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금융결제원 금융결제연구소 김소이 연구원
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목 차
스마트폰과 모바일 금융서비스Ⅰ
Mobile Banking 부문Ⅱ
Mobile Local Payment 부문Ⅲ
Mobile Remote Payment 부문Ⅳ
스마트폰(모바일) 금융서비스의 미래Ⅴ
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스마트폰과 모바일 금융서비스Ⅰ
3
Smartphone 시대 본격화
Ⅰ. 스마트폰과 모바일 금융서비스
2010. 5월말 스마트폰 가입자 200만 돌파 : 예상을 뛰어넘는 빠른 보급 속도
350~400만대예상
150만대예상70만대
달성61만대50만대40만대‘09.11월말
스마트폰200만대 돌파
스마트폰490만대
(스마트폰 보급률 10%)
Real Game Changer인 아이폰이 시장을 견인
아이폰4
갤럭시S고성능
안드로이드폰사업자간 경쟁 본격화로
시장 성장 가속화
※ 2009년말 실시된 ‘2010년 스마트폰 시장규모’ 설문 : 200만대 이상(22%), 50~200만대(77% )
100일 4개월 5개월 5월말 2010년(예상) 2012년(예상)
스마트폰1,650~1,700만대(스마트폰 보급률 30%)
Smartphone Tsunami starts!
Network Hardware
SoftwarePolicy
SchemeIndustry 3
Industry 2
Industry 1
Primary Infrastructure(Ecosystem)구축 본격화
각 산업에서의스마트폰 대응 · 도입 봇물
Finance 부문에서도 적지 않은 파장이 일고 있으며, 다양한 reaction · 기대
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일찍부터 Feature 폰 기반다양한 Mobile Financial
Service 제공 · 시도(예) 모바일뱅킹, 모바일신용카드
우리나라는 글로벌 시장에서일본과 더불어 모바일금융
선도국가로 평가
스마트폰이 모바일 금융서비스를 어떻게 변화시킬
것인지 주목
Ⅰ. 스마트폰과 모바일 금융서비스
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Mobile Financial Services 분류
MobileBanking
LocalPayments(Proximity)
P2P Payments,
Remittances
RemotePayments
Fund Transfers & Bill Payments
Alerts and otherSMS Services
StockTrading
Digital Content
MarketingServices
InformationalServices
Coupons, CRM
PaymentNetworks
Tickets, otherNFC Services * 자료 : Mobey Forum
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Trust Services
2SE
ID/EMV
Ⅰ. 스마트폰과 모바일 금융서비스
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Mobile Banking 부문Ⅱ
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모바일뱅킹의 Transaction 형태
Ⅱ. Mobile Banking 부문
☞ On-line mobile banking ☞ Off-line mobile banking
Transaction 형태에 따른 국내 모바일뱅킹 구분
· SMS, WAP, 전용프로그램(VM, App) 기반
· 계좌이체, 조회, 지로납부 등의 서비스
· 휴대폰을 현금카드처럼 사용하여 CD/ATM 거래
· 현금인출, 송금, 조회 등의 서비스
<VM뱅킹>
CD/ATM
RF통신
<Ubitouch>
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모바일뱅킹의 진화 흐름
Ⅱ. Mobile Banking 부문
CD/ATM
SMS WAP 금융IC칩 VM USIM칩(VM+RF)
스마트폰
☞ 서비스 초기☞ 이체거래 가능
☞ IC칩 기반☞ 통신료 절감
☞ 비 IC칩 기반☞ 발급편의성
(사용자 접근성 제고)
☞ USIM칩 기반☞ One chip, multi-banking☞ 비접촉 현금카드기능 추가
1. 발급편의성 & 범용성2. Transaction 서비스의
Coverage 확대??
Transaction +additional value
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전자금융채널로서의 입지 강화
모바일뱅킹 이용자 등록 추이 인터넷뱅킹 중 모바일뱅킹이 차지하는 비중
VM ▲
IC칩 ▼
스마트폰?
