State of the Internet - Israel, April 2010

אינטרנט במספרים

State of the Internet – Israel

Osnat Zaretsky, Senior Business Development Manager – Europe אירופה–מנהלת פיתוח עסקי בכירה , אוסנת זרצקי

?על מה נדבר

comScoreעל �

)web & mobile(מגמות בעולם �

)web(מגמות בישראל �

web)(מגמות בפרסום �

2© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

2

. באופן פרטני 41מהן , מדינות 171–החברה המובילה בעולם למדידת התנהגות גולשים �

.2007–נסחרת בנאסדק מ , 1999–נוסדה ב �

.שנתנו רשות למדוד את תבניות הגלישה שלהם, מיליון גולשים בעולם 2ניתוח התנהגות �

.מאפשרת העשרת המידע מהפאנל על ידי מידע מהאתרים–מטודולית המדידה המאוחדת �

comScore–מי אנחנו?


3

ROIאנו עוזרים ללקוחותינו לעצב אסטרטגיות שיווק ופרסום עומצתיות המשפרות

‘(comScore is) the referee of the $25 billion game of web advertising’

FORTUNE Magazine September 29, 2008, p60

Agencies

:מלקוחותינו באירופה


?על מה נדבר

comScoreעל �





5

האטה בגידול מספר משתמשי האינטרנט בעולם

)40%(והמזרח הרחוק ) 85%(הזינוק הגדול היה במזרח התיכון ואפריקה 2008-ב�

)23%(התורמת העיקרית לגידול היא דרום אמריקה 2009-ב�

)במיליונים(אוכלוסית משתמשי האינטרנט

+12.0%

6© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. Source: comScore World Metrix, March 2009

840.6

1,092.6 1,219.3

2008מרץ 2009מרץ 2010מרץ

+30.0%

+12.0%

פייסבוק דומיננטי בנוף המדיה החברתית אבל יש כמה מדינות יוצאות דופן


Social Networking

Property

Unique Visitors

(000)

Y/Y Growth in UVs

Total Internet 793,794 17%

FACEBOOK.COM 389,525 153%

MYSPACE.COM 114,190 -5%

TWITTER.COM 54,696 1171%

Baidu Space 54,677 19%

HI5.COM 54,374 -3%

Orkut.com 51,078 21%

Source: comScore World Metrix, August 2009

.15%- ובמערב אירופה ב 9%- ב ב"מספר האנשים שמשתמשים באינטרנט לשיחות בלבד ירד בארה�

מדיה

רק שיחות 13%

EU5–סגמנטים במדיה סלולרית

מדיה רק שיחות

USA–סגמנטים במדיה סלולרית

ב גולשים באינטרנט "בארה 37%-ו EU5מבעלי טלפונים ניידים ב 31%

)צרכני מדיה סלולרית(משתמשים באפליקציות או מורידים תוכן , בנייד


Product: MobiLens

Data: Three month average ending Feb 10

Country: US N= 30,862 + EU5 N= 69,000

מדיה סלולרית31%

SMSולא מדיה (

)סלולרית55%

מדיה סלולרית37%

SMSולא מדיה (

) סלולרית31%

רק שיחות32%

Made Own Ringtone

Played Games

Ringback

45

50

הדמוגרפיה של פעילויות מדיה סלולרית

. 33הוא גבר בן במערב אירופה צרכן המדיה הסלולרית הממוצע

.מכלל הצרכנים 40%-נשים מהוות כ

.משמשים בשירותי מדיה חברתית ומקשיבים למוסיקה, הצרכנים הצעירים יותר יוצרים רינגטונים משל עצמם�

.גברים 60-70% - הוא כ) אפליקציות ודואר אלקטרוני, דפדפנים(השימוש בשירותי גלישה באינטרנט �


Browsed

Used App

Mobile Media

Purchased Game

Purchased Ringtone

Unlimited Data Plans

Listened to musicSocial Networking

Email

30

35

40

45

28.0 29.0 30.0 31.0 32.0 33.0 34.0 35.0 36.0

%ם

שינ

גיל ממוצעProduct: MobiLens

Data: Three month average ending December 09

Country: EU5 - N= 68,264

Nokia 5800 XpressMusic - EU5Blackberry Curve - US

EU5–מכשירים מובילים


Product: MobiLens

Data: Three month average ending Feb 10

Country: US N= 30,862 + EU5 N= 69,000

USA -מכשירים מובילים

משתמשי פייסבוק באנגליה מבקרים יותר דרך המכשירים הניידים

, במחשבים באנגליה 73%(למרות שיש הרבה יותר משתמשי פייסבוק דרך מחשבים ממכשירים ניידים �

דרך 34.7פעמים בחודש לעומת 43.3(התדירות במכשירים הניידים גבוהה יותר , )בסלולרי 33%לעומת

)המחשב

75%

43.3

34.735.0

40.0

45.0

50.0

50%

60%

70%

80%

Ave

rage

Vis

its p

er V

isito

r

FACEBOOK


Product: MMM (Mobile) + Media Metrics (PC)

Data: January 2010

Country: UK

33%

34.7

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Mobile Internet PC Internet

Ave

rage

Vis

its p

er V

isito

r

% R

each

% Reach Average Visits per Visitor

Doodle הוא המוביל מבין משחקי ה - iTunes בתשלום במדינות ה- Euro

.ממורידי האפליקציות באייפון ואייפוד רכשו אפליקציה לפחות פעם אחת בתקופת השימוש במכשיר �42%

.משחקים בממוצע 4.6הרוכש הממוצע רכש �

.€2.19 - משחק ממוצע נמכר ב �

דירוג שם המשחק המפתח למורידי האפליקציות חשיפה%

1 Doodle Jump - BE WARNED: Insanely Addictive! Lima Sky 2.6%2 Flight Control Firemint 2.1%3 Crash Bandicoot Nitro Kart 3D Vivendi Games Mobile 1.8%4 Hero of Sparta Gameloft 1.3%


Product: iTunes Apps Tracker

Data: Feb 2010 - Country: EuroZone

4 Hero of Sparta Gameloft 1.3%

5 Enigmo Pangea Software, Inc. 1.3%6 Wild West Pinball OOO Gameprom 1.3%7 Real Football 2009 Gameloft 1.3%8 Labyrinth Codify AB 1.3%9 Flick Fishing Freeverse, Inc. 1.3%

10 Tap Tap Revenge 2.6 Tapulous 1.3%11 WORMS Team17 Software Ltd 1.2%12 Scrabble? Electronic Arts Nederland BV 1.2%13 Assassin'sCreed"-Alta?r'sChronicles Gameloft 1.2%

14 Touchgrind Illusion Labs 1.2%15 UNO" Gameloft 1.2%

?על מה נדבר

comScoreעל �



web & mobile)(מגמות בפרסום �


13

?3%-מספר הגולשים בישראל גדל רק ב

שינוי % 2010 מרץ 2009מרץ

3 4,112 3,995 )באלפים(גולשים ייחודיים בחודש סך

32 2,433 1,848 )באלפים(גולשים יומיים בממוצע

29 9,532 7,402 )במיליונים(הדקות בחודש סך

37 17,632 12,835 )במיליונים(סך הדפים הנצפים בחודש


31.1 73.3 55.9 ממוצע דקות לגולש

-4.6 31.6 33.1 ממוצע דקות לביקור

בשנה האחרונה 30%צריכת האינטרנט עלתה בכ

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

2010מרץ

?מה השתנה בשנה האחרונה


0

500

1,000

1,500 2010מרץ

2009מרץ

.בישראל 15גולשים ייחודיים מעל גיל *

?איפה הגולש מבלה את רוב זמנו

1,877פורטלים 487 אימייל

357קהילה

101קמעונאות

משחקים 242אונליין

4,395אחר

קטגוריות מובילות–דפים נצפים במיליונים

16© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. *2010מרץ . במיליוני דקות בחודש

