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Comportamiento de compra y hábitos de consumo de carnes
en el mercado internoIng. Agr. M. Sc. Adrian BifarettiJefe Departamento de Promoción Interna IPCVA
Lic. Miguel JairalaInformación Económica y Estadística IPCVA
Seminario Ganadería y Compromiso IPCVA. Rosario 27 de noviembre de 2008
2
Argentina…
64,1
100,8
61,4
67,4
76,3
79,982,790,0
40
60
80
100
120
50 54 58 62 66 70 74 78 82 86 90 94 98 02
Consumo por habitante anual
Promedio anual por década
CONSUMO INTERNO DE CARNE VACUNA1950-2004
En kilogramos por habitante por año
Fuente: PEEA-UCA, con datos de SAGPyA y ONCCA.
ó…Carnelandia?
3
Los estudios de mercado del IPCVA en Argentina
• El mapa del consumo de la carne vacuna • Relevamiento de precios en puntos de venta minoristas• El mapa de consumo de carne vacuna y carnes
sustitutas• El análisis integral de puntos de venta
• Observación de compradores• Entrevistas a compradores• Entrevistas “reflex”• Entrevistas etnográficas
• El Panel de Consumo• El Censo de puntos de venta minoristas en Capital
Federal y Gran Buenos Aires
4
¿Cuáles son los números del mercado interno de carnes?
5
OLA 1MAYO - JUNIO
OLA 2JULIO - AGOSTO
OLA 3SEPT - OCT
OLA 4NOVIEM. – DIC.
OLA 5*ENERO -
FEBRERO
OLA 6MARZO - ABRIL
OLA 7MAYO - JUNIO
OLA 8JULIO-AGOSTO
9,24
10,18
12,85 12,65 12,36
10,629,51 9,56
17,01 16,76 16,51
12,8
15,46 15,79
18,1218,36
157,19
170,54
156,57
195,64 195,1
175,32
174,58 173,14
EVOLUCIÓN PINCIPALES INDICADORES DE CONSUMO - CAPITAL Y GBA
- MERCADO TOTAL CÁRNICO -
BASE: TOTAL HOGARES CAPITAL Y GBA (600)
KILOS
PESOS
PRECIO POR KILO
(PROMEDIO)
+2%+2%
-2%-2%
*
* MAYO ´08:12,42
PERÍODO DE MAYOR
CONSUMO
6
EVOLUCIÓN PRINCIPALES INDICADORES DE CONSUMO CARNES VACUNAS VS POLLO VS CERDO - OLA 8 VS OLA 6 - CAP Y
GBA
VACUNAS POLLO CERDO
OLA 6MZO – ABR
OLA 7MAY - JUN
OLA 8JUL - AGO
OLA 6MZO – ABR
OLA 7MAY - JUN
OLA 8JUL - AGO
OLA 6MZO – ABR
OLA 7MAY - JUN
OLA 8JUL - AGO
KILOS MENSUALES
PROMEDIO (HOGAR)
12,18 15,46 15,79 6,18 7,35 7,05 1,47 1,25 1,83
$ PROMEDIO MENSUAL (GASTO) 156,57 195,64 195,1 38,64 42,75 44,46 20,69 19,47 24,65
PRECIO POR KILO PAGADO 12,85 12,65 12,36 6,26 5,82 6,30 14,1 15,54 13,49
BASE: TOTAL HOGARES (600)
77
PRINCIPALES INDICADORES DE CONSUMO CARNES VACUNAS VS POLLO VS CERDO – OLA 8 – TOTAL PAÍS
VACUNAS POLLO CERDO
KILOS MENSUALES PROMEDIO (HOGAR) 15,02 6,90 1,82
$ PROMEDIO MENSUAL (GASTO) 189,2 47,09 25,31
PRECIO POR KILO PAGADO 12,6 6,82 13,9
BASE: TOTAL HOGARES (600)
46%
PESO %SOBRE VACUNA
25%
54%
12%
PESO %SOBRE VACUNA
13%
8
TAMAÑO DE MERCADO DE CARNES POR CLASE SOCIAL – TOTAL PAÍS
FÓRMULA CANTIDAD DE HOGARES X CONSUMO PROMEDIO
5%
15%
30%
25%
25%
263.438hogares
790.314hogares
1.317.190hogares
1.317.190hogares
1.580.628hogares
6%
14%
26%
26%
28%
HOGARES REPRESENTADOS: 5.268.759
5%
14%
25%
27%
29%
Mercado en Volumen Mercado en Pesos
9
GAP´S DE PRECIOS OTRAS CATEGORÍAS- PRECIO PROMEDIO PAGADO – CADENAS CAPITAL Y GBA -
AZÚCAR
1,47
1,39 1,41,37
10 20 30 40
(PRECIOS PROMEDIO X KILO)
-6.3%-6.3%
ACEITE (TRADIC.)
