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jul/2011 Workshop FEM 1
Workshop
Competitividade e o Futuro da Indústria Automobilística na base FEM
11 e 12 de julho de 2011
jul/2011 Workshop FEM 2
Agenda
Dia 11/07 •9:00 - Abertura dos trabalhos
•9:10 – Panorama atual e cenários futuros da indústria automobilística
localizada no Brasil (apresentação Fundação Vanzolini)
•12:00-13:15 – Almoço
•13:15 – Dinâmica de grupos: Discussão sobre os cenários
•17:00 – Encerramento
jul/2011 Workshop FEM 3
Agenda
Dia 12/07 •9:00 – Relações de trabalho e cenários futuros: o que é possível fazer?
o Introdução (Fundação Vanzolini)
o Uma visão do SMABC
o Uma visão das empresas
• 11:00 Debates-
•12:00-13:15 – Almoço
•13:15 – Dinâmica de grupos (mesma composição do dia anterior)
•17:00 – Encerramento
jul/2011 Workshop FEM 4
Breve Histórico
• Início de produção nos anos 50 – mercado fechado, restrito a
importações e participação de apenas 4 grandes montadoras
até os anos 80
• Concentração da produção no estado de São Paulo (exceção
Fiat)
• Produtos “defasados” em relação aos países centrais
jul/2011 Workshop FEM 5
Breve Histórico
• Anos 90 – Abertura para importações e
chegada de novas empresas no mercado
brasileiro (“guerra fiscal”)
• Montadoras já instaladas investem em novos
modelos e plantas
• Adoção de programas de qualidade e
redução de custos (CCQs)
• Aumento da produtividade, com terceirização
de atividades e novas formas de organização
da cadeia de produção (consórcio modular)
• Redução de atividades de engenharia local -
“carro mundial”
jul/2011 Workshop FEM 6
Breve Histórico
• Anos 2000 - Crescimento oscilante no início da década
• Especificidades do mercado local - a legislação para o “carro popular” e o uso do etanol
• Mantém capacidade de desenvolvimento e engenharia local – desenvolvimento do “flexfuel”, desenvolvimento local de “derivativos” (Fox, EcoSport, Meriva, etc)
• A partir 2004 - crescimento econômico – mercado em crescimento continuado chama a atenção do mundo todo...
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0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Un
idad
es(
milh
are
s)
Brasil - Produção Total de Veículos Automóveis, Comerciais Leves, Caminhões e Ônibus
12o.
6o.
Dados: ANFAVEA (2011) e OICA(2011)
jul/2011 Workshop FEM 8
Produção (montados + CKD)
2008 2009 2010 Variação 2009/10
Automóveis 2.545.729 2.575.418 2.819.119 +9,5%
Comerciais Leves 458.806 449.337 582.071 +29,5%
Caminhões 167.330 123.633 191.321 +54,7%
Ônibus 44.111 34.535 45.879 +32,8%
Total 3.215.976 3.182.933 3.638.390 + 14,3%
Dados: ANFAVEA (2011)
jul/2011 Workshop FEM 9
20052006
20072008
20092010
1.714.644 1.927.738
2.462.728
2.820.350 3.141.240
3.515.064
Evolução das Vendas – Mercado Interno 2005-2010
Forte aumento da demanda interna Inflação sob controle Nível de emprego e da renda crescendo Classe média cresce Disponibilidade de crédito
Dados: ANFAVEA (2011)
jul/2011 Workshop FEM 10
Produção por Estado da Federação
74,8
43,6
45,4
24,5
24,6
24
0,5
10,9
10,9
6,8
6,9
7,5
6,5
0 20 40 60 80 100 120
1990
2007
2009
SP
MG
PR
RS
BA
Dados: ANFAVEA (2011)
jul/2011 Workshop FEM 11
,0
2000,0
4000,0
6000,0
8000,0
10000,0
12000,0
14000,0
16000,0
18000,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Ve
ícu
los
(Milh
are
s) China
EUA
Japão
Alemanha
BRASIL
Índia
Evolução dos Mercados – 2000/2009
Dados: ANFAVEA (2010)
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1,2 1,7 1,9 2,9 4 6,9
29
67
Relação habitantes por veículo (2008)
Dados: Anuário Estatístico da ANFAVEA (2010) *Fonte: PwC/Anfavea
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Divisão da produção total de veículos por montadora em 1977
Dados: Anuário Estatístico da ANFAVEA (2010)
8,1
13,9
16,3
58,6
0,3
Fiat
Ford
GM
VW
Toyota
Total de 96,9%
jul/2011 Workshop FEM 14
Divisão da produção total de veículos por montadora em 1995
Dados: Anuário Estatístico da ANFAVEA (2010)
30,2
9,4
22,3
37,9
0,2 Fiat
Ford
GM
VW
Toyota
Total de 99,8%
jul/2011 Workshop FEM 15
34,3
20,4
18,8
8,4
5,7
4,7 4,7
2,3
0,43 0,37
VW
Fiat
GM
Ford
Renault
Honda
PSA
Toyota
MBB
Nissan
Divisão da produção total de veículos por montadora (2010)
Dados: ANFAVEA (2010)
• Até 95: 4 maiores +/- 100%
• Em 2010: 4 maiores = 82%
• Em 2025 = ????
