Transformación Productiva, la apuesta para el futuro

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA: LA APUESTA PARA EL FUTURO

Luis Guillermo Plata PáezColombia CompiteCali, 10 de noviembre de 2008

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

República de Colombia

Pero, seguimos convencidos que debemos:

– Sostener el crecimiento por encima del 7%– Reducir el desempleo a un dígito– Llevar la pobreza a tasas inferiores al 35%

Para ello se requieren herramientas nuevas

¿Cómo estamos?

En los últimos seis años hemos tenido logros significativos en:

– Crecimiento 2,5% 7,7%– Inversión 5,3% 28%/PIB Seguridad– Exportaciones US$ 11.000 M US$ 30.000 M democrática– Turismo 500.000 1.200.000

2

1

2

Fuente: DANE, DNP, MinHacienda, MCIT


República de Colombia¿Cómo vamos a hacerlo?

Aprovechando al máximo los 9 tratados comerciales negociados y tratados de inversión

Desarrollando al menos 4 nuevos sectores altamente exportadores

Fortaleciendo y evolucionando sobre los sectores existentes

Generando por lo menos US $8.000 millones en nuevas exportaciones, con alta agregación de valor y mano de obra calificada creando 500.000 nuevos empleos a 2012

3

1

2

3



México

CAN

Panorama de la internacionalización en 2010

México

CAN

ChileMERCOSUR

Triángulo NorteCentroamericano

Cuba

Estados UnidosCanadá

EFTA

Unión Europea

Venezuela

…9 TLCs en el 2010, que nos darán acceso preferencial a 45 países con más de 1.000 millones de consumidores

Pasaremos de tener 2 TLCs con 5 países en el 2002 a …

Panorama de la internacionalización en 2002

4Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Estamos trabajando en la inserción del país en los mercados mundiales para que la economía y el empleo crezcan

TRATADOS DE LIBRE COMERCIO



Nuestra fuerza de ventas estácaminando y abriendo espacios comerciales a paso seguro…

pero para el éxito comercial debemos fortalecer nuestra fábrica, mejorando y generando una nueva oferta competitiva para aprovechar esos espacios ampliados

5

Si Colombia fuera una empresa diríamos que….



Hoy, nuestras condiciones para competir son diferentes

6



Nuestra competitividad no debe estar basada en la tasa de cambio

* 2008 promedio enero ‐ octubre (hasta el día 30) Fuente: Banco de la República 7

TASA DE CAMBIO PROMEDIO MENSUAL

Pesos po

r dó

lar



En términos reales, el trabajador colombiano recibe hoy un mayor salario que antes, lo que lo ha hecho más costoso

Fuente: Decretos del Gobierno Nacional, DANE; Banco de la República; cálculos OEE‐Mincomercio 8

Salario Mínimo Legal Mensual Vigente Real (en pesos de 1998)

Salario Mínimo Legal Mensual Vigente Nominal



* En dólares** En dólares de 1994Fuente: Banco Mundial

Nuestro PIB per cápita también ha aumentado sostenidamente

9



¿Por qué Colombia necesita fortalecer su aparato productivo?

Hoy, nuestras condiciones para competir son diferentes:

• No podemos basar nuestra competitividad en la tasa de cambio

• Los salarios que reciben los colombianos han crecido en términos reales

• Nuestro PIB per cápita ha aumentado sostenidamente

Esto requiere cambios en la estructura productiva, en la medida en que competir por costo, y particularmente de mano de obra, se

hace más difícil.

10



Impulsar el desarrollo de sectores nuevos y emergentes

de clase mundial

Productos y servicios nuevos o emergentes

• Sectores con alto potencial de

crecimiento

•De mayor y creciente demanda en

mercados mundiales

• Intensivos en tecnología y conocimiento

• Casos: India, Irlanda y Filipinas

Estimular la producción de más y mejor de lo bueno, bajo

estándares de clase mundial

Plataforma productiva actual (sectores establecidos)• Evolución dentro del sector mismo

•Agregación de valor e innovación• Casos: En el mundo: Cerámica (Japón),

Textiles (Taiwán)En Colombia: Café de Colombia

•Generación de más y mejores empleos

Para competir con estas nuevas condiciones, debemos fortalecer nuestro aparato productivo a través de dos estrategias complementarias