3,553,44
3,363,25
10 20 30 40
(PRECIOS PROMEDIO X LITRO)
-8,5%-8,5%
HARINAS
1,35 1,25 1,181,05
10 20 30 40
(PRECIOS PROMEDIO X KILO)
-22%-22%
ARROZ
10 20 30 40
(PRECIOS PROMEDIO X KILO)
-44%-44%3,742,93
2,542,08
VINOS FINOS
97
6,24,7
10 20 30 40
(PRECIOS PROMEDIO X BOT.750 CC)
-48%-48%
CHAMPAGNE
19,5 16,7 15,713,9
10 20 30 40
-29%-29%
SHAMPOO
16,913,5
12,19,3
10 20 30 40
(PRECIOS PROMEDIO X LITRO)
-45%-45%
CREMA BELLEZA
10 20 30 40
(PRECIOS PROMEDIO X KILO)
-42%-42%67,9 57,551,2
39,7
(PRECIOS PROMEDIO X BOT.750 CC)
BASE: ISCAN CCR – BIMESTRE MAY/ JUNIO 2007
10
13,57
13,91
13
13,32
13,29
14,23
15,79
16,36
14,41
16,18
16,95
15,09
$ 195,10
$ 221,29
$ 183,43
$ 204,48
$ 205,74
$ 179,90
$ PROM./ KG
TOTAL 12,36
CLASE TOP 13,53
CLASE MEDIA ALTA 12,73
CLASE MEDIA TÍPICA 12,64
CLASE MEDIA RECUPERADA 12,14
CLASE BAJA 11,92
KILOS $
CONSUMO PROMEDIO DE CARNE MENSUAL POR HOGAR CAPITAL Y GBA
- POR CLASES SOCIALES – AMBA VS INTERIOR - OLA 8
BASE: TOTAL HOGARES (600)
$ 176,35
$ 203,86
$ 178,71
$ 175,13
$ 167,71
$ 178,88
$ PROM./ KG
13,00
14,65
13,74
13,15
12,62
12,57
CAPITAL Y GBA INTERIOR
14% 17%
11
Diferencial de precios entre cortes vacunos
• El corte más caro, el lomo, tiene un precio promedio de $24, mientras que el corte sin hueso más barato, la carne picada común, tiene un precio de $8,50.
• Es decir, que el lomo es sólo 2,8 veces más caro que la carne picada común. En Estados Unidos, el corte más caro es el ojo de bife, cuyo precio es casi cuatro veces superior al de la carne picada común.
Bifaretti, A. y Jairala, M. “Aplicación de técnicas de investigación de mercado cuali y cuantitativas para analizar el consumo de carne vacuna y sus sustitutos en Argentina.Reunión Anual Asociación Argentina de Economía Agraria Año 2007.
12
EVOLUCION PARTICIPACION CARNE VACUNA Y SUSTITUTOS-TOTAL AMBA OLA 7-
(*) SEGÚN RELEVAMIENTO DE CHECK
OLA 1MAYO-JUNIO
OLA 2JULIO-
AGOSTO
OLA 3SEPT- OCT
OLA 4NOV. – DIC
OLA 5ENERO – FEB.
