Projeto de Mobilidade Elétrica - Campinas

São Paulo, 25 de Novembro de 2014

2

Atualmente, o Grupo CPFL é o maior player privado do setor

elétrico brasileiro

• Maior grupo privado no setor elétrico brasileiro

• Market cap de ≈ R$22 bilhões1, listada na BM&F Bovespa

Novo Mercado e na NYSE (ADR Level III)

• EBITDA gerencial2 2013 de R$ 4,2 bi e Lucro

Líquido gerencial2 de R$ 1,4 bi

• Política de Dividendos diferenciada: >50% do

lucro líquido, em bases semestrais. Payout de

≈95% desde o IPO em 2004

• Liderança em Distribuição por meio de 8 subsidiárias

• Liderança em Comercialização e um fornecedor de

Serviços de Valor Agregado de padrão internacional

• Liderança em Energias Renováveis no Brasil

• 2o maior Gerador privado com capacidade instalada de 2.987 MW

(participação), mais de 93% proveniente de fontes renováveis

1) Em final de agosto/14/13. 2) IFRS (+) consolidação proporcional dos projetos geração

convencional (+) ativos e passivos regulatórios (-) itens não-recorrentes.

3

Agenda

A. Contexto da Mobilidade Elétrica: Governos, montadoras e utilities

B. Projeto Mobilidade Elétrica da CPFL

4

Fonte: Clipping; CPFL

O crescimento das vendas de veículos elétricos nos EUA,

mercado referência, tem sido elevado

Venda de veículos nos EUA (2010-2014e)

> A inserção dos veículos elétricos no mercado americano tem surpreendido:

> Vendas de veículos elétricos nos EUA em 2013 superaram a soma do que foi vendido desde 2010

> Vendas de Plug-ins: 2,6x maior que vendas dos híbridos

Fonte: CPFL

135

97

53

0

18

2011 2014e201320122010

+83%

Os híbridos, no

mesmo período (3

primeiros anos),

atingiram vendas de

35 mil (64% inferior)

Evolução da venda de VE´s plug-ins nos EUA

5

O Brasil no mercado mundial de automóveis

O Brasil é hoje o 4º maior mercado de veículos e pode ser um

player importante no desenvolvimento da mobilidade elétrica

4.210 3.633 3.508

18.505

13.041

2002

2011

Grande mercado de veículos (‘000)> O Brasil faz parte da estratégia de

crescimento dos grandes fabricantes de automóvel

> 4º maior mercado do mundo

> Crescimento potencial

> Quase todos tem fábricas em operação ou construção

> Uma política nacional para mobilidade elétrica poderia viabilizar fabricação local

6

Governos, montadoras e utilities possuem papel de destaque no

fomento da mobilidade elétrica

Fonte: Projetos CPFL (Mobilidade Elétrica e A Energia na Cidade do Futuro); Roland Berger Strategy Consultants

Montadoras

de meio de

transporte

Utility

Novas

soluções

e-Mobility

Governo

> Redução da dependência externa de

energia

> Menos poluição e ar mais limpo

> Criação de empregos verdes

> Nova infraestrutura de mobilidade

> Torna-se modelo em transporte

sustentável

> Novo mercado para veículos

elétricos híbridos

> Serviços relacionados a

veículos elétricos - e.g. car

sharing

> Atuação em toda linha de

mobilidade

– Bicicletas, transporte

coletivo, VLT etc

> Desenvolvimento de nova infraestrutura e mobilidade

> Potencial de receita no fornecimento de energia elétrica - substituto para gasolina

> Alavancagem da estrutura existente de faturamento e contabilidade

> Desenvolvimento de novos modelos de negócios

7

Fonte: Clipping; CPFL

Os principais mercados automotivos já estão estabelecendo metas

para a mobilidade elétrica

1 milhão de veiculos

elétricos

Em 2015:

1,5 milhões de

veiculos de zero

emissões – 5% da

frota californiana

Em 2025:

Infraestutura de

recarregamento com

800 mil eletroposto

Em 2020: Em 2020:

Infraestutura de

recarregamento com

2 milhões de

eletropostos

Metas estabelecidas nas potencias comerciais de referência

8

Metas nacionais de emissão de CO2 decorrentes do transporte

vem ficando mais rígidas

Meta de emissões de CO2 no transporte por região [g / km]1)

167190

141154

168157160

216

95

130

160

2006 20122) 2020 2006 20163) 2020

4)

2006 2010 2015 2008 20155)

