1

เอกสารประกอบการอบรม

ระบบซอ - ระบบขาย

โดย สมาคมเครองจกรกลไทย

2

วตถประสงค

สำำหรบเอกสำรฉบบน เปนกำรกรอกขอมลในโมดลระบบซอและขำยซง เปนโมดลทจดกำรเกยวกบกำรจดซอและขำยตำงๆของบรษททงสด และเชอ โดยขอมลในกำรซอ-ขำย นน เรำไดเตรยมเอำไวในขนตอนของกำรสรำงขอมลบรษทแลว

3

สารบญ

เรอง หนา1. ระบบซอ 4

1.1 สรำงใบขอซอ 41.2 สรำงใบสงซอ 91.3 บนทกใบกำำกบภำษซอ 161.4 ใบซอสด 161.5 ใบซอเชอ 19

2. ระบบขำย 222.1 สรำงใบเสนอรำคำ 222.2 สรำงใบสงขำย 272.3 ใบขำยสด 332.4 ใบขำยเชอ 362.5 บนทกใบกำำกบภำษขำย 39

4

1 ระบบซอระบบซอเปนโมดลทเกยวของกบกำรจดซอ ทงซอสด และซอเชอ ทงนหำกผใชตองกำรดรำยละเอยด

ของรำยงำนกสำมำรถดได รวมทงเมอสรำงใบสงซอเรยบรอยแลว ระบบกสำมำรถพมพฟอรมใบสงซอ ไดเลย รวมทงฟอรมของใบกำำกบภำษดวย

1.1 สรางใบขอซอใบขอซอ เปนใบขอซออปกรณ หรอวตถดบ เพอจะนำำขอมลในใบขอซอไปสรำงใบสงซอ ม

วธกำรสรำงใบขอซอดงตอไปน1.1.2 เลอกเมน "จดซอ"

1.1.2 เลอกเมนยอย "ใบขอซอ"

5

1.1.3 ในหนำคนหำใบขอซอใหกดปม "สรำงใบขอซอ"

1.1.4 เมอปรำกฏหนำจอสรำงใบขอซอ ใหกรอกขอมลของใบขอซอลงไป แลวกดปม "บนทก" ดงตวอยำง

6

1.1.4 เมอสรำงใบขอซอ แลว ใหกำำหนดรำยกำรทขอซอโดยเลอกแทบยอย "แกไขรำยกำรขอซอ"

7

1.1.5 เมอปรำกฏหนำจอ "เพม/แกไขรำยกำร" ใหกรอกขอมลของรำยกำรทตองกำรสงซอ จำกนนกดปม "ยอมรบ"

สำมำรถเพมรำยกำรทจะขอซอไดเรอยๆ โดยทำำซำำขนตอน 1.1.5 ในทนสรำงรำยกำรสนคำทจะขอซอ 2 รำยกำร ดงรป

8

1.1.6 กำำหนดคนทขอซอ ซงอำจจะเปนผจดกำรแผนกผลต หรอคนอนๆ โดยเลอกแทบยอย "เจำหนำท"

1.1.7 กำำหนดเจำหนำทและระบตำำแหนง ดงตวอยำง แลวกดปม "บนทก"

9

1.1.8 ตรวจสอบควำมถกตองของใบขอซอ เมอไดรบกำรยนยนจำกฝำยทเกยวของแลว ใหกดปม "อนมต" เพออนมตใบขอซอ

1.2 สรางใบสงซอกำรสรำงใบสงซอมวธกำรดงน 1.2.1 เลอกเมน "คำำสงซอ

10

1.2.2 สรำงคำำสงซอโดยกดปม "สรำงคำำสงซอ"

1.2.3 ในหนำคำำสงซอสนคำ ใหกำำหนดซพพลำยเออร แลวกดปม "ดำำเนนกำรตอ" ดงตวอยำง

1.2.4 กำำหนดรหสใบสงซอ ชอใบสงซอ กำำหนดวนขนสง แลวกดปม ดำำเนนกำรตอ รป 14

11

1.2.5 กำำหนดสนคำทตองกำรสงซอ โดยกรอกขอมล ดงตวอยำง แลวกดปม "เพมในคำำสงซอสนคำ"

*** หำกตองกำรเพมสนคำ ใหทำำซำำขนตอนท 1.2.5 จนกวำจะไดรำยกำรสนคำครบ และสนคำทงหมดจะปรำกฏในหนำจอ "รำยกำรคำำสงซอสนคำ"(ดำนลำง)

1.2.6 กดลงค "สรำงคำำสงซอ"

