2011年10月团购市场观察：时令团购温暖登场上海质优北京量胜

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2011年10月中国团购市场分析报告

时令团购温暖登场

上海质优北京量胜

数据来源: Dataotuan.com 2011 Oct. 1-31 发布时间: Nov. 25, 2011

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目录

• 报告说明

• 主要团购网站分析

• 团购市场分析

• 区域及城市分析

• 热卖团购分析

• 时令团购分析

• 报告总结

• 关于大淘团及数据产品

• 联系大淘团


报告说明-1

1. 统计时间：

2011年10月1-31日

2. 统计范围:

125个团购网站

345个城市

3. 名词定义： ① 团购次数：团购网站上线的团购活动次数（包括失败团购）

② 销售数量：团购活动结束时在网站上购买成交的总人次

③ 销售收入：某团购活动的销售数量*现价

④ 热卖团购：销售金额排位前500的团购

⑤ 本地消费类团购：通常只在某个城市销售，提供美食、休闲、生活等本地化的各类服务。


• 大淘团对于团购的分类说明：

报告说明-2

美食休闲生活精品其它

地方菜系游乐游艺摄影写真食品饮料抽奖

自助海鲜电影展览汽车保养护肤品彩妆慈善捐助

饮品甜点话剧演出宠物护理日化家居

代金券（含超市购物卡, 汽车加油卡, 手机充值

卡）

亚洲美食酒店旅游教育培训服装鞋帽

西餐国际 KTV 医疗体检饰品配件

火锅烧烤运动健身美发美甲儿童相关

其他餐饮其他休闲美体养生电器产品

其它服务其他网购


Top20团购站10月的市场占有率为88.9%；第一集团军、Top10的团购网站，其10

月份的销售收入占行业总收入的70.9%。

拉手, 12.7%

美团, 12.0%

窝窝团, 9.3%

58团, 9.1%

24券, 6.0%点评团, 5.4%

糯米, 5.3%

满座, 3.9%

F团, 3.7%

赶集, 3.5%

高朋, 3.2%

阿丫团, 3.0%

嘀嗒团, 3.0%

聚划算, 2.3%

聚齐, 2.0%

团购王, 1.9%

Like团, 1.5%

团好网, 1.1%

其他, 11.1%

主要团购网站分析——市场份额（一）


10月销售收入十强网站的具体排位和市场份额有些微变化。

拉手领跑，美团/58团/24券在排名上均比9月有所提高，且市场份额也进一步扩大。

八月九月十月

QQ团 12.0% 窝窝团 10.3% 拉手 12.7%

窝窝团 9.6% 拉手 10.0% 美团 12.0%

拉手 9.0% F团 9.2% 窝窝团 9.3%

美团 7.0% 美团 8.8% 58团 9.1%

点评团 6.8% 58团 8.2% 24券 6.0%

满座 6.6% 点评团 6.6% 点评团 5.4%

糯米 5.8% 24券 5.4% 糯米 5.3%

24券 5.6% 糯米 5.3% 满座 3.9%

58团 5.0% 满座 5.3% F团 3.7%

F团 4.3% 高朋 3.7% 赶集 3.5%

合计 71.7% 合计 72.8% 合计 70.9%

主要团购网站分析——市场份额（二）


十大网站排名比较

8-10月，拉手/58团/24券的销售收入保持稳定上升。

从团购发布次数、销售数量以及销售收入来看，58团在近几个月有后来居上的趋

势。

排名

团购次数销售数量销售收入

八月九月十月八月九月十月八月九月十月

1 QQ团窝窝团窝窝团 QQ团拉手美团 QQ团窝窝团拉手

2 窝窝团 24券拉手拉手美团拉手窝窝团拉手美团

3 拉手 58团 58团美团窝窝团窝窝团拉手 F团窝窝团

4 24券拉手 24券窝窝团满座糯米美团美团 58团

5 高朋美团美团赶集糯米赶集点评团 58团 24券

6 58团高朋高朋糯米赶集满座满座点评团点评团

7 美团 F团 F团满座 24券 58团糯米 24券糯米

8 F团满座满座 24券点评团 24券 24券糯米满座

9 满座糯米糯米点评团 58团点评团 58团满座 F团

10 糯米赶集嘀嗒团高朋 F团猛买 F团高朋赶集


主要网站价格策略

10月份团购的总体平均折扣为3.6折，平均价格为137元，比9月略有回落。

从排名前十的网站来看，其平均折扣范围从3.3折到4.1折，平均单价从93.3元到