1,877פורטלים

רשתות חברתיות 885בידור 4,298

חדשות ומידע 584

487 אימייל

מדיה חברתית מציעה מספר חסר תקדים של

עמודים קלים לפילוח

מציעה מספר חסר תקדים של עמודים קלים לפילוחפייסבוק? הזדמנות

פלטפורמהסך חשיפות פרסומות

)במיליונים(

Total Internet 54,243

Facebook 11,043

Microsoft 3,189


Yahoo! 2,730

AOL 1,827

eBay 1,817

בפייסבוק יש יותר חשיפות באנרים מכל מדיה אחרת באנגליה

Source: comScore Ad Metrix, July2009

2010מרץ –גופי מדיה מובילים בישראל במבט חודשי

Media )000(גולשים ייחודיים חודשיתחשיפה %

Total Internet: Israel 15+ 4,112 100.0

1 Google Sites 3,656 88.9

2 FACEBOOK.COM 3,157 76.8

3 Microsoft Sites 2,942 71.5

4 Walla! Communications 2,918 71.0

5 Ynet Group 2,336 56.8

6 AOL LLC (ICQ) 2,183 53.1


6 AOL LLC (ICQ) 2,183 53.1

7 Keshet 1,978 48.1

8 Tapuz People 1,919 46.7

9 Nana10 Group 1,829 44.5

10 Wikimedia Sites 1,660 40.4

11 FXP.CO.IL 1,471 35.8

12 Smile Group 1,461 35.5

13 Dmedia Group 1,406 34.2

14 TheMarker Group 1,185 28.8

15 Yad2 1,172 28.5

2010מרץ –גופי מדיה מובילים בישראל במבט יומי

Media )000(גולשים ייחודיים יומיתחשיפה %

Total Internet: Israel 15+ 2,433 100.0

1 Google Sites 1,750 72.0%

2 FACEBOOK.COM 1,448 59.5%

3 Ynet Group 1,233 50.7%

4 Walla! Communications 1,000 41.1%

5 Microsoft Sites 836 34.4%

6 AOL LLC 549 22.6%

19© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. *2010מרץ . גולשים ביום בממוצע באלפים

6 AOL LLC 549 22.6%

7 Keshet 377 15.5%

8 Nana10 Group 273 11.2%

9 Tapuz People 222 9.1%

10 Smile Group 188 7.7%

11 FXP.CO.IL 181 7.4%

12 Wikimedia Sites 169 6.9%

13 PANET.CO.IL 152 6.2%

14 SPORT5.CO.IL 144 5.9%

15 Yad2 143 5.9%

חברתיותרשתות

.ביקרו ברשת חברתית אחת לפחות 15מכל הגולשים הישראלים מעל גיל �89%

.לגברים אך נשים פעילות הרבה יותר 52%יש רוב קל של �


.ברשתות חברתיות! שעות בחודש 8.5הגולש מבלה

?על מה נדבר

comScoreעל �





21

מאזן הכוחות והמחירים השתנה -פרסום בעולם

91.5%

85.3%

83.1%

86.7%

% Reach % Reach

77.0%

76.4%

58.0%

55.7%

Top 10 Ad Networks Major Publisher Sites

Platform-A

Yahoo! Network

Google Ad Network

ValueClick Networks

Google

Yahoo!

MSN-Windows Live

AOL LLC

22© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. Source: comScore Media Metrix, US, June 2009

81.9%

83.1%

77.4%

74.4%

76.6%

72.4%

71.7%

55.7%

46.5%

36.8%

35.0%

18.1%

11.1%

5.5%

Specific Media

FOX Audience Network

24/7 Real Media

Traffic Marketplace

Microsoft Media Network …

Tribal Fusion

AOL LLC

YOUTUBE.COM

MYSPACE.COM*

FACEBOOK.COM

CNN

ESPN

NYTIMES.COM

רשתות פרסום עוברות כיום את הפורטלים ותכני פרימיום

.בחשיפה לגולש

האינטרנט משתרך מאחור כשמדובר בתקציבי מיתוג–פרסום

$118B

Measured Media Spend:$186B

Online Media Spend:

Bra

nd

23© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. Source: Lehman Brothers, ThinkEquity Partners. Data represents 2008 US figures;

$68B

$6B$6B

$20B

Online Media Spend:$26B

Dire

ct

Res

pons

e

2007לעומת 2009מחצית מהמקליקים על באנרים ב –פרסום

?אבל מה קורה הלאה. נחשפים לפרסום באנרי בישראל15מכל הגולשים מעל גיל �88%

2007יולי 2009מרץ

Clickers

Clickers16%


.מכל הנחשפים לפרסום בקליקו על באנר 16%רק 2009במרץ

Source: comScore, Inc. custom analysis, Total US O nline Population, persons, July 2007 and March 2009 data periods

Non-Clickers

68%

Clickers32%

Non-Clickers

84%

Source: comScore “The Click Remains Irrelevant: ‘Nat ural Born Clickers’ Return,” White Paper, 2009

עתיד הפרסום הוא בהקטנת הצפיפות והעומס –פרסום

פרסום תומך מיתוג�

יותר מקום לחדשנות וקריאטיביות ולא –

.תחרות מול מותגים אחרים בעמוד

ן אינטרנטי מופחת"נדל�

באנרים גדולים יותר משמעותם פחות –

יותר כוח . פלטפורמה/באנרים בעמוד

. תמחור

ממוצע פרסומות לעמוד

:תוצאות 2- ל פחות פרסום באיכות גבוהה יותר יביא

25© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. Source: comScore Ad Metrix, May 2009

0.83

0.75

Mar-2008 Jul-2008 Nov-2008 Mar-2009

ממוצע פרסומות לעמוד

הצפיפות ירדה

14-ב 10%ב

החודשים האחרונים

Interactive Display Takeover

?שאלות. תודה

THE GLOBAL SOURCE OF DIGITAL MARKET INTELLIGENCE ™

Osnat [email protected]

Technology

State of the Internet - Israel, April 2010