OLA 6MZO - ABRIL
OLA 7MAYO - JUNIO
CARNE VACUNA
SUSTITUTOS
PRECIO PROMEDIO PECHITO DE CERDO*
PRECIO PROMEDIO CARNE VACUNA*
PRECIO PROMEDIO POLLO*
(Pollo fresco entero)
78% 78% 78% 78% 75% 78%
22% 22% 22% 22% 25% 22%
74%
26%
NOTA: PRECIOS RELEVADOS SOBRE LOS SIGUIENTES CORTES: ASADO DE TIRA, BIFE ANCHO, BIFE ANGOSTO, BOLA DE LOMO, CARNAZA COMUN, CUADRADA, CUADRIL, FALDA CON HUESO, LOMO, NALGA, OSOBUCO, PALETA, PECETO, PICADA COMÚN, PICADA ESPECIAL, ROAST BEEF, TAPA DE NALGA, VACÍO, HAMBURGUESAS CASERAS Y CONGELADAS
OLA 7 VS OLA
1
+76%+76%
+42%+42%
+35%+35%
OLA 7 VS OLA
4
+29%+29%
+35%+35%
+9%+9%
1313
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
EL CONSUMO DE CARNES Y SU RELACIÓN CON EL INGRESO
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A ENGH-INDEC
100
= G
AS
TO
DEL 1
ER
DEC
IL
DECIL DE INGRESO
Coeficientes de correlación:
INGRESO-CARNE: 0.80INGRESO-POLLO: 0.83
INGRESO-PESCADO: 0.94
Ingreso
Gasto en pescado
Gasto en pollo
Gasto en carne vacuna
CLASES BAJAS CLASES MEDIASCLASES ALTA Y
MEDIA ALTA
EN LOS DECILES DE MAYOR INGRESO HAY UNA
RUPTURA EN LA RELACIÓN DE CONSUMO DEL PESCADO Y POLLO RESPECTO DE LA
CARNE
CARNES: EL CONSUMO MÁS “DEMOCRÁTICO”
14
ELASTICIDAD PRECIO/ DEMANDA CARNE VACUNA
- RESULTADOS. PROPIA Y CRUZADA -
PRECIO CARNE VACUNA -0,249
PRECIO DEL POLLO 0,206
PRECIO DEL PESCADO 0,043
-1 0 1
ALTA ELASTICIDAD BAJA ELASTICIDADNEGATIVA
BAJA ELASTICIDADPOSITIVA
INELASTICIDAD
ALTA ELASTICIDAD
ANTE UN AUMENTO DEL 10% EN EL PRECIO
DE LA CARNE, LA DEMANDA DE LA MISMA CAERÁ UN
2,5%
SI BIEN EL SIGNO CAMBIA (SI SUBE EL POLLO, AUMENTA EL
CONSUMO DE CARNES), TAMBIEN
SE PRESENTAN INDICES BAJOS DE
ELASTICIDAD
x-0,249
BAJA ELASTICIDAD PRECIO/ DEMANDA
15
ELASTICIDADES CARNES, POLLO Y PESCADO
CARNE VACUNA POLLO PESCADO
PRECIO DE LA CARNE VACUNA -0.249 0.604 -0.634
PRECIO DEL POLLO 0.206 -0.605 0.003
PRECIO DEL PESCADO
0.043 0.001 -0.637
ELASTICIDADES PRECIO PROPIA, PRECIO CRUZADAS E INGRESO
-1 0 1
ALTA ELASTICIDAD BAJA ELASTICIDADNEGATIVA
BAJA ELASTICIDADPOSITIVA
INELASTICIDAD
ALTA ELASTICIDAD
SI BIEN LA ELASTICIDAD DEL
POLLO ES BAJA, SU MAYOR IMPACTO ( ALGO MÁS DEL
DOBLE QUE LA DE LA CARNE ) SE DEBE A
LA MENOR RELEVANCIA DE SU CONSUMO EN LA
DIETA DE LA DEMANDA
1616
- REAL -
- REAL -
SE MANTIENEN
LOS PARÁMETROS
.EL POLLO
SUBE POR SU PROPIO PRECIO
