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2-3-7. エクセルインポート
< 2-3. 仕訳入力(応用) >
取引 > エクセルインポート
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用 途
メニュー
対象プラン
Excelデータ取り込みによる仕訳登録
ページ数:13枚所要時間:約8分
目次
● メニューの位置
● 画面の全体構成
● 基本的な操作手順
● 活用のポイント
● 関連するヘルプページ
メニューの位置
画面の全体構成 (1/2) 〜ファイルのアップロード〜
【解説】画面の全体構成 (1/2) 〜ファイルのアップロード〜
読み込むデータの種類を選択するタブ
ファイルをアップロード後、表示される項目
ファイルをアップロードする箇所
Point
2/2
:次頁以降で解説する箇所
:活用の肝となる箇所 (詳細は後述)
2/2
Point
画面の全体構成 (2/2) 〜読み込む項目とデータの設定、登録〜
【解説】画面の全体構成 (2/2) 〜読み込む項目とデータの設定、登録〜
Point
読み込み項目の設定
:活用の肝となる箇所 (詳細は後述)Point
基本的な操作手順
① freeeに取り込むExcelデータを用意する⇒ 他社ソフトから出力されたデータはCSV形式であることが多いため、
Excel形式に保存し直す必要があります。
② ファイルをアップロードする
③ 各種読み込み設定をし、登録する⇒ 登録が終わると、自動的に仕訳の入力まで完了します。
①
②
③
活用のポイント (1/2) 〜ファイルのアップロード〜
Point 1 読み込むデータの種類
データ種類 エクセルファイルの要件
売上データ 「発生日」、「金額」が入っている
仕訳データ 「発生日」、「借方の勘定科目」、「貸方の勘定科目」「金額」が入っている
※ サンプルデータは、サンプルファイルをご参照ください。
活用のポイント (2/2) ~読み込む項目の設定~
Excelの各列に対し、freee上で表示させる項目を選択する。空欄列は、「無視」にチェックを入れfreee上に読み込まないようにもできる
Point 2 読み込む項目の設定
活用のポイント (まとめ)
Excelの各列に対し、freee上で表示させる項目を選択する。空欄列は、「無視」にチェックを入れfreee上に読み込まないようにもできる
Point 2 読み込む項目の設定
Point 1 読み込むデータの種類
データ種類 エクセルファイルの要件
売上データ 「発生日」、「金額」が入っている
仕訳データ 「発生日」、「借方の勘定科目」、「貸方の勘定科目」「金額」が入っている
関連するヘルプページ
詳細な操作手順等については、以下ヘルプページもご参照下さい。
● Excel・販売管理ソフトからデータを取り込む
(エクセルインポート)
お疲れ様でした。
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