12

1.2.7 ในสวนของเงอนไขใหกรอกขอมลลงไป แลวกดปม "บนทก" ในทนกำำหนดเปนเครดต 30 วน จำกนนกดปม "ดำำเนนกำรตอ"

13

1.2.8 กำำหนดทอยในกำรขนสง แลวกดปม "ดำำเนนกำรตอ"

1.2.9 กำำหนดกลมกำรขนสง เมอเรยบรอยแลว กดปม "ดำำเนนกำรตอ"

1.2.10 กำำหนดผเกยวของกบใบสงซอ เชนพนกงำนทขอซอ โดย- เลอกประเภทของผเกยวของกอน- เลอกผทเกยวของ และกดปม "เลอก" - กำำหนดสถำนะของผทเกยวของ และกดปม "เพม"

14

ผเกยวของกบใบสงซอ จะปรำกฏผลลพธดงรป แลวกดปม "ดำำเนนกำรตอ"

1.2.11 ตรวจสอบคำำสงซอสนคำ อกครง เมอตรวจสอบเรยบรอยแลว กดปม "สรำงคำำสงซอ"

15

1.2.12 ตรวจสอบควำมถกตองอกครง หำกใบสงซอถกตองแลวกดปม "ยนยนคำำสงซอ"

16

1.3 บนทกใบกำากบภาษซอพมพใบภำษซอ โดยกดรปเครองปรนต จำกนนจะมใบกำำหบภำษซอแสดงออกมำเปน PDF

1.4 ใบซอสดกำรสรำงใบซอสด มรำยละเอยดดงน 1.4.1 เลอกเมน "ซอสด"

1.4.2 สรำงกำรซอสด โดยกดปม "สรำงรำยกำรซอสด"

17

1.4.3 กรอกขอมลใบซอสด แลวกดปม "สรำง" ดงตวอยำง

1.4.4 กำำหนดรำยกำรสนคำใหกบใบซอสดโดยเลอกแทบยอย "รำยกำรสนคำ"

18

1.4.5 กำำหนดผทเกยวของกบใบซอสดเชน พนกงำนผขอซอ ใหเลอกแทบ "ผเกยวของ"

1.4.6 ตรวจสอบใบซอสดใหถกตองเรยบรอย จำกนนกดปม "Approved” เพอสรำงใบซอสด

19

1.5 ซอเชอกำรสรำงใบซอเชอ มรำยละเอยดดงน 1.5.1 เลอกเมน "ซอเชอ"

1.5.2 สรำงกำรซอเชอ โดยกดปม "สรำงรำยกำรซอเชอ"

20

1.5.3 กรอกขอมลใบซอเชอ แลวกดปม "สรำง" ดงตวอยำง

1.5.4 กำำหนดรำยกำรสนคำใหกบใบซอเชอโดยเลอกแทบยอย "รำยกำรสนคำ"

21

1.5.5 กำำหนดผทเกยวของกบใบซอเชอเชน พนกงำนผขอซอ ใหเลอกแทบ "ผเกยวของ"

1.5.6 ตรวจสอบใบซอเชอใหถกตองเรยบรอย จำกนนกดปม "Approved” เพอสรำงใบซอเชอ

22

2.ระบบขายระบบขำยเปนโมดลทเกยวของกบกำรขำย ทงขำยสด และขำยเชอ ทงนหำกผใชตองกำรดรำยละเอยด

ของรำยงำนกสำมำรถดได รวมทงเมอสรำงใบสงขำยเรยบรอยแลว ระบบกสำมำรถพมพฟอรมใบเสนอรำคำ ใบสงซอ รวมทงฟอรมของใบกำำกบภำษดวย

2.1 สรางใบเสนอราคากำรสรำงใบเสนอรำคำ มวธกำรสรำงดงน 2.1.1 เลอกเมน "ขำย"

23

2.1.2 เลอกเมนยอย "เสนอรำคำ"

2.1.3 สรำงใบเสนอรำคำโดยกดปม "สรำงใบเสอรำคำ"

24

2.1.4 กรอกขอมลของใบเสนอรำคำ จำกนนกดปม "บนทก"

2.1.5 กำำหนดรำยกำรในใบเสนอรำคำ โดยเลอกแทบยอย "แกไขรำยกำรเสนอรำคำ"

25

2.1.6 ปรบรำยกำรโดยเลอกแทบยอย "ปรบรำยกำร(สวนลด ภำษ โปรโมชน อนๆ)”