11



Aplicación de filtros

Para identificar sectores con potencial de Clase Mundial, analizamos las oportunidades globales y las fortalezas locales

Identificación de oportunidades a nivel mundial

Análisis de fortalezasde Colombia

• Identificación de sectores con potencial donde el país cuenta ópuede desarrollar factores clave de éxito

• Evaluación de potencial por sector y barreras de entrada

Potenciales sectores de clase mundialFuente: Análisis McKinsey

Proceso seguido en Chile, Filipinas, China, Corea, Dubai, España e

Irlanda

12



13

Impulso al desarrollo de sectores nuevos y emergentes de clase mundial

•Araujo Ibarra•AT Kearney•U. del Valle •Colciencias

* Valor Agregado/ empleado, tomando como benchmark a EE.UU.** De acuerdo con la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional de Naciones Unidas (CUCI)

> USD 90.000

Sectores con alto potencial de creación de VA/emp*

Volúmenes de exportaciones encima del promedio ó crecimiento superior al promedioExportaciones

>$10B óCrecimiento > 15% Alta o media intensidad tecnológica**

Exportaciones incipientes

Exportaciones en Bienes > US$10 m

y en Servicios > US$2 m

• Servicios tercerizados a distancia (BPO&O)

• Software & Servicios de TI

• Turismo médico• Cosméticos

• Aparatos domésticos• Autopartes•Medicamentos



Servicios tercerizados a

distancia (BPO&O) Software & TI

Servicios tercerizados a

distancia (BPO&O) Software & TI

Desarrollamos un proceso abierto con la participación activa de los sectores

6 sectores

‐ Cosméticos‐ Autopartes‐ Farmacéuticos‐ Aparatos domésticos‐ BPO & O‐ Software & TI

Formato propuesta de valor

Evaluación de las ideas de negocio por jurado:

‐ DNP‐ Alta Consejería para la Competitividad y Productividad ‐ Consejo Privado para la Competitividad ‐ Proexport ‐ Bancoldex

7 sectores

‐ Cosméticos‐ Autopartes‐ Farmacéuticos‐ Aparatos domésticos‐ BPO & O‐ Software & TI‐ Turismo de Salud

Con la participación de más de:‐ 120 empresas ‐ 13 Gremios

Invitación sectores identificados

Invitación sectores identificados

Elaboración propuesta de valor sectorial

Elaboración propuesta de valor sectorial

Identificación sectores Ola Piloto

Identificación sectores Ola Piloto

Elaboración de planes de negocio con:

Financiación: USAID

Consultoría: McKinsey

14


Marzo 10 ‐ 11 Marzo 14 Abril 1 Mayo 1 Agosto 15



Esos sectores concursaron con una propuesta de valor elaborada con apoyo del MCIT, respondiendo las siguientes preguntas:

Estructurade la propuesta de valor

¿Cuál es la situación actual del sector en términos de crecimiento, productividad, flujo de exportaciones e inversión?¿Cuáles son las brechas frente a otros países?

¿Cuál es la visión que tiene para el sector en el corto (2010), mediano (2019) y largo (2032) plazo?

¿Qué iniciativas se deben llevar a cabo para que el sector pueda incrementar en 10x su crecimiento, exportaciones y niveles de inversión? ¿Cuáles son las barreras para lograrlo?

3

¿Cómo se priorizan las iniciativas en términos de impacto y facilidad de implementación?

5

¿Cuál es el plan de implementación del caso de negocios?¿Cómo se debe conformar el equipo de implementación conjunto sector público y privado y qué rol tiene cada integrante?¿Cómo hacer un seguimiento a los avances del proyecto?

6

¿Qué aspectos de esta estrategia aseguran que sea sostenible? (p. ej. que no sea dependiente de la tasa de cambio, de un solo mercado en exportaciones, de una protección arancelaria o de un subsidio)

4

2

1

15



• Plan de negocios para cerrar las brechas y alcanzar las metas

• ¿Cómo crecer este sector 10 veces?

• ¿Cómo lograr las metas propuestas?

• Estado actual del sector en Colombia

• Posición competitiva de Colombia frente a otros países

• Identificar brechas más importantes ante competidores

• Aspiración de largo plazo

• Estrategia sectorial

• Tamaño actual del mercado en el mundo

• Potencial de crecimiento del sector a nivel mundial

• Identificar los principales jugadores mundiales en este sector

Fases:

Mayo 1 Julio 4 Julio 11 Agosto 15

Para los casos de negocio de estos dos sectores, seguimos la metodología descrita:

Ola Piloto: Servicios tercerizados a distancia y Desarrollo de Software y Servicios TI

321

16¡Se trabajó de la mano con cada sector en todo el proceso!



Un mercado potencial amplio para servicios transfronterizos, en el cual los países emergentes tienen una oportunidad importante de capturar una porción significativa

Mercado objetivo para Servicios de TI (USD miles de millones)

Mercado objetivo para Servicios Tercerizados a distancia (USD

miles de millones)~ 230

Nuevo mercado por capturar

~ 113

8x

India

18

8x

* Incluye Filipinas, China, Rusia, Europa Oriental, Irlanda, MéxicoFuente: Prácticas de offshoring y outsourcing de McKinsey; McKinsey Global Institute;

Base de datos Gartner 2005; IDC; Revisión estratégica NASSCOM 2007

Otros*

India Otros*

ESTIMATIVOS

1

17

12,59,810,58,2

23

90

9

18

27 12,6

25,2

37,8

192Nuevo mercado por capturar



Y en el caso de Servicios Tercerizados a distancia, asíse distribuirán los ingresos a 2012 según el segmento

Fuente: Mckinsey, Gartner, Entrevistas; Análisis equipo de trabajo

Nivel de habilidades requerido

Alto

Bajo

Bajo Alto

Habilidades de idioma (Nivel Berlitz)

4 5 6 7 8 9 10

Conocimiento

Voz básica

Datos básico

s

Datos con parámetros definidos

Voz especializad

aMedio

US 11,000 m

US 6,000 mUS 31,000

m

US 15,000 m

US 27,000 m

1

18

Mercado potencial por capturar a 2012 de 90,000 millones de USD



19

Accionesclave

• Visión de la industria entre NASSCOM y el gobierno

• Conseguir apoyo de la visión de los líderes

• Iniciar cambios críticos de regulación

• Desarrollar incentivos financieros

• Establecer agencias estatales de desarrollo

• Institucionalizar NASSCOM*• Invertir en investigación• Crear el Ministerio de Tecnología e Información (TI)

• Crear los Parques Tecnológicos de Software en India (STPIs)

Tamaño USD Bn

Número de empleos directos

Horizonte 1: Hasta 1999Esfuerzo para consolidar la industria

Horizonte 2: 1999‐2002Cristalizar la visión y lanzar un plan con iniciativas

Horizonte 3: 2003‐2007Acciones innovadores para lograr metas de crecimiento

• Incentivos a multinacionales importantes

• Sociedades público‐privadas (PPP)• Iniciativas para encontrar talento• Apalancarse en multinacionales establecidas

• Iniciativas especializadas (p.ej., lanzar certificación prioritaria en áreas específicas como el NASD para seguros)

* National Association of Software and Service CompaniesFuente: NASSCOM – McKinsey – Análisos Equipo de Trabajo

1

19

$ 1,5

106.000

$ 0,6

< 50.000

$ 8,2

700.000

India ha desarrollado una industria de Servicios tercerizados declase mundial siguiendo un proceso por fases



20

BOG‐MCIT2008‐20080822‐46‐01

Para alcanzar las metas planteadas, el sector en Colombia tiene una estrategia en tres fases

Ingresos:

20122019

• 95% en español • 5% en inglés

– Datos básicos– Datos con parámetros definidos

– Voz desde grandes urbes y con agentes entrenados para migrar fácilmente hacia servicios de Datos y Conocimiento


– Datos con parámetros definidos de mayor valor agregado

– Segmentos especializados de Conocimiento desde grandes urbes

– Voz en español desde ciudades intermedias

Fuente: Análisis equipo de trabajo

Descripción:

$ 10

305.000

$ 2

109.000

3

2007


– Voz básica desde ciudades principales y empezando a llegar a las intermedias

– Datos básicos desde ciudades principales

Ingresos USD Bn

Número de empleos directos

$ 0,4

42.000



Sin haber hecho un esfuerzo particular, Colombia tiene una posición similar a la de otros países latinoamericanos

Alto

Bajo

Atractivo del país (LCI*) (Basado en el costo, calidad de los proveedores, potencial de mercado interno, perfil de riesgo,

ambiente de negocios, calidad de la infraestructura)

Sosten

ibilidad labo

ral

(Recurso hum

ano dispon

ible anu

almen

te en 00

0s)

Atractivo del país (LCI*)

India

China

Singapur Malasia

Hungría

Polonia

Brasil

México

MarruecosSudáfrica

Rusia

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Poco atractivo Atractivo

Egipto

Colombiaen el 2019

Colombia

Filipinas

Medimos cómo está Colombia para capturar esta oportunidad

Fuente: McKinsey; Análisis equipo de trabajo

2

21



Para que Colombia alcance su potencial, es necesario que desarrolle 31 iniciativas en cuatro pilares

Aumentar su aptitud, disposición y retención en la industria. Desarrollar bilingüismo y crear alianzas universidad‐empresa para promover el sector y alinear los currícula con las necesidades de mercado.

Adecuar la regulación de exportación de servicios, de propiedad intelectual, protección de datos y telecomunicaciones, entre otros.

Atraer inversión extranjera y promover el país como proveedor de IT/BPO. Consolidar asociación amplia, incluyente e influyente, con capacidad de ejecución y responsabilidades comerciales.

Construir parques de IT/BPO, aumentar la cantidad de finca raíz apta y mejorar la calidad y cobertura de energía y telecomunicaciones.

Recurso humano

12

Marco normativo

9

Madurez de la Industria

8TOTAL:31 iniciativasestratégicas

A

B

C

DInfraestructura

2

3

22



EN LOS SECTORES TI/BPO&O, SE DEBEN IMPLEMENTAR 31 INICIATIVAS (1/4)


Recurso Humano (12 iniciativas)

1

2

4

6

Crear alianzas entre la industria, la Academia e instituciones públicas para garantizar la pertinencia de habilidades, afianzar la formación vía programas en TI/BPO&O, establecer prácticas laborales para estudiantes y desarrollar programas conjuntos de I&D

Intensificar los programas bilingües actuales, reforzando y profundizando su alcance (programas de choque de corto plazo que suplan necesidades puntuales de la industria)

Desarrollar un plan de divulgación para el sector que incluya eventos en universidades, institutos técnicos y colegios para mejorar la percepción de las oportunidades en TI/BPO&O

Desarrollar un sistema de información de instituciones educativas y recurso humano que permita a losempresarios hacer seguimiento a (1) oferta y calidad de programas, (2) estudiantes entrenados y certificados, (3) historial laboral; para facilitar el acceso a personal calificado y competencia entre los programas académicos

Incrementar la oferta de créditos y becas para estudiantes de TI/BPO&O (p.e. a través de fondos de préstamos educativos con ánimo de lucro)

Reforzar la educación bilingüe desde pre‐escolar

Definir y certificar competencias laborales para Voz, Datos y Conocimiento. Evaluar competencias de los egresados

Aumentar el nivel de profesionalización y la edad de la fuerza laboral

Desarrollar programas de formación continua para empleados en la empresa

Diseñar programas de incentivos salariales y emocionales

Ofrecer programas que vinculen e involucren a la familia (ej.: jardines infantiles y eventos sociales) para estrechar el vínculo entre empresa y empleado

Mejorar la metodología y los procesos de selección (especialmente por competencias), contratación y capacitación

5

A

3

23

7

8

9

10

11

12





Marco Normativo (9 iniciativas)

13

14

15

B

16

17

Promover y finalizar acuerdos de doble tributación con países estratégicos para ofrecer servicios de TI/BPO&O (p.e. Estados Unidos, Reino Unido, China, España, etc.)

Crear línea de créditos dedicados a la industria a través de Bancoldex

Crear un esquema de offsets para compras públicas de bienes y servicios TIC

Llevar la normatividad en protección de datos a estándares internacionales

Optimizar la certificación del contenido de innovación del nuevo software susceptible a recibir el beneficio tributario

Reglamentar, implementar y hacer seguimiento a la regulación expedida de TICs.

Crear un fondo de promoción público‐privado

Optimizar la regulación aduanera, comercial, cambiaria y contable de la industria TI/BPO&O

Flexibilizar la legislación laboral con el fin de (1) tener proporcionalidad en aportes parafiscales y de seguridad social para empleados con jornadas <8 horas y (2) permitir la libre remoción de empleados, dar vacaciones anticipadas y parciales y reducir los recargos de los festivos.

24

18

19

20

21




Madurez de la industria (8 iniciativas)

24

23

26

Consolidar una asociación amplia e incluyente (similar a NASSCOM) que tenga gran representatividad frente al sector, el gobierno y la academia. Debe contar con (1) capacidad de ejecución, (2) acceso a fondos suficientes, (3) recurso humano altamente calificado, y (4) amplias responsabilidades (p.e., gestión comercial, inteligencia de negocios, reportes de industria, iniciativas especiales, networkinginternacional)

Aumentar la promoción nacional e internacional del país como un proveedor de servicios y productos de TI/BPO&O (desarrollar una propuesta de valor para tal fin). Estimular la demanda interna y externa, mejorando la comercialización de los productos/servicios

Reforzar los programas de certificaciones de las empresas y de las personas, con el fin de facilitar su reconocimiento en el exterior. Incluye la identificación de Modelos de Gestión de Operación y la creación de un sistema de información que recopile mejores prácticas

Crear un programa de atracción de inversión extranjera a Colombia para TI/BPO&O bajo un esquema de “ventanilla única”

Crear un fondo de inversión de capital privado con recursos parciales de Bancoldex

Incrementar la participación del sector en los programas gubernamentales

22

25

C

27

Fortalecer las habilidades comerciales, financieras y de protección de Propiedad Intelectual de las empresas

Apalancar programas públicos (p.e. Gobierno en Línea) para la transformación productiva de la industria

25

28

29




Fuente: Análisis equipo de trabajo26

Infraestructura (2 iniciativas)

Desarrollar Parques Tecnológicos de Servicios Remotos y Software con orientación

comercial exportadora

Aumentar cobertura, mejorar estabilidad y acceso al servicio de telecomunicaciones,

aprovechando la capacidad instalada no utilizada

30

D

31




2. ¿Qué sigue?

27


1. ¿Qué tenemos? Planes de negocio para 2 sectores emergentes: Servicios tercerizados a distancia y Desarrollo de Software y Servicios de TI




de clase mundial

Productos y servicios nuevos o emergentes

• Sectores con alto potencial de

crecimiento

•De mayor y creciente demanda en

mercados mundiales

• Intensivos en tecnología y conocimiento

• Casos: India, Irlanda y Filipinas



Plataforma productiva actual (sectores establecidos)• Evolución dentro del sector mismo

•Agregación de valor e innovación• Casos: En el mundo: Cerámica (Japón),

Textiles (Taiwán)En Colombia: Café de Colombia

•Generación de más y mejores empleos

Para competir con estas nuevas condiciones, debemos fortalecer nuestro aparato productivo a través de dos estrategias complementarias

28



29

Los invitamos a hacer parte de un proceso abierto, con la participación activa y el compromiso de los sectores:

Lanzamiento e inscripción al Concurso

Lanzamiento e inscripción al Concurso

Elaboración de la propuesta

de valor sectorial

Elaboración de la propuesta

de valor sectorial

Identificación sectores Primera Ola Más y

mejor

Identificación sectores Primera Ola Más y

mejor

Oct. 1 Oct. 27 Nov. 14

Proceso Primera Ola “Más y Mejor de lo Bueno”¿En dónde estamos?

Oct. 7

1. Definición equipo humano sectorial

2. Inicio elaboración de la propuesta de valor sectorial, con acompañamiento del MCIT

Enero 2009

Elaboración plande negocio para

4 sectores

1. Definición de participación y

cofinanciación2. Definición de

interlocutores

• Evaluación del jurado:‐ DNP, Alta Consejería para la Competitividad, Consejo Privado para la Competitividad, Proexport y Bancoldex

• Firma carta de compromiso cofinanciación (US$ 100.000)

Elaboración de planes de negocio con la firma consultora:

• Duración aprox.: 12 semanas

• Financiación (50/50): MCIT y Sector8 sectores presentaron propuesta de valor



30

Sectores que entregaron propuesta de valor

Sector Entidades interlocutoras

Energía EléctricaAnaldex

Clústers RegionalesCentro de Investigación

Siderurgia y MetalmecánicaFedemetal

Clústers Regionales

JoyeríaAcopi

AsjoyerosAsomineros

Textiles y Confecciones Inexmoda

Calzado, Cuero y sus manufacturas Acicam

Industria GráficaAndigrafCigraf

AutopartesAcolfa

Cámara Sectorial de la ANDI

BiotecnologíaAcopi

AsobiotecConsejo de Biotecnología



• Delegados de cada una de las entidades participantes en el Comité Directivo

• Presidentes de las Asociaciones sectoriales• Gerente de Implementación del MCIT

¿Cómo nos vamos a asegurar de que esto se haga realidad?

PRELIMINARComité Directivo de la Transformación Productiva

•Ministros• DNP• SENA• Colciencias

Comité Operativo

Oficina de implementación MCIT

Gerente de Implementación del MCIT

Recurso Humano Marco normativo

adecuadoMadurez de la

industria Infraestructura

*Comisión Nacional de CompetitividadFuente: Análisis equipo de trabajo

• Cámaras de comercio• Academia• CPC•Alta Consejería

31

Gerente BPO&OSW & TI

Gerente Cosméticos

Gerente Turismo Médico

Gerente Sector

Establecido 1

Gerente Sector

Establecido 2

Gerente Sector

Establecido 3

Gerente Sector

Establecido 4




de clase mundial



1. ___________________?

2. ___________________?

3. ___________________?

4. ___________________?

Resumiendo, para 2009 tendremos 8 sectores con planes de negocio…

32

1. Servicios tercerizados a

distancia (BPO&O)

2. Software & Servicios de TI

3. Turismo médico

4. Cosméticos y artículos de

aseo



El MCIT ha estructurado un programa de largo plazo para facilitar la Transformación Productiva

33

El Programa de Transformación Productiva SÍ es:

• Es un programa nacional de crecimiento a largo plazo, que busca el consenso para el desarrollo económico

• Es un espacio para que TODOS los sectores hagan parte de la transformación del aparato productivo

• Es un programa que se ejecutará por olas. La participación será por mérito

• Es un ejercicio a nivel sectorial y nacional

• Es la réplica de experiencias y metodologías en todo el aparato productivo

• Es promoción de la Inversión para desarrollar los sectores

El Programa de Transformación Productiva NO es:

• No es una política industrial de sectores ganadores al estilo de los años 50’s y 60’s

• No es selección arbitraria de sectores y de acuerdo con intereses individuales

• No es exclusión de sectores productivos

• No es subsidio a sectores participantes

• No es diferenciación de los gravámenes e impuestos de los sectores seleccionados

• No es restricción a la competencia en los sectores seleccionados

• No es una respuesta que sirva exclusivamente para superar la coyuntura de crisis internacional


República de ColombiaConclusiones

1. Estamos abriendo mercados, pero debemos llegar a ellos con bienes y servicios más competitivos

2. Las condiciones del país son mejores pues tenemos un mayor poder adquisitivo, pero esto implica que tenemos que competir con valor agregado e innovación y no exclusivamente por costo

3. ¿Cómo vamos a aprovechar esos espacios ampliados? Trabajando en dosestrategias:I. Estimular la producción de más y mejor de lo bueno bajo estándares de

clase mundialII. Impulsar el desarrollo de sectores nuevos y emergentes de clase mundial

4. Con esto, el sector productivo aportará mayor dinamismo y sostenibilidad al crecimiento de la economía y el empleo

34



Implementando el plan de negocios de los Sectores de Tercerización de Servicios (BPO&O) y Software y Servicios de TI y cumpliendo las metas propuestas, generaremos un gran impacto al 2012 en:

• EMPLEO: creación de 78.000 nuevos empleos (67.000 en Tercerización de Servicios y 11.000 en Software)

• INGRESOS: US$ 3.300 millones de ingresos por cuenta de estos sectores (US$ 2.000 millones en Tercerización de Servicios y US$ 1.300 millones en Software y Servicios de TI. Cerca del 45% de estos ingresos serán exportaciones, que según aspiraciones llegará a ser el 80% de los mismos para el 2032)

Replicando esta dinámica en 6 sectores adicionales de Clase Mundial, para 2012 habremos creado más de 500.000 nuevos empleos, generando ingresos por US$13.200 millones de los cuales US$ 8.000 millones serán por exportaciones

Conclusiones:Lo que esperamos para el 2012

35

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