La categoría está liderara por 2 Caballos; aunque algo distante, en segundo lugar se ubica Aconcagua.

68


Total 2014*

%

NSE

A %

B %

C %

D %

E %

2 Caballos 45 - 46 40 46 -

Aconcagua 25 - 34 30 11 -

Fanny 12 - 11 8 19 -

Bells 9 - 2 10 16 -

A-1 5 - 3 7 2 -

Otros 3 - 4 2 6 -


Base Real 186 28 54 60 37 7


9

12

25

45

Bells

Fanny

Aconcagua

2 caballos





Galletas dulces (paquetes): La categoría se encuentra compartida, sin embargo mayor preferencia de marca la tiene Vainilla Field

69


Total 2014*

%

NSE

A %

B %

C %

D %

E %

Vainilla Field 30 32 25 34 29 26

Margarita 17 18 15 14 17 27

Oreo 16 20 25 16 15 7

Casino 15 15 15 13 12 27

Morochas 10 6 14 9 11 7

Otros 10 3 6 12 15 2


Base Real 422 34 65 150 128 45

Base Ponderada 424 20 70 162 125 46

14

16

12

18

19

15

16

16

15

22

10

15

16

17

30

Morochas

Casino

Oreo

Margarita

Vainilla


2014

2013

2012




Galletas saladas (paquetes): Aunque Soda Field se mantiene primera en la preferencia de marca, año a año San Jorge viene creciendo y ganando un lugar

70


Total 2014*

%

NSE

A %

B %

C %

D %

E %

Soda Field 38 42 29 40 37 45

San Jorge 23 22 22 22 24 21

Ritz 20 17 28 20 17 15

Club Social 10 10 16 10 7 4

Soda Victoria 6 0 3 5 7 15

Otros 2 9 0 3 7 0


Base Real 477 41 68 164 157 47

Base Ponderada 477 25 73 177 154 48

4

4

31

16

44

9

9

12

21

42

6

10

20

23

38

Soda Victoria

Club social

Ritz

San Jorge

Soda Field


2014

2013

2012




Gelatina: La categoría la comparten Universal, Negrita y Royal; sin embargo, 1 de cada 10 AdC prefiere adquirir gelatina a granel

71


Total 2014*

%

NSE

A %

B %

C %

D %

E %

Universal 30 41 34 36 22 24

Negrita 26 25 28 29 22 25

Royal 26 31 25 21 29 31

Pronto 2 0 7 1 1 0

Otros 4 3 4 3 7 5

A granel 11 0 2 10 18 12


Base Real 419 32 68 140 138 41

Base Ponderada 421 19 73 151 135 42

30

19

30

32

17

30

26

26

30

Royal

Negrita

Universal


2014

2013

2012




Helados: Se observa el liderazgo claro y contundente de D’Onofrio

72


Total 2014*

%

NSE

A %

B %

C %

D %

E %

D‘Onofrio 86 - 90 88 77 -

Artika 5 - 4 4 8 -

Sunny 4 - 0 2 11 -

Otros 4 - 6 5 4 -


Base Real 228 26 54 81 53 14

Base Ponderada 228 16 58 88 52 14

94

94

86

D'onofrio


2014

2013

2012




Postres instantáneos en polvo: La categoría se encuentra dividida entre 3 marcas: Royal, Negrita y Universal.

73


Total 2014*

%

NSE

A %

B %

C %

D %

E %

Royal 35 - - 28 39 -

Negrita 30 - - 26 31 -

Universal 28 - - 34 27 -

La Limeñita 2 - - 2 3 -

Otros 3 - - 4 0 -

A granel 1 - - 2 0 -


Base Real 132 13 25 53 33 8


2

28

30

35

La Limeñita

Universal

Negrita

Royal





74

Lácteos

Leche chocolatada: El liderazgo de la categoría se lo lleva Gloria, asentada sobre todo en el NSE C.

75


Total 2014*

%

NSE

A %

B %

C %

D %

E %

Gloria 57 - 57 64 50 -

Pura Vida 14 - 6 10 22 -

La Preferida 11 - 13 13 9 -

Laive 9 - 20 5 9 -

Vigor 4 - 2 5 3 -

Otros 3 - 0 1 7 -


Base Real 226 14 46 81 68 17


4

13

11

14

57

4

10

14

16

54

4

9

11

14

57

Vigor

Laive

La Preferida

Pura Vida

Gloria


2014

2013

2012




Leche condensada: La categoría se encuentra liderada por Nestlé, muy de lejos Gloria obtiene la segunda posición en preferencia de marca.

76


Total 2014*

%

NSE

A %

B %

C %

D %

E %

Nestlé 63 - 59 69 58 -

Gloria 22 - 23 17 25 -

Bells 5 - 2 3 11 -

Laive 4 - 6 4 2 -

Base Real 206 23 52 70 52 9


18

78

18

80

22

63

Gloria

Nestlé


2014

2013

2012




Leche evaporada: Gloria es la marca líder de la categoría, con una ligera mayor ventaja en los NSE ABC.

