Hướng dẫn sử dụng phần mềm SugarCRM-eTimeSheet

CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM

A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến

Nghé, Quận 1, TP HCM

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737

W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn

1/35

ETIMESHEET QUICK GUIDE

Mục lục

1 Đăng nhập ....................................................................................................................................... 3

Giao diện đăng nhập ............................................................................................................... 3

Ý nghĩa phân hệ ....................................................................................................................... 4

2 QUY TRÌNH TỔNG QUAN ................................................................................................................. 5

3 Quản lý thông tin khách hàng ......................................................................................................... 5

Tạo một Khách Hàng mới ........................................................................................................ 5

Xem Danh Sách Khách Hàng .................................................................................................... 6

Tìm kiếm Khách Hàng .............................................................................................................. 9

Quản lý những hoạt động liên quan tới khách hàng ............................................................. 12

Cases .............................................................................................................................. 12

Projects .......................................................................................................................... 13

Brandnames .................................................................................................................. 13

4 Quản lý thông tin dự án ................................................................................................................ 14

Tạo một dự án mới ................................................................................................................ 14

Quản lý thông tin dự án đã tạo ............................................................................................. 16

Quản lý người dùng ....................................................................................................... 16

Quản lý chi phí phát sinh của dự án .............................................................................. 17

Nhiệm vụ chính của dự án ............................................................................................. 17

Thời gian dự kiến của dự án .......................................................................................... 18

Quản lý doanh số ........................................................................................................... 19

5 Quản lý timesheet ......................................................................................................................... 20

6 Quản lý ngày nghỉ của nhân viên .................................................................................................. 23

Tạo phép ................................................................................................................................ 23

Xem danh sách ...................................................................................................................... 25




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


2/35

7 Quản lý ngày nghỉ của công ty ....................................................................................................... 26

8 Quản lý mức lương nhân viên ....................................................................................................... 27

9 Quản lý báo cáo ............................................................................................................................. 27

10 Hướng dẫn thêm ....................................................................................................................... 30

Mật khẩu người dùng ............................................................................................................ 30

Đổi giao diện tài khoản .......................................................................................................... 31

Hướng dẫn hiển thị module .................................................................................................. 32

10.4 Hướng dẫn cài đặt màn hình chủ .......................................................................................... 33




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


3/35

1 ĐĂNG NHẬP

Lưu ý:

Với tài khoản cấp cho sales, màn hình giao diện cho Sales chỉ

được phân quyền những mục liên quan tới sales

Với tài khoản cấp cho manager, màn hình giao diện quản lí toàn

diện hơn.

Hướng dẫn sử dụng bên dưới dựa theo tài khoản của manager.

Giao diện đăng nhập




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


4/35

Ý nghĩa phân hệ




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


5/35

2 QUY TRÌNH TỔNG QUAN

3 QUẢN LÝ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Home -> Clients

Home -> Clients -> Create Clients

Tạo một Khách Hàng mới

http://help.onlinecrm.vn/wp-content/uploads/2014/07/21-07-2014-4-34-54-CH.png




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


6/35

Ta chọn tạo KH sẽ có màn hình sau:

Home -> Clients -> View Clients

Xem Danh Sách Khách Hàng




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


7/35

Ta có màn hình sau:




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


8/35

Tại danh sách khách hàng, User có thể sắp xếp danh sách khách hàng mới

nhất, hoặc cũ nhất.




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


9/35

Có thể tìm kiếm KH tiềm năng bằng 3 cách:

Tìm kiếm nhanh:

Home -> Clients -> View Clients -> Search Clients

Tìm kiếm Khách Hàng

THAO TÁC TÌM KIẾM

1. Chọn Clear

2. Nhập thông tin tìm kiếm %thông tin tìm kiếm

3. Chọn search




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


10/35

Tìm kiếm nâng cao

Tìm kiếm nâng cao: kết hợp nhiều thông tin tìm kiếm cùng một lúc.

Kết quả




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


11/35

Tìm kiếm cục bộ

VD: Tìm kiếm thông tin: %Đất Việt




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


12/35

Home -> Clients -> View Clients -> Profile Clients

VD vào DS KH để xem Profile KH Mr.Nhựt

Cases: ghi nhận những phản ánh của KH sau bán hàng.

VD tạo 1 Cases

Quản lý những hoạt động liên quan tới khách hàng

Cases




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


13/35

Project: KH này thuộc những dự án nào

VD tạo 1 Project

Sau Save

Projects

Brandnames




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


14/35

Brandnames: là thương hiệu, chẳng hạn như Công ty CocaCola có nhiều

thương hiệu khác nhau như: Cocacola Viet Nam, CocaCola Us….

