Il Turismo in Toscana di Enrico Conti

Turismo & Toscana

Il turismo in Toscana: un modello export led alla prova della crisi

Firenze, 18 giugno 2013

Enrico Conti

PIL trimestrale Var.% tendenziale

Il consuntivo economico della Toscana nel 2012

Previsioni 2012: PIL Toscana -1,4%, Consumi interni -1,9%

Fonte: elaborazioni IRPET su dati Contabilità Nazionale

-8,0

-6,4

-4,8

-3,2

-1,6

0,0

1,6

3,2

2008

q1

2008

q2

2008

q3

2008

q4

2009

q1

2009

q2

2009

q3

2009

q4

2010

q1

2010

q2

2010

q3

2010

q4

2011

q1

2011

q2

2011

q3

2011

q4

2012

q1

2012

q2

2012

q3

2012

q4

Toscana var. % Italia var. %

Leonardo

• • • •

2012 :il consuntivo/2 Conto Risorse e Impieghi. Toscana

Var. % 2012/2011

-2,1

-4,5

-7,3

-3,7

-2,6

-5,3

-4,7

3,9

-8 -6 -4 -2 0 2 4 6

PIL

IMPORT - RDI

IMPORT - ESTERO

CONSUMI FAM.

CONSUMI PA

INVESTIMENTI

EXPORT - RDI

EXPORT - ESTERO

-2,1%

-3,7%

-2,6% -5,3%

+3,9%

-7,3%

• • • • Fonte: elaborazioni IRPET su dati Contabilità Nazionale

Gli arrivi di turisti internazionali nel mondo: 2012

Fonte: UNWTO

-5,4 0,5

2,2 2,3

3,3 3,4

3,7 3,7

4 4,1 4,1 4,2 4,3 4,4

4,7 5,2

6 6,4

7 7,4 7,5

8,7 9,4

-15 -10 -5 0 5 10 15

Medio Oriente Europa del Nord

Europa del Sud / Mediterranea di cui UE-27

Europa occidentale Europa

Economie Avanzate Nord America

Mondo Oceania

Americhe Asia del Sud

Economie Emergenti Caraibi

Sud America Africa Sub-sahariana

Asia Nord-Orientale Africa Sub-sahariana

Asia e Pacifico Europa Centrale/ dell'est

America centrale Nord Africa

Sud Est Asiatico

2012-2011 2011-2010

Presenze turistiche in Toscana Var.% 2012/2011

Fonte: elaborazioni IRPET su dati Ufficio Regionale di Statistica

-6,4

-4,7 -5,5

1,1 1,1 1,1

-11,1 -11,4 -11,2

-0,2

-1,9

-0,7

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

Italiani in Alberghiero

Italiani in Extra-Alberghiero

Italiani-Totale Stranieri in Alberghiero

Stranieri in Extra-Alberghiero

Stranieri-Totale

Toscana Italia

Quote di mercato: Toscana su Italia 1993, 2007, 2012


1993 2007 2012 Italiani 10,4% 10,2% 11,0%

Stranieri 10,8% 12,2% 12,9%

Totale presenze 10,5% 11,1% 11,9%

88

107

94

113

80

85

90

95

100

105

110

115

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Italiani in Italia Stranieri in Italia Italiani in Toscana Stranieri in Toscana