* 자료 : 한국은행 (일평균 거래 기준)
전자금융채널로서의비중 확대
Ⅱ. Mobile Banking 부문
모바일뱅킹 등록고객 1,185만
인터넷뱅킹 등록고객의 19%
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스마트폰 도입.. 뱅킹 부문의 새로운 전기
☞ 하나은행(아이폰)
☞ 하나은행(윈도모바일, 안드로이드)
☞ 신한은행(아이폰, 모바일웹)
☞ 신한은행(윈도모바일)☞ 우리은행(안드로이드)
☞ 신한은행(안드로이드)☞ 기업은행(윈도모바일)☞ 우리은행(아이폰)☞ KB국민은행(안드로이드)☞ 농협(모바일 웹서비스)☞ 10개 시중은행(윈도모바일)
☞ 기업은행(아이폰)
Ⅱ. Mobile Banking 부문
1차적으로 기본적인 Transaction 서비스 우선 출시2단계로서, 개별 은행의 Additional value 개발 본격화
‘10.1월 3월2월 4월 5월‘09.12월 6월
☞ 농협(아이폰)☞ 한국씨티(아이폰)☞ 지방은행(아이폰)
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Ⅱ. Mobile Banking 부문
증강현실 기반ATM, 지점검색
쿠폰 구매
Additional value
◀ 자산관리
▲ 모바일 웹
예·적금▶대출가입
은행별비교우위
요소
쌍방향커뮤니케이션
▲ 증강현실(AR)을 활용한 은행 지점 · ATM 찾기
◀ 카메라 기능을이용한 원격지수표입금
· 고객군에 대한 이해+ 카메라 · 무선 N/W의Technology 결합
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Mobile Local Payment 부문Ⅲ
Ⅲ. Mobile Local Payment 부문
국내 local payment.. 대중화 이전 단계
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모바일신용카드
모바일T머니
2000년대 초부터시도
Dongle 인프라보급 미미
사업자간협업 어려움
범용성, 표준화더디게 진행
대중화 미미
☞ 비접촉IC(Felica) 기술 기반의온 · 오프라인 모바일 지갑서비스
☞ 대중화에 성공
오사이후케타이(지갑휴대폰)
OTA발급편의성
Ⅲ. Mobile Local Payment 부문
스마트폰 기반의 smart payment 가능성
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모바일 신용카드 시장 재점화 움직임
잠재수요현실화
신규수요창출
기존 고객의충성도 제고
Dongle 인프라 보급 확산 및 파워풀한 Business Model 위해서 사업자간제휴 중요
Social
Contactless학습효과
SensorPush
CRM
높은무선 N/W
접근성
LBS
☞ 이동통신사와 카드사간 합작회사 또는 제휴
☞ 넓은 사용자 pool, 적극적인 마케팅 정책
지능형서비스
Ⅲ. Mobile Local Payment 부문
해외에서 주목받고 있는 비즈니스 모델(1)
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Business Model 1 : 비접촉 결제(NFC / Contactless)
Visa, MasterCard
GSMA
MWC2010
전 세계적으로126개 Projects 추진 중
다양한 비접촉결제구현 기술 개발
<스티커 방식> <micro SD card 방식>
<micro SD card + iPhone case>
Ⅲ. Mobile Local Payment 부문
해외에서 주목받고 있는 비즈니스 모델(2)
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Business Model 2 : 스마트폰을 결제 단말기로…
소규모 오프라인 상인, 가두 판매상Niche market을 타겟팅
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Mobile Remote Payment 부문Ⅳ
Ⅳ. Mobile Remote Payment 부문
국내 remote payment.. 시장 형성기
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모바일 인터넷을 통해 상품 · 서비스 구매 거래데이터가 송수신되는 형태 무선
N/W
스마트폰 도입으로 상당한 이슈를 양산
현재 카드정보 직접 입력방식, 휴대폰소액결제, 무통장입금의 결제수단 제공
☞ 기존 E-commerce 기반 서비스가 연장 · 적용되는 양상
입력정보 간소화(device 자체의 입 · 출력 제한성 감안)
(예 : iTunes, Paypal)
국가간 상거래 확대 예상됨에 따라해외 Payment service provider에
대한 대비 필요
최근에는 SMS, VM, App 기반의 원격지 대금결제 관련 서비스 시도
(예) SelfPay, M&Bank
해외에서는 비금융기관의 역할 증가
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Ⅳ. Mobile Remote Payment 부문
