Upload
cegos-turismo
View
1.395
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Informe balance del Instituto de Estudios Turísticos del ejercicio 2011
Citation preview
Resultados de la actividad turística en España
Abril de 2012
BALANCE DEL TURISMO
Año
2011
Instituto de Estudios Turísticos
Catálogo general de publicaciones oficiales http://www.060.es NIPO: 072-12-056-2 Realizado por: Instituto de Estudios Turísticos (IET) Esta publicación no puede ser reproducida, en ninguna forma y por ningún medio, sin permiso escrito del Instituto de Estudios Turísticos
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA INSTITUTO DE ESTUDIOS TURÍSTICOS
ÍNDICE
1. Rasgos Básicos .......................................................................................................................... 7
1.1 Panorama general económico del año 2011 en España y en los principales mercados emisores ................................................................................................... 8
1.2 España en el contexto internacional: posición competitiva ................................... 14
1.3 Coyuntura turística mundial ................................................................................... 19
2. La demanda turística .............................................................................................................. 23
2.1 Análisis de los principales indicadores de la demanda turística............................. 23
2.2 Hábitos de los turistas internacionales ................................................................... 33
2.3 Los flujos regionales del turismo interno ............................................................... 40
2.4 Características del turismo emisor ......................................................................... 42
2.5 Evolución de las compañías aéreas de bajo coste (CBC) ........................................ 48
3. La oferta turística. .................................................................................................................. 55
3.1 El alojamiento turístico. .......................................................................................... 55
3.2 Indicadores de actividad del sector servicios ......................................................... 68
3.3 Empleo relacionado con actividades turísticas ...................................................... 72
3.4 Precios .................................................................................................................... 84
4. Los ingresos por turismo: valores reales y monetarios y la Cuenta Satélite de Turismo .................................................................................................................................. 88
4.1 La Cuenta Satélite del Turismo ............................................................................... 88
4.2 Balanza de Pagos .................................................................................................... 96
5. Perspectivas macroeconómicas para 2012: España y los principales países emisores ............................................................................................................................... 101
6. Reflexión: el impacto de los conflictos del norte de África en la llegada a España de turistas internacionales ........................................................................................................ 104
7. Epílogo .................................................................................................................................. 108
ÍNDICE de ILUSTRACIONES
Gráfico 1. Producto Interior Bruto ................................................................................................ 9
Gráfico 2. Producto Interior Bruto .............................................................................................. 11
Gráfico 3. Tasa de paro (% población activa) .............................................................................. 12
Gráfico 4. Precios de consumo .................................................................................................... 13
Gráfico 5. España versus conjunto de países considerados ....................................................... 15
Gráfico 6. España versus Mediterráneo Sur ................................................................................ 16
Gráfico 7. España versus Mediterráneo Norte ............................................................................ 17
Gráfico 8. España versus Área Americana ................................................................................... 18
Gráfico 9. España versus Europa occidental .............................................................................. 19
Gráfico 10. Evolución de las tasas de variación de las llegadas de turistas: Total mundial y zonas geográficas .................................................................................................. 20
Gráfico 11. Gasto total versus turismo internacional (millones) ................................................ 24
Gráfico 12. Evolución del índice de estacionalidad ..................................................................... 25
Gráfico 13. Distribución temporal de los turistas en España según lugar de residencia ............ 26
Gráfico 14. Distribución del motivo según procedencia ............................................................. 28
Gráfico 15. Distribución del alojamiento según procedencia ..................................................... 30
Gráfico 16. Grado de satisfacción de los turistas internacionales según relación calidad/precio en alojamiento y gastronomía ....................................................................... 36
Gráfico 17. Turistas por mercado emisor y repetición de la visita ............................................. 37
Gráfico 18. Turistas según consideración de destino alternativo, según mercado .................... 38
Gráfico 19 Viajes emisores de los residentes en España, según motivo .................................... 45
Gráfico 20. Viajes de los residentes en España, según tipo de viaje ........................................... 46
Gráfico 21. Evolución de los pasajeros internacionales según compañía aérea......................... 49
Gráfico 22. Evolución de los pasajeros internacionales de CBC según comunidad autónoma de destino ............................................................................................................. 52
Gráfico 23. Vuelos desde el Reino Unido por tipo de compañía y país de destino .................... 53
Gráfico 24. Vuelos desde Alemania por tipo de compañía y país de destino ............................. 54
Gráfico 25. Vuelos desde Italia por tipo de compañía y país de destino .................................... 54
Gráfico 26. IPH Tasa de variación interanual .............................................................................. 60
Gráfico 27. IPAC. Tasa de variación interanual ........................................................................... 63
Gráfico 28. IPAP Tasa de variación interanual ............................................................................ 66
Gráfico 29. IPTR Tasa de variación interanual ............................................................................. 68
Gráfico 30. Indicadores del Sector Servicios ............................................................................... 69
Gráfico 31. Evolución de la variación interanual del índice de facturación del indicador del sector servicios en los servicios relacionados con el turismo .......................... 71
Gráfico 32. Evolución de la variación interanual del índice de facturación del indicador del sector servicios en los servicios de transporte ................................................ 72
Gráfico 33. Ocupados en el sector turístico ................................................................................ 74
Gráfico 34. Tasa de paro ............................................................................................................. 75
Gráfico 35. Ocupados en el sector turístico por ramas ............................................................... 76
Gráfico 36. Ocupados en turismo, según sean por cuenta propia o ajena ................................. 77
Gráfico 37. Asalariados en turismo según tipo de contrato ....................................................... 78
Gráfico 38. Ocupados en turismo según comunidad autónoma ................................................ 79
Gráfico 39.Ocupados en turismo respecto al total de ocupados en cada comunidad ............... 80
Gráfico 40 .Afiliados en el sector turístico por años ................................................................... 81
Gráfico 41. Afiliados en el sector turístico por ramas ................................................................. 82
Gráfico 42 .Afiliados en el sector turístico por ramas ................................................................. 83
Gráfico 43 .Afiliados en hostelería y agencias de viajes‐ operadores turísticos, según comunidad autónoma ............................................................................................................ 84
Gráfico 44. Peso de la economía turística en el PIB .................................................................... 89
Gráfico 45. Tasas de variación a precios constantes de la economía turística y el PIB .............. 90
Gráfico 46. Componentes de la demanda turística ..................................................................... 91
Gráfico 47. Estructura de la demanda turística .......................................................................... 92
Gráfico 48. Importancia del turismo en cada uno de los productos ........................................... 94
Gráfico 49. Productividad del empleo en las actividades ligadas al turismo .............................. 95
Gráfico 50. Estructura productiva de las ramas vinculadas al turismo ....................................... 96
Gráfico 51 Evolución anual de la rúbrica de turismo de la Balanza de Pagos ............................. 97
Gráfico 52. Evolución mensual de la rúbrica de turismo de la Balanza de Pagos ....................... 98
Gráfico 53 Saldo de la rúbrica de turismo en relación a la Balanza de Servicios y a la Balanza Comercial .................................................................................................................. 99
Gráfico 54. Ingresos y pagos por turismo en relación a la totalidad de la Balanza de Servicios ................................................................................................................................. 99
Gráfico 55. Tasas de variación de los ingresos de la Balanza de Pagos .................................... 100
Gráfico 56. Tasas de variación de los Pagos de la Balanza de Pagos ........................................ 100
Tablas
Tabla 1. Número de llegadas turistas internacionales (último dato disponible. Acumulado) ............................................................................................................................ 21
Tabla 2. Número de turistas internacionales y % de variación interanual (último dato disponible) .............................................................................................................................. 22
Tabla 3. Número de turistas internacionales y % de variación interanual (último dato disponible) .............................................................................................................................. 22
Tabla 4. Grado de satisfacción de los turistas internacionales ................................................... 34
Tabla 5. Grado de satisfacción de los turistas internacionales por mercados ............................ 35
Tabla 6. Grado de satisfacción de los turistas internacionales por comunidad autónoma ............................................................................................................................... 36
Tabla 7. Perfil turístico del turista internacional, según mercado de procedencia .................... 39
Tabla 8. Distribución de los viajes internos por comunidad autónoma de origen ..................... 40
Tabla 9. Distribución de los viajes por comunidad autónoma de destino .................................. 41
Tabla 10. Viajes, pernoctaciones y estancia media de los viajes de los residentes en España según destino ............................................................................................................. 43
Tabla 11. Viajes de los residentes en España según tipo de alojamiento y destino ................... 44
Tabla 12. Viajes emisores de los residentes en España, según destino ...................................... 47
Tabla 13. Oferta turística de alojamientos: establecimientos y plazas ....................................... 55
Tabla 14. Demanda turística de alojamientos: viajeros y pernoctaciones ................................. 56
Tabla 15. Viajeros y pernoctaciones en alojamientos turísticos reglados por origen residente o no residente ........................................................................................................ 57
Tabla 16. Afiliados en el sector turístico por meses.................................................................... 81
Tabla 17. IPC: índice general, servicios y turismo, por meses ..................................................... 85
Tabla 18 .IPC: índice turismo y sus componentes ...................................................................... 86
Tabla 19. Indicadores macroeconómicos de España y sus principales mercados emisores de turistas ............................................................................................................. 102
Mapas
Mapa 1. Distribución de los viajes internos en España ............................................................... 42
Mapa 2. Pasajeros de CBC con destino España por país de origen ............................................. 50
Mapa 3. IPC de turismo y hostelería por Comunidades Autónomas .......................................... 87
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 7
1. Rasgos Básicos
La demanda turística internacional ha experimentado a lo largo de
2011 una evolución positiva de distinta magnitud, según se han ido
desarrollando diferentes acontecimientos a lo largo del año. En este
periodo, la entrada de turistas internacionales alcanzó el nivel de los
56,7 millones con una subida interanual del 7,6%. Este tirón en las
llegadas, se ha trasladado al gasto total realizado que creció
interanualemente al 7,9%, ligeramente superior a la ya indicada para
los turistas.
Aunque el inicio de 2011 vino marcado por una moderada
aceleración en la entrada de turistas internacionales y su gasto
correspondiente, a partir del segundo trimestre se produce una
subida significativa de la demanda internacional que recoge el
impacto conjunto de determinados factores coyunturales y
estructurales. Entre los primeros cabe destacar el trasvase de turistas
internacionales por la persistente inestabilidad política del norte de
África y la repercusión de la Jornada Mundial de la Juventud. Entre
los segundos, los derivados de los efectos de la política de promoción
y a la diversificación de mercados emisores.
Asimismo, conviene destacar, como rasgo distintivo del año 2011, el
intenso crecimiento en la utilización del paquete turístico por parte
de los turistas internacionales, con una tasa de variación interanual
del 12,2%, que ha sido utilizado más intensivamente por el Reino
Unido, Alemania, países nórdicos y los países del resto de Europa,
especialmente por Rusia. Este cambio de tendencia respecto al año
anterior, se podría atribuir a la estrategia de sustitución por parte de
los turoperadores de los destinos del Norte de África por destinos
más seguros como los españoles.
En cuanto al turismo de los residentes1, los viajes realizados por éstos
han experimentado un moderado crecimiento interanual (2,1%) en el
año 2011, cifra que refleja las incertidumbres derivadas de la atonía
de la economía española y de la fragilidad del mercado laboral
nacional.
Asimismo, la creación de empleo asociado a las actividades turísticas
ha crecido a un ritmo más pausado (un 0,8% en tasa interanual para
el conjunto del año) en el número de afiliados a la Seguridad Social.
Aunque se trata de un tímido aumento, esta cifra confirma la
1 Datos avance
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 8
confianza en el sector turístico y su situación favorable en el conjunto
de la economía española.
1.1 Panorama general económico del año 2011 en España y en los principales mercados emisores
Las actividades vinculadas con el turismo se integran en el sector
servicios, dentro de la economía nacional, y el desarrollo de su
función se encuentra altamente condicionado por la evolución
experimentada por el resto de los sectores económicos. Al mismo
tiempo, tanto la coyuntura económica nacional como la de los
principales mercados emisores de turistas influyen sobre los flujos
turísticos reales y monetarios recibidos por un país. Desde el punto
de vista de España, como país receptor de turistas procedentes de
otros mercados internacionales, cabe analizar la evolución de las
principales magnitudes macroeconómicas del propio país y las
correspondientes a sus principales mercados emisores: Reino Unido,
Alemania, Francia e Italia. Debe reseñarse que la actividad turística
para un país como España es de vital importancia, pues representa
alrededor del 10% del PIB.
La débil senda de recuperación de la economía mundial que se
atisbaba a finales de 2010 ha sufrido en 2011 un severo parón,
volviéndose a recuperar las expectativas negativas sobre una posible
recesión. Este contexto ha sido especialmente agudo en el caso
europeo, donde el rescate financiero de varios países de la eurozona
ha derivado en una crisis institucional con importantes presiones
sobre la deuda soberana de países de mayor peso económico
incluido España.
La coyuntura económica en España sigue marcada por la incapacidad
de recuperación del mercado de trabajo, que sigue manteniendo
niveles de desempleo muy superiores a la media europea. El débil
crecimiento económico no ha propiciado la creación de empleo e
incluso en determinados períodos del año el mercado laboral sigue
destruyendo puestos de trabajo.
La evolución del PIB de la economía española permanece en 2011 en
tasas de variación positivas, aunque ya en el último trimestre los
datos sin corregir de efectos estacionales y de calendario ofrecen un
descenso, evidenciándose una tendencia negativa desde la mitad del
año.
La actividad turística, de
vital importancia para
España, se ve influida por
la coyuntura económica.
El año 2011 vuelve a
desatar las expectativas
de una posible recesión
generalizada.
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 9
Gráfico 1. Producto Interior Bruto
Tasa variación interanual
Fuente: INE.
El consumo final de los hogares e instituciones sin fines de lucro
(ISFLSH), persiste en un proceso de aletargamiento muy castigado
por la pérdida de poder adquisitivo generada de la detracción del
empleo y el repunte en los precios observado en buena parte del
año.
La inversión tanto en vivienda como en otros bienes también sufre
las consecuencias del estancamiento de la actividad y no aporta
dinamismo al conjunto de la demanda.
La inversión en construcción tanto en vivienda como en obra civil no
muestra signos de recuperación tras un período recesivo que se
prolonga desde finales de 2008. La tendencia negativa que mantenía
la inversión en vivienda es ahora seguida por la ingeniería civil, muy
ligada a la inversión pública, que sufre especialmente los problemas
de financiación de las AAPP y la consecuente reducción del gasto
púbico para equilibrar sus cuentas.
La evolución del consumo público, en un ámbito de dificultades de
financiación de las AAPP especialmente grave, también tiene una
contribución negativa al crecimiento, en una dinámica generalizada
de reducción de gasto por parte de todas las administraciones,
dentro de una política generalizada de austeridad presupuestaria.
‐5
‐4
‐3
‐2
‐1
0
1
2
3
4
5
2005TI
2005TII
2005TIII
2005TIV
2006TI
2006TII
2006TIII
2006TIV
2007TI
2007TII
2007TIII
2007TIV
2008TI
2008TII
2008TIII
2008TIV
2009TI
2009TII
2009TIII
2009TIV
2010TI
2010TII
2010TIII
2010TIV
2011TI
2011TII
2011TIII
2011TIV
Datos brutos
Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario
2011 cierra con unas
perspectivas negativas de
crecimiento de la
economía española.
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 10
En este contexto de estancamiento o retroceso de las principales
magnitudes de la demanda sólo el sector exterior tiene una dinámica
opuesta. En 2011 la reducción del crecimiento de los bienes
importados se ha visto acompañada de notables crecimientos en las
exportaciones, del mismo modo que la exportación de servicios,
especialmente los turísticos también compartía esa tendencia
positiva.
Desde el punto de vista de la oferta pocas actividades presentan una
tendencia positiva en el conjunto de 2011. El VAB de la construcción
continúa una dinámica negativa, de igual modo que las actividades
ligadas a los servicios de no mercado. La industria permanece con un
perfil plano y sólo algunas actividades de servicios de mercado
poseen una tendencia positiva.
El deterioro del mercado laboral no se ha visto detenido en 2011 y las
últimas cifras de la EPA indican que el año se ha cerrado con una tasa
de paro superior al 22%, y un número de parados de más de 5,2
millones de personas. El paro sigue manteniéndose como el principal
problema de la economía y sociedad española, en una dinámica
anual negativa y con una situación muy divergente del conjunto de la
media europea y de los principales países de la Unión.
Atendiendo a los registros de la Seguridad Social, en España hubo
una media de 17,3 millones de trabajadores afiliados durante el año
2011, cifra que se situó un 1,5% por debajo de la alcanzada el año
anterior, lo que ha supuesto una pérdida total de más de 250 mil
afiliados. La evolución de los asalariados fue ligeramente peor que los
autónomos, mientras los primeros descendieron el 1,5%, los
autónomos registraron un retroceso del 1,3% del total de sus
afiliados.
La inflación en 2011 ha continuado con la senda ascendente previa a
2009 y se ha instalado casi todo el año en niveles superiores al 3%. El
componente inflacionista derivado de los productos energéticos es
de nuevo la fuente básica de estas tensiones, mientras que los bienes
industriales y buena parte de los servicios acusan en sus reducidas
tasas de variación, la debilidad de la demanda interna. Los productos
energéticos han marcado en la primera mitad de año tasas de
variación entre el 20 y 15% y sólo a final de año parecen reducir sus
tasas de variación, arrastrando al general hacia la misma tendencia.
El sector exterior parece ser una de las pocas fuentes de dinamismo
de la economía española en estos momentos, si bien el ritmo de
crecimiento de las exportaciones y sobre todo las importaciones se
El comercio exterior
muestra un dinamismo
menor al de 2010.
La tasa de paro en España
ya alcanza el 22,8%.
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 11
reduce en este año. El crecimiento de las exportaciones de bienes se
ha fijado en 2011 en el 17%, mientras que las importaciones de
bienes han moderado su crecimiento hasta el 10% unos cinco puntos
por debajo del año pasado.
Las previsiones de cierre de 2011 indican un gasto público en España
como porcentaje del PIB a la baja, con la misma tendencia para los
próximos años, rondando el 43‐42%, este nivel del año 2011 y 2012
estaría en torno a 7 puntos menos que la media de la Unión, que
supera el 49% del PIB. En estas previsiones el déficit público como
porcentaje del PIB podría rondar en España el 6,5%, este nivel en el
contexto de crisis de la deuda soberana ha desencadenado una serie
de políticas de ajuste tendentes a la reducción del gasto y el
incremento de los ingresos con el objeto de reducirlo sensiblemente
en 2012.
El crecimiento de las principales economías de la Unión Europea, ha
sido en gran medida continuación del panorama del año anterior, un
crecimiento desigual, marcado por las incertidumbres que pasado el
verano ha deparado en un crecimiento claramente más moderado.
El claro crecimiento que mostraba Alemania a principios de año ha
ido ralentizándose, sin embargo es la economía que muestra un
comportamiento más favorable en todo el año y donde todavía se
mantienen expectativas de crecimiento con unos niveles de
desempleo muy reducidos, no obstante ha visto como se reducían
sensiblemente sus expectativas de crecimiento en el medio plazo.
Gráfico 2. Producto Interior Bruto
Tasa variación interanual (datos brutos)
Fuente: EUROSTAT e INE
‐8
‐6
‐4
‐2
0
2
4
6
Alemania
España
Francia
Italia
Reino Unido
El dinamismo de la
economía alemana se
resiente en el último
cuarto de 2011.
Los niveles de déficit
público en el contexto
internacional actual
ahondan en la
implantación de medidas
de ajuste.
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 12
La revisión a la baja de las expectativas de crecimiento también ha
afectado al resto de las principales economías de la Unión. Francia
sigue un perfil parecido al de Alemania pero menos intenso en su
crecimiento en el año 2011 con mínimos de crecimiento a final del
año. Italia y Reino Unido evidencian un crecimiento más débil con
tasas de variación próximas a un valor nulo a finales de año, en el
caso de Italia prácticamente todo el año ha visto reducir su
crecimiento, dentro de una coyuntura especialmente adversa debido
a las políticas de ajuste del déficit público consecuencia, en gran
medida, de la crisis de deuda soberana que ha afectado a buena
parte de los países de la Unión.
El comportamiento de España en 2011 en lo que se refiere al
mercado de trabajo, continúa siendo muy diferente de las principales
economías de la Unión sin que la tendencia permita prever una
convergencia cercana. España comenzó el año instalada en tasas de
paro por encima del 20%, umbral del que no descendido en ningún
mes de este año, por el contrario, se ha observado una tendencia al
empeoramiento del nivel de desempleo el cual marca un valor
máximo a final del año con un 22,9%.
El mercado laboral en los otros cuatro principales países de la Unión
ofrece tasas de desempleo por debajo de la mitad del nivel de
desempleo español. El caso alemán es el que arroja unos valores más
reducidos, incluso en 2011 ha mantenido una tendencia a la baja que
parece quebrarse a final de año. En el resto de estos países la
tendencia en 2011 ha oscilado hacia un ligero incremento del nivel
del desempleo, que en el caso italiano se intensifica desde el verano.
Gráfico 3. Tasa de paro (% población activa)
Fuente: EUROSTAT
0
5
10
15
20
25
2009 2010 2011
Alemania
España
Francia
Italia
Reino Unido
España dobla en tasa de
desempleo a Italia,
Francia y el Reino Unido y
es cuatro veces la tasa de
desempleo de Alemania.
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 13
La senda inflacionista que se apreciaba en 2010 ha continuado en
mayor o medida en estos países de la Unión. España después de un
repunte inflacionario en la primera parte del año ha modera el alza
de los precios para acabar el año en los menores niveles del año y de
estos países. El Reino Unido es la economía que ha tenido un
comportamiento más diferencial en precios con una clara tendencia
alcista, la cual comparte con Italia desde final de verano, Francia y
Alemania han contenido sus precios en variaciones interanuales del
2‐3% todo el año.
Gráfico 4. Precios de consumo
Tasa variación interanual
Fuente: EUROSTAT
Las finanzas públicas al igual que en 2010 han estado en 2011 en el
centro del debate económico y político, a los rescates de Grecia e
Irlanda que se produjeron el año pasado se ha sucedido este año el
de Portugal y acaecido este las tensiones financieras no se agotaron,
sino que se reprodujeron en los mercados de deuda soberana de
Italia, España e incluso Francia. La evolución de estas tensiones y más
concretamente los casos todavía abiertos del rescate financiero de
Grecia y posiblemente Portugal, marcarán el grado de presión que
otras economías como España puedan tener para acceder a la
financiación tanto en el ámbito público como en el privado a familias
y empresas.
‐2
‐1
0
1
2
3
4
5
6
2009 2010 2011
Alemania
España
Francia
Italia
Reino Unido
Si 2010 vio la
intervención de Irlanda y
Grecia, en 2011 se ha
producido la de Portugal.
p
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 14
1.2 España en el contexto internacional: posición competitiva
Aproximación a la medición de la competitividad en turismo
En el balance del año 2011, el IET, como en años anteriores, difunde
una aproximación a la competitividad en turismo medida a partir de
un índice de competitividad vía precios. El último dato disponible es
para 2010 y es lo que en este apartado se va a recoger.
Se ha elegido medir la competitividad a partir de los precios por la
disponibilidad y la homogeneidad de esta variable, accesible a través
de los IPC de los diferentes países objeto de estudio. Se trata de una
variable cuantificable y de fácil acceso, al contrario que las demás
variables consideradas en otros estudios, como pueden ser los
atractivos de un país, sus infraestructuras, etc. Los precios
constituyen, además, uno de los factores más importantes a la hora
de determinar la competitividad de los destinos turísticos.
El Índice de Tendencia de Competitividad Turística (ITCT), se elabora
a partir de la evolución de los precios de la oferta española en
relación a otros países y la variación relativa de las tasas de cambio
nominales que encontrará el turista cuando llegue a España. De esta
forma, una disminución en el valor alcanzado por el índice implica
una mejora de competitividad para España y un aumento, una
pérdida competitiva. No deja de ser una aproximación a la medida
de la competitividad turística, pero al ser los precios la información
disponible y comparable a nivel internacional es lo más indicado para
analizar la competitividad.
Como ya se dijo en años anteriores, en el criterio de selección de los
países competidores que forman parte del ITCT se ha tenido en
cuenta: que ofrezcan productos de turismo vacacional, sol y playa,
que sean países receptores de turistas de los principales mercados
emisores de España y con un peso significativo en el conjunto de las
llegadas mundiales. La ponderación asignada a cada uno de ellos
contempla tanto la importancia que tiene un país en las llegadas de
los demás países, como de la que tienen estos últimos en el primero.
