Medijsko tržišteCrna GoraDragan MarkešićDirect Media Crna Gora

IZAZOV 201602/03/2016

1 Investicijestabilizacija tržišta 2 Raspodela

kako ulažemo? 3 Digitalneostvareni potencijal

4 Strukturatop oglašivači 5 Agencije

zajedno smo jači 6 IzazoviScience , pa zatim Art

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

12.512.0

Mill

ion

EUR

13.5

11.0 11.5 11.510.0 10.0

2015 – Stabilizacija tržišta

Izvor

: Ip

sos S

trat

egic

Plu

s, DM

esti

mac

ija

12.313.4

10.8 11.4 11.310.0

AD potrošnja YoY (%) – uporedna analiza• Rast digitalnih medija je podigao ukupno AD tržište u Evropi – za razliku od CEE tržišta, a

posebno Crne Gore

Izvor: IAB Europe, 2015

Total Evropa Zapadna Evropa CEE Tržišta Crna Gora

1.8% 3.0%

-5.0%

-13.0%

-1.6%

0.0%

-9.5%

-13.0%

11.7% 11.4%13.8%

0.0%

Total tržište Tržište bez digitalnih medija Samo digitalni mediji

12.312.113.4

10.8 11.4 11.310.0 10.0

AD potrošnja per capita (€) – uporedna analiza

TV PRINT DIGITAL OSTALI MEDIJI

43.6

35.0 39.8

23.0

58.7 55.0

59.9

32.5

22.2

6.5 11.3 10.0 8.9

2.1 1.0 4.2

Total Evropa Zapadna Evropa CEE Trzista Crna Gora

• Potrošnja na digitalnim medijima u WE po prvi put premašuje sve ostale • Crna Gora podcijenjeno tržište

Izvor: IAB Europe, 2015

200720082009201020112012201320142015

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

43%46%

49%52%53%54%54%53%52%

24%22%19%

17%15%14%13%

13%13%

27%27%

26%24%

24%23%

22%22%

22%

5%4%

4%4%4%

4%5%

5%6%

2%3%4%5%6%7%7%

TV PRINT OOH RADIO DIGITAL

Izvor : Ipsos Strategic Plus, DM estimacija

Media mix Crna Gora

12.312.113.4

10.8 11.4 11.310.0 10.0

Media Mix Evropa VS CG

Izvor: IAB Europe, 2015

32%

29%

26%

7%5% 1%

TVDIGITALPRINTOOHRADIOCINEMA

52%

7%

13%

22%

6%

TV

DIGITAL

PRINT

OOH

RADIO

Izvor : Ipsos Strategic Plus, DM estimacija

EVROPA CRNA GORA

Digital u Crnoj Gori• Procjenjena Internet penetracija je 67% na kraju 2015. dok je penetracija Smartphone oko 50%.

Bez obzira na odlične pretpostavke, nije bilo značajnog rasta investicija u digitalnim medijima u 2015. Glavni razlog je u nedovoljnoj atraktivnosti ukupnog tržišta kao i dodatnom manjku interesovanja klijenata samo za te kanale komunikacije.

• Kada se digitalni kanali posmatraju odvojeno, može se zaključiti da glavni pad interesovanja bilježi

standardno display oglašavanje, dok su rich-media formati, pre roll video, socijalne mreže i mobilno oglašavanje u usponu. GDN postaje glavni konkurent u display oglašavanju domaćim portalima, ostvarujući značajan rast investicija - CPM za taj kanal komunikacije je značajno jeftiniji nego na domaćim portalima. Sve se više klijenata okreće GDN-u i iste efekte ostvaruje sa manjim investicijama.

• Daleko najveći oglašivači u digitalu su telekomunikacione kompanije, a nakon njih značajno prisustvo ostvaruju lokalni prodavci namještaja, kladionice, banke...

Digital u Crnoj Gori

2011

2012

2013

2014

2015

2016 EST

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

95%

36%

31%

38%

37%

33%

5%

8%

19%

35%

33%

35%

56%

50%

27%

30%

32%

TenancyCPMCPC

MODEL KUPOVINE – procjena na osnovu net investicije

Digital u Crnoj Gori

2011

2012

2013

2014

2015

2016 EST

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

94%

93%

82%

77%

75%

68%

6%

7%

12%

15%

13%

15%

0.05

0.08

0.1

0.13

0.01

0.02

0.04

DesktopMobileSocialVideo

POTROŠNJA PO KANALIMA – na osnovu net investicije

Digital u Crnoj Gori

2011

2012

2013

2014

2015

2016 EST

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

100%

92%

88%

75%

67%

60%

8%

12%

25%

33%

40%

RichStandard

POTROŠNJA PO FORMATIMA – na osnovu net investicije

Digital u Crnoj Gori

2011

2012

2013

2014

2015

2016 EST

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

97%

93%

93%

82%

54%

50%

3%

4%

5%

16%

42%

46%

2%

2%

2%

3%

4%

DesktopMobileTablet

POSJEĆENOST PO DEVICES – na osnovu impresija na najposjećenijem domaćem portalu

Top kategorije – total tržište neto estimacija (%)

TELEKOMUNIKACIJE ≈ 26% tržišta

FMCG ≈ 22% tržišta

RETAIL ≈ 15% tržišta

BANKE I OSIGURAVAJUĆA DRUŠTVA ≈ 12% tržišta

Agencije

Medijske

• Direct media• Universal

media/• McCann• Media

Level/• Media •

Publikum/• Cremaco• Grey•

Worldvide

PR

• MAMA• Represent

Communications

• PRISMA

Full service

• MAPA• Trust• New

Moment• Gondor

BTL

• Yellow• events

Digital

• Amplitudo• Fleka

Izazovi 2016

Primjena tehnologija: implementacija Programmatic buying-a, nastavak razvoja mjerenja medija na MNE tržištu, precizna data =benefiti za klijenta

Ukrupnjavanje tržišta:male države, zahtjevi klijenta, mali budžeti

Science i Art:pitanje podataka primarno, ali i stalna inovativnost samih agencija; primena globalnih trendova

Copyright © Direct Media 2014 All rights reserved. This document is protected by international copyright law and may not be reprinted, reproduced, copied or utilized in whole or in Part by any means including electronic, mechanical, or other means without the prior written consent of Direct Media

Copyright © Direct Media 2016. All rights reserved. This document is protected by international copyright law and may not be reprinted, reproduced, copied or utilized in whole or in Part by any means including electronic, mechanical, or other means without the prior written consent of Direct Media