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Uebersicht ueber die chinesischen Entwicklungen im Bereich der Maerkte fuer Telekommunikations- und Internetdienste. Praesentiert aus Anlass der NIG 2014 Konferenz, veranstaltet voon Instkomm, www.instkomm.de
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Chinas und Asiens Wege zur
Dr. Thomas Hart
Berlin, 26.06.2014
Wege zur Informationsgesellschaft
Die beiden Welten:
• TK-Märkte: kritische Infrastruktur, Staatsbetriebe
• Online-Dienstemärkte: durchweg lizenzierungspflichtig, stark reguliert
Die TK-Welt
• „Online-Weltrekordler“ aber starke Defizite in der Fläche
• „Mobil-Weltrekordler“ mit langsamer Breitband-Adaption
Gleichzeitig: Hohe Akzeptanz • Gleichzeitig: Hohe Akzeptanz mobiler Nutzung – 820 Mio. mobile Nutzer, 69.2%
der Mobilfunknutzer (July 2013)
– Über 80% von Chinas Internetnutzern nutzen mobilen Zugang
Industriepolitischer Ansatz?
• Staatseigene Betriebe betreiben „kritische Infrastruktur“ in simuliertem Wettbewerb
• 2014 Etablierung nationaler Kabelgesellschaft
• Kollusion, Preis- und Qualitätsprobleme• Kollusion, Preis- und Qualitätsprobleme
• Substitution Festnetz � Mobilzugang auf dem Land
• Politisierte Mobilfunk-Lizenzvergabe
• Zaghafte Einführung von Wettbewerbselementen (MVNO)
• Dienste-Innovation meist im Mobil-Bereich
Mobiler Internetzugang (% der Online Bevölkerung)
• mobile Internet users was 820 million, 69.2% of the total mobile phone users, at the end of July
• Internet penetration reached: 45.8% Ende 2013
• Rural residents: 28.6% of China's internet
• 3G subscribers reached 334 million, • 3G subscribers reached 334 million, 30.5% of the total mobile Internet users and 28.2% of the total mobile phone users
• The number of mobile web users rose 19.1 percent from 2012 to 2013
• 81.0 percent of China’s internet users are accessing it via phones –that’s up from 74.5 percent in 2012
• China now has 247 million online video viewers – that’s more than doubled from 112 million in 2012
• April, mobile subscribers grew by 3.44 mln to 1.252 bln, while fixed-line subscribers decreased by 1.94 mln to 261.76 mln.
• 3G user base of 454.20 mln; • A total of 250.86 bln SMS messages were sent in Jan-April,
an 18.8% decrease YoY.an 18.8% decrease YoY.
• average monthly mobile data usage per mobile Internet subscriber increased to 168.1M, up 45.0% YoY
• non-voice revenue was RMB 166.12 bln, up 13.8% YoY; while voice revenue decreased by 1.9% YoY to RMB 124.80 bln. Mobile data and internet revenue was RMB 57.95 bln, up 46.9% YoY.
Industriepolitischer Hemmschuh
• „kritische Infrastruktur“ in simuliertem Wettbewerb staatseigener Betriebe
• 2014 Etablierung nationaler Kabelgesellschaft
• Substitution Festnetz • Substitution Festnetz � Mobilzugang auf dem Land
• Politisierte Mobilfunk-Lizenzvergabe
• Zaghafte Einführung von Wettbewerbselementen (MVNO)
Zusammenfassung TK
• “Aufholer”, geradlinig aber langsam
• Disruptive Players systemisch • Disruptive Players systemisch ausgeschlossen
• Flächendeckung qua Anordnung nicht möglich, qua Markt auch nicht
Die Dienste-Welt
Es geht auch ohne den US-Markt
Erstes Geraet verkauft: September 2011• 4Q 2013:
– Apple 7 Mio– Xiaomi 7.6 Mio
• 2013: 18.7 Mio � Chinas Markt saturiert
Asiatische Perspektive:• 2014: 40 Mio• 2015: 100 Mio
Game Changer? � Nutzererwartungen an High-End Smartphones verändern sich!
“part Facebook, part Instagram and part walkie-talkie”
Das chinesische schweizer Taschen-E-Commerce-Taschen-E-Commerce-Messermit Bank-Funktion
Werbung ist nicht alles
Mobile Payment als Erfolgsrezept
• 55% der chinesischen Online Shopper verwendet mobile payment (USA: 19%)
• China’s e-payment Umsatz stieg fuer 5 Quartale in Folge um 200 % YoY. Quartale in Folge um 200 % YoY.
• Ca. 10 Billionen Yuan mobile Umsatz durch Banken und Drittanbieter � 800 Euro / Einwohner!
Die Taxi-Kriege
Didi Dache• > 20 million registrierte
Nutzer • 350 000 registrierte Taxen • 5 Millionen Transaktionen /
Tag in 128 Städten
Lokale Regierungen:• Limitierung der Apps
zur Rush Hour• Promotion der selbst
entwickelten Apps
Die OTT-Kriege
• SMS Nutzung: - 18 % YoY
• WeChat Nutzung: + 85% YoY
• China Mobile: Gebühren von Tencent und –oder Nutzernoder Nutzern
• "the most serious battle so far over China's internet."
• Rolle von MIIT
• Vielfältige Lizensierungspflicht
• Starke inhaltliche Regulierung
• Jederzeit Möglichkeit der ad-hoc
Zusammenfassung Online-Welt
• Jederzeit Möglichkeit der ad-hoc Intervention
• Dennoch extreme Entwicklungsdynamik
Zusammenfassung?
• Netze: der starke Staat hilft nicht � Wettbewerb wird verhindert
• Dienste: der starke Staat stört nicht � Dynamik trotz administrativer Hürden
• Finanzierung
Infrastruktur /
Offene Fragen und Rolle
internationaler Kooperation
Hürden• Kritische Masse für neue Dienste
recht einfach zu erreichen, hohe Nutzerakzeptanz für Innovationen
• Profitabilität extrem schwierig• Kontrollierte Auslands-Expansion
der Marktführer, hohe Aufmerksamkeit für regionale Nutzerspezifika
Infrastruktur /
BB Rollout
• Verhältnis
Operator / OTT
• Stärkung Wettbewerb
• Normativer Rahmen
einer Digitalen Agenda
Dr. Thomas HartInformation and Communications Policy*********************************
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