> Abordagem mais

agressiva de Obama

puxa a meta de 2020

para 2016

> Japão anunciou

apenas meta de

médio-prazo para

emissões

> China tem meta

ambiciosa de emissão

até 2015 - poucos

veículos em estoque

-41% -27% -16% -29%

1) Nenhum ciclo de conversão considerado; gasolina assumida para países fora da UE 2) Para 65% da frota a partir de 2012, aumentando gradualmente

para 100% da frota em 2015

3) Novo programa de economia de combustível nacional proposto por Barack Obama 4) Novas vendas de veículos de passageiros

5) Meta com base em projeto automotivo oficial de padrões para melhorar a economia de combustíveis em 18% até 2025

Fonte: CE, EPA, DOT; NHTSA; JAMA; ICCT; Imprensa; Roland Berger Strategy Consultants

10

Governos, montadoras e utilities possuem papel de destaque no

fomento da mobilidade elétrica

Fonte: Projetos CPFL (Mobilidade Elétrica e A Energia na Cidade do Futuro); Roland Berger Strategy Consultants

Montadoras de

meio de

transporte

Utility

Novas

soluções

e-Mobility

Governo

> Redução da dependência externa de

energia

> Menos poluição e ar mais limpo

> Criação de empregos verdes

> Nova infraestrutura de mobilidade

> Torna-se modelo em transporte

sustentável

> Novo mercado para veículos

elétricos híbridos

> Serviços relacionados a

veículos elétricos - e.g. car

sharing

> Atuação em toda linha de

mobilidade

– Bicicletas, transporte

coletivo, VLT etc

> Desenvolvimento de nova infraestrutura e mobilidade

> Potencial de receita no fornecimento de energia elétrica - substituto para gasolina

> Alavancagem da estrutura existente de faturamento e contabilidade

> Desenvolvimento de novos modelos de negócios

11

Estratégias de OEMs em e-mobility

OEMs adotam solução em e-mobility que vão desde a produção

de veículos até conjunto de serviços de mobilidade

Fonte: Renault, Peugeot, BMW, Roland Berger Strategy Consultants

> Foco em desenvolvimento de serviços de conectividade

– Aplicativos para usuários de veículos elétricos

Estratégia

Tipos de veículo

Projetos

> Lançamento de programas e plataformas específicos para EVs

> Atuação em diversas frentes:

– Veículo comercial e de passeio

– Parceria com utilities

Twyzi Fuence

ZoeKangoo

> Programa Renault Z.E. Range

– Comercialização de 4 veículos

> Renault Fundation - estudos sobre e-mobility

> Lançamento de programas e plataformas específicos para EVs

> Atuação em diversas frentes:

– Serviço de car sharing

– Parceria com utilities

iOn

2008

> Comercialização de veículos, bicicletas e scooters

> Plataforma Desing Lab -desenvolvimento de inovações

e-bike

BMW i3

> Projeto BMW i, com lançamento de primeiro EV em massa para 2014

> Oferecimento serviços de mobilidade, e.g. aplicativos e car sharing

BMW i8

12

Os veículos elétricos já são realidade e devem ganhar força nos

próximos anos, impulsionados pelas grandes montadoras

Lança-

mentos

2013

Lança-

mentos

2014

Renault ZOE Fiat 500e BMW i3

Toyota Scion iQ EV Tesla SFord Focus

Chevrolet Spark EV Infiniti LE Volkswagen E-Golf

Audi R8 E-tron EV Tesla X

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Governos, montadoras e utilities possuem papel de destaque no

fomento da mobilidade elétrica

Fonte: Projetos CPFL (Mobilidade Elétrica e A Energia na Cidade do Futuro); Roland Berger Strategy Consultants

Montadoras de

meio de

transporte

Utility

Novas

soluções

e-Mobility

Governo

> Redução da dependência externa de

energia

> Menos poluição e ar mais limpo

> Criação de empregos verdes

> Nova infraestrutura de mobilidade

> Torna-se modelo em transporte

sustentável

> Novo mercado para veículos

elétricos híbridos

> Serviços relacionados a

veículos elétricos - e.g. car

sharing

> Atuação em toda linha de

mobilidade

– Bicicletas, transporte

coletivo, VLT etc

> Desenvolvimento de nova infraestrutura e mobilidade

> Potencial de receita no fornecimento de energia elétrica - substituto para gasolina

> Alavancagem da estrutura existente de faturamento e contabilidade

> Desenvolvimento de novos modelos de negócios

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Infraestrutura de abastecimento

