View
69
Download
3
Category
Preview:
DESCRIPTION
Конкуренция на фармацевтическом рынке: помощник, друг, враг, засада. Олег Фельдман КОМКОН-Фарма, Генеральный директор. Конференция «Фармрынок Украины: конкуренция и эффективность бизнеса. Куда качнется маятник?», 6 октября 2010г. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
Конкуренция на фармацевтическом
рынке: помощник, друг, враг, засада...
Конференция «Фармрынок Украины: конкуренция и эффективность бизнеса. Куда качнется маятник?», 6 октября 2010г
Олег Фельдман КОМКОН-Фарма,
Генеральный директор
Отечественные Импортные
NCEs NCEs
BrGx
GGx
BrGx
GGx
RxOTC
?
Структура рынка и его развитие
Отечественные Импортные
NCEs NCEs
BrGx
GGx
BrGx
GGx
RxOTC
?
Структура рынка и его развитие (вариант 1)
Вариант 1: все остается, как есть
Отечественные Импортные
NCEs NCEs
BrGx
GGx
BrGx
GGx
RxOTC
?
Структура рынка и его развитие (вариант 2)
Вариант 2: Начинаются структурные преобразования (гос. финансирование, элементы страховой медицины), etc.
• Нет главного вектора развития• Стратегия развития бизнеса участников рынка
строятся вне контекста развития рынка• Конкуренция не вследствие развития рынка, а
конкуренция по принципу ‘me too’
Проблемы сегодняшнего дня
• Конкуренция в продвижении однотипных продуктов, одними и теми же методами, одними и теми же подходами
1220 1152 1006 927
313,0 392,0367,0 456,0
245294 341
259 246289 269
252 248145
251
83 076
169111
5169
125
301
191110
114
0
30103
1020
1334
95236
316
98
81
62101
146
67
249
0
1000
2000
3000
4000
Nov 08' Apr 09' Nov 09' Apr 10'
[000
] наз
наче
ний
в го
д
СУМАЗИД
АЗИТРОМ
АЗИТРОМИЦИН-РАТИОФАРМ
АЗИТРО
АЗИНОМ
АЗИАДЖИО
АЗИНОРТ
АЗО
АЗИТРОКС
АЗИТРАЛ
СУМАМЕД ФОРТЕ
АЗИТРОСАНДОЗ
АЗАКС
ЗАТРИН
АЗИТРОГЕКСАЛ
АЗИВОК
ЗЕТАМАКС
ЗИТРОЦИН
ЗОМАКС
ЗИТРОКС
АЗИТРОКС 500
АЗИЦИН
ХЕМОМИЦИН
АЗИМЕД
АЗИТРОМИЦИН
СУМАМЕД
Назначения врачей – МНН: Азитромицин
7Source: PrIndex ‘Drugs Prescription Monitoring’, Ukraine
514 493672
511
582,0
363,0
425,0
469,0
269 317
251
42
74
126
142
0
17
45
1120
0
2067
1
3
834
34
32
3126
0
0
4525
11
26
1721
0
0
29
0
0
177
203
0
500
1000
1500
2000
Nov 08' Apr 09' Nov 09' Apr 10'
[000
] наз
наче
ний
в го
д
ГИПЕРЗАР-25
АНГИЗАР ПЛЮС
ЛОСАР
ЛОСАКАР
ЛОЗАР-Н
ЛОЗАРТАН САНДОЗ
ГИЗААР ФОРТЕ
АНГИЗАР
СЕНТОР
ПРЕСАРТАН
КОЗААР
ЛОРИСТА HD
КЛОСАРТ
ЛОРИСТА Н
ЛОРИСТА
ЛОЗАП ПЛЮС
ЛОЗАП
8Source: PrIndex ‘Drugs Prescription Monitoring’, Ukraine
Назначения врачей – Сартаны
1481 1627 1600 1749
1199,01276,0 1362,0
1294,0
243
608 398389
511
475396
9
177
192226
178
177
247209
56
83
253
159
11
23
145
121
67
81
96
112
0
0
0
29
9
16
10
5
0
0
0
4
251
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
Nov 08' Apr 09' Nov 09' Apr 10'
[000
] наз
наче
ний
в го
д
КОРБИС
БИСОПРОЛОЛ ГЕКСАЛ
БИСОПРОЛОЛ-АПО
БИСОКАРД
БИСОПРОФАР
КОНКОР КОР
БИПРОЛОЛ
КОРОНАЛ 10
БИСОПРОЛОЛ РАТИОФАРМ
БИСОСТАД
БИСОПРОЛ
КОРОНАЛ 5
БИСОПРОЛОЛ
КОНКОР
9Source: PrIndex ‘Drugs Prescription Monitoring’, Ukraine
Назначения врачей – МНН: Бисопролол
920 1081 11121399
1080,01073,0
1510,01116,0
335
251 406372 312
