Paymantix report Plus-forum_2014(full version)

ИННОВАЦИОННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕШЕНИЯ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ:

ОТРАСЛЕВОЙ ОБЗОР

Андрей Горнаев

Коммерческий директор Paymantix

Более 15 лет успешно занимается

продвижением электронных платежных

решений в России и СНГ.

2

78млн. человекПОЛЬЗОВАТЕЛИ РОССИЙСКОГО ИНТЕРНЕТА12+ лет, desktop+mobile

АУДИТОРИЯ РОССИЙСКОГО ИНТЕРНЕТА

населения России 63%рост аудитории в год

+3%

Источник: TNS Web Index, ФОМ, Март 2014

3

Мобильный интернет

Интернет в целом

Население

45+35-4425-3418-2412-17

6% 12% 20% 16% 45%

8% 17% 27% 20% 28%

11% 24% 33% 20% 13%

ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА ИНТЕРНЕТА РОССИИ

Источник: TNS Web Index, ФОМ, Март 2014

4

смартфон37%пользователей млн.чел.

23,5

десктоп

68%пользователей

планшет23%пользователей

млн.чел.42,6

млн.чел.14,4

смарт тв9%пользователей

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ВЫХОДА В ИНТЕРНЕТ

млн.чел.5,3

прирост0% прирост+20%

прирост+33%прирост+11%

Источник: TNS Web Index, Март 2014

55

€8,32 млрд.банковские карты

терминалы оплаты

е-кошельки

m-commerce

бонусные карты€360 млн.

€830 млн.

€1,43 млрд.

€950 млн.

СРЕДСТВА ОПЛАТЫ В РУНЕТЕ

Объем e-commerceРоссии в 2013г. около €11,9 млрд.

70%12%

7%

8%

3%

Источник: Data Insight, Апрель 2014

6

ФИНТЕХ КОМПАНИИ РОССИИ

СРЕДНЯЯ ВЫРУЧКА€141 000

УЧАСТНИКОВ ОТРАСЛИ169 компаний

ОБЪЕМ РЫНКА E-COMMERCE В РОССИИ€11,9 млрд.

1) Финансовые сервисы • Платежные сервисы и системы,• Онлайн-Банки, • Кошельки, • Виртуальная валюта,• Краудфандинг, • Онлайн-страхование,

Зарабатывают на деньгах.

2) Околофинансовые сервисы• Управление персональными

финансами, • Интеграторы купонов и бонусных

программ, когда есть интеграция с финансовыми сервисами,

• Корпоративные финансы, • Сервисы B2B по управлению

финансами,Зарабатывают на доставке финансовых сервисов.

3) Технологические сервисы • Биометрия, • Аналитика финансовой Big Data,• Скоринговые системы, • Антифрод, • Peer2Peer-решения, • Мобильный эквайринг,

Зарабатывают на продукте.

Источник: Yandex; FinTech Russia, Май 2014

комиссия 0,2% с оборота

€282 000 комиссия 0,4% с оборота

7

СРАВНЕНИЕ E-COMMERCE ТОРГОВЛИ В МИРЕ

€12,3Канада

США

Бразилия

Великобритания

Испания

Франция Италия

ГерманияРоссия

Индия Китай

Австралия

Япония

€213,7€13,5

€71,2

€9,8

€31,9

€30,7

€22,1

€14,8

€2,5€13,5 €67,6

млрд.

млрд.млрд.

млрд.

млрд.

млрд.

млрд.

млрд.

млрд.млрд.

млрд.

млрд.

€11,9млрд.

Источник: GFK Etilize: e-Commerce Industry At a-glance, Май 2014

669 €/чел.

353 €/чел.

1116 €/чел.

379 €/чел. 87 €/чел.

64 €/чел.

483 €/чел.

982 €/чел.

240 €/чел.

10 €/чел.

532 €/чел.

2 €/чел.

205 €/чел.

8

ПУТИ РАЗВИТИЯ РЫНКА E-COMMERCE В РОССИИ

Источник: РАЭК, Май 2014

Россия в ТОП-5 мира ПОТЕНЦИАЛ РОСТАсреди растущих рынков e-Commerce 2 пути развития

Наращивать рынок

Качественно менять рынок

9

10

УПРАВЛЕНИЕ ЛИЧНЫМИ ФИНАНСАМИ [#PERSONAL FINANCE MANAGEMENT]

11

УПРАВЛЕНИЕ ЛИЧНЫМИ ФИНАНСАМИ [#PERSONAL FINANCE MANAGEMENT]

Money Desktop

НазначениеОнлайн приложение помогает пользователю управлять личными финансами. Анализ доходов и расходов на основе проведенных операций с наличными и безналичными средствами.

Показатели

2010 – основан

€8,6 млн. – инвестиции в проект

400 – финансовых институтов сотрудничают

27 – онлайн банков предоставляют информацию

Источник: techcrunch.com, moneydesktop.com

12

P2P - КРЕДИТОВАНИЕ [#PEER-TO-PEER LOAN]

13

LendingClub

НазначениеОнлайн платформа Peer to Peer кредитования для частных и корпоративных заемщиков. Пользователи получают средства от инвесторов без участия банка на более выгодных условиях.



