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Jornadas UB Facultad de Ciencias Agrarias 2015
“Estrategias en los Agronegocios Ganaderos en un mundo en crecimiento”
Fernando [email protected]
Reflexiones
• 1-¿Qué se va a demandar a nivel global?
• 2-¿Qué requerimientos tienen esos productos?
• 3-¿Qué ventajas tiene Argentina?
Dotación de recursos• Argentina 10 veces más agua dulce per cápita
que China o India
• Argentina 7 veces mas suelo fértil per cápita que China y 8 veces India
• ¿Dónde se va a desarrollar la producción de alimentos?
• ¿Quiénes tienen vocación de ocupar los nichos de productos de alto valor agregado?
1-¿Qué se va a demandar a nivel global?
– Aumento poblacional– Ascenso social– Urbanización – Aumento de la edad media de la población– Falta de autoabastecimiento– Falta de recursos productivos (agua, suelo,
conocimiento)– Consumo de alimentos preparados “fuera de
casa”
Cambios demográficos y socialesque afectan la demanda de alimentos
-1,0
00-7
50-5
00-2
50 025
050
075
0
1,00
0
1,25
0
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00
100020003000400050006000700080009000
50 75 100 150 170 190 190 220 265 416 425 728
6000
8500
Población Mundial
Población Mundial
Población Mundial. Urbana y Rural
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 170
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Total Rural Urbana
Población y Producción mundial de alimentos. Producción per cápita
1961 1970 1980 1990 2000 20100
1,000,000,000
2,000,000,000
3,000,000,000
4,000,000,000
5,000,000,000
6,000,000,000
7,000,000,000
8,000,000,000
560
580
600
620
640
660
680
700
720
740
760
Total Producido. Tn Población. Nro hab.
Produccion total alimentos. Kilos per capita.
Población mundial.Superficie de suelo por habitante
1965 1980 1990 2000 2005 2011 20500
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
Has cultivables/ persona Población mundial
Producción global de alimentos per cápita entre los años 1961 y 2010
1961 1970 1980 1990 2000 20100.00
50.00
100.00
150.00
200.00
250.00
Leche y Yogur Carne y huevoCereales y legumbres Frutos no citricosHortalizas no feculentas Hortalizas feculentas
Producción global de carne y huevo per cápita entre los años 1961 y 2010
1961 1970 1980 1990 2000 20100.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
Carne y huevo
Carne y huevo
Producción global de alimentos per cápita entre los años 1961 y 2010
1961 1970 1980 1990 2000 20100.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
Quesos Citricos aceites Piscicultura + Pesca
Consumo humano directo de granos, aceite comestible y azúcar
Promedio
Urban
Rural
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Azúcar Aceite comestible PapaSoja Maíz trigoarrozDatos Li Ninghui. Simposio Argentina Asia en 2030.2014
Consumo de carnes (kg/hab) total, peces de cultivo, cerdo, pollo, vacuna y ovina
Promedio
Urbano
Rural
0 20 40 60 80 100 120
89.28
106.50
52.57
Total Carnes Ovina Res Pollo Cerdo Peces
Datos Li Ninghui. Simposio Argentina Asia en 2030.2014
Cambios de dieta de rural a urbano
• Menos arroz, trigo y maíz
• Mas papa, carne vacuna
• Mucha más carne de peces, cerdo, pollo, aceites y azúcar
UNO CADA 13 HORAS
Esperanza de Vida historica
Esperanza de Vida y tasa de Mortalidad Infantil
Desnutrición Obesidad y sobrepeso
0
5
10
15
20
25
30
35
Porcentajes globalesDesnutrición y Obesidad +
Sobrepeso
Clase media alta 2040. Millones
• China 190• Japón 40• Corea del sur 35• India 210 • Indonesia 40
A. Ferrando El futuro alimentarios de Asia Oriental para el 2040. CERA
Mayores de 65 años. %
2010 2040• Mundial 9 17 • Japón 27 42• Corea del sur 16 37 • China 10 27
A. Ferrando El futuro alimentarios de Asia Oriental para el 2040. CERA
Inversión en Investigación China
• 2013= 284.000 millones de dólares (+ 22 %)• Supera a Europa en 2018 y a EEUU en 2022
200 millones en los diferentes niveles
Universitarios chinos, 2014
• En China los ingresantes pasaron a ser cuatro millones, frente a los 3,4 millones de 2013, datos del Ministerio de Educación.