Uma infraestrutura de abastecimento confiável será chave para

adoção em larga escala de VEs

Postos de recarga no trabalho, e.g. como parte do estacionamento da empresa

Postos de recarga em casas, e.g. em garagens

Em casa

No trabalho

Postos de recarga em espaços públicos, e.g. estacionamento ou parques públicos

Postos de recarga em locais privados, e.g. lojas e supermercados

Estacionamento (cliente)

Público

Diversas modalides de operador

Recarga rápida com modelo similar a posto de gasolina

EM CASA EM LOCAIS PÚBLICOS NO TRABALHO

16

Exemplos (não exaustivo) de redes de carregamento pelo mundo

Redes de carregamento estão surgindo no mundo todo com

diferentes configurações

> Rede de carregamento (normal) instalada por conta da cidade e

sem qualquer cobrança pela energia nem controle de acesso

> OSLO/

NORUEGA

> Rede nacional de carregamento (normal + rápido) instalada por

empresas privadas e previsão de venda da energia + 100% de

interoperabilidade

> PORTUGAL

> Licitação de concessão para instalação de pontos de carregamento

na cidade e cobrança de tarifas específicas e reguladas

> AMSTERDAM/

HOLANDA

> Instalação de rede de carregamento rápido dedicada em

estradas e energia grátis pela vida toda

> TESLA/

EUA

18

Agenda

A. Contexto da Mobilidade Elétrica: Governos, montadoras e utilities

B. Projeto Mobilidade Elétrica da CPFL

19

Fonte: CPFL

O que nos desafiou e onde nos inspiramos para a formatação do

projeto – Grupos fomentando a cultura de ME no mundo

Desenvolvimento de projetos no mundo

> O projeto é realizado nos EUA

e estuda os dados gerados,

dentre eles:

> Influencias de clima, e

topografia,

> Infraestrutura de

carregamento

> Parceria entre Setor elétrico,

fabricantes de VE, cidades,

universidades e institutos de

pesquisa

> Criar padrões em toda Europa,

criar plataforma de negócios e

tecnologias

> Instituição que tem o objetivo

de identificar os desafios da

implementação de VEs em

frotas de cargas e nos

processos logísticos de

empresas na Europa

> Projeto entre governo, EDP,

prefeituras, montadoras e

consórcio para criar em

Portugal uma rede de

mobilidade elétrica

> Foco em desenvolver a

integração e estratégia

sustentável para promover o

uso de veículos elétricos na

Europa

> Associação que representa a

maioria dos donos de veículos

elétricos na Noruega

> Coopera com o Governo para

estabelecar a tecnologia no

país

2020

A CPFL vem acompanhando este tema e desenvolvendo projetos

de Mobilidade Elétrica desde 2007

• Aquisição de motos elétricas

• Parceria com Fiat e Itaipu

2007 2010 20132011

• Desenvolvimento de veículo 100% elétrico e de

tecnologia nacional – Aris

• Importação do veículo Think (Noruega)

• Parceria com os Correios para entrega de

correspondências com Aris

• Estudo comparativo entre veículos elétricos e de

combustão interna

2012

• Parceria com a Secretaria de Meio

Ambiente e Sustentabilidade de

Pernambuco para empréstimo de VE

• Desenvolvimento de protótipo de posto de

recarga

• Correios levou VE da CPFL para Rio+20

• Patrocínio e participação da Conferência Veículo

Elétrico Latino Americano

• Projeto P&D Mobilidade

Elétrica

Fonte: CPFL

Mobilidade elétrica na CPFL

2121

O que a mobilidade elétrica representa para a CPFL?

> Impactos na rede elétrica: Regras de conexão dos eletropostos, impacto no planejamento da expansão da rede, “consumidor móvel”

> Planejamento energético: Mobilidade elétrica representará um aumento (pequeno) no consumo de energia, demandando aumento nos investimentos em geração

> Aspectos comerciais: Uma nova forma de consumir energia necessita adequações no relacionamento com o cliente (novos modelos de preço, novos modelos de cobrança, ...)

