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Z3 B1 WEB PROJECT CRM:

Addon Web diSAP Business One per

Gestione CRM Project BasedVersion 11.00.00

Z3 WEB B1 PROJECT CRM: Introduzione

• Il portale Z3 B1 WEB CRM permette un accesso mediante browser web alle

funzionalità CRM di SAP Business One per chi possiede una forze vendite

con diversi agenti e dei tecnici che eseguono attività su progetto.

• Inoltre vi una sezione progetti che integra la parte CRM di SAP con la

gestione a progetti al fine di caricare per ogni attività dei timesheet con il

tempo lavorato e da fatturare, le note spese ed i materiali impiegati.

• Il portale lavora in modalità on-line, ovvero direttamente collegato a SAP

Business One mediante l’utilizzo delle DI API senza alcuni meccanismo di

sincronizzazione.

• Il server IIS che ospita il portale dovrà essere installato su un pc collegato al

server SAP Business One attraverso rete LAN o VPN.

Z3 B1 WEB PROJECT CRM

Z3 WEB B1 PROJECT CRM: Architettura

Z3 B1 WEB PROJECT CRM

Z3 WEB B1 PROJECT CRM: Funzionalità

• Permette di gestire le attività di CRM pre-sales per gli agenti:

• Attività;

• Opportunità;

• Rubrica Business Partner e Contatti;

• Documenti

• Permette la gestione delle attività tecniche su progetto:

• Gestione chiamate di Servizio;

• Creazione di attività su progetto;

• Pianificazione delle attività con tempo previsto e data prevista di

esecuzione;

• Consuntivazione delle attività attraverso timesheet, rimborsi

spese e materiali utilizzati;

• Stampa del rapportino dell’attività per il cliente con invio via

email e firma grafometrica;

Z3 B1 WEB PROJECT CRM

Z3 WEB B1 PROJECT CRM: CRM Pre Sales

Z3 B1 WEB PROJECT CRM

RUBRICA BP

RUBRICA CONTATTI

ATTIVITA’

DOCUMENTI

OPPORTUNITA’

Agente Utente Interno

Utente Interno:

• Accede ai dati di tutti i Business Partner e visualizza le

attività di tutti

Agente:

• Accede solo ai dati dei Business Partner a lui assegnati e

visualizza solo le sue attività

Z3 WEB B1 PROJECT CRM: Gestione Progetti

Z3 B1 WEB PROJECT CRM

PROGETTO

CHIAMATA

DI SERVIZIO

ATTIVITA

PIANIFICATA

CONSUNTIVAZIONE

TEMPO

(Timesheet)

Agente

Utente

Interno

ATTIVITA

PIANIFICATAATTIVITA

PIANIFICATAATTIVITA

PIANIFICATA

CONSUNTIVAZIONE

RIMBORSI SPESE

CONSUNTIVAZIONE

MATERIALI

STAMPA RAPPORTINO E

FIRMA GRAFOMETRICA

• Agente ed Utente Interno possono gestire le chiamate di

servizio;

• Da queste o anche direttamente è possibile pianificare le

attività (interne o esterne) da fare: durata e data;

• Quindi una volta svolte, è possibile consuntivare il tempo

impiegato, le spese sostenute ed il materiale impiegato.

• Mandare il rapportino in pdf via email oppure

firmare con firma grafometrica direttamente su un

tablet;

FATTURAZIONE

Su SAP B1

(OdV, Ddt, FatCli)

• Sul client SAP B1 è realizzato un planner di

• fatturazione dei rapportini;

Z3 WEB B1 PROJECT CRM: Alcuni Screen

Z3 B1 WEB PROJECT CRM

Esempio di calendario settimanale delle attività

Z3 WEB B1 PROJECT CRM: Rubrica

Z3 B1 WEB PROJECT CRM

Esempio di Rubrica BP e Contatti

Z3 WEB B1 PROJECT CRM: Opportunità di Vendita

Z3 B1 WEB PROJECT CRM

Esempio di Opportunità di Vendita

Z3 WEB B1 PROJECT CRM: Attività su Progetto

Z3 B1 WEB PROJECT CRM

Esempio di attività su Progetto

Z3 WEB B1 PROJECT CRM: Intervento Tecnico

Z3 B1 WEB PROJECT CRM

Esempio di

attività di intervento pianificata

Esempio di

Consuntivazione:

Tempo (timesheet)

Materiali

Z3 WEB B1 PROJECT CRM: Planner di Fatturazione

Z3 B1 WEB PROJECT CRM

Attraverso un

planner è

possibile dai

rapportini

generare in

automatico:

- Ordini

Cliente;

- Ddt;

- Fatture

Inoltre è

possibile

consolidare i

documenti

generati per

cliente,

progetto o

ordine cliente.

© SAP 2007 / Page 13

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