Presenze turistiche in Toscana e in Italia: 2007-2012. Numero indice 2007 = 100

Tassi di occupazione e var. % dei posti letto per categoria ricettiva


Tasso di occupazione lordo

Durante la crisi

Nel lungo periodo

1997 2007 2012 Var. % tassi di occupazione

lordi 2012-2007

Var. % posti letto 2012-

2007

Var.% tassi di occupazione

lordi 2012-1997

Var.% posti letto 2012-

1997

Alb. 5 Stelle 42,8 36,5 35,3 -1,2 67,3 -7,5 328,9

Alb. 4 Stelle 43,9 42,4 42,6 0,2 13,1 -1,3 92,4

Alb. 3 Stelle 40,9 33,6 30,7 -2,9 -3,8 -10,2 32,5

Alb. 2 Stelle 32,2 26,8 22,3 -4,5 -9,9 -9,9 -40,1

Alb. 1 Stella 33,9 23,3 20,7 -2,6 -17,0 -13,2 -48,8

RTA 21,0 24,0 20,4 -3,6 29,9 -0,7 119,0

AgriTurismo 15,8 17,1 15,4 -1,8 27,7 -0,5 345,9

Campeggi e V.I.T. 16,2 15,1 14,2 -0,9 5,3 -2,0 35,5

Altre Strutture 28,8 21,3 21,5 0,2 13,9 -7,3 172,3

TOTALE 27,2 23,6 22,3 -1,4 8,9 -4,9 63,5

Nazioni e regioni europee: tassi di occupazione delle strutture ricettive: 2011


33,0

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

Creta-…

Croazia

Toscana

Madrid

Baviera

Andalusia

Loira

Catalogna

Provenza*

Berlino

17,2

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0

Loira Catalogna Andalusia

Baden-Württemberg Baviera

Creta-Egeo Toscana Croazia

Provenza* Madrid Berlino

Strutture alberghiere Strutture extra-alberghiere

Strutture alberghiere Strutture Extra-alberghiere Totale delle strutture 2004 2007 2011 2004 2007 2011 2004 2007 2011

Spagna 33,2 35,8 37,7 20,5 20,5 18,2 31,7 33,6 31,5 Germania 41,6 44,6 44,3 23,4 17,9 17,1 28,2 27,1 27,9 UE 27 21,2 25,0 24,8 13,8 12,9 14,6 22,9 23,2 23,9 Toscana 32,1 32,5 31,6 15,3 17,2 17,2 21,4 23,6 23,0 Italia 30,8 34,0 33,0 13,9 14,3 14,0 22,5 23,0 22,4 Grecia 42,5 45,3 42,7 2,9 4,1 14,5 18,9 22,7 21,6 Francia 34,8 36,9 35,2 5,9 6,0 11,9 13,7 14,4 18,8

I bilanci delle imprese ricettive


3,68

0,60

-0,84

0,18 0,44

2,62 3,13

1,47 1,36 1,12

-1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

2007 2008 2009 2010 2011

Alberghi Extra alberghiero

ROI operativo

8,59

1,86

-2,75

0,57 1,30

9,34

14,73

7,83 7,09 5,86

-4,0 -2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0

10,0 12,0 14,0 16,0

2007 2008 2009 2010 2011

Alberghi Extra alberghiero

ROS: margine sulle vendite

Alberghi Extra-

alberghiero

Ricavi delle vendite 8,4% -6,7%

Valore aggiunto -1,4% -2,7%

EBITDA -22,4% -8,8%

2007 2008 2009 2010 2011 Alberghiero

Indice di indipendenza. finanziaria (%) 27,9 36,9 36,6 33,7 35,7 Debt/Equity ratio 0,7 0,5 0,6 0,7 0,6 Debiti v/banche su fatt. (% 45,2 61,5 67,4 71,8 62,0 Oneri finanziari su fatturato. (%) 6,3 7,1 6,2 5,2 5,1 Mol su debiti finanziari 35,3 16,0 9,7 13,3 16,2

Extra-alberghiero Indice di indipendenza. finanziaria (%) 26,3 38,9 39,2 38,9 37,5 Debt/Equity ratio 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3 Debiti v/banche su fatt. (% 67,5 56,4 58,1 63,0 59,7 Oneri finanziari su fatturato. (%) 9,3 10,0 7,8 6,1 6,8 Mol su debiti finanziari 28,2 42,7 33,1 29,2 29,0

Indici economico-finanziari : 2007-2011

Ricavi, VA, EBITDA: Var% 20011/2007 (prezzi correnti)

Presenze in Toscana: 2008-2012 Variazioni % su trimestre dell'anno precedente


-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2008 2009 2010 2011 2012

Totale Stranieri Italiani

Presenze turistiche straniere in Toscana per nazione di provenienza Var. % 2012/11 e 2012/07


-27%

-15%

-13%

-7%

3%

6%

12%

15%

16%

18%

20%

29%

30%

33%

123%

130%

135%

146%

147%

-18,2%

0,8%

-2,3%

4,1%

3,4%

-0,1%

4,2%

6,0%

-2,0%

7,9%

-5,7%

2,3%

-8,9%

11,4%

12,5%

14,1%

4,0%

26,3%

0,6%

-40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160%

PIGS Regno Unito

U.S.A. Giappone

Nord Europa* Canada

Germania + Austria Altri Europei

Paesi Bassi+Belgio Svizzera Francia

Australia Europa Orientale

Altri extra-europei Russia

Argentina India Cina

Brasile

var% 2012-2011 var% 2012-2007

Presenze turistiche straniere in Toscana per nazione di provenienza Contributo alla crescita complessiva delle presenze: 2012-2011 e 2012-2007


-1,7 -1,7

-1,2 -0,2

0,0 0,1 0,1

0,4 0,5

1,0 1,4 1,4

1,8 2,3

2,6 5,2

-3,0 -2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

PIGS U.S.A.