272 302
0 0
152274
51 85
178
229
275 177
166
221
138 93
98
98
00
4
84
47 74
88
69
64 43
72
48
38 119
70
41
273
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
Nov 08' Apr 09' Nov 09' Apr 10'
[000
] наз
наче
ний
в го
д
ЛИПИКОР-20
ЛИПИДЕКС
АТОРЕК
ЛИПРИСТАТ
ЛИПИКОР-10
АЗТОР
ЛИПИТИН А-20
ЛИПИТИН А-10
АСТИН
ТОРВАДАК
АТОРВАСТАТИН
ЭТСЕТ
ТУЛИП
ЛИПРИМАР
ЛИВОСТОР
АТОРВАКОР
АТОКОР
СТОРВАС
ТОРВАКАРД
АТОРИС
10Source: PrIndex ‘Drugs Prescription Monitoring’, Ukraine
Назначения врачей – МНН: Аторвастатин
537 443 463 419
279,0 354,0 356,0 372,0
166 229 202
243 223 177 197
129 133 91 158
197 141 194 150
55 46 65 10264 88 82 730 0 0
7332 93 285560 36
11
5242 3617
45
236
0
1000
2000
3000
Nov 08' Apr 09' Nov 09' Apr 10'
[000
] наз
наче
ний
в го
д
ВАСКОПИН АМЛОДИПИН-АСТРАФАРМ АМЛОДИПИН-ЗДОРОВЬЕ АМЛОДИПИН-АВАНТ АМЛОДИПИН-ФАРМАК АМЛОДИН 10 АМЛОВАСК ВАЗОДИПИН АМЛОКОР АМЛОДИН 5 АМЛОДИН АМЛОДАК-5 АМЛОДАК-10 АМЛОПРИЛ АМЛОВАС АМЛОПИН АМЛОСАНДОЗ ЭМЛОДИН ДУАКТИН НОРВАСК СЕНЛОПИН АМЛО АМЛОНГ ТЕНОКС АМЛОДИЛ НОРМОДИПИН СТАМЛО АМЛОДИПИН АЗОМЕКС
11Source: PrIndex ‘Drugs Prescription Monitoring’, Ukraine
Назначения врачей – МНН: Амлодипин
0 096
390356,0296,0
245,0
313,0
13 87
263
122 145
324
245
149 151
132
186
55 48
59
63
4023
17
26
3016
8
10
1410
1
8
32
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
Nov 08' Apr 09' Nov 09' Apr 10'
[000
] наз
наче
ний
в го
д
РАМИРИЛ
ТОПРИЛ
КАРДИПРИЛ
РАМИГЕКСАЛ КОМПОЗИТУМ
РАМИГЕКСАЛ
АМПРИЛ
ПОЛАПРИЛ
ХАРТИЛ
ТРИТАЦЕ
12Source: PrIndex ‘Drugs Prescription Monitoring’, Ukraine
Назначения врачей – МНН: Рамиприл
• Важная характеристика рынка – невысокая доля инновационных препаратов в структуре назначений врачей
9,35
4,62
2,061,73
1,46
3,65
8,43
0,01
0,92 0,95
7,03
3,24
0,961,39
1,16
3,46
7,84
2,4922,03
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A C H J N N J C D R
Дол
я в
кате
гори
и, %
Russia Ukraine
14Source: PrIndex ‘Drugs Prescription Monitoring’, Ukraine - Russia, April 2010
Доля компаний в назначениях врачей (по АТС категориям)
6,19
2,9
9,32
1,64
2,72
2,171,79
1,26 1,22
3,91
2,71
1,79
0,82 0,96
1,67
0,410,25
1,08
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
R D M N P C J M G
Дол
я в
кате
гори
и, %
Russia Ukraine
15
Доля компаний в назначениях врачей (по АТС категориям)
Source: PrIndex ‘Drugs Prescription Monitoring’, Ukraine - Russia, April 2010
7,66,64
0,17
4,02 3,59
38,04
8,757,34
5,5
3,49
9,97
6,44
4,37 3,922,06
19,7
1,17
17,7
7,62
4,46
0
5
10
15
20
25
30
35
40
C J M H A H B M C A
Дол
я в
кате
гори
и, %
Russia Ukraine
16
Доля компаний в назначениях врачей (по АТС категориям)
Source: PrIndex ‘Drugs Prescription Monitoring’, Ukraine - Russia, April 2010
17
37,2
25
33,6
5,7
0
10
20
30
40
50
Russia Ukraine
Доля в
%
C C09 C+D
Доля инновационных компаний в назначениях врачей (категория ССС и сартанов)
Source: PrIndex ‘Drugs Prescription Monitoring’, Ukraine, April 2010
220 251 276 246
3590,0
57,047,0 71,0
144,0
0
85 77
125
29
16
44 50
97
55
51
36 46
68
35
52
8 13
67
7
50
927
26
28
2228
36