190.2元。

190.2

93.3

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

拉手美团窝窝团 58团 24券点评团糯米满座 F团赶集

平均单价所有团购单价均值: 137 元

4.1

3.3

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

拉手美团窝窝团 58团 24券点评团糯米满座 F团赶集

平均折扣

所有团购折扣: 3.6 折


团购市场总体趋势分析

对5-10月团购市场数据进行持续监测可以发现，团购发布总次数持续增长，但平

均销售收入却依旧在不断减少。

10月团购平均价格较9月略低；平均销售数量近半年来，首次呈回升状态。

4568858509

78752

102294

118732129193

五月六月七月八月九月十月

团购总次数

1325

806

588454 398

468


平均销售数量

96112

126137

148137


平均价格（Rmb）

23984

2022717031

13570 13322 12149


平均销售收入（Rmb）


从各类别的团购发布次数来看，美食类占据的比例始终是最大的（30.2%），

生活类占了10月团购总发布量的23.7%，休闲类紧随其后（23%）。

美食类团购的折扣最小但均价最低，生活服务类团购的折扣最大但其平均价格

却是最高的。

团购类别比较

平均销售数量 329 261 147 1133

平均价格（Rmb） 80 124 213 132

平均折扣 4.8 3.7 1.9 3.8

淘精品,

17.0%

其他, 6.1%

淘美食,

30.2%

淘生活,

23.7%淘休闲,

23.0%

淘美食淘休闲淘生活淘精品


本地消费类团购（美食、休闲、生活）占到团购总发布量的77%。

从本地消费类团购的发布数量来看，华东显著领先，华北次之；而西南、西北地

区的团购市场明显滞后。

从团购每单均价来看，华北最高，华中最低。

不同地区的团购市场发展状况（一）

团购数量平均销售数量平均价格平均折扣

华东 37,148 219 136 3.6

华中 11,200 194 106 3.4

华北 15,188 259 160 3.3

华南 13,920 198 151 3.5

东北 8,862 186 109 3.9

西北 3,996 234 128 3.5

西南 6,961 251 135 3.5


109

3,996

128

8,862

15,188

160

37,148

13,920

11,200

6,961

136

151

106

135

本地消费类团购数量

平均价格

中国不同地区的团购市场发展状况


平均销售数量平均价格平均折扣团购数量总销量总收入

一线

北京 282 193 3.3 7505 2118113 140870714

上海 404 184 3.1 4941 1997697 131909223

广州 248 158 3.4 3571 887243 59837680

深圳 229 179 3.5 3361 768229 52006478

二线

天津 296 141 3.2 2928 866735 46881518

杭州 184 158 3.5 2516 463195 31846324

重庆 262 128 3.7 2265 593550 30922000

厦门 156 185 4.0 1812 283111 17757574

不同地区的团购市场发展状况（二）

一线城市的本地消费类团购优势明显。二线城市中天津表现的比较突出。

北京仍然是的第一大团购市场，团购发布数量高出第二位的上海近一半，但在

总销量和总收入上仅比上海略微高出。

另一方面，上海本地消费类团购每单销量明显高于包括北京在内的其它城市。

显示出上海在整体团购质量上更胜一筹。


作为团购网站，进驻一个新的城市（包括三/四线城市）之前，你一定想知道：

哪些商家有热卖潜力；

到哪里可以找到他们；

他们以往团购的成交记录怎样；

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谁是你的竞争对手；他们在当地的竞争实力如何；他们的销售策略是什么；他们的定价策略是什么。

