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Face à la dépendance totale à internet des e-commerçants, comment anticiper et déployer son infrastructure dans des zones à la géopolitique ou à la géographie particulière ? La Chine ou le Brésil restent un véritable enjeu mais aussi un défi qui requiert une connaissance précise des spécificités locales. Cette présentation vous permettra de faire un tour d'horizon sur les particularités du numérique dans ces pays, tant en termes d'habitudes de consommation que de réglementation locale de l'internet puis de vous donner quelques clés afin de mieux appréhender le déploiement de votre infrastructure informatique dans ces pays (hébergement & infogérance, optimisation de l’accès au contenu web ou mobile, problématiques de latences, gestion de l’administratif local...).
Citation preview
E-commerce en Chine et au Brésil
Salon e-commerce Paris 26/09/13
Déployer son
infrastructure e-
commerce en Chine
Audrey Louail DG Ecritel
Part
ie
1- Internet en Chine : Vue d’ensemble
UNE CHINE : TROIS VISAGES 4
Un seul pays, trois problématiques • Hong Kong .hk
• Taiwan .tw
• Chine continentale .cn .com.cn
Des langages différents • Hong Kong : cantonais
• Taiwan : chinois traditionnel
• Chine continentale : chinois simplifié
Des réseaux fixes et mobiles
différents
INTERNET : LE GRAND BOND EN AVANT 5
Internet en Chine : premier marché mondial depuis 2008
• 40% de la population aurait accès à internet
• 564 millions d’internautes (sources CNNIC – 31/12/2012)
• Dont 420 millions surfent avec un mobile
• 20h+ par semaine en ligne
• Fort taux de pénétration des tablettes et smartphones
• La messagerie instantanée est l’application la plus utilisée
6
Le e-commerce : • 145 millions de e-acheteurs (= autant qu’aux USA)
• Prévision de 520 millions en 2015
• Les consommateurs chinois ont dépensé 212,4 milliards de dollars en ligne en 2012
Flambée des achats en ligne : • T2 2013 : 437,13 milliards de yuans (53,3 milliards d'euros) de
transactions
• soit une progression de 24,2% par rapport à T1 2013, et +45,3% par rapport à l'an passé sur la même période.
• 7% du commerce de détail ; prévision de 50% des dépenses des
chinois en 2025
E-COMMERCE : UNE CROISSANCE A DEUX CHIFFRES
INTERNET : LES MOTIVATIONS D’ACHAT 7
Faire de bonnes affaires • trouver le dernier produit / trouver le moins cher
• trouver le produit qui n’est pas encore arrivé dans leur ville
Le fléau : la contrefaçon • Peu de confiance dans la publicité
• Importance de l’e-reputation
OCCIDENTALISATION DES MARQUES CHINOISES 8
Acheter étranger, c’est : • Acheter raffiné
• Avoir du goût
• Haut de gamme
• Un gage de qualité
Apparition de fausses marques étrangères : • Da Vinci, made in Italy fabriqué en Chine
• Saint Marc, la literie à la française
LE MARCHE CHINOIS Qui est le consommateur, comment consomme-t-il ?
Part
ie
2
2- Qui est le consommateur chinois ?
TYPOLOGIE DU E-CONSOMMATEUR CHINOIS 10
45% Femmes
Ans
Urbain
Shanghai
des achats par la classe moyenne
10-39
73%
12%
50%
COMPORTEMENT D’ACHAT EN EUROPE 11
Place de marché = 40% des achats
Site de marque = 60% des achats
COMPORTEMENT D’ACHAT EN CHINE 12
Site de marque = 20% des achats
Place de marché = 80% des achats
COMMENT ACHETENT-ILS ? 13
20%
OU ACHETENT-ILS ? 14
Un marché encore très largement dominé par le C to C
90% des parts de marché
Taobao 淘宝网 15
La chasse aux trésors • Mai 2003, Alibaba group
• 53.000 objets vendus chaque minute
130 millions de vendeurs, 140 millions d’acheteurs • Grossistes, distributeurs écoulant des
produits de déstockage
Le Far Ouest du e-commerce • Absence de règle d’éthique,
contrefaçons, ventes parallèles, arnaques, manque de contrôle.
• Positionnement bas de gamme
PANORAMA DES PLACES DE MARCHE ET SITES B TO C
16
tmall.com; 51%
360buy.com; 19%
Autres; 15%
Sunning.com; 4%
amazon.cn; 3%
vancl.com; 2%
dangdang.com; 2%
newegg.com; 1%
coo8.com; 1% m18.com; 1%
Tmall 天猫 (51% des pdm B to C)
Le lieu incontournable du e-commerce en Chine • Avril 2008
• 370 millions d’utilisateurs
• Service de confiance pour séduire les grands marques • 30 000 marques internationales et chinoises présentes
• Microsoft, Samsung, Dell, HP, Nokia, Philips, Sony, Nikon
• Unilever, P&G, L’Oreal, Neutrogena, Olay, Maybelline, Dove
• Chevrolet
• Avantages consommateurs : • Service escrow - Pay on delivery – remboursement 7 jours – échange 15 jours
• Une des boutiques les plus importantes sur Tmall : Uniqlo > 700 000 visiteurs/j, 6000 transactions/j, 80K US$/j • CA Uniqlo Taobao = CA de 42 magasins en Chine !