€2,9 млрд. – объем выданных кредитов с 2006 года

297 000 – количество выданных кредитов

P2P - КРЕДИТОВАНИЕ [#PEER-TO-PEER LOAN]

Источник: techcrunch.com, lendingclub.com

14

КРАУДФАНДИНГОВЫЕ СЕРВИСЫ [#CROWD FUNDING]

15Источник: techcrunch.com, kickstarter.com

КРАУДФАНДИНГОВЫЕ СЕРВИСЫ [#CROWD FUNDING]

Kick Starter

НазначениеКрупнейшая краудфандинговая платформа для сбора средств с целью запуска креативных проектов




€353 млн. – объем выданных кредитов с 2009 года

34 000 – успешно реализованных проектов с 2009 года

5 млн. человек инвестировали более €1,2 млн.

16

КРАУДИНВЕСТИНГОВЫЕ СЕРВИСЫ [#CROWD INVESTING]

17

КРАУДИНВЕСТИНГОВЫЕ СЕРВИСЫ [#CROWD INVESTING]

AngelList

НазначениеИнтернет площадка, объединяющая ангел-инвесторов и предпринимателей для выгодного акционерного финансирования в стартап-проекты.




€147 млн. – объем выданных кредитов с 2010 года

1 300 – успешно реализованных проектов с 2010 года

21 000 – общее количество инвесторов

Источник: techcrunch.com, angel.co

18

СОЦСЕТИ ТРЕЙДЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ [#SOCIAL INVEST MARKET]

19

Motif Investing

НазначениеПозволяет вкладывать средства в набор акций, отвечающих определенной идее, теме или тренду. За единицу измерения взято понятие Motif, которое включает в себя 30 акций различных компаний, обладающих сходными признаками.



€ 63,3 млн. – инвестиции в проект

7 500 – создано наборов акций Motif

СОЦСЕТИ ТРЕЙДЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ [#SOCIAL INVEST MARKET]

Источник: techcrunch.com, motifinvesting.com

20

ОНЛАЙН КРЕДИТОВАНИЕ И ФАКТОРИНГ БИЗНЕСА [#ONLINE BUSINESS LOAN]

21


Kabbage

НазначениеОнлайн платформа для предоставления стартового капитала малому бизнесу. В отличие от банков информация о заемщике берется из аккаунтов ключевых участников e-Commerce рынка.



€342 млн. – инвестиции в проект

€218 млрд. – объем выданных кредитов с 2009 года+100 000 – владельцев бизнеса получили кредиты

Источник: techcrunch.com, kabbage.com

22

УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММАМИ ЛОЯЛЬНОСТИ [#LOYALTY PROGRAM SERVICES]

23


Wallaby

НазначениеWallaby агрегирует все кредитные карты пользователя на мобильном телефоне и подсказывает, какой из них лучшевоспользоваться для покупки товаров и услуг, чтобы получить максимальные бонусы.




€218 млрд. – объем выданных кредитов с 2009 года1550 – поддерживает видов кредитных карт 500 – взаимодействует с онлайн мерчантами

Источник: lifesreda.ru, techcrunch.com, walla.by

24

25

МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ ?!

2626

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПЛАТФОРМЫ [#MAJOR FEATURES OF PLATFORM]

ИнтеграцияПерсонализация

Fraud-StopРиск

менеджмент

Платежные системы

Агрегаторы

ОборудованиеИнфраструктура

Сервера

Безопасность данных

PCI DSS Level 1

IT-персоналТехподдержка

Базы данныхПрограммное обеспечение

Мобильныетехнологии

Операции ввода и вывода средств

E-COMMERCEКлиентский интерфейс

Статистика и отчетность

Контроль балансов

Бизнес-аналитика

Система инцидентов

27

Paymantix

PM Processing

Банк-эквайер Банк-эквайер Банк-эквайерПолучатели платежей

Платежные агрегаторы

Получатели платежей

Получатели платежей

Клиентская База Данных

FraudStop

Мобильные приложения

WAP и WEB

SMS/USSDСканирование штрих-кода

NFCБанковская карта

Банковский счет

Виртуальная банковская

карта

Электронные деньги

Счет абонента

Биллинг

Cash In терминалы

АРХИТЕКТУРА ПЛАТФОРМЫ [#PLATFORM ARCHITECTURE]

Операторы мобильной

связи

2828

www.facebook.com/paymantix

www.linkedin.com/company/paymantix

Главный приз – новейший планшет Apple iPad 128 Gb!Ставьте «лайки» и участвуйте в розыгрыше 2-3 июня 2014!Всем участникам полная электронная версия отчета –«Инновационные финансовые решения, тенденции

и перспективы: отраслевой обзор 2014» – бесплатно!

Thank You For Your Attention!

ANDREY GORNAEV

Deputy CEO

[email protected]

+7 (499) 653-80-08

Software

Paymantix report Plus-forum_2014(full version)