De esta forma, se han clasificado los países competidores en cuatro
grupos o zonas geográficas, que son:
Mediterráneo Sur: Turquía, Túnez, Egipto y Marruecos.
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 15
Mediterráneo Norte: Croacia, Chipre, Bulgaria, Grecia e
Italia.
Área Americana: R. Dominicana, Cuba, México, Brasil y
EEUU.
Europa Occidental: Alemania, Reino Unido, Francia y
Portugal.
Los resultados obtenidos en el ITCT, indican que en el año 2010
España mejoró su competitividad turística vía precios, puesto que el
valor del índice registró un descenso en relación al año anterior,
pasando del 80,33 al 76,35. Este resultado viene precedido de una
pérdida del nivel de competitividad en 2005 y 2009 y de mejoras en
2004, 2006, 2007 y 2008.
Índice de Tendencia Competitiva Turística (ITCT). España versus competidores seleccionados.
Fuente: IET.
Gráfico 5. España versus conjunto de países considerados
ITCT: Índice de Tendencia de Competitividad Turística. IPR: Índice de Precios Relativos. TCEN:
Tipo de Cambio Efectivo Nominal. Fuente: IET.
0
20
40
60
80
100
120
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
ITCT IPR TCEN
Pérdida competitiva
Mejora competitiva.disminución ITCT
Aumento ITCT
Índice de Tendencia Competitiva Turística (ITCT)
Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010ITCTBase 100=2003 100,00 99,35 98,02 92,56 87,42 79,46 80,33 76,35
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 16
España versus Área Mediterráneo sur
Si se analizan los resultados obtenidos al comparar España con el
grupo de países seleccionados del Mediterráneo sur (Turquía, Túnez,
Egipto y Marruecos), se observa una tendencia de mejora de la
competitividad turística española en 2005, 2006, 2007, 2008 y 2010,
mientras se reflejo un cierto empeoramiento en los años 2004 y
2009.
Índice de Tendencia Competitiva Turística (ITCT). España versus Área Mediterráneo sur.
Fuente: IET.
Gráfico 6. España versus Mediterráneo Sur
ITCT: Índice de Tendencia de Competitividad Turística. IPR: Índice de Precios Relativos. TCEN:
Tipo de Cambio Efectivo Nominal. Fuente: IET.
España versus Área Mediterráneo norte
La competitividad turística española vía precios respecto a los países
del Mediterráneo norte seleccionados (Croacia, Chipre, Bulgaria,
Grecia e Italia), apenas mejoró en 2010 respecto al año anterior.
Índice de Tendencia Competitiva Turística (ITCT)
Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010ITCT
Base 100=2003 100,00 102,86 93,75 87,96 83,25 69,33 70,12 60,37
0
20
40
60
80
100
120
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
ITCT IPR TCEN
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 17
Índice de Tendencia Competitiva Turística (ITCT). España versus Área Mediterráneo norte.
Fuente: IET.
En el año 2004 empeoró levemente la competitividad española
respecto a esa área seleccionada, mejorando todos los años desde
2005.
Gráfico 7. España versus Mediterráneo Norte
ITCT: Índice de Tendencia de Competitividad Turística. IPR: Índice de Precios Relativos. TCEN:
Tipo de Cambio Efectivo Nominal. Fuente: IET
España versus Área Americana
En relación al conjunto de países que integran el grupo Área
Americana (R. Dominicana, Cuba, México, Brasil y EEUU), el ITCT
muestra las siguientes tendencias: en el año 2004 empeora la
competitividad turística española frente a dicha área, mientras que la
tendencia pasó a mejorar los años 2005, 2006, 2007 y 2008,
empeorando en 2009 y volviendo a mejorar en el año 2010. Respecto
a estos países, además del peso de los precios influye bastante la
variación de los tipos de cambio.
Índice de Tendencia Competitiva Turística (ITCT)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010ITCTBase 100=2003 100,00 100,09 99,14 97,83 95,33 90,43 89,88 89,14
0
20
40
60
80
100
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
ITCT IPR TCEN
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 18
Índice de Tendencia Competitiva Turística (ITCT). España versus Área Americana.
Fuente: IET.
Gráfico 8. España versus Área Americana
ITCT: Índice de Tendencia de Competitividad Turística. IPR: Índice de Precios Relativos. TCEN:
Tipo de Cambio Efectivo Nominal. Fuente: IET
España versus Europa Occidental
Finalmente, la competitividad turística en precios de España respecto
a Europa occidental (Alemania, Reino Unido, Francia y Portugal)
indica una cierta pérdida competitiva en 2004, 2005 y 2006, dándose
una mejora competitiva en los años 2007 y 2008, y volviendo a
empeorar levemente en 2009 y 2010.
Índice de Tendencia Competitiva Turística (ITCT)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010ITCT
Base 100=2003 100,00 101,11 100,38 91,78 84,87 81,09 85,79 82,41
0
20
40
60
80
100
120
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
ITCT IPR TCEN
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 19
Índice de Tendencia Competitiva Turística (ITCT). España versus Europa Occidental.
Fuente: IET.
En este caso los tipos de cambio, al ser el euro la moneda común,
excepto para Reino Unido, hace que el ITCT sea próximo al índice de
precios relativos. En 2009 los precios de los competidores europeos
caen mucho y esto hace que suba el ITCT con respecto al año
anterior. En el año 2010 la tendencia en competitividad fue
prácticamente invariable respecto a 2009.
Gráfico 9. España versus Europa occidental
ITCT: Índice de Tendencia de Competitividad Turística. IPR: Índice de Precios Relativos. TCEN:
Tipo de Cambio Efectivo Nominal. Fuente: IET
1.3 Coyuntura turística mundial
Después de los retrocesos en las llegadas internacionales a nivel
mundial de 2008 y 2009, la OMT publicó una tasa de crecimiento
interanual en 2010 del 6,5% que se consolidó en 2011, según los
últimos datos, con un incremento del 4,4%. Al contrario que en años
anteriores, el crecimiento de 2011 en las economías más
desarrolladas fue superior al de las regiones emergentes. Así, frente
al 6% de variación interanual de Europa y Asia‐Pacífico, o los 4,2%
Índice de Tendencia Competitiva Turística (ITCT)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010ITCT
Base 100=2003 100,00 100,93 102,63 103,12 100,96 97,07 98,15 98,33
50
60
70
80
90
100
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
ITCT IPR TCEN
La llegada de turistas
internacionales en 2011
mantuvo el crecimiento
iniciado en 2010 y alcanzó
el 4,4%.
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 20
más de llegadas internacionales en América, en África el volumen de
llegadas se mantuvo como en 2010 y en el Medio Este cayó un 7,9%.
Gráfico 10. Evolución de las tasas de variación de las llegadas de turistas: Total mundial y zonas geográficas
Fuente: OMT.
A pesar de la incertidumbre económica en Europa, las llegadas
turísticas internacionales alcanzaron 503 millones en 2011, algo más
de la mitad del total de las llegadas a nivel mundial. El centro, el este
y Europa mediterránea fueron las regiones más beneficiadas dentro
del continente, con crecimientos interanuales del 8% cada una. Parte
del avance experimentado en el sur de Europa se debió, según la
OMT, a un trasvase de flujos desde el norte de África y el Medio Este.
El turismo en los principales países competidores
A partir de los últimos datos publicados por la OMT y los servicios
estadísticos de los distintos países competidores, se observa que la
mayoría de ellos finalizarán 2011 con avances interanuales. Solo
Túnez y Egipto experimentarán sendas caídas de las llegadas
internacionales, en torno a un 30% menos en ambos casos.
Dentro de los países competidores europeos, a falta de los datos de
cierre del año de varios de ellos, aparecen crecimientos interanuales
de entorno al 10% en Portugal, Grecia, Croacia, Chipre y Turquía.
Italia y Francia tendrán una variación interanual más moderada.
‐10
‐5
0
5
10
15
20
Mundo Europa Asia Pacifico
America Africa Oriente Medio
2010 2011
‐6
‐4
‐2
0
2
4
6
8
10
12
En términos de evolución,
los principales países
competidores de España,
finalizarán 2011 con
crecimientos
generalizados.
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 21
Tabla 1. Número de llegadas turistas internacionales (último dato
disponible. Acumulado)
Fuente: OMT y estadísticas oficiales de los países.
Nota: "-" el dato absoluto no se encuentra publicado.
En cuanto a los países competidores no europeos, los del continente
americano fueron los que mejor comportamiento mostraron,
especialmente Cuba.
Desde el punto de vista de la evolución mensual de los principales
competidores de España, se aprecia que en términos generales todos
mejoraron, salvo algún mes, los resultados de 2010. Turquía mostró,
no obstante, un final de año menos favorable.
Periodo número Var (%)
España Diciembre 56.694.300 7,6
Francia Noviembre - 1,8
Italia Octubre 41.233.000 5,8
Portugal Noviembre - 9,7
Grecia Octubre - 10,2
Croacia Noviembre 9.844.522 9,0
Chipre Diciembre 2.392.223 10,1
Túnez Diciembre - -30,7
Marruecos Octubre - 1,6
Turquía Diciembre 36.151.328 9,5
Egipto Noviembre - -33,2
EEUU Octubre 52.643.722 4,7
México Noviembre - 0,3
Cuba Noviembre - 7,6
Rep. Dominicana Diciembre 4.306.431 4,4
China Noviembre - 3,2
La práctica totalidad de
los países europeos
presentaron una
evolución positiva en las
llegadas internacionales.
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 22
Tabla 2. Número de turistas internacionales y % de variación
interanual (último dato disponible)
Fuente: Oficinas de estadística de los países competidores y OMT. Nota: "-" el dato absoluto no se encuentra publicado.
El retroceso de las llegadas de turistas internacionales en algunos
países, como Túnez y Egipto, se hace más evidente al analizar los
datos mensualmente. Se observan caídas interanuales destacables de
dos dígitos que corroboran el mal año turístico que han atravesado
estos países.
Tabla 3. Número de turistas internacionales y % de variación
interanual (último dato disponible)
Fuente: Oficinas de estadística de los países competidores y OMT.
Nota: "-" el dato absoluto no se encuentra publicado.
LLEGADAS % VAR LLEGADAS % VAR LLEGADAS % VAR LLEGADAS % VAR LLEGADAS % VAR LLEGADAS % VAR LLEGADAS % VAR LLEGADAS % VAR
Enero 2.661.597 4,7 6,4 2.413.000 6,3 5,0 31,8 49.477 10,3 44.442 -3,3 1.886.261 12,2
Febrero 2.839.614 4,3 -0,6 2.246.000 -7,0 2,0 12,4 64.357 9,3 62.294 12,7 1.778.272 19,9
Marzo 3.654.985 0,6 2,2 3.115.000 1,3 2,9 0,9 116.462 -8,2 98.964 -4,7 2.380.279 13,1
Abril 4.729.430 20,9 5,7 3.633.000 5,2 18,2 18,8 458.541 28,3 199.762 43,0 2.889.471 31,8
Mayo 5.258.733 4,2 -10,3 4.370.000 -0,2 14,6 7,6 628.708 -8,9 267.487 3,7 3.918.987 3,6
Junio 5.738.378 8,5 10,1 5.171.000 11,6 16,2 17,2 1.417.958 22,3 300.817 9,3 3.793.320 7,0
Julio 7.480.969 7,2 2,1 6.071.000 13,0 15,3 2.662.707 5,8 359.104 17,3 5.536.735 6,0
Agosto 7.640.819 9,4 0,1 5.457.000 7,0 7,2 6,4 2.770.508 4,9 337.013 10,8 5.606.411 -1,5
Septiembre 5.843.621 9,2 1,4 4.921.000 7,8 8,4 12,7 1.183.698 18,7 304.260 5,2 5.313.726 11,1
Octubre 5.191.513 8,0 3,5 3.836.000 6,4 5,1 8,2 387.444 13,7 259.863 7,5 4.288.316 2,3
Noviembre 3.015.331 3,6 3,2 2.714.000 0,1 0,9 104.662 3,4 92.978 0,3 2.594.054 -0,3
Diciembre 2.729.310 5,5 82.152 6,5 65.339 6,8 1.825.192 -6,9
TURQUÍACHIPRECROACIAAÑO 2011 MES
ESPAÑA FRANCIA ITALIA PORTUGAL GRECIA
LLEGADAS % VAR LLEGADAS % VAR LLEGADAS % VAR LLEGADAS % VAR LLEGADAS % VAR LLEGADAS % VAR LLEGADAS % VAR LLEGADAS % VAR
Enero 177.700 -46,6 15,4 8,9 4.209.861 2,8 2,8 15,8 409.539 1,3 -1,0
Febrero 184.100 -43,3 10,5 -80,3 3.872.521 4,0 2,0 13,8 407.615 3,0 5,6
Marzo 252.200 -42,8 -4,0 -60,0 4.804.175 -0,2 1,1 5,5 439.613 4,2 -2,0
Abril 313.900 -36,6 17,9 -35,7 5.538.345 12,9 9,3 13,4 378.009 14,0 3,6
Mayo 358.000 -41,5 -4,0 -40,8 5.233.898 3,0 2,3 7,2 297.788 0,3 -0,6
Junio -31,2 1.458.091 7,7 -28,9 4.898.197 4,2 2,9 6,1 346.727 -0,5 1,6
Julio 656.400 -38,3 -3,5 -28,2 6.629.808 5,8 4,8 1,6 433.016 3,7 2,4
Agosto -36,6 -2,8 -20,6 6.727.553 5,3 -9,9 0,9 328.344 -1,4 -0,5
Septiembre -5,3 -2,8 -22,6 5.403.789 7,2 2,8 5,8 239.706 9,3 0,7
Octubre 494.200 -23,5 0,8 -27,5 5.308.826 1,7 -7,6 -1,9 265.840 7,5 3,2
Noviembre 372.400 1,1 -27,5 4.909.295 7,7 -7,1 7,1 315.848 6,3 6,6
Diciembre 325.700 -21,6 444.386 8,0
CHINAAÑO 2011 MES
REP. DOMINICANATUNEZ MARRUECOS EGIPTO EEUU MEXICO CUBA
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 23
2. La demanda turística
2.1 Análisis de los principales indicadores de la demanda turística
Llegadas y gasto de los turistas
El año 2011 se ha caracterizado por la recuperación en el panorama
turístico internacional, tanto en número de turistas recibidos como
de gasto turístico. Estos crecimientos se sustentan tanto en factores
estructurales como coyunturales, entre estos últimos estaría el
efecto de la primavera árabe y el consecuente trasvase de turistas a
España, y el de la repercusión de la Jornada Mundial de la Juventud.
También responde a factores de carácter más estructural derivados
de los buenos resultados de la apuesta de la política turística en la
promoción y la diversificación de los mercados de origen.
En 2011, España ha sido el destino de 56,7 millones de turistas
internacionales, lo que ha supuesto un crecimiento del 7,6% respecto
al año anterior (4 millones de turistas más). Por su parte, el gasto
turístico se estableció en 52.795,7 millones de euros, mostrando un
aumento interanual del 7,9%. Como se observa, el crecimiento del
gasto ha sido algo superior al acontecido en el número de turistas, lo
que ha provocado un leve incremento en el gasto turístico por
persona (+0,2%) hasta situarse en 933,6 euros. Por su parte, el gasto
medio diario se estableció en 101,9 euros, lo que ha supuesto un
crecimiento interanual del 4,6%, favorecido por el descenso de la
estancia media. En resumen se puede concluir que han acudido a
España más turistas, que han realizado un mayor gasto turístico,
permaneciendo en el país menos días.
Como es habitual, los principales países emisores fueron el Reino
Unido, Alemania y Francia, que congregaron conjuntamente en torno
al 55% de los turistas recibidos, registrando todos ellos tasas de
variación positivas respecto al año anterior. Hay que destacar, por
encima de todos ellos, el comportamiento del Reino Unido, pues ha
sido por sí solo el responsable de cerca del 30% del crecimiento total.
Además de los turistas británicos, los mercados que más han
aportado al incremento de turistas en 2011 han sido Holanda, Francia
y los países nórdicos. En relación a las comunidades de destino, todas
las principales han mostrado crecimientos respecto a 2010, a
excepción de la Comunidad de Madrid que ha permanecido en cifras
similares (‐0,6%). De todas ellas hay que destacar la fuerte expansión
En 2011 los turistas
internacionales han
crecido un 7,6% respecto
a 2010.
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 24
del archipiélago canario, que ha absorbido prácticamente el 40% del
crecimiento total, lo que ha supesto recibir 1,6 millones de turistas
más que el año anterior. Baleares y Cataluña se posicionaron tras
ella, recibiendo en conjunto aproximadamente el 40% del
incremento total.
El análisis conjunto de los mercados emisores y las comunidades de
destino revela que el mayor incremento de turistas se dio en la
relación entre los turistas británicos y Canarias (474.000 turistas
más).
Como ocurre con el número de turistas, los mercados que más gasto
turístico han desembolsado en España han sido Reino Unido,
Alemania y Francia; sin embargo, los países que más han contribuido
al crecimiento del gasto han sido Rusia, los países nórdicos y Francia.
También fue reseñable la aportación de los países de América Latina.
Por su parte, las comunidades que más se han beneficiado del
incremento del gasto han sido las mismas que en el caso de los
turistas ‐ Canarias, Cataluña y Baleares‐ pero con distintos pesos.
Relacionando los países emisores con los destinos españoles se pone
de manifiesto que el mayor incremento se dio en los turistas rusos
que acuden a Cataluña (380.000 euros más).
Gráfico 11. Gasto total versus turismo internacional (millones)
Año 2011
Fuente: IET. Egatur y Frontur.
52.796
56,7
Gasto Turistas
7,9%
7,6%
Gasto medio turista933,6€ +0,2%
Rusia, los países nórdicos
y Francia han sido los
mercados que más han
contribuido al incremento
del gasto.
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 25
En relación a la demanda de los turistas residentes en España, cabe
destacar que éstos realizaron durante 2011 un total de 160,5
millones de viajes2, lo que ha supuesto un crecimiento interanual del
1,7%1. Este incremento destaca frente a los descensos que se han
producido tanto en 2010 (‐5,5%) como en 2009 (‐3%), lo que permite
atisbar una cierta recuperación de la actividad turística nacional.
Estacionalidad
Uno de los rasgos diferenciadores más importantes del turismo en
España es su acentuada estacionalidad, con una mayor
concentración de los flujos turísticos en el periodo estival, los meses
de julio a septiembre. Este fenómeno se da de manera más
acentuada en el turismo receptor, aunque también tiene lugar en el
turismo doméstico. La reducción que parecía observarse en el largo
plazo en la evolución de estos índices, no parece mantenerse en los
últimos años.
El repunte de estacionalidad que ya en 2009 y 2010 aparecen dentro
del turismo receptor se mantiene en 2011, donde el índice alcanza
un valor de 0,653, en una senda más expansiva, se observa la
evolución del turismo de los residentes, que en 2011 alcanza los
valores más altos desde el año 2000, con un índice superior a 0,55.
Gráfico 12. Evolución del índice de estacionalidad 2011
Fuente: IET. Familitur y Frontur.
2 Datos provisionales. 3 El índice de estacionalidad que elabora el IET varía entre 0 y 1 de tal forma que, los valores más próximos a 1 reflejan una gran estacionalidad y valores próximos a 0 escasa estacionalidad
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
0,65
0,70
0,75
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
No residentes Residentes
El turismo nacional
aumentó un 1,7%.
En conjunto el turismo con
destino España no parece
que este oscilando hacia
menores cotas de
estacionalidad
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 26
En el año 2011, casi 21 millones de turistas visitaron España en el
tercer trimestre del año, que fue el de mayor afluencia,
representado el 37% del total de los turistas del año, con una
variación del 8,5% respecto al año anterior.
Por el contario el trimestre de menor afluencia del año para los
turistas internacionales fue el primero que representó menos del
16% del total del año, perdiendo más de medio punto de
importancia (16,7% en 2010).
Los residentes en lo que se refiere a su comportamiento viajero en
el interior de España, parecen tener una distribución más
equilibrada, pues efectuaron cerca del 20% de sus viajes en el primer
trimestre del año, este período presentó una variación negativa de
su número de viajes y perdió importancia relativa. Ganan en
importancia el segundo y el tercer trimestre del año, especialmente
el segundo trimestre que con una subida de más del 6% representa
más de 20,5 millones de viajes, si bien es el tercer período el que
concentra mayor número de viajes en el año con casi 47 millones
representa casi el 32%.
El último trimestre del año concentró menos del 20% de los turistas
internacionales recibidos, con un crecimiento del 6,1%, lo que le
llevó a ganar cierta importancia respecto al año anterior. En el caso
de los viajes de los residentes, esta cifra ascendió a menos del 21%
de los viajes, con una variación negativa en el número total de los
mismos.
Gráfico 13. Distribución temporal de los turistas en España según lugar de residencia
Año 2011
Fuente: IET. Familitur y Frontur.
0
2
4
6
8
10
12
14
16
No residentes Residentes
%
Los turistas, tanto
internacionales como
internos, crecieron en el
tercer trimestre del año
con más intensidad que en
el conjunto del mismo
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 27
La estacionalidad se muestra más acentuada en el caso de los viajes
realizados por motivos de ocio y vacaciones, tanto en el caso de los
no residentes como en el de los residentes. Para los residentes la
importancia del tercer trimestre en los viajes de este motivo es de
más del 37% y en el caso de los no residentes se situó en el 39%.
Las diferencias del perfil estacional de las diversas CCAA autónomas
son notables, en el caso del turismo receptor y centrando la
observación en el flujo de turistas en el tercer trimestre, la mayoría
de las CCAA han incrementado su peso en este período. La
importancia de este período varía desde casi el 52% en el caso de
Baleares hasta el 23,6% en Canarias, en ambos caso esta
importancia se ha incrementado respecto de los flujos de turistas no
residentes acaecidos en 2010.
Del resto de las CCAA más turísticas sólo la Comunidad Valenciana
ha reducido su importancia estival en la recepción de turistas no
residentes, si bien todavía mantiene un nivel de turistas en este
período de cerca del 38%, en esta comunidad como en Cataluña y
Andalucía el tercer trimestre concentra más del 35% del total de
llegadas de todo el año, mientras la Comunidad de Madrid tiene una
concentración más modera en este período con niveles menores del
30%.
Motivo y actividades
La gran mayoría (84,3%) de los viajes efectuados por los turistas
internacionales que acuden a España se realizan por motivos de ocio.
Entre los residentes en España también sobresalieron los viajes de
ocio, pero en menor proporción, debido al elevado peso que tienen
en este colectivo los viajes por motivos personales, sobre todo las
visitas a familiares o amigos.
El 84,3% de los turistas
recibidos acuden a España
por motivos de ocio.
Baleares es la que
concentra en el verano el
mayor número de turistas
no residentes, Canarias la
que menos
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 28
Gráfico 14. Distribución del motivo según procedencia
Año 2011
Fuente: IET. Familitur y Frontur.
Resulta interesante observar la evolución que han mostrado las
motivaciones de los turistas internacionales. Del análisis se
desprende que el motivo que sustenta la práctica totalidad del
incremento turístico ha sido el ocio. Además se observa que el
trabajo ha mostrado un descenso (del 6,8%) respecto al año anterior,
siendo la Comunidad de Madrid la que absorbió por sí sola la gran
mayoría (el 81,9% del total) de esta caída. Por otro lado, los
mercados que más contribuyeron a la caída global de este colectivo
fueron, por este orden, Portugal, Alemania y Francia.
En relación al gasto total de los turistas internacionales, se observa
una distribución muy similar al número de turistas, con la salvedad de
una mayor proporción en el gasto por motivos de ocio, de negocios y
de estudios y una menor presencia en los motivos personales, debido
al menor gasto medio de este colectivo. Respecto de su evolución
destaca un menor crecimiento del gasto en los viajes por motivos de
ocio en relación al número de turistas, lo que se traduce en un
descenso (‐0,9%) en su gasto medio por persona.
Por último, en los viajes de los residentes en España, las visitas a
familiares o amigos fueron las que más contribuyeron al incremento
84,3%
7,2%
1,4%4,8%2,2%
54,6%
9,2%
4,8%
30,6%
0,8%
Ocio, Vacaciones Trabajo y negocios, ferias, congresos
Estudios Personal (Familiares, Salud, Compras)
Otros motivos
Madrid absorbió por sí
misma más del 80% de la
caída de los viajes de
trabajo.