• Ahora, 37 millones de alumnos estudian en unas 2.400 universidades de todo el país, haciendo del sistema de educación superior de China el más grande del mundo.
el 31% de todos los graduados universitarios de China se especializan en ingeniería, en Estados Unidos es tan sólo del 5%.
Nuevos Ingenieros 2012
Argentina EEUU India China0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
Argentina EEUU India China
Ingenieros por Habitante 2012
Argentina EEUU India China0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
Potencial humano de China 2020PROFESIONALES OBREROS POTENCIALES
40 M. 800 M.
En 2020Competimos con más de 20
millones de ingenieros/tecnólogos y 600
millones de potenciales obreros…….
¿ que les falta?
• China tiene casi el 20 % de la población del planeta y solo el 7% de las tierras cultivables.
• Están utilizando todas sus tierras y agua dulce.
Fuente: Elaboración PAA en base a datos de la Bolsa de Comercio de Rosario
Producción, Importación y cociente de soja en China
1993/94
1994/95
1995/96
1996/87
1997/98
1998/99
1999/00
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2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
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2006/07
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2009/10
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2011/12 (E.)
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
Produccion (Miles de Ton) Importacion (Miles de Ton)Relacion I/P (eje Der)
Prod
ucci
on e
impo
rtac
ion
(Mile
s de
Ton
)
Fuente: Elaboración PAA en base a datos de la Bolsa de Comercio de Rosario
Soja en China: Producción, Importación y cociente entre ambos.
1993/94
1994/95
1995/96
1996/87
1997/98
1998/99
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2000/01
2001/02
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2003/04
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2005/06
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2008/09
2009/10
2010/11
2011/12 (E.)
0
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30000
40000
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0
0.5
1
1.5
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2.5
3
3.5
4
4.5
Produccion (Miles de Ton) Importacion (Miles de Ton)Relacion I/P (eje Der)
Prod
ucci
on e
impo
rtac
ion
(Mile
s de
Ton
) En los últimos 10 años aumenta 4,5 millones tn/año
USDA Baseline
250
150
130
$ / Ton
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
Soybeans
Wheat
Maize
260 $ / Ton
160 $ / Ton
140 $ / Ton
2006 USDA - Proyección Precios Internacionales – 2007-2016
Mercado de granos – Precios internacionales
Alimentos: -Proyección tasa crecimiento -Tasa de demanda-Autosuficiencia en 2030
TPF crecimiento
Tasa de Demanda
Autosuficiencia % en 2030
Este de Asia 3,0 3,6 74
Sur y Sudeste Asia 2,5 2,7 82
Medio Oriente y Norte África 1,9 2,1 83
África Subsahariana 0,5 2,8 13
Alimentos: -Proyección tasa crecimiento -Tasa de demanda-Autosuficiencia en 2030
TPF crecimiento
Tasa de Demanda
Autosuficiencia % en 2030
Este de Asia 3,0 3,6 74
Sur y Sudeste Asia 2,5 2,7 82
Medio Oriente y Norte África 1,9 2,1 83
África Subsahariana 0,5 2,8 13
En 2030Solo en Asia , 900 a 1000 millones de personas necesitan importar
todos sus alimentos cada día
Las proteínas de origen animal
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
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0
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40
50
60
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0
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30
40
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Cerdo Pollo Vacuno
China Producción total de carnes (millones tn) yConsumo per cápita (kgr/cap)
1975
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1987
1989
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1993
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70
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0
10
20
30
40
50
60
Cerdo Pollo Vacuno
China Producción total de carnes (millones tn) yConsumo per cápita (kgr/cap)
El crecimiento del consumo en 37 años fue de 1,2 kgr/ año.