77


Total 2014*

%

NSE

A %

B %

C %

D %

E %

Gloria 72 76 85 75 64 63

Ideal 12 9 9 11 13 12

Pura Vida 11 7 3 6 18 22

Bella Holandesa 2 2 1 3 2 2

Otros 2 4 2 5 3 0


Base Real 577 45 79 195 199 59

Base Ponderada 578 27 86 211 195 60

11

14

70

9

17

69

11

12

72

Pura Vida

Ideal

Gloria


2014

2013

2012




Leche evaporada para niños: Tal como sucede en la mayoría de lácteos, Gloria lidera contundentemente la categoría de niños.

78


Total 2014*

%

NSE

A %

B %

C %

D %

E %

Gloria 79 - - 67 88 -

Pura vida 4 - - 10 0 -

Nan 3 - - 5 3 -

Laive 3 - - 8 0 -

Otros 10 - - 10 7 -


Base Real 116 8 14 40 42 12


3

3

4

79

Laive

Nan

Pura Vida

Gloria





Leche fresca: Existe un claro liderazgo de Gloria, asentada sobre todo en los NSE AB. Entre la competencia, se observa que Laive viene decayendo cada año.

79


Total 2014*

%

NSE

A %

B %

C %

D %

E %

Gloria 64 73 80 64 56 -

Pura Vida 12 3 5 12 19 -

Laive 11 15 8 12 7 -

Vigor 6 0 2 7 8 -

La Preferida 5 0 5 2 9 -


Base Real 329 34 60 117 98 20

Base Ponderada 328 20 65 126 96 20

7

21

9

59

4

15

12

65

6

11

12

64

Vigor

Laive

Pura Vida

Gloria


2014

2013

2012




Mantequilla o Margarina: El share se comparte entre 6 marcas, pero sólo Sello de Oro y Gloria se posicionan de un segmento, la primera en NSE DE y la segunda en NSE A.

80


Total 2014*

%

NSE

A %

B %

C %

D %

E %

Sello de Oro 23 15 14 20 29 29

Dorina 19 7 19 23 18 8

Gloria 14 45 28 14 5 4

Manty 13 0 2 11 21 20

La Danesa 13 2 5 14 14 27

Laive 13 24 26 12 9 2

Otros 3 5 5 4 3 2

A granel 1 2 0 1 1 6


Base Real 538 42 80 185 180 51

Base Ponderada 540 25 86 200 176 52

12

15

16

25

20

13

14

16

22

17

13

13

14

19

23

La Danesa

Manty

Gloria

Dorina

Sello de Oro


2014

2013

2012




Queso fresco: No hay un líder de categoría, sólo una ligera preferencia de marca para Laive, y resalta que 6 de cada 10 AdC prefieren adquirirlo a granel

81


Total 2014*

%

NSE

A %

B %

C %

D %

E %

Laive 16 35 19 18 10 7

Bonlé 8 23 19 8 3 0

La Preferida 2 7 3 4 0 0

Cajamarquino 2 2 2 2 2 2

Metro 2 0 5 1 1 2

Otros 1 0 3 2 2 2

A granel 66 33 45 63 80 80


Base Real 557 46 80 186 190 55

Base Ponderada 556 28 86 201 186 56

6

12

8

8

8

16

Bonlé

Laive


2014

2013

2012




Queso Edam: Laive logra el liderazgo de la categoría, asentándose principalmente en el NSE A.

82


Total 2014*

%

NSE

A %

B %

C %

D %

E %

Laive 69 82 63 70 74 -

Bonlé 19 15 26 19 13 -

Metro 3 0 0 4 7 -

Sancor 3 3 2 3 3 -

Otros 3 0 7 1 0 -

A granel 2 0 2 2 0 -


Base Real 187 33 43 74 31 6


19

69

Bonlé

Laive


2014




Queso parmesano rallado y envasado: Se observa el claro liderazgo de Laive, muy por detrás, lo secunda Bonlé.

83


Total 2014*

%

NSE

A %

B %

C %

D %

E %

Laive 57 - - 59 - -

Bonlé 23 - - 22 - -

Sancor 6 - - 3 - -

Otros 3 - - 8 - -

A granel 5 - - 3 - -

No precisa 6 - - 5 - -

Base Real 103 20 26 37 18 2

Base Ponderada 99 12 28 40 18 2 23

57

Bonlé

Laive


2014




Yogurt regular (No light): El liderazgo de Gloria es contundente en la categoría.

84


Total 2014*

%

NSE

A %

B %

C %

D %

E %

Gloria 75 66 80 79 70 67

Laive 12 18 12 12 9 12

Pura Vida 7 2 1 4 12 13

Vigor 3 7 5 1 5 0

Otros 2 7 2 4 3 6


Base Real 549 44 82 190 182 51

Base Ponderada 550 26 89 205 178 52

8

12

75

13

14

69

7

12

75

Pura Vida

Laive

Gloria


2014

2013

2012




85

Perfil de la entrevistada

El 40% de las amas de casa

son convivientes y

el 37% casadas.