APLICACIÓN A LOS CONSUMOS DEL PANEL- CARNES -
REALAUMENTO 10%
PRECIOAUMENTO 5%
PRECIO
AUMENTO REAL NOV- DIC VS MZO-
ABRIL 30% (*) PRECIO
AUMENTO REAL NOV- DIC VS MAY –
JUN 35% (*) PRECIO
PRECIO PAGADO POR KILO DE
CARNE$10.23 $11.25 $10.74 $12.85 $12.65
CANTIDAD DE CARNE MENSUAL
CONSUMIDA EN KILOS PER CÁPITA
4.17 4.07 4.10 3.85 3.04 3.8 3.92
CANTIDAD DE POLLO MENSUAL
CONSUMIDA EN KILOS PER CÁPITA
1,35 1,43 1,39 1,59 1,55 1,6 1.86
ELASTICIDAD CARNE/ PRECIO CARNES: -
0,249%
ELASTICIDAD POLLO/ PRECIO CARNE:
0,604%
ESCENARIOS DE AUMENTOS
(*) SEGÚN RELEVAMIENTO CHECK MARZO/ ABRIL – MAYO / JUNIO 2008
SEGÚNMODELO - REAL -
- REAL -
CAMBIAN LOS PARÁMETROS
SEGÚNMODELO
SEGÚNMODELO
SEGÚNMODELO
17
PARTICIPACIÓN TIPOS DE CORTES EN LA COMPRA DEL MES
- SEGÚN CLASE SOCIAL TOTAL PAIS -
TOTAL TOP MEDIA ALTAMEDIA TÍPICA
MEDIA RECUPERADA
BAJA
RUEDA 23% 25% 25% 24% 23% 22%
DIEZ COSTILLAS 10% 13% 11% 11% 11% 9%
PECHO 3 COSTILLAS... 24% 20% 21% 25% 24% 25%
COSTILLAR 11% 13% 11% 10% 10% 11%
Picada especial 12% 12% 13% 12% 11% 11%
Picada comun 8% 4% 6% 6% 9% 10%
ACHURAS 5% 4% 5% 5% 5% 6%
CARNES PREPARADAS 5% 4% 5% 5% 6% 5%
BASE: TOTAL ACTOS DE COMPRA DE CARNE VACUNA
7835 373 1138 1918 1999 2407
18
Precios relativos de diferentes cortes cárnicos
0 0,5 1 1,5 2
LomoPeceto
Pechito de cerdoCuadril
NalgaTapa de Nalga
VacíoBola de Lomo
CuadradaBife Angosto
Promedio Carne Arg.Asado de Tira
Picada EspecialPaleta
Bife AnchoRoast Beef
Carnaza ComúnPicada Común
FaldaPollo
OsobucoHamburguesas
Fuente: Relevamiento mensual de precios IPCVA
19
DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO EN KILOS I - TOTAL PAÍSPOR NIVELES SOCIALES - PRINCIPALES CORTES
TOTAL TOP MEDIA ALTA MEDIA TÍPICA
MEDIA RECUPERADA BAJA
BASE 100: KILOS PROMEDIO MENSUALES 15,02 15,58 13,95 15,26 15,77 14,81
PICADA ESPECIAL 1,67 1,65 1,61 1,82 1,81 1,49
AGUJA/ROAST BEEF 1,50 1,53 0,93 1,37 1,60 1,84
PICADA COMUN 1,13 0,68 0,85 0,83 1,47 1,31
PALETA 1,07 1,09 1,04 1,22 0,97 1,05
NALGA 1,01 1,18 1,06 1,04 1,08 0,89
ASADO DE TIRA/COSTILLAR 0,94 0,99 0,99 0,93 0,83 1,01
CUADRADA 0,76 0,79 0,70 0,51 0,82 0,93
BOLA DE LOMO 0,63 0,48 0,41 0,70 0,61 0,73
BIFE ANCHO 0,56 0,52 0,40 0,63 0,62 0,56
BIFE ANGOSTO 0,49 0,83 0,62 0,43 0,56 0,36
OSOBUCO CON HUESO 0,49 0,33 0,41 0,30 0,62 0,59
PECETO 0,36 0,64 0,48 0,52 0,33 0,16