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 29
global de los viajes, mientras que los viajes de estudios destacaron
por registrar la mayor caída.
Vías de acceso
Como es habitual, para los turistas internacionales, el avión destacó
como principal medio de transporte, congregando casi el 80% del
total. Además, fue el responsable de la totalidad del crecimiento (los
4 millones de turistas más que llegaron a España lo hicieron por vía
aérea). Si se consideran los países emisores, se pone de manifiesto
que en todos ellos, salvo en los limítrofes con España, predominó el
avión como principal medio de transporte. De éstos destacaron, por
encima del resto, los países nórdicos, Irlanda y Reino Unido, con
pesos similares en torno al 98%.
En los viajes internos de los residentes en España, el coche fue el
principal medio en los desplazamientos del periodo, pues aglutinó el
81,8% del total. En términos de evolución, conviene destacar este
año los viajes en tren, pues a pesar de tener un peso relativo menor
(el 4,9% del total) ha mostrado un fuerte avance, que se ha traducido
en casi 1,7 millones más de desplazamientos. Andalucía, Cataluña y
Madrid destacaron por ser las comunidades, tanto emisoras como
receptoras, que más han contribuido al buen comportamiento
mostrado. Por su parte, el avión también ha registrado un fuerte
crecimiento (1,2 millones de desplazamientos más), llegando a
representar el 6,5% de los movimientos del periodo, lo que ha
supuesto casi duplicar su presencia respecto al año 2000.
En relación al gasto realizado por los turistas internacionales, destaca
el mayor peso del gasto en los turistas de aeropuerto y el menor en
carretera respecto al número de turistas, debido lógicamente al
mayor gasto de transporte que incurren los turistas que acuden en
avión. De ahí que sus gastos medios sean tan dispares: 1.019,5 euros,
para los turistas que acuden por vía aérea y 598,7 euros, para los que
vienen por carretera. De la evolución destaca un crecimiento en
tanto el gasto total de los turistas de aeropuerto, algo inferior al
registrado en el número de turistas, como en el gasto de los turistas
que acuden por carretera, que contrasta con la práctica estabilidad
de los turistas (‐0,2%). Este crecimiento se ha traducido en un fuerte
incremento en el gasto medio por persona (del 10,3%). Como
conclusión se podría decir que el número de turistas que acuden por
aeropuerto han aumentado, pero se han gastado menos que el año
anterior, mientras que los que acuden por carretera han sido
prácticamente los mismos que en 2010, pero se han gastado más.
El medio de transporte
más utilizado por los no
residentes fue el avión,
mientras que los
residentes recurrieron en
mayor medida al coche.
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 30
Alojamiento
En lo relativo al alojamiento destaca que la gran mayoría de los
turistas internacionales se decantaron por el hotelero, que acaparó el
63,8% del total. Por su parte, el turismo de los residentes en España
dentro del territorio nacional muestra un comportamiento diferente,
pues predomina el alojamiento no hotelero, destino de ocho de cada
diez viajes, siendo la vivienda de familiares o amigos y la propia las
más demandadas.
Gráfico 15. Distribución del alojamiento según procedencia
Año 2011
Fuente: IET. Familitur y Frontur.
En relación a la evolución, ambas modalidades aumentaron, si bien el
crecimiento experimentado por los establecimientos hoteleros (9,5%)
fue mayor que el acontecido en el alojamiento no hotelero (5,4%).
Destaca dentro de este colectivo el comportamiento de las viviendas
alquiladas, pues aumentaron un 15,9% respecto al año anterior.
Por su parte, de los residentes en España destacan los aumentos
acontecidos en las viviendas de familiares o amigos y en los hoteles y
similares, que compensan la fuerte caída de los viajes a la vivienda
propia. Éstos, que muestran un comportamiento decreciente desde
mediados de 2009, permiten intuir un cambio en el comportamiento
viajero del turista residente. Así, los viajes a la vivienda propia
suponían en el año 2000 en torno al 40% del total, mientras que en
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
No residentes Residentes
63,8%
19,9%
36,0%
80,1%No hotelero
Hotelero
9,5% 11,9%
‐8.5%5,4%
Los viajes a hoteles y a
viviendas de familiares o
amigos han crecido,
mientras que los viajes a
la vivienda propia han
descendido.
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 31
2011 suponen únicamente el 26,6% (tres puntos porcentuales menos
que el año anterior). Esta pérdida de importancia relativa la han
absorbido, en su mayoría, los establecimientos hoteleros y las
viviendas de familiares o amigos.
En relación al gasto total de los turistas internacionales, cabe reseñar
los crecimientos generalizados en todas las modalidades (hotelero y
no hotelero), a excepción de las viviendas de familiares o amigos.
Destaca una vez más el fuerte crecimiento experimentado en el gasto
de los turistas que se alojan en viviendas alquiladas, siete puntos
superior al acontecido en el número de turistas, lo que ha supuesto
un crecimiento del gasto medio por persona (del 4,4%) hasta alcanzar
los 1.339,5 euros por turista, el más elevado de todos los colectivos.
Forma de organización
En 2011, a pesar de que los turistas internacionales sin paquete
turístico fueron los más numerosos (el 69,3% del total) destaca este
año el intenso crecimiento (12,2%) protagonizado por los turistas con
paquete turístico, lo que ha supuesto recibir 1,9 millones de turistas
más. Estos datos contrastan con la serie de Frontur, donde
habitualmente se han registrado descensos para este colectivo, salvo
en 2010 que permanecieron prácticamente constantes (0,3%). La
mayoría de los turistas con paquete turístico tuvieron como destino
el archipiélago canario y procedían del Reino Unido.
Entre los residentes en España, en sus viajes dentro del país,
predominaron los turistas sin ninguna reserva (el 75,7%), sin
embargo fueron los turistas con reserva de alojamiento y de
transporte los que más aumentaron, así como los únicos artífices del
crecimiento global de viajes. En concreto, se realizaron 5,1 millones
de viajes con reserva de alojamiento más que al año anterior.
En términos de gasto turístico, a pesar de que la gran mayoría de éste
fue satisfecho por turistas sin paquete turístico, destaca que fueron
los turistas con paquete turístico los que más aportaron al
crecimiento global. De los indicadores del gasto cabe reseñar que el
gasto medio por persona de los turistas con paquete turístico es
superior (1.054,8 euros) al de los turistas que acuden sin paquete
turístico (885,7 euros).
En 2011 han acudido a
España 1,9 millones más
de turistas internacionales
con paquete turístico.
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 32
Desglose del gasto
Si se considera el lugar físico donde se realizó el gasto total, cabe
diferenciar el denominado gasto en origen (que recoge todos los
gastos y pagos realizados en el país de residencia del turista
relacionados con su viaje a España) y el denominado gasto en
destino (que recoge todos los gastos y pagos realizados por el turista
directamente en España). En 2011 el gasto en origen aglutino el
46% del gasto total frente al 54% del gasto total en destino. En 2010
el gasto en origen representó el 45%, luego en términos relativos se
ha incrementado en un punto porcentual su peso, como
consecuencia el gasto en destino ha disminuido un punto
porcentual.
El gasto medio diario alcanzó 101,9 euros, de los cuales 47,1 fueron
gastados por los turistas en su país de residencia y 54,8 euros se
gastaron directamente en España.
Entre las principales comunidades receptoras de turistas, fue la
Comunidad Valenciana la que más gasto medio diario en destino
acaparó, y la que menos Canarias.
El gasto en origen está correlacionado con el uso del paquete
turístico, en aquellas comunidades donde los turistas hicieron más
uso de él, el gasto en origen fue mayor.
Si analizamos la evolución del gasto en términos contantes4 respecto
a 2010, se tendría que éste ha crecido un 4,6%, lo que supone que
se ha incrementado en menor medida que las llegadas de turistas.
Como consecuencia el gasto medio por turista habría disminuido un
‐2,9% en términos contantes respecto a 2010. Por el contrario la
evolución del gasto medio diario por turista se habría incrementado
un 1,4%.
Excursionismo
En 2011, el 43,2% de los visitantes recibidos en España fueron
excursionistas (visitantes sin pernoctación), lo que ha supuesto
recibir 43,2 millones, un 5,1% más que el año anterior.
En términos de gasto, el peso de los excursionistas en el total es muy
inferior, puesto que no pernoctan en el país. En total el gasto
satisfecho por este colectivo se situó en 6,1 millones de euros (el
10,3% del gasto de los visitantes), experimentando un fuerte
4 Se toma como deflactor el IPC (base2011)
En 2011 acudieron a
España 43,2 millones de
excursionistas.
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 33
crecimiento del 16,7%. Además destaca el elevado gasto de los
excursionistas (140 euros), frente a los 102 euros diarios de los
turistas.
El análisis de los excursionistas en función de su país de procedencia
revela que la gran mayoría (más del 50%) acudieron desde Francia. A
más distancia (con un peso cercano al 28%) se situaron los
excursionistas procedentes de Portugal. Ambos mercados
presentaron crecimientos interanuales: un 3,1%, los excursionistas
franceses y un 5%, los portugueses. Asimismo, estos mercados
aportaron conjuntamente más del 60% del incremento total del
gasto. Respecto a sus gastos medios cabe mencionar que, a pesar de
haberse incrementado respecto al año anterior, existe una fuerte
disparidad, siendo el francés (109 euros) muy superior al de los
excursionistas portugueses (60 euros).
Respecto a las principales comunidades receptoras de excursionistas,
destacaron las limítrofes con los mercados emisores, así Cataluña,
País Vasco, Galicia y Andalucía congregaron conjuntamente en torno
al 75% de los excursionistas recibidos en España. Las relaciones que
más excursionistas proporcionaron fueron visitantes franceses en
Cataluña y en el País Vasco. En términos de evolución destacan los
crecimientos del País Vasco y Galicia, que fueron las que más
contribuyeron al crecimiento global registrado.
2.2 Hábitos de los turistas internacionales
La lealtad y fidelidad del turista proporciona estabilidad al destino,
porque no depende exclusivamente de las entradas de nuevos
turistas, sino que produce un efecto acumulativo (turistas que
repiten su estancia) que asegura unos ingresos constantes.
El grado de satisfacción sentida por los turistas extranjeros en su
visita a España es un factor determinante de cara a conseguir y
mantener la lealtad esperada por su parte, frente a la alternativa de
otros destinos competidores en los próximos viajes que realicen.
Además, la percepción de un alto grado de satisfacción es un factor
que favorece la difusión gratuita y recomendación del destino
turístico entre amigos, familiares y conocidos.
Los niveles de turistas y gastos en el año 2011 han alcanzado cifras
similares a la etapa previa a la crisis debido en parte a los efectos de
la primavera árabe y el consecuente trasvase de turistas hacia
España. La situación de inestabilidad política vivida en el Norte de
Francia y Portugal fueron
los principales mercados
emisores de
excursionistas.
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 34
África no se alargará indefinidamente y su mercado turístico se irá
recuperando progresivamente. Una alternativa para hacer frente a
la caída de la demanda externa en los próximos años sería impulsar
una política empresarial de fidelización del cliente, que trate de
recuperar ciertos colectivos que abandonaron hace años las
vacaciones en España y las sustituyeron por su disfrute en sitios
alternativos. El grado de satisfaccion alcanzado por estos estos
colectivo jugará un papel decisivo en el éxito de la politica de
fidelización.
En 2011 la satisfacción general percibida por los turistas no
residentes ha sido de notable alto, alcanzando una puntuación
media de 8,5 puntos, en una escala de 0 a 10.
Haciendo una valoración por productos, todos han recibido un grado
de satisfacción alto, con valores medios en torno a 8 puntos.
El grado de satisfacción general en 2011 ha sido similar al del 2010,
no así el de la percepción en sus productos que ha aumentado
ligeramente.
Entre los principales mercados emisores de turistas, el grado de
satisfacción global más alto fue el de los británicos con 8,7 puntos de
media. Alemania y Reino Unido fueron los que mejor valoraron el
alojamiento (hoteles, aparta‐hoteles, hostales, albergues,
alojamiento rural y otros alojamientos colectivos) con 8,0 puntos.
Reino Unido fue la que más disfrutó con la gastronomía,
otorgándole 8,2 puntos de media y adelantando a Francia respecto
al año anterior que fue la que mejor valoró este ítem. La percepción
del nivel de las infraestructuras (carreteras, telecomunicaciones,
aeropuertos, etc.) fue elevada, alcanzando la puntuación más alta la
otorgada por los portugueses con 8,4 puntos de media. El entorno
Productos
Alojamiento 7,9
Gastronomía 8,0
Ocio (oferta cultural, deportiva, nocturna) 7,6
Entorno turístico (belleza, tranquil idad, seguridad, l impieza, etc.) 8,0
Uso de transportes en destino (tren, bus, taxi, etc.) 8,2
Infraestructuras (carreteras, telecomunicaciones, aeropuertos, etc 8,1
Grado de Satisfacción General 8,5
Tabla 4. Grado de satisfacción de los turistas internacionales
Año 2011. Valoración sobre 10
Fuente: IET. Encuesta de Hábitos Turísticos. Habitur.
El grado de satisfacción
medio del turista
internacional se situó en
8,5 puntos sobre 10.
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 35
turístico (belleza paisajística, tranquilidad, seguridad, limpieza, etc.)
satisfizo con nota superior o igual a la media a británicos, alemanes
e italianos.
Entre los países que han evolucionado notablemente en número de
llegadas se encuentra América Latina y Rusia, cuyo grado de
satisfacción general supera la media, situándose en 9,1 puntos.
El grado de satisfacción medio respecto a la relación calidad/precio
del alojamiento y la gastronomía fue de 7,9 y 7,8, respectivamente,
En comparación al año anterior ha aumentado en dos decimas para
ambos conceptos.
Por mercados de origen, para casi todos, la relación calidad/precio
mostrada en el alojamiento fue superior a la de la gastronomía
REINO
UNIDOALEMANIA FRANCIA ITALIA
PAISES
NÓRDICOSHOLANDA PORTUGAL
Alojamiento colectivo 8,0 8,0 7,9 7,5 7,8 7,9 7,8
Gastronomía 8,2 7,9 7,9 7,8 7,6 7,9 7,7
Ocio 7,8 7,6 6,9 7,8 7,4 7,3 7,5
Entorno turístico 8,2 8,1 7,8 8,0 7,8 7,6 7,9
Uso de transportes en destino 8,3 8,1 7,9 8,3 8,0 8,0 8,3
Infraestructuras 8,2 8,0 7,9 8,0 8,1 8,0 8,4
Grado de Satisfacción General 8,7 8,6 8,3 8,3 8,6 8,2 8,3
MercadosProductos
MercadosProductos
Tabla 5. Grado de satisfacción de los turistas internacionales por
mercados
Año 2011. Valoración sobre 10
Fuente: IET. Encuesta de Hábitos Turísticos. Habitur.
La satisfacción media
total de los turistas
británicos fue la más alta,
con una nota de 8,7.
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 36
Fuente: IET. Encuesta de Hábitos Turísticos. Habitur.
Por comunidad autónoma de destino principal, los turistas que
visitaron Canarias y la Comunidad Valenciana obtuvieron la máxima
satisfacción, 8,7 puntos. El resto, aunque superaron la nota de 8, se
mantuvieron ligeramente más distanciados.
Fuente: IET. Encuesta de Hábitos Turísticos. Habitur.
8,08,1
7,7
7,5
7,8 7,8 7,87,7
7,9
7,67,6
7,9
7,4
7,6
7,0
7,2
7,4
7,6
7,8
8,0
8,2
Alojamiento
Gastronomía
Canarias 8,7
C. Valenciana 8,7
Baleares 8,6
Castilla La Mancha 8,6
Murcia 8,6
La Rioja 8,6
Cataluña 8,6
Galicia 8,5
Asturias 8,5
Cantabria 8,4
Andalucía 8,4
Castilla y León 8,4
País Vasco 8,4
Navarra 8,3
Aragón 8,3
Extremadura 8,3
Comunidad de Madrid 8,2
Ceuta y Melilla 7,6
Grado de Satisfacción media total
Tabla 6. Grado de satisfacción de los turistas internacionales por
comunidad autónoma
Gráfico 16. Grado de satisfacción de los turistas internacionales según relación calidad/precio en alojamiento y gastronomía
Año 2011. Valoración sobre 10
Canarias y C. Valenciana
fueron las CCAA donde la
satisfacción percibida fue
más alta.
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 37
El análisis de la fidelidad, medida ésta como el número de veces
que el turista internacional ha estado en España con anterioridad,
revela que la inmensa mayoría ‐el 83,5%‐ ya había acudido y que un
40,3% lo había hecho en diez o más ocasiones.
Desglosando los datos por mercado de procedencia se obtiene que,
de los principales, el británico y el portugués arrojan la mayor
concentración de turistas que repiten visita, con porcentajes de un
90,3% y 90,2% respectivamente. También destacaron el francés y el
alemán, con pesos similares alrededor del 88,5%.
Es asimismo reseñable el alto porcentaje de turistas que han
acudido en más de diez ocasiones: el 62,1% de los turistas
portugueses, el 50,5% de británicos y el 48,4%, de los turistas
franceses.
Un estudio de la consideración de destino alternativo por parte de
los turistas internacionales pone de manifiesto que el 87% de los
turistas no se planteó un destino alternativo a la hora de elegir
España como destino turístico. De los principales mercados que
visitan España, Francia y portugal fueron los que presentaron el
porcentaje más elevado de turistas que no consideraron otro
destino. En el lado opuesto se sitúan los turistas nórdicos y
holandeses.
62,1%
37,6%
34,8%
24,9%
48,4%
37,8%
50,5%
40,3%
90,2%
79,8%
84,5%
76,0%
88,5%
88,4%
90,3%
83,5%
9,8%
20,2%
15,5%
24,0%
11,5%
11,6%
9,7%
16,5%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Portugal
Holanda
P. Nórdicos
Italia
Francia
Alemania
R. Unido
Total
PRIMERA VEZ REPITE VISITA 10 o MÁS
Gráfico 17. Turistas por mercado emisor y repetición de la visita
Porcentaje. Año 2011
Fuente: IET. Encuesta de Hábitos Turísticos. Habitur.
El 83,5% de los turistas
internacionales ya había
estado en España en otras
ocasiones. Además, un
40,3% ha acudido diez
veces o más.
El 87% de los turistas
internacionales no
consideraron un destino
alternativo a la hora de
elegir España como
destino turístico.
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 38
Si se atiende a la repetición de la visita en los próximos doce meses
del turista internacional que acude a España, se observa que el
61,9% de los turistas manifiestan su intención de volver. Asimismo,
un 29,5% duda de sus planes futuros y únicamente un 8,6% declara
que no va a volver a España en el próximo año. Por mercados, el
Reino Unido, Portugal y Francia fueron los que presentaron los
porcentajes más elevados entre 6 y 7 turistas de cada 10 van a
repetir visita en el próximo año.
Perfil del turista internacional que visita España
En este epígrafe se analizarán las diferencias sobre el perfil turístico,
socio‐demográfico y de hábitos de los turistas internacionales
procedentes de los tres mercados principales emisores de turistas.
Así, como se desprende del siguiente cuadro existen pocas
diferencias entre los turistas británicos y alemanes, puesto que
eligen en ambos casos el hotel de 4**** como principal medio de
alojamiento, acuden fundamentalmente por vía aérea y hacen uso
de las CBC en mayor medida que de las compañías tradicionales.
Asimismo, acuden fundamentalmente a los archipiélagos (Canarias,
como primera opción en el caso de los turistas británicos y Baleares,
en los alemanes), aunque destaca también el peso de los británicos
en Andalucía. Por el contrario, el mercado francés se diferencia de
los otros, puesto que acuden fundamentalmente por carretera, a
viviendas de familiares o amigos, a Cataluña y utilizan las compañías
tradicionales en mayor medida que las CBC.
11,5%15,2%
9,5%12,9%
18,5%23,1%
11,1%
88,5%84,8%
90,5%87,1%
81,5%76,9%
88,9%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
REINO UNIDO
ALEMANIA FRANCIA ITALIA PAÍSES NÓRDICOS
HOLANDA PORTUGAL
SI NO
Gráfico 18. Turistas según consideración de destino alternativo, según mercado
Año 2011. Porcentaje
Fuente: IET. Encuesta de Hábitos Turísticos. Habitur.
Seis de cada diez turistas
recibidos piensan elegir
España como destino
turístico en los próximos
12 meses.
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 39
Otra de las diferencias se encuentra en la fidelidad al destino, donde
se pone de manifiesto que son los turistas británicos y franceses los
que más repiten visita a España, con 7,5 veces de media.
Por su parte, también se encuentran diferencias significativas en el
gasto medio diario que realizan los turistas; así, el alemán y el
británico son más elevados que el francés debido al menor coste
asociado al transporte y al alojamiento privado que predominan en
este colectivo de turistas.
Turista británico Turista alemán Turista francés
Tipo Alojamiento Hotel 4****/3*** Hotel 4****/3***Vivienda familiares
o amigos/ Hotel 3***
Motivo Ocio Ocio Ocio
Acceso Vía aérea Vía aérea Carretera
CBC Sí Sí No
Paquete turístico No No No
Fidelidad (1) 7,5 6,6 7,2
Canarias Baleares Cataluña
Baleares Canarias Andalucía
Andalucía
Estudios Superiores Superiores Superiores
Situación profesionalAsalariado, cargo
medio
Asalariado, cargo
medio
Asalariado, cargo
medio
Edad 25‐44 años 25‐44 años 25‐44 años
Grado de satisfacción
(sobre 10)8,7 8,6 8,2
Composición del grupo
turístico En pareja En pareja En pareja
Estancia media 8,8 días 10,3 días 7,7 días
Gasto Medio Diario 86,2 € 93,2 € 82,5 €
Comunidad autónoma
de destino
(1) Número medio de veces que el turista que repite visita ha estado en España con anterioridad.
Tabla 7. Perfil turístico del turista internacional, según mercado de
procedencia
Año 2011
Fuente: IET. Encuesta de Hábitos Turísticos. Habitur. Frontur y Egatur.
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 40
2.3 Los flujos regionales del turismo interno
El turismo interno, aquel que se realiza dentro del país, ha sido
siempre muy importante en España. El porcentaje de viajes dentro
del país ha sido siempre superior al 90%, en concreto un 91,8% en
2011.
Mediante la realización de una matriz origen‐destino de los viajes de
2011, con los datos provisionales para octubre, noviembre y
diciembre, se obtienen las distribuciones por comunidades
autónomas de origen y de destino. A través del saldo neto de viajes,
se puede saber cuáles son las regiones netamente emisoras y cuáles
las netamente receptoras, considerando en este cálculo los viajes
realizados dentro de la propia comunidad.
Cuota de mercado de los viajes emitidos, según CCAA
En 2011 las comunidades autónomas que más viajes emitieron
fueron la Comunidad de Madrid, Cataluña, Andalucía y la Comunidad
Valenciana, también las más pobladas de España. Éstas fueron
origen, en conjunto, de seis de cada diez viajes de turismo interno.
Tabla 8. Distribución de los viajes internos por comunidad
autónoma de origen
Año 2011
Fuente: IET. Familitur
Ranking ORIGEN % Vertical
1 Comunidad de Madrid 19,1
2 Cataluña 16,3
3 Andalucía 16,1
4 Comunidad Valenciana 8,6
5 Castilla y León 6,2
6 País Vasco 5,2
7 Galicia 4,4
8 Castilla‐La Mancha 4,3
9 Aragón 4,2
10 Asturias 3,3
11 Canarias 2,4
12 Extremadura 2,4
13 Murcia 2,4
14 Navarra 1,5
15 Baleares 1,3
16 Cantabria 1,2
17 La Rioja 0,9
18 Ceuta y Melilla 0,2
La comunidad de Madrid,
Cataluña, Andalucía y la
Comunidad Valenciana,
emitieron casi seis de
cada diez viajes del
turismo interno de
España.
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 41
Cuota de mercado de los viajes recibidos según
comunidades autónomas
Los residentes en España viajaron en 2011 principalmente a las
comunidades autónomas de Andalucía, Cataluña, Castilla y León y la
Comunidad Valenciana. Estas cuatro comunidades concentraron el
54,7% de los viajes de turismo interno del año.
Tabla 9. Distribución de los viajes por comunidad autónoma de
destino
Año 2011
Fuente: IET. Familitur
Algunas comunidades autónomas se caracterizan por ser
principalmente emisoras, es el caso de las comunidades que generan
más viajes que los que reciben, se las puede considerar emisoras
netas (flujo neto negativo). Por el contrario, las comunidades
autónomas que reciben más viajes que los que generan son
consideradas receptoras netas (flujo neto positivo).
