Financial Services Cloud El CRM líder en todo el mundo reinventado para los asesores financieros

 Servicios financieros de Salesforce en Sudáfrica  Clive Kent,

Presentamos

Forward-Looking Statements

 Statement under the Private Securities Litigation Reform Act of 1995:

 This presentation may contain forward-looking statements that involve risks, uncertainties, and assumptions. If any such uncertainties materialize or if any of the assumptions proves incorrect, the results of salesforce.com, inc. could differ materially from the results expressed or implied by the forward-looking statements we make. All statements other than statements of historical fact could be deemed forward-looking, including any projections of product or service availability, subscriber growth, earnings, revenues, or other financial items and any statements regarding strategies or plans of management for future operations, statements of belief, any statements concerning new, planned, or upgraded services or technology developments and customer contracts or use of our services.

 The risks and uncertainties referred to above include – but are not limited to – risks associated with developing and delivering new functionality for our service, new products and services, our new business model, our past operating losses, possible fluctuations in our operating results and rate of growth, interruptions or delays in our Web hosting, breach of our security measures, the outcome of any litigation, risks associated with completed and any possible mergers and acquisitions, the immature market in which we operate, our relatively limited operating history, our ability to expand, retain, and motivate our employees and manage our growth, new releases of our service and successful customer deployment, our limited history reselling non-salesforce.com products, and utilization and selling to larger enterprise customers. Further information on potential factors that could affect the financial results of salesforce.com, inc. is included in our annual report on Form 10-K for the most recent fiscal year and in our quarterly report on Form 10-Q for the most recent fiscal quarter. These documents and others containing important disclosures are available on the SEC Filings section of the Investor Information section of our Web site.

 Any unreleased services or features referenced in this or other presentations, press releases or public statements are not currently available and may not be delivered on time or at all. Customers who purchase our services should make the purchase decisions based upon features that are currently available. Salesforce.com, inc. assumes no obligation and does not intend to update these forward-looking statements.

2013 • 2014 2015 • 2016

2008 • 2009 • 2010 2011 • 2012 • 2013 2014 • 2015 • 2016

2011 • 2012 2013 • 2014

2015

Empresas más innovadoras del mundo

20 000 Empleados en el año fiscal 2016

Salesforce: La 4ª empresa de software más grande del mundo en este año

4ª empresa de software más grande del mundo según el consenso de los analistas sobre los ingresos para el año fiscal 2017. Orientación fiscal para 2017 ofrecida a Salesforce el 18 de noviembre de 2015: "la proyección de ingresos para la empresa de cara al año fiscal 2017 se estima entre los 8000 y los 8100 millones de dólares".

$ 6670 M Ingresos en el año fiscal 2016

17 años de éxito de los clientes en gestión patrimonial

Gestión patrimonial de nueva generación

Productos específicos del sector

Desarrollo del ecosistema

Comentarios de los clientes

Investigación Desarrollo

Socios Satisfacción

Tendencias del sector

Inversión en servicios financieros Estrategia con cuatro apoyos

Customer Success Platform CRM líder en todo el mundo

Nube multiusuario La nube más fiable a nivel global

**PWC Wealth Report

*Accenture “Great Wealth Transfer”

2000 billones 

de activos de cliente susceptibles de ser invertidos serán transferidos en los próximos cinco años*

50 % Porcentaje de inversores no satisfechos con la capacidad de sus asesores para cubrir sus necesidades**

Más de

Nos encontramos en la economía de los clientes

$

Nuevas expectativas de estas relaciones

Patrimonios muy elevados

$$$$

Patrimonios elevados

$$$

Clientes más adinerados

$$

Mercado general

$

Aprendizaje autónomo Hazlo por mí

Bancos privados y fondos

Aseguradoras de vida Inversores

en línea directos

Asesoría

Firmas de servicios

tradicionales

Asesores financieros

virtuales

Asesores financieros

automatizados

Comunidades de inversores 63 

Porcentaje de clientes que quieren colaborar

con su asesor financiero*

%

*Salesforce Connected Investor Report, 2016

Los clientes esperan mantener una relación de colaboración con sus asesores

Normativas

La mejora de la productividad de los asesores es la estrategia de crecimiento n.º 1 para las empresas de gestión de patrimonio en 2016*.

El 50 % de los inversores no está satisfecho con la capacidad de su asesor para cubrir sus necesidades.