26

2.1.7 กำำหนดเงอนใขใหกบใบเสนอรำคำ โดยเลอกแทบยอย "เงอนไข"

2.1.8 กำำหนดผทเกยวของกบใบเสนอรำคำ เชน พนกงำนขำย โดยเลอกแทบยอย "เจำหนำท"

2.1.9 อนมตใบเสนอรำคำโดยกดปม "อนมต"

27

2.2 สรางใบสงขายกำรสรำงใบสงขำยมวธกำรดงน 2.2.1 เลอกเมนยอย "สงขำย"

2.2.2 กดปม "สรำงรำยกำรสงขำย" เพอเขำไปสรำงใบสงขำย

28

2.2.3 กำำหนดลกคำทจะขำยสนคำให แลวกดปม "ดำำเนนกำรตอ"

29

2.2.4 กรอกขอมลลกคำ สกลเงน เงอนไขกำรสง ใหกบใบสงขำย จำกนนกดปม "ดำำเนนกำรตอ"

2.2.5 กำำหนดรำยกำรใหกบใบสงขำย โดยใหกรอกขอมลสนคำและจำำนวน จำกนนกดปม "เพมไปยงคำำสงขำย"

2.2.6 กดท "สรำงคำำสงขำย"

30

2.2.7 เลอกทอยปลำยทำง จำกนนกดปม "ดำำเนนกำรตอ"

2.2.8 กำำหนดประเภทกำรขนสง ในทนเลอกเปน "ไมจดสง" กดปม "ดำำเนนกำรตอ"

31

2.2.9 กำำหนดเงอนไขใหกบใบสงขำย แลวกดปม "ดำำเนนกำรตอ"

2.2.10 กำำหนดวธกำรชำำระเงน ในตวอยำงน เลอกเปน "เกบเงนปลำยทำง" จำกนนกดปม "ดำำเนนกำรตอ"

32

2.2.11 กำำหนดผทเกยวของกบใบสงขำย เชนพนกงำนขำย โดย- เลอกประเภทของผเกยวของกอน- เลอกผทเกยวของ และกดปม "เลอก" - กำำหนดสถำนะของผทเกยวของ และกดปม "เพม" แลวกดปม "ดำำเนนกำรตอ"

2.2.12 ทบทวนคำำสงขำยอกครงเพอตรวจสอบควำมถกตอง หำกถกตองแลวใหกดปม "สรำงคำำสงขำย" เพอสรำงใบสงขำย

33

2.3 ใบขายสดกำรสรำงใบขำยสด มรำยละเอยดดงน 2.3.1 เลอกเมน "ขำยสด"

34

2.3.2 สรำงกำรขำยสด โดยกดปม "สรำงรำยกำรขำยสด"

2.3.3 กรอกขอมลใบขำยสด แลวกดปม "สรำง" ดงตวอยำง

35

2.3.4 กำำหนดรำยกำรสนคำใหกบใบขำยสดโดยเลอกแทบยอย "รำยกำรสนคำ"

2.3.5 กำำหนดผทเกยวของกบใบขำยสดเชน พนกงำนขำย ใหเลอกแทบ "ผเกยวของ"

36

2.3.6 ตรวจสอบใบขำยสดใหถกตองเรยบรอย จำกนนกดปม "Approved” เพอสรำงใบขำยสด

2.4 ใบขายเชอกำรสรำงใบขำยเชอ มรำยละเอยดดงน 2.4.1 เลอกเมน "ขำยเชอ"

37

2.4.2 สรำงกำรขำยเชอ โดยกดปม "สรำงรำยกำรขำยเชอ"

2.4.3 กรอกขอมลใบขำยเชอ แลวกดปม "สรำง" ดงตวอยำง

38

2.4.4 กำำหนดรำยกำรสนคำใหกบใบขำยเชอโดยเลอกแทบยอย "รำยกำรสนคำ"

2.4.5 กำำหนดผทเกยวของกบใบขำยเชอเชน พนกงำนขำย ใหเลอกแทบ "ผเกยวของ"

2.4.6 ตรวจสอบใบขำยเชอใหถกตองเรยบรอย จำกนนกดปม "Approved” เพอสรำงใบขำยเชอ

39

2.5 บนทกใบกำากบภาษขายกำรออกใบกำำกบภำษขำย ใหเลอกใบสำงขำยทตองกำรกอน จำกนนใหกดทรป เครองปรนต

จะมฟอรมของใบกำำกบภำษขำยแสดงออกมำเปน PDF