COLITA DE CUADRIL 0,31 0,31 0,22 0,40 0,28 0,32
VACÍO 0,30 0,42 0,43 0,36 0,24 0,22
20
DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO EN KILOS II - TOTAL PAÍSPOR NIVELES SOCIALES - PRINCIPALES CORTES
TOTAL TOP MEDIA ALTA MEDIA TÍPICA
MEDIA RECUPERADA BAJA
BASE 100: KILOS PROMEDIO MENSUALES 15,02 15,58 13,95 15,26 15,77 14,81
TAPA DE ASADO 0,24 0,29 0,20 0,32 0,22 0,20HÍGADO 0,23 0,12 0,07 0,28 0,20 0,30
MATAMBRE 0,22 0,29 0,15 0,28 0,19 0,22
CHORIZO 0,22 0,31 0,27 0,16 0,22 0,22
CORAZÓN DE CUADRIL 0,18 0,28 0,24 0,21 0,17 0,13
CARNAZA COMÚN 0,17 0,07 0,09 0,20 0,27 0,14
TAPA DE NALGA 0,16 0,20 0,21 0,15 0,15 0,14
BIFE ANGOSTO CON LOMO 0,12 0,23 0,13 0,19 0,15 0,04
BIFE AMERICANO 0,12 0,16 0,11 0,16 0,12 0,10
FALDA CON HUESO 0,11 0,14 0,12 0,04 0,22 0,09
TORTUGUITA 0,11 0,13 0,07 0,21 0,09 0,08
LOMO 0,11 0,22 0,15 0,10 0,09 0,09
PALOMITA / CHINGOLO 0,11 0,12 0,11 0,14 0,09 0,09
MONDONGO 0,10 0,07 0,04 0,11 0,10 0,13
BIFE DE CHORIZO 0,10 0,07 0,11 0,14 0,07 0,09
21
Menos consumidos
(Debajo de 0,5 Kg)
BASE: TOTAL ACTOS DE COMPRA (10.195)
DISTRIBUCION DE CORTES SEGÚN EN CONSUMO MENSUALTOTAL PAIS - EN KILOS
38,30%42,50%
19,20%
Consumo Medio (Entre 0,5 kg y 0,99
kg)
ASADO DE TIRA
CUADRADA
BOLA DE LOMO
BIFE ANCHO
0,94
0,76
0,63
0,56
Mas Consumido (Por encima de 1kg mensual)
PICADA ESPECIAL
AGUJA/ROAST BEEF
PICADA COMUN
PALETA
NALGA
1,67
1,5
1,13
1,07
1,01
KG KG
KG
BIFE ANGOSTO
OSOBUCO
PECETO
C. DE CUADRIL
VACIO
TAPA DE ASADO
HIGADO
MATAMBRE
0,49
0,49
0,36
0,31
0,3
0,24
0,23
0,22
22
OTROS 27,2%
PICADA ESPECIAL 6,9%
PICADA COMUN 15,2%
PARTICIPACIÓN DE LOS CORTES EN LA COMPRA DEL MESPRINCIPALES CORTES VACUNOS – ROSARIO – COMPARACIÓN
PECHO 3 COSTILLAS
RUEDA
RUEDA 19,0%
NALGA 7,2%BOLA DE LOMO 2,7%
CUADRADA 2,3%COLITA DE CUADRIL 2,6%
PECETO 1,5%TAPA DE NALGA 1,1%
TORTUGUITA 1,5%
DIEZ COSTILLAS
DIEZ COSTILLAS 13,5%
BIFE ANCHO 4,4%
BIFE ANGOSTO 2,6%
BIFE ANGOSTO CON LOMO 1,3%
BIFE DE CHORIZO 0,7%
CORAZÓN DE CUADRIL 0,8%
LOMO 2,0%
COSTILLAR
COSTILLAR 19,2%
ASADO DE TIRA/COSTILLAR 13,0%
VACÍO 2,4%
MATAMBRE 2,9%
OTROSPECHO 3 COSTILLAS 20,9%
AGUJA/ROAST BEEF 3,8%
PALETA 1,8%OSOBUCO CON
HUESO 3,6%
BIFE AMERICANO 0,4%
CARNAZA COMÚN 1,0%
FALDA CON HUESO 2,1%PALOMITA / CHINGOLO 2,9%
TAPA DE ASADO 3,2%
23
¿Cómo se ve a la carne vacuna respecto a las otras carnes?