17
18
3- La problématique de latence de l’internet chinois
EXEMPLE DE TEMPS DE REPONSE DEPUIS LA CHINE
19
40/60s.
Chine vers Europe
12s.
Chine vers Chine
20s.
Chine vers Asie
30s.
Chine vers USA
QUELLES CONSEQUENCES ? 20
50% 78% 61%
Des internautes
quittent la page
après 2,6 secondes
de téléchargement
du site « qui ne
fonctionne pas »
D’entre eux ne
reviendront jamais
sur le site D’entre eux
parleront à leur
entourage de leur
mauvaise
expérience
QUELS TYPES DE LATENCE EN CHINE CONTINENTALE ?
21
Poids des pages
Aller-Retour vers la base
de données
Limites du réseau
internet
Harmonisation des
contenus
GREAT
FIREWALL REQUÊTES
WEB
GEOGRAPHIE
DE LA CHINE
FRANCE / CHINE
9262.17 Km
SUPERFICIE
9 596 961 Km2
BACKBONE INSTABLE
FRACTURE NORD / SUD
GEOGRAPHIE
DE LA CHINE
GREAT
FIREWALL
THE GREAT FIREWALL OF CHINA 22
30.000 personnes au service de l’« harmonisation » • Tous les sites n’ayant pas d’ICP
• Des sites interdits (YouTube, Dailymotion, Facebook, Twitter..)
• Sites contenant des liens vers les sites bloqués
• Des mots interdits bloqués au niveau des firewalls
4- Comment se différencier et être vu?
REALISER UN SITE CHINOIS POUR LES CHINOIS 24
• En chinois
• Localisé aux habitudes de consommations du pays • En termes de livraison et tenant compte de la logistique
• En termes de paiement
• Tenant compte des contraintes techniques et juridiques • Se faire enregistrer (ICP)
• Pas de liens facebook, twitter
• Pas de statistiques Google Analytics
• Attention aux navigateurs !
• Etre imaginatif et se différencier • Réseaux sociaux chinois
• Échantillons gratuits
• Remise
• Publicité et visibilité mobile dans les taxis…
HEBERGER VOS DONNES EN CHINE 25
Used by the Chinese Government and top 500 companies in
China.
HOUSERS
CHINOIS
… MAIS TOUT NE PEUT PAS ETRE HEBERGE EN CHINE
26
Avoir une business License
Obtenir une licence ICP • Choisir les domaines
• Choisir un contact chinois responsable de l’ICP
• Remplir le questionnaire sur le site du gouvernement
• Se rendre au bureau d’enregistrement et de contrôle de l’internet (la photo !)
• Publier l’ICP # en footer sur toutes les pages du site
Les contraintes d’un site relié à un CRM, ERP
L’ACCELERATION DE CONTENU : UNE NECESSITÉ 27
LE MULTI-CDN : UNE OBLIGATION 28
• Aucun réseau de distribution de CDN ne peut garantir les performances maximales n’importe ou dans le monde
• Aucun réseau ne peut garantir les meilleurs temps de réponse quelle que soit l’heure de la journée.
29
E-commerce au Brésil: Un espace à conquérir Alexandre Salmon Directeur Ecritel Do Brasil
AGENDA
Introduction : Particularité du Brésil
I – Positionnement d’Ecritel • Présentation
• Opportunité pour une offre de qualité dans un marché de prix
II- Internet et E-commerce au brésil • Croissance rapide - tendances social et mobile
• Plusieurs dynamique favorable
III- La cyber consommation brésilienne ? • Qui est le consommateur brésilien, que consomme-t-il et comment ?
Différence du consommateur français
IV- Les acteurs du marché au Brésil vs. France • Les acteurs du marché et différences avec la France
30
CARACTERISTIQUES DU BRESIL 31
Brésil : Un pays en construction
• Richesse naturelles, redistribution pour une classe moyenne émergente, cependant doute sur sa capacité à s’affirmer
• Une économie stable, freinée par la carence en infrastructure
• Malgré le ralentissement, chômage historiquement bas et société toujours consommatrice
• Impacts des choix politiques et monétaires
• Plan d’investissements importants dans les secteurs des TIC
• Evènements sportifs : Coupe du monde 2014 et JO 2016
OPPORTUNITÉ POUR UNE OFFRE DE QUALITÉ DANS UN MARCHÉ DE PRIX
PARTIE I
32
CONQUETE DU MARCHE BRESILIEN 33
• Marché compétitif, besoin de niche sur la qualité
• Adaptation rapide
• Manque de « sur-mesure »
• Atouts gagnants pour conquérir le marché :
• Hébergement d’infrastructures dédiées et Infogérées
• Performance et savoir faire en cloud computing
• Qualité et stabilité du réseau
• Compétences et expertise multisectorielle
• Investissement en recherche et développement
• Infrastructure moderne et récente
• Partenariats stratégiques
TENDANCE ET CHIFFRES : INTERNET ET E-COMMERCE AU BRESIL
PARTIE II
34
POPULATION CONNECTEE 35
Brésil : toujours plus connecté • 105 Millions d’internautes prévu en 2013
• 5ème pays le plus connecté
• Brésiliens les plus connectés en nombre d’heures par mois
Internet mobile : • Connexion Mobile Internet plus de 50 % de la pop La moitié des
villes équipés pour le service
• Prévision 124 millions en 2014.