Hay tập đoàn điện lực VN có: Điện lực Nha Trang, Điện Lực Hà Nội, Điện Lực Đà

Nẵng….

Lưu ý: Ở Đây chỉ có Quyền Manager mới có quyền tạo Brandname.

4 QUẢN LÝ THÔNG TIN DỰ ÁN

Home -> Project

Home -> Projects -> Create Projects

Tạo một dự án mới




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


15/35

Sau khi Save




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


16/35

Người dùng ở đây: tức là người tham gia vào dự án này

VD: trong dự án truyền điện cho công ty On: có Mr.Nhưt, Admin demo có quyền

tham gia.

Quản lý thông tin dự án đã tạo

Quản lý người dùng




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


17/35

Sau khi Save

Project tasks: Nhiệm vụ chính của dự án

Lưu ý: Với Project tasks, chỉ có admin mới có quyền tạo, hiện tại chưa

customize module này.

VD: Dự án truyền điện cho cty On: Nhiệm vụ chính: đưa điện đến công ty On.

Quản lý chi phí phát sinh của dự án

Nhiệm vụ chính của dự án




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


18/35

u

VD: Tạo thiết kế mạng điện do team Design phụ trách, thời gian là 24h.

Thời gian dự kiến của dự án




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


19/35

VD: Doanh số dự kiến

Quản lý doanh số




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


20/35

Doanh số thực: ở trên ta đã dự tính doanh số là 100tr, nhưng do phát

sinh mua đường dây nên doanh số thực chỉ còn 95tr.

5 QUẢN LÝ TIMESHEET

Home -> Timesheet




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


21/35

Tạo Timesheet

Home -> Timesheet -> Create TimeSheet




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


22/35

Sau khi Add

Timesheet giúp cho quản lý công việc, dự án hiệu quả hơn, thông qua đây,

ta có nắm sơ bộ tình hình làm việc, thời gian hoàn thành, lịch làm việc.

Lưu ý:

Khi chọn ngày cho TimeSheet KHÔNG được chọn ngày trước đó, mà phải

chọn ngày = hoặc sau ngày chọn, VD ngày hôm nay là ngày mùng 5 thì ta




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


23/35

chỉ lập trong ngày mùng 5 hoặc sau mùng 5 như 6,7.8…., KHÔNG chọn

những ngày trước như 4,3,2,1…

6 QUẢN LÝ NGÀY NGHỈ CỦA NHÂN VIÊN

Home -> Leave Request -> Create Leave Request

Tạo phép




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


24/35

Sau khi save




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


25/35

Home -> Leave Request -> View Leave Request

Xem danh sách




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


26/35

7 QUẢN LÝ NGÀY NGHỈ CỦA CÔNG TY




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


27/35

Mỗi công ty sẽ có những ngày nghỉ riêng, chẳng hạn ngày truyền thống công ty,

du lịch, nghỉ dưỡng v…Đặc biệt với những công ty nước ngoài sẽ có những ngày

nghỉ khác so với Việt Nam, nên ta note vào đây để dễ tạo thời gian cho

Timesheet.

8 QUẢN LÝ MỨC LƯƠNG NHÂN VIÊN

9 QUẢN LÝ BÁO CÁO

Home -> More ->Report




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


28/35

Kết quả




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


29/35




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


30/35

10 HƯỚNG DẪN THÊM

Bước 1: Chọn Profile

Bước 2: Đổi mật khẩu

Mật khẩu người dùng




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


31/35


Bước 2: Đổi giao diện

Đổi giao diện tài khoản




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


32/35


Bước 2: Chỉnh sửa

Hướng dẫn hiển thị module




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


33/35

Tạo trang

Hướng dẫn cài đặt màn hình chủ




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


34/35

Cấu hình




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


35/35

Lưu ý: Toàn bộ thông tin hỗ trợ trên dựa theo bản demo cơ bản nhất dành

cho gói Etimesheet, nếu KH có nhu cầu triển khai sẽ được customize theo

yêu cầu bên mình sao cho phù hợp.

Trên đây là một số thông tin hỗ trợ giúp khách hàng sử dụng phần mềm hiệu

quả hơn, nếu trong quá trình sử dụng thử khách hàng có gặp bất cứ khó

khăn hãy liên hệ hotline (0913)-617-452 để được hỗ trợ.

Technology

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SugarCRM-eTimeSheet