CRM Software for Mortgage Professionals - Act Software

Hi Everyone, I’m Page Swift

Act! CRM Software is #1

Act! is for everyone…

and especially for Mortgage Professionals!

Act! is based on Contacts – the people you do business with.

Leads, Prospects, Borrowers,

Lenders, Investors, Agents,

Brokers, Builders, HOAs,

Realtors, Title, Insurance,

Appraisers, Inspectors, Contractors…

…well you get the idea…

most importantly Your Customers!

Act! helps you keep track of all that valuable information about your relationships in a single, 

organized view.

With the Act! Database customized for Mortgage Professionals, 

store basic Contact details for Borrowers and Co‐Borrowers,  

their personal information,

And employment information,

Identify if they are an active Borrower, referral information, 

any watch rates or dates, 

their pre‐qualification details, 

and it can calculate a quick income ratio with max payment.

Store Contact Details and associated Notes

Histories

Emails

Activities

Sales

works with Microsoft Office

and Web Applications

all of the popular Websites

and Social Media

Act! has powerful Search features

to find the information

when you need it!

Act! is your business’ information center!

The customized Opportunities area is where you will

manage your Mortgage Loan transactions. 

You will be able to keep multiple transactions for your customers. 

Each transaction will contain the Property Address, 

loan information,

loan details, 

and store key dates for the loan in process. 

Use the Calendars to keep track of your schedule ‐

you’ll have Monthly, Weekly and Daily views so follow‐up is easy!

All of your Contacts can be organized into Groups and segment your database.

You can also create Companies to bring together the related Contacts into a single view.

Check out your results with Act!’sDashboards

and over 50 Reports.

And with any of the Act! list views you’ll have the one click Export to Excel feature for quick and easy 

reporting.

Take your Act! on the Go!By synchronizing a laptop 

or with the Premium version by using the Web or Web Mobile access.

Don’t worry about growing your TEAM

or your COMPANY,

Act! grows with your business and adding users is easy!

And Act helps you grow your business ‐ it now includes basic Email Marketing.

Market like a pro and send professional looking emails to a targeted segment of your database.

Let people know when you have New Loan Programs, Refinance Specials, Rate Decreases, 

Event or Newsletter ‐

then watch the results come in!

Now the only place to buy Act! with the customized for Mortgage database is at 

www.actplatinum.com ‐

the number #1 Diamond Select Partner in the United States and where you will find the latest 

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