jul/2011 Workshop FEM 16
Participação de veículos importados nas vendas (2005-2010)
1626683 1785372
2185645 2445200
2652416 2854923
87961
142366
277083
375150
488824
660141
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Importados
Nacionais
5,1%
18,8%
Dados: ANFAVEA (2010)
jul/2011 Workshop FEM 17
Balança comercial de veículos, comerciais leves, caminhões e ônibus (2005-2010)
em US$ mil
-5000 0 5000 10000 15000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
saldo
importações
exportações
Dados: ANFAVEA (2010)
Obs.: referente às exportações e importações das
empresas filiadas à ANFAVEA
jul/2011 Workshop FEM 18
Projeções de mercado
• Se as condições macroeconômicas atuais forem mantidas:
– o mercado brasileiro de veículos leves será de 6,2 milhões de unidades em 2025.
– mercado de caminhões e ônibus – 323 mil unidades (2025)
– Frota total deverá ser de 75 milhões de veículos
• Ações nas áreas de Mobilidade Urbana, Infraestrutura e Educação, se não efetivamente implementadas, serão um limitador para o crescimento do mercado.
Fonte: Estudo CSM/ABDI (2010)
jul/2011 Workshop FEM 19
6.0
3.1
Fonte: Estudo CSM/ABDI (2010)
Brasil: Projeções do mercado por montadora
jul/2011 Workshop FEM 20 PwC
Estrutura de custos
20
GAP: comparativo com a China pp: pontos percentuais Fonte: Montadoras, ABDI, Pwc automotive institute
Gastos Gerais e
Adm.
Manufatura e
Logística
Componentes
Custo total da
Mão-de-obra
Aço
Brasil México China Índia
24 14 14 14
10 6 3 3
88
70 63 65
18
16 13 16
20
14 7 7
160
120 100 105
jul/2011 Workshop FEM 21
O Brasil é um país moderadamente caro para a produção de Veículos Leves CBU; apresenta os índices mais altos de custos de mão de obra e tributação indireta.
A redução da carga de tributos indiretos aumentaria a competitividade de custos do Brasil.
Entre as localidades comparadas, o Brasil é a que apresenta mão de obra mais cara e os menores custos de transportes.
Comparativo de Custos de Produção e Transportes CBU Veículos Leves
Exportados para a África (um exemplo)
-$1000,0 -$500,0 $,0 $500,0 $1000,0 $1500,0
Milhões USD
Brasil
Mexico
$500 $1,000
India
China
Tailandia
Custos de Transporte Custos de Produção
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Comparativo entre Brasil e um conjunto de países: China, México, Tailândia e Índia
Pontos Fortes
•Infraestrutura física (estradas; construção civil) e serviços públicos em áreas desenvolvidas
• Custos de transportes mais baixos
• Baixo risco do ambiente de negócios
• Forte cadeia de suprimentos no setor automotivo
Pontos Fracos
• Sistema de tributação indireta complexo e de maior comparativamente ao dos demais
• Mão de obra comparativamente cara
•Infraestrutura logística (aérea e portuária)
•Preocupações com proteção e segurança pública
Fonte: Estudo CSM/ABDI (2010)
jul/2011 Workshop FEM 23
Análise da Competitividade de Custos do Brasil
Fonte: Estudo CSM/ABDI (2010)
jul/2011 Workshop FEM 24
O quadro até aqui descrito nos remete a algumas
questões fundamentais:
• Qual será a origem dos 6 milhões de veículos em 2025, em termos de origem da produção e desenvolvimento do produto?
• Qual será o nível de atualização tecnológica e adequação a padrões internacionais de segurança e de emissões?
• Onde e em quais condições estes veículos circularão?
• Para onde vai a indústria automotiva localizada no país nos próximos 5-10 anos?
• Como fica a base FEM neste futuro? Qualidade e quantidade do emprego?