247
80 79 78 76 75
34
1720
6353
50
41
61
30
19
43
48
6154
54
64
59
41
39
1
63
-34
-20
34 19
Lindo color Rico olor Tierna/ suave Sabor agradable/ rico Fácil de digerir Magra/ sin grasa
CARNE IDEAL CARNE VACUNA POLLO PESCADO CERDO
Atributos de la Carne Ideal, Carne Vacuna, de Pollo, Pescado y CerdoPreg.: Ahora vamos a evaluar cada uno de los tipos de carne que Ud. mencionó conocer por haber probado alguna vez en torno a una serie de atributos. A medida que se los voy leyendo le pido que me indique si el tipo de carne que Ud. conoce posee o no el atributo utilizando una escala de 1 a 10, en la que 1 significa que No posee ese atributo y 10 significa que lo posee totalmente. Por supuesto que puede utilizar puntajes intermedios (ESPONTÁNEA - MÚLTIPLE)
SCORE: TOP TWO (10+9) – BOTTOM THREE (1+2+3)
Continúa...
Hogares
Base Ideal: Total Muestral (1101 casos) Base Carnes: Los que las conocen por haberlas probado alguna vez
25
8480 78 77 76
71 6965
3843
5
-23-20
3
20
72
2
30
52
65 66
76
57
64
62
42
13
44
5945
37
24
8
-19
6967
187
-6
11
Precio accesible Buena para lasalud
Aporte valornutricional
Rendidora Se adecúe alpaladar fliar.
Permitadiferentes
formas de prep.
Fácil depreparar
Preferida pormis hijos
CARNE IDEAL CARNE VACUNA POLLO PESCADO CERDO
Atributos de la Carne Ideal, Carne Vacuna, dePollo, Pescado y CerdoSCORE: TOP TWO (10+9) – BOTTOM THREE (1+2+3)
…continuación
Hogares
Base Ideal: Total Muestral (1101 casos) Base Carnes: Los que las conocen por haberlas probado alguna vez
26
Tratando de entender al…
“Homo Argentinensis Carnivorus…”
27
Somos fanáticos por la carne vacuna
28
Al peceto lo distingo…
29
CONOC. ESPONT.
CONOC. GUIADO
CONOC. TOTAL
ASADO/ COSTILLAR 65% 32% 97%
BOLA DE LOMO 39% 52% 90%
CUADRIL 36% 50% 85%
CUADRADA 33% 53% 86%
PECETO 33% 53% 86%
TAPA DE NALGA 29% 64% 82%
VACÍO 28% 60% 88%
LOMO 25% 59% 84%
PALETA 23% 59% 81%
PICADA DE 1º ESPECIAL 23% 66% 89%
BIFE ANCHO 22% 61% 83%
COLITA DE CUADRIL 20% 62% 82%
BIFE ANGOSTO 18% 61% 79%
ROAST BEEF 18% 53% 70%
FALDA 17% 66% 82%
MATAMBRE 16% 71% 87%
OSOBUCO 14% 65% 79%
PICADA DE 2º 14% 60% 74%
Conocimiento Espontáneo/ Guiado / Total deCortes de Carne Vacuna
Hogares
Base: Hogares Consumidoresde Carne Vacuna (1086 casos).
Representado el 74 % de población y 48 % de hogares del país.
Fuente: TNS-Gallup IPCVA 2005-2006
30
¿Cómo es el comportamiento de compra?