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热卖团购分析 —— 类别

销售收入最高的500单热卖团购中，精品购物类占了最大比重，36.8%；美食类屈

居第二，28.7%。

由于进入电影淡季，电影类团购持续下跌，10月仅占热卖团购的9.8%。

天气转冷，与冬令时节相关的团购开始热卖：如美食中的火锅类团购；网购精品

中的服装鞋帽类的保暖内衣团购，以及日化家居类的秋冬季床品。

淘美食,

28.7%

淘休闲,

18.9%淘生活,

13.6%

淘精品,

36.8%

其他, 2.0%

十月热卖团购

淘休闲-电影 9.8%

淘美食-火锅烧烤 9.5%

淘精品-服装鞋帽 8.2%

淘精品-食品饮料 6.6%

淘生活-摄影写真 6.0%

淘美食-地方菜系 6.0%

淘精品-日化家居 5.8%

淘休闲-旅游 4.4%


10月，点评团首次跌下热卖团购榜首位，由美团取而代之。糯米的排位与上月持

平，位列第三。

点评团10月的团购总发布量与9月相比不增反略降，这是近半年来的第一次；而

美团的团购发布量与市场总体一样逐月增长，这也许是点评团在热卖团购中所占

份额相对下降的原因之一。

热卖团购分析 —— 网站

美团, 17.1%

点评团, 11.6%

糯米, 8.5%

拉手, 8.5%58团, 5.3%阿丫团, 5.2%

窝窝团, 5.0%

赶集, 4.8%

高朋, 4.4%

满座, 4.2%

嘀嗒团, 4.1%

聚划算, 3.9%

24券, 2.9%

F团, 2.0%

其他, 12.5%

4568858509

78752

102294

129193118732


团购总次数

4225 4515

5311

6804

7885 8850

美团团购次数


团购热卖、大卖是众多网站追逐的目标，要达到这一目标，你需要知道

什么样的团购受欢迎；

什么类别的团购有市场；

团购市场上活跃的商家有什么特点；

不同网站在不同城市的定价策略；

不同城市里各家团购网站的市场攻略；

不同地区、城市消费者的团购行为偏好。

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年终家居类团购疯狂上市，尤以家纺类产品为最。58团更与艾维家纺联手狂推秋

