Global Lider, Yerel Oyuncu

Hakkımızda

1 2 43Rakamlar Yerel İçgörüler Gelecek

+250 ödeme seçeneği +160.000 işyeri 16 ülkede, 1.400‘den fazla çalışan

Milyar dolarlık işlem hacimleri

PayU | Hızlı büyüyen ülkelerde lider ödeme kuruluşu

160.000’dan fazla işyeri

Güvenilir global & lokal marka

Milyar dolarlık işlem hacimleri

Fintech ayağı

Naspers

Regülasyonlara uygun

12+

16TPV

Ödeme Seçeneği250+ Kredi kartı, para transferi, mobil cüzdan, taksitli işlemler…

seneliktecrübe

Büyüyen 16 pazarda operasyon

Yerelmarka

Yerelknow-how

Yerelbankalar

Yereldestek

Büyüyen pazarlarda yerel uzmanlar

Farklı ödeme araçları ile online ödeme alabilirsiniz

PCI-DSS Level 1 Sertifikasyonuna sahibiz

100‘ün üzerinde banka ile çalışabilirsiniz

Yerel ve uluslararası döviz kurları üzerinden ödeme

alırsınız

150’yi aşkın fraudfiltremiz ile

sahtecilikten korunursunuz

Satış yapmak istediğiniz ülkelerde şirketiniz olmasa da

ödeme alabilirsiniz

Ne sunuyoruz?

Mobil Entegrasyon Tek Tıkla Ödeme

Diğer PayUhesaplarıyla işlem

imkanı

SDK Entegrasyonu

Tekrarlayan ödeme modülü

PCI DSS uyumlu kart saklama

hizmeti

İşletmeniz için benzersiz çözümler

Kredi kartları

Nakit

Banka transferleri

63%Büyüyen pazarlarda finans

araçlarına erişimi olmayanların oranı

Source McKinsey&Company

Farklı ödeme araçları

Hindistan

Polonya

Kolombiya

Güney Afrika

Türkiye

Brezilya

Meksika

Arjantin

Rusya

Lider Olduğumuz Ülkeler Güçlü Olduğumuz Ülkeler

2 431Hakkımızda Rakamlar Yerel İçgörüler Gelecek

KuzeyAmerika12.0%

Latin Amerika19.8%

Orta & DoğuAvrupa17.2%

Pasifik Asya36.8%

Orta & Doğu Afrika25%

BatıAvrupa10.7%

Gelişmiş bölgelere göre kıyasla e-Ticaret pazarı PayU ülkelerinde iki kat daha hızlı büyüyor

Kaynak: Euromonitor Data

Küresel e-Ticaret pazarı

7 ülkede faaliyet göstermektedir

80+ ödeme seçeneği

Latin Amerika'da PayU

30.000‘den fazlaişyeri

7

Meksika

Panama

Peru

Şili

Kolombiya

Brezilya

Arjantin

46 MMKolombiya

30 MMPeru

17 MMŞili

43 MMArjantin

Meksika

3.5 MMPanama

Banked:46.5%CCP:30.5%

Latin Amerika

204 MMBrezilya

Kredi kartı penetrasyonu ve bankacılık hizmetlerine erişim düşük olduğu içinalternatif ödeme araçları kilit rol oynuyor

CCP: Kredi kartı penetrasyonu / Banked: Bankacılık hizmetlerinden yararlanma oranı

Kaynak: Tecnocom (2.014) – informe medios de pago / * Asociación de investigación y Estudios Sociales (GUA)

** Kart sahipleri vs nüfus

Banked: 43.4%*CCP: n.a.