En 2011 cinco comunidades autónomas fueron emisoras netas: la
Comunidad de Madrid, el País Vasco, Cataluña, Aragón y Ceuta y
Melilla (agrupadas). La Comunidad de Madrid fue entre ellas la que
mayor saldo negativo de viajes registró (cerca de 18 millones). En el
resto de comunidades autónomas los viajes recibidos superaron a los
Ranking DESTINO % Vertical
1 Andalucía 18,2
2 Cataluña 15,1
3 Castilla y León 10,8
4 Comunidad Valenciana 10,6
5 Castilla‐La Mancha 7,9
6 Comunidad de Madrid 7,1
7 Galicia 5,1
8 Aragón 4,0
9 Canarias 3,4
10 Extremadura 2,9
11 Asturias 2,9
12 Cantabria 2,6
13 Murcia 2,5
14 País Vasco 2,3
15 Baleares 2,0
16 Navarra 1,6
17 La Rioja 1,1
18 Ceuta y Melilla 0,1
Andalucía, Cataluña,
Castilla y León y la
Comunidad Valenciana
recibieron el 54,7% de los
viajes de turismo interno
de España.
La Comunidad de
Madrid, País Vasco,
Cataluña, Aragón y Ceuta
y Melilla, en conjunto,
fueron emisoras netas en
2011.
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 42
emitidos. De estas últimas destacan Castilla y León y Castilla La
Mancha, por ser las que mayor saldo positivo de viajes tuvieron, siete
y cinco millones respectivamente.
Mapa 1. Distribución de los viajes internos en España
Año 2011
Fuente: IET. Familitur
2.4 Características del turismo emisor
Se entiende por turismo emisor a los viajes al extranjero que
realizan los residentes en un determinado país. Al tener unas
características muy diferentes a las del turista interno, en este
informe se dedica un apartado independiente a este colectivo de
turistas.
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 43
En 20115, los residentes en España realizaron un total de 13,1
millones de viajes al extranjero, lo que ha supuesto un incremento
interanual del 6,1%. El buen comportamiento de estos viajes hace
que ya supongan el 8,2% del total, su máximo histórico. Asimismo,
en comparación con los datos del año 2000, tanto el peso como el
número de viajes prácticamente se han duplicado.
El buen comportamiento registrado en el año se debe por los fuertes
crecimientos acontecidos durante los siete primeros meses del año,
puesto que en el resto de meses los viajes al extranjero han
descendido, a excepción de octubre.
Por su parte, las pernoctaciones ascendieron a 119,8 millones, el
15,6% del total, y han aumentado un 5,1% en relación al año
anterior. El peso que ostentan las pernoctaciones en el extranjero
sobre el total de las realizadas por los residentes, es superior al
alcanzado en el número de viajes, debido a la disparidad en las
estancias medias, que en el caso del turismo emisor (9,1 noches) es
aproximadamente el doble que en el turismo interno (4,4 noches).
A diferencia de lo que ocurre en viajes dentro de España, los que
tienen como destino algún país extranjero se caracterizan por
recurrir a los establecimientos hoteleros como alojamiento principal
(el el 56,1% de los casos). En relación a la evolución destacan sendos
crecimientos en ambos colectivos, del 8,3% para los
establecimientos hoteleros y del 3,3%, para el alojamiento no
5 Los datos desde enero hasta septiembre son definitivos, mientras que los de octubre se sustentan con dos sumbuestras, los de noviembre, con una y diciembre con la encuesta telefónica (CATI) a una única submuestra. Se trata por tanto de datos provisionales.
Turismo emisor Turismo interno Total
Número de viajes 13.129.497 147.373.496 160.502.993
% sobre el total 8,2% 91,8% 100%
Número de pernoctaciones 119.753.191 649.805.299 769.558.490
% sobre el total 15,6% 84,4% 100%
Estancia media 9,1 4,4 4,8
Tabla 10. Viajes, pernoctaciones y estancia media de los viajes
de los residentes en España según destino
Año 2011
Fuente: IET. Movimientos turísticos de los residentes en España. Familitur.
En 2011, los residentes
en España han realizado
13,1 millones de viajes,
un 6,1% más que en
2010.
Los establecimientos
hoteleros fueron los más
demandados (56,1% del
total).
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 44
hotelero. Dentro de esta modalidad, las viviendas de familiares o
amigos fueron las más demandadas.
En relación al motivo fundamental del desplazamiento, el reparto es
muy similar al de los viajes internos, con un predominio de los viajes
de ocio (el 54,9%), inferior al registrado en los turistas receptores.
Destaca sin embargo el elevado peso que ostentan los viajes de
trabajo en relación con los viajes internos.
De su evolución cabe reseñar los aumentos generalizados en todos
los motivos: un 4,7%, los viajes de ocio; un 2%, las visitas a familiares
o amigos; un 13,1%, los viajes de trabajo y un 19,4%, los estudios. En
resumen, los motivos que más contribuyeron al incremento
registrado a nivel global en los viajes emisores fueron el ocio y el
trabajo.
Turismo
emisor
Turismo
interno
Turismo
emisor
Turismo
interno
Turismo
emisor
Turismo
interno
Hotelero 7.366.222 28.997.715 56,1 19,7 8,3 11,9
No hotelero 5.763.275 118.375.781 43,9 80,3 3,3 ‐1,0
Vivienda de familiares
o amigos 3.526.049 56.972.326 26,9 38,7 5,5 6,1
Vivienda alquilada 578.113 11.062.853 4,4 7,5 22,9 ‐7,7
Vivienda propia 382.207 39.202.156 2,9 26,6 ‐4,5 ‐8,9
Otros 1.276.907 7.767.198 9,7 5,3 ‐6,7 2,8
Número de viajes % Vertical % variación interanual
Tabla 11. Viajes de los residentes en España según tipo de
alojamiento y destino
Valor absoluto, % vertical y % variación interanual. Año 2011
Fuente: IET. Movimientos turísticos de los residentes en España. Familitur.
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 45
El análisis conjunto del tipo de alojamiento y el motivo del viaje
revela que el incremento que se produjo en los establecimientos
hoteleros estuvo motivado fundamentalmente por los viajes de
trabajo y, con una menor relevancia, por los de ocio. Por su parte, la
práctica totalidad del aumento de los viajes emisores a alojamientos
no hoteleros estuvo sustentada por viajes de ocio y, a más distancia,
por viajes de estudios.
En cuanto al tipo de viaje, en los viajes emisores predominaron las
vacaciones de verano, pues congregaron prácticamente el 30% de
los realizados. Este porcentaje contrasta con los viajes internos
donde los de fin de semana se posicionan como principales, con más
de la mitad de los realizados, teniendo las vacaciones de verano un
peso muy inferior (12,2%). Destaca sin embargo las evoluciones que
han mostrado. Así, mientras que las vacaciones de verano han
mostrado un descenso (‐2,6%), los viajes de fin de semana han
registrado un fuerte aumento (32,5%, que se ha traducido en casi
600.000 viajes más) que les ha llevado a ocupar la segunda posición,
en contraste con el año anterior que se situaron en cuarto lugar, por
detrás de los “otros viajes de ocio” y los viajes de trabajo.
Ocio, recreo, vacaciones54,9%
Visita a familiares o amigos
23,3%
Trabajo/ Negocios16,8%
Estudios3,0%
Otros motivos2,1%
Gráfico 19. Viajes emisores de los residentes en España, según motivo
Año 2011
De los 750 mil viajes más
que se han realizado al
extranjero, casi 600 mil
han sido de fin de
semana.
Fuente: IET. Movimientos turísticos de los residentes en España. Familitur.
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 46
En cuanto a los destinos de los viajes sobresalió el continente
europeo, pues casi acaparó ocho de cada diez viajes, mostrando un
crecimiento interanual del 9,6%. Francia, Portugal e Italia fueron los
principales destinos, mostrando todos ellos incrementos respecto de
sus cifras logradas el año anterior.
El continente americano fue el destino de 1,5 millones de viajes, el
10,5% del total. América del Sur destacó por encima, pues congregó
el 8,2% del total, gracias a mercados como Méjico, República
Dominicana y Cuba.
Por último cabe reseñar los viajes a Marruecos (el 6,4% del total),
pues, a pesar de mostrar un descenso interanul del 3,8%, se sitúa
como quinto mercado en importancia, por delante de Alemania.
Estudios
Semana Santa
Vacaciones de Navidad
Puente
Visita Familia / Amigos
Otros viajes de ocio
Viajes de trabajo
Fin de semana
Vacaciones de Verano
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000
Miles
2011 2010
Gráfico 20. Viajes de los residentes en España, según tipo de viaje
Años 2010 y 2011. Datos absolutos.
Fuente: IET. Movimientos turísticos de los residentes en España. Familitur.
Francia, Portugal e Italia
fueron los destinos más
demandados.
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 47
Finalmente, Cataluña, la Comunidad de Madrid, Andalucía y la
Comunidad Valenciana ocuparon las primeras posiciones como
emisoras de viajes al extranjero. Francia fue el destino principal para
los residentes en Cataluña y la Comunidad de Madrid, mientas que
Portugal lo fue para los residentes en Andalucía, e Italia, para los
habitantes de la Comunidad Valenciana.
En términos de evolución, todas ellas mostraron crecimientos, a
excepción de Cataluña, que descendió un 6,6%. Por su parte, la
Comunidad de Madrid fue la artífice de aproximadamente la mitad
del crecimiento acontecido en los viajes emisores y, unido a los
aumentos de Andalucía, País Vasco, Canarias y Aragón se explica
prácticamente el 100% del incremento. Asimismo, la relación entre
el País Vasco y Francia es la que aporta mayor número de viajes al
crecimiento global (127 mil viajes más).
En todas las comunidades destacó el ocio como principal motivo del
desplazamiento, sin embargo, no en todos los casos tuvo la misma
importancia. Así, para los residentes en el País Vasco, el ocio fue el
responsable de aproximadamente 8 de cada 10 viajes, mientras que
Número de
viajes
% Variación
interanual% Vertical
Total turismo emisor 13.129.497 6,1 100%
Europa 10.268.776 9,6 78,2%
Francia 2.382.890 5,0 18,1%
Portugal 1.601.510 7,3 12,2%
Italia 1.541.740 14,1 11,7%
Reino Unido 1.087.519 21,0 8,3%
Alemania 758.693 22,1 5,8%
América 1.473.122 10,5 11,2%
América Sur 1.081.785 10,9 8,2%
América Norte 391.337 9,5 3,0%
África 988.138 ‐21,1 7,5%
Marruecos 835.925 ‐3,8 6,4%
Asia 384.113 ‐7,4 2,9%
Tabla 8. Viajes emisores de los residentes en España, según
destino
Año 2011
Fuente: IET. Movimientos turísticos de los residentes en España. Familitur.
La evolución de la
Comunidad de Madrid
explica prácticamente la
mitad del crecimiento
global de los viajes
emisores.
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 48
para la Comunidad Valenciana, solo supuso el 45,4%. Para esta
última destacaron los viajes para visitar a familiares o amigos, pues
supusieron el 35,6% del total. La Comunidad de Madrid fue la que
ostentó el mayor porcentaje de viajes por motivos de trabajo y
negocios (el 25,9% de los realizados desde la comunidad).
2.5 Evolución de las compañías aéreas de bajo coste (CBC)6
La actividad aérea internacional en España ha continuado su avance
y crecimiento en 2011, en términos de evolución el resultado de
estos doce meses ha sido incluso más favorable que el de 2010. Así
el año se cerró con un incremento de vuelos internacionales del
8,3% y un aumento de pasajeros del 10,4%. Si se analizan los datos
mensualmente se aprecian con más claridad las recuperaciones
puntuales en algunos meses, como abril o diciembre. En abril de
2011 la elevada tasa de crecimiento (31,8%) recordó el incidente de
la nube de cenizas provocada por el volcán islandés Eyjafjalla un año
antes. En diciembre de este año las llegadas crecieron un 9,2%,
frente al estancamiento del mismo mes de 2010, debido,
principalmente, al conflicto de los controladores aéreos en el puente
de la Constitución y al temporal de frío y nieve que obligó a cerrar
numerosos aeropuertos del norte de Europa y a cancelar un buen
número de vuelos con destino a los aeropuertos españoles.
6 En 2011 se han considerado 29 compañías aéreas de bajo coste (CBC). El listado de CBC es objeto de actualización todos los años, en un intento de aproximación a la realidad de este tipo de compañías. Las CBC consideradas por el Instituto de Estudios Turísticos (IET) en 2011 han sido: Cimber (Dinamarca), Transavia.com France (Francia), Ryanair, Aer Lingus (Irlanda), CAI SECOND, Meridiana Spa (Italia), Transavia (Holanda), EasyJet Airline Co. Ltd , Jet2 (Channel Express) ,bmiBaby , Flybe , Monarch Airlines , Thomsonfly (Reino Unido), Air Berlin, German Wings, Hapag Lloyd Express, TuiFly (Alemania), Easyjet Switzerland, FlyBaboo, Helvetic (Suiza), Norwegian (Noruega), Air Finland Ltd (Finlandia), Flyniki /NL Luftfahrt GMBH (Austria), Smart Wings (República Checa), Wizz Air (Hungría), Blue Air (Rumanía), Vueling (España), Jet4You, Air Arabia Maroc (Marruecos).
En 2011 la actividad
aérea internacional en
España fue más favorable
que en 2010.
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 49
Gráfico 21. Evolución de los pasajeros internacionales según compañía aérea
Distribución porcentual y % de variación. Año 2011
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena
De los 63,5 millones de pasajeros que viajaron a España este año, el
56,9% lo hicieron en alguna compañía aérea de bajo coste (CBC), el
porcentaje más alto desde que se dispone de información de estas
compañías (año 2000). Al mismo tiempo 2011 fue el tercer año
consecutivo en el que el volumen de pasajeros internacionales
transportado por las CBC superó el de las compañías tradicionales.
En términos de evolución, ambos tipos de compañías aéreas
mejoraron los resultados de 2010 y contribuyeron al incremento de
la actividad aérea internacional en España.
Origen de los flujos aéreos internacionales de CBC
El transporte de pasajeros de las CBC está muy concentrado en
pocos países, en 2011 solo el Reino Unido, Alemania e Italia, fueron
origen de aproximadamente siete de cada diez pasajeros. Por su
parte, en las compañías tradicionales para alcanzar ese volumen de
pasajeros habría que sumar los valores de los doce primeros países
del ranking.
Las CBC transportaron a los aeropuertos españoles 36,1 millones de
pasajeros y concluyeron 2011 con un crecimiento interanual del
12,5%, sin embargo este dato oculta una gran variabilidad interna
según el país de origen de los pasajeros.
Reino Unido
El Reino Unido fue el principal mercado de origen de los pasajeros
de CBC, con el 36,2% del total del año. Esto supuso una subida
0
10
20
30
40
50
60
70
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Millones
CBC TRADICIONALES
1,0% ‐2,4%‐0,7%
‐1,5%
‐0,7%
‐6,1% ‐8,9%
‐15,7%‐0,7%
7,7%
0,6%
18,4% 18,0%54,0%
42,6%27,3%
24,5%
35,8%12,4% ‐0,6%
8,4%12,5%
En 2011 los aeropuertos
españoles recibieron 63,5
millones de pasajeros
internacionales. El 56,9%
volaron en CBC.
El Reino Unido, Alemania
e Italia emitieron
aproximadamente siete
de cada diez pasajeros de
CBC.
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 50
interanual del 9,5% que se dejó sentir en sus principales
comunidades autónomas de destino, Canarias incrementó la cifra de
2010 un 17,7% y Baleares un 12%. Otros destinos como Andalucía y
la Comunidad Valenciana también recibieron más llegadas que el
año anterior.
Alemania
Desde Alemania volaron en CBC a España 7,2 millones de pasajeros,
un 5,3% más que en 2010. De éstos, el 73,1% se dirigieron a los dos
archipiélagos, una concentración que hace que el resultado final
dependa en gran medida del comportamiento en estas dos
comunidades autónomas. En 2011 ambas recibieron más llegadas,
un 6% más Baleares y un 19,7% el archipiélago canario.
Italia
Los aeropuertos españoles recibieron 3,9 millones de pasajeros en
CBC desde Italia. Un año más este país incrementó la cifra de
llegadas de manera destacable (15,2%), lo que se reflejó en todos
sus principales destinos, entre los que destacaron Cataluña, la
Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana.
Mapa 2. Pasajeros de CBC con destino España por país de origen
Absolutos y variación 2011/2010
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 51
Destino de los flujos aéreos internacionales de CBC
En 2011 seis comunidades autónomas recibieron el 96% de los
pasajeros de CBC: Baleares, Cataluña, Canarias, Andalucía,
Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid.
Islas Baleares
El archipiélago recibió 7,8 millones de pasajeros de CBC, un 11% más
que en 2010. Las llegadas de este tipo de compañías aéreas
mostraron una gran dependencia de dos únicos mercados: Alemania
y el Reino Unido, origen conjuntamente del 78,8% de los pasajeros.
Baleares experimentó una subida de las llegadas desde estos dos
países y del resto de sus emisores.
Cataluña
Los aeropuertos de Cataluña fueron el destino del 7,2 millones de
llegadas internacionales efectuadas por CBC, un 12% más que en
2010. Sus principales países de origen (Italia, Francia, Holanda, etc.)
incrementaron el volumen de pasajeros, solo el Reino Unido y
Alemania redujeron las cifras un 0,5% y un 1,7%, respectivamente.
Islas Canarias
Esta comunidad autónoma recibió 6,2 millones de pasajeros
internacionales de CBC y se situó tercera en el ranking, siendo
realmente destacable el crecimiento interanual que experimentó
(23,7%). A este resultado han contribuido todos los países con los
que tiene relaciones aéreas de CBC, prácticamente todos ellos
registraron subidas de dos dígitos, siendo el Reino Unido y Alemania
los que más aportaron al crecimiento total.
Andalucía
Andalucía fue destino de 5 millones de pasajeros internacionales de
CBC, un 8% más que hace un año. El Reino Unido fue el primer
emisor de esta comunidad autónoma con un 47,1% de los pasajeros
de CBC y un crecimiento del 3,7%. A continuación, Alemania emitió
el 11,3% de los pasajeros, aunque redujo la cifra de 2010 un 4,6%.
Comunidad Valenciana
La Comunidad Valenciana recibió 4,7 millones de llegadas
internacionales de CBC, lo que supuso un crecimiento del 9,6%. Solo
el Reino Unido fue origen del 48,3% de los pasajeros que volaron a
esta comunidad autónoma y experimentó una subida interanual del
Seis comunidades
autónomas recibieron
prácticamente la
totalidad de las llegadas
de CBC.
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 52
10%. En general, los principales países emisores, salvo Alemania
registraron un aumento de las llegadas.
Comunidad de Madrid
A esta comunidad autónoma se dirigieron en 2011 un total de 3,7
millones de pasajeros de CBC. Este volumen de llegadas representó
una subida interanual del 12,8%. En la Comunidad de Madrid la
procedencia de los pasajeros no estuvo tan focalizada en uno o dos
países y prácticamente todos los mercados emitieron más pasajeros
de CBC a este destino.
Gráfico 22. Evolución de los pasajeros internacionales de CBC según comunidad autónoma de destino
Año 2011
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena
Tráfico aéreo en el entorno europeo
The Official Airline Guide (OAG), es la fuente utilizada desde en el IET
para analizar el tráfico aéreo entre países europeos. Los datos que
ofrece OAG para 2011 incluyen una subida interanual del número de
vuelos del 2%. En total se efectuaron 6,6 millones de movimientos
dentro de Europa, de los cuales el 61,1% se realizaron entre
diferentes países y el 38,9% dentro de los propios países. Estos
últimos registraron una caída del 0,4%, mientras que los vuelos
internacionales crecieron un 3,6% respecto a 2010.
De los vuelos internacionales el 32,8% fueron efectuados por CBC,
un porcentaje similar al de 2010. Estas compañías han continuado
aumentando su actividad en 2011 y en términos de evolución han
crecido un 4,9%, frente al 2,9% de las compañías tradicionales.
6,5%
12,8%
9,6%
8,0%
23,7%
12,0%
11,0%
0% 5% 10% 15% 20% 25%
Resto CCAA
Madrid (C. de)
C. Valenciana
Andalucía
Canarias
Cataluña
Balears (Illes)
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 53
Un año más, los países que más vuelos internacionales de CBC
emitieron fueron el Reino Unido, España, Alemania e Italia, en
conjunto aproximadamente seis de cada diez y a excepción de
Alemania, el resto de países mejoraron las cifras de 2010.
El Reino Unido fue el país que más vuelos internacionales de CBC
generó el 21,4% del total y en términos de evolución experimentó
un crecimiento del 2,2%. España fue con diferencia su principal
destino, seguida de Irlanda, Francia y Alemania. De estos países solo
los vuelos a Alemania se redujeron respecto a 2010 (‐16,2%).
Gráfico 23. Vuelos desde el Reino Unido por tipo de compañía y país de destino
Año 2011
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de OAG
La actividad de las CBC en Alemania fue muy reducida en
comparación con otros países como el Reino Unido. Estas compañías
operaron el 27,4% de todos los vuelos internacionales y respecto a
2010 recortaron el volumen de vuelos un 1,8%. Los principales
destinos de estos vuelos de CBC fueron España, el Reino Unido e
Italia, de los cuales solo el primero experimentó una subida
interanual.
Tradicionales 45,8% España
15,1%
Irlanda 7,6%
Francia 4,6%Alemania 4,5%
Resto 22,3%
CBC 54,2%
Junto con España, el
Reino Unido, Alemania e
Italia fueron los
principales emisores de
vuelos internacionales de
CBC en Europa.
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 54
Gráfico 24. Vuelos desde Alemania por tipo de compañía y país de destino
Año 2011
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de OAG
Los vuelos internacionales de CBC desde Italia supusieron el 9,4% del
total y crecieron un 3,6%. Los principales destinos de estos vuelos
fueron España, el Reino Unido y Alemania. De ellos, Alemania recibió
menos vuelos desde Italia que el año anterior (‐2,5%).
Gráfico 25. Vuelos desde Italia por tipo de compañía y país de destino
Año 2011
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de OAG
Tradicionales 72,6%
España 6,7%
Reino Unido 4,3%
Italia 3,7%
Austria 2,6%
Resto 10,1%
CBC 27,4%
Tradicionales59,2%
España8,4%
Reino Unido7,0%
Alemania7,0%
Francia4,2%
Resto14,1%
CBC40,8%
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 55
3. La oferta turística.
3.1 El alojamiento turístico.
El alojamiento turístico en el año 2011 en general ha visto mejorar
su situación respecto al año anterior. Al analizar los resultados de
las Encuestas de Ocupación en Alojamientos Turísticos, que elabora
el Instituto Nacional de Estadística (INE), durante el año 2011 se
alojaron en el conjunto de los alojamientos turísticos reglados7 un
total de 103,1 millones de viajeros, con un incremento interanual del
3,9%, que generaron 389,5 millones de pernoctaciones, un 6,1% más
que en el año 2010.
La oferta total de alojamientos reglados también se incrementó un
1,4% en establecimientos y un 2,6% en plazas; en especial como ya
viene sucediendo en anteriores años se incrementaron más los
alojamientos de turismo rural.
Tabla 13. Oferta turística de alojamientos: establecimientos y plazas
Año 2011
Fuente: Directorio de alojamientos turísticos (INE).
En relación al alojamiento hotelero, la oferta presenta tasas de
variación positivas tanto en número de establecimientos como en
plazas en todas las categorías. Se debe destacar el incremento del
8,3% en el número de hoteles de 5 estrellas y del 4,7% en su oferta
de plazas. Tendencia que se observa desde hace ya más de una
década y que ha permitido la cualificación del modelo turístico
español desde el lado de la oferta hotelera.
7 La oferta reglada está compuesta por hoteles y similares, apartamentos, acampamentos, alojamientos de turismo rural. (Datos provisionales, enero 2012).
En el año 2011 en
alojamientos turísticos
reglados se alojaron
103,1 millones de
viajeros y realizaron
389,5 millones de
pernoctaciones.