특징적인 점은 비금융기관이 제공하는 non-bank 계정 기반의 대금지급 형태가 주목받고 있다는 점
구분 내역 사례
Mobile Phone Bill -휴대폰소액결제 대부분의이동통신사, Zong
Mobile Web & WAP Billing -신용 · 직불카드정보직접입력 영국 PayForIt, Rakuten, Digby, Intuit
Person to Person
-휴대폰사용자간가치이전-사전등록된계정기반-온라인상에서의금융정보입력을 선호하지않는지역또는금융인프라가낙후된개도국에서부상(unbanked)
Paypal Mobile, Obopay, M-Pesa, Globe Telecom
Smartphone App -신용 · 직불카드정보간접입력 Apple iTunes
Remote Payment Schemes
PC 기반의 E-Commerce에서의 지급결제서비스가 연장 적용되는 형태
☞ 휴대폰 소액결제, 신용카드 정보 직접 입력
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스마트폰(모바일) 금융서비스의 미래Ⅴ
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모바일 금융서비스에서 스마트폰의 의의
Ⅴ. 스마트폰(모바일) 금융서비스의 미래
서비스 고도화 사용자 저변 확대 제도 정비 촉진
☞ 고유의 기술적 우수성에기반한 풍부한 서비스
(예) GPS, 각종 센서, 무선N/W 접근성, 뛰어난연산 처리능력, 음성인식
☞ 축적된 모바일 학습효과
☞ 사회 전반의 강력한 스마트폰 트렌드
☞ Service Provider의 강한서비스 추진 의지
☞ 모바일 금융서비스 부문의묻혀있던 이슈 공론화
· 보안 / 인증· Globalization· 표준화
전자금융채널로서Mobile device의 입지 강화
Mobile Financial Service 부문의Scheme 정비 및 질적 성장
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The future of mobile financial service
Ⅴ. 스마트폰(모바일) 금융서비스의 미래
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향후 모바일 금융 부문의 주요 키워드(1)
Ⅴ. 스마트폰(모바일) 금융서비스의 미래
비접촉(Contactless, NFC) Consolidation 개인 지급 Channel
☞ 증강현실, Twitpay, 수표입금, Paypal Bump
☞ 단기적 신규수익 확보보다는 충성도 제고 및 이미지 개선을 통한 잠재수요 확충
☞ 웹2.0을 통한 고객 마케팅, 사용자경험(UX; User eXperience)
(예) 지점 내 혼잡도, 지점별 예금 · 대출이자, 지인들간 갹출
☞ 금융거래의 편의성을 높이는 Funny하고 Smart한 서비스 지속적으로 시도
☞ 상거래 대금지급, ATM거래, 개인간자금이체 부문
직관적 · 감각적 요소
☞ banking, payment, point, membership, e-ID 등이통합된 지갑 기능 강화
☞ 사업자간 협력 · 마케팅 정책주요 변수
☞ 소규모 가맹점, 노점상, 배달, 홈쇼핑, 학원비 결제 등의틈새시장을 중심으로, 개인모바일 기기를 결제 단말로활용하려는 시도 증가
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향후 모바일 금융 부문의 주요 키워드(2)
Ⅴ. 스마트폰(모바일) 금융서비스의 미래
☞ M커머스 시장 확대 및 국가간 상거래 확대에 따라, 지급결제서비스 제공사업자의 해외 진출 증가
☞ 글로벌 지급카드 네트워크를 보유한 Visa, MasterCard의 모바일 채널 전략
(예) Paypal의 결제 API 오픈 (→ In-App Purchase를 위해 아이폰, 안드로이드 플랫폼 기반 App상 결제수단)
☞ 대체결제수단(Alternative Payment Methods) 비중 확대
Globalization
☞ 국내 서비스의 해외 진출을 위한 표준화 고려 (cf. 일본 오사이후케타이의 갈라파고스化 전례)
☞ 국내에서도 보안기술간 경쟁 환경 조성으로, 장기적으로 보안 부문의 질적 성장 기대
☞ 해외에서 주요 개인 · 금융정보 저장을 위한 다양한 SE(Secure Element) 대체기술 등장
☞ 모바일 금융의 고도화, 저변 확대 차원에서도 보안은 편의성과 더불어 주요한 전제 조건
· Finance 부문은 리스크 발생시 시장 위축 파급효과 상당히 큰 영역
보안 · 인증
☞ 개방형 환경(OS, 네트워크) → 리스크 증가 불가피
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Ⅴ. 스마트폰(모바일) 금융서비스의 미래
Transaction 이외“α”의 시장호소력증대 · 차별화 요소
사업자간 경쟁 가속· 전략적 제휴 봇물
여타 이동형(mobile)IT 기기에서의금융서비스
니즈로 확산 가능
보안 및 인증에대한 논의 가속화, 다양한 기술개발
촉진
Smart한 ArtificialIntelligence 채널로서 역할 수행
기대되는 변화의 모습들..