31
“ Sacame la grasita …”
32
Actitud del potencial comprador en la góndola
5% 7% 4% 4% 5% 7% 1%
81% 81% 81% 74%85% 80% 85%
14% 12% 15% 22%10% 13% 14%
Compra Directa
Compra con interacción
Interacciona pero No compra
TOTAL Masculino Femenino Cap. Fed. GBADías de Semana
Fin de Semana
DURACIÓN PROMEDIO (min) 3.93.9 4.04.0 3.83.8 3.43.4 4.14.1 3.63.6 3.73.7
Lee envase 81% 78% 83% 90% 77% 79% 85%
Compara 2 productos 55% 54% 55% 65% 50% 58% 47%
Toma producto y lo deja 51% 49% 52% 57% 49% 50% 55%
Aprieta la carne / presiona 19% 19% 20% 36% 12% 19% 20%
Se detiene en cartel de oferta 14% 14% 14% 23% 10% 11% 20%
Consulta a un empleado 11% 8% 12% 18% 8% 10% 14%
Consulta a su acompañante 11% 15% 9% 11% 10% 11% 10%
Mira una lista de compras 8% 8% 7% 8% 8% 8% 6%
MEDIA DE INTERACCIONES 2.72.7 2.72.7 2.72.7 3.23.2 2.52.5 2.72.7 2.62.6
La duración promedio
de la compra es de
3.9 minutos
33
Vos la mirás…y la carne parece medio negra…
34
Carnicería
SPMCap. Fed.
GBA ABC1 C2C3 DE
Por el color de la carne 78% 83% 81% 78% 77% 78% 82%
Cantidad de grasa 13% 19% 15% 15% 16% 16% 12%
Por el olor de la carne 16% 8% 15% 12% 14% 15% 11%
Por el color de la grasa 9% 11% 6% 12% 3% 10% 10%
Por la presentación 8% 5% 8% 7% 11% 7% 7%
Confianza en el lugar 7% - 6% 4% 5% 6% 4%
Por el tamaño de la pieza 4% 2% 1% 5% 6% 3% 2%
Por el color del hueso 2% 2% 2% 2% - 2% 3%
Por la categoría de la carne (vaca, ternera)
3% 1% 1% 3% 2% 2% 3%
Por la textura 2% - 3% 1% - 2% 1%
Cuando no está congelado - 2% 1% 1% 1% 1% 1%
Fecha de venc./ envasado - 2% 1% 1% - 1% 1%
Es tierno 2% - 1% 1% 1% 1% 1%
OTRA 4% 3% 4% 3% 2% 4% 3%
Ns / Nc 4% 2% 2% 5% 5% 4% 3%
Base: Total Buyers (806) 560 246 365 441 88 413 305
Indicadores de Calidad de la carne¿Cómo diferencia Ud. en el momento de compra la calidad de la carne que adquiere?
80%
15%
13%
10%
7%
5%
3%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
3%
3%
35
Motivos de Elección de Corte Habitual¿Por qué razones es éste su corte habitual?
-2%-2%--10%2%Porque lo uso para milanesas
-8%2%15%16%10%8%8%Tiene más formas de preparar
2%15%7%32%35%1%-12%Es uno de los más baratos
-17%19%15%6%19%23%15%Tiene menos grasa que otros
-13%4%20%16%11%35%16%Es más rendidor que otros
27%21%18%15%16%19%13%16%Estamos más habituados
806
2%
2%
3%
4%
4%
18%
21%
21%
22%
Total
444857596284104Base
55%19%19%12%21%23%18%Es el que más me/nos gusta
11%19%19%22%24%35%32%Es el más tierno
5%2%4%2%2%8%3%Por costumbre / tradición
21%27%37%14%15%21%10%Más fácil de preparar / Práctico
--2%2%---No tiene nervios
2%2%-2%3%2%-Es el más sano de todos
-6%2%3%8%2%1%Buena relación precio – calidad
-8%-3%-1%2%Tiene más cantidad de recetas
36%4%16%22%13%31%15%El de mejor sabor / más rico
AsadoBola de
lomoBife
angostoPaleta
Aguja/R. Beef
Colita de cuadril
Nalga
El precio tiene mayor incidencia en la elección del corte habitual para Aguja y Paleta, mientras que en el caso del Asado, por ejemplo, se asocia en mayor medida con el placer de comer “el que más nos gusta” + “el de mejor sabor”.
La Nalga y la Colita de Cuadril son los más reconocidos por su terneza y su bajo nivel de grasa. Adicionalmente, la Nalga (tal vez por su uso para milanesas) es percibida como el corte más rendidor.
El Buyer
36
¿Cuáles son los canales de venta minorista?