Establecimientos Plazas Establecimientos Plazas
Acampamentos 1.253 772.433 2,5 1,1Apartamentos 169.808 611.537 0,5 1,7Hoteles y similares 19.210 1.833.726 3,3 2,9Alojamientos turismo rural 17.897 168.488 7,9 11,0Total 208.168 3.386.184 1,4 2,6
Datos absolutos T.var.interanual
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 56
Tabla 14. Demanda turística de alojamientos: viajeros y
pernoctaciones
Año 2011
Fuente: EOH, EOAC, EOAP, EOTR (INE).
Del total de viajeros, el 53,7% fueron residentes en España. En
cambio, los viajeros no residentes realizaron el 61,5% de las
pernoctaciones. Por otra parte la estancia media de los residentes
fue 2,7 noches y de los no residentes 5,0.
En relación al tipo de alojamiento utilizado, el 82,8% de los viajeros
que se alojaron en establecimientos reglados lo hicieron en hoteles y
similares (generando el 73,6% de las pernoctaciones) el 8,5% en
apartamentos (16,3% de las pernoctaciones), el 6,0% en
acampamentos (8,1% de las pernoctaciones) y el 2,6% en
alojamientos de turismo rural (2,0% de las pernoctaciones).
Las comunidades autónomas más turísticas, por flujos de viajeros
recibidos: Cataluña, Andalucía, Canarias, Comunidad de Madrid,
Baleares y Comunidad Valenciana, recibieron en su conjunto
durante todo el año 2011 el 75,9% de los viajeros y acumularon el
86,0% del total de pernoctaciones realizadas en establecimientos
reglados. Estas Comunidades fueron el destino del 95,7% de las
pernoctaciones realizadas por los viajeros no residentes y del 70,4%
de las correspondientes a los residentes.
Canarias, un año más, ocupa el primer puesto en la clasificación
según el número de pernoctaciones recibidas, con el 23,0% (89,6
millones) del total nacional, un 9,1% del total de las realizadas por
los residentes y un 31,7% de las de los no residentes. Respecto al
año anterior, las pernoctaciones se han incrementado en este
destino un 10,6% (con variaciones interanuales de 14,3% para no
residentes y ‐6,1% para residentes). Del total de pernoctaciones en
Canarias, el 84,7% fueron realizadas por los residentes fuera de
España.
En viajeros predominan
los residentes y en
pernoctaciones los no
residentes, es decir, la
estancia media es mayor
en el caso de los no
residentes.
Viajeros Pernoctaciones Viajeros Pernoctaciones
Acampamentos 6.189.689 31.657.418 1,2 2,8Apartamentos 8.777.582 63.518.623 7,6 7,1Hoteles y similares 85.394.329 286.615.634 3,8 6,4Casas rurales 2.714.057 7.685.349 2,1 0,3Total 103.075.657 389.477.024 3,9 6,1
Datos absolutos T.var.interanual
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 57
Cataluña, con 69,0 millones de pernoctaciones, ocupó el segundo
lugar en el ranking. Las pernoctaciones en Cataluña suponen el
17,7% del total de las realizadas en España, el 18,3% de las
efectuadas por los no residentes y el 16,8% de las realizadas por los
residentes. En relación al 2010, se produjo un aumento del 9,1% de
las pernoctaciones realizadas por los no residentes y del 0,9% en las
pernoctaciones de los residentes.
Baleares aglutino el 16,5% del total de pernoctaciones a nivel
nacional (un 10,9% más que en el año anterior), situándose en el
tercera posición en pernoctaciones recibidas por alojamientos
reglados. En relación a su procedencia recibió el 24,0% del total de
las realizadas por residentes en el extranjero y el 4,7% de las
realizadas por los residentes en territorio nacional.
A continuación estarían por volumen de pernoctaciones Andalucía,
con el 13,3% del total, la Comunidad Valenciana con el 9,7% y la
Comunidad de Madrid con el 5,7%.El resto de CCAA se sitúan en
cifras inferiores al 3% cada una en el total de pernoctaciones a nivel
nacional.
Tanto Andalucía, como la Comunidad Valenciana y la Comunidad de
Madrid experimentaron crecimientos interanuales en sus
pernoctaciones, del 2,6%, 3,3% y 7,7% respectivamente.
Tabla 15. Viajeros y pernoctaciones en alojamientos turísticos
reglados por origen residente o no residente
Año 2011
F
Fuente: EOH, EOAC,EOAP, EOTR (INE).
Año 2011Hoteles y similares
Apartamentos AcampamentosAlojamientos turismo rural
Total
Viajeros 85.394.329 8.777.582 6.189.689 2.714.057 103.075.657
Residentes 45.709.039 2.982.669 4.249.721 2.378.648 55.320.077
No residentes 39.685.290 5.794.913 1.939.968 335.409 47.755.580Pernoctaciones 286.615.634 63.518.623 31.657.418 7.685.349 389.477.024
Residentes 111.140.705 15.612.861 17.171.019 6.163.399 150.087.984
No residentes 175.474.929 47.905.762 14.486.399 1.521.950 239.389.040
(%) Tasa var.interanualHoteles y similares
Apartamentos AcampamentosAlojamientos turismo rural
Total
Viajeros 3,8 7,6 1,2 2,1 3,9
Residentes -1,4 3,7 2,4 0,3 -0,8
No residentes 10,6 9,8 -1,2 16,7 10,0Pernoctaciones 6,4 7,1 2,8 0,3 6,1
Residentes -2,2 2,3 2,9 -3,5 -1,2
No residentes 12,7 8,8 2,6 19,3 11,2
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 58
Los principales mercados emisores en el conjunto de alojamientos
turísticos reglados fueron el británico (con el 26,1% del total de
pernoctaciones de no residentes), el alemán (24,5%) y a mayor
distancia el francés (7,5%).
Los destinos preferidos por los no residentes en el año 2011 fueron,
según las pernoctaciones recibidas Canarias (31,7% del total
pernoctaciones de extranjeros), Baleares (24,0%) y Cataluña (18,3%).
Por otra parte, los destinos con más pernoctaciones de residentes
fueron Andalucía (18,4% del total de pernoctaciones de residentes),
Cataluña (16,8%) y Comunidad Valenciana (14,0%).
Alojamiento hotelero
La planta hotelera española, según el directorio de alojamientos
turísticos del INE, en el año 2011 era de 19.210 establecimientos y
contaba con 1.833.726 plazas.
En el año 2011 la cifra de viajeros alojados en establecimientos
hoteleros ha ascendido a 85,4 millones, creciendo en tasa interanual
un 3,8%, siendo sus pernoctaciones en total 286,6 millones, con un
incremento del un 6,4% respecto al año 2010, según los datos
facilitados por la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). El 53,5% de
los viajeros alojados en hoteles y establecimientos similares fueron
residentes y el 46,5% restante no residentes. Sin embargo, los no
residentes realizaron más pernoctaciones, el 61,2% frente al 38,8%
de los residentes. Cabe destacar el notable avance de la demanda
externa y la contracción de la demanda de los residentes. Las
pernoctaciones hoteleras realizadas por los no residentes crecieron
interanualmente un 12,7% mientras que las de los residentes
disminuyeron un ‐2,2%.
La estancia media en los hoteles fue de 3,4 pernoctaciones por
viajero, 4,4 noches para los no residentes y 2,4 para los residentes.
Así mismo, durante todo el año 2011 y al igual que en el año
anterior se registraron variaciones interanuales positivas de las
pernoctaciones en todos los meses.
Las Comunidades Autónomas (CCAA) que alojaron a un mayor
porcentaje de los viajeros hospedados en hoteles fueron: Cataluña
(19,3%), Andalucía (17,4%), Comunidad de Madrid (12,2%), Baleares
(9,9%), Canarias (9,3%) y la Comunidad Valenciana (8,1%). En
pernoctaciones, las CCAA con mayores porcentajes fueron: Canarias
(20,4%), Baleares (18,9%), Cataluña (16,8%), Andalucía (14,7%),
Comunidad Valenciana (8,5%) y Comunidad de Madrid (7,0%).
En el año 2011 se
alojaron en hoteles y
similares un total de
85,4 millones de
viajeros y realizaron
286,6 millones de
pernoctaciones.
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 59
Canarias, Baleares, Cataluña y Andalucía acumularon el 70,7% de
pernoctaciones hoteleras totales en 2011, con crecimientos
interanuales del 12,3%, 11,7%, 5,9% y 3,1%, respectivamente.
En el caso de los residentes seis Comunidades concentraron el 62,3%
de las pernoctaciones hoteleras: Andalucía, Comunidad Valenciana,
Cataluña, Canarias, Comunidad de Madrid y Baleares, con tasas de
variación interanual del ‐3,8%, 0,0%, ‐2,9%, ‐5,3%, 4,5% y 1,0%,
respectivamente. Como se observa en estos destinos solo en la
Comunidad de Madrid y Baleares se dan crecimientos.
Por otra parte para los no residentes los destinos preferidos fueron
Canarias, Baleares, Cataluña y Andalucía, con notables crecimientos
interanuales en pernoctaciones del 16,8%, 13,2%, 10,6% y 12,7%,
respectivamente. Dichos destinos supusieron el 84,7% de las
pernoctaciones hoteleras de los no residentes.
La zona turística con mayor número de pernoctaciones hoteleras en
el año 2011 fue la isla de Mallorca, con alrededor de 41,6 millones.
Los puntos turísticos con mayor número de pernoctaciones
hoteleras fueron las ciudades de Madrid, Barcelona y San Bartolomé
de Tirajana. El de mayor grado de ocupación fue Salou, donde en
media se ocuparon el 78,1% de plazas ofertadas a lo largo del año.
El grado de ocupación por plazas hoteleras alcanzó, de media anual,
el 53,6%, 2,6 puntos más que en 2010 que fue el 51,0%. El grado de
ocupación media por plazas en fin de semana se situó en el 58,4%,
cifra superior en 2,1 puntos al del año anterior.
Alemania, en primera posición, seguido por el Reino Unido,
concentran el 26,9% y el 24,1%, respectivamente, del total de
pernoctaciones de no residentes en hoteles durante 2011. El
mercado alemán, que se consolida como primer mercado emisor en
pernoctaciones hoteleras, registró un crecimiento interanual del
13,3%. Por su parte el mercado británico aumentó sus
pernoctaciones un 11,3%. Francia, Italia y Países Bajos, fueron los
siguientes mercados emisores en importancia, con tasas
interanuales de crecimiento de las pernoctaciones del 15,0%, 18,6%
y 18,4%, respectivamente.
Evolución del Índice de Precios Hoteleros (IPH): la variación media
interanual de los precios hoteleros fue del +0,2% en el año 2011. La
tasa interanual del IPH registró su valor más elevado en agosto
(1,8%) y el más bajo en diciembre (‐1,3%).
En el año 2011 el grado
de ocupación por
plazas hoteleras fue el
53,6%, superior en 2,6
puntos al año anterior.
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 60
Gráfico 26. IPH Tasa de variación interanual
Año 2011 por meses
Fuente: EOH (INE).
Indicadores de Rentabilidad del Sector Hotelero: La facturación
media de los hoteles por habitación ocupada (ADR) fue de 70,3
euros en el año 2011, un 1,4% superior al año anterior. Por su parte
el ingreso por habitación disponible (RevPAR), que está
condicionado por la ocupación registrada en los establecimientos
hoteleros, crecio interanualmente un 6,4% y alcanzó los 40,3 euros
de media anual.
Por categorías, la facturación media fue de 147,6 euros para los
hoteles de cinco estrellas, de 78,1 euros para los de cuatro y de 57,7
euros para los de tres estrellas. Los ingresos por habitación
disponible para estas mismas categorías fueron de 86,0€, 51,6€ y
36,7€, respectivamente.
Acampamentos
La oferta española de acampamentos, según el directorio de
establecimientos del INE en el año 2011 fue de 1.253
establecimientos y 772.433 plazas. Un año más, la oferta española
de camping continúa contribuyendo a la diversificación de la oferta
de alojamiento del modelo turístico español.
Durante el año 2011, la Encuesta de Ocupación en Acampamentos
Turísticos (EOAC) elaborada por el INE indica que se alojaron un total
de 6.189.689 viajeros en los acampamentos españoles,
denominados también camping, un 1,2% más que en el año 2010.
Estos viajeros realizaron 31.657.418 pernoctaciones, con un 2,8% de
crecimiento interanual. La mayoría de los viajeros que se alojaron en
‐4
‐2
0
2
4El IPH aumento un 0,2%
en media durante el año
2011.
En 2011 se alojaron un
total de 6,2 millones
de viajeros en
acampamentos, un
1,2% más que en
2010. Estos viajeros
realizaron 31,6
millones de
pernoctaciones, un
2,8% más que el año
anterior.
En el año 2011 el ADR fue
de 70,3€ de media y el
RevPAR de 40,3€.
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 61
campings fueron residentes en España (68,7%) y generaron el 54,2%
de las pernoctaciones en acampamentos.
Las pernoctaciones de los viajeros residentes crecieron un 2,9% y las
de los no residentes un 2,6%. El 71,3% de las pernoctaciones se
concentraron en el periodo estival, de junio a septiembre.
La estancia media para el conjunto de los viajeros que se alojaron en
acampamentos en el año 2011 fue de 5,1 pernoctaciones por
viajero, 7,5 noches por parte de los no residentes y 4,0 para los
residentes.
En relación a la demanda, tres comunidades (Cataluña, Andalucía y
Comunidad Valenciana) recibieron al 62,2% de los campistas ‐que
efectuaron el 73,1% de las pernoctaciones‐, durante el año 2011.
Cataluña fue el destino preferido en acampamentos: Los campings
de Cataluña concentraron el 39,8% de los viajeros alojados en los
acampamentos españoles y el 44,6% de las pernoctaciones
efectuadas en los mismos. Los residentes representaron el 62,6% de
los campistas en esta comunidad, mientras que los foráneos
realizaron el 52,1% de las pernoctaciones. Las pernoctaciones
totales crecieron interanualmente un 5,3%.
En segundo lugar se sitúa la Comunidad Valenciana, con el 17,7% del
total nacional de pernoctaciones en este tipo de alojamiento,
realizadas por el 9,7% de los viajeros que acamparon en España. El
70,2% eran residentes, aunque los no residentes ocuparon el 61,8%
de las pernoctaciones. Las pernoctaciones crecieron un 1,5%
respecto al año anterior.
Andalucía recibió el 12,7% de los viajeros que acamparon en España,
los cuales realizaron el 10,7% del total nacional de pernoctaciones
en campings. De ellos el 69,2% fueron residentes, representando el
59,0% de las pernoctaciones. Las pernoctaciones descendieron de
forma interanual un ‐4,5%.
Del resto de las comunidades Autónomas, cabe resaltar a Aragón y
Castilla y León, que superan el 4% del total nacional en el número de
viajeros.
Holandeses, británicos, franceses y alemanes concentraron,
respectivamente, el 24,7%, 19,7%, 19,4% y 17,2% del total de
pernoctaciones de no residentes en acampamentos turísticos en
2011. El mercado holandés, que fue de nuevo un año más el primer
mercado emisor, registró un aumento de sus pernoctaciones del
2,2% respecto a 2010.
En 2011 se ocuparon de
media el 36,8% de las
parcelas ofertadas, un
2,7% más que en el año
anterior.
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 62
Se ocuparon de media el 36,8% de las parcelas ofertadas, un 2,7%
más que en el año anterior. El grado de ocupación medio por
parcelas en fin de semana alcanzó el 39,6%, un 1,2% más que en
2010.
La Rioja registró en promedio anual el mayor grado de ocupación en
acampamentos (con el 62,9% de las parcelas ofertadas). Le siguieron
la Comunidad de Madrid (50,8%) y la Comunidad Valenciana
(49,5%).
Por zonas turísticas, la Costa Brava fue el destino preferido para
alojarse en acampamentos, con más de 6,6 millones de
pernoctaciones. La Costa Blanca alcanzó de media el mayor grado de
ocupación, el 59,1%.
Los puntos turísticos con más pernoctaciones en camping fueron
Benidorm en la provincia de Alicante con 1,6 millones de
pernoctaciones, seguido de Torroella de Montgrí en la provincia de
Gerona, con cerca de un millón de pernoctaciones recibidas. El
grado de ocupación mayor en media anual fue en Benidorm (66,7%).
Evolución del Índice de Precios en Acampamentos Turísticos (IPAC):
este índice experimentó un crecimiento medio8 del 1,8% en 2011. La
tarifa normal, que tuvo el mayor peso en la estructura de
ponderaciones todos los meses del año (excepto marzo), aumentó
en media un 1,3%. La tasa de variación interanual del IPAC se
mantuvo entre el 2,6% de julio y el 0,3% de diciembre.
Por categorías de camping, la de lujo y primera registró una subida
media interanual del 1,9%, la de segunda creció un 1,6% y la de
tercera un 2,1%.
8 Las tasas de variación interanuales medias del año del IPAP, IPAC e IPTR se han calculado como media de las tasas de variación del IPAP, IPAC e IPTR, ponderadas por los apartamentos ocupados, parcelas ocupadas y habitaciones‐alojamientos ocupados, respectivamente, de cada mes.
El IPAC creció de
media un 1,8% en 2011.
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 63
Gráfico 27. IPAC. Tasa de variación interanual
Año 2011 por meses
Fuente: EOAC (INE).
Apartamentos
En el año 2011 la oferta de apartamentos reglados, según el
directorio de alojamientos turísticos del INE, fue de 169.808
establecimientos y 611.537 plazas. Aunque se debe señalar aquí que
en el caso de la medición de este tipo de alojamientos se da una
infraestimación de la realidad, pues la oferta de apartamentos
turísticamente legalizados continua representando un volumen casi
testimonial, de la cantidad que se presume participa activamente en
el mercado turístico, en unas ocasiones utilizados por sus
propietarios y en otras constituyen una intromisión alegal en el
escenario turístico con graves consecuencias por el deterioro en la
imagen turística derivado de la falta de atención y prestaciones
características de los apartamentos turísticos reglados.
Según la Encuesta de Ocupación en Apartamentos del INE, se
alojaron 8.777.582 viajeros en apartamentos en el año 2011, un
7,6% más que en 2010. Estos viajeros realizaron 63,5 millones de
pernoctaciones, un 7,1% más que en el año anterior.
El 66,0% de los viajeros que se alojaron en apartamentos fueron no
residentes realizando el 75,4% de las pernoctaciones. En este tipo
de alojamiento en relación al año anterior, el número de viajeros
residentes en España creció un 3,7% y el de los no residentes un
‐4
‐2
0
2
4
En 2011 se alojaron un
total de 8,8 millones
de viajeros en
apartamentos un
7,6% más que en
2010. Y realizaron 63,5
millones de
pernoctaciones, un
71% más que el año
anterior.
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 64
9,8%. Las pernoctaciones en apartamentos tuvieron una evolución
interanual similar (+2,3% en residentes en España y +8,8% en los
foráneos).
La estancia media fue de 7,2 pernoctaciones por turista, siendo la de
los residentes de 5,2 noches, frente a la de los no residentes, que
fue de 8,3.
Canarias concentró ella sola casi la mitad de las pernoctaciones
realizadas en apartamentos españoles (48,5%), recibiendo el 57,0%
de todas las efectuadas por los no residentes en España. Respecto al
año 2010, han crecido un 7,9% las pernoctaciones en apartamentos
en esta comunidad (crecimiento del 9,9% no residentes y un
descenso del ‐6,0% en el caso de los residentes).
La siguiente comunidad por número de pernoctaciones sigue siendo
un año más Baleares, con el 15,2% de las mismas y el 15,1% de los
viajeros en este tipo de alojamiento en España. Crecen tanto el
número de viajeros (+9,6%) como el número de pernoctaciones
(+5,9%).
Les sigue la Comunidad Valenciana con el 11,5% de las
pernoctaciones y el 11,3% de los viajeros en apartamentos. En
relación al año 2010, destaca el aumento del número de viajeros
(+15,5%). El número de pernoctaciones registró también un ascenso
interanual importante (+8,5%).
Cataluña es la cuarta comunidad con una cuota importante en el
mercado de los apartamentos españoles: un 9,3% de las
pernoctaciones y un 9,2% del total de viajeros alojados en este tipo
de hospedaje en España. Destacaron los crecimientos interanuales
tanto en el número de viajeros (+14,6%) como en el número de
pernoctaciones (+8,5%)
La última comunidad con un porcentaje reseñable en el mercado de
los apartamentos turísticos en España es Andalucía, con el 9,1% del
total nacional (12,4% de los viajeros). Es significativo el aumento
interanual del 7,9% en el número de viajeros, mientras que las
pernoctaciones crecieron un 3,4%.
El grado de ocupación por plazas alcanzó, de media, el 39,7%,
mientras que en el año anterior fue del 37,0%. El grado de
ocupación por plazas en fin de semana se situó, en un valor medio
del 41,9% con un aumento interanual de 2,6 puntos. Por su parte,
del total de apartamentos turísticos ofertados se ocuparon un
promedio del 57,4%, en total 4,5 puntos más que en 2010.
Canarias fue la
comunidad con mayor
volumen de
pernoctaciones en
apartamentos, seguida
de Baleares, Comunidad
Valenciana, Cataluña y
Andalucía.
Baleares presentó en
promedio el mayor grado
de ocupación, con el
55,9% de los
apartamentos ofertados.
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 65
Baleares, un año más, presentó el mayor grado medio de ocupación
por plazas, con el 55,9%. Le siguieron Canarias (49,8%) y la
Comunidad de Madrid (49,6%).
El mercado británico se consolidó en 2011 como primer mercado
emisor en apartamentos turísticos. Los viajeros británicos realizaron
casi 17,2 millones de pernoctaciones, un 9,8% más que en 2010. El
siguiente mercado emisor fue Alemania, con más de 8,3 millones de
pernoctaciones y una tasa interanual del 1,1%.
Entre los no residentes, los destinos preferidos por volumen de
pernoctaciones fueron Canarias, Baleares y Comunidad Valenciana.
Por su parte, los destinos con más pernoctaciones de viajeros
residentes fueron Canarias, Comunidad Valenciana y Cataluña.
Por zonas turísticas, un año más la isla de Gran Canaria fue el
destino favorito en este tipo de alojamiento, con cerca de 10,5
millones de pernoctaciones. La isla de Tenerife alcanzó en media la
mayor ocupación, el 72,0% de los apartamentos ofertados. Los
puntos turísticos con mayor número de pernoctaciones fueron San
Bartolomé de Tirajana, Arona y Tías.
Evolución del Índice de Precios en Apartamentos Turísticos (IPAP):
registró una subida media del 1,4% durante el año 2011. La tarifa
tour‐operadores y agencias de viajes, que tuvo el mayor peso en la
estructura de ponderaciones todos los meses (excepto agosto),
presentó un incremento interanual medio del 2,4%. Por
modalidades, los apartamentos de 2 a 4 plazas, que tuvieron una
ponderación superior al 59% todos los meses, subieron sus precios
un 1,4% de media. En el año 2011, la tasa interanual del IPAP se
mantuvo entre el ‐0,6% de mayo y el 3,1% en junio.
El IPAP registró una
subida media del 14%
durante el año 2011.
El mercado británico se
consolida como primer
mercado emisor para
los apartamentos
turísticos españoles.
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 66
Gráfico 28. IPAP Tasa de variación interanual
Año 2011 por meses
Fuente: EOAP (INE).
Alojamientos de turismo rural
La oferta de alojamientos de turismo rural, según el directorio de
establecimientos del INE, para el año 2011 era de 17.897
establecimientos y 168.488 plazas.
Los alojamientos de turismo rural año tras año vienen
contribuyendo a la diversificación del modelo turístico español, al
tiempo que se han convertido en un factor de especialización
turística de determinadas Comunidades Autónomas y zonas rurales
emergentes al turismo, algunas de las cuales se caracterizan y
diferencian por esta oferta de alojamientos rurales. En 2011 fue el
segmento de alojamientos que más aumentó, concretamente en un
11,0% en plazas ofertadas y en un 7,9% en número de
establecimientos.
La Encuesta de Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural del INE,
para el año 2011 indica que se alojaron un total de 2.714.057
viajeros en este tipo de alojamiento, un 2,1% más que en 2010.
Estos viajeros realizaron 7.685.349 pernoctaciones, un 0,3% más
interanualmente. Se destaca que año tras año los residentes en
España son los principales usuarios de este tipo de alojamiento.
El 87,6% de los viajeros alojados en alojamientos rurales fueron
residentes en España, los cuales generaron el 80,2% de las
‐4
‐2
0
2
4
En 2011 se alojaron 2,7
millones de viajeros en
alojamientos de turismo
rural un 2,1% más que
en 2010. Y realizaron
casi 7,7 millones de
pernoctaciones, un 0,3%
más que en 2010.