冬季特惠专场，从床品套件到被褥床垫无所不有，且购买者甚众。岁末年终，大

家都开始整理和扮美家居生活，希望能度过一个暖和、温馨的冬季。

时令团购 - 1


时令团购 - 2

同时，保暖内衣、暖宝宝类保暖产品也开始发力，各大团购站均有该类产品在全

国范围的团购发布，总计发布2000余单。


中秋节、国庆黄金周等旺季过后，旅游团购并没有疲软。节后抄底游、春节游提

前订等，仍然是各团购站推旅游类产品的好噱头。由于旅游产品折扣力度普遍较

大，性价比较高，所以团购成功率还是蛮高的。

时令团购 - 3


多功能团购

近来，更是出现了旅行与婚纱摄影相结合的新产品。既为婚纱照提供了真实、多

样、自然的背景风光，也让准新人们提前感受蜜月的甜蜜，受到特定消费人群

的热捧。


报告总结 1

1. 中国团购市场变化趋势：数量越来越多，质量不断下降。

对5-10月团购市场数据进行持续监测可以发现，团购的发布总次数越来越多，但

平均每单的销售收入却不断下降。

10月，团购的平均价格首次较上月降低；平均每单的销量却首次较上月反弹。

2. 拉手再次领跑，前十位网站基本稳定

拉手再次登上团购销售收入榜首位。

8-10月，拉手/24券/58团的销售收入排名连续上升，且市场占有率在不断扩大。

3. 通过分析中国一、二线城市的细分市场，发现不同地区的团购市场发展程度有

明显差异。

从本地消费类的团购（美食、休闲、生活）发布数量来看，一线城市的本地消费

类团购优势明显。二线城市中天津表现得比较突出。

北京仍然是的第一大团购市场，团购发布数量高出第二位的上海近一半，但在

总销量和总收入上仅比上海略微高出。

另一方面，上海本地消费类团购每单销量明显高于包括北京在内的其它城市，显

示了较好的团购整体质量。


报告总结 2

4. 点评首次跌下热卖团购榜首位置

美团取代点评团，首次成为热卖团购中的占比最高的网站。

点评团10月的团购总发布量与9月相比不增反略降；而美团的团购发布量与市场总

体趋势一样逐月增长，且质量稳定。这也许是点评团在热卖团购中所占份额相对下

降的原因之一。

5. 季节性产品发布量增加，收益可观；衍生类产品创新，多功能团购受欢迎。

岁末年终，大家都开始整理和扮美家居生活，家居类团购疯狂上市，尤以家纺类

产品为最。秋冬季特惠专场，从床品套件到被褥床垫无所不有，且购买者甚众。

保暖内衣类季节性产品热销。

中秋节、国庆黄金周等旺季过后，旅游团购并没有疲软。节后抄底游、春节游提

前订等，仍然是各团购站推旅游类产品的好噱头。

近来，更是出现了旅行与婚纱摄影相结合的新产品。既为婚纱照提供了真实、多

样、自然的背景风光，也让准新人们提前感受到蜜月的甜蜜。该类产品性价比较

高，受到特定人群的关注和欢迎。


作为中国最全面的团购集纳和分析平台，大淘团致力于——

1. 按照用户喜好的类型、时间、定位，向用户推荐最佳团购，并为用户提供便捷的团购管理工具。

2. 搜集、分析市场数据，提供团购市场的评估指南和团购优化策略。

关于大淘团 – 1


大淘团—— 投资者的助手

预测主要团购网站的营业收入

把握主要团购网站的运营走势

中国一二线城市的团购市场分析及行业分析

团购网站盈亏胜负的风向标

大淘团—— 团购网站的帮手

帮团购网站寻找、策划、包装优质的热卖团购

各城市市场格局分析

团购的收益预测

竞争对手分析

大淘团—— 商家的参谋

明智选择对路的团购网站进行合作

基于大淘团数据分析，确定合理的定价、配套策略



大淘团监测的对象：

*根据团购网站的质量和上线时间，大淘团经常性的调整监测网站的范围。

团购标题

价格（原价、现价、折扣）

团购销售数量

行业分类/子分类

团购有效时间

城市、地区、经纬度

天气及其它

各个城市不同地区的团购数、量收入

各个省市的团购市场的真实活跃度

团购活动数量

团购销售金额

按照区域、城市、行业分类的细分数据

中国大陆的345 城市

每天新上线的5000 – 10000个团购

大淘团收集的数据：

125个团购网站(*)


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大淘团最新发布 – 1

大淘团-新加坡正式上线，详见 http://singapore.dataotuan.com

大淘团-马来西亚正式上线，详见 http://malaysia.dataotuan.com

大淘团-菲律宾正式上线，详见 http://philippines.dataotuan.com

大淘团-澳大利亚正式上线，详见 http://australia.dataotuan.com

大淘团-台湾正式上线，详见 http://taiwan.dataotuan.com

除中国大陆外，目前大淘团还提供针对新加坡、马来西亚、菲律宾、澳大利亚和台湾团购市场的数据监测和咨询服务；

下月起，新西兰和印度尼西亚团购市场的数据收集也将准备就绪。

如果您希望通过大淘团了解其它国家的团购市场数据分析，请联系我们。



大淘团在亚洲各国的网站均已上线团购地图


大淘团在各个国家均已推出HTML5手机网站



该报告数据来源于大淘团对于团购市场的监测，统计时间为2011年10月1-31日。

大淘团的监测覆盖了中国大陆市场上具有影响力的众多团购网站，其中有2个例外：团宝网（groupon.cn）因不提供数据接口（API），未能进入大淘团9月份的监测范围；QQ团从9月起转型成为众多团购网站/代理商的销售平台，且其API不再适时更新团购内容和销售数据，因此从9月起，大淘团的统计数据不再包含QQ

团。

报告目的是对中国的团购市场、团购网站、团购活动的表现和特质进行客观的洞察和解读，不代表任何商业立场。

如果对报告有任何问题和异议，请联系我们。

联系大淘团

我们期待为您效力，请联系：

中文沟通 +86 13761796676 Email: [email protected]

英文沟通 +86 13801660890 Email: [email protected]

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