• Marché du portable en pleine croissance :
• 2015 = 85 % de la population
CROISSANCE DU E-COMMERCE 36
Évolution rapide • 25% de croissance sur le premier
semestre 2013
• 70 millions de commandes
• Ticket moyen de R$ 360
• 86% de clients satisfaits
• 4ème marché d’ici 2015 dans le monde
2009 2010 2011 2012 2013
• Augmentation de 900% du nombre de e-commerce au Brésil entre 2005 et 2010
• Près de 10000 sites e-commerce recensés auprès de l’EBIT (référence la fiabilité des e-commerce)
DYNAMIQUE SOCIALE ET MOBILE 37
Importance des Réseaux Sociaux • Utilisateurs Facebook et pénétration au Brésil :
• 2010 : 7.3 millions – 2014: 69.2 millions
• Leads de qualité et stimulations à la consommation
• Tendance du Social commerce ou F-commerce
La croissance de l’internet mobile • Popularisation des smartphones et tablettes
• 35% obtiennent les informations sur le mobile avant d’acheter sur l’ordinateur
ENCORE BEAUCOUP DE POTENTIEL 38
Tendances socio-économiques favorables • Accélération de la croissance de la pénétration d’internet
• Grand plan d’investissement Fibre / Haut débit
• Ascension de la classe C (la moitié de la population)
Marché en forte croissance et transformation • Moyenne de croissance de 35% au cours des 8 dernières années
• Compétition et fragmentation du marché
QUEL EST LE PROFIL DU E-CONSOMMATEUR BRÉSILIEN?
PARTIE III
39
LES CYBER-CONSOMMATEURS 40
Evolution : • En 10 ans de 1 à 50 millions
• Près de 9 millions de nouveaux cyber consommateurs en 2013
Profils : • 55% femmes, 45% hommes
• Prédominance des 30-39 ans
• Seulement 37% ont une éducation supérieur
COMMENT CONSOMMENT-ILS ? 41
• Marché primaire important
• Transition vers le « showrooming »
DYNAMIQUE DE LA CONSOMMATION 42
Le crédit avantage la consommation de masse • 65% des ventes en ligne à crédit
• Américanisation du marché
Augmentation des nouveaux cyber-consommateurs • 4,8M en 2010, 7,6M en 2011 et 9M en 2013
• 60% appartient à la classe C (Salaire inférieur à R$ 3000)
La consommation mobile gagne de l’espace • Accès mobile: 2% en 2011, 7% en 2012 et 13% en 2013
• Vente mobile: 1,3% en juin 2012, 2,5% en janvier 2012 et 3,6% en Juin 2013
DIFFÉRENCES ENTRE LES ACTEURS FRANÇAIS ET BRÉSILIENS
PARTIE IV
43
10 PRINCIPAUX ACTEURS BRESILIENS ET PARTS DE MARCHE
44
Retard à rattraper :
• Très peu de législation pour le e-commerce
• Fiscalisation
• Niveau de service et pique de qualité/trafic
Déconcentration lente :
• leaders et grands groupes prédominent
• Compétition
Une dynamique du e-commerce différente
QUI SOMMES-NOUS ? 45
ECRITEL : spécialiste de l’hébergement infogéré
• Des prestations à valeur ajoutée centrées sur l’infogérance
• Des services sur mesure :
• Hébergement d’infrastructures dédiées
• Cloud public, privé ou mixte
• Des investissements concentrés sur le réseau et les serveurs
• Une architecture technique puissante et fiable
• Un service follow the sun : Paris - Montéal - Shanghai
• Data centers : Paris - New York - Sao Paulo - Shanghai
QUI SOMMES-NOUS ? 46
ECRITEL : Chiffres clés
• +15 années d’expertise IT dans l’hébergement infogéré
• 6 centres de données dans le monde
• 15 M€ de CA Groupe en 2012
• 20% de croissance annuelle
QUELQUES REFERENCES D’ECRITEL 47
MANAGED HOSTING CONTENT DELIVERY
REFERENCES ECRITEL DO BRASIL 48
www.decathlon.com.br
www.effiliation.com.br
www.accor.com.br
www.loccitane.com.br
www.pneus-online.com.br
www.coquelux.com.br
www.raileurope.com.br
www.infracommerce.com.br
www.vw.com.br
ECRITEL – STAND C037
MERCI POUR VOTRE ATTENTION !
RETROUVEZ-NOUS SUR LE SALON :
49