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 67
pernoctaciones. Las pernoctaciones de los residentes descendieron
interanualmente un ‐3,5% mientras que las de los no residentes
aumentaron un 19,3%, compensando el descenso de la demanda
residente y haciendo que se mantuvieran prácticamente estables los
niveles de demanda del año anterior.
La estancia media fue de 2,8 pernoctaciones por viajero, siendo de
2,6 la de los residentes y de 4,5 la de los no residentes.
Castilla y León fue la primera comunidad de destino en volumen de
pernoctaciones recibidas, con el 18,5% del total de pernoctaciones
en alojamientos de turismo rural a nivel nacional, seguida de
Cataluña con el 12,0%. A continuación se sitúan Asturias con el 8,7%,
Baleares con un 7,7%, Andalucía con el 6,6%, y Cantabria con un
6,2%. El resto de comunidades se situó cada una por debajo del
6,0%. Destacar que crecieron las pernoctaciones en Cataluña un
2,8% mientras que descendieron un ‐0,6% en Castilla y León.
Del total de pernoctaciones efectuadas en el año, el 51,8% se
concentraron en los meses comprendidos entre junio y septiembre.
El grado de ocupación por plazas alcanzó el 15,1% en media, sólo 0,7
puntos menos que en 2010. El grado medio de ocupación en fin de
semana fue del 25,2%, siendo del 26,9% en 2010. Los mayores
grados de ocupación por plazas se dieron en los meses de julio y
agosto, con el 23,8% y 37,3% respectivamente.
Entre los no residentes, Baleares, otro año más, fue el destino
preferido. Por su parte, el destino con más pernoctaciones de
residentes fue Castilla y León. Baleares obtuvo el mayor grado de
ocupación medio en alojamientos de turismo rural (con el 45,2% de
las plazas ofertadas). Le siguieron Canarias (23,8%) y Navarra
(20,2%).
Por zonas turísticas, la isla de Mallorca fue el principal destino con
516.210 pernoctaciones y una ocupación media del 45,8% de las
plazas ofertadas.
Evolución del Índice de Precios de Alojamientos de Turismo Rural
(IPTR): este índice registró un crecimiento medio del +0,6% durante
el año 2011. La tarifa fin de semana, que tuvo el mayor peso en la
estructura de ponderaciones todos los meses del año (excepto julio
y agosto), registró un ascenso en media del +0,7%. Por modalidad de
alquiler, la de uso completo, con una ponderación superior al 50,7%
todos los meses (excepto septiembre), también aumento sus precios
un 0,7% en media.
El grado de ocupación
por plazas fue el 15,1%
de media en 2011.
El IPTR creció un 0,6%
en 2011.
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 68
Las tasas interanuales del Índice de Precios en Alojamientos de
Turismo Rural oscilaron entre el ‐0,5% alcanzado en el mes de marzo
y el 2,0% registrado en junio.
Gráfico 29. IPTR Tasa de variación interanual
Año 2011 por meses
Fuente: EOTR (INE).
3.2 Indicadores de actividad del sector servicios Aunque los resultados de 2010 parecían albergar la expectativa de
una recuperación de la facturación de las empresas de servicios, y
por tanto el inicio de una senda de crecimiento económico para las
mismas, el año 2011 vuelve a mostrar una generalizada pérdida de
dinamismo de estas actividades y un nuevo descenso del nivel de
facturación de las mismas.
En conjunto las actividades de servicios han perdido un 1,6% de su
facturación respecto al año anterior, y el retroceso del empleo
aunque menor ‐0,6%, es un indicador más negativo, pues incide en
la pérdida de empleo ya manifestada en el año 2010.
La evolución del empleo se sitúa en valores próximos al equilibrio, lo
que podría indicar un agotamiento de la pérdida del empleo, sin
embargo el descenso generalizado de la ocupación en la mayoría de
las actividades no indicaría la presencia de elementos de
reactivación del empleo.
‐4
‐2
0
2
4
Las empresas de
servicios han mostrado
en conjunto un
descenso de su
actividad en el año
2011.
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 69
Gráfico 30. Indicadores del Sector Servicios
Variación interanual 2011/2010
Fuente: INE.
Por grandes agrupaciones de actividad, se confirma una caída del
nivel del empleo, incluso en aquellas donde la evolución de la
facturación no ha sido negativa, como es el caso de las actividades
ligadas a los servicios a empresas, en este contexto el comercio
aparece como una de las agrupaciones más castigada especialmente
en el descenso de la facturación, mientras que la que mayor
descenso del empleo experimenta son los servicios a empresas
compuestos por las Actividades profesionales, científicas y técnicas.
Al contrario que en 2010, en 2011 se produce un retroceso en la
productividad a corrientes, en tanto que la variación de la
facturación supera en intensidad negativa al descenso del empleo.
El agregado de turismo (alojamiento, restauración y agencias de
viaje) se acerca más que la media hacia las posiciones de estabilidad,
con un leve crecimiento de la facturación 0,5% que no se acompaña
de una subida de empleo, pues la ocupación en estas actividades cae
en conjunto un 0,2%
Dentro del agregado como en años anteriores el comportamiento de
las distintas actividades es de nuevo heterogéneo.
‐10%
‐8%
‐6%
‐4%
‐2%
0%
2%
4%
6%
8%Facturación
Empleo
El empleo en las
actividades de servicios
continúa cayendo en
2011, de una manera
menos intensa que la
facturación.
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 70
El alojamiento muestra un crecimiento en la facturación de los más
elevados de las actividades de servicios, el 7,5%, esta mejora no se
traduce al empleo que aunque ligeramente (‐0,2%) desciende en
este año.
La restauración sigue evidenciando cierta capacidad de conservar su
ocupación, pues con una caída de la facturación del ‐2,2% mantiene
prácticamente los niveles de empleo del año anterior.
Las agencias de viaje, según estos indicadores, continúan con un
proceso de ajuste a la baja de su actividad, tanto en facturación, con
una caída del ‐0,4%, como especialmente en empleo (‐3,5%) con uno
de los descensos de ocupación más acusados de las actividades de
servicios, que continúa el fuerte retroceso de los ocupados que se
observaba el año pasado.
El comportamiento de las ramas de transporte también guarda
interés dentro de la actividad turística. Este agregado evidencia en
2011 una ganancia de productividad, al contrario que el conjunto de
las actividades de servicios. La facturación de este agregado de
Transporte y almacenamiento incrementa su facturación en un
2,5%, a la vez que el empleo desciende casi un 1%.
Estos resultados del transporte se ven matizados por un
comportamiento muy diferente entre las actividades que lo
componen. Dentro de este agregado sólo el transporte aéreo ha
incrementado su facturación (+3,%), con una contrapartida de una
pérdida de empleo (‐0,2%), esta pérdida es compartida con el resto
de actividades de transporte en mayor o menor medida, así el
terrestre pierde un ‐1,1% de los ocupados y el marítimo el ‐1,5%, en
esta industria se constata también un importante retroceso de su
facturación (‐8,3%) uno de los descensos más intensos de todas las
actividades de servicios.
Por otro lado, la evolución a lo largo del año del conjunto de las
actividades de servicios encadena crecimientos positivos y negativos
de la facturación con un descenso claro de la actividad desde el final
del verano. En esta dinámica los descensos son más intensos que los
crecimientos oscilando entre el +2% y el ‐6% interanual a lo largo de
todo el año.
Esta dinámica plantea un perfil diferente al del año pasado, donde
los crecimientos de facturación mensuales parecían más intensos y
frecuentes.
El alojamiento mejora
sensiblemente su
facturación sin que se
traduzca en mejoras en
la ocupación.
El transporte aéreo
incrementa su
facturación y empleo
en 2011
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 71
Gráfico 31. Evolución de la variación interanual del índice de facturación del indicador del sector servicios en los servicios relacionados con el turismo
Fuente. INE.
En las actividades ligadas al turismo, la restauración continúa todo el
año con un crecimiento negativo, sólo en agosto arrojó una leve
recuperación de su facturación para caer de nuevo después del
verano a unas tasas de variación que no llegan a la cota del ‐5% de
caída mensual de la facturación. El importante peso de esta
actividad en el conjunto del agregado de turismo condiciona en gran
medida los resultados moderados de crecimiento de este último en
todo el año.
El alojamiento es una de las actividades grandes beneficiadas del
dinamismo de las llegadas de turistas e incrementa su facturación de
manera constante a lo largo de todo el año, con crecimientos
interanuales por encima del 5% todos los meses y picos de
crecimiento en torno al 10% en algunos meses. Todo el crecimiento
del agregado de turismo se debe a esta actividad.
Si la característica destacable del comportamiento de la actividad de
agencias de viaje ha sido tradicionalmente su erraticidad, en 2011 se
ha profundizado en este hecho, especialmente en la primera mitad
del año. Dentro de un predominio de unas tasas de crecimiento
negativas, aparecían meses de intenso crecimiento que alternaban
con bajadas muy acusadas de la facturación.
‐25%
‐20%
‐15%
‐10%
‐5%
0%
5%
10%
15%
2008 2009 2010 2011
General
Alojamiento
Restauración
Agencias de viaje
El alojamiento tiene un
continuado crecimiento
de su facturación en
2011.
La restauración sólo
presenta un mes con
crecimientos en su
facturación.
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 72
En la evolución de las ramas de transporte, sólo el transporte aéreo
se sitúa, de forma continuada, en tasas de crecimiento interanuales
positivas a lo largo de la mayoría de los meses de 2011, mientras el
transporte terrestre y especialmente el marítimo muestran un
deterioro generalizado de su facturación de forma más intensa a
partir del verano.
Gráfico 32. Evolución de la variación interanual del índice de facturación del indicador del sector servicios en los servicios de transporte
Fuente. INE.
3.3 Empleo relacionado con actividades turísticas
En el año 2011, la crisis económica internacional, por cuarto año
consecutivo, ha seguido afectando negativamente a la economía
española y sobre todo al empleo. El sector turístico español se ha
visto influido en menor medida que otros sectores. De hecho se
mantienen en positivo tanto los afiliados a la Seguridad Social en
turismo como los ocupados en el sector según la EPA.
En España el sector turístico, al ser muy intensivo en mano de obra,
es un sector primordial y estratégico en la economía y la sociedad,
pues tiene una gran importancia en generación de empleo. El 11,8%
de los ocupados en la economía española lo están en alguna
actividad turística. Así mismo, en economías regionales como las
insulares el turismo tiene un gran peso en el empleo, superior al
25% del total de ocupados en cada una de ellas.
‐30%
‐20%
‐10%
0%
10%
20%
30%
2008 2009 2010 2011
T. Terrestre
T. Marítimo
T. Aéreo
TURISMO
En el año 2011 en
turismo estaban
empleados el 11,8% de
los ocupados en España
según la EPA.
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 73
En este epígrafe se utilizan para el análisis del balance del empleo en
las actividades consideradas turísticas9, dos fuentes oficiales, por un
lado la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de
Estadística (INE) y por otro los datos de Afiliación a la Seguridad
Social en alta laboral.
Además, se debe indicar que este análisis es una aproximación pues
por una parte constituye una infraestimación, al no considerar otras
actividades económicas que en parte pueden contribuir a la
actividad turística, y por otra parte, una sobreestimación en la
medida en que las ramas consideradas no desarrollan su actividad
exclusivamente para la demanda turística.
Empleo en turismo según la EPA
La Encuesta de Población Activa (EPA) es una encuesta trimestral, el
dato anual del 2011 se obtiene como media de los datos de los
cuatro trimestres, es por tanto el dato medio del año el analizado en
este epígrafe de empleo.
En el año 2011, las actividades turísticas contaban con un total de
2.509.105 personas en activo, con un incremento interanual del
0,8%. Estos representan el 10,9% de los activos del conjunto de la
economía (23,1 millones) y el 16,8% de los activos del sector
servicios (14,9 millones).
En el sector turístico español de los 2,5 millones de activos, algo más
de 2,1 millones estaban ocupados.
En porcentaje los ocupados en turismo supuso el 11,8% de los 18,1
millones del total de ocupados a nivel nacional y el 15,9% de los 13,4
millones de ocupados en el sector servicios.
Los ocupados en turismo aumentaron un 0,5% respecto al año
anterior, en total 11.629 personas más. El incremento de los
ocupados fue debido al avance en servicios de alojamiento (+11,7%),
porque en el resto de ramas se registraron descensos. Y también
9 Siguiendo las recomendaciones internacionales se consideran actividades características del turismo a las siguientes ramas de actividad de la CNAE 2009: 55 y 56 Hostelería, 491 Transporte interurbano de pasajeros por ferrocarril, 493 Otro transporte terrestre de pasajeros, 501 Transporte marítimo de pasajeros, 503 Transporte de pasajeros por vías navegables interiores, 511 Transporte aéreo de pasajeros, 522 Actividades anexas al transporte, 791 Actividades de agencias de viajes y operadores turísticos, 771 Alquiler de vehículos de motor, 773 Alquiler de otra maquinaria, equipos y bienes tangibles, 799 Otros servicios de reservas, 900 Actividades de creación, artísticas y espectáculos, 910 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales, 931 Actividades deportivas, 932 Actividades recreativas y de entretenimiento. Esta aproximación constituye una infraestimación, al no considerar otras actividades económicas que en parte pueden contribuir a la actividad del sector turístico, y al tiempo, una sobreestimación en la medida en que las ramas consideradas no desarrollan su actividad exclusivamente para el sector turístico.
En el año 2011 de los 2,5
millones de activos en el
sector turístico, 2,1
millones están ocupados.
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 74
debido al ascenso en el número de asalariados pues los autónomos
en el sector se redujeron, como se analizara más adelante.
Gráfico 33. Ocupados en el sector turístico
Año 2011 por trimestres
Fuente: IET. Elaboración propia a partir de datos de la EPA.
Al analizar la evolución trimestral se observa que aumentaron los
ocupados en los dos trimestres centrales del año. En el segundo y
tercero se incrementan interanualmente un 1,8% y 1,7%
respectivamente, mientras que en el primer trimestre se
mantuvieron prácticamente constantes y en el último se redujeron
un ‐1,3% respecto al mismo periodo del año anterior.
Los parados fueron 377.071, lo que situó la tasa de paro del sector
turístico en el 15,0%, similar a la del año anterior que fue del 14,8%,
en concreto dos mil parados más que hace un año. Esta tasa es
inferior a la de sectores como la agricultura con una tasa de paro del
23,5% o la construcción con un 24,2%, pero superior al sector
servicios (10,1%) o la industria (8,6%). La tasa de paro de la
economía nacional10 fue del 21,6% en media anual en el año 2011.
10 La comparación de la tasa general de paro de la economía, con las calculadas para las diversas actividades económicas, debe tener en cuenta que la primera incluye a varios colectivos no desglosados por actividad como los parados que buscan su primer empleo o los de larga duración, por lo que ésta siempre será mayor que el conjunto de las tasas por actividades.
La tasa de paro del sector
turístico fue del 15,0%.
En la economía nacional
la tasa de paro ascendió
al 21,6% de media en el
año.
1.800.000
1.850.000
1.900.000
1.950.000
2.000.000
2.050.000
2.100.000
2.150.000
2.200.000
2.250.000
1T10 1T11 2T10 2T11 3T10 3T11 4T10 4T11
-1,3%-0,1%
+1,8%
+1,7%
Los ocupados en
turismo aumentaron
de forma interanual
un +0,5%, debido al
avance del empleo
en servicios de
alojamiento y a los
asalariados.
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 75
Gráfico 34. Tasa de paro
Año 2011
Fuente: IET. Elaboración propia a partir de datos de la EPA
Ramas de actividad
En el año 2011 los ocupados en turismo por ramas de actividad
fueron: los servicios de comidas y bebidas (48,4%), le sigue el
conjunto de otras actividades turísticas11 con el 19,6%, los servicios
de alojamiento (16,9%), el transporte de viajeros con el 12,6% y
finalmente la rama de agencias de viajes con el 2,4%.
En términos de evolución de ocupados por ramas, los servicios de
alojamiento fue la única rama de actividad con crecimiento
interanual, en total 37.500 ocupados más, un 11,7% superior al año
anterior. Todas las demás ramas reflejaron en media anual
reducciones en el número de ocupados, los servicios de comidas y
bebidas en total 15.855 personas menos (‐1,5%), transporte de
viajeros 6.786 efectivos menos (‐2,5%), agencias de viajes 2.678
ocupados menos (‐4,9%) y otras actividades turísticas 581 personas
menos (‐0,1%).
11 Otras actividades turísticas engloba: alquiler de vehículos, actividades recreativas, artísticas, espectáculos,
culturales y actividades deportivas.
21,6
10,1
23,5
8,6
24,2
15,0
0
5
10
15
20
25
Economía nacional
Sector servicios
Agricultura Industria Construcción Turismo
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 76
Gráfico 35. Ocupados en el sector turístico por ramas
Porcentajes sobre el total. Año 2011
Fuente: IET. Elaboración propia a partir de datos de la EPA.
Asalariados y autónomos
En el año 2011 los asalariados en turismo fueron 1.687.823, con un
incremento interanual del 1,8%, representando el 79,2% del total de
ocupados en las actividades turísticas. Respecto a su evolución por
ramas, destaca el incremento interanual del 12,0% de los asalariados
en la rama de servicios de alojamiento; en el resto de ramas
turísticas, excepto en otras actividades turísticas en su conjunto, los
asalariados descendieron.
En el conjunto de actividades turísticas la tasa de asalarización
(asalariados/ocupados) fue del 79,2%; la de la economía española en
general fue del 83,5%. El empleo asalariado prima en todas las
ramas turísticas, destacando en los servicios de alojamiento (94,2%),
mientras que en los servicios de comidas y bebidas el porcentaje es
más bajo (71,3%), lo que no debería sorprender debido al elevado
número de bares que responden al patrón de empresa unipersonal
regentada por el propietario en régimen de autónomo a efectos
laborales.
Servicios de alojamiento
16,9%
Servicios de comidas y
bebidas 48,4%
Transporte de viajeros 12,6%
Agencias de viajes 2,4%
Otras actividades
turísticas 19,6%
En 2011 los asalariados
en turismo ascendieron a
1.687.823, con un
incremento interanual
del +1,8%.
La tasa de asalarización
en turismo fue del 79,2%,
mientras que en el total
de la economía fue del
83,5%.
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 77
Gráfico 36. Ocupados en turismo, según sean por cuenta propia o ajena
Porcentajes sobre el total. Año 2011
Fuente: IET. Elaboración propia a partir de datos de la EPA.
La tasa de temporalidad del empleo ‐ proporción de asalariados con
contrato temporal sobre el total de asalariados‐ en el sector turístico
fue del 32,9% en 2011, esta tasa era del 30,6% el año anterior. En el
total de la economía la tasa de temporalidad se situó en el 25,3%.
Descendieron los asalariados con contrato indefinido (‐1,6%) y
aumentaron los que tenían contrato temporal (+9,6%). Por ramas
turísticas los contratados indefinidos se redujeron en todas ellas,
excepto en servicios de alojamiento (+7,7%). Por el contrario los
asalariados con contrato temporal aumentaron en todas menos en
agencias de viajes (‐3,1%), se debe reseñar el importante
incremento de los temporales en servicios de alojamiento (+21,7%).
Autónomos 20,8%
Asalariados 79,2%
La tasa de
temporalidad en
turismo fue un 32,9%,
siendo mayor que en
el total de la
economía.
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 78
Gráfico 37. Asalariados en turismo según tipo de contrato
Porcentajes sobre el total. Año 2011
Fuente: IET. Elaboración propia a partir de datos de la EPA.
Un rasgo característico en el sector turístico es el predominio de la
jornada laboral a tiempo completo (75,9% del total). En términos de
evolución, se mantiene la tendencia de los dos años anteriores,
aumentan los asalariados a tiempo parcial (+10,6%) y se reducen los
asalariados a jornada completa (‐0,7%).
El empleo autónomo ascendió a 444.006 ocupados en turismo
disminuyendo un ‐4,1% respecto al 2010; por ramas fue destacable
que el incremento del 6,0% en servicios de alojamiento y las
disminuciones de autónomos en otras actividades turísticas (‐10,5%)
y en servicios de comidas y bebidas (‐4,2%).
Trabajadores extranjeros en turismo
En el año 2011 había de media 478.793 ocupados extranjeros, un
1,4% más que el año anterior (6.409 ocupados más). El 88,5% eran
asalariados y aumentaron un 2,3%, los autónomos extranjeros
representaron un 11,5% y descendieron un‐5,4%.
Indefinido 67,1%
Temporal 32,9%
El empleo autónomo
ascendió a 444.006
ocupados en el sector
turístico.
Los asalariados
extranjeros en turismo
aumentaron un +2,3%;
mientras autónomos
descendieron un ‐5,4%.
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 79
Comunidades autónomas
En el año 2011 el 72,6% de los ocupados en turismo se concentraban
en seis comunidades autónomas: Cataluña (con el 16,7%), Andalucía
(15,4%), la Comunidad de Madrid (15,2%), la Comunidad Valenciana
(10,5%), Canarias (9,3%) y Baleares (5,5%).
Respecto a la evolución es destacable que todas reflejan aumentos,
a excepción de la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana.
Es notable el incremento de los ocupados en Canarias (+19,4%), le
siguen con tasas de variación interanuales positivas menos
pronunciadas Baleares (+5,5%), Cataluña (+3,3%) y Andalucía
(+1,9%). Por el contrario, la Comunidad de Madrid y la Comunidad
Valenciana presentaron evoluciones negativas, del ‐8,8% y ‐0,6%,
respectivamente.
Esta expansión del empleo turístico en Canarias está correlacionado
con el gran el aumento de la demanda exterior de servicios
turísticos, en gran parte propiciada por las revueltas en el norte de
áfrica, lo que se ha denomina “La Primavera árabe”, y el trasvase de
turistas internacionales a este destino en 2011.
Gráfico 38. Ocupados en turismo según comunidad autónoma
Año 2011
Fuente: IET. Elaboración propia a partir de datos de la EPA
-1,9%
+3,3%
+1,9%
-8,8%
-0,6%
+19,4%
+5,5%
0 200.000 400.000 600.000
Resto CCAA
Cataluña
Andalucía
Madrid (C. de)
C. Valenciana
Canarias
Baleares
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 80
Añadir que en los archipiélagos, el empleo turístico siguió siendo
clave en sus economías: en Canarias el 25,5% de los ocupados
trabajaba en turismo y en Baleares el 25,4%, siendo la media
nacional del 11,8%.
Gráfico 39.Ocupados en turismo respecto al total de ocupados en cada comunidad
Año 2011
Fuente: IET. Elaboración propia a partir de datos de la EPA
Empleo en turismo según Afiliación a la Seguridad Social
La otra fuente para analizar al empleo relativo a la actividad turística
lo constituye el citado registro de Afiliación a la Seguridad Social. Los
datos procedentes de esta fuente complementan la visión del
mercado laboral turístico que emana de la analizada EPA.
En el año 2011, realizando una media de los doce datos mensuales,
estaban afiliados en las actividades características del turismo un
total de 1.948.374 trabajadores en alta laboral a la Seguridad Social
(el 11,2% del total en la economía española). Esta cifra es un 0,8%
mayor a la registrada en 2010.
9,3%
11,5%
11,6%
11,8%
11,8%
25,4%
25,5%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Resto CCAA
Madrid (C. de)
Cataluña
C. Valenciana
Andalucía
Baleares
Canarias
En Baleares y Canarias el
empleo en turismo sigue
siendo clave en sus
economías.
En 2011 en turismo había
1,9 millones de afiliados
en alta laboral a la
Seguridad Social, un
+0,8% más que en 2010.
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 81
Esta evolución positiva contrasta con la evolución negativa para el
conjunto de la economía nacional donde los afiliados disminuyeron
(‐1,5%). En el sector servicios, los afiliados aumentaron un +0,1%
respecto a 2010.
El número de afiliados asalariados en turismo creció un 1,1%,
mientras que los autónomos no variaron. Los asalariados supusieron
el 76,4% del total de afiliados en alta laboral en actividades
turísticas.
Gráfico 40 .Afiliados en el sector turístico por años
Valor medio anual
Fuente: elaboración propia del IET a partir datos de Seguridad Social (MESS).
En el año 2011 el empleo en actividades turísticas continúo la
recuperación iniciada ya en el año 2010.