Banked: 41.6%CCP: 26%

Banked: 65.2%CCP: 44.8%

Banked: 60.8%CCP: 39.8%

Banked: 52.3%CCP: 60.1%

Banked: n.a.CCP: 47.6%**

2,0

2,4

3,53,8 3,7

1,6 1,6 1,6 1,5 1,6

0

1

2

3

4

2016 2017 2018 2019 2020

Latin Amerika % GSYİH Büyümesi Euro Bölgesi % GSYİH Büyümesi

Önümüzdeki 5 yıl içinde Latin Amerika, Euro Bölgesine göre çok daha hızlı büyüyecek

Kaynak: PayU Market Data

Kaynak : EIU Economic and Commodity Forecast, December 2015

GSYİH Latin Amerika’da % kaç büyüyor

2020 yılında, akıllı cihazların Latin Amerika’da %50 civarında olması bekleniyor. (GSMA)

Latin Amerika’da akıllı telefon kullanımı e-ticaret pazarının büyümesine liderlik ediyor.• Meksika’da yapılan tüm işlemlerin 1/3’ini

akıllı telefonlar oluşturuyor;

• Şili ve Kolombiya’da ise ½’sini oluşturuyor

Kaynak: http://www.allpago.com/2015/12/how-smartphones-transformed-e-commerce-in-latin-america/

Kaynak: http://www.statista.com/statistics/218531/latin-american-smartphone-penetration-since-2008/

2028

33

50

0

13

25

38

50

63

2012 2013 2014 2020

Akıllı telefon penetrasyonu (%)

e-CüzdanPayU Money

80+ ödeme seçeneği

130.000+işyeri

JailsamerUdaipur

Mumbai

Goa

Kolkata

Cochin

Kerala

Varanasi

New Delhi

Chennai

Hindistan’da PayU

• GSYİH büyümesi Avrupa’nın çok üzerinde

• 1.25 milyar kişi nüfusu ile dünyanın en kalabalık 2. ülkesi

• GSYİH 1.87 trilyon dolar

• GSYİH’nın %65’i hizmet sektöründen

• 29 Eyalet, 7 birlik bölgesi ve 22+ resmi dil ile her bölgede iş yapmanın kendine göre incelikleri bulunuyor

7,2 7,16,8

1,6 1,6 1,6

0

2

5

7

9

2016 2017 2018

Hindistan % GSYİH Büyümesi Euro Bölgesi % GSYİH Büyümesi

GSYİH Hindistan’da % Kaç Büyüyor?

123,3

167,9204,1

243,8279,2

317,1

30,1 34,1 38,1 41,0 44,1 47,4

0

100

200

300

400

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Akıllı Telefon Kullanıcıları (Milyon) Akıllı Telefon Kullanıcı Penetrasyonu %

Akıllı telefon penetrasyonu (%)

Kaynak: http://www.statista.com/statistics/467163/forecast-of-smartphone-users-in-india/

Kaynak: http://yourstory.com/2015/07/mobile-internet-report-2015/

• Hindistan dünyanın en büyük 3. internet kullanıcı tabanına sahip ve internet kullanıcılarının %50‘den fazlası mobil internet kullanıyor

• Hindistan hükümeti sağlam bir dijital altyapı kurulması için çalışmanın yanı sıra mobil internet ve buna bağlı hizmetlerin benimsenmesini de teşvik ediyor

Mobil kullanımı

2 ülkede faaliyet

göstermektedir

+2.000 işyeri

15+ödeme seçeneği

2Nijerya

Güney Afrika

e-CüzdanPayU Money

Afrika’da PayU

Banked:32.5%CCP: <1%

174 MM

52 MMBanked:54.3%CCP: 15%

Nijerya

Güney Afrika

CCP: Kredi kartı penetrasyonu / Banked: Bankacılık hizmetlerinden yararlanma oranı

Kaynak: http://www.ekosglobal.com/markets/middle-east-and-north-africa,

Kaynak: http://www.centrodeinnovacionbbva.com/en/news/banking-penetration-africa-driven-mobile-devices

• Dünya Bankası rakamları, bankacılık hizmetlerinden yararlanamayan kitleler için mobil cihazların ne kadar hayati önem taşıdığını gösteriyor

• Sahra Altı Afrika’da, yetişkinlerin %12'sinin (64 milyon kişi) mobil hesabı bulunuyor

• Bu oran dünyanın geri kalanına kıyasla %10 daha fazla

Afrika

2,8

3,4

4,9

5,6

4,5

1,61,8

2,6 2,73,1

2 2 2 2 2

0

2

3

5

6

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20

Nijerya Güney Afrika Euro Bölgesi % GSYİH Büyümesi

GSYİH Afrika’da % kaç büyüyor?