El 44 % de los miembros de la generación X (35-54 años) ha cambiado recientemente de asesor porque no estaba de acuerdo con sus consejos***.

El 79 % de los gestores de patrimonio afirman que los sistemas y aplicaciones requieren mejoras

Productividad

**Salesforce Connected Investor Report *PWC Wealth Management Infrastructure Survey 2015

Los asesores están sometidos a todo tipo de presiones

Expectativas de los clientes

El 68 % de las empresas espera tener que incrementar el presupuesto en materia de cumplimiento normativo de este año**.

**Thomas Reuters, Cost of Compliance, 2015

El departamento de trabajo de Estados Unidos requiere que los asesores trabajen teniendo como objetivo los "mejores intereses" de sus clientes.

 ¿Cómo podemos mejorar la productividad de los asesores a gran escala?

¿Cómo podemos establecer una relación con el cliente que dure generaciones?

Relaciones con los clientes personalizadas Objetivos, relaciones y perfiles de cliente enriquecidos.

Acciones más inteligentes Página de inicio y paneles para asesores.

Interacción con el cliente activa en todo momento

Salesforce1 y colaboración

El CRM líder en todo el mundo reinventado para los asesores financieros

Financial Services Cloud

Mike Capelle Responsable de la plataforma

Disponible para el gran público

Relaciones con los clientes personalizadas

 Perfiles de los clientes contextuales y enriquecidos

 Descubra análisis de interés gracias a Client Households

 Cree relaciones más sólidas gracias a Client Life Goals

Acciones más inteligentes

 Acciones rápidas y de segmentación que mejoran la productividad

 Acceso a análisis en tiempo real

 Aplicaciones de socios integradas

Interacción con el cliente activa en todo momento

 Acceda al contenido adecuado desde cualquier lugar gracias a Salesforce1

 Colabore con facilidad con cualquier miembro del equipo

 Consiga nuevos clientes más rápido con Opportunities y Leads

Líderes de la transformación de todo un sector Integradores de sistemas ISV

Gestión de carteras

Gestión de documentos

Seguridad y cumplimiento normativo

Integración de datos

Habilitadores

Inclusión de cuentas

Re-equilibrado de carteras

United Capital ayuda a sus clientes a disfrutar de la vida sin tener que arrepentirse de nada gracias a Salesforce

Sector: Segmento de servicios financieros: RU

"Nos hemos asociado con Salesforce para proporcionar a los asesores que quieren mantenerse en una posición de competitividad un método con el que interactuar de forma dinámica con sus clientes". Joe Duran, director ejecutivo de United Capital

 Plataforma de interacción con los asesores desarrollada sobre Salesforce.

 Las aplicaciones de Heroku orientadas al cliente "Your Money Mind" y "Honest Conversations" utilizan Heroku Connect para incluir información en Service Cloud y ofrecer a los asesores una visión panorámica del cliente y de sus relaciones dentro de Salesforce.

Northern Trust ofrece un panel único gracias a Salesforce  Salesforce ha ayudado a la empresa a integrar sus sistemas y a transformar su entorno de asesores en una estación de trabajo de socios integrada.

 Ahora, los asesores cuenta con una visión holística de los activos de sus clientes. Además, disponen de más tiempo para ayudar a estos y a los clientes potenciales a conseguir sus objetivos financieros.

Sector: Segmento de servicios financieros: RU

“Salesforce nos está ayudando a seguir sacando partido a nuestros principales puntos fuertes: las relaciones excepcionales con los clientes y con los empleados” Marianne Doan, vicepresidenta ejecutiva y responsable de servicios para socios empresariales de Northern Trust

Con Salesforce, Nepsis mejora la confianza de sus clientes a diario  Gracias a Salesforce, los asesores de Nepsis disponen de más tiempo para comunicarse de forma directa con los clientes. Asimismo, pueden acceder de forma flexible a una gran cantidad de información.

 En los 18 meses posteriores a la adopción de Salesforce, la tasa de activos bajo gestión (AUM) ha crecido en un 150 %, sin necesidad de incluir personal de apoyo administrativo.

Sector: Segmento de servicios financieros: RU

"He seleccionado a Salesforce porque confío en que nos ayudará a dirigirnos a la dirección en la que queramos encaminarnos".

Mark Pearson, presidente de Nepsis Capital Management

gracias