Tabla 16. Afiliados en el sector turístico por meses
Años 2011 y 2010
Fuente: elaboración propia del IET a partir datos de Seguridad Social (MESS).
1.400.000
1.500.000
1.600.000
1.700.000
1.800.000
1.900.000
2.000.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2010 2011T.Var.interanual
11/10
Enero 1.836.028 1.833.655 -0,1%Febrero 1.857.220 1.859.655 0,1%Marzo 1.898.897 1.888.215 -0,6%Abril 1.939.282 1.979.078 2,1%Mayo 1.989.231 2.005.630 0,8%Junio 1.977.011 2.004.912 1,4%Julio 2.047.402 2.084.880 1,8%Agosto 1.997.974 2.034.437 1,8%Septiembre 1.959.914 1.991.358 1,6%Octubre 1.946.664 1.942.805 -0,2%Noviembre 1.870.434 1.881.721 0,6%Diciembre 1.866.630 1.874.142 0,4%
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 82
Gráfico 41. Afiliados en el sector turístico por ramas
Distribución porcentual. Año 2011
Fuente: elaboración propia del IET a partir datos de Seguridad Social (MESS).
La hostelería es la rama, con casi 1,3 millones de afiliados en alta
laboral, que más peso tiene en el total de actividades turísticas. Y es
la rama que en datos absolutos más afiliados ha ganado en 2011
respecto al año anterior, con un incremento de 15.397 afiliados. En servicios de comidas y bebidas 13.451 afiliados más y en servicios de
alojamiento 1.946 más.
En agencias de viajes el número de afiliados disminuyó en 1.243
efectivos en el año 2011, siendo la variación interanual media en
agencias de viajes del ‐2,3%.
Por el contrario en el resto de actividades turísticas ‐transporte,
actividades recreativas, culturales, deportivas, artísticas, alquiler de
vehículos ‐ en su conjunto se incrementaron en 1.996 trabajadores,
lo que se traduce un ligero incremento del 0,3%.
Hostelería66,3%Agencias de
Viajes y operadores turísticos
2,7%
Otras actividades turísticas31,0%
La hostelería es la rama
que en datos absolutos
más ha crecido en
afiliados en el año 2011.
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 83
Gráfico 42 .Afiliados en el sector turístico por ramas
Variación interanual en cifras absolutas. Año 2011
Fuente: elaboración propia del IET a partir datos de Seguridad Social (MESS).
En las actividades de hostelería y agencias de viajes y operadores
turísticos conjuntamente los afiliados crecieron un 1,1% en relación
al año anterior, debido al incremento en hostelería ya que las
agencias de viajes y operadores turísticos descendieron
interanualmente.
Entre las comunidades autónomas más turísticas, por volumen de
empleo, todas ellas a excepción de la Comunidad de Madrid vieron
aumentar sus afiliados en hostelería y agencias de viajes. En
Canarias el crecimiento interanual fue del 5,6% (5.866 afiliados más),
en Cataluña crecieron un 1,5% (3.318 afiliados más), en Andalucía un
1,5% (3.074 más), en Baleares un 2,4% (1.824 más) y en la
Comunidad Valenciana un 1,0% (1.332 afiliados más), mientras en la
Comunidad de Madrid registró un ligero descenso del ‐0,3% (596
afiliados menos).
-4.000
0
4.000
8.000
12.000
16.000Hostelería Agencias de Viajes Otras actividades
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 84
Gráfico 43 .Afiliados en hostelería y agencias de viajes‐ operadores turísticos, según comunidad autónoma
Variación interanual en cifras absolutas. Año 2011
Fuente: elaboración propia del IET a partir datos de Seguridad Social (MESS).
3.4 Precios
3.4.1 índice general
En la economía española en el año 2011 el Índice de Precios al
consumo (IPC) estuvo todo el año por encima del 3,0% (variación
interanual) hasta noviembre que bajo al 2,9% y finalizo en diciembre
con una tasa del 2,4%. El máximo del año se dio en abril con el 3,8%
y el mínimo fue el dato de diciembre.
La variación interanual media del año del IPC general fue del 3,2%.
La inflación subyacente finalizó el año al 1,5%, lo que refleja que el
alza del precio del petróleo ha influido durante todo el año en la
evolución de la inflación ya que el consumo interno ha mostrado
síntomas de debilidad. El precio medio del barril de petróleo Brent
en el año 2011 fue de 111 dólares frente a los 79,5 dólares de media
en 2010; el máximo mensual se dio en abril cuando el barril alcanzó
los 123 dólares y finalizó el año a 108 dólares en diciembre.
-1.000
-500
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
5.500
6.000
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 85
Los precios del sector servicios y de la rúbrica de turismo y
hostelería permanecieron por debajo del índice general. En ambos
casos la variación interanual media del año fue del 1,8%.
Y han finalizado el año con una tasa del 1,8% en Servicios y del 2,1%
en la rúbrica de turismo y hostelería.
Tabla 17. IPC: índice general, servicios y turismo, por meses
Variación interanual (Base 2006). Año 2011
Fuente: índice de Precios de Consumo (INE).
Nota: Servicios no incluye alquiler de vivienda.
3.4.2 Componente turístico del IPC
Al analizar la evolución del agregado de turismo del IPC en el
conjunto de las actividades que lo componen, rúbrica de turismo y
hostelería, se aprecia una senda continua de crecimiento moderado,
pasando del 1,2% en enero al 2,1% al cerrar el año, con un máximo
anual del 2,3% en abril.
Los componentes que determinan el agregado de turismo se
comportaron de forma diferente, mientras que la rúbrica de hoteles
y otros alojamientos finalizo el año con una tasa del 0,5%, reflejando
moderados incrementos, a excepción del máximo en abril del 3,6%,
la rúbrica correspondiente a viaje organizado paso del ‐3,4% de
enero al 9,6% en diciembre, por su parte la rúbrica de restaurantes,
bares y cafeterías durante todo el año creció a tasas moderadas en
torno al 1,8%, cerrando el año al 1,2%.
2011Enero 3,3 1,6 1,2Febrero 3,6 1,9 1,5Marzo 3,6 1,8 1,4Abril 3,8 2,2 2,3Mayo 3,5 2,0 1,8Junio 3,2 2,0 1,7Julio 3,1 1,7 2,0Agosto 3,0 1,7 2,0Septiembre 3,1 1,7 1,7Octubre 3,0 1,6 1,8Noviembre 2,9 1,6 1,8Diciembre 2,4 1,8 2,1
GENERAL SERVICIOS TURISMO
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 86
La tasa de variación interanual media del año fue del 1,3% en
Hoteles y otros, del 1,6% en Restaurantes, bares y cafeterías, y del
3,2% en Viaje organizado.
Tabla 18 .IPC: índice turismo y sus componentes
Variación interanual (Base 2006). Año 2011 por meses
Fuente: índice de Precios de Consumo (INE).
TURISMO: incluye turismo y hostelería.
HOTELES y otros: incluye hoteles y otros alojamientos (campings, apartamentos, casas rurales, etc.…).
RESTAURANTES: incluye restaurantes, bares y cafeterías.
La tasa interanual media a nivel nacional en turismo y hostelería fue
del 1,8%. A nivel regional en media anual las subidas mayores de
precios al consumo en turismo, aunque moderadas, se registraron
en Cantabria, Asturias, y Galicia. Debido en el caso de Cantabria
tanto al incremento en los servicios de alojamiento como en
restauración, en Asturias, y Galicia causado sobre todo por el
ascenso de precios en restaurantes, bares y cafeterías.
Murcia, Aragón y Rioja reflejan las menores subidas del IPC de
turismo y hostelería, por debajo del 1,3% causado por descenso
media interanual del subgrupo de hoteles y otros alojamientos
Los precios del turismo
en el año 2011 se han
mantenido todo el año
por debajo del IPC
general, creciendo pero a
tasas moderadas.
2011Enero 1,2 1,3 1,8 -3,4
Febrero 1,5 0,3 1,8 0,1
Marzo 1,4 2,0 1,8 -2,5
Abril 2,3 3,6 1,8 5,8
Mayo 1,8 1,2 1,8 2,0
Junio 1,7 1,2 1,8 1,7
Julio 2,0 1,6 1,6 4,1
Agosto 2,0 1,8 1,5 4,7
Septiembre 1,7 0,8 1,5 3,8
Octubre 1,8 0,7 1,4 5,6
Noviembre 1,8 0,4 1,3 7,3
Diciembre 2,1 0,5 1,2 9,6
VIAJE ORGANIZADO
RESTAURANTES, bares y cafes
HOTELES y otrosTURISMO
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 87
Mapa 3. IPC de turismo y hostelería por Comunidades Autónomas
Tasa de Variación interanual media en el año 2011
Fuente: índice de Precios de Consumo (INE).
La variabilidad territorial del IPC en la rúbrica de turismo y hostelería
se explica exclusivamente por la que aportan los precios del
alojamiento y la restauración, ya que la rúbrica de viaje organizado
no presenta a nivel territorial unos precios diferentes.
1,2
Menos de 1,8
Entre 1,8 y 2,0Mayor 2,0
1,6
1,2
2,2
1,2
1,7
2,3
1,8
1,3
2,0
1,61,5
2,1
2,0
1,1
1,61,9
0,71,1
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 88
4. Los ingresos por turismo: valores reales y
monetarios y la Cuenta Satélite de Turismo
4.1 La Cuenta Satélite del Turismo
A diferencia de la mayoría de las fuentes analizadas, la Cuenta
Satélite del Turismo (CST) es una fuente estadística, de carácter
estructural, que aporta información anual con un retardo próximo al
año. Por ello los resultados que la CST aporta han de ser puestos en
este contexto, pues refleja menos las oscilaciones coyunturales del
fenómeno turístico y se centra en el análisis de las interrelaciones
que subyacen dentro de la economía turística y en la dimensión
general de este fenómeno.
La CST es una estadística de síntesis, íntimamente vinculada a la
principal estadística capaz de proporcionar una “radiografía” del
conjunto de la economía: la Contabilidad Nacional, y mediante este
vínculo puede aportar una idea acertada de la importancia del
fenómeno que trata de medir (el turismo) en el concierto económico
nacional.
La forma en que la CST se acerca a la medición del turismo es desde
una perspectiva integradora y global, como se pondrá de manifiesto
en el análisis de los resultados de esta fuente. La medición del
conglomerado turístico desde el punto de vista económico va mucho
más allá del análisis de determinadas actividades y/o componentes
aislados, para intentar completar el estudio de todas las parcelas de
la economía que pueden considerarse como vinculadas al turismo.
Mediante una metodología clara y un análisis riguroso, la CST
observa el sector turístico desde el gasto de más evidente relación
con el turismo como puede ser el alojamiento o el transporte, hasta
aquellos elementos que el consenso de los organismos
internacionales que estudian la materia han juzgado que tienen
relación con el turismo, como puede ser el gasto de las
administraciones públicas en materia turística, o incluso la inversión
que las actividades más ligadas al turismo llevan a cabo en diversos
tipos de bienes.
Al medir el turismo con los mismos criterios que el conjunto de la
economía, se puede obtener una medida de dimensión para la
economía turística que es equiparable y comparable con las medidas
de dimensión que de forma generalizada se usan para medir la
La Cuenta Satélite del
Turismo es una operación
de síntesis estadística
coherente con la
Contabilidad Nacional, que
permite identificar la
importancia del turismo en
el contexto de la economía
española.
La Cuenta Satélite centra
su análisis en la
identificación del hecho
turístico a lo largo de toda
la economía.
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 89
economía nacional. De este modo se puede observar un PIB que
sería atribuible a la economía turística y ponerlo en relación con el
PIB global de la economía, lo que, en último término, permite
obtener la importancia de la economía ligada al turismo en el
contexto económico general.
Gráfico 44 se observa la importancia del turismo en la economía
española en los últimos años. De una situación donde el turismo
representaba el 10,4% del total de la economía en el año 2008, se ha
pasado a un peso en el PIB del 10,2 %. No obstante este retroceso
que se ha evidenciado, el año 2010, ha visto como crecía la
importancia del turismo en el PIB, ya que en las estimaciones de su
importancia para 2009, dicho porcentaje había caído por debajo del
10%
Estos resultados ponen de manifiesto la dispar evolución entre la
economía turística y el conjunto de la economía en los últimos años.
Gráfico 44. Peso de la economía turística en el PIB
Fuente: INE. Cuenta Satélite del Turismo de España.
Tanto la economía turística como el conjunto económico español, se
ven, en estos últimos años, profundamente afectados por la
situación de inestabilidad económica global a nivel mundial, con
períodos que alternan el retroceso con otros de leve crecimiento.
9,6
9,7
9,8
9,9
10,0
10,1
10,2
10,3
10,4
10,5
2008 2009 2010
La economía turística
representa en torno al
10% del total del PIB de la
economía, alcanzando en
2010 el 10,2%
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 90
Gráfico 45. Tasas de variación a precios constantes de la economía turística y el PIB
Fuente: INE. Cuenta Satélite del Turismo de España.
Se confirma el período de contracción que ha representado el año
2009, tanto para la economía general española como para la parte
más vinculada al turismo de la misma, en este último caso el año
2009 ha sido todavía más negativo de lo que ha representado para
el conjunto, pues el descenso en términos constantes, casi dobla al
que se ha producido para el total del PIB español en ese período.
Se confirma una mayor intensidad del crecimiento turístico, en estos
años, tanto en el período de retroceso, como cuando se recupera la
senda expansiva, pues el año 2010 muestra una mayor variación
positiva del total del PIB turístico, respecto del PIB general de la
economía.
Esta modulación del crecimiento, más intensa (positiva o
negativamente) en la economía turística, respecto de la economía
española, tiene en este período, una analogía con el propio
crecimiento de los componentes que conforman el agregado del
turismo, en el comportamiento del turismo receptor respecto del
conjunto del agregado turístico.
El consumo turístico receptor tiene en 2009 una contracción cercana
al 9%, un comportamiento más negativo que el conjunto de la
economía turística, cuya variación también es negativa del ‐7%. Esta
situación se invierte en 2010 y el crecimiento del turismo receptor
‐10%
‐8%
‐6%
‐4%
‐2%
0%
2%
4%
Total Turismo Turismo Receptor PIB
‐7,0%
‐8,6%
‐3,7%
1,7%
3,6%
‐0,1%
2009
2010
Mientras el año 2009 el
retroceso de la economía
turística es mayor que el
conjunto de la economía,
en 2010 la recuperación es
más intensa.
El consumo turístico
receptor protagonizó la
recuperación del turismo
en 2010.
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 91
con un +3,6% es netamente superior a como se recupera el volumen
agregado del PIB turístico, (un +1,7%).
Pese a la relevancia que el dinamismo del consumo turístico
receptor transmite al conjunto de la demanda turística, este
componente no representa la mayor parte de la misma, en tanto
que sólo representa poco más del 40% de este agregado. El
consumo turístico de los propios residentes, englobado dentro del
otro consumo turístico, es el elemento más importante de esta
demanda turística y en gran medida marca la tendencia del PIB más
vinculado al turismo.
Gráfico 46. Componentes de la demanda turística
Año 2008
Fuente: INE. Cuenta Satélite del Turismo de España.
El hecho de que el turismo sea un factor transversal de la economía
y afecte a prácticamente la totalidad de las actividades productivas,
puede observarse en la composición detallada de la demanda
turística que presenta el siguiente gráfico. El hecho turístico no se
agota en el transporte y la hostelería, sino que por el contrario
incide en otras actividades relacionadas directamente con el
turismo, como las recreativas, o en otras con menor vinculación
aparente como puedan ser la sanidad o la educación.
Consumo turístico receptor
42%
Otro consumo turístico58%
El consumo turístico de los
hogares residentes es el
principal componente de
la demanda turística.
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 92
Gráfico 47. Estructura de la demanda turística
Año 2008
Fuente: INE. Cuenta Satélite del Turismo de España.
A pesar de la presencia del turismo en la práctica totalidad de las
actividades que configuran la economía española, se observa una
concentración de la demanda turística en aquellos productos más
relacionados con el mismo, como son el transporte, la hostelería y
las agencias de viaje. Este agregado, si incluye el conjunto del
alojamiento concentra más del 70% de la demanda turística, en el
mismo destaca el alojamiento con más de un 27% del total, donde el
alojamiento privado (bien sea segunda residencia en propiedad o
diversos tipos de alquiler de vivienda) representa un 10% del total,
lo que da una idea de la importancia económica del turismo no
hotelero en nuestro país. Al lado del alojamiento, la restauración
con casi un cuarto del total, es el otro gran componente dentro de
este agregado, mientras que el conjunto del transporte de viajeros
alcanza un porcentaje mayor del 16%.
Las agencias de viaje, que tienen una importante labor como
intermediarias del turismo, también tienen un porcentaje
significativo dentro del conjunto de la demanda turística, de casi el
5%, por lo que aparte de su importancia en la articulación del
mercado turístico también tienen cierto peso económico, por sí
mismas, en la economía vinculada al turismo.
Hoteles y similares16,5%
Servicios de alquiler
inmobiliario
10,4%
Servicios de comidas y bebidas
24,1%Transporte de pasajeros16,5%
Servicios anexos al transporte de
viajeros
4,4%
Alquiler de equipo de transporte
1,3%
Servicios de agencias de viajes
4,7%
Servicios de creación artísticos y de espectáculos
1,2%
Servicios deportivos,
recreativos y de
entretenimiento1,6%
Bienes14,8%
Otros servicios no característicos
4,3%
El turismo está presente
en la práctica totalidad de
las parcelas de la
economía española.
El alojamiento y la
restauración explican más
de la mitad de la demanda
turística.
Los productos
característicos del turismo
representan más de un
80% de la demanda
turística.
Pero todavía existe un
porcentaje cercano al 20%
que se compone de
productos no
característicos del turismo.
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 93
El grupo de productos característicos del turismo, y por tanto
presentados por separado en esta demanda, se completa con los
anexos al transporte, los productos recreativos y el alquiler de
vehículos.
Por último, la CST presenta a su vez una parte de la demanda
turística compuesta de productos no característicos del turismo, es
decir aquellos productos que no constituyen un porcentaje
importante del consumo de los turistas, ni son consumidos
preferentemente por los mismos, que representa el 19% del total.
Estos productos no característicos se pueden dividir en bienes y
servicios, siendo los primeros (incluidos los márgenes comerciales) la
parte principal de otros productos. Estos bienes incluirían desde
productos alimentarios hasta cualquier otro bien que pueda
consumir el turista, mientras que los servicios se compondrían de
prestaciones que los turistas pueden consumir de manera más
residual.
La perspectiva del análisis de los productos que comprenden la
demanda turística se completa observando la importancia que tiene
el turismo en cada uno de ellos.
Aunque la importancia relativa de cada producto en el total de la
demanda turística puede indicar una primera aproximación de lo
que representa el turismo en él, existen casos de productos cuya
presencia en la demanda turística es menor y sin embargo en su
clave interna, el turismo es su principal finalidad, mientras que
también existe el caso inverso: productos cuya importancia en la
demanda turística es elevada y el turismo desde su punto de vista es
menos importante.
En los productos que componen la demanda turística, incluso en
aquellos característicos del turismo, la demanda del turismo no es
siempre el componente fundamental de su demanda. En el conjunto
de la economía, solo el 4,8%12 de la producción interior tiene como
destino la demanda turística, en tanto que en los productos
característicos este porcentaje se eleva al 25%, incluso en éstos el
destino de su producción no es mayoritariamente la demanda
turística.
12 Excluyendo la formación bruta de capital vinculada al turismo
Productos como los
bienes, la educación o la
sanidad también son
susceptibles de componer
la demanda turística.
La orientación turística de
los productos que
componen la demanda
turística varía tanto en los
productos característicos
como en el resto.
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 94
Gráfico 48. Importancia del turismo en cada uno de los productos
Año 2008
Fuente: INE. Cuenta Satélite del Turismo de España.
Los porcentajes de orientación hacia la demanda turística varían de
manera importante entre los diversos productos. Solo existen dos
cuya producción total se orienta a la demanda turística: el
transporte aéreo y las agencias de viaje.
Dentro del alojamiento, en los servicios de hoteles y similares, es
destacable la existencia de un porcentaje de demanda no turística
en los mismos, si bien muy reducido apenas el 2%. Mientras que en
los servicios de alquiler inmobiliario, el porcentaje turístico es
sensiblemente menor sólo el 7,5%, lo que representa que del total
del alquiler en España, ya sea real (pagos entre particulares o a
empresas) o imputado (viviendas en propiedad), un 7,5% está
orientado hacia la demanda turística.
También destaca el porcentaje de orientación turística de la
producción de restauración, esta actividad de la hostelería no
alcanza el 30% de su output orientado hacia la demanda turística, lo
que indica que más de las dos terceras partes de la demanda de
servicios de restauración no tienen una orientación turística.
La importancia de la demanda turística en el transporte de viajeros
es dispar, mientras que en el aéreo es la totalidad de la producción,
16,9%
98,0%
7,5%
28,5%
70,2%
74,0%
28,7%
73,8%
100,0%
13,8%
32,3%
100,0%
38,6%
12,0%
25,0%
1,4%
5,1%
0,6%
1,1%
4,8%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Servicios de alojamiento
Hoteles y similares
Servicios de alquiler inmobiliario
Servicios de comidas y bebidas
Transporte de pasajeros
Transporte de viajeros por ferrocarril
Transporte de viajeros por carretera
Transporte maritimo de viajeros
Transporte aéreo de viajeros
Servicios anexos al transporte de viajeros
Alquiler de equipo de transporte
Servicios de agencias de viajes
Servicios de creación artísticos y de espectáculos
Servicios deportivos, recreativos y de entretenimiento
Total productos característicos
Bienes
Márgenes de comercio minorista de bienes
Otros servicios no característicos
Total productos no característicos
Total
En el conjunto de los
productos característicos,
el turismo representa en
torno al 25% de su
demanda, mientras en los
no específicos apenas llega
al 1%.
En los hoteles y agencias
de viaje el turismo
representa casi la totalidad
de su demanda, pero en la
restauración no alcanza el
30%.
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 95
en ferrocarril y transporte marítimo la orientación turística de su
producción también es mayoritaria, es claramente minoritaria en el
transporte por carretera de viajeros con menos de un 30% de
producción turística; en este caso, los medios de transporte urbanos
y de proximidad condicionan ésta limitada importancia del turismo.
Desde la perspectiva de oferta, las actividades que conforma la
oferta más relacionada con el turismo, aparecen encuadradas,
principalmente, dentro de las actividades de servicios. Este agregado
guarda cierta heterogeneidad y este hecho se ve especialmente en
el comportamiento de variables de interés como pueda ser la
productividad.
Aunque importantes partes de la demanda turística están
satisfechas por actividades cuya productividad es inferior o próxima
a la media de la economía, como la restauración o el transporte de
viajeros por carretera, también es cierto que otras tienen unos
niveles de productividad mayores, como determinada actividades
del transporte o el alquiler de vehículos. En el caso del alojamiento
el alquiler imputado resta representatividad a este indicador
Gráfico 49. Productividad del empleo en las actividades ligadas al turismo
Año 2008
Fuente: INE. Cuenta Satélite del Turismo de España.
0
20
40
60
80
100
120
140
160
La productividad de la
economía turística es
mayor que la del conjunto
de la economía.
Dentro de las actividades
ligadas al turismo
coexisten diversos
patrones de productividad
con diferencias
sustanciales.
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 96
Otro elemento que propicia la mayor productividad de la actividad
turística es la relativa mayor proporción de valor añadido de las
ramas de actividad que aportan la mayoría de los servicios que
configuran la demanda turística.
Las actividades características del turismo se corresponden con
servicios que por lo general tienen una proporción de valor añadido
en su producción mayor que el conjunto de la economía.
Gráfico 50. Estructura productiva de las ramas vinculadas al turismo
Año 2008
Fuente: INE. Cuenta Satélite del Turismo de España.