1922

27 28 3032

24

3034

42

4852

0

15

30

45

60

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nijerya Güney Afrika

Akıllı telefon penetrasyonu (%)

Kaynak: PayU Market DataKaynak: EIU Economic and Commodity Forecast, December 2015 / Kaynak: http://www.ekosglobal.com/markets/middle-east-and-north-africa, / Kaynak: Finscope Consumer Survey 2015

Güney Afrika – 2020 yılında GSYİH’nın 410 milyar USD civarında olması bekleniyor.

Nijerya - Nüfusun 60% ‘ı genç ve 49.2%’si kent nüfusu

• Güney Afrika’da yetişkin nüfusun neredeyse yarısının akıllı cihazı var

• Dijital işlemler için büyük fırsatlar sunuyor

Afrika’nın mobil gençliği

80+ ödeme seçeneği

+30.000 işyeri

5Çek Cumhuriyeti

Macaristan

Polonya

Romanya

Rusya

5 ülkede faaliyet

gösteriyor

Türkiye

Orta ve Doğu Avrupa’da PayU

2,1

2,4

2,7 2,82,6

1,6 1,6 1,6 1,5 1,6

0

1

1

2

3

4

2016 2017 2018 2019 2020

Orta ve Doğu Avrupa % GSYİH Büyümesi Euro Bölgesi % GSYİH Büyümesi

Kaynak: PayU Market Data

Kaynak : EIU Economic and Commodity Forecast, December 2015

PayU, Batı Avrupa gibi doyuma ulaşmış pazarlara göre daha fazlagetiri sağlayan ve gelişmekte olan pazarlara dönük hamle yapıyor

Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi: Kilit Bölge

13

21

27

37

44

52

58

62

0

18

35

53

70

Orta ve Doğu Avrupa Akıllı Cihaz Penetrasyonu %2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Kaynak: http://www.statista.com/statistics/203726/smartphone-penetration-per-capita-in-eastern-europe-since-2005/

Akıllı telefon penetrasyonu (%)

1 2 43Hakkımızda Rakamlar Yerel İçgörüler Gelecek

Yoğun Nakit Kullanımı Taksitli Satış

7

Banka Transferleri

Kredi Fırsatları

Yerel Düzenlemeler Akıllı Cihazlar

PayU pazarlarından öngörüler

Yerel İçgörüler:

Latin Amerika

Latin Amerika’da Ödeme MetodlarıPayU İstatistikleri (%)

Arjantin ve Meksika’da tüm e-ticaret işlemlerinin 50%’sinden fazlası “nakit” gerçekleşiyor

Kaynak: PayU pazar istatistikleri

Müşteri nakit ödeme metodunu seçer ve fişinin

çıktısını alır

Müşteri yetkili mağazaya ya da banka şubesine giderek fişiyle

ödemesini yapar

Mağaza PayU’ya ödemenin yapıldığını iletir. PayU da online mağazaya bu bilgiyi ileterek işyerinin kargoyu

yollamasını sağlar

1 2 3

Yerel Mağaza

Nakit ÖdemelerNasıl işliyor?

kullanıcı

Kullanıcılara, online alışverişlerinde kısa vadeli krediler için daha kolay erişim sağlayacağız

Nakit ödeme alışkanlığının değişimi için büyük fırsatgörüyoruz

İçgörü

Yerel İçgörüler

Türkiye

En çok kullanılan kredikartlarına taksit imkanısağlanabilmesi için 7 farklı banka ile çalışılıyor