37
“Omar se llama mi carnicero…”
38
3,0%3,0%2,5%
23,0%
3,0%
53,5%
5,07,0%
TOTAL DE KILOS SEGÚN CANAL – TOTAL PAIS
AUTOSERVICIO
CANAL TRADICIONA
L
65%65%
SPM
HPM
CARNICERÍA DE BARRIO
CANAL MODERNO
35%35%
FRIGORÍFICO
AUTOSERVICIO ASIÁTICO
BASE: TOTAL ACTOS DE COMPRA (21.441)
CARNICERÍA DE LA
CADENA
3.028.870 KG
GRANJA
Fuente: IPCVA- CCR Año 2008
39
Puntos de Venta de CarnesPor tipo de negocio
TOTAL Capital Federal GBA
TOTAL DE PDVs RELEVADOS 11.892 100% 2.616 100% 9.276 100%
Super/Hipermercado de cadena 277 2% 161 6% 116 1%
Cadena de Hard Discount (Día,Eki,etc) 296 3% 161 6% 135 1%
Autoservicio/Super Asiático 1.438 12% 725 28% 713 8%
Autoservicio/Super No Asiático 982 8% 148 6% 834 9%
Carnicerías de barrio 6.199 52% 979 37% 5.220 56%
Minimercados/Mercaditos 371 3% 130 5% 241 3%
Granjas / Pollerías 1.665 14% 226 9% 1.439 16%
Otros Negocios 664 6% 86 3% 578 6%
Fuente: IPCVA- TNS- Gallup Censo de puntos de venta en Capital Federal y GBA. Año 2008
40
GEOREFERENCIACIÓN DE PDVTIPO DE NEGOCIOCAPITAL FEDERAL
REFERENCIAS
41
Preferencia por carne de animales livianos
43
13%3%106kg y más
GBACapital FederalTOTAL AMBA
(CAPITAL Y GBA)
ZONA
4.1461.5585.704Base:
Ns/Nc
86 kg a 105 kg.
76 a 85 kg.
66 a 75 kg.
65 kg. o menos
4%2%
35%12%
27%30%
19%45%
2%8%
Peso de la Media Res que ComercializanCRUCE POR ZONA Y TIPO DE NEGOCIO¿Aproximadamente, qué peso tiene la media res que Usted habitualmente desposta en su negocio?
Base: PDV que venden carne vacuna y tienen forma de abastecimiento por media res o mixta
6 de cada 10 PDV utilizan una media res de 85 kg o menos.
Esta proporción aumenta en Capital Federal, en donde lo hacen 8 de cada 10 PDV. Lo contrario ocurre en GBA, en donde el 48% desposta una media res
de más de 85 kg.
26%
28%
29%
10%
3%
4%
3. Censo de Puntos de Venta
83%
48%
42
¿Qué perspectivas hay respecto al futuro del consumo de carnes?
43
Expectativas de ConsumoPensando en el consumo actual de su hogar…. Ud. diría que el mismo es mayor, igual…. que el consumo de hace seis años? Y pensando de acá a en 5 años ¿Ud. diría que el consumo en su hogar será mayor, igual….?
Bases: Consumen según frecuencia de interés cada tipo de carne
CARNE VACUNA
Bases: 858 casos
PESCADO
Bases: 318 casos
POLLO
Bases: 983 casos
CERDO
Bases: 185 casos
Hace 6 años En 5 años Hace 6 años En 5 años
Hace 6 años En 5 años Hace 6 años En 5 años
No hay expectativas de cambios sustanciales con
respecto al consumo de cara a los próximos 5 años.
La mayoría de los entrevistados ve su consumo
futuro igual al presente.
El pescado pareciera presentar un crecimiento mayor que el resto de las
carnes
44
¿Qué tipo de acciones se pueden llegar a realizar en el mercado interno?
• Hay oportunidades para informar, comunicar, educar al consumidor…
• Hay espacios para trabajar con marketing si se quiere orientar a la demanda…
45
Gracias por su atención !!
Esmeralda 130 Piso 22Ciudad Autónoma de Buenos AiresTel.: 011 – 43288152Email: [email protected] [email protected] www.ipcva.com.ar