Cada año aumento 1,5 millones de tn
1975
1977
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1981
1983
1985
1987
1989
1991
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2007
2009
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0
10
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30
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0
10
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30
40
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Cerdo Pollo Vacuno Total
Producción total de carnes (millones tn) yConsumo per cápita (kgr/cap)
En 2020 la demanda total sería de 92 millones de tn de carnes para producirla se requieren al menos
322 millones de tn de granos
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
-10.0
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
Comercio Neto Agro (miles millones U$S)Semillas, oleoginosas y concentrados protéicosAceites y grasasCarne Congelada y productosLácteosHortalizas y tubérculos
Comercio Neto Agro 1992-2011
(miles millones de U$S)
Aumento de las importaciones al 2030 de Carnes, incremento sobre 2013
• Pescado 4.600.000 tn + 79%
• Cerdo 940.000 tn + 75%
• Pollo 1.008,000 tn + 88%
• Vacuno 170.000 tn + 78 %
Comercio internacional de carnes de China (Millones toneladas)
+46% 2011 Exportó 0,90 Importó 1,90 Déficit 1,00 2012 Exportó 0,88 Importó 2,08 Déficit 1,20 2013 Exportó 1,06 Importó 2,52 Déficit 1,46
Importación de alimentos no commodities por China. Proargex
2010 2012 Variación %
Total importaciones chinas 13.796 20.490 48,5
Subtotal países Hemisferio Sur 4.075 5.955 46,1
Participación países Hemisferio Sur 29,50% 29,10%
La Argentina 284 182 -36. 0
Participación Argentina en total 2,10% 0,90%
Participación Argentina en subtotal
Paises Hemisferio Sur 7,00% 3,10%
Dr Dequan Zhao. Congreso Bioeconomía , 2014 Mincyt
Desarrollo de la industria de alimentosValor en billones de yuanes
nivel global? - Productos industrializados (fideos) APP
- Insumos no industrializados (harina) AP
- Alimentos elaborados fuera del hogar (microondas o restaurant) Food
Consumo de alimentos preparados fuera de casa
Precios reales agrícolas desde 1900 y Población mundial.
• Se más que duplico la población• Hay mas población urbana que rural• Aumento muy fuerte de las clases medias• Se producen más alimentos por habitante del
planeta• Aumentaron más los grupos de alimentos con
mayor densidad nutricional• Los alimentos son más baratos
Grandes tendencias últimos 50 años
• Cambio de información requerida por el consumidor
• Más comida fuera del hogar ya sea consumida en restaurantes o platos preparados para solo calentar
• Necesidad de cadena de frio en transporte, comercio y hogares
• Adaptarse a los graneles en buques extra grandes
Grandes tendencias últimos 50 años
Problemas• Mil millones no acceden a alimentos, dos mil
millones con sobrepeso• Incremento de problemas ambientales• Escasez de agua dulce• Pocas tierras productivas a incorporar a la
producción
Grandes tendencias últimos 50 años
• 3-¿Qué ventajas tiene Argentina?
Países exportadores 2011
Países importadores 2011
Superficie suelo potencial (corregido por productividad) /habitante 2050
Cánada Argentina Brasil Australia Rusia EEUU Angola UE Congo China India0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
Ha/
hab
itan
te 2
050
Agua
Agua por unidad de superficie y habitante 2050
0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50
Angola
Australia
Cánada
Argentina
Rusia
Fuente: www.waterfootprint.org
Flujo de agua
Conocimiento /tecnología
Teconolgía, rendimientos medios ponderados
0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20
EEUU
Argentina
Brasil
Canadá
Rusia
La misma debe ser Sustentable y Eficiente en la utilización de los recursos (Agua, Suelo, Fertilizantes, Agroquímicos) en el marco de apropiados Ordenamientos Territoriales y con el uso de las Buenas Prácticas de Manejo
• Usar eficientes herramientas de gestión de la producción, trabajo en red, formas asociativas, etc.