Tiene en promedio 41

años de edad.

El 94% es mamá y tienen en promedio 3

hijos. La edad promedio de los hijos es 17 años.

La gran mayoría es la encargada de cocinar en su

hogar (97%).

El 35 % se conecta a internet al

menos una vez por semana y el 76% cuenta con

un celular.

7 de cada 10 no cuenta con

ningún producto

bancario a título personal.

Aparte de ser amas de casa, el 21% trabaja y el

2% estudia.

Perfil del ama de casa Perfil demográfico

Base: Total de entrevistados (601)

86

La gran mayoría se encarga de hacer ella

misma las compras del hogar (94%).

El 49% va sola a realizar las compras del hogar y el

27% lo hace con su esposo.

El 98% decide por sí misma las marcas que se

compran en el hogar.

El 89% hace las compras para el hogar en un

mercado y el 68% en las bodegas.

El 38% de amas de casa realizan las compras para el hogar todos los días, mientras que el 31% lo hace los domingos. El momento preferido es la mañana (84%).

El 47% es leal a su marca habitual, es decir cuando no la encuentra va otro

lugar a buscarla o no compra nada.

El 62% compra una marca en promoción así no sea

su marca habitual.

Perfil del ama de casa Perfil del consumidor

Base: Total de entrevistados (601)

87

Ficha técnica

88

Objetivos del estudio

Conocer la penetración de algunos productos comestibles,

estimar la frecuencia de consumo, conocer el lugar habitual de

compra y conocer la marca consumida habitualmente en

hogares de Lima Metropolitana.

Diseño muestral

Universo: Compuesto por amas de casa de NSE A, B, C, D y E,

entre los 18 y 70 años de edad residentes en Lima

Metropolitana.

Muestra: En total, se tuvo una muestra de 601 amas de casa de

18 a 70 años.

Margen de error: De acuerdo con la magnitud de la muestra y

con un grado de confianza del 95%, el margen de error

estimado es de 4.00 para los resultados totales.

Cobertura

Ámbito: El estudio cubrió el área de Lima Metropolitana.

Estadística: Se entrevistó 602 amas de casa de las cuales 49

son de NSE A, 84 de NSE B; 204 de NSE C; 204 de NSE D; y 60

de NSE E.

Recolección de datos

Método: El total de las entrevistas se realizaron cara a cara en

hogares.

Período del trabajo de campo: El trabajo de campo se realizó

del 24 de octubre y el 16 de noviembre del 2014.

Elaboración de la información

Edición y codificación: Una vez culminada la recolección de

datos, se procedió a efectuar la crítica de la información, con la

finalidad de subsanar errores no muestrales ocurridos en

campo y para asignar códigos a las respuestas para su posterior

procesamiento.

Procesamiento: El proceso de la información consistió en el

ingreso y procesamiento automatizado de los datos, con el fin

de detectar y corregir inconsistencias, y de realizar la

correspondiente tabulación.

Los resultados fueron ponderados de la siguiente manera:

Por NSE se ponderó con la siguiente distribución: NSE A = 4.9%,

NSE B = 15.1%, NSE C = 36.7%, NSE D = 33.2% y NSE E = 10.1%.

Ficha Técnica

89

Aspectos Legales

90

Políticas de difusión de estudios efectuados

91

1) Sólo se podrán difundir resultados de encuestas efectuadas por Ipsos APOYO Opinión y Mercado S.A.

previa aprobación escrita de la versión final de la pieza publicitaria o informativa por parte de un

representante autorizado de la empresa.

2) Los datos deberán publicarse con una ficha técnica, la cual deberá incluir como mínimo la siguiente

información: el universo de estudio, el tamaño de la muestra, el mes y año de la investigación y el

nombre completo de la fuente: Ipsos Perú

3) Sólo se podrá difundir resultados de carácter comparativo cuando hayan bases suficientes y

diferencias significativas (prueba T o prueba Z) al 95% de confiabilidad.

4) No se podrá mencionar directamente a empresas o marcas de la competencia. Se deberán

reemplazar por letras o números (Ej: marca A, marca B, marca C.)

5) Si se emplea un gráfico estadístico, las escalas deberán ser las apropiadas para no generar una

imagen distorsionada del resultado.

6) Ipsos APOYO Opinión y Mercado S.A. se reserva el derecho de rectificación en caso de que una

difusión parcial o inapropiada de una encuesta pueda generar una imagen distorsionada de los

resultados del estudio.

© 2012 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information and may not be disclosed or reproduced without the prior written consent of Ipsos.

Liderazgo de productos comestibles Lima Metropolitana 2014

Marketing

Liderazgo en productos comestibles 2014