Pregled tržišta u regionu:

SRBIJAIZAZOV 201525│02│2015

01 InvesticijeProcena tržišta 02 Raspodela

Kako investiramo 04 StrukturaTop oglašivači i industrije03 Digital

Ambicije i realnost

05 AgencijeKoliko nas samo ima… 06 Struka

Kako smo je regulisali 07 Izazov 2015?Sem preživljavanja…

Populacija GDP (nominal) per Capita, 2013

37% proseka EU, prema

standardu kupovne moći

Net AdSpend, 2013 NET AdSpend per Capita, 2013

~40% globalnog proseka/ 11%

proseka WE/NE

7.1 mln 6,354 $USD 205 mln $USD 28.9 $USD

Činjenice

Source: The World Bank, Eurostat, eMarketer

206

161175 172 172

155 160

18%

-22%

9%

-2% 0%

-10%

3%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014f

Masovni mediji- procena NET ulaganja

NET AdSpend, EUR mln YoY Change

Source: Nielsen Audience Measurement, Agency estimation

Nakon drastičnog pada 2013. godine (10%), primetan blagi oporavak u 2014

Trend investicija u industriji oglašavanja

82.079.5

34.631.4

20.3

52.6

5.5 7.4

45.2

36.739.1

31.2

2008 2014

Media consumption

Source: Mediana TGI, A15-69

Da li promene u ’’mediaconsumption-u’’ utiču na kretanja investicija?

Minimum 1 h dnevno

Dnevno korišćenje

Mesečno korišćenje

Minimum jednom mesečno

Nedeljno korišćenje

Minimum 1 h dnevno

56%

11%

21%

7%5%

56%

12%

23%

4%5%

Source: Nielsen Audience Measurement, Agency estimation; in EUR mln

53%

12%

20%

10%5%

54%

11%

21%

9%5%

55%

12%

23%

5%5%

2010 2014f2011 2012 2013

Trend učešća pojedinačnih medija u ukupnoj potrošnji

172 155 160172175

85.3 18.5 32.5 16.1 7.1

Source: Nielsen Audience Measurement, Agency estimation; in EUR mln

TV Outdoor Print Online Radio

Procena ulaganja u pojedinačne medije 2014

53% 5%12% 20% 10%

Sa procenjenih 16.1 miliona EUR investicija u 2014. godini,

nastavljen trend dvocifrenog rasta YoY. Sličan scenario se predviđa

i u narednom periodu, čime bi ’’Online’’ već ove godine mogao

preteći ’’Outdoor’’ oglašavanje u investicijama. Značajnu promenu

donosi i spoznaja da preduslov za uspeh ne zahteva veliku

infrastrukturu, već dobre ideje.

Trend daljeg razvoja pre svega diktiraju strategije multinacionalnih

klijenata, odnosno, kreiranje ’’invetory-a’’ koji može da odgovori na

zahteve. Samo oglašavanje počinje da evoluira iz okvira klasičnog

’’Display-a’’ i postaje sve sofisticiranije, odnosno, okreće se ka

produženom korisničkom iskustvu (npr. ’’rich media’’ formati).

Najznačajnije investicije su i dalje u lokalni Display ali ubrzano raste

učešće ’’Performance’’ medija (GDN, YT, FB Ads) i iVidea. Procenjene

investicije u ’’Mobile’’ su i dalje na jako niskom nivou (~3%) i pored

značajnog rasta penetracije pametnih telefona.

Vodeće industrije u digitalnom oglašavanju su FMCG, Mobilna

telefonija, IT & Tehnologija, Auto i Finansijske institucije.

Investicije u digitalne kanale komunikacije

Najznačajniji sektori:

1. FMCG (> 35% SoM)

2. Trgovina (~13% SoM)

3. Telekomunikacije (~10% SoM)

4. Farmacija (~10% SoM)

Tri telekomunikacione kompanije u

Top 5 oglašivača.

Poseban akcenat na aktivnostima

Agrokor-a, koji je pored već snažnog

prisustva u sektorima trgovine (Idea)

i FMCG (Frikom, Dijamant, Pik

Vrbovec, Mivela, Belje, Jamnica),

dodatno povećao značaj akvizicijom

Mercator-a.

Top oglašivači i sektori2014

TELEKOMUNIKACIJE TRGOVINA FMCG

~ 1/4 UKUPNIH INVESTICIJA U OGLAŠAVANJE

Source: Agency estimation

Executive Group

Represent Communications

Ruskin&Hunt

Olaf&McAteer

Context Manufacturing

Initative FB

Httpool

Huge Media

Direct Media

Media Pool

Media House

Universal Media

Media S

Source: Taboo Magazine#73, Agency/ *Procena

PR Digital* Mediji (zakup & planiranje)

Agencije, koliko nas ima…

Grey Worldwide

MMS Communications

McCann Belgrade

Idea Plus Communications

Kreativa Unlimited

44 14 12 15

Tržišne komunikacije

Ukupan broj i vodeće agencije po tipu usluge (rangiranje prema poslovnom prihodu u 2013. godini)

Grupacija agencija za tržišne komunikacije, u okviru Udruženja za trgovinu PKS, okuplja više od 60 članica.Ciljevi rada grupacije jesu izrada samoregulative, predloga za izmenu relevantnih zakona, edukacija klijenata i oglašivača, unapređenje komunikacije i saradnje sa ostalim srodnim grupacijama i privrednicima u komorskom sistemu, kao i definisanje odnosa agencija za tržišne komunikacije i drugih aktera na tržištu Srbije.

Najstarije strukovno udruženje, osnovano 1960. godine.UEPS, osnovаn kаo udruženje grаđаnа, dаnаs je prerаstаo u аsocijаciju čiji je osnovni zаdаtаk аfirmаcijа i unаpređenje komunikаciono-mаrketinško-propаgаndnestruke kojа je prisutnа u svim segmentimа privrede i društvа i bez čijeg je delovаnjа nemoguće tržišno komunicirаti.

IAA ogranak u Srbiji osnovan 1992. godine. Profesionalno udruženje IAA Serbian Chapter je posvećeno promovisanju slobode komercijalnih komunikacija uz poštovanje etičkih standarda struke, odnosno zaštite potrošača. Okuplja sve tri strane marketinške industrije – oglašivače, agencije i medije. IAA deluje kao ’’grupa za pritisak’’ i važan je faktor u definisanju zakonskih i samoregulativnih akata (npr. ’’Vodič za pitcheve’’ pripreman 2014. godine)

Etički kodeks obuhvaćen u ’’Deklaraciji o

odgovornom tržišnom ponašanju’’ iz 2008. godine.

Sud časti pri PKS zadužen za zaštitu dobrih

poslovnih običaja i poslovne etike.

Еtičkim kodeksom Udruženja definisani principi.

Sud časti utvrđuje odgovornost i izriče mera

članovima UEPS-a zbog povrede poslovne etike i

dobrih poslovnih običaja, a u skladu sa Kodeksima

poslovne etike i korporativnog upravljanja.

Kodeks marketinških komunikacija u procesu

ozvaničenja

Grupacija agencija za tržišne komunikacije Udruženje za tržišne komunikacije Srbije IAA Serbian Chapter

Struka, udruženja ietički kodeksi

Suočavanje sa sobom i

usklađivanje sa

promenama

Ostvarivanje opipljivih

rezultata

Uređenje odnosa unutar

struke koje će

obezbediti uslove za

odigravanje poštene

tržišne utakmica

Najveći izazovi struke u 2015. godini