Fertighäuser

Markenmonitor

Dezember 2014

2

Umfrage-Basics/Studiensteckbrief:

Methode: Computer Assisted Web Interviews (CAWI)

Instrument: Online-Interviews über die Marketagent.com reSEARCH Plattform

Respondenten: web-aktive Personen aus Österreich zwischen 20 und 65 Jahren

Sample-Größe: n = 1.974 Netto-Interviews, Random Selection nach Quoten

Erhebungszeitraum: 21.11.2014 – 09.12.2014

Screening: Alter, Hausbau derzeit bzw. innerhalb der letzten bzw. nächsten 5 Jahre

Grundgesamtheit: web-aktive Personen aus Österreich zwischen 20 und 65 Jahren

Incentives: geldwerte Bonuspunkte

Umfang: 48 offene/geschlossene Fragen

Studienleitung: Marketagent.com, Mag. Dominique Ertl

Kontakt: d.ertl@marketagent.com

Investitionskosten: € 1.990,- zzgl. MwSt. für die gesamte Studie

3

Fertighäuser im Test:

Austrohaus

Bau mein Haus

BauMax Haus

Cleverhaus

Elk Fertighaus

Frico-Haus

Genböck Haus

Glorit

Griffner

Haas-Fertigbau

Hanlo Häuser

Hartl Haus

Malli Haus

Romberger

Vario Haus

Wigo-Haus

Wimberger Haus

Wolf Haus

Zenker mein Haus

4

Erkenntnisinhalte:

Allgemeine Einstellung zu Fertighäusern

Gründe für negative Einstellung gegenüber Fertighäusern

Spontane und gestützte Bekanntheit der Fertighaus-Marken

Image-Bewertung der Fertighaus-Marken (sympathisch, traditionsreich, etabliert in Österreich, exklusiv, modern, altmodisch, international, vertrauenswürdig, zuverlässig, kompetent, unverwechselbar, innovativ, zukunftsorientiert, seriös, weiterempfehlen)

Image-Bewertung der Fertighaus-Produkte (Qualität, Preis-Leistungsverhältnis, nachhaltig, langlebig, extravagant, große Auswahl, natürlich, ansprechendes Design, flexibel, wertbeständig)

Gesamtimage-Bewertung der Fertighaus-Marken

Markenbindung der Fertighaus-Marken (in Frage kommende/gewählte Fertighausanbieter, Auswahlkriterien bei Fertighausanbieters)

Fertighaus-Kauf (Wichtigkeit der Kaufkriterien, Preisbewertung, Personenbeteiligung an aktiven Entscheidung)

Eigenschaften eines Fertighauses (Wunschgröße, Bauzeitvorstellung, Zuordnung von Baustoff-Eigenschaften, bevorzugte Bauweise, Ausbaustufe)

Infoverhalten bzw. Informationsbeschaffung bei Fertighäusern

Bekanntheit und Interesse von Gebäudekonzepten

5

Für 46% der Österreicher kommt ein Fertighaus (eher) in Frage.

24,3%

21,5%

36,9%

10,0%

7,3%

Kommt auf jedenFall in Frage

Kommt eherin Frage

Kommt vielleicht in Frage

Kommt eher nicht in Frage

Kommt auf keinenFall in Frage

Ein Fertighaus würde beim Hausbau in Frage kommen …

n=1.947Mittelwert: 2,55

[…] Angenommen Sie würden ein Haus bauen, inwieweit kommt für Sie ein Fertighaus in Frage?

45,8%

6

Rund 57% der Fertighausbauer bevorzugen ein schlüsselfertiges Haus.

[…] Welche Ausbaustufe beim Fertighaus haben Sie gewählt bzw. zu welcher tendieren Sie?

56,9%

30,7%

7,1%

3,4%

1,9%

Schlüsselfertiges Haus

Belagsfertiges Haus

Rohbauhaus

Sonstige Ausbaustufe

Weiß ich (noch) nicht

Ausbaustufe beim Fertighaus

n=267

(Basis: Respondenten sind zwischen 20 und 65 Jahre alt, haben in den letzten 5 Jahren ein Haus gebaut/ bauen lassen, sind gerade dabei und/ oder planen dies in den nächsten 5 Jahren zu tun und haben sich für ein Fertighaus entschieden)

7

Für 73% wäre eine Passivbauweise bei Fertighäusern (eher) interessant.