> Aspectos regulatórios: Adequação da regulação do Setor elétrico pode acelerar ou frear o desenvolvimento da mobilidade elétrica

> Possibilidade de serviços: Instalação e manutenção de eletropostos

> Possibilidade de novos negócios: Operação de redes de eletropostos, desenvolvimento de novos modelos de negócio

Impactos da mobilidade elétrica para a CPFL

23

Nesse contexto, desenhamos um novo projeto de forma a

envolver os mais importantes agentes público e privados

Fonte: CPFL

GOVERNO FEDERALDesenvolvimento de tecnologia, mercado e

legislação viabilizando a implantação dó veículo

elétrico no Brasil

Laboratório

Real - ME

GOVERNO ESTADUALEncorajar novos investimento e cumprir com os

objetivos PEMC

PREFEITURAAfirmação do município como polo

tecnológico e cidade inteligente

CENTROS DE PESQUISADesenvolvimento de tecnologias

nacional e da cadeia produtiva

FABRICANTES AUTOMOVEISOportunidade para introduzir novos produtos no

mercado e introduzir a ME no Brasil

PARCEIROS / UTILIZADORESEstudar alternativas para as frotas e procurar

forte impacto de marca

UTILITY Criar negócios de alto valor

agregado e ser pioneiro na

instalação e exploração de redes

de carregamento

REGULADOREncorajar novos usos da energia e

definição de políticas de

mobilidade elétrica

Participantes do projeto

24

Porquê realizar um investimento na “construção de um

laboratório” para a mobilidade elétrica?

Fonte: CPFL

PROMOVER O CONTATO DAS PESSOAS E EMPRESAS COM

A TECNOLOGIA e promover experiências de mobilidade elétrica

Permitir a COLETA DE DADOS REAIS SOBRE AS DIVERSAS

APLICAÇÕES e implicações da tecnologia

PERMITIR AO MEIO ACADÉMICO A PROPOSIÇÃO DE

TESTES E ESTUDOS, promovendo conhecimento

Testar as tecnologias quando aplicadas em frotas empresariais e

PROCURAR ENTENDER O SEU POTENCIAL DE EVOLUÇÃO

Permitir agregar valor através DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL,

QUALIFICANDO O SETOR ELÉTRICO PARA O FUTURO

Desenvolver e QUALIFICAR PROVEDORES, INSTALADORES E

EXPLORADORES DE INFRAESTRUTURAS DE

RECARREGAMENTO de VEs

26

Iremos instalar uma rede de carregamento diversificada e

desenhada para suportar adequadamente o projeto

Tempo de Carregamento Utilização Típica

> Individual (Residencial)

> Espaços comerciais; escritórios;

áreas de lazer; shoppings;

estacionamentos

> Pontos de operação de empresas

> 4 a 8h de carregamento (até 100%)

> Rodovias, pontos estratégicos

urbanos e corredores interurbanos

> Locais de conveniência

> 20-30 min / 80% (Rápido)

> 40-60 min / 80% (Semi rápido)

> 4 a 8h de carregamento (até 100%)

Diferentes modelos de carregadores

29

Os estudos foram revistos e ampliados visando endereçar questões

essenciais para o desenvolvimento da ME no Brasil

• Cenários de adesão de VEs

• Impactos dos cenários na demanda energética

• Consumo e uso dos VEs nos parceiros

• Energia da rede nos pontos de recarga

• Tipologia e modelos das baterias de Ves

• Envelhecimento e estudos do reuso / descarte

• Impacto dos veículos elétricos (rede e planejamento)

• Veiculo Elétrico como fonte de GD (V2G e V2H)

• Impacto de diferentes cenários de adesão

• Ciclo de vida dos veículos, bateria, e eletropostos

• Estudo para reaproveitamento das baterias

• Estudo de Eletropostos (padronização)

• Estudo e proposta de modelos de negócios

• Estudo de enquadramento regulatório e legislativo

• Proposta tarifária para mobilidade elétrica

• EVTE: empresa, setor, sociedade

Fase 01

Fase 02

Estudo do projeto de mobilidade elétrica

30

2.296

Os 6 veículos da primeira fase do projeto estão sendo utilizados

por 3 diferentes parceiros, com resultados satisfatórios

Nota: Dados consideram a utilização até 07/08/14; CPFL Paulista: não incluem os dados de utilização do ZOE | 2) Considerados Alcool a R$ 1,89 / litro

*Carro popular à gasolina que roda em média 15 km/dia

Resumo dos dados da Primeira Fase do Projeto

Qtde

Veículos

Qtde

Eletropostos

Km

percorrido

Energia

consumida

(kWh)

Custo

energia

Equivalente

combustível²

Emissões

CO2 evitadas

(kg)

02 Kangoos

01 ZOE02 5.042 1.077 R$ 323 R$ 962 686

02 Kangoos 01 9518 1.876 R$ 563 R$ 1.817 1.294

01 Kangoo 01 2323 296 R$ 89 R$ 443 316

06 VEs 04 16.883 3.249 R$ 975 R$ 3.223TOTAL

31

> Modelagem matemática

– Frota de veículos

– Competição do veículo

elétrico

com o convencional

– Modelagem da velocidade

de inserção

– Projeção de vendas e

frotas de veículos

elétricos

O estudo de inserção do EV no Brasil foi estruturado a partir de

premissas e modelagem matemática pela equipe CPFL

Fonte: CPFL OPME; Roland Berger Strategy Consultants

Definição das premissas

do cenário Básico e

Alternativo

1. 2.