Regno Unito Giappone

Altri Europei Canada

Nord Europa* Argentina Australia Svizzera Francia

Europa Orientale Paesi Bassi+Belgio

Altri extra-europei Germania + Austria

BRICS

2012-2011 2012-2007

Presenze turistiche straniere in Toscana per nazione di provenienza Var. % 2012/11 e 2012/07


-5,7% -3,5%

12,5%

-5,2%

0,6% 2,2%

-21,1%

5,5% 5,9%

26,3%

-0,1%

4,0%

14,1%

2,3%

-5,5%

7,9%

4,1% 0,8%

-2,3%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-50% 0% 50% 100% 150%

DIFFICOLTÀ CONGIUNTURALE

RIPRESA ESPANSIONE

CRISI

Var % 2011-2006

Var %

2011

-201

0

Brasile

Cina

Russia

India

Argentina

Polonia

Spagna

Germania

USA

Presenze italiane in Toscana per regione di provenienza Var.% 2012/11 e 2012/07


-14%

-12%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

-10% -5% 0% 5% 10% 15%


RIPRESA ESPANSIONE

CRISI

Var % 2012-2007

Var %

2012

-201

1

Lazio Veneto

Friuli Venezia Giulia

Abruzzo

Emilia Romagna

Piemonte

Liguria

Trentino Alto Adige

Sicilia

Basilicata

Valle d'Aosta

Molise

Sardegna

Calabria

Toscana

Campania Puglia

Umbria

Lombardia

I mercati interni: Var. % 2011/2010, 2011/2006

-7%

-5%

-3%

-1%

1%

3%

5%

7%

-7% -2% 3% 8% 13% 18% 23% DIFFICOLTA' CONGIUNTURALE

RIPRESA ESPANSIONE

CRISI

Var. % 2011-2006

Var.

% 20

11-2

010

Lazio Veneto

F.V. Giulia

Abruzzo

Marche

Emilia Romagna

Piemonte

Liguria

Trentino A.A.

Sicilia

Basilicata

Valle d'Aosta

Molise

Sardegna

Calabria

Toscana

Campania Puglia

Umbria

Lombardia


Le presenze nelle province


-7,9

-5,8

-4,5

-3,5

-2,3

-2,2

-1,6

-1,5

1,1

2,3

3,9

-10 -5 0 5

Pistoia

Prato

Grosseto

Livorno

Pisa

Toscana

Firenze

Lucca

Massa

Siena

Arezzo

PRESENZE TURISTICHE IN TOSCANA PER PROVINCIA Variazioni % 2012-2011

-6,5

-1,7

0,9

1,5

1,5

1,9

4,0

5,3

8,6

8,7

14,9

-10 0 10 20

Massa

Grosseto

Lucca

Siena

Pisa

Arezzo

Toscana

Livorno

Firenze

Pistoia

Prato

PRESENZE TURISTICHE IN TOSCANA PER PROVINCIA Variazioni % 2011-2010

Le presenze nei territori: Var. % 2012/2011, italiani e stranieri


-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

-14,0% -12,0% -10,0% -8,0% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0%

Massa Carrara

Firenze

Pistoia

Prato

Toscana

Lucca Grosseto Livorno

Arezzo Siena

Pisa

Italiani

Stranieri

Presenze nei territori: Var.% 2012/2011 e 2012/2007


Var.

% 20

12-2

011

Var. % 2012-2007

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20

RIPRESA

CRISI

ESPANSIONE


Prato

Firenze

Livorno Pisa

Pistoia Abetone

Grosseto

Lucca

Arezzo

Prato

Massa Carrara

Var. % delle presenze per struttura ricettiva

2011/2010 2012/2011


11,8

7,7

2,9

0,7

1,4

4,2

8,2

-0,5

5,0

-10 -5 0 5 10 15

5 Stelle

4 Stelle

3 Stelle

2 Stelle

1 Stella

RTA

Agriturismi

Campeggi

Altri es.

-0,7

-0,3

-2,8

-8,3

-4,4

-6,0

1,6

-3,3

-1,7

-10 -5 0 5 10 15

5 Stelle

4 Stelle

3 Stelle

2 Stelle

1 Stella

RTA

Agriturismi

Campeggi

Altri es.