4.2 Balanza de Pagos
El año 2011 los ingresos por turismo en la Balanza de Pagos (BP)
alcanzaron los 43.027 millones de euros, que viene a representar
una tasa de variación del 8,6% respecto al año anterior, lo que en
términos absolutos representa 3.405 millones de euros más que el
pasado año. En lo que se refiere a la rúbrica de pagos por turismo
este último año se situó en 12.414,9 millones de euros evidenciando
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Servicios de Alojamiento
Actividades inmobiliarias
Servicios de comidas y bebidas
Servicios de transporte por ferrocarril
Servicios de transporte terrestre de viajeros
Servicios de transporte marítimo de viajeros
Servicios de transporte aéreo
Actividades de las agencias de viaje
Actividades anexas al transporte
Actividades de alquiler de equipos de transporte
Actividades de creación artísticas y de espectáculos
Actividades deportivas, recreativas y de …
TOTAL actividades características del turismo
TOTAL actividades no características
TOTAL ECONOMÍA
Consumos Intermedios
Valor Añadido
El transporte marítimo de
viajeros es la actividad
turística con menor peso
del valor añadido,
mientras las agencias de
viaje es la que tiene el
mayor porcentaje de valor
añadido en producción
(excluyendo el alquiler
inmobiliario)
Los ingresos y pagos por
turismo suben un 8,6% en
2011
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 97
un descenso del ‐2%, lo que representa 248 millones de euros
menos que el año anterior.
De este comportamiento de los ingresos y pagos se deriva una
evolución muy positiva del saldo de la rúbrica de turismo y viajes en
este año que se incrementa un 13,6%, siendo el superávit este año
de 30.611,2 millones de euros. Este saldo positivo de la rúbrica de
turismo y viajes cubre un 77% del déficit comercial español, casi 20
puntos más que el año anterior y el nivel de cobertura más amplio
desde el año 2000.
Gráfico 51 Evolución anual de la rúbrica de turismo de la Balanza de Pagos
Millones de euros
Fuente: Banco de España.
El año 2011 constata una importante recuperación de los niveles de
los ingresos de turismo, con una tendencia opuesta en los pagos, lo
que incrementa notablemente el saldo de la rúbrica de turismo de la
Balanza de pagos española.
La evolución de los ingresos, netamente expansiva continúa la
tendencia observada desde 2009 y se eleva por encima de los
niveles previos a la caída experimentada este año, en el caso de los
pagos tras el incremento de 2010 se vuelve a la tendencia negativa
que comenzó en 2008 y se intensifico en 2009.
La tasa de cobertura de la
rúbrica de turismo es la
más alta del presente siglo
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 98
Gráfico 52. Evolución mensual de la rúbrica de turismo de la Balanza de Pagos
Millones de euros. Año 2011
Fuente: Banco de España.
El perfil estacional de la rúbrica de turismo se ha intensificado este
año, con un crecimiento de los ingresos del tercer trimestre superior
a la media del año, pero es el segundo trimestre el que muestra un
mayor crecimiento de los ingresos, por encima del 12%, por su parte
los pagos aunque empezaron el año con una leve expansión tuvieron
crecimientos negativos a partir del segundo trimestre, moderando la
caída a final de año para terminar los últimos meses con ligeros
crecimientos.
El comportamiento conjunto de ingresos y pagos ha mantenido el
crecimiento del saldo por encima del 10% en todos los trimestres
salvo el tercero donde se sitúa en el 9,3%.
La evolución de la cobertura del déficit comercial por parte de la
rúbrica de turismo ha experimentado una sensible mejora en 2011 y
continúa con la tendencia de cobertura creciente iniciada en 2008,
que sólo se ha visto frenada en 2010 por el incremento de los pagos
por turismo.
Los trimestres centrales
del año son los que más
incremento en los ingresos
por turismo han tenido.
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 99
Gráfico 53 Saldo de la rúbrica de turismo en relación a la Balanza de Servicios y a la Balanza Comercial
Fuente: Banco de España.
El incremento de la importancia de los ingresos de los otros servicios
no turísticos ha derivado en una pérdida de importancia del saldo
turístico en el total del saldo de servicios desde mediados de la
pasada década, continuando esta tendencia en 2011.
Gráfico 54. Ingresos y pagos por turismo en relación a la totalidad de la Balanza de Servicios
Fuente: Banco de España.
La evolución de los ingresos por turismo ligeramente inferior al del
total de ingresos por servicios en los años precedentes se empareja
La cobertura del déficit
comercial por parte del
saldo de turismo se ha
doblado en tres años.
Permanece estable la
relación de los ingresos y
pagos por turismo
respecto del total de la
Balanza de Servicios.
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 100
con esta en 2011, por debajo del notable crecimiento del conjunto
de los ingresos de la Balanza Comercial.
Gráfico 55. Tasas de variación de los ingresos de la Balanza de Pagos
Fuente: Banco de España.
Los pagos por turismo han retraído su tasa de crecimiento, en la
misma tónica que los pagos de servicios y el conjunto de la Balanza
Comercial, si bien en el caso del turismo este retroceso en el
crecimiento ha deparado un decremento del nivel de los pagos en
2011.
Gráfico 56. Tasas de variación de los Pagos de la Balanza de Pagos
Fuente. Banco de España.
La tasa de variación de los
ingresos por turismo
supera el de los ingresos
del total de la Balanza de
Servicios pero no el de la
Balanza Comercial
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 101
5. Perspectivas macroeconómicas para 2012:
España y los principales países emisores
Las últimas previsiones macroeconómicas publicadas por la
Comisión Europea en otoño de 2011 no auguran un balance muy
positivo para el conjunto del 2011 y dibujan un panorama
igualmente adverso para 2012 y 2013. Los problemas de crecimiento
de la zona euro, especialmente en los países afectados por la crisis
de la deuda soberana condicionan el crecimiento general y no
permiten unas perspectivas optimistas para los siguientes años. El
crecimiento mundial tampoco aporta una dinámica positiva e incluso
se ve condicionado por los problemas generales de la zona euro.
En 2012, las previsiones de la Comisión Europea sitúan el conjunto
del crecimiento de la Unión en el 0%, y un crecimiento negativo del
‐0,3% para la zona euro, dichas previsiones son sensiblemente
menores a las que se aventuraron apenas hace seis meses o el
pasado año, con una marcada tendencia hacia el empeoramiento de
la situación económica general.
La demanda interna es la que muestra especialmente un perfil de
crecimiento débil o incluso nulo, tanto en lo que se refiere al
consumo final como a la inversión, cuya recuperación no parece
vislumbrarse hasta el año 2013.
El repunte inflacionista que se ha experimentado en una parte del
año 2011, parece que tenderá a moderarse según las previsiones, el
efecto de la atonía en el crecimiento condicionará las subidas de
precios que deberían tener una tendencia marcada hacia la
contención.
En este contexto de moderación del crecimiento habrá que tener en
cuenta el comportamiento de los precios de los productos
energéticos, en tanto que por la menor demanda deberían moderar
sus precios, pero un contexto geopolítico adverso en algunos de los
productores desencadenaría el efecto contrario.
La situación del mercado de trabajo en el conjunto de la Unión
mantiene en el año 2011 los niveles de paro alcanzados en 2010, por
encima del 9,5%, esta situación no se prevé que mejorará en el año
2012, donde incluso puede empeorar y sólo en 2013 aparece en las
previsiones una reducción del paro de la Unión. Aunque fuera de la
zona euro existen varios países con tasas de paro muy por encima
En 2012 se prevé un nulo
crecimiento del PIB en la
Unión Europea
El repunte inflacionario de
2011 parece que se
moderará en 2012.
La tasa de desempleo en la
Unión Europea en 2012 se
prevé que sea del 9,8%.
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 102
del 10%, en conjunto el paro de la zona euro es superior a la media
de la Unión, con la misma perspectiva de evolución, de modo que no
se prevé una bajada del nivel de paro en esta zona a corto plazo por
debajo del 10%.
Las finanzas públicas en 2011, tras las intervenciones de países de
2010, han seguido en el centro de todo el debate político de la
Unión, de modo que se han llegado a establecer cotas de déficit que
se desea incluir como norma en los diferentes países de la zona. En
este escenario el déficit publico toma un carácter prioritario, donde
la voluntad de control del mismo se expresa en unas previsiones
paulatinas de su reducción.
Tabla 19. Indicadores macroeconómicos de España y sus principales
mercados emisores de turistas13
PIB IPC T. PARO Déficit Comercial
(%PIB) Déficit Público (%PIB) 2011p 2012p 2013p 2011p 2012p 2013p 2011p 2012p 2013p 2011p 2012p 2013p 2011p 2012p 2013p
España 0,7 0,7 1,4 3,0 1,1 1,3 20,9 20,9 20,3 -3,4 -3,0 -3,0 -6,6 -5,9 -5,3 Alemania 2,9 0,8 1,5 2,4 1,7 1,8 6,1 5,9 5,8 5,1 4,4 4,2 -1,3 -1,0 -0,7 Francia 1,6 0,6 1,4 2,2 1,5 1,4 9,8 10,0 10,1 -3,2 -3,3 -3,0 -5,8 -5,3 -5,1 Reino Unido 0,7 0,6 1,5 4,3 2,9 2,0 7,9 8,6 8,5 -2,5 -0,9 -0,2 -9,4 -7,8 -5,8 Italia 0,5 0,1 0,7 2,7 2,0 1,9 8,1 8,2 8,2 -3,6 -3,0 -2,3 -4,0 -2,3 -1,2 Unión Europea 1,6 0,6 1,5 3,0 2,0 1,8 9,7 9,8 9,6 -0,3 0,0 0,2 -4,7 -3,9 -3,2
Fuente: Comisión Europea. (p) previsión.
Analizando pormenorizadamente las previsiones de los principales
mercados emisores, se observa lo siguiente:
La buena parte del crecimiento que capitalizaba Alemania dentro del
conjunto de la zona euro parece resentirse, y aunque dentro del
contexto de las mayores economías sigue siendo la que evidenciará
un crecimiento más intenso, su diferencial de crecimiento con el
resto se modera. Con una tasa de paro en continuo descenso, el
crecimiento de la demanda interna sigue por debajo de la pujanza
de la demanda exterior, si bien el consumo privado parece que en
2012 se incrementará en mayor medida que el PIB.
13 Previsión Febrero 2012 para PIB e IPC y otoño 2011 para el resto
Alemania modera su
crecimiento a niveles más
parejos al resto de las
mayores economías de la
Unión.
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 103
El crecimiento del PIB de Francia se espera que alcance el 0,4% en
2012, con un empeoramiento del mercado laboral, donde su tasa de
paro se elevará por encima del 10% tanto en 2012 como en 2013,
siguiendo con un control del déficit púbico.
Reino Unido moderaría el ya leve crecimiento de 2011 y sólo en
2013 se podría iniciar una recuperación más intensa, también
moderaría la inflación y seguiría la tendencia general de control de
déficit. La tasa de paro en Reino Unido tendría un empeoramiento
en 2012 para iniciar una recuperación en 2013.
Italia parece entrar en 2012 en un periodo de fuerte contracción en
su crecimiento, en 2011 ya se observó esta tendencia que se
intensificará en 2012 para repuntar levemente en 2013. 2011 ha
sido un año de intensa presión exterior sobre la deuda soberana
italiana, que entre otras causas ha inducido un importante cambio
político. A pesar del freno en su crecimiento y las medidas de ajuste
del gasto publico adoptadas por el nuevo ejecutivo en 2011, la tasa
de paro en Italia se prevé que permanezca estable en estos años.
Para España las previsiones de crecimiento de la Comisión se sitúan
en ‐1,0% para 2012, estos datos rebajarían sensiblemente la
previsión que se hizo para 2011, lo que interrumpiría el crecimiento
recuperado ese año. El crecimiento está lastrado por la demanda
interna, con nulas previsiones de crecimiento en 2012, se prevén
tasas nulas de crecimiento del consumo de las familias, mientras el
gasto de las AAPP y la inversión tienen crecimientos negativos, en
este panorama sólo la demanda exterior no puede mantener el
crecimiento. En este contexto es el desempleo el principal problema
de la economía española, cuyo nivel en 2011 ha continuado
subiendo y donde las perspectivas para los dos siguientes años no
son positivas.
En general, en las previsiones efectuadas por la Comisión sobre
todos estos países, el contexto general de incertidumbre parece
estar traduciéndose en el corto plazo, en una corriente de
pesimismo sobre las posibilidad de crecimiento de una buena parte
de ellos, con lo que las últimas previsiones de otoño de la Comisión
podrían empeorar, en algún caso notablemente, en la nueva
publicación de las mismas en primavera.
España sigue manteniendo
una elevadísima tasa de
paro, sin que se prevea su
descenso significativo en el
corto plazo.
El crecimiento en Italia se
reduce en 2012 .y apenas
llega al 0,1% en 2012
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 104
6. Reflexión: el impacto de los conflictos del norte
de África en la llegada a España de turistas
internacionales
Las revoluciones y protestas en el mundo árabe denominadas por
distintos medios como la Revolución democrática árabe o la
Primavera árabe, han consistido en una serie de alzamientos
populares, principalmente del norte de África, calificados como
revolución por la prensa internacional. Comenzaron con la
revolución tunecina, cuya fecha de inicio suele tomarse en la
inmolación del joven de 26 años Mohamed Bouazizi a finales de
2010, propagándose a sus países vecinos a principios de 2011. Han
sido unas revueltas sin precedentes en el mundo árabe, ya que si
bien en la historia de éste ha habido numerosas revoluciones laicas y
republicanas, hasta ahora éstas se habían caracterizado por nacer a
partir de golpes de Estado militares y dar paso a gobiernos en cierta
medida autoritarios con o sin apoyo popular, en tanto que los
acontecimientos actuales se caracterizan por un reclamo
democrático, y de una mejora sustancial de las condiciones de vida.
Desde el sector turístico la pregunta obligada es ¿cómo se han visto
afectados los flujos de turistas por estas revueltas? Egipto y Túnez,
situados en la cuenca del Mediterráneo, son países con gran
atracción turística, y la ola expansiva de sus turbulencias acontecidas
en 2011, además del impacto internacional de índole político, ha
provocado un efecto en el ámbito turístico como consecuencia de la
migración de sus flujos turísticos hacia otros destinos más seguros, y
del que en buena medida se ha beneficiado España.
En el año 2010 la llegada de turistas creció interanualmente un 1% y
la perspectiva a finales de año era que esta tasa de crecimiento se
mantuviera estable en el periodo siguiente. Sin embargo, 2011 ha
despuntado con una subida de un 7,6%, que se ha traducido en la
recepción de 4 millones de turistas más que el año anterior. Detrás
de esta cifra se encuentran factores estructurales y coyunturales y
entre estos últimos estarían en parte los debidos al trasvase de
turistas desde Túnez y Egipto hacia España.
¿Cuántos son los turistas prestados?, o ¿qué porcentaje del
crecimiento se debe a los turistas trasvasados?, ¿cómo han influido
los tour‐operadores?, ¿se han visto modificados los
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 105
comportamientos turísticos?, han sido cuestiones recurrentes a lo
largo del año.
Con la metodología econométrica adecuada se ha estimado que del
7,6% de crecimiento total anual, entre [3‐4} % se atribuiría a los
turistas desviados, lo que se traduciría en términos absolutos en un
flujo entre [1,6 y 2,1] millones de turistas prestados.
En gran medida detrás de las cifras del trasvase están los tour‐
operadores turísticos internacionales. Síntoma de ello es el cambio
en el comportamiento de los turistas respecto al uso del paquete
turístico que a partir del segundo trimestre de 2011, experimentó un
aumento espectacular. En tasas de variación interanual el uso del
paquete ha encadenado sucesivos retrocesos desde el año 2002, un
‐7,7% en 2005 y ‐3,6%, ‐9,1%, ‐4,5%, ‐9,9%, en los años siguientes.
En 2010 comienza a crecer recogiendo una variación de 0,3% y en
2011 su crecimiento se intensifica bruscamente hasta alcanzar un
12,2%. Por el contrario el crecimiento de no residentes que llegaron
sin paquete turístico ha encadenado sucesivos crecimientos un 8,9%
en 2002, un 3%, 10%, 17%, 1%, 7,5%, 6,4% para los siguientes años,
retrocesos con el inicio de la crisis en 2008 y 2009 de un ‐1,8% y
‐8,1%, recuperación en 2010 con una subida de un 1,9% y una
expansión de un 5,9% en 2011, muchos más moderada que la
observada para los de paquete turístico.
Pero, ¿de dónde proceden los turistas que suelen visitar el Norte de
África?, ¿están relacionados con los mercados emisores que han
contribuido al notable aumento de llegadas a España en 2011? Del
tratamiento homogéneo de datos disponibles de la OMT se
desprende que en los últimos tres años los principales mercados
emisores europeos de Egipto fueron Rusia, Reino Unido y Alemania,
seguidos de Italia y a más distancia Francia. Para Túnez, Francia fue
su mercado europeo mayoritario, seguido de Alemania, y con menos
intensidad, Italia y Reino Unido. Además de estos mercados
europeos, Túnez y Egipto reciben gran afluencia de turistas
procedentes de otros países árabes.
Tal y como se mencionaba anteriormente, uno de los aspectos más
relevantes 2011 ha sido el crecimiento experimentado en las
llegadas de turistas que optaron por viajar con paquete turístico, y
las comunidades autónomas que mas expansión obtuvieron con esta
opción fueron la Comunidad Valenciana, con un 33,6%, Canarias
(24,1%), Andalucía (12,5%), Baleares (12%). Si se detalla los
mercados que han contribuido a estos crecimientos se puede
establecer un paralelismo entre los principales mercados emisores
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 106
de Túnez y Egipto y los crecimientos de éstos observados en las
comunidades autónomas.
Así, en la Comunidad Valenciana han alcanzado notables subidas los
británicos (36,5%), alemanes (68,7%) e italianos (51,9%) llegados con
paquete turístico, y que en años anteriores o habían sufrido un
retroceso o no se expansionaron con una tasa tan acelerada.
Crecimientos tan pronunciados se han producido igualmente en
Canarias, encabezados por los franceses (79%), italianos (39,7%),
británicos (30%) y rusos (81,9%). En Baleares los franceses subieron
un 33,2%, Reino Unido un 13,5%, Alemania un 5,3%, y Rusia un
99,8%. En Andalucía, los crecimientos de alemanes (68,7%), italianos
(51,7%) y británicos (36,5%) han mostrado una gran notoriedad.
Cualquier analista que se enfrente a estas magnitudes de
crecimiento, no experimentadas en años anteriores, debería intuir la
evidencia de un factor latente más allá de la tendencia alcista de los
flujos turísticos. La caída de turistas en Egipto y Túnez, y la
coincidencia de sus mercados de origen con el notable crecimiento
en determinadas comunidades autónomas de los mismos mercados
emisores, mostraría una clara señal del desvío de turistas,
mayoritariamente hacia determinados destinos de España.
En contraste, si se analiza la evolución de llegadas con paquete
turístico a la Comunidad de Madrid, estas también han crecido, un
14,8% en 2011, pero sus factores subyacentes son bien
diferenciados a los observados en las comunidades anteriores. Por
un lado se concentran principalmente en agosto, mes en el que se
celebró La Jornada Mundial de la Juventud. Por otro hay un
predominio del mercado de América Latina y países asiáticos. En
Cataluña, por su parte disminuyó el uso del paquete turístico un
14,7%, con la salvedad de que aumentó para los turistas de
procedencia de América Latina y de Rusia.
Cabe mencionar que la pronunciada expansión del mercado ruso en
Cataluña se inició en 2010 con una tasa de crecimiento de un 59,5%,
y un 43,7% en 2011 y viene acompañada de datos del mercado
inmobiliario que dice que en la costa mediterránea son muchos los
rusos que están adquiriendo una segunda residencia.
El análisis de todas estas variables cuantitativas y cualitativas
permite matizar en gran medida el impacto de los conflictos del
norte de África en la llegada a España de turistas internacionales,
cuántos han sido, desde dónde venían y que destinos españoles han
sido preferentes.
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 107
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 108
7. Epílogo
Si el año 2010 era considerado de transición, el 2011 puede
calificarse de recuperación y marcaría el inicio de un nuevo ciclo
turístico en España, cuya constatación requerirá conocer la
evolución de los próximos años.
Los diferentes indicadores que perfilan la realidad turística del año
2011 ponen de manifiesto la mencionada recuperación y un
comportamiento positivo del turismo, diferenciándolo de otros
sectores de actividad o subsectores de servicios, en un período difícil
a nivel mundial en términos económicos.
Por una parte, la demanda internacional ha tenido una tendencia al
alza, con un crecimiento interanual superior al 7,6%, por encima de
la media del aumento de las llegadas internacionales de turistas a
nivel mundial, que se sitúa en el 4,4%, según los datos ofrecidos por
la Organización Mundial del Turismo (OMT). Pero, igualmente ha
experimentado un crecimiento interanual al alza el gasto realizado
por los turistas internacionales, con un 7,9% de incremento. La
tendencia al alza de los indicadores turísticos se manifiesta
igualmente en aspectos intangibles, tales como el grado de
satisfacción, que para los turistas internacionales se sitúa en 8,5
puntos en el año 2011, siendo 10 el valor máximo.
Del mismo modo, la demanda de los residentes en España ha
experimentado también crecimiento, si bien de carácter más
moderado que el de la demanda internacional, con tasas de
variación interanuales ligeramente superiores al 2%.
En ambos casos se pone de manifiesto como el turismo se ha
interiorizado en el consumo y es considerado un bien básico, del que
se intenta no prescindir, a pesar de los problemas económicos, por
los beneficios psicosociales que comporta.
Si se analiza la oferta, se observa igualmente que el número y
capacidad de los alojamientos turísticos colectivos (establecimientos
hoteleros, acampamentos turísiticos, apartamentos turísticos y
alojamientos de turismo rural) han experimentado un aumento en
su conjunto en el año 2011, con crecimientos interanuales del 1,4%
en volumen y del 2,6% en capacidad. Dentro de esta dinámica
expansiva, destaca el crecimiento de los establecimientos de mayor
categoría, como en el caso de los hoteles de cinco estrellas, cuyo
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 109
volumen ha aumentado un 8,3% en el año 2011. Estos datos vienen
a evidenciar como la inversión en el sector turístico continúa una
senda ascendente, tanto para las grandes empresas, con
establecimientos de tamaño y calidad superior, como para los
emprendedores de pequeños negocios de alojamiento.
Igualmente positivas son las cifras que proporcionan la ocupación en
las diferentes tipologías de alojamiento turístico colectivo en el año
2011 en su conjunto, y de manera individual en cada uno de ellos, si
se tiene en cuenta el número de viajeros y pernoctaciones realizadas
por los turistas extranjeros. El comportamiento de los viajeros
residentes en España ha sido distinto, ya que indican una leve
disminución en número de viajeros y pernoctaciones, resultado de la
utilización de otras formas de alojamiento menos costosas, como las
que integran el alojamiento turístico privado (vivienda en propiedad,
casa de familiares y amigos, etc.), ya que el número de viajes ha
experimentado aumento en el período considerado.
Por su parte, el empleo asociado a las actividades turísticas ha
mantenido una tasa interanual de crecimiento en el conjunto del
año 2011, aunque de carácter más leve, un 0,8%, a bastante
distancia de la experimentada por los indicadores turísticos de
demanda y oferta. Pero, su crecimiento, aunque débil, muestra
como la incidencia de la crisis en este sector es más atenuada que en
el conjunto de la economía española.
El comportamiento positivo de esta exportación invisible que
constituye el turismo, a través de los numerosos servicios que lo
integran, se ha sumado al aumento de las exportaciones de otros
productos y servicios realizadas en el año 2011, contribuyendo de
este modo a la dinámica del sector exterior español y posibilitando
el equilibrio de la Balanza de Pagos.
¿Pueden las características de la dinámica turística en España en el
año 2011 indicar el inicio de un cambio de ciclo turístico? Como se
ha indicado al principio, será necesario conocer los resultados de los
próximos años, pero la mayoría de los indicadores positivos no
parecen derivar solo de factores coyunturales, como la desviación
de turistas de países del norte de África, o de hechos puntuales
como la Jornada Mundial de la Juventud, sino de una reiterada
mejora de la oferta y de la diversificación de mercados y productos
que está experimentando el turismo español, cuyos frutos marcan el
inicio de una nueva etapa, en la que el crecimiento del gasto se
equipara o supera al crecimiento del número de turistas y enlazaría
con los enfoques hacia un turismo sostenible que persiguen los
objetivos de la política turística española.
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 110
Se agradece el esfuerzo y la colaboración realizado por todos los
técnicos del Instituto de Estudios Turísticos en la elaboración de esta
nueva edición del Balance.
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 111
INSTITUTO DE ESTUDIOS
TURÍSTICOS
www.iet.tourspain.es
José Lázaro de Galdiano 6 ‐ 28036 Madrid
Tel. +34 91 343 35 00 Fax +34 91 343 38 01
Año 20
11
Balance de Turismo (Balantur)
Balance del turismo. Año 2011
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 112