• Genética y biotecnologías apropiadas
• Utilizar las herramientas tecnológicas que aprovechen de la mejor forma la calidad de cada sitio de cultivo:– Siembra directa– Siembra de precisión– Uso de imágenes– Informática compleja con capacidad de analizar enormes volúmenes de datos
(por ej. imágenes o secuencia de genes)– Estrategias de control integrado de malezas, plagas y enfermedades
El aumento de la PRODUCTIVIDAD es la SOLUCIÓN para la producción global
La misma debe ser Sustentable y Eficiente en la utilización de los recursos (Agua, Suelo, Fertilizantes, Agroquímicos) en el marco de apropiados Ordenamientos Territoriales y con el uso de las Buenas Prácticas de Manejo
• Usar eficientes herramientas de gestión de la producción, trabajo en red, formas asociativas, etc.
• Genética y biotecnologías apropiadas
• Utilizar las herramientas tecnológicas que aprovechen de la mejor forma la calidad de cada sitio de cultivo:– Siembra directa– Siembra de precisión– Uso de imágenes– Informática compleja con capacidad de analizar enormes volúmenes de datos
(por ej. imágenes o secuencia de genes)– Estrategias de control integrado de malezas, plagas y enfermedades
El aumento de la PRODUCTIVIDAD es la SOLUCIÓN para la producción global
Mas conocimiento por metro cuadrado de cultivo
y por hora
Buenas Practicas Agrícolas
1-No remoción / presencia de cobertura 2-Rotación de cultivos3-Manejo integrado de plagas (MIP) 4-Manejo eficiente y responsable de agroquímicos5-Nutrición estratégica6-Buenas prácticas ganaderas
• Mayor actividad biológica.
. Práctica que consiste en la ausencia continua de laboreo del suelo, con presencia de cobertura permanente vía cultivo y rastrojos. Esta práctica contribuye a:
• Cumplimiento legal integral
• Condiciones laborales responsables
• Relaciones responsables con la comunidad
• Responsabilidad ambiental
Buenas Prácticas Empresarias
Competitividad (Organizacional e institucional)
Infraestructura• Los camiones tienen un promedio de 19 años de
uso, con una vida útil 20 años.• Se transporta por camión el 75 % de la producción• Sistema ferroviario decadente y poco uso
Fuente : Producir Conservando
Infraestructura1857 1860 1864 1870 1880 1890 1893 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1950 1960
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4,000
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8,000
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14,000
16,000
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35000
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45000
50000
Producción Trigo + Maíz FerrocarrilProducción Trigo + maíz
Infraestructura1857 1860 1864 1870 1880 1890 1893 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1950 1960
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
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16,000
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30000
35000
40000
45000
50000
Producción Trigo + Maíz FerrocarrilProducción Trigo + maíz
330 tn. por
Kilometro
Estrategias
Quien controle los flujos de soja y de maíz controlará en buena
medida la alimentación global.
La Producción Mundial de Soja es de 315 millones de toneladas un incremento de 31.32 millones de toneladas.
El 88% de la soja global es producida en América (13,48 % de la población global) y el 81 % por el EBA.
América genera casi el 100% de las exportaciones globales.
El éxito no es inexorable
• hay que construirlo con estrategia, vocación competidora y mucho trabajo en equipo, interactuando las empresas, el sector público y la academia,
• actividades como estas, que hoy nos convoca, son parte de ese camino
• Muchas gracias por su atención!!!!
links
Video supermercado: https://m.youtube.com/watch?v=FUq_12KJT6c
Simposio China más árabes en 2030: http://http://www.agro.uba.ar/delsuralmundoen2030/
Tweeter: @fervilella
Mail: [email protected]