Presenze per tipologia ricettiva: Var. % 2012/2007

161,8

88,0

74,7

110,3

98,8

115,0

60

80

100

120

140

160

180

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Alberghi 5 stelle

Alberghi 4 Stelle

Alberghi 3 Stelle

Alberghi 2-1 stelle

Alberghiero: Residenze Tur.Alb (residence)

Agriturismo

Campeggi

Altre strutture (B&B, Case Vacanza)

Distribuzione % delle presenze per struttura ricettiva 2012, 2007

1

4

6

7

16

19

24

22

2

4

4

8

18

21

21

21

- 5 10 15 20 25 30

Alberghi 5 stelle

Alberghiero: Residenze Tur.Alb (residence)

Alberghi 2-1 stelle

Agriturismo

Altre strutture (B&B, Case Vacanza)

Alberghi 4 Stelle

Alberghi 3 Stelle

Campeggi

2012 2007

Presenze per risorsa turistica: Var. % 2012/2011 italiani e stranieri


-6

-4

-2

0

2

4

6

8

-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0

Stra

nier

i

Italiani Montagna

Termale Arte e Affari

TOSCANA

Balneare

Altro interesse

Campagna

Arte e affari Montagna Balneare Termale Campagna Altro Interesse TOTALE -1,5 -2,0 -2,9 -4,3 -0,2 -4,9 -2,4

Il lavoro creato nel turismo** Saldo tra le posizioni di lavoro aperte e chiuse in Toscana.


1.871

-30.728

-12.798

-5.695

-30

2.912

Agricoltura Industria Costruzioni Commercio Servizi Settori a elevata incidenza turistica

Dal 1° luglio 2008 al 30 giugno del 2012

** 55 Alloggio, 56.1 Ristorazione con somministrazione, 79.11.0 Attività delle agenzie di viaggio, 79.12.0 Attività dei tour operator, 79.90.2 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici, 82.30.0 Organizzazione di convegni e fiere, 93.29.2 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali, 96.04.2 Stabilimenti termali, 90 Attività creative artistiche e di intrattenimento, 91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali.

Il lavoro nei servizi turistici*

Saldi mensili tra le posizioni di lavoro per contratto


466

A TERMINE

-5.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

Genn

aio

Marz

o

Magg

io

Lugl

io

Sette

mbr

e

Nove

mbr

e

Genn

aio

Marz

o

Magg

io

Lugl

io

Sette

mbr

e

Nove

mbr

e

Genn

aio

Marz

o

Magg

io

Lugl

io

Sette

mbr

e

Nove

mbr

e

Genn

aio

Marz

o

Magg

io

Lugl

io

Sette

mbr

e

Nove

mbr

e

Genn

aio

Marz

o

Magg

io

2008 2009 2010 2011 2012

4.075 INDETERMINATO

*Definizione Istat-Veneto lavoro

Il lavoro nei servizi turistici*


-2.000

1.000

4.000

7.000

10.000

13.000

16.000

19.000

22.000

25.000

28.000

2008

-01

2008

-02

2008

-03

2008

-04

2008

-05

2008

-06

2008

-07

2008

-08

2008

-09

2008

-10

2008

-11

2008

-12

2009

-01

2009

-02

2009

-03

2009

-04

2009

-05

2009

-06

2009

-07

2009

-08

2009

-09

2009

-10

2009

-11

2009

-12

2010

-01

2010

-02

2010

-03

2010

-04

2010

-05

2010

-06

2010

-07

2010

-08

2010

-09

2010

-10

2010

-11

2010

-12

2011

-01

2011

-02

2011

-03

2011

-04

2011

-05

2011

-06

2011

-07

2011

-08

2011

-09

2011

-10

2011

-11

2011

-12

2012

-01

2012

-02

2012

-03

2012

-04

2012

-05

2012

-06

1.Italiani 2.Stranieri

Saldi mensili tra le posizioni di lavoro per nazionalità

Gennaio 2008-giugno 2012

*Definizione Istat-Veneto lavoro

Conclusioni e temi in agenda 1. Il 2011 consolida la ripresa del 2010 e restituisce ancora una volta l’immagine di una toscana turistica in grado di catturare la

crescita delle presenze a livello internazionale, sulla maggior parte dei mercati di riferimento, sia tradizionali ma in particolare sui nuovi mercati (BRIC e Europa orientale). La Toscana continua ad essere attrattiva anche per i propri principali mercati interni delle regioni più ricche.