32

Definição de premissas e cenários

Os cenários usam como base um veículo médio, variando em

termos de adoção de incentivos tributários

Fonte: CPFL OPME; Roland Berger Strategy Consultants

3

2

BÁSICO ALTERNATIVO

Utilizamos um carro referência com as seguintes premissas:

> 2016 > 2015

Preço do Veículo Brasil Convencional Elétrico Politica ICMS Politica ICMS+IPI Paridade Nacional

Preço [US$] 21.198 31.624 28.980 28.980 28.980

Câmbio [R$/US$] R$ 2,35 R$ 2,35 R$ 2,35 R$ 2,35 R$ 2,35

Preço Porto/fábrica [R$] R$ 49.816 R$ 74.317 R$ 68.103 R$ 68.103 R$ 68.103

Impostos [R$] R$ 24.974 R$ 257.546 R$ 199.519 R$ 62.091 R$ 28.063

Preço ao consumidor [R$] R$ 74.790 R$ 331.862 R$ 267.622 R$ 130.194 R$ 96.166

Diferença do convencional [%] 0% 344% 258% 74% 29%

> 2017 > 2015

> 2018 > 2017

PRINCIPAIS PREMISSAS

> Estado de São Paulo zera o ICMS para VE

> Governo Federal ajusta o IPI para ficar

compatível com os demais veículos

importados (8%)

> Inicia a produção nacional, com paridade

tributária ao veículo 1.0

Redução do preço do VE por evoluções tecnológicas é modelada em todos os cenários

33

R$ -

R$ 50

R$ 100

R$ 150

R$ 200

R$ 250

R$ 300

R$ 350

Milh

are

s

Projeção do preço do VE para o Brasil

veículo convencional cenário Básico cenário Alternativo

Acreditamos que os VEs custarão um terço do seu valor atual em

5 anos, se aproximando ao custo do equivalente à combustão

NOTA: Cenários consideram diferentes crescimento de mercado e evoluções do preço das baterias

Fonte: CPFL OPME; Roland Berger Strategy Consultants

> Estado de São Paulo zera o

ICMS para VE

> Governo Federal ajusta o IPI para ficar

compatível com os demais veículos

importados (8%)

> Inicia a produção nacional, com

paridade tributária ao veículo 1.0

Projeção do preço do VE para o Brasil

34

Projeções de evolução e impacto de veículos elétricos (leves)

Os modelos apontam que em 2030 o impacto no consumo será

entre 0,6% e 1,7% da carga do SIN

Fonte: CPFL OPME; Roland Berger Strategy Consultants

3

4

Frota de veículos [m]

Frota de EVs[m]

Participação do VE na frota [%]

Consumo de energia [MW méd.]

93

68

47

2030

2024

2014

0,20

0,00

5,00

0,0%

5,3%

0,3% 39

0

908

2030 430

2024 322

2014 237

13,30

0,90

0,00

12,0%

1,2%

0,0% 0

2.413

171

Veículos por 1.000 hab

Veículos por 100 mil habitantes (base IRF 2010)

OECD Korea Inglaterra França USA

403 276 457 481 423

Mercado MW médio (Mercado Cativo – CPFL 2012)

Paulista Piratininga RGE Santa Cruz Mococa

2.457 1.046 878 41 23

BÁ

SIC

OA

LT

ER

NA

TIV

O

0,6%

1,7%

Impacto no SINx%

35

Conclusão

> Mobilidade elétrica é uma tendência no mundo e no Brasil

> Mudanças regulatórias e tributárias podem acelerar a tecnologia no Brasil, gerando demanda e atraindo a cadeia de valor do setor para o país (futura nacionalização)

> A CPFL entende a relevância do tema para o Brasil, continua estudando o tema e se posiciona como líder

> O setor elétrico brasileiro será capaz de:

> suportar a entrada dessa nova tecnologia: baixo impacto em carga (0,6 a 1,7% do SIN), gerando necessidade pontual na expansão da Geração

> extrair valor com as oportunidades que emergem (gestão de demanda, nova cadeia de valor de recarregamento)

Obrigado!

Contato – mobilidade.e@cpfl.com.br