28,6%

44,1%

19,1%

4,8%3,4%

Sehr interessant Eher interessant Mittelmäßig interessant Eher weniger interessant Überhaupt nicht interessant

Interesse an Fertighäusern in der Passivbauweise

n=497Mittelwert: 2,10

(Basis: Respondenten haben in den letzten 5 Jahren ein Haus gebaut/ bauen lassen, sind gerade dabei und/ oder planen dies in den nächsten 5 Jahren zu tun und kennen ein Passivhaus)

Wie interessant ist bzw. wäre für Sie persönlich ein Fertighaus in Passivbauweise. […]

72,7%

8

Das Preis-Leistungsverhältnis ist bei der Auswahl eines Fertighaus-Anbieters am wichtigsten.

(Basis: Respondenten haben in den letzten 5 Jahren ein Haus gebaut/ bauen lassen, sind gerade dabei und/ oder planen dies in den nächsten 5 Jahren zu tun)

Welche der folgenden Kriterien haben bzw. hätten bei der Auswahl eines Fertighaus-Anbieters einen Einfluss auf Ihre Entscheidung?

71,5%

60,5%

57,9%

57,9%

56,3%

51,5%

47,8%

47,6%

46,1%

41,1%

Bietet ein gutes Preis-Leistungsverhältnis

Bietet langjährige Garantie auf Fertighaus

Möglichkeit der Besichtigung von Musterhäusern

Nennung eines Fixpreises

Ein Ansprechpartner von der Planung bis zur Fertigstellung

Unternehmen hat langjährige Erfahrung

Unterstützung bei Förderungen und Energieberatung

Planung vom Vorentwurf bis zur Ausführung

Umfangreiche Beratung in allen Baubelangen

Erfahrungsberichte von Fertighaus-Käufern

Die 10 (von 22) wichtigsten Kriterien bei der Auswahl eines Fertighaus-Anbieters

n=701

9

77,3%

62,8%

50,5%

44,2%

41,5%

39,5%

35,0%

33,8%

31,0%

23,3%

Elk Fertighaus

Hartl Haus

Hanlo Häuser

BauMax Haus

Wolf Haus

Haas-Fertigbau

Vario Haus

Zenker mein Haus

Griffner

Wimberger Haus

Gestützte Bekanntheit - Top 10 von 19

Elk Fertighaus ist der bekannteste Fertighaus-Anbieter.

(Basis: Respondenten haben in den letzten 5 Jahren ein Haus gebaut/ bauen lassen, sind gerade dabei und/ oder planen dies in den nächsten 5 Jahren zu tun)

[…] Welche dieser sind Ihnen als Unternehmen bzw. Marken, die Fertighäuser anbieten zumindest namentlich bekannt?

n=701

10

Die Fertighausmarke Griffner ist am exklusivsten.

(Basis: Respondenten haben in den letzten 5 Jahren ein Haus gebaut/ bauen lassen, sind gerade dabei und/ oder planen dies in den nächsten 5 Jahren zu tun und kennen die jeweiligen Marken)

30,0%

28,6%

23,8%

20,0%

19,2%

17,8%

16,8%

15,1%

14,8%

14,6%

Griffner (n=217)

Glorit (n=70)

Austrohaus (n=63)

Genböck Haus (n=110)

Elk Fertighaus (n=542)

Wimberger Haus (n=163)

Hartl Haus (n=440)

Wolf Haus (n=291)

Zenker mein Haus (n=237)

Malli Haus (n=48)

Top-Box: bewertet mit "sehr exklusiv" (5-stufige Skalierung) – Top 10 von 19

Wie würden Sie die Exklusivität folgender Fertighaus-Marken bewerten? […]

11

31,7%

28,8%

23,9%

21,8%

19,4%

19,2%

18,4%

18,2%

17,7%

16,6%

Austrohaus (n=63)

Elk Fertighaus (n=542)

Wimberger Haus (n=163)

Hartl Haus (n=440)

Romberger (n=72)

Wolf Haus (n=291)

Hanlo Häuser (n=354)

Genböck Haus (n=110)

Zenker mein Haus (n=237)

Griffner (n=217)

Top-Box: bewertet mit "sehr vielfältig/ große Auswahl" (5-stufige Skalierung) – Top 10 von 19

Austrohaus bietet die größte Auswahl an Haustypen.