2. La crisi accentua gli elementi di disuguaglianza: • Tra i diversi segmenti di domanda (ricchi e poveri e in particolare i toscani). • Tra i segmenti offerta. Il cambiamento strutturale della domanda premia la trasformazione in corso nel sistema toscano

verso le categorie ricettive nuove (di tipo extra-alberghiero) e il lusso, 4-5 stelle. • Tra i territori più vocati e più capaci di adattarsi al cambiamento strutturale dei gusti dei consumatori e le destinazioni

mature (in particolare alcune delle principali destinazioni balneari).

3. Un esercizio di previsione del potenziale di crescita della domanda per la regione mostra margini di crescita significativi per il futuro. Si pone dunque l’opportunità di riflettere in merito a:

• Una complessiva strategia di posizionamento competitivo della regione, e dei sistemi turistici locali, i mercati nazionali e internazionali di origine da seguire con particolare attenzione, i segmenti di offerta turistica da valorizzare.

• Le modalità più efficaci per rafforzare il binomio rappresentato dal patrimonio e della produzione culturale di alto livello, capace potenzialmente di attrarre flussi di turisti con elevata propensione alla spesa in settori ad alto valore aggiunto e ad alta qualità del lavoro.

• La valorizzazione in un’ottica sistemica regionale dello sviluppo del turismo fieristico e congressuale. • Le infrastrutture necessarie a far giungere e ad accogliere i nuovi turisti. • La gestione dei possibili fenomeni di congestione rappresentata da crescenti flussi turistici che si concentrano nello

spazio e nel tempo. • Gli impatti ambientali, dal consumo di territorio e di risorse naturali (l’acqua in primis), alla produzione di rifiuti. • La sfida della qualità del lavoro attivato dal settore turistico, caratterizzato da elevata precarietà e da bassi livelli di

istruzione.

Turismo & Toscana

Il turismo in Toscana: un modello export led alla prova della crisi

Firenze, 18 giugno 2013

Enrico Conti

Presenze turistiche: Var.% 2012/2007, 2012/2011


2012/2007 Italia Toscana Totale presenze -3,9% 2,7% Italiani -12,3% -5,5% Stranieri 7,2% 12,8% Italiani in albergo -12,0% -10,0% Italiani in extra-alberghiero -13,0% -0,5% Stranieri in albergo 6,0% 8,0% Stranieri in extra-alberghiero 9,8% 19,3% 2012/2011 Italia Toscana Totale presenze -6,4% -2,2% Italiani -11,2% -5,5% Stranieri -0,7% 1,1% Italiani in albergo -11,1% -6,4% Italiani in extra-alberghiero -11,4% -4,7% Stranieri in albergo -0,2% 1,1% Stranieri in extra-alberghiero -1,9% 1,1%

Presenze in Toscana: alberghiero e extra-alberghiero 2008-2012 Variazioni % su trimestre dell'anno precedente


-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2008 2009 2010 2011 2012

Alberghiero Extra-alberghiero TOTALE

PRESENZE TURISTICHE STRANIERE IN TOSCANA PER NAZIONE DI PROVENIENZA Var.% 2012/11 e 2012/07


-5,7%

-3,5%

2,2%

5,5% 5,9%

-0,1%

2,3%

-5,5%

7,9%

4,1%

0,8%

-2,3%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

-20% -10% 0% 10% 20% 30%

RIPRESA ESPANSIONE

DIFFICOLTÀ CONGIUNTURALE CRISI

Var % 2011-2006

Var %

2011

-201

0

Australia

USA

Giappone

Regno Unito

Svizzera

Germania

Austria

Danimarca

Canada

Paesi Bassi

Belgio

Francia

PRESENZE ITALIANE IN TOSCANA PER REGIONE DI PROVENIENZA. 2012-2011 Variazioni % su anno precedente


-14,0% -11,2%

-10,8% -10,7%

-9,5% -8,3%

-7,7% -7,7% -7,7%

-7,4% -7,2%

-6,6% -6,3%

-5,9% -5,6% -5,5%

-5,1% -4,7%

-4,3% -4,0% -3,9%

-1,5%

-15% -13% -11% -9% -7% -5% -3% -1% 1%

Molise Campania

Sicilia Puglia

Basilicata Friuli Venezia Giulia

Sardegna Piemonte

Lazio Marche Veneto

Calabria Umbria

Valle d'Aosta Abruzzo

TOTALE ITALIANI Lombardia

Emilia Romagna Liguria

Prov. Autonoma Bolzano Prov. Autonoma Trento

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Il Turismo in Toscana di Enrico Conti