Tüm online alışverişlerin %55’i taksitli gerçekleşiyor

Türkiye’de sunulan hizmetlerle işyerlerinin en popüler sadakat programlarına ve dolayısıyla taksitli işlem imkanına erişimi sağlanıyor

55% 7

PayU Türkiye’de taksitli işlem imkanı

Bu ödeme araçlarının çeşitliliği, kullanıcıların alışkanlıklarınıdeğiştirmek yerine mevcut pazara uyum sağlamanın öneminigösteriyor

Para Transferleri Kapıda ÖdemePayU Money Kredi Kartı Taksit Nakit ödemeler

48

İçgörü

Yerel İçgörüler

Hindistan

PayU, Hindistan’dalider ödeme kuruluşu

SMB’s

130 binden fazlaişyeri ile çalışılıyor

Hindistan’da yaşayan insanların 2%’sinden daha azı kredi kartı kullanıyor

Hindistan’da kullanıcıların %70’i internete akıllı telefon üzerinden erişiyor2020 yılında 750 M akıllı cihaz kullanılacağı tahmin ediliyor

< 2%1 70%130K KOBİ

PayU’nun Hindistan’daki itici gücü

Kaynak: PayU pazar istatistikleri

Ağırlıklı mobil işlemleri tercih eden 9 milyondan fazla e-Cüzdan kullanıcısı ile PayU, 130.000+ işyerine ulaşmak için kilit rol oynuyor

İçgörü

Yerel İçgörüler

Polonya

89%

3% 3% 4%

88%

7% 5% 0%

Para Transferleri Banka Kartları Kredi Kartları Diğer

Ödeme Araçlarının Dağılımı (%)

2014 2015

Gerçek zamanlı online para transferi Polonya’da kritik roloynuyor. Bu nedenle PayU, online işlem yapabilmeyi mümkün kılanbir network kurmak için bir çok finansal kurum ile çalışıyor.

Polonya’da para transferlerinin önemi

Kaynak: PayU pazar istatistikleri

PayU, kredi kartıyla alışverişi empozeetmek yerine

• online para transferini mümkün kılanPayU by Links servisi sunarak ve

• yine online para transferleri sırasındakredi imkanı sağlayarak mevcutkullanıcı deneyimini iyileştirdi

mystore.com

İçgörü

Kaynak: PayU pazar istatistikleri

Yerel İçgörüler

Rusya

Rusya’da Veri Düzenlemeleri

Pazardaki konumu, yerel bilgi birikimi vebağlantıları ile PayU, yasal düzenlemelereuyum konusunda bir çok yabancı işyerinedestek oluyor

2015 yazında Rus vatandaşların kişiselverilerinin yurt dışında saklanmasınıyasaklayan bir düzenleme getirildi

Yerel İçgörüler

Afrika

Afrika’da yüksek internet maliyetiİşyerleri ve kullanıcılar için en önemli konuyüksek internet maliyetleri

Bu nedenle PayU, ‘Tek Tıkla Ödeme’ gibihızlı ve hafif mobil çözümler sunarak dahakısa sürelerde işlem yapılmasını sağlıyor

İçgörü

Yerel pazarlar nasıl

fark yaratıyor?

Alternatif ödeme araçları

Taksitli alışveriş imkanı

Yerel kredi kartı markalarıyla işlem imkanı(Citibank,Fibabank,TurkishBank vb.)

Daha iyi fraud

yönetimi

Döviz kuru riski “0”

Yüksek onay oranları Uluslararası kart kullanım ücreti “0”

1 2 43Hakkımızda Rakamlar Yerel İçgörüler Gelecek

PayU’nunGeleceği

Büyüyen pazarlarda lider PSP

Tüketici ve KOBİ’lere kredi hizmeti

Thank You Gracias MulțumescTeşekkürlerСпасибоDziękujęObrigado Спасибі

www.payu.com