21
6
3413
16
14
3
6 0
1
4
0
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
Apr 08' Nov 08' Apr 09' Nov 09' Apr 10'
[000
] наз
наче
ний
в го
д
Ультрапрокт (Байер Шеринг)
Релиф Ультра (БайерШеринг)
Терапин (Байер Шеринг)
Релиф (Байер Шеринг)
Нимотоп (Байер Шеринг)
ОСМО Адалат (БайерШеринг)
Адалат СЛ (Байер Шеринг)
Прайтор плюс (БайерШеринг)
Прайтор (Байер Шеринг)
Аспирин Кардио (БайерШеринг)
Кардиологи : Количество вспомненных визитов медицинских представителей
18Source: MEDI-Q ‘Doctors Opinion Survey’
161 161243
313
492153,0 158,0
176,0
280,0
351,0
0
0
93
216
0 0
0
72
124
21 9
26
18
49
0
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
Apr 08' Nov 08' Apr 09' Nov 09' Apr 10'
[000
] наз
наче
ний
в го
д
Тенормин (АстраЗенека)
Атаканд Плюс (АстраЗенека)
Атаканд (АстраЗенека)
Крестор (АстраЗенека)
Беталок Зок (АстраЗенека)
19
Кардиологи: Количество вспомненных визитов медицинских представителей
Source: MEDI-Q ‘Doctors Opinion Survey’
3459 70
96 100
144,0 91,0101,0 59,0
92,0
039
25
81
0
0
45 89
66
1441
42
77
66
64
161
25
48
50
0
4
5
35
14
4
23
30
9
4
0
0
100
200
300
400
500
Apr 08' Nov 08' Apr 09' Nov 09' Apr 10'
[000
] наз
наче
ний
в го
д
Венорутон (НовартисКонсьюмер)
Прокто-гливенол (НовартисКонсьюмер)
Адельфан-Эзидрекс(Новартис Фарма)
Лескол XL (Новартис Фарма)
Эксфорж (Новартис Фарма)
Расилез (Новартис Фарма)
Диован (Новартис Фарма)
Ко-Диован (НовартисФарма)
20
Кардиологи: Количество вспомненных визитов медицинских представителей
Source: MEDI-Q ‘Doctors Opinion Survey’
436 368 404 534 5800,0 0,0 0,0
462,0 518,0
299 277
389487
00
0
373438
150150
202
372
429
00
0
354
400
321279
303
410
353
0
0
0
72
324
0
00
18
305
0
00
277
193
52110
12
131
135
4954 18
117
129
218
0
1000
2000
3000
4000
5000
Apr 08' Nov 08' Apr 09' Nov 09' Apr 10'
[000
] наз
наче
ний
в го
д
Индовазин гель (Актавис)
Диуретидин (Актавис)
Азотен (Актавис)
Изомонит (Актавис)
Троксевазин капсулы(Актавис)Троксевазин гель (Актавис)
Изодинит (Актавис)
Ло-Азомекс (Актавис)
Рами-Азомекс (Актавис)
Азопрол (Актавис)
Фозикард Н (Актавис)
Вазар (Актавис)
Вазар Н (Актавис)
Фозикард (Актавис)
Азомекс Н (Актавис)
Азомекс (Актавис)
21
Кардиологи: Количество вспомненных визитов медицинских представителей
Source: MEDI-Q ‘Doctors Opinion Survey’
0 0 0 0
475294,0 307,0 299,0 400,0
475,0
0 0
365
451
0 0180
261
395
214 175
210
305
333
216 162
158
223
326
00
0
193
208
00
14
5
9
0
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Apr 08' Nov 08' Apr 09' Nov 09' Apr 10'
[000
] наз
наче
ний
в го
д
Эповитан (Фармак)
Эналозид-моно (Фармак)
Фармадипин (Фармак)
Эналозид (Фармак)
Аторвакор (Фармак)
Тромбонет (Фармак)
Бисопрол (Фармак)
Торсид (Фармак)
22
Кардиологи: Количество вспомненных визитов медицинских представителей
Source: MEDI-Q ‘Doctors Opinion Survey’
• Кто наиболее заинтересован в структурных изменениях на рынке?– Локальная Big Pharma?– Мировая Big Pharma?– Производители генериков?
Благодарю за внимание
Добро пожаловать на наш сайт
www.pharma.comcon-2.com
Recommended