(Basis: Respondenten haben in den letzten 5 Jahren ein Haus gebaut/ bauen lassen, sind gerade dabei und/ oder planen dies in den nächsten 5 Jahren zu tun und kennen die jeweiligen Marken)

Wie würden Sie die Häuser folgender Fertighaus-Marken hinsichtlich ihrer Vielfalt an unterschiedlichen Haustypen bewerten? […]

12

aboutMarketagent.com

13

About Marketagent.com …

Marketagent.com ist Österreichs führendes Online Markt- und Meinungsforschungsinstitut und

Vorreiter in der Internet-basierenden Datenerhebung und –analyse. Das eigens rekrutierte

617.000 Personen umfassende Online-Access-Panel (Stand Dezember 2014, plus 400 pro Tag)

ist ein wichtiger strategischer Erfolgsfaktor und Ausgangsbasis für zahlreiche erfolgreiche

Consulting-Projekte. Marketagent.com konnte innerhalb weniger Jahre zu einem fixen

Bestandteil der Marktforschungsszene aufstreben. Zu den Referenzen zählen unter anderem

Unternehmen wie A1, die Erste Bank, Drei, Austrian Airlines, bwin.com, die Wirtschaftskammer

Wien/Österreich, die Post AG, der ÖAMTC, Claro, OMV, Coca Cola, L´ORÉAL, Nestlé und die

NÖM AG.

Die technische Realisierung der Online-Research-Plattform wurde mit einer Jury-Auszeichnung

im Rahmen des Multimedia-Staatspreises 2002 ausgezeichnet. Im Februar 2003 folgte ein

bronzener Werbe-Hahn für die Bemühungen rund um die Rekrutierung eines Teilnehmer-Pools

an Meinungsbildnern und im März der erste Preis bei NÖ Internet-Award der

Wirtschaftskammer und Donau Universität Krems. Im Dezember 2004 gewann

Marketagent.com den ersten Preis im Gewinn-Jungunternehmer-Wettbewerb, Kategorie e-biz.

14

Das Online Access Panel von Marketagent.com

Bei einem Online Access Panel handelt es sich um einen Kreis von web-aktiven Personen, die

sich bereit erklärt haben, wiederholt an Online-Untersuchungen teilzunehmen. Im Gegensatz

zu Telefonbüchern oder Post-Adresslisten existieren im Internet bislang keine zentralen

Register von eMail-Adressen, die zur Ziehung von Online-Samples genutzt werden können. Als

"work around" bietet sich der Aufbau zentral gepflegter Pools befragungswilliger Internet-

Anwender (sogenannte "Online-Access-Panels") an. Ähnlich wie bei traditionellen Offline-Panels

stehen die registrierten Mitglieder hierbei sowohl für ad hoc-Befragungen, als auch für

Längsschnittbefragungen dem Institut zur Verfügung.

Das Marketagent.com Online-Access-Panel besteht gleichermaßen aus passiv wie aktiv

rekrutierten Internet-Nutzern. Die Probanden werden sowohl über entsprechende Aktivitäten

im Internet (beispielsweise mittels Werbebanner und Links auf anderen Websites) angeworben,

als auch über klassische Methoden (beispielsweise mittels Call-Center) offline rekrutiert. Durch

eine Vielzahl an verschiedenen Maßnahmen wird dadurch ein weiter Kreis an web-aktiven

Personen in Österreich, Deutschland und der Schweiz angesprochen. Die Maßnahmen zur

Akquisition von neuen Mitgliedern umfassen die Schaltung von Werbebannern auf sehr

unterschiedlichen Websites, den Eintrag in Suchmaschinen und entsprechenden Internet-

Angeboten zu diesem Thema, Pressemeldungen, Gewinnspiel-Sponsoring sowie den regelmäßig

durchgeführten Website-Tests auf verschiedensten Portalen im WorldWideWeb.

15

Kontakt / Feedback / Rückfragen ...

Dominique Ertl, Mag.

d.ertl@marketagent.com

+43 (0) 2252 – 909 009 – 27

Mühlgasse 59